石斛產(chǎn)業(yè)及可持續(xù)發(fā)展分析

1、石斛產(chǎn)業(yè)及可持續(xù)發(fā)展分析 摘要：歷經(jīng)5年的轉(zhuǎn)型升級(jí)，截至2018年12月，云南德宏種植石斛936hm2，全部投產(chǎn)，其中，芒市533hm2、瑞麗212.6hm2、盈江121.73hm2、梁河35.87hm2、隴川32.8hm2；鐵皮石斛784.2hm2、齒瓣石斛54.93hm2、兜唇石斛和其它96.87hm2；鮮條年產(chǎn)量5003t，產(chǎn)值24091萬(wàn)元；有72個(gè)石斛種植加工企業(yè)，63個(gè)石斛協(xié)會(huì)和專業(yè)發(fā)展合作社，輻射帶動(dòng)2175戶3247人種植發(fā)展石斛，吸收了1400余人固定勞動(dòng)力和2000余人富余勞動(dòng)力就業(yè)。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的資源瀕危、種質(zhì)不一、種源混雜、技術(shù)不規(guī)范、產(chǎn)業(yè)鏈短和人

2、才匱乏等問(wèn)題提出相應(yīng)對(duì)策。 關(guān)鍵詞：石斛；產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀；轉(zhuǎn)型升級(jí)；德宏 我國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)化始于20世紀(jì)90年代，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，目前已形成集科研、生產(chǎn)、加工及銷售為一體的具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)中國(guó)石斛專業(yè)委員會(huì)在2016年中國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上公布的數(shù)據(jù)，全國(guó)石斛種植面積2013年7月為8433.33hm2，2016年12月達(dá)14555.33hm2，3年時(shí)間種植面積翻了近一番，其中齒瓣石斛總產(chǎn)量約5萬(wàn)t，鐵皮石斛總產(chǎn)量約3萬(wàn)t。云南省是最早開(kāi)展石斛組織培養(yǎng)育苗、人工栽培、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的省份之一，上世紀(jì)90年代開(kāi)始石斛規(guī)?；耘嗵剿?，2007年以來(lái)發(fā)展加快，組培苗和栽培技術(shù)逐步成熟，全

3、省石斛種植面積從2005年的不到200hm2擴(kuò)大到2011年的近2000hm2，截至2013年7月，云南種植石斛約5333.33hm2。云南已成為我國(guó)最大的石斛原料基地1。隨著種植面積的不斷擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深入，國(guó)內(nèi)石斛產(chǎn)業(yè)已由快速盲目擴(kuò)張進(jìn)入到了理性的發(fā)展，增速放緩，市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的變化。為掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，推動(dòng)德宏石斛產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展，在德宏州林業(yè)和草原局的協(xié)調(diào)下，筆者對(duì)當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)實(shí)地考察主要生產(chǎn)基地、電話咨詢種植戶，在掌握銷售市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題，并就德宏州石斛產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出建議，供同行參考。 1德宏石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1.

4、1具有發(fā)展石斛得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。德宏屬典型的南亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，熱量豐富，氣候溫和，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑，花開(kāi)四季、終年結(jié)果，擁有豐富的自然資源和良好的生態(tài)環(huán)境，光、熱、水、土條件優(yōu)越，年均氣溫18.420.3，年降雨量14361709mm，年日照時(shí)間22812453h，有適宜石斛生長(zhǎng)的海拔和氣候條件，石斛資源非常豐富。據(jù)文獻(xiàn)資料，胡永亮報(bào)道德宏分布有石斛30種2，袁玉美報(bào)道德宏州有石斛32種、潞西市有石斛14種3，李桂琳?qǐng)?bào)道瑞麗市有石斛40種4。德宏具有發(fā)展石斛得天獨(dú)厚的資源和氣候優(yōu)勢(shì)。1.2石斛種植面積。至2018年12月，德宏全州有石斛種植加工企業(yè)72個(gè)，其中芒市19個(gè)、盈江18個(gè)、隴川31

5、個(gè)、瑞麗4個(gè)；合作社63個(gè)，其中芒市41個(gè)、盈江5個(gè)、隴川9個(gè)、瑞麗4個(gè)、梁河4個(gè)；輻射帶動(dòng)2175戶3247人種植，其中芒市1613戶2705人、梁河181戶101人、盈江53戶53人、隴川98戶98人、瑞麗230戶290人；吸收了1400余人固定勞動(dòng)力和2000余人富余勞動(dòng)力就業(yè)。2010年德宏州種植石斛271.6hm2，2011年增加到408hm2，2012年種植面積大幅增加，有849.47hm2；2013-2015年，受產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整影響，大量散戶和部分企業(yè)退出種植，有技術(shù)和實(shí)力的企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，種植面積增幅穩(wěn)定，至2015年發(fā)展到1098.13hm2；2016-2018年，兜唇石斛、齒瓣

6、石斛和其它石斛品種退出種植，鐵皮石斛陸續(xù)替代種植。截至2018年12月，全州石斛種植面積有936hm2（圖1）。德宏州石斛種植始于瑞麗，2010年以前，瑞麗種植石斛最多，有164.07hm2，其次是芒市66.8hm2，盈江16.67hm2，隴川18.53hm2，梁河5.53hm2。2011-2015年是全州石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，芒市以其地理、環(huán)境和投資優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一，種植面積持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2018年有533hm2，占全州石斛總面積的一半以上；瑞麗市種植的石斛品種較多，面積從2015年的345hm2縮減到2018年的212.6hm2；盈江縣以種植鐵皮石斛為主，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，面積從2010年的1

7、6.67hm2發(fā)展到2018年的121.73hm2，連續(xù)9年穩(wěn)步增長(zhǎng)。梁河縣主要以散戶種植齒瓣石斛為主，面積從2010年的5.53hm2到2015年的70hm2，增幅超過(guò)10倍；受齒瓣石斛產(chǎn)品價(jià)格影響，2016年以后，大量散戶和企業(yè)退出種植，至2018年面積只有35.87hm2。隴川縣主要種植鐵皮石斛和兜唇石斛，2010年面積有18.53hm2，2014年有56hm2，之后，兜唇石斛逐漸退出種植，至2018年面積只有32.8hm2（圖2）。1.3種植的石斛品種。2003年以前，因?yàn)榉N苗缺乏，以散戶種植當(dāng)?shù)乇就笼X瓣石斛、兜唇石斛、金釵石斛、大苞鞘石斛、關(guān)節(jié)石斛、球花石斛等野生種質(zhì)為主。2003年

8、以后，鐵皮石斛和齒瓣石斛種苗陸續(xù)上市，部分有經(jīng)驗(yàn)的農(nóng)戶和企業(yè)嘗試種植鐵皮石斛和齒瓣石斛組培苗，但因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題，走了不少?gòu)澛?。?jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索和經(jīng)驗(yàn)積累，規(guī)模化種植石斛獲得成功。（1）鐵皮石斛。適宜全州各個(gè)縣市種植，因種苗供不應(yīng)求，2010年僅種植66.67hm2左右。其后，在高利潤(rùn)的拉動(dòng)下，2011-2014年種植面積暴漲，至2014年12月，全州鐵皮石斛種植面積達(dá)459.8hm2。經(jīng)過(guò)2014-2018年的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)穩(wěn)定的企業(yè)逐年穩(wěn)步投資鐵皮石斛，加之前期種植兜唇石斛和齒瓣石斛的企業(yè)轉(zhuǎn)型種植鐵皮石斛，截至2018年12月，全州種植鐵皮石斛784.2hm2，其中芒市499.93hm2，瑞

9、麗140.2hm2，盈江121.33hm2，隴川13.67hm2，梁河9.07hm2。2017年至今，鐵皮石斛又經(jīng)歷一次轉(zhuǎn)型升級(jí)，浙江種逐漸替代其它來(lái)源的種質(zhì)（圖3）。（2）齒瓣石斛。德宏本土原產(chǎn)地石斛，2007年以前全州各個(gè)縣市都在嘗試種植，但是因其對(duì)環(huán)境要求比較嚴(yán)格，全州只有梁河、芒市和瑞麗的高海拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植成功，2010年種植有66.67hm2。在經(jīng)濟(jì)效益的帶動(dòng)下，2010年以后種植面積暴漲，至2014年發(fā)展到266.13hm2。受齒瓣石斛產(chǎn)品價(jià)格跳崖式下跌影響，2016年以后大量散戶和企業(yè)退出種植。2018年全州種植54.93hm2，其中梁河24.53hm2，瑞麗24.93hm2，隴川0

10、.47hm2（圖4）。（3）兜唇石斛。因野生資源豐富，加之管理粗放，兜唇石斛率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N植并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，2010年全州種植面積超過(guò)133.33hm2，占總面積的50%以上，2013年超過(guò)266.67hm2。2013年以后，受兜唇石斛產(chǎn)品滯銷的影響，種植面積大幅縮減，到2018年面積只有96.87hm2，其中瑞麗42.47hm2，芒市33.07hm2，隴川18.67hm2，梁河2.67hm2（圖5）。目前，德宏全州石斛種植以鐵皮石斛浙江種為主，來(lái)源混雜的鐵皮石斛、兜唇石斛、齒瓣石斛和其它石斛品種逐漸退出市場(chǎng)，高端品種如梳唇石斛等將逐漸投入種植。1.4石斛產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)鐵皮石斛鮮品已從

11、2010年的8001000元/kg滑落到2018年的100元/kg，齒瓣石斛從2010年的180240元/kg降至2018年的24元/kg，兜唇石斛從2010年的6080元/kg低到2018年的滯銷，其它品種也從2010年的40100元/kg跌到2018年的1020元/kg，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)斷崖式下跌（圖6）。1.5石斛產(chǎn)量和產(chǎn)值。德宏州2010年石斛產(chǎn)量556t，產(chǎn)值6984萬(wàn)元；2011-2014年，產(chǎn)量從1248t漲到3716t，產(chǎn)值從18991萬(wàn)元漲到23647萬(wàn)元；2015年產(chǎn)量4433t，獲得66045萬(wàn)元的歷史最高產(chǎn)值。受產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整影響，2016-2017年產(chǎn)量雖高達(dá)702

12、08087t，比2015年翻一番，但產(chǎn)值只有3395443203萬(wàn)元。2018年受大量種植園更新影響，產(chǎn)量下降到5003t，產(chǎn)值僅有24091萬(wàn)元（圖7）。受市場(chǎng)和品種影響，近年來(lái)石斛產(chǎn)值并未隨產(chǎn)量的提高而增加。 2德宏石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 2.1起步階段（1999-2006年）。德宏州人工種植石斛始于20世紀(jì)90年代初期，瑞麗市勐秀鄉(xiāng)雷家寨有個(gè)別村民率先在自家房前屋后用瓦片搭簡(jiǎn)易層架種植齒瓣石斛，獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，帶動(dòng)周邊農(nóng)民效仿種植。但是，由于沒(méi)有技術(shù)指導(dǎo)，病蟲(chóng)害防控不當(dāng)，種植石斛成活率不高，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2000年，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所獲得云南省科技廳首次立項(xiàng)支持開(kāi)展石斛相

13、關(guān)研究，掌握了種苗繁育和人工種植技術(shù)，解決了桎梏石斛人工栽培的種苗和種植技術(shù)瓶頸，為石斛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2002年起，該所免費(fèi)提供石斛種苗，指導(dǎo)勐秀鄉(xiāng)小街村麻坎地的農(nóng)戶在柑橘樹(shù)、茶葉樹(shù)上人工仿野生種植石斛，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。隨之，農(nóng)戶在總結(jié)仿野生栽培成功的基礎(chǔ)上，在杉木邊皮上進(jìn)行集約化種植，并推廣開(kāi)來(lái)。2003年起，齒瓣石斛種苗在全州少量推廣，梁河扶貧辦投入4.5萬(wàn)元到該所購(gòu)買齒瓣石斛種苗3萬(wàn)叢，扶持貧困戶發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)，部分村民種植成功，獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。受種苗不足限制，畹町農(nóng)場(chǎng)職工利用加工兜唇石斛楓斗的廢料，率先利用竹木邊皮種植兜唇石斛，并獲得較好的。經(jīng)濟(jì)效益。之后，大量浙商在收購(gòu)

14、德宏野生石斛鮮品之余，看到德宏優(yōu)越的自然優(yōu)勢(shì)，分別在德宏的芒市、盈江、瑞麗、梁河、隴川、畹町租地種植石斛。2.2飛速發(fā)展階段（2007-2012年）2007年，德宏全州石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在瑞麗市戶育鄉(xiāng)嶺瑞農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司召開(kāi)，德宏州種植石斛的企業(yè)和農(nóng)戶代表紛紛到會(huì)觀摩；緊接著，在德宏州人民政府的支持下，“首屆石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”在芒市順利召開(kāi)。部分有遠(yuǎn)見(jiàn)和有技術(shù)的農(nóng)戶和企業(yè)陸續(xù)投資，規(guī)模化發(fā)展石斛。德宏州也出臺(tái)相關(guān)政策，把石斛作為當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)培植扶持。2009年，各個(gè)縣（市）政府紛紛牽頭成立石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在林業(yè)局，由市政協(xié)牽頭負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府及林業(yè)、財(cái)政、

15、金融等部門相繼出臺(tái)政策扶持石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2010-2013年，德宏州財(cái)政局持續(xù)4年撥付專項(xiàng)資金，林業(yè)局負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)地測(cè)量農(nóng)戶種植石斛面積，按面積以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式扶持當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)。從此，石斛在德宏落地生根，產(chǎn)業(yè)惠及千家萬(wàn)戶。種植石斛初期的市場(chǎng)高價(jià)位讓先吃螃蟹并掌握技術(shù)的人狠賺了一把，個(gè)別種植戶和企業(yè)畝收入幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植石斛積極性高漲，企業(yè)投資蜂擁而至，德宏石斛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象。2012年12月，第六屆中國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇再次回到發(fā)起地芒市召開(kāi)，同時(shí)中國(guó)中藥協(xié)會(huì)授予芒市“中國(guó)石斛之鄉(xiāng)”的美譽(yù)。緊接著，國(guó)家質(zhì)檢總局審批通過(guò)了“芒市石斛”國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品原產(chǎn)地保護(hù)

16、，芒市、瑞麗先后被云南省科技廳認(rèn)定為“云藥之鄉(xiāng)”，以石斛為主導(dǎo)藥材重點(diǎn)發(fā)展。德宏在全國(guó)石斛產(chǎn)業(yè)有了一定的影響力。2.3理性回歸階段（2013-2018年）。2013年以后，國(guó)內(nèi)石斛市場(chǎng)行情急劇變化，產(chǎn)品價(jià)格遭遇滑鐵盧，產(chǎn)業(yè)發(fā)展理性回歸，石斛產(chǎn)業(yè)由快速盲目擴(kuò)張進(jìn)入到理性的發(fā)展，增速放緩，市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的變化。歷經(jīng)4年調(diào)整，兜唇石斛、金釵石斛、大苞鞘石斛等品種逐漸退出種植，齒瓣石斛受種植地環(huán)境限制，只在梁河、芒市有少量種植，鐵皮石斛牢牢占領(lǐng)市場(chǎng)。2016年以來(lái)，德宏州引入大量投資，發(fā)展多樣化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，征用了大量連片石斛園；同時(shí)，受管理技術(shù)和投資成本限制，大量散戶逐漸退出種植，有種植經(jīng)驗(yàn)的散戶和有一

17、定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)穩(wěn)定支撐產(chǎn)業(yè)。 3存在的問(wèn)題 （1）人為“掠奪性”采摘和生境日趨破壞，導(dǎo)致德宏石斛野生資源嚴(yán)重受損，多種石斛種質(zhì)處于瀕危狀態(tài)，石斛資源保育刻不容緩。（2）種植的品種不一，兜唇石斛、齒瓣石斛和其它品種石斛亟待調(diào)整。（3）種質(zhì)來(lái)源混雜。隨著人工栽培的迅猛發(fā)展，栽培品種出現(xiàn)性狀分離，產(chǎn)品質(zhì)量難保證，云南地道品種選育刻不容緩。（4）栽培技術(shù)不規(guī)范。為追求高產(chǎn)，栽培過(guò)程中化肥、農(nóng)藥施用過(guò)量，導(dǎo)致藥材質(zhì)量下降、功效減退、安全堪憂等問(wèn)題日益凸顯。（5）產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展程度不夠，深加工不足，產(chǎn)業(yè)鏈短。目前市場(chǎng)上出售的石斛產(chǎn)品主要為鮮條、干品、楓斗、膠囊、石斛花、石斛茶、石斛酒等初加工產(chǎn)品，無(wú)深加工

18、產(chǎn)品，技術(shù)含量低，產(chǎn)品附加值低。（6）品牌輻射帶動(dòng)能力弱，整體實(shí)力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈以石斛原料輸出為主，本土消費(fèi)市場(chǎng)依舊沒(méi)有形成規(guī)模，抗產(chǎn)品過(guò)剩和價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)能力不足。（7）產(chǎn)業(yè)人才匱乏。石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及多學(xué)科領(lǐng)域知識(shí)和技術(shù)，科技含量高，風(fēng)險(xiǎn)大，專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)尤為重要。但由于邊疆地區(qū)條件艱苦，待遇不高，專業(yè)化人才的引進(jìn)、穩(wěn)定已經(jīng)成為地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大難題，影響了產(chǎn)品升級(jí)換代和管理水平提升。 4發(fā)展對(duì)策 4.1堅(jiān)持政府引導(dǎo)，科學(xué)規(guī)范發(fā)展。在國(guó)家、省、州政策引導(dǎo)下，政府應(yīng)充分發(fā)揮在統(tǒng)籌規(guī)劃布局、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投融資環(huán)境優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)化示范、行業(yè)監(jiān)管等方面的作用，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和政策協(xié)調(diào)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)科學(xué)、規(guī)范的發(fā)展。4.2堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，強(qiáng)化科技支撐。提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力要堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本土石斛資源的遷地保育及鐵皮石斛云南地道品種選育，促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)提升和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)。4.3突出特色，以品牌帶動(dòng)發(fā)展。立足區(qū)位、生態(tài)、環(huán)境、資源等優(yōu)勢(shì)，因地制宜，以云南“綠色食品牌”創(chuàng)建“有機(jī)化、產(chǎn)品化、規(guī)?；?、名牌化”四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)為引領(lǐng)，建設(shè)鐵皮石斛資源保護(hù)研究中心和優(yōu)勢(shì)聯(lián)盟，集成推廣有機(jī)鐵皮石斛種植技術(shù)體系，促進(jìn)全州鐵皮石斛優(yōu)勢(shì)區(qū)域的龍頭企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，全力打造德宏鐵皮石斛綠色品牌，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)