超融合行業(yè)市場研究報(bào)告

1、超融合行業(yè)市場研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋 52 中國超融合行業(yè)市場綜述 92.1 超融合行業(yè)簡介 92.2 超融合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 102.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈上游 112.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈下游 122.3 中國超融合行業(yè)規(guī)模 123 中國超融合行業(yè)驅(qū)動因素 143.1 數(shù)據(jù)量暴增與虛擬化趨勢下超融合提供高可靠架構(gòu) 143.2 超融合 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)滿足用戶業(yè)務(wù)需求 143.3 相關(guān)核心技術(shù)演進(jìn)和成熟 174 中國超融合行業(yè)制約因素 194.1 超融合行業(yè)尚未有統(tǒng)一的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 194.2 國內(nèi)廠商技術(shù)投入偏少，缺乏專攻超融合的廠商 195 中國超融合行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 216 中國超融合行業(yè)發(fā)展趨勢 236

2、.1 超融合將成為云計(jì)算的優(yōu)質(zhì)實(shí)現(xiàn)途徑 236.2 超融合設(shè)備將融合更多 IT 組件 246.3 超融合支持更多企業(yè)應(yīng)用 257 中國超融合行業(yè)競爭格局 267.1 中國超融合行業(yè)競爭概覽 267.2 中國超融合行業(yè)典型企業(yè)分析 267.2.1 北京志凌海納科技有限公司 267.2.2 北京華云網(wǎng)際科技有限公司 287.2.3 北京易捷思達(dá)科技發(fā)展有限公司 29圖表目錄圖 2-1 超融合技術(shù)架構(gòu) 9圖 2-2 主流超融合廠商產(chǎn)品交付方式 10圖 2-3 超融合架構(gòu)特點(diǎn) 10圖 2-4 超融合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 11圖 2-5 中國超融合市場產(chǎn)品銷售規(guī)模，2014-2023 年預(yù)測 13圖 5-1 超融

3、合行業(yè)相關(guān)政策 21圖 7-1 SmartX 融資歷程，截至 2019 年 6 月 27圖 7-2 華云網(wǎng)際融資歷程，截至 2019 年 6 月 28圖 7-3 EasyStack 易捷行云融資歷程，截至 2019 年 6 月 291.1 名詞解釋 x86 服務(wù)器：又稱 CISC（復(fù)雜指令集）架構(gòu)服務(wù)器；是基于 PC 機(jī)體系結(jié)構(gòu)，使用 Intel或其它兼容 x86 指令集的處理器芯片和 Windows 操作系統(tǒng)的服務(wù)器。 告警：系統(tǒng)發(fā)生故障時，監(jiān)控單元將視故障情況給出告警信號，所有故障均有聲光告警及文字提示。 RPO：Recovery Point Object，恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)，指災(zāi)難發(fā)生后，容災(zāi)系

4、統(tǒng)能把數(shù)據(jù)恢復(fù)到災(zāi)難發(fā)生前時間點(diǎn)的數(shù)據(jù)。 HCI：Hyper-Converged Infrastructure，超融合架構(gòu)，在同一套單元設(shè)備（x86 服務(wù)器）中具備計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲和服務(wù)器虛擬化等資源和技術(shù)，多節(jié)點(diǎn)可以通過網(wǎng)絡(luò)聚合起來，實(shí)現(xiàn)模塊化的無縫橫向擴(kuò)展（scale-out），形成統(tǒng)一的資源池。 I/O：Input/Output，輸入輸出。 NAS：Network Attached Storage，網(wǎng)絡(luò)附屬存儲。 SAN：Storage Area Network，存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)。采用網(wǎng)狀通道（Fibre Channel，簡稱 FC）技術(shù)，通過 FC 交換機(jī)連接存儲陣列和服務(wù)器主機(jī)，建立專用

5、于數(shù)據(jù)存儲的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)。 VM：Virtual Machine，虛擬機(jī)，通過軟件模擬的具有完整硬件系統(tǒng)功能的、運(yùn)行在一個完全隔離環(huán)境中的完整計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 HA：High Availability，高可用性，一種讓服務(wù)中斷盡可能少的技術(shù)。 池化：即虛擬化，借助池化，網(wǎng)絡(luò)存儲可以有效提升存儲的利用率。 耦合：兩個或兩個以上的體系或兩種運(yùn)動形式間通過相互作用而彼此影響以至聯(lián)合起來的現(xiàn)象。對象之間的耦合度就是對象之間的依賴性。對象之間的耦合越高，維護(hù)成本越高，因此對象的設(shè)計(jì)應(yīng)使類和構(gòu)件之間的耦合最小。 解耦：降低耦合度。 負(fù)載均衡：建立在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)之上，提供一種廉價有效透明的方法擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的

6、帶寬、增加吞吐量、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理能力、提高網(wǎng)絡(luò)的靈活性和可用性。 分布式存儲：一種數(shù)據(jù)存儲技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)使用企業(yè)中的每臺機(jī)器上的磁盤空間，并將這些分散的存儲資源構(gòu)成一個虛擬的存儲設(shè)備，數(shù)據(jù)分散的存儲在企業(yè)的各個角落。 API：應(yīng)用程序編程接口，提供應(yīng)用程序與開發(fā)人員基于某軟件或硬件得以訪問一組例程的能力，而又無需訪問源碼，或理解內(nèi)部工作機(jī)制的細(xì)節(jié)。 異構(gòu)：一個包含或者組成“異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)”的產(chǎn)品，“異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)”指不同廠家的產(chǎn)品所組成的網(wǎng)絡(luò)，而且各廠家產(chǎn)品具有互操作性。通過制定統(tǒng)一規(guī)范，不同廠家的硬件軟件產(chǎn)品也可以組成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)，并且互相通信。 IOPS：Input/Output Operations

7、Per Secon，用于計(jì)算機(jī)存儲設(shè)備（如硬盤（HDD）、固態(tài)硬盤（SSD）或存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)（SAN）性能測試的量測方式，可視為是每秒的讀寫次數(shù)。 Cinder：軟件定義存儲控制器（SDS Controller），管理塊存儲資源，對外提供塊存儲服務(wù)。 Swift：開源分布式存儲系統(tǒng)，對外提供對象存儲服務(wù)。 Ceph：開源分布式存儲系統(tǒng)，具有多鐘接口，可以對外提供對象存儲服務(wù)、塊存儲資源。 OpenStack：自由軟件和開放源代碼項(xiàng)目，通過標(biāo)準(zhǔn)化的 API 接口來管理整個底層架構(gòu)資源的一套平臺，用來構(gòu)建私有云和公有云，適合異構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)。 Hypervisor：用來建立與執(zhí)行虛擬機(jī)器的軟件、固

8、件或硬件。 澤它字節(jié)：ZB，計(jì)算機(jī)存儲單位，1ZB=10244GB。 SSD：固態(tài)硬盤，用固態(tài)電子存儲芯片陣列而制成的硬盤。 軟件定義：用軟件去定義系統(tǒng)的功能，用軟件給硬件賦能，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行效率和能量效率最大化。 服務(wù)器：也稱伺服器，是提供計(jì)算服務(wù)的設(shè)備，服務(wù)器的構(gòu)成包括處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線等。 橫向擴(kuò)展：Scale Out，向外擴(kuò)展，采購新的設(shè)備，和現(xiàn)有設(shè)備一起提供更強(qiáng)的負(fù)載能力。 縱向擴(kuò)展：Scale Up，向上擴(kuò)展，替換掉已經(jīng)不能滿足需求的硬件設(shè)備、采購更高性能的硬件設(shè)備，從而提升系統(tǒng)的負(fù)載能力。 HDD：機(jī)械硬盤，傳統(tǒng)普通硬盤，主要由盤片，磁頭，盤片轉(zhuǎn)軸及控制電機(jī)，磁頭控制器，

9、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，接口，緩存等幾個部分組成。 CPU：一塊超大規(guī)模的集成電路，是一臺計(jì)算機(jī)的運(yùn)算核心（Core）和控制核心（Control Unit），功能主要是解釋計(jì)算機(jī)指令以及處理計(jì)算機(jī)軟件中的數(shù)據(jù)。 開源項(xiàng)目：開放式源代碼項(xiàng)目。 高可用：來描述一個系統(tǒng)經(jīng)過專門的設(shè)計(jì)，從而減少停工時間，而保持其服務(wù)的高度可用性。 JBOF：Just a Bunch of Disks，磁盤簇，是存儲領(lǐng)域中一類重要的存儲設(shè)備。 混合云：云計(jì)算中融合了公有云和私有云，架構(gòu)公有云與私有云互通互聯(lián)的模式。 ROBO：Remote Office and Branch Office，分支機(jī)構(gòu)，是公司的一個組成部分，遵守總部統(tǒng)

10、一的經(jīng)營方針，同時又與總部在地理位置上相隔一定的距離，具有相對獨(dú)立的經(jīng)營自主權(quán)。 Shared Nothing 架構(gòu)：一種分布式計(jì)算架構(gòu)。這種架構(gòu)中的每一個節(jié)點(diǎn)（node）都是獨(dú)立、自給的，且整個系統(tǒng)中沒有單點(diǎn)競爭。 TCO：Total Cost of Ownership，總擁有成本，包括產(chǎn)品采購到后期使用、維護(hù)的成本。是一種公司經(jīng)常采用的技術(shù)評價標(biāo)準(zhǔn)。2 中國超融合行業(yè)市場綜述2.1 超融合行業(yè)簡介超融合基礎(chǔ)架構(gòu)（HCI）是一種軟件定義的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)，將計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)融合一體，通過虛擬化平臺將傳統(tǒng)“硬件定義”系統(tǒng)所有資源池化，通過軟件定義的手段實(shí)現(xiàn)控制管理與底層硬件解耦。HCI 用戶可

11、通過虛擬化平臺對資源進(jìn)行統(tǒng)一管理，并可便捷按需拓展，僅需關(guān)注軟件層面控制策略，不需管理底層硬件具體實(shí)現(xiàn)。HCI 通過虛擬化管理程序集成的軟件實(shí)體，即虛擬化計(jì)算（hypervisor）、虛擬化存儲（軟件定義存儲）和虛擬化網(wǎng)絡(luò)（軟件定義網(wǎng)絡(luò)），滿足用戶對 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的需求。HCI 利用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器（通常為商用 x86 服務(wù)器）、萬兆網(wǎng)絡(luò)、SSD 硬盤與 HDD 硬盤交付完整的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)完整的軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)。圖 2-1 超融合技術(shù)架構(gòu)來源：超融合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟超融合技術(shù)白皮書，頭豹研究院編輯整理超融合產(chǎn)品包括兩大類：（1）超融合軟件系統(tǒng)：部署在通用的 x86 服務(wù)器上，實(shí)現(xiàn)軟件定義存儲+軟

12、件定義網(wǎng)絡(luò)+信息化，滿足傳統(tǒng)三層架構(gòu)功能，知名廠商包括 Nurtanix、 VMware 等；（2）超融合一體機(jī)：一體機(jī)可開箱即用，用戶可對系統(tǒng)簡易進(jìn)行擴(kuò)容、維護(hù)，當(dāng)前此類產(chǎn)品占市場超 60%銷售份額，是各大廠商主流產(chǎn)品。圖 2-2 主流超融合廠商產(chǎn)品交付方式根據(jù)超融合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2018 年發(fā)布的超融合技術(shù)白皮書，超融合架構(gòu)具備以下特點(diǎn)：（1）基于通用 x86 服務(wù)器的全資源融合；（2）按需橫向擴(kuò)展；（3）全分布式架構(gòu)；（4）開箱即用，交付簡單；（5）資源統(tǒng)一管理。圖 2-3 超融合架構(gòu)特點(diǎn)2.2 超融合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：超融合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟超融合技術(shù)白皮書，頭豹研究院編輯整理超融合產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為

13、軟硬件供應(yīng)商，包括服務(wù)器、CPU、存儲介質(zhì)（如 SSD、 HDD、閃存）、核心軟件等。中游主體為超融合產(chǎn)品提供商，產(chǎn)品運(yùn)用于企業(yè)、數(shù)據(jù)中心場景。下游涉及各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域用戶。圖 2-4 超融合行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈上游超融合產(chǎn)品基于 x86 服務(wù)器構(gòu)建，硬件中的服務(wù)器占成本大比重，x86 服務(wù)器中包括 CPU、固態(tài)硬盤、機(jī)械硬盤、內(nèi)存等基本配件。知名 x86 服務(wù)器廠商有浪潮、華為、戴爾、聯(lián)想、HPE 等。超融合上游軟件包括如 VMware 的商業(yè)化軟件，以及開源軟件架構(gòu)，中小超融合廠商通過開源軟件在 x86 服務(wù)器上定制部署超融合產(chǎn)品進(jìn)行銷售。上游軟硬件廠商對超融合廠商議價能力高，上游產(chǎn)

14、品的采購價格影響超融合產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，相關(guān)硬件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，具有較高技術(shù)成熟度，市場充分競爭，價格穩(wěn)定，有利于超融合行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。超融合得以快速發(fā)展歸功于硬件設(shè)備的發(fā)展。一方面 x86 服務(wù)器等硬件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，上游成本下降；另一方面 CPU 核數(shù)增加、服務(wù)器內(nèi)存容量擴(kuò)大、SSD 設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備性能提升，使服務(wù)器資源在運(yùn)行業(yè)務(wù)外，仍可預(yù)留足夠 CPU 與內(nèi)存資源運(yùn)行存儲軟件，減少設(shè)備量與用電量，本地讀取亦提高 I/O 存取效率，賦能超融合應(yīng)用。超融合并發(fā)集中，系統(tǒng)內(nèi) CPU 須同時承擔(dān)業(yè)務(wù)運(yùn)行、計(jì)算存儲等多種任務(wù)，計(jì)算、存儲融合令超融合中 CPU 壓力加大，因此讀寫性能突出的 SS

15、D（固態(tài)硬盤）在超融合中應(yīng)用廣泛。SSD 延時從毫秒級縮短至亞毫秒級，性能大幅增長，有利提高超融合產(chǎn)品性能。主要的 SSD 廠商包括海外的英特爾、美光、閃迪、三星、希捷、東芝等，以及中國的華為、憶恒創(chuàng)源、源科、恒成芯興等廠商。超融合廠商的軟件定義存儲方案部署閃存以求實(shí)現(xiàn)性能的聚合系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更好的管理和提取，閃存價格近年快速下降，其應(yīng)用有利于超融合 I/O 能力提升。2.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈下游超融合下游行業(yè)應(yīng)用集中在政府、教育、醫(yī)療、電信、制造等領(lǐng)域，下游需求主要來自其多樣化、自動化、便捷化管理信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求。中國超融合市場下游用戶構(gòu)成受國內(nèi)信息化建設(shè)、信息技術(shù)國產(chǎn)化的影響，數(shù)字化與信息化的主要

16、場景：智慧城市、電子政務(wù)、智能制造、智慧校園等發(fā)展建設(shè)需要高效、智能的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析、存儲、管理、調(diào)用，超融合以軟件定義的方式簡化硬件設(shè)備部署、提供簡易用戶管理界面、可按需無縫橫向擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)符合行業(yè)用戶需求。云計(jì)算浪潮亦推進(jìn)企業(yè) IT 基礎(chǔ)設(shè)施與業(yè)務(wù)應(yīng)用云化，傳統(tǒng)行業(yè)對超融合產(chǎn)品接受度高。2.3 中國超融合行業(yè)規(guī)模2013 年起各大廠商進(jìn)入超融合市場，大型 IT 廠商如聯(lián)想、華為、H3C、HPE、深信服，云計(jì)算廠商如華云、青云等近五年紛紛推出超融合產(chǎn)品，行業(yè)快速增長。超融合在信息科技產(chǎn)品國產(chǎn)化與業(yè)務(wù)應(yīng)用場景云化浪潮下，因其簡單實(shí)用、產(chǎn)品成熟、易被用戶接受的優(yōu)點(diǎn)，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L

17、。2018 年市場有超 60 家廠商提供超融合產(chǎn)品，超融合市場產(chǎn)品銷售規(guī)模達(dá) 59.6 億元，較 2017 年的 28.4 億元增長 109.9%。超融合架構(gòu)在整體 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)中份額仍處于低位，用戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用僅有約 17%部署在超融合架構(gòu)上，企業(yè)多數(shù)應(yīng)用特別是關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用仍部署在傳統(tǒng) IT 架構(gòu)上，超融合市場空間潛力大。預(yù)計(jì)在開源潮流的推動下，依托于開源軟件的超融合創(chuàng)新產(chǎn)品以及適用于行業(yè)場景的產(chǎn)品加速推廣，超融合產(chǎn)品滲透持續(xù)加深，2023 年中國超融合市場銷售規(guī)模將達(dá)213.6 億元，2019 年至 2023 年年復(fù)合增長率將達(dá) 24.3%。圖 2-5 中國超融合市場產(chǎn)品銷售規(guī)模，201

18、4-2023 年預(yù)測3 中國超融合行業(yè)驅(qū)動因素3.1 數(shù)據(jù)量暴增與虛擬化趨勢下超融合提供高可靠架構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)的普及下，數(shù)據(jù)爆炸式增長，2010 年至 2018 年間，全球數(shù)據(jù)量平均每年增長超 40%。預(yù)計(jì) 2020 年，全球數(shù)據(jù)量將達(dá) 40ZB，中國數(shù)據(jù)量將占全球數(shù)據(jù)總量的 20%。企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來數(shù)據(jù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，數(shù)據(jù)的指數(shù)式增長帶來數(shù)據(jù)存儲、調(diào)用、分析、挖掘等需求的增長，而傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)難以應(yīng)對不斷增長的數(shù)據(jù)處理需求，為超融合帶來發(fā)展良機(jī)。在企業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)量的爆發(fā)下，企業(yè)服務(wù)器系統(tǒng)與存儲系統(tǒng)需要不斷擴(kuò)容，傳統(tǒng) IT 架構(gòu)計(jì)算與存儲分離的架構(gòu)導(dǎo)致存儲網(wǎng)絡(luò)成為整個系統(tǒng)的性能瓶頸，

19、傳統(tǒng) IT 架構(gòu)利用率低、管理復(fù)雜、不具備高可用性、難以實(shí)現(xiàn)橫向線性擴(kuò)展。在云計(jì)算與虛擬化的發(fā)展浪潮下，基于傳統(tǒng) IT 架構(gòu)發(fā)展的私有云系統(tǒng)加劇 IT 系統(tǒng)性能和管理壓力，不斷有云工作負(fù)載因?yàn)槌杀净蛐阅軉栴}轉(zhuǎn)回本地。而超融合系統(tǒng)提供分布式、易擴(kuò)展的計(jì)算和存儲資源，多套單元設(shè)備可通過網(wǎng)絡(luò)聚合，實(shí)現(xiàn)模塊化的無縫橫向擴(kuò)展與對資源池的便捷管理，可交付具有高性能、高可靠性、易運(yùn)維的企業(yè)私有云。超融合的虛擬化集群與分布式存儲支持在線無縫擴(kuò)展，有利于用戶在資源和性能不足時，簡易添加超融合節(jié)點(diǎn)以實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源和存儲資源的擴(kuò)展，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)拓展需求。3.2 超融合 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)滿足用戶業(yè)務(wù)需求隨著企業(yè)對信息系統(tǒng)

20、建設(shè)越加重視，IT 業(yè)務(wù)系統(tǒng)對企業(yè)發(fā)展帶來重大效益，企業(yè)對 IT基礎(chǔ)系統(tǒng)投入加大，對數(shù)據(jù)中心應(yīng)用隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的可擴(kuò)展性和數(shù)據(jù)的可挖掘性提出更高要求。下游用戶對基礎(chǔ)架構(gòu)的選擇一方面源于應(yīng)用的便捷有效使用，另一方面源于成本節(jié)省。超融合架構(gòu)相較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心三層 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)，成本更低、運(yùn)維簡便、拓展性好，客戶接受度高。在便捷有效使用方面，當(dāng)前主流的傳統(tǒng) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)無法滿足用戶業(yè)務(wù)發(fā)展需求。傳統(tǒng)IT 基礎(chǔ)架構(gòu)由服務(wù)器、存儲網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備三層架構(gòu)組成，隨著數(shù)據(jù)增長與業(yè)務(wù)發(fā)展，傳統(tǒng)架構(gòu)較超融合架構(gòu)劣勢如下：（1） 架構(gòu)與部署周期傳統(tǒng)架構(gòu)：種類繁多的設(shè)備須分別從數(shù)量眾多的供應(yīng)商處采購，并須經(jīng)復(fù)雜的連線

21、、上架安裝、組裝、調(diào)試后投入使用，交付周期為 2-5 個月，初期部署周期長、效率低； 超融合架構(gòu)：精簡了傳統(tǒng) IT 系統(tǒng)的三層架構(gòu)，采用標(biāo)準(zhǔn) x86 服務(wù)器高速互聯(lián)，可同時實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備的功能，大幅降低設(shè)備數(shù)量與簡化系統(tǒng)的部署及運(yùn)維，改變用戶對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的采購和使用模式。超融合系統(tǒng)的實(shí)施部署采用一體化、自動化安裝模式，僅需數(shù)小時即可完成。（2） 擴(kuò)展性傳統(tǒng)架構(gòu)：傳統(tǒng)集中式存儲擴(kuò)展性有限，無法隨著計(jì)算資源增加而自由地橫向擴(kuò)展，在業(yè)務(wù)量增加后須加入新的存儲設(shè)備或升級到高端存儲設(shè)備進(jìn)行縱向擴(kuò)展（Scale- Up），造成多存儲平臺間資源割裂，管理復(fù)雜，無法滿足上層業(yè)務(wù)對易用性和敏

22、捷性的需求；超融合架構(gòu)：超融合中軟件定義的存儲架構(gòu)除縱向擴(kuò)展（Scale-Up）外，橫向擴(kuò)展（Scale-Out）能力強(qiáng)，無需中斷應(yīng)用便可提供容量、可靠性和性能的無縫擴(kuò)展。超融合系統(tǒng)的集群架構(gòu)使用戶在系統(tǒng)資源不足或性能不夠時只需增加相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)即可獲得更高的計(jì)算能力、存儲量、I/O 性能及網(wǎng)絡(luò)帶寬，滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求。（3） 系統(tǒng)管理運(yùn)維傳統(tǒng)架構(gòu)：用戶業(yè)務(wù)擴(kuò)張后，傳統(tǒng)架構(gòu)內(nèi)服務(wù)器數(shù)量、存儲容量、網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度增長，交換機(jī)、服務(wù)器、存儲和虛擬化平臺形成信息孤島，設(shè)備與資源運(yùn)維管理效能低。用戶須單獨(dú)維護(hù)存儲網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備、虛擬化平臺、以太網(wǎng)設(shè)備、服務(wù)器硬件等設(shè)備，架構(gòu)中任一模塊的故障都可能導(dǎo)致整套系統(tǒng)停擺

23、，且須花費(fèi)大量時間和精力排除故障，甚至停機(jī)進(jìn)行手動修復(fù)； 超融合架構(gòu)：超融合架構(gòu)以支撐業(yè)務(wù)需求的軟件為中心，將存儲、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算融合一體，用戶可便捷簡單地進(jìn)行系統(tǒng)部署及管理，并且不需要專業(yè)的 IT 人員進(jìn)行運(yùn)維。超融合架構(gòu)下用戶僅需登錄管理界面即可監(jiān)控整個集群，包括云管理、存儲卷、服務(wù)器節(jié)點(diǎn)、虛擬機(jī)、磁盤等全部信息，進(jìn)行統(tǒng)一配置管理。在硬盤或節(jié)點(diǎn)故障時，超融合系統(tǒng)可通過告警快速定位故障，通過圖形化界面在非停機(jī)狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)硬件更換，快速恢復(fù)系統(tǒng)。在成本方面，IT 架構(gòu)的 TCO（總擁有成本）包括建設(shè)、運(yùn)維、人力、能耗等，更簡單的架構(gòu)以及管理運(yùn)維可為用戶帶來更低的使用成本。標(biāo)準(zhǔn)硬件比非標(biāo)硬件利用率更高

24、、投入更低、可避免信息孤島并簡化工作負(fù)載部署，超融合通過軟件定義標(biāo)準(zhǔn)硬件的使用，可有效降低企業(yè)用戶 IT 架構(gòu)部署與運(yùn)營開支，超融合架構(gòu)相較傳統(tǒng) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)可為企業(yè)節(jié)省約 50%的資本開支與約 30%的運(yùn)營開支，整體 TCO 降低 12%-50%。在同樣業(yè)務(wù)與性能要求下，超融合架構(gòu)無須專用 SAN 存儲設(shè)備以及大量 HDD 硬盤堆疊 I/O 性能，超融合產(chǎn)品只需傳統(tǒng)架構(gòu) 60%的硬件設(shè)備；超融合系統(tǒng)的快捷部署使時間和人力成本節(jié)省近 80%；超融合簡便的運(yùn)維使其運(yùn)維成本較傳統(tǒng)架構(gòu)可降低高達(dá) 80%；超融合一體機(jī)服務(wù)器高密度整合、模塊化配置，大幅節(jié)省機(jī)柜占用空間，能耗節(jié)省 15%-36%。以

25、Nutanix 的超融合一體機(jī)為例，其 TCO 較傳統(tǒng) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)節(jié)省近 60%，運(yùn)維時間減少超 70%，虛擬化成本降低約 80%，存儲部署速度提高 85%。超融合產(chǎn)品較傳統(tǒng)架構(gòu)部署周期縮短、成本下降、運(yùn)維簡單、開箱即用、系統(tǒng)可靠性可用性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)使用戶得到 IT 管理的優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn)。低成本、易部署、易維護(hù)、易擴(kuò)展、高性能、性能穩(wěn)定的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)將成為企業(yè)的持續(xù)需求。3.3 相關(guān)核心技術(shù)演進(jìn)和成熟IT 基礎(chǔ)架構(gòu)相關(guān)核心技術(shù)與產(chǎn)品的快速演進(jìn)，如 CPU、服務(wù)器虛擬化、SDN、SDS（分布式存儲）、SSD、萬兆網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)架構(gòu)軟硬件持續(xù)發(fā)展推動超融合架構(gòu)的優(yōu)化。（1） CPU：8 核、10 核

26、以上 CPU 的普及，使服務(wù)器除了運(yùn)行服務(wù)器虛擬化計(jì)算外，還有能力同時運(yùn)行分布式存儲軟件。服務(wù)器的 CPU 多核技術(shù)已應(yīng)用于業(yè)務(wù)中，在虛擬化環(huán)境里，多核處理器既提高了處理器利用率，也提高了單臺服務(wù)器的 I/O 能力。（2） 服務(wù)器虛擬化：2005 年起，CPU 支持虛擬化技術(shù)，推動服務(wù)器虛擬化發(fā)展， 2007 年 VMware 發(fā)布的 ESX 3.5 標(biāo)志服務(wù)器虛擬化邁向成熟。服務(wù)器虛擬化的優(yōu)勢使其在市場上開始普及，當(dāng)前已廣泛應(yīng)用于企業(yè)數(shù)據(jù)中心。服務(wù)器虛擬化技術(shù)促使計(jì)算能力密度提升與成本降低。（3） SDS（軟件定義存儲）：業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張與數(shù)據(jù)量增長為傳統(tǒng)集中式存儲帶來極大壓力，虛擬機(jī)使用增加導(dǎo)

27、致 I/O 壓力增大。集中式存儲性能所依賴的存儲控制器難以線性擴(kuò)展，限制集中式存儲負(fù)荷能力，此外，傳統(tǒng)存儲的專有硬件架構(gòu)導(dǎo)致其維護(hù)成本高昂、管理復(fù)雜。而分布式存儲的發(fā)展有效解決以上問題，SDS 框架能持續(xù)根據(jù)管理者需求而做出相應(yīng)調(diào)整和改變，橫向擴(kuò)展（Scale-Out）能力強(qiáng)，無需中斷應(yīng)用便可提供容量、可靠性和性能的無縫擴(kuò)展。軟件定義存儲的靈活性、擴(kuò)展性和自動化等優(yōu)勢，可幫助企業(yè)從傳統(tǒng)孤島式存儲進(jìn)化到共享式存儲，統(tǒng)一管理調(diào)度資源，解決硬件差異化問題。（4） SSD（固態(tài)硬盤）：分布式存儲的發(fā)展依賴于硬件技術(shù)的成熟，2012 年起，企業(yè)級 SSD 的成熟使系統(tǒng)不需大量堆砌 HDD 磁盤以獲得性能

28、提升。SSD 內(nèi)置在服務(wù)器里，可在低于毫秒的時間內(nèi)對任意位置的存儲單元完成 I/O 操作，固態(tài)硬盤 IOPS（衡量磁盤性能指標(biāo)）可達(dá)到機(jī)械硬盤的幾十甚至上千倍，延時更短，性能更高，目前 SSD 延時從毫秒級縮短至亞毫秒級，性能大幅增長。（5） 全閃存：全閃存的引入與網(wǎng)絡(luò)協(xié)議優(yōu)化大幅提升分布式存儲性能。全閃存陣列的雙控制器節(jié)點(diǎn)通過網(wǎng)絡(luò)和 JBOF 存儲雙端口 SSD 盤連接，使其在任何節(jié)點(diǎn)的故障都不會引起性能的降低和抖動，彌補(bǔ)了分布式軟件定義存儲架構(gòu)上的缺陷。（6） 以太網(wǎng)：10GB 以太網(wǎng)普及，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)容量并降低每比特傳輸成本，使分布式存儲訪問遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)的性能與訪問本地節(jié)點(diǎn)的性能差距大大縮

29、小。（7） 開源：開源軟件的發(fā)展為超融合廠商提供產(chǎn)品創(chuàng)新與發(fā)展資源。開源框架興起加速超融合產(chǎn)品發(fā)展，以 OpenStack、RedHat 為代表的開源項(xiàng)目引領(lǐng)開源軟件定義發(fā)展方向，擁有高性能、高可靠性、高擴(kuò)展性的開源軟件 Ceph、GlusterFS 廣泛應(yīng)用于開發(fā)超融合系統(tǒng)。（8） SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）：SDN 具有轉(zhuǎn)發(fā)與控制分離、網(wǎng)絡(luò)可編程、集中化控制以及自動化控制特征，SD-WAN（Software-defined Wide Area Network，軟件定義的廣域網(wǎng)）將 SDN 技術(shù)應(yīng)用于廣域網(wǎng)場景中，為用戶提供可感知的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，幫助企業(yè)業(yè)務(wù)快速部署于云端。4 中國超融合行業(yè)制約因素

30、4.1 超融合行業(yè)尚未有統(tǒng)一的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)雖然超融合的發(fā)展前景得到行業(yè)與下游用戶的一致認(rèn)可，但各界對超融合的理解不統(tǒng)一，對超融合的定義、特征、服務(wù)方式尚未有統(tǒng)一的共識，超融合行業(yè)缺乏相關(guān)統(tǒng)一的專業(yè)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，缺乏官方標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會的推廣與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，限制行業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用。由于業(yè)界對超融合產(chǎn)品與服務(wù)缺乏有效界定，在超融合的構(gòu)建和實(shí)施過程中出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的情況，不利于超融合在各行業(yè)和不同應(yīng)用場景中使用。不同超融合產(chǎn)品之間無法整合和互操作，若大型數(shù)據(jù)中心出于不同業(yè)務(wù)需求需平衡考量部署多個不同的超融合架構(gòu)，將產(chǎn)生新的信息孤島問題。行業(yè)亟需關(guān)于超融合的基礎(chǔ)性通用標(biāo)準(zhǔn)建立以規(guī)范超融合的架構(gòu)和外延生態(tài)，為超融合與上

31、層應(yīng)用的融合提供便捷，指導(dǎo)超融合廠商開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)活動，并為企業(yè)用戶提供選擇和評價超融合產(chǎn)品的評判方法。4.2 國內(nèi)廠商技術(shù)投入偏少，缺乏專攻超融合的廠商中國缺乏專門做超融合產(chǎn)品的廠商，當(dāng)前市場超融合產(chǎn)品提供商多數(shù)為傳統(tǒng) IT、云計(jì)算、軟件定義存儲的廠商，如華為、H3C、深信服、青云、華云網(wǎng)際等，出于對市場需求的補(bǔ)充而提供超融合產(chǎn)品，主力投入仍在其主營業(yè)務(wù)，缺少對超融合的專門技術(shù)投入與部署。此外，超融合與云計(jì)算沒有清晰的分割，超融合僅是云計(jì)算結(jié)合通用 x86 服務(wù)器的應(yīng)用，超融合市場跟隨云計(jì)算市場發(fā)展，不具備超融合自有的商業(yè)模式和業(yè)務(wù)場景。相較而言，美國等市場上超融合產(chǎn)品商業(yè)化程度、穩(wěn)定性

32、更高，如 VMware、Nutanix，其技術(shù)自有且創(chuàng)新、技術(shù)封閉、自行虛擬化、具有自身的全套 SDS、SDN 產(chǎn)品。而中國超融合廠商現(xiàn)階段僅使用原有的成熟的云業(yè)務(wù)進(jìn)行適配以打造超融合產(chǎn)品，并且使用開源架構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，產(chǎn)品穩(wěn)定性與商業(yè)化程度不足。5 中國超融合行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)2015 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布中國制造 2025，為中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個十年行動綱領(lǐng)。提到瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2016 年 8 月，國務(wù)院印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃，規(guī)定了“十三五”期間科技創(chuàng)新的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、

33、主要任務(wù)和重大舉措，致力于發(fā)展構(gòu)建包括新一代信息技術(shù)在內(nèi)的具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系。2017年 4 月，工信部發(fā)布云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃（2017-2019 年），提出到 2019年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 4,300 億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應(yīng)顯著增強(qiáng)。2018 年 7 月，出臺的推動企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020 年）和擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動計(jì)劃（2018-2020年），明確了 2020 年全國新增上云企業(yè) 100 萬家的目標(biāo)。信息技術(shù)發(fā)展與企業(yè)上云的要求為超融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動力。圖 5-1 超融合行業(yè)相關(guān)政

34、策6 中國超融合行業(yè)發(fā)展趨勢6.1 超融合將成為云計(jì)算的優(yōu)質(zhì)實(shí)現(xiàn)途徑在中國“互聯(lián)網(wǎng)+”與數(shù)字化信息化轉(zhuǎn)型的推動下，企業(yè)加碼 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的構(gòu)建，并將應(yīng)用系統(tǒng)遷移至云端，而超融合將是實(shí)現(xiàn)企業(yè)用戶建設(shè)云 IT 架構(gòu)的重要途徑。超融合實(shí)現(xiàn)的軟件定義數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的全虛擬化基礎(chǔ)條件，超融合設(shè)備搭配交換機(jī)硬件可在 30分鐘內(nèi)完成完整云計(jì)算環(huán)境的搭建，集成云平臺軟件，交付包括 IaaS、PaaS、SaaS、的云服務(wù)目錄，成為云計(jì)算的交付形態(tài)優(yōu)選。預(yù)計(jì) 2020 年將有超 50%的企業(yè)將關(guān)鍵應(yīng)用和負(fù)載從傳統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)移到超融合架構(gòu)，超融合將是企業(yè)承載關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云的關(guān)鍵路徑。超融合是私有云的融合、演進(jìn)與

35、業(yè)務(wù)場景互補(bǔ)，超融合廠商推出基于超融合的私有云設(shè)備，滿足難以部署云計(jì)算的中小型企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，相較傳統(tǒng)的云架構(gòu)，超融合私有云不需借助外掛存儲及光纖交換機(jī)，大幅簡化架構(gòu)，并節(jié)省大筆開支，同時降低管理難度。超融合可解決企業(yè)私有云與公有云對接問題。超融合廠商利用公有云、私有云軟件統(tǒng)一架構(gòu)構(gòu)建混合云，解決私有云與公有云對接不暢難題，大幅提升系統(tǒng)的易用性、可靠性、可控性、靈活度與用戶體驗(yàn)，保障用戶業(yè)務(wù)靈活遷移、擴(kuò)展及雙向備份。超融合和云計(jì)算廠商布局超融合混合云領(lǐng)域，解決本地與云端應(yīng)用問題，如 Azure Stack、VxRail、Nutanix 和 ECS Stack 超融合陸續(xù)宣布可支持多云：（1）A

36、zure Stack HCI 超融合基礎(chǔ)架構(gòu)中，Azure Stack 使用混合云應(yīng)用程序，實(shí)現(xiàn) Azure Stack HCI 解決方案本地運(yùn)行虛擬機(jī)，并使用超融合基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)解決方案連接到 Azure 云環(huán)境；（2）AWS 與 VMware 合作，推出 VMware Cloud on AWS 云服務(wù)，允許用戶在基于 VMware vSphere 的私有云、公有云和混合云環(huán)境運(yùn)行應(yīng)用程序，用戶可基于 AWS 利用現(xiàn)有的 VMware 工具輕松運(yùn)營一致且無縫的混合 IT 環(huán)境。超融合混合云依托超融合廠商強(qiáng)大的軟件定義能力以及云計(jì)算廠商云環(huán)境的強(qiáng)大功能，賦能用戶在私有云和公有云間進(jìn)行工作負(fù)載的無縫和

37、雙向遷移。6.2 超融合設(shè)備將融合更多 IT 組件超融合初始產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了計(jì)算與存儲的融合，但數(shù)據(jù)中心仍有眾多的 IT 設(shè)備獨(dú)立于超融合設(shè)備，完全意義的超融合需要解決設(shè)備割裂問題，將更多的 IT 組件囊括進(jìn)超融合系統(tǒng)中。超融合用戶亦希望超融合融合更多功能（如數(shù)據(jù)庫、ERP 等），實(shí)現(xiàn)開箱即用完整的 IT 資源。從云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)分析，超融合正從 IaaS（Infrastructure as a Service）層技術(shù)融合走向 PaaS（Platform as a Service）層技術(shù)融合。IaaS 層技術(shù)融合即超融合基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)虛擬化網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和存儲，而未來超融合架構(gòu)需整合 PaaS 層的平臺與

38、服務(wù)，實(shí)現(xiàn)以軟件定義為核心的軟硬件一體化融合架構(gòu)，基于標(biāo)準(zhǔn) x86 服務(wù)器，將網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、軟件服務(wù)整合為通用的融合節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn) Share-nothing 分布式計(jì)算架構(gòu)部署，允許自由擴(kuò)展，簡化管理與交付。為實(shí)現(xiàn)完全的軟件定義數(shù)據(jù)中心與滿足企業(yè)對超融合 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的一體化需求，技術(shù)領(lǐng)先的超融合廠商在提供計(jì)算與存儲虛擬化的超融合產(chǎn)品外，試圖繼續(xù)融合網(wǎng)絡(luò)虛擬化、 SDN、基礎(chǔ)架構(gòu)安全等功能，甚至致力將容器、運(yùn)維管理平臺融合入超融合設(shè)備中。超融合將在整體架構(gòu)上針對計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和安全等模塊進(jìn)行深度開發(fā)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)核級的融合，超融合基礎(chǔ)架構(gòu)將包含進(jìn)更多專用軟件或?qū)Ｓ迷O(shè)備，打包為一體機(jī)供用戶直接開

39、箱使用，且在數(shù)據(jù)中心底層架構(gòu)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一集成的同時，實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)中心所有資源的監(jiān)控、配置、管理等后臺操作的一體化。當(dāng)前軟件定義領(lǐng)域中，軟件定義存儲已打好技術(shù)基礎(chǔ)，但軟件定義網(wǎng)絡(luò)與軟件定義安全 技術(shù)仍需突破，一方面，網(wǎng)絡(luò)廠商參與度不足，如思科等網(wǎng)絡(luò)廠商與網(wǎng)絡(luò)安全廠商在軟件定 義網(wǎng)絡(luò)與軟件定義安全市場的投入不足；另一方面，超融合廠商自身的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如交換機(jī)、 路由器）技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足，仍需突破。超融合接下來將進(jìn)一步增強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)的融合，深度集成 SDN、NFV 功能。由于傳統(tǒng)的存儲與安全設(shè)備在整個 IT 架構(gòu)中占 50%以上的支出成本，對用戶而言，超融合 IT 架構(gòu)的持續(xù)融合將使架構(gòu)更簡單、成本更低。6.3 超

40、融合支持更多企業(yè)應(yīng)用超融合設(shè)備的核心不在于底層資源分配，而是以用戶業(yè)務(wù)支持為核心，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施從管理資源到支撐應(yīng)用的轉(zhuǎn)變。超融合初始產(chǎn)品以 VDI（桌面虛擬化）、開發(fā)測試、遠(yuǎn)程備災(zāi)、分支機(jī)構(gòu)（ROBO）等應(yīng)用為主，從用戶邊緣業(yè)務(wù)切入市場，以易用、易部署、靈活等特點(diǎn)迅速得到大規(guī)模應(yīng)用，多為通用型 IT 產(chǎn)品。超融合將拓展應(yīng)用和行業(yè)場景，深入用戶核心業(yè)務(wù)，支持更多企業(yè)應(yīng)用，逐步進(jìn)入商用套件、私有云、開源軟件等應(yīng)用?；诔诤细兄悄埽脩艨稍诔诤蠎?yīng)用中心選擇開源軟件或商業(yè)套件，或自行創(chuàng)建發(fā)布應(yīng)用到應(yīng)用中心，為構(gòu)建云時代的新型應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)奠定基石。超融合的應(yīng)用感知智能可促進(jìn)業(yè)務(wù)場景下的可用性和易用

41、性，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)維自動化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)級服務(wù)的創(chuàng)建、交付、下載等應(yīng)用操作如智能手機(jī)應(yīng)用同等簡便。如 EasyStack 的云就緒超融合產(chǎn)品 ECS Stack，應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商與應(yīng)用商通過其應(yīng)用管理和交付平臺可實(shí)現(xiàn)可靠、敏捷、高效的全流程管理，ECS Stack 的感知式可視化資源編排功能允許用戶以所見即所得的方式規(guī)劃并構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)。7 中國超融合行業(yè)競爭格局7.1 中國超融合行業(yè)競爭概覽2018 年市場有超 60 家廠商提供超融合產(chǎn)品，前 30 家占市場超 80%份額。超融合市場的逐步發(fā)展與業(yè)務(wù)場景覆蓋的加深吸引更多廠商涌入行業(yè)，既有廠商試圖以超融合產(chǎn)品切入云計(jì)算領(lǐng)域，亦有云計(jì)算廠商布局超

42、融合產(chǎn)品。云計(jì)算廠商擁有虛擬化技術(shù)、軟硬件、行業(yè)渠道等優(yōu)勢，而中小超融合廠商在虛擬化技術(shù)的普及與成熟，以及分布式開源軟件的發(fā)展利好下推出創(chuàng)新超融合產(chǎn)品。知名的超融合架構(gòu)包括 VMware vSAN、EMC ScaleIO、 Nutanix、Maxta 等以及中國的華為 FusionStorage、志凌海納 SmartX、青云 HCI、深信服 HCI 等。中國超融合市場中，本地廠商出貨量占優(yōu)，華為、H3C、深信服憑借在金融、政府、電信、教育、制造等行業(yè)的出色應(yīng)用成為行業(yè)領(lǐng)先者，全球知名廠商 VMware 與 Nutanix 亦在中國市場表現(xiàn)出色。此外，主流廠商還包括 SmartX、Cisco、青

43、云、杉巖數(shù)據(jù)、HPE、Dell EMC、浪潮、曙光、澤塔云、龍存、中科藍(lán)鯨、華云網(wǎng)際、達(dá)沃時代、云宏、焱融云等。7.2 中國超融合行業(yè)典型企業(yè)分析7.2.1 北京志凌海納科技有限公司7.2.1.1 企業(yè)簡介SmartX（北京志凌海納科技有限公司）是超融合產(chǎn)品與企業(yè)云解決方案提供商，為企業(yè)提供超融合與軟件定義分布式存儲產(chǎn)品和解決方案。SmartX 成立至今共經(jīng)歷 5 輪融資，投資方包括祥峰投資、Samsung Ventures、經(jīng)緯中國、方廣資本、高榕資本、聯(lián)想創(chuàng)投。 SmartX 產(chǎn)品包括（1）構(gòu)建超融合平臺的核心軟件 SMTX OS、（2）開箱即用的超融合一體化產(chǎn)品 Halo 一體機(jī)、（3）

44、精簡配置的超融合入門產(chǎn)品 Halo Express 一體機(jī)。圖 7-1 SmartX 融資歷程，截至 2019 年 6 月7.2.1.1 產(chǎn)品優(yōu)勢SmartX 超融合產(chǎn)品是軟件定義的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案，在同一軟件棧上集中融合了服務(wù)器虛擬化、存儲、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)，并具備大規(guī)模橫向擴(kuò)展的能力。除了支持超融合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)特性外，SmartX 產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢：（1） 更高數(shù)據(jù)可靠性與業(yè)務(wù)連續(xù)性：獨(dú)有的集群雙活和異步容災(zāi)功能使得超融合架構(gòu)能夠達(dá)到最高級別的 RTO 與 RPO 等級。（2） 更極致的性能：SSD 的緩存加速技術(shù)結(jié)合獨(dú)有的虛擬機(jī)數(shù)據(jù)本地化特性，最大程度利用超融合架構(gòu)提升 IOPS，降低延遲。其效果已在多個金融等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中得到驗(yàn)證。（3） 更開放的架構(gòu)與應(yīng)用場景：產(chǎn)品具有良好的硬件兼容性，并支持自主的 Elf 虛擬化平臺以及 VMware、