中國(guó)改性塑料行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測(cè)分析

1、一、改性塑料行業(yè)定義與分類(lèi)（一）改性塑料行業(yè)定義改性塑料是指將通用高分子樹(shù)脂通過(guò)物理的、化學(xué)的或兩者兼有的方法，引入特定的添加劑，或改變樹(shù)脂分子鏈結(jié)構(gòu)，或形成互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，或形成海島結(jié)構(gòu)等所獲得的高分子樹(shù)脂新材料。與原樹(shù)脂材料相比，改性塑料在電、磁、耐熱、阻燃、耐老化、機(jī)械性能等方面具有更加優(yōu)越的性能。國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2007年1月23日頒布了當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）文件，確定了當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的24項(xiàng)“新材料”，其中一項(xiàng)為“高分子材料及新型催化劑”，包括“通用塑料（pp、pe、abs、ps、pvc等）的改性技術(shù)”，即改性塑料，改性塑料被

2、列為優(yōu)先發(fā)展的高分子新材料。（二）改性塑料行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)按照其功能應(yīng)用進(jìn)行劃分，改性塑料主要可分為阻燃樹(shù)脂類(lèi)、增強(qiáng)增韌樹(shù)脂類(lèi)、玻纖增強(qiáng)熱塑性塑料、塑料合金類(lèi)和pvc合金產(chǎn)品等，其消費(fèi)群體及應(yīng)用見(jiàn)下圖表：改性塑料主要產(chǎn)品類(lèi)別資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、改性塑料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）改性塑料行業(yè)政策環(huán)境分析改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，也已被國(guó)家列為重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。自2007年以來(lái)我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。圖表：近年來(lái)主要政策文件及主要內(nèi)容文件名稱(chēng)主要內(nèi)容2007年1月當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年）通用塑料（pp、pe、abs、ps、p

3、vc 等）的改性技術(shù)是當(dāng)前高分子材料重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2007年4月高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五“規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展特種功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、納米材料、復(fù)合材料、環(huán)保節(jié)能材料等產(chǎn)業(yè)群2008年4月高技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法將一系列改性塑料相關(guān)技術(shù)列入國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域中2009年10月石油和化工產(chǎn)業(yè)振興支撐技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)重點(diǎn)發(fā)展高性能工程塑料、有機(jī)硅深加工產(chǎn)品、可熔融含氟聚合物和精細(xì)化工產(chǎn)品、碳纖維等特種纖維及其復(fù)合材料、高性能聚氨酯、納米復(fù)合高分子材料和特種橡膠等高技術(shù)產(chǎn)品2010年10月關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材

4、料2011年6月當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年）新型工程塑料與塑料合金，新型特種工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技術(shù)是當(dāng)前高分子材料重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2012年4月中國(guó)塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)“十二五”期間，要擴(kuò)大環(huán)保助劑、改性材料等新型環(huán)境友好材料的應(yīng)用資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）改性塑料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)技術(shù)活躍程度分析以“改性塑料”為檢索詞，1994年以來(lái)，我國(guó)改性塑料專(zhuān)利申請(qǐng)量共計(jì)322件。從申請(qǐng)變化趨勢(shì)來(lái)看，2003年開(kāi)始，我國(guó)改性塑料技術(shù)活躍度開(kāi)始提升，2012年全年，改性塑料專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到了54種，創(chuàng)歷史最高。截至

5、2013年11月6日，我國(guó)改性塑料的專(zhuān)利申請(qǐng)量為11件。圖表：1994-2013年改性塑料行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量變化圖（單位：件）資料來(lái)源：專(zhuān)利信息服務(wù)網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2、行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)分析從我國(guó)改性塑料專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)人構(gòu)成來(lái)看，上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司申請(qǐng)的專(zhuān)利最多，達(dá)到30個(gè)；蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司、金發(fā)科技股份有限公司分別排名第二、三位，其專(zhuān)利技術(shù)均在10個(gè)以上；而其他申請(qǐng)人專(zhuān)利數(shù)量相對(duì)較少。圖表：1994-2013年改性塑料行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)人構(gòu)成（前十位）圖（單位：個(gè)）申請(qǐng)人專(zhuān)利數(shù)量上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司30蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司16金發(fā)科技股份有限公司14廣州金發(fā)科技股

6、份有限公司8陳世杰8蘇州工業(yè)園區(qū)和昌新型材料有限公司6東莞市松燊塑料科技有限公司6南京林業(yè)大學(xué)6柳州市海達(dá)新型材料科技有限公司4哈爾濱鑫達(dá)高科有限公司4資料來(lái)源：專(zhuān)利信息服務(wù)網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院3、行業(yè)熱門(mén)技術(shù)分析從改性塑料行業(yè)技術(shù)申請(qǐng)分布來(lái)看，b29c47/00最多，達(dá)到了71種，其次是c08l23/00，申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到了63種，此外還有7個(gè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量超過(guò)了20種，而其他領(lǐng)域的專(zhuān)利技術(shù)均低于20種。圖表：我國(guó)改性塑料行業(yè)相關(guān)專(zhuān)利分布領(lǐng)域（前十位）（單位：種）專(zhuān)利類(lèi)型簡(jiǎn)介數(shù)量b29c47/00擠出成型，即擠出成型材料通過(guò)模子或噴嘴，模子或噴嘴給出要求的形狀；所用的設(shè)備76c08l23/00只有1

7、個(gè)碳-碳雙鍵的不飽和脂族烴的均聚物或共聚物的組合物，此種聚合物的衍生物的組合物72c08k3/00使用無(wú)機(jī)物作為配料62c08k5/00使用飛高分子有機(jī)物作為配料58c08k13/00使用不包含在c08k3/00至c08k11/00任何單獨(dú)一個(gè)大組中的配料混合物，其中每種化合物都是基本配料42b29b9/00成型材料的準(zhǔn)備或預(yù)處理；制作顆?；蝾A(yù)型件；塑料或包含塑料的廢料的其他成分的回收31c08k7/00使用無(wú)機(jī)物或非高分子有機(jī)物作為配料，使用的配料以形狀為特征32c08l27/00具有1個(gè)或更多的不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物的組合物，每個(gè)不飽和脂族基只有1個(gè)碳-碳雙鍵，并且至少有1個(gè)是

8、以鹵素為終端；此種聚合物衍生物的組合物29c08l97/00含木質(zhì)素材料的組合物20b29b7/00成型材料的準(zhǔn)備或預(yù)處理；制作顆?；蝾A(yù)型件；塑料或包含塑料的廢料的其他成分的回收20資料來(lái)源：專(zhuān)利信息服務(wù)網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院三、改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成，具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點(diǎn)。目前改性塑料已大量應(yīng)用于家電、汽車(chē)、建筑、包裝、輕工等行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：圖表：改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理四、改性塑料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年，中國(guó)改性塑料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為824.34億元，

9、同比增長(zhǎng)了4.08%；銷(xiāo)售收入為815.51億元，同比增長(zhǎng)了4.66%；產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)為93.56億元，同比增長(zhǎng)了6.76%；利潤(rùn)總額為48.16億元，同比增長(zhǎng)了9.18%。綜合來(lái)看，2012年改性塑料行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模均有所增加，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益較好。圖表：2011-2013年1季度中國(guó)改性塑料行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析（單位：萬(wàn)元，%，家，人）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011年2012年同比增長(zhǎng)(%)2013年1季度企業(yè)個(gè)數(shù)（家）1811852.21188從業(yè)人員（人）3459732645-5.64/資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）4722509.495206025.2910.245068144.2負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）2475682.562

10、681883.538.332629878.7銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）7791869.968155063.914.661927599利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）441146.96481637.219.1894530.03產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)（萬(wàn)元）876381.58935593.266.76213966.88工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）7920401.638243407.844.081948480.7資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理具體內(nèi)容詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2014-2018年中國(guó)改性塑料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告。五、國(guó)際改性塑料行業(yè)知名企業(yè)美國(guó)普立萬(wàn)公司美國(guó)杜邦公司荷蘭帝斯曼集團(tuán)臺(tái)灣臺(tái)塑集團(tuán)荷蘭巴賽爾公司日本三

11、菱化學(xué)株式會(huì)社六、中國(guó)改性塑料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)金發(fā)科技股份有限公司哈爾濱鑫達(dá)高分子材料有限責(zé)任公司山東道恩高分子材料股份有限公司帝斯曼工程（江蘇）有限公司北京聚菱燕塑料有限公司南通星辰合成材料有限公司上海普利特復(fù)合材料股份有限公司廣東銀禧科技股份有限公司青島海爾新材料研發(fā)有限公司上海杰事杰新材料股份有限公司廣州科苑新型材料有限公司七、中國(guó)改性塑料行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析（一）供應(yīng)商議價(jià)能力分析改性塑料產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但從原材料構(gòu)成看，基本集中于五大通用塑料樹(shù)脂。從價(jià)格走勢(shì)看，pe（聚乙烯）、pvc（聚氯乙烯）、pp（聚丙烯）、ps（聚苯乙烯）、abs（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等通用塑料價(jià)格與國(guó)際原

12、油價(jià)格走勢(shì)的趨同性極強(qiáng)，通用塑料供應(yīng)商具有較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力；從另一個(gè)角度講，改性塑料生產(chǎn)廠(chǎng)商不具備與上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力。圖表：改性塑料行業(yè)企業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論供應(yīng)商數(shù)量原材料主要為通用塑料樹(shù)脂，而通用塑料供應(yīng)商具有較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力企業(yè)對(duì)原材料的議價(jià)能力較弱產(chǎn)品獨(dú)特性中低端產(chǎn)品眾多，而高端產(chǎn)品不足中低端產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致其議價(jià)能力下降前向一體化能力由于上游原材料屬于大宗商品，且受原油價(jià)格影響較大，目前行業(yè)企業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模的收購(gòu)上游原材料企業(yè)的交易行為行業(yè)企業(yè)前向一體化意愿不足資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）購(gòu)買(mǎi)商議價(jià)能力分析國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)集中度較低，中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈

13、。就中低端的通用型改性塑料而言，購(gòu)買(mǎi)者具有極大的選擇余地，針對(duì)該部分產(chǎn)品具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。圖表：改性塑料行業(yè)企業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論下游企業(yè)數(shù)量下游企業(yè)涉及的行業(yè)比較廣泛，涉及的企業(yè)眾多具有一定的議價(jià)能力同質(zhì)化程度中低端改性塑料產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高議價(jià)能力較弱資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）行業(yè)替代品威脅分析目前，很多塑料都需要改性才能達(dá)到日常使用的要求，不管是pvc還是pla都需要改性劑的幫助。包括pp在內(nèi)的很多塑料都在尋找改性方法以求在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的工程塑料中分得一杯羹。因此可以說(shuō)，改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前沒(méi)有出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來(lái)替代改性塑料，因此整個(gè)行業(yè)不存在替代

14、品威脅。但是，行業(yè)中不斷有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品之間替代較為明顯。圖表：改性塑料行業(yè)替代品威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論替代品數(shù)量幾乎沒(méi)有替代品，主要是行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品替代舊產(chǎn)品威脅較低替代品價(jià)格不存在替代品，也就無(wú)替代品的價(jià)格威脅較低轉(zhuǎn)換成本轉(zhuǎn)換成本主要體現(xiàn)在行業(yè)新產(chǎn)品代替舊產(chǎn)品威脅較低資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者分析改性塑料行業(yè)是為其他行業(yè)提供符合其行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品性能要求的材料的配套上游行業(yè)，產(chǎn)品在技術(shù)上具有針對(duì)性，且專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)。由于改性塑料產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，生產(chǎn)廠(chǎng)家必須擁有足夠穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，以保證自身持續(xù)具備極強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)吸收、優(yōu)化、再創(chuàng)新及應(yīng)用能力。生產(chǎn)企業(yè)如果不能保持強(qiáng)大的

15、科研能力以滿(mǎn)足市場(chǎng)上不斷提升的功能需求，將很快被市場(chǎng)淘汰。因此，是否能夠建立起持續(xù)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的研發(fā)隊(duì)伍和研發(fā)能力，是新進(jìn)入者面臨的重要壁壘之一。圖表：改性塑料行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)近年來(lái)由于原材料的持續(xù)下降，行業(yè)的毛利率有逐年提高，但行業(yè)毛利率仍低于20%，因此對(duì)新進(jìn)入者吸引力不大吸引力不強(qiáng)進(jìn)入壁壘持續(xù)的研發(fā)能力要求較高進(jìn)入壁壘較高企業(yè)反擊程度目前大型企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)降價(jià)策略迫使新進(jìn)入者退出企業(yè)反擊程度較強(qiáng)資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（五）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前我國(guó)改性塑料市場(chǎng)容量較大，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率較低，絕對(duì)部分市場(chǎng)份額被跨國(guó)公司所占據(jù)。由于跨國(guó)公司大多是集上游原料、改性加工、產(chǎn)品銷(xiāo)售一體化的大型化工企業(yè)，在原料質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，由于研發(fā)資金充足及多年技術(shù)沉淀，跨國(guó)公司往往在高性能專(zhuān)業(yè)型的改性塑料配方上處于領(lǐng)先地位，能通過(guò)不斷推出高端產(chǎn)品而引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向。而在中低端市場(chǎng)，由于其技術(shù)含量不高、毛利率低、競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因，對(duì)跨國(guó)公司已逐漸失去了吸引力，這一領(lǐng)域恰好成為眾多國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)賴(lài)以生存的空間。目前國(guó)內(nèi)大大小小的改性塑料企業(yè)多達(dá)3000余家，規(guī)模最大的為金發(fā)科技，改性塑料的產(chǎn)能達(dá)到了100萬(wàn)噸左右，普利特和銀禧科技借助上市的契機(jī)，產(chǎn)能也不斷擴(kuò)大。圖表：改性塑料行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)