專利標準戰(zhàn)略

1、知識產權法專題研究系列二: 技術壁壘、專利、標準戰(zhàn)略一、貿易技術壁壘簡介一、貿易技術壁壘簡介1、什么是貿易技術壁壘？、什么是貿易技術壁壘？ 貿易技術壁壘（Technical Barriers to Trade）是國際貿易中商品進口國在實施貿易進口管制時通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定，建立技術標準、認證制度、檢驗制度等方式，對從外國進口的產品制定嚴格或差異較大的技術標準，衛(wèi)生檢疫標準，商品包裝和標簽標準，以此來維護和保護自己利益的一種非關稅壁壘措施。 2、名詞術語、名詞術語 技術法規(guī)：技術法規(guī)：技術法規(guī)是規(guī)定產品特性或相應的加工過程和生產方法的技術文件，也包括可適用的行政管理規(guī)定，這些技術文件是

2、強制性的。技術法規(guī)也可以包括或專門規(guī)定用于產品、加工或生產方法的術語、符號、包裝、標志或標簽要求。 標準標準:為了通用或反復使用的目的，由公認機構批準的、非強制性的文件。標準規(guī)定了產品或相關加工和生產方法的規(guī)則、指南和特性。標準也可以包括或專門適用于產品、加工或生產方法的術語、符號、包裝、標志或標簽要求。 合格評定程序合格評定程序: 合格評定程序是直接或間接用來確定是否達到技術法規(guī)或標準相應規(guī)定的程序 3、貿易技術壁壘的特點、貿易技術壁壘的特點 靈活多變性靈活多變性 復雜性復雜性 堅固性堅固性 隱蔽性隱蔽性 4 4、技術壁壘的主要表現方式、技術壁壘的主要表現方式：標標 準準二、貿易技術壁壘的影

3、響二、貿易技術壁壘的影響 技術壁壘具有雙刃性技術壁壘具有雙刃性1 1、20072007年全國出口商品因貿易技術壁壘年全國出口商品因貿易技術壁壘造成的經濟損失達到造成的經濟損失達到800800多億美元多億美元2 2、企業(yè)為應對國外技術性貿易壁壘所增加的企業(yè)為應對國外技術性貿易壁壘所增加的生產成本生產成本320億美元，國外技術性貿易壁壘億美元，國外技術性貿易壁壘給我國企業(yè)造成的出口貿易機會損失高達給我國企業(yè)造成的出口貿易機會損失高達1670億美元，約占億美元，約占2007年全年出口額的年全年出口額的19.29%。 2 2、TBTTBT對浙江的影響對浙江的影響 根據國家商務部調查報告，浙江企業(yè)遭遇技

4、術壁壘的損失居全國第2位；根據國家質檢總局發(fā)布的2007年國外技術性貿易壁壘對我國出口影響的調查結果，浙江企業(yè)遭遇技術壁壘的直接損失居全國第2位,國外技術性貿易壁壘對浙江省產品出口造成的經濟損失達到80多億美元。 2002年8月至2005年8月浙江省遭遇來自美國、歐盟、土耳其、印度等18個國家提起的反傾銷、反補貼、特別保障措施和337調查等貿易磨擦案件116起，涉案金額28.22億美元。 2006年浙江省遭遇國外技術壁壘直接損失分析（萬美元）年浙江省遭遇國外技術壁壘直接損失分析（萬美元）三、市場經濟條件下標準化作用的新認識三、市場經濟條件下標準化作用的新認識、標準化的傳統(tǒng)作用、標準化的傳統(tǒng)作用

5、 標準化是現代化大生產和專業(yè)化協(xié)作生產標準化是現代化大生產和專業(yè)化協(xié)作生產的必要條件；的必要條件； 標準化是實行科學管理和現代化管理的基標準化是實行科學管理和現代化管理的基礎；礎； 開展標準化有利于提高產品質量和發(fā)展產開展標準化有利于提高產品質量和發(fā)展產品品種；品品種； 標準化是消除浪費、節(jié)約活勞動和物化勞標準化是消除浪費、節(jié)約活勞動和物化勞動的有效手段。動的有效手段。、市場經濟條件下標準化作用的新認識、市場經濟條件下標準化作用的新認識 標準是契約中的重要組成部分；標準是契約中的重要組成部分； 標準是重要的市場規(guī)則；標準是重要的市場規(guī)則； 標準是選擇各種經濟資源和要素的依標準是選擇各種經濟資源

6、和要素的依據；據； 標準是科技優(yōu)勢轉化為競爭優(yōu)勢的紐標準是科技優(yōu)勢轉化為競爭優(yōu)勢的紐帶；帶； 標準是開放市場中企業(yè)之間合作的基標準是開放市場中企業(yè)之間合作的基礎。礎。四、專利嵌入標準的乘數效應四、專利嵌入標準的乘數效應1 1、專利和標準、專利和標準 專利類型專利類型 標準分類標準分類 ISOISO、IECIEC、ITUITU GB GB、GB/TGB/T、FZFZ、DBDB 2 2、專利嵌入標準所形成的技術壁壘更加堅固、專利嵌入標準所形成的技術壁壘更加堅固 歐盟部分茶葉農藥最高殘留限量指標歐盟部分茶葉農藥最高殘留限量指標農藥名稱 限量指標mg/kg中文名英文名原標準新標準滴滴涕六六六三氯殺螨醇

7、氰戊菊酯氯氰菊酯聯(lián)苯菊酯甲氰菊酯優(yōu)樂得乙酰甲胺磷甲胺磷三唑磷DDTBHCDicofolFenvalerateCypermethrinBiphenthrinFenprofezinBuprofezinAcephateMethamidophosTriazophos0.20.220.010.00.55.0未限量未限量0.10.10.050.20.20.10.10.020.10.020.020.10.10.05AECMA-STAN The European Aerospace Standardization Service ProviderEU-ASIA LINK WORKSHOP HELMUT-SCH

8、MIDT-UNIVERSITY/ UNIVERSITT DER BUNDESWEHR HAMBURG, GERMANY20th August 2004Oliver Voigt, AECMA-STAN DirectorAECMA-STAN StructureAECMA-STAN BoardExecutive teamMechanicalDomainNon MetallicDomainMetallicDomainEng. ProcedureDomainExpertsExpertsExpertsExpertsElectricalDomainExpertsQualityDomainExpertsSta

9、ndards requested by industry justified technically and commercially before ad-hoc project team formedAECMA-STAN PortfolioVariety of portfolio: - product standards for electrical and mechanical application- corresponding material standards and technical specifications- test methods - quality standard

10、s 2006年，全世界通過年，全世界通過PCT申請的國際申請的國際專利總量達到專利總量達到145300件，比上一年增件，比上一年增長長6.4%，再創(chuàng)歷史新高。美國，再創(chuàng)歷史新高。美國PCT 國國際專利申請量為際專利申請量為49,555 件，占全世界件，占全世界PCT 國際申請總量的國際申請總量的34.1，繼續(xù)以，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領先于其它國家和地區(qū)；日較大優(yōu)勢領先于其它國家和地區(qū)；日本申請量為本申請量為26,906 件，占總量的件，占總量的18.5，仍然位居第二位；德國申請量為，仍然位居第二位；德國申請量為16,929 件，占總量的件，占總量的11.7，排名第，排名第三。三。 一些發(fā)展中國家的國

11、際專利申請量加速一些發(fā)展中國家的國際專利申請量加速增長，如韓國申請量達到增長，如韓國申請量達到5,935 件，占件，占總量的總量的4.1，超過法國（，超過法國（5,902 件）、件）、英國（英國（5,045 件），躍居第四位；中國件），躍居第四位；中國申請量為申請量為3,910 件，占總量的件，占總量的2.7，與去年同期相比，增長與去年同期相比，增長56.8，超過，超過瑞士（瑞士（3,403 件）、瑞典（件）、瑞典（3,123 件），件），躍居第八位。躍居第八位。 3 3、專利嵌入標準易產生規(guī)模效應、專利嵌入標準易產生規(guī)模效應 專利專利自用自用專利專利專利專利轉讓轉讓轉讓轉讓轉讓轉讓轉讓轉讓通

12、過制訂行業(yè)、聯(lián)盟、國家、國際標準轉讓通過制訂行業(yè)、聯(lián)盟、國家、國際標準轉讓高通公司關鍵統(tǒng)計數據高通公司關鍵統(tǒng)計數據 20042004年度，總營業(yè)收入為年度，總營業(yè)收入為4949億美元，芯片億美元，芯片業(yè)務、技術授權以及無線和互聯(lián)網系統(tǒng)分業(yè)務、技術授權以及無線和互聯(lián)網系統(tǒng)分別占總營業(yè)收入的別占總營業(yè)收入的64%, 27%64%, 27%和和12%12%； 超過超過130130家家CDMACDMA授權廠商，其中約授權廠商，其中約6060家家WCDMA/TD-SCDMAWCDMA/TD-SCDMA授權廠商；授權廠商； 累計銷售累計銷售1515億片芯片；億片芯片； 80008000多名員工；多名員工；

13、 全球全球5151家分支機構。家分支機構。GSMGSM進入中國市場進入中國市場 ETSI Membership 520 Full Members from 36 European countries 42 Observers 126 Associate Members from 19 non-European countries 688 TOTAL from 55 countries52012642Full MembersAssociate MembersObservers(after GA#43, March 2004)JTCISO-IECSC6ECSAS1X1M1E1Y1Q1TC32115

14、2029CACCCIRCCITTCCIRITUCCITTTTA802.2.3.4.5.6.7.8S3T5T9T1T2ANSI X3V12624182211271715141EDIREGSC211383272523CEPTECMARCREIA/TIATR41TR8TR29TR30CBEMASTDSTTC(UP)TTC(down)CCIRITUCCITTISO/IECCTSAC*.1IEEEInternationalCoordinatingOrganizationsECSA-T1213457151161314101289ITU-TDINEMUGAFNORBSIRARERIPEEDIFACTBCSJ

15、ISCJSANISTOIWSPAGPOSIGROUPC0SNNIIECMicrosoftMAPIOpenSoftwareFdnUnixIntlX-WindowsConsortiumSIGMAGroupX/OpenVESA StdsAssnNAISDN UsersForumNetworkManagemtForumSMDSInterestGroupEuroFRForumFrameRelayForumATMForumSMPTEURSIRadioConfBcastUnionsITU-R489711101256InternetSocietyIANA*PCR*IETFPCSHATSConfCSRGJATE

16、AustralianCCITTATSSOASETSIBTNASPSNANANANANANATraditional Model Telco BodiesTraditional Model Information Systems BodiesNew Model Information Systems BodiesNew Model Telco BodiesTraditional Radio BodiesWinsockGroupEWOSCEN CENELECCSASCCSISSNVPOSIXCopyrightA.M.Rutkowski3G標準標準（ITU）TD-SCDMA（中國）（中國）WCDMA（

17、歐盟）（歐盟）CDMA2000（美國）（美國）五、國際市場上的標準競爭五、國際市場上的標準競爭 標準每年為英國經濟的直接創(chuàng)造了標準每年為英國經濟的直接創(chuàng)造了25億億英磅的價值；英磅的價值； 第年勞動增長率中的第年勞動增長率中的13%來自于標準的來自于標準的貢獻；貢獻； 標準增加了創(chuàng)新和技術轉讓的機會；標準增加了創(chuàng)新和技術轉讓的機會； 在標準方面的投資，無論是從微觀上還在標準方面的投資，無論是從微觀上還是從宏觀的角度都產生了很高的經濟回是從宏觀的角度都產生了很高的經濟回報率。報率。1 1、發(fā)達國家標準戰(zhàn)略、發(fā)達國家標準戰(zhàn)略 1999年10月28日，歐盟通過了歐洲理事會決議“歐洲標準化的作用”，即

18、歐洲標準化戰(zhàn)略。 美國于1998年、2000年、2007年，三次制修訂國家標準化戰(zhàn)略。 德國2005年發(fā)布了國家標準化戰(zhàn)略。 2001年9月6日，日本經濟產業(yè)省工業(yè)標準調查會發(fā)布了日本標準化戰(zhàn)略。2 2、標準戰(zhàn)略的共同特點、標準戰(zhàn)略的共同特點 一是注重國際標準化活動；一是注重國際標準化活動； 二是將信息、環(huán)保、制造技術等領域二是將信息、環(huán)保、制造技術等領域作為戰(zhàn)略的重點；作為戰(zhàn)略的重點； 三是強調科技開發(fā)政策和標準化政策三是強調科技開發(fā)政策和標準化政策協(xié)調統(tǒng)一。協(xié)調統(tǒng)一。德國標準化戰(zhàn)略指出：德國標準化戰(zhàn)略指出： 標準化每年為德國直接創(chuàng)造了標準化每年為德國直接創(chuàng)造了160億歐元的經濟效益，相當于

19、德億歐元的經濟效益，相當于德國國GNP的的1%。3、國際標準被企業(yè)控制全球企業(yè)專利申請數量排行榜全球企業(yè)專利申請數量排行榜 2005年申請國際專利數量最多的個體年申請國際專利數量最多的個體單位為荷蘭的皇家飛利浦電器公司單位為荷蘭的皇家飛利浦電器公司 （PHILIPS），全年申請的總數達到了），全年申請的總數達到了2,492件。日本的松下電器公司件。日本的松下電器公司 （MATSUSHITA）排在第二位，全年申）排在第二位，全年申請的總數達到了請的總數達到了2,021件。件。德國的西門子德國的西門子公司（公司（SIEMENS）排在第三，全年申請）排在第三，全年申請的總數達到了的總數達到了1,40

20、2件。件。 4、我國標準的國際競爭力 2、我國標準的國際競爭力無線局域網安全標準無線局域網安全標準WAPI VS IEEE 802.11iIEEE802.11i(ISO/IEC8802.11).VS. WAPI中國國標中國國標WAPI與與802.11及及802.11i標準的對比標準的對比無線局網標準無線局網標準IEEE 802.11IEEE 802.11 iWAPI認認證證機機制制特征特征-對客戶機硬件認證對客戶機硬件認證-單向認證單向認證 -無線用戶和無線用戶和RADIUS服務器認證服務器認證-雙向認證雙向認證-無線用戶身份認證通常為用戶名和口無線用戶身份認證通常為用戶名和口令令 -無線用戶

21、和無線無線用戶和無線AP認證認證-雙向認證雙向認證-身份憑證為公鑰數字證書身份憑證為公鑰數字證書 性能性能-認證簡單認證簡單-認證復雜認證復雜- RADIUS服務器不易擴充服務器不易擴充 -認證過程簡單認證過程簡單-客戶端可支持多證書，方便用戶，客戶端可支持多證書，方便用戶，保證漫游功能保證漫游功能-認證服務單元易于擴充，支持用戶認證服務單元易于擴充，支持用戶異地接入異地接入 安全安全漏洞漏洞 -認證易于偽造認證易于偽造-降低總安全性降低總安全性-用戶身份憑證簡單，易被盜用，且被用戶身份憑證簡單，易被盜用，且被盜后可以任意使用盜后可以任意使用-共享密鑰，存在安全隱患共享密鑰，存在安全隱患 無無

22、算法算法-開放式系統(tǒng)認證開放式系統(tǒng)認證-共享式密鑰認證共享式密鑰認證 未確定未確定192/224/256位橢圓曲線簽名算位橢圓曲線簽名算法法安全安全強度強度低低較高較高高高擴展性擴展性低低低低高高加加密密機機制制算法算法64位位WEP流加密流加密128位位WEP流加密流加密64位位AES加密算法加密算法 認證的分組加密認證的分組加密密鑰密鑰靜態(tài)靜態(tài)動態(tài)（基于用戶、基于認證、通信過程動態(tài)（基于用戶、基于認證、通信過程中動態(tài)更新）中動態(tài)更新）動態(tài)（基于用戶、基于認證、通信過動態(tài)（基于用戶、基于認證、通信過程中動態(tài)更新）程中動態(tài)更新）安全安全強度強度低低較高較高高高中國法規(guī)中國法規(guī)不符合不符合不符合

23、不符合符合符合 WI-FI的市場之爭的市場之爭 六、浙江省專利與標準化的狀況六、浙江省專利與標準化的狀況 1、浙江省、浙江省2007年專利情況年專利情況 20072007年浙江省專利申請量年浙江省專利申請量合計合計按三種專利分按三種專利分按申請人分按申請人分職務職務/ /非職非職務務發(fā)發(fā) 明明實用新實用新型型外觀設外觀設計計個人個人院校院?？蒲锌蒲衅髽I(yè)企業(yè)機關機關職務職務非職務非職務6893368933953295321927019270401314013151020510203829382921721713722137221451451791317913510205102020072007年

24、浙江省專利授權量年浙江省專利授權量合合計計按三種專利分按三種專利分按申請人分按申請人分職務職務/ /非職務非職務發(fā)發(fā) 明明實用新實用新型型外觀設外觀設計計個人個人院院校?？瓶蒲醒衅笃髽I(yè)業(yè)機機關關職務職務非職務非職務420694206922132213161081610823748237483234032340135413549898823682364141972997293234032340專利實施及效益 浙江省專利技術和產品的實施率為45%，高于全國25%的水平； 全省建立了5個國家專利試點城市、6個國家專利試點企業(yè)、100多家省專利示范企業(yè)； 50家專利示范企業(yè)，共有專利2740項，企業(yè)產

25、值135.3億元，其中專利產品產值占70.87%。 2、專利與標準結合的情況、專利與標準結合的情況 (1)(1)企業(yè)采標準率低于國家平均水平企業(yè)采標準率低于國家平均水平 (2)(2)企業(yè)參與國家標準、國際標準工作比例低企業(yè)參與國家標準、國際標準工作比例低(3)(3)專利納入標準的數量少，效率低專利納入標準的數量少，效率低(4) (4) 標準化工作與浙江經濟在全國的地位不對稱標準化工作與浙江經濟在全國的地位不對稱七、建議七、建議1、轉變觀念 知識產權工作的重點在于開發(fā)和利用。任知識產權工作的重點在于開發(fā)和利用。任何一項產權，沒有使用價值，就沒有保護何一項產權，沒有使用價值，就沒有保護價值。價值。

26、 對于發(fā)展中國家，知識產權工作重點放在對于發(fā)展中國家，知識產權工作重點放在保護工作上，實際上是保護國外的利益；保護工作上，實際上是保護國外的利益； 知識產權是人力資源開發(fā)和管理的結果；知識產權是人力資源開發(fā)和管理的結果； 經濟發(fā)展方式的轉變，就是將自然資源依經濟發(fā)展方式的轉變，就是將自然資源依賴型轉變成人力資源依賴型。賴型轉變成人力資源依賴型。創(chuàng)新型國家應至少具備以下創(chuàng)新型國家應至少具備以下4個基本特征：個基本特征： 創(chuàng)新投入高，國家的研發(fā)投入占GDP的比例一般在2以上； 科技進步貢獻率高達70以上； 自主創(chuàng)新能力強，國家的對外技術依存度指標通常在30以下； 創(chuàng)新產出高。目前世界上公認的20個

27、左右的創(chuàng)新型國家所擁有的發(fā)明專利數量占全世界總數的99。創(chuàng)新型國家成為強國富民的標志創(chuàng)新型國家成為強國富民的標志 我國的研發(fā)投入占GDP的比例一般在1.3； 科技進步貢獻率為40左右； 國家的對外技術依存度指標在50以上； 中國的專利數是世界專利數的1.8%，而且其中70%是外國企業(yè)申請。 2、專利與標準部門相互協(xié)調 推進聯(lián)盟標準因素因素SDODe factoConsortium速度速度太慢太慢跟蹤市場跟蹤市場跟蹤市場跟蹤市場成本成本太高太高低低可接受可接受質量質量高但抽象高但抽象高且較符合實高且較符合實際際很高且符合實很高且符合實際際IPR控制程度低控制程度低控制程度很高控制程度很高控制程度高控制程度