2020年建筑設計行業(yè)現狀與前景趨勢報告

1、2020年建筑設計行業(yè)現狀與前景趨勢報告目錄1.建筑設計行業(yè)現狀41.1建筑設計行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2建筑設計市場規(guī)模分析61.3建筑設計市場運營情況分析62.建筑設計行業(yè)存在的問題92.1方案設計領域整體創(chuàng)新能力有待提高92.2高端設計人才和復合型人才相對缺乏92.3行業(yè)服務無序化102.4基礎工作薄弱102.5產業(yè)結構調整進展緩慢102.6供給不足，產業(yè)化程度較低113.建筑設計行業(yè)前景趨勢123.1建筑設計行業(yè)市場空間巨大123.2建筑設計企業(yè)業(yè)務模式發(fā)展趨勢專業(yè)化、全產業(yè)鏈化123.3全過程工程咨詢133.4政府投資的公共建筑市場133.5新型產業(yè)園區(qū)133.6建筑設計行業(yè)需要不

2、斷轉型升級143.7行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸144.建筑設計行業(yè)政策環(huán)境分析164.1建筑設計行業(yè)政策環(huán)境分析164.2建筑設計行業(yè)經濟環(huán)境分析164.3建筑設計行業(yè)社會環(huán)境分析164.4建筑設計行業(yè)技術環(huán)境分析175.建筑設計行業(yè)競爭分析185.1建筑設計行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國建筑設計行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國建筑設計行業(yè)競爭強度分析206.建筑設計產業(yè)投資分析216.1中國建筑設計技術投資趨勢分析216.2中國建筑設計行業(yè)投資風險216.3中國建筑設計行業(yè)

3、投資收益221. 建筑設計行業(yè)現狀1.1 建筑設計行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析建筑設計是指建筑物在建造前，由設計者對整個建設任務進行分解，事先對建設過程中可能存在的各類問題做通盤設想，擬好解決辦法與實施方案，用圖紙和文件形式表達出來，作為備料、施工組織和各工種配合協作的共同依據。建筑設計行業(yè)是指從事建筑設計相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知建筑設計行業(yè)定義，對預測并引導建筑設計行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。在建筑產品的生產過程中，建筑設計直接參與項目最初決策階段與項目完成驗收階段，并以圖紙、交底和指導的方式間接影響項目具體實施階段，貫穿“建筑產品”從決策、規(guī)劃、設計、

4、實施、驗收、使用和維修的全過程。我國建筑設計行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國建筑設計行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國建筑設計產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。我國建筑業(yè)市場空間巨大;此外，隨著國家和社會對建筑質量、節(jié)能環(huán)保的重視，建筑業(yè)逐步轉型和升級，促進了裝配式建筑、BIM技術和綠色建筑等建筑理念和技術在我國的普及，工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)態(tài)和商業(yè)模式也受到各級政府的鼓勵和支持。建筑設計是工程建設的首要環(huán)節(jié)，與建筑業(yè)的發(fā)展息息相關

5、，建筑業(yè)廣闊的市場空間和轉型升級的趨勢，為建筑設計行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場機遇。目前，我國正處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展期，與發(fā)達國家相比，我國城鎮(zhèn)化率仍處于較低水平。城鎮(zhèn)化率的不斷提升，直接推動了建筑業(yè)的快速發(fā)展。1.2 建筑設計市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，建筑設計行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動建筑設計產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的建筑設計行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著大數據的發(fā)展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發(fā)。宏觀經濟下行，在出口和消費乏力的情況下，

6、基建投資顯得尤為關鍵。“十三五”期間建筑設計行業(yè)產值復合增速在15%左右，2019 年建筑設計行業(yè)產值達7500 億元。預計2020年行業(yè)市場規(guī)模達到8625億元。1.3 建筑設計市場運營情況分析建筑設計行業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：建筑設計行業(yè)市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。建筑設計市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者

7、是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的建筑設計行業(yè)產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對建筑設計企業(yè)分布結構、區(qū)域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業(yè)整合、區(qū)域分布結構的調整、企業(yè)結構的調整都將是行業(yè)結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規(guī)范建筑設計行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入建筑設計領域，有力的促進了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，建筑設計行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,建筑設計行業(yè)經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與建筑設計行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢

8、。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的建筑設計行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,建筑設計行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致建筑設計行業(yè)價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上建筑設計行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業(yè)盈利能力分析：建筑設計行業(yè)的

9、盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得建筑設計行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠發(fā)展,建筑設計行業(yè)的盈利能力急需改善。6) 行業(yè)運營能力：建筑設計行業(yè)進入精品化、產業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業(yè)運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的建筑設計企業(yè)早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 建筑設計行業(yè)存在的問題2.1 方案設計領域整體創(chuàng)新能力有待提高建筑設計，尤其是方案設計領域，

10、原創(chuàng)設計和方案創(chuàng)新能力是建筑設計企業(yè)建立品牌形象、保持核心競爭力的關鍵要素之一。就現階段而言，內資企業(yè)的建筑方案設計能力還存在一些亟待解決的問題，包括表現形式單一、同質化嚴重、原創(chuàng)設計要素體現較少、缺乏內涵，對人與建筑、社會與建筑如何和諧共生的研究欠缺等。廣大內資設計企業(yè)創(chuàng)新能力的整體落差，以及建筑師在創(chuàng)新性、前瞻性和科學化、精細化上的不足，使得行業(yè)影響深遠的優(yōu)秀設計作品不多、創(chuàng)新成果較少，制約了建筑設計行業(yè)的整體轉型升級。2.2 高端設計人才和復合型人才相對缺乏建筑設計行業(yè)屬于典型的技術與智力密集型行業(yè)；專業(yè)技術人才的數量和質量，是建筑設計企業(yè)競爭能力的直觀體現和重要保證，是成功參與行業(yè)競爭

11、獲取合同訂單的關鍵因素。隨著建筑設計行業(yè)市場規(guī)模擴大及整體技術要求的提升，高端復合型專業(yè)設計人才的供需缺口不斷加大，在一定程度上限制了國內建筑設計企業(yè)的發(fā)展。2.3 行業(yè)服務無序化 建筑設計行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。 建筑設計行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.4 基礎工作薄弱建筑設計標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，建筑設計管理能力還不能適應工作需要。2.5 產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于建筑

12、設計的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對建筑設計主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的建筑設計行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.6 供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致建筑設計行業(yè)起步較晚。產品

13、質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 建筑設計行業(yè)前景趨勢3.1 建筑設計行業(yè)市場空間巨大隨著我國城鎮(zhèn)化率的提升、基礎設施的完善和“一帶一路”倡議的推進，我國建筑業(yè)市場空間巨大;此外，隨著國家和社會對建筑質量、節(jié)能環(huán)保的重視，建筑業(yè)逐步轉型和升級，促進了裝配式建筑、BIM技術和綠色建筑等建筑理念和技術在我國的普及，工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)態(tài)和商業(yè)模式也受到各級政府的鼓勵和支持。建筑設計是工程建設的首要環(huán)節(jié)，與建筑業(yè)的發(fā)展息息相關，建筑業(yè)廣

14、闊的市場空間和轉型升級的趨勢，為建筑設計行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場機遇。3.2 建筑設計企業(yè)業(yè)務模式發(fā)展趨勢專業(yè)化、全產業(yè)鏈化我國建筑業(yè)在過往發(fā)展中，建筑設計在提交設計圖紙后不再深度參與后續(xù)的建筑施工過程，呈現出建筑設計和建筑施工割裂的狀態(tài)，帶來了一系列弊端。傳統(tǒng)生產模式的弊端促進了工程總承包和全過程工程咨詢等新型商業(yè)模式的發(fā)展，工程項目的設計、采購、施工等全部由工程總承包商負責，后者對工程的質量、安全、工期和造價等全面負責，從而能充分發(fā)揮設計主導作用，有利于降低項目成本、縮短建設周期、保證工程質量。建筑業(yè)在設計端和施工端融合的趨勢為設計行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間，建筑設計企業(yè)可憑借在設計、

15、造價、優(yōu)化等方面的優(yōu)勢向下游的預制件生產、施工等領域拓展，從而提高設計行業(yè)在建筑業(yè)中的產值比例。3.3 全過程工程咨詢全過程工程咨詢不僅能夠提高產業(yè)集約度，還能提高行業(yè)集中度，是建筑業(yè)新興業(yè)態(tài)。2016年5月住建部發(fā)布的關于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見中提出，建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，應當本著質量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑應當積極采用工程總承包模式。3.4 政府投資的公共建筑市場公共建筑作為體現一個城市文化的精髓和特征的重要載體，一直以來代表著建筑設計的較高水準。近年來，隨著我國經濟和社會的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，政府加大了

16、對醫(yī)療、教育、體育文化設施、政府公共機構、公共園林景觀、展覽中心、車站大樓等為代表的城市基礎設施和公共服務設施投資，既促進了經濟社會發(fā)展，又增強了為城市居民生產生活服務的功能。3.5 新型產業(yè)園區(qū)隨著國家加大經濟結構的調整，各地政府積極推進產業(yè)轉型，帶動了各種新型工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、文化創(chuàng)意園區(qū)、電商產業(yè)園區(qū)的建設，上述園區(qū)設計涵蓋園區(qū)規(guī)劃、建筑設計、市政工程設計、園林景觀設計等多個領域，將成為建筑設計行業(yè)的一個新領域，也成為行業(yè)新的業(yè)務增長點。3.6 建筑設計行業(yè)需要不斷轉型升級伴隨我國社會對資源集約、環(huán)境友好的追求，裝配式建筑、 BIM 技術、綠色建筑、工程總承包和全過程工程咨詢等新型建筑

17、理念、技術和業(yè)態(tài)已逐漸成為我國建筑行業(yè)的發(fā)展方向，建筑行業(yè)的設計理念、技術手段、商業(yè)模式以及組織結構也隨之進行轉型和升級。我國建筑設計及其相關行業(yè)總體利潤率水平相對較高，但設計收費占建筑產值的比率遠低于發(fā)達國家， 原因在于我國建筑業(yè)一直處于粗放式的快速發(fā)展通道，對設計的品質、品味和質量要求較低，建筑設計前瞻性和引導作用未能充分發(fā)揮。隨著我國建筑業(yè)的轉型升級以及新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，建筑設計將發(fā)揮愈發(fā)重要的作用，設計費率有望提升。3.7 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸建筑設計發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對建筑設計的要求越來越高，對服務要

18、求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產業(yè)升級來提高品質，來提高價值。因此建筑設計需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現高質量發(fā)展。4. 建筑設計行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 建筑設計行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對建筑設計行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題

19、。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 建筑設計行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯度的建筑設計產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證建筑設計行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了建筑設計行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 建筑設計行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持

20、續(xù)變化，建筑設計業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的建筑設計行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對建筑設計產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 建筑設計行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和

21、生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為建筑設計行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 建筑設計行業(yè)競爭分析目前，我國建筑設計領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局建筑設計相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的建筑設計產品。建筑設計行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 建筑設計行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析建筑設計作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游

22、細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，建筑設計企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析建筑設計行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。建筑設計企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析建筑設計行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多

23、角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。建筑設計行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是建筑設計行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是建筑設計行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是建筑設計行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析建筑設計行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）

24、替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國建筑設計行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國建筑設計行業(yè)競爭強度分析（1）中國建筑設計行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，建筑設計行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國建筑設計行業(yè)上游議價能力分析建筑設計行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、建筑設計材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，建筑設計行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國建筑設計行業(yè)下游議價能力分析建筑設計行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，建筑設計行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國建筑設計行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國建