【報告】深圳市珠寶首飾行業(yè)調研報告范本

1、2021 年市珠寶首飾行業(yè)調研報告廣發(fā)銀行分行中小企業(yè)金融部煜煜二 0 一一年八月十九日目 錄一、珠寶首飾行業(yè)進呈現(xiàn)狀 3（一）中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)狀3（二）珠寶首飾行業(yè)進呈現(xiàn)狀5.二、珠寶首飾市場需求 6（一）中國女性飾品市場6（二）中國的婚慶市場7（三）購買保值增值產品意愿增強7三、珠寶行業(yè)經營特點 7（一）注意人脈和個人信用性7（二）生產淡旺季明顯 8（三）產業(yè)集聚性 8（四）資金密集性 8（五）原材料的資本屬性 8（六）產品變現(xiàn)才能強, 存貨動產多 9（七）因稅收不合理，開票少，足額納稅少9（八）固定資產比重偏小，流淌資產比重偏大. 行業(yè)現(xiàn)金交易多，在銀行間的資金在個人流淌多，對公較小

2、 9四、的珠寶專業(yè)市場介紹 10（一）水貝國際珠寶交易中心10（二）金麗國際珠寶交易中心10（三）博大珠寶廣場 11（四）其他珠寶專業(yè)市場 11五、珠寶首飾行業(yè)的優(yōu)勢 11（一）產業(yè)集聚程度高，產業(yè)集群已經形成11（二）產業(yè)制造才能突出，已成為最大的珠寶制造基地11（三）由擁有毗鄰的區(qū)域優(yōu)勢逐步轉為自主創(chuàng)新、設計與文化創(chuàng)新才能國領先優(yōu)勢12 四 知名珠寶品牌眾多，珠寶已形成產業(yè)品牌集群優(yōu)勢12（五）政府高度重視，加快珠寶產業(yè)基地和區(qū)域品牌建設13（六）融資途徑多樣化 13六、珠寶企業(yè)分類、原材料來源和主要生產流程14（一）珠寶企業(yè)分類 14（二）珠寶企業(yè)的原材料來源14（三）珠寶企業(yè)的主要生產

3、流程14七、珠寶企業(yè)資金需求與融資渠道 15（一）資金需求 15（二）融資渠道 15八、金融機構對珠寶企業(yè)介入情形與其服務產品分析15（一）黃金珠寶產業(yè)近年來成為各大銀行關注焦點15（二）非銀行金融資本已逐步進入黃金珠寶產業(yè)17（三）珠寶行業(yè)金融產品分析1839 / 39九、擔保公司對珠寶企業(yè)介入情形與21十、珠寶企業(yè)風險點把控 22（一）珠寶業(yè)存在的風險點22（二）風險把控重點23（三）貸款主體挑選建議24十一、我行金融服務建議 25（一）好融通 25（二）互助貸 29（三）黃金租借（我行尚未開展，建議相關部門討論介入）32（四）展廳倉單質押（我行未開展，建議相關部門討論介入）35一、珠寶首

4、飾行業(yè)進呈現(xiàn)狀（一）中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)狀1、中國珠寶首飾行業(yè)的進展隨著經濟的快速增長，中國珠寶首飾銷售量近年來以年均15.8%的速度增長，短短的幾年時間，由2000 年前的僅占全球 1躍居世界前列，已成為世界上少數(shù)幾個珠寶首飾飾品年消費額超過100 億美元的國家之一；我國珠寶產業(yè)進展前景寬闊， 估計到 2021 年底， 將有近 70 家珠寶企業(yè)成為中國名牌產品企業(yè)，珠寶年銷售總額將超過2000 億元； 到 2021 年，我國珠寶產業(yè)年銷售總額有望達到3000 億元， 出口超過120 億美元；我國將成為全球最具競爭力的珠寶首飾制造和貿易中心之一，也將成為世界最大的珠寶消費市場；gfm（s 全球

5、知珍貴金屬詢問公司）執(zhí)行主席philip曾表示，雖然中國珠寶業(yè)起步較晚， 但市場進展空間寬闊； 在中國正式成為世貿組織成員后， 黃金珠寶業(yè)這個新興的行業(yè)正在快速地與國際接軌；在消費升級的大背景下，以金飾品為代表的中國浪費品零售業(yè)從2003年以來開頭步入了高增長通道； 具有品牌優(yōu)勢和銷售網絡優(yōu)勢的浪費品零售商的價值日益顯現(xiàn)；2、政府高度重視，政策上賜予大力支持我國政府為勉勵和進展珠寶玉石首飾行業(yè)， 先后出臺了不少有利的政策措施： 2000 年 10 月，鉆石交易所正式成立； 2002 年 10 月，黃金交易所正式運行； 2003 年 5 月，中國人民銀行停止執(zhí)行包括黃金制品生產、加工、批發(fā)、零售

6、業(yè)務在的26 項行政審批項目，標志著黃金、等貴金屬與其制品從治理體制上實現(xiàn)了市場的全面開放； 2003 年 8 月，鉑金正式在黃金交易所掛牌交易；在稅收政策方面， 政府出臺了一系列稅收調整措施， 包括通過黃金交易所的黃金交易的增值稅實行即征即退（按17%的比例征收增值稅，按 13%的比例辦理退稅） ，通過鉆石交易所進口的鉆石免征進口關稅等；其次， 為培養(yǎng)和規(guī)珠寶玉石首飾市場， 國家相繼制定了一系列標準和規(guī)定，如珠寶玉石名稱 、珠寶玉石鑒定、鉆石分級、金銀飾品標識治理規(guī)定 以與首飾貴金屬純度的規(guī)定與命名方法 等， 各省市也制定了多項方法、 標準；這為中國珠寶首飾企業(yè)規(guī)進展和參與國際競爭奠定了良好

7、基礎；（二）珠寶首飾行業(yè)進呈現(xiàn)狀1、珠寶首飾行業(yè)的進展市珠寶產業(yè)起步于上世紀 80 歲月，從小作坊到專業(yè)運作，從貼牌加工到自創(chuàng)品牌，從“散兵游勇”到組成“集團軍”闖天下，經過 近 30 年的進展，已經成為國最大的珠寶首飾制造和交易中心，以與全國珠寶行業(yè)國際信息中心和選購中心， 是市六大傳統(tǒng)產業(yè)之一， 并正向時尚產業(yè)邁進；珠寶首飾行業(yè)的進展得益于改革開放，從1981 年至今，珠寶首飾行業(yè)的進展可以分為三個時期：1981 年 1988 年，為珠寶首飾行業(yè)的起步階段；1989 年 1996 年，是珠寶首飾行業(yè)的快速進展時期；1997 年目前，是珠寶首飾行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；?、集約化生產， 企業(yè)創(chuàng)品牌的時期；

8、目前， 市現(xiàn)注冊的珠寶企業(yè) 4000 余家，其中已獲得了 26 個中國名牌產品， 9 件中國馳名商標以與 14 個省名牌產品、 12 件省聞名商標；26 個名牌產品如下：黃金類：百泰、翠綠、寶福、甘露、粵豪、安盛華；鍍層流行首飾：雅諾信、千禧之星、萃祿、吉盟、富理；翡翠類： 周大生、 百爵、兆亮、金大福、意大龍、晶永恒、 雅福； 鑲嵌類：星光達、寶怡、鉆之韻、千禧之星、福麒、金象、周大金、鶴麟；2、珠寶所處的戰(zhàn)略位置目前珠寶行業(yè)年產值在 1200 億元人民幣以上，占國黃金珠寶加工制造份額 80以上，在黃金交易所、鉆石交易所的黃金、鉑金、鉆石年選購量均占兩所三項產品全年成交量的90以上，產業(yè)隊伍

9、超過 13 萬人；珠寶行業(yè)目前擁有 9 家中國馳名商標企業(yè)以與 26 個中國名牌，制造加工的各類珠寶首飾以工藝精深、款式新潮、質量優(yōu)良 而稱雄中國珠寶業(yè)， 是中國珠寶設計中心、 制造加工中心和交易中心， 規(guī)模位居全國龍頭位置，有中國“珠寶之都”的美譽；二、珠寶首飾市場需求近年來我國珠寶首飾產業(yè)進展迅猛， 黃金珠寶業(yè)由單一足金飾品生產進展成為多檔次、多品種、產銷和諧進展的產業(yè)；我國黃金珠寶首飾從業(yè)人員從上世紀 80 歲月初的 2 萬人進展到目前的約 600 萬人， 生產企業(yè)多達 10000 余家，其中近 1000 家企業(yè)年產銷額過億元或接近億元；其市場需求分為以下幾類：（一）中國女性飾品市場據(jù)地

10、權威機構對中國女性飾品市場的調查， 女性占據(jù)飾品消費市場的最大份額；當前，我國女性飾品持有率不足 35%，而日本為 68.2%、新加坡 48%、國 68%、馬來西亞為 47%、泰國為 68%；隨著地經濟的不斷進展和國民收入的高速增長， 女性對飾品的需求與日俱增； 專家估計，到 2021 年中國的女性飾品持有率將由現(xiàn)在的35%增加到 75%以上，需求旺盛、潛力龐大、極具開發(fā)價值；可見，我國的黃金珠寶飾品市場有較大的成長空間；（二）中國的婚慶市場目前，中國黃金珠寶首飾市場的消費增長另一個緣由主要靠婚慶、鉆飾消費和境外來華游客消費等三個需求來拉動；全國每年有近1000 萬對新人喜結良緣， 因結婚產生

11、的消費高達 2500 億元， 即使 5% 用于購買首飾，總額也很可觀；特殊是人口誕生率高達21%的八十歲月中后期誕生的人群將于 2021 至 2021 年左右進入婚齡， 僅婚慶黃金珠寶消費就前景可觀；（三）購買保值增值產品意愿增強國家統(tǒng)計局公布我國2021 年 6 月 cpi 高達 6.4%，國通脹現(xiàn)象較為嚴峻，同時， 在國際金價的不斷攀升，國房地產市場連續(xù)低迷的情形下，促使消費者購買保值增值的珠寶首飾的意愿尤為劇烈；三、珠寶行業(yè)經營特點（一）注意人脈和個人信用性珠寶行業(yè)重人脈，重信用，珠寶的選購、生產加工、批發(fā)零售等 產業(yè)鏈上的各個交易環(huán)節(jié)都特別講究信譽, 有時即使上百萬的交易額都無需簽訂合

12、同； 珠寶商往往需要具有廣泛的人際關系， 才能做強做大，行業(yè)外的人和信譽差的人很難在這個行業(yè)立足；（二）生產淡旺季明顯對于大部分黃金珠寶企業(yè)每年的6、7、8 三個月和 10 月中下旬為淡季, 對于部格外單量較大的企業(yè)，淡旺季情形較為不明顯；（三）產業(yè)集聚性全國目前已形成幾個大型珠寶產業(yè)集聚地， 如水貝萬山產業(yè)基地、花都番禹產業(yè)基地、珍寶產業(yè)基地等；珠寶企業(yè)大多位于珠寶 產業(yè)集聚地中，依靠商圈氛圍帶動企業(yè)的進展；（四）資金密集性珠寶行業(yè)經營的是珍貴金屬和珍稀石料，具有體積小、價值高、 存貨大、周轉慢的特性，對現(xiàn)金流和資金量要求很高；珠寶企業(yè)要想 做強做大， 進展成為全國性或區(qū)域性強勢品牌， 在各

13、個環(huán)節(jié)進行深化和拓展，都需要大量資金，因此，越大的珠寶企業(yè)，對資金的需求量 往往越大；（五）原材料的資本屬性馬克思曾說過：“貨幣自然是金銀，金銀自然不是貨幣” ；與其他行業(yè)不同，珠寶企業(yè)的主要原材料之一黃金早在十九世紀就成為一種 世界公認的國際性貨幣； 進展至今， 黃金在資本市場上的位置也越來越高，黃金期貨、紙黃金、實物黃金等資金交易產品相繼推出；而黃 金的抗通脹性也使得近兩年來黃金的資金交易產品和商品都受到投資者的熱力追捧；金融危機以來，美元不斷貶值，國際黃金價格連續(xù)走高， 2021 年 8 月至今，人民幣兌美元價格由 6.85 降至 6.43 ，黃金價格由 835 美元/ 盎司升至 169

14、4 美元/ 盎司（ 2021 年 8 月 8 日數(shù)據(jù)）；近日，美國債務總額已觸與 14.29 億美元的法定上限， 長期主權信用評級由 aaa降至 aa+，評級展望負面，這是美國迄今首次失去aaa評級，美國債務評級下調將導致美元走軟、國際油價反彈，黃金價格繼續(xù)走高；（六）產品變現(xiàn)才能強 , 存貨動產多珠寶企業(yè)的存貨形狀特殊，黃金、形狀存在的原料、半成品、產成品都具備快速的變現(xiàn)才能，其它（如翡翠、鉆石等）也在行業(yè)具備變現(xiàn)才能；珠寶企業(yè)的資產，有相當一部分是表達在存貨上；而對于珠寶生產廠商來說，由于技術的精細化操作，工序的繁多和復雜，專業(yè)機械設備也較多；（七）因稅收不合理，開票少，足額納稅少珠寶企業(yè)

15、的開采、選購、生產加工、鑲嵌、批發(fā)、零售、交易等 各個環(huán)節(jié)按相關規(guī)定都要繳納大量的企業(yè)所得稅、消費稅和增值稅, 稅負很重； 再加上珠寶圈注意人脈和個人信用性， 業(yè)務往來大多不開發(fā)票；兩方面緣由導致企業(yè)足額納稅少；（八）固定資產比重偏小，流淌資產比重偏大. 行業(yè)現(xiàn)金交易多，在銀行間的資金在個人流淌多，對公較小究其緣由，珠寶企業(yè)較多是私營，股東人員構成較少，加上許多客戶遍布全國甚至全球，現(xiàn)金交易較便于操作；相較于其他行業(yè)，珠寶企業(yè)主要表達為固定資產的機械設備相比流淌資產明顯偏?。凰?、的珠寶專業(yè)市場介紹（一）水貝國際珠寶交易中心水貝國際珠寶交易中心創(chuàng)建于2004 年 4 月，是雅諾信集團旗下的大型珠

16、寶專業(yè)市場， 座落于市羅湖區(qū)水貝工業(yè)區(qū)的標心； 該片區(qū)始終是珠寶業(yè)生產、加工與集散中心，云集了500 多家知名珠寶企業(yè)， 是海外珠寶商來深選購、交易的首選之地；水貝國際珠寶交易中心集珠寶首飾研發(fā)、設計、交易、銷售、旅 游觀光與珠寶文化傳播于一體， 擁有 3 層共 10000 多平方米的經營面積，入駐商戶 100 多家（其中海外企業(yè) 27 家，國企業(yè) 41 家，本地企業(yè) 33 家）；整個交易中心擁有黃金、 鉑金、鑲嵌、銀飾、翡翠、珍寶、寶石、首飾器材等 10 多個經營區(qū)域，充分滿意客戶“一站式選購” 需求；（二）金麗國際珠寶交易中心金麗國際珠寶交易中心成立于2007 年 1 月 8 日，是安華投

17、資進展旗下的特大型黃金珠寶專業(yè)批發(fā)市場； 金麗國際珠寶交易中心集珠寶選購交易與高端商務服務于一體， 擁有 7 層近 30000 平方米的經營面積，入駐黃金珠寶企業(yè) 200 多家，聚集了眾多珠寶品牌和實力廠商， 其中多為中國名牌、 中國馳名商標持有者； 經營品種包括黃金、 鉑金、鑲嵌、銀飾、翡翠、 珍寶、寶石、世界名表、首飾器材等； 成立至今， 金麗中心已經進展成為黃金珠寶行業(yè)具有肯定知名度和影響力的專業(yè)珠寶交易市場，也為推動珠寶行業(yè)迅猛進展奉獻了不行或缺的力氣；（三）博大珠寶廣場博大珠寶廣場緊鄰水貝項鏈街區(qū)水晶文化休閑廣場，是由市博大浩海投資策劃投資的小型專業(yè)珠寶交易平臺； 自 08 年 4

18、月開業(yè)以來， 已吸引了 30 多家商戶進駐，包括婚介品牌 i do、名鉆世家、雙佳福等；（四）其他珠寶專業(yè)市場其他珠寶專業(yè)市場仍有萬山珠寶園、 朗珠寶產業(yè)園、 泊林國際珠寶交易中心，彩寶基地、水貝玉器批發(fā)市場等；五、珠寶首飾行業(yè)的優(yōu)勢（一）產業(yè)集聚程度高，產業(yè)集群已經形成珠寶業(yè)目前已經形成了種類較為齊全、時尚新奇、款式別致、技術領先的多品牌共存的珠寶首飾產品體系；（二）產業(yè)制造才能突出，已成為最大的珠寶制造基地珠寶產業(yè)的生產加工才能突出， 制造加工才能強大， 治理精細化才能較高，電腦設計、快速成型、激光焊接、激光鑄模、網絡技術與 運算機治理的普與，使的珠寶首飾企業(yè)的生產技術達到了國先進水平；目

19、前，珠寶產業(yè)基地有 60%以上的企業(yè)在技術先進性與專利方面達到國領先，有 30%以上企業(yè)擁有獨立研發(fā)機構，有20%的企業(yè)生產技術、工藝已達到國際先進水平；（三）由擁有毗鄰的區(qū)域優(yōu)勢逐步轉為自主創(chuàng)新、 設計與文化創(chuàng)新才能國領先優(yōu)勢毗鄰使得珠寶產業(yè)獲得了快速進展的“地利” ，在款式設計和流行趨勢上可以第一時間從明白國際上珠寶首飾進展的新潮流，學習國際流行的設計風格與新的工藝和技術， 同時也可以吸取等一些國際信息資訊優(yōu)勢；現(xiàn)在，大多數(shù)珠寶企業(yè)在不斷學習借鑒的基礎上，自主 創(chuàng)新，把國際潮流的設計風格和優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)文化相結合，大膽突破，結合中國珠寶市場， 不失時機的開發(fā)出適合中國消費大眾的珠寶首飾飾品

20、；近幾年來，特殊在珠寶文化創(chuàng)意方面，有較大的突破，從 而使珠寶的文化涵和品牌影響力， 在中國珠寶業(yè)的作用和位置， 日益突出；如百泰公司制造了多個業(yè)界“第一” ：首次改良了車花夾具， 為黃金產品特殊是六角佛珠優(yōu)化升級， 第一款電鑄手環(huán)勝利研發(fā)； 第一款可敏捷換面的手鐲創(chuàng)造；自主研發(fā)了滾砂機，推出“健康首飾” 新概念；領先提出“文化黃金”和“時尚黃金”的新概念；公司現(xiàn)申 請國家創(chuàng)造專利 8 項，以獲得有用新型專利 4 項，外觀專利 53 項、著作權 12 項，被評為“市自主創(chuàng)新行業(yè)龍頭企業(yè)” ；ttf公司，在玫瑰彩金方面突破了 18k、14k 等技術難題， 聘請多為國際知名設計師， 設計作品屢獲國

21、際大獎；星光達立足于自主開發(fā)創(chuàng)新，先后有20 多項自主學問產權的高品質產品具有創(chuàng)造專利和外觀使用專利； 四 知名珠寶品牌眾多，珠寶已形成產業(yè)品牌集群優(yōu)勢珠寶行業(yè)有一句流行語：世界珠寶看中國，中國珠寶看；珠寶以款式精致、工藝精深、質量優(yōu)異等特點享譽全球；珠寶企業(yè)目前已獲得了 26 個中國名牌產品、 9 件中國馳名商標以與 14 個省名牌產品、 12 件省聞名商標；珠寶企業(yè)品牌數(shù)量和知名度已穩(wěn)居國珠寶行業(yè)龍頭位置，并輻射到歐美和東南亞；珠寶產業(yè)通過政府、 行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的共同努力， 領先做響做亮“珠寶”區(qū)域品牌，實現(xiàn)從“中國珠寶制造之都”向“中國珠寶設計之都”和“中國珠寶品牌之都”的轉換；（五）政

22、府高度重視，加快珠寶產業(yè)基地和區(qū)域品牌建設政府與各界對珠寶業(yè)的大力支持， 是珠寶行業(yè)迅猛進展的重要元素；長期以來， 珠寶區(qū)域品牌缺乏在設計、營銷等高端產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競爭力；市政府期望通過各種措施， 吸引珠寶企業(yè)特殊具有自主學問產權的企業(yè)將公司總部長期扎根， 帶動一批國外知名珠寶品牌將地區(qū)總部、研發(fā)中心入駐，以形成具有規(guī)模效應的珠寶黃金創(chuàng)意設計、呈現(xiàn)交易、信息發(fā)布中心；政府對珠寶行業(yè)的大力支持從2004 年起逐步開頭； 2004 年“市黃金珠寶產業(yè)集聚基地”正式在羅湖水貝萬山工業(yè)園區(qū)掛牌成立， 經過多年進展，“市黃金珠寶產業(yè)集聚基地”的產業(yè)鏈日趨完善，產 業(yè)高度配套， 品牌集群優(yōu)勢首屈一指， 中國

23、最大的珠寶產業(yè)集聚基地特點明顯；（六）融資途徑多樣化隨著珠寶產業(yè)的進展， 珠寶企業(yè)也逐步受到資本的追捧； 珠寶區(qū)域品牌骨干企業(yè)紛紛打破家族制的治理模式，建立現(xiàn)代企業(yè)治理制度，制造上市條件，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置；目前， “福麟國際”已在美國納斯達克勝利上市，雅天妮勝利在上市，潮勝利在中小板塊上市， 愛迪爾已完成股改并開頭接受上市輔導等； 各家銀行也積極支持珠寶企業(yè)進展；六、珠寶企業(yè)分類、原材料來源和主要生產流程（一）珠寶企業(yè)分類1、以實際掌握人籍貫來分珠寶生意圈以潮汕人（約占75%），人 約占 15%，東北人 約占 5%和人等構成；2、以產品類型來分包括鉆石、黃金、鉑金、 k 金、紅藍寶石、翡翠、珍

24、寶、半寶石、有色寶石等；3、以企業(yè)生產類型來分石材廠、素金廠、倒模廠、鑲嵌廠、包裝廠等；4、以企業(yè)銷售類型來分批發(fā)、零售；加盟、自營；電視購物、網絡銷售類等；（二）珠寶企業(yè)的原材料來源1、黃金、鉑金等貴金屬的來源分三種：黃金交易所、貴金屬供應商（走私金）、回收提純金；2、鉆石的來源主要為兩種：鉆石交易所、鉆石供應商；（三）珠寶企業(yè)的主要生產流程1、素金類：拉絲/ 壓片折壓成型鏤花打磨電金2、鑲嵌類 ：設計制作銀模制作臘模導模執(zhí)模鑲石打磨電金七、珠寶企業(yè)資金需求與融資渠道（一）資金需求1、黃金、鉑金等主要原材料價格上漲，造成企業(yè)存貨資金緊2、季節(jié)性備貨的資金需求3、部分企業(yè)逐步介入和加大零售環(huán)節(jié)

25、投入，用于增加零售網點和鋪貨需要資金（二）融資渠道1、民間拆借2、企業(yè)間拆借（倒模廠、鉆石供應商）3、擔保貸款（專業(yè)擔保公司介入）4、銀行貸款（倉單質押、聯(lián)貸聯(lián)保、貨押融金、借金仍金）5、引進風投資金6、ipo 上市八、金融機構對珠寶企業(yè)介入情形與其服務產品分析（一）黃金珠寶產業(yè)近年來成為各大銀行關注焦點1、建設銀行分行通過中金創(chuàng)展擔保公司在珠寶行業(yè)開展業(yè)務短短的 5 年多時間里，建行對黃金珠寶行業(yè)的授信額度從0 元增長到近 20 億元，建設銀行市分行與中金創(chuàng)展共同推出了讓黃金珠寶企業(yè)可以“零成本”租借黃金的創(chuàng)新業(yè)務“金財寶”方案（即企業(yè)用人民幣資金購買建行的理財產品， 將理財產品收益權轉讓給

26、建行， 同時租借相應市值的黃金， 實現(xiàn)企業(yè)綜合零成本租金的產品優(yōu)化組合） ；建行仍與市翠綠投資聯(lián)合推出“黃金產業(yè)鏈服務方案”，為黃金珠寶企業(yè)供應包括結算、代理交易、融金、融資和加工掩蓋產業(yè)價值鏈全過程的整體服務方案；據(jù)明白， 針對黃金珠寶行業(yè)的特點， 建行基本上每年都會有至項創(chuàng)新產品投入運作；黃金租借、黃金質押、聯(lián)貸聯(lián)保、互保金、黃金供應鏈融資、貨押融金、專業(yè)擔保公司擔保融金等；2021 年，建行更成立黃金珠寶專業(yè)支行， 截止 2021 年 6 月底， 珠寶企業(yè)在建行的授信余額約 12.8 億元，一般性存款比年初新增 50 億元，國際結算量 20 億美元；2、工商銀行分行同銀聯(lián)保擔保公司共同開

27、展黃金珠寶企業(yè)業(yè)務工行分行面對珠寶企業(yè)的全面金融解決方案“黃金寶”品牌業(yè)務，并與市銀聯(lián)保珠寶企業(yè)擔保 合署辦公， 聯(lián)合幫忙黃金珠寶企業(yè)增加生產總值超過 100 億元，并期望通過“黃金寶”業(yè)務，支持5 10 家大型黃金珠寶企業(yè)實現(xiàn)勝利上市，培養(yǎng)壯大30 50 家具有品牌優(yōu)勢的骨干企業(yè)， 同時儲備一批有成長潛力的中小企業(yè)， 為黃金珠寶企業(yè)供應流淌資金貸款、購置廠房貸款、黃金租賃業(yè)務、代理購金業(yè) 務、代理貴金屬銷售和上市一路通服務等， 有效滿意黃金珠寶企業(yè)的各類融資需求和結算需求；截止2021 年 6 月底，工行賜予銀聯(lián)保擔保的珠寶企業(yè)授信額度25 億元；3、民生銀行分行創(chuàng)新珠寶企業(yè)“ 1+n”的授

28、信模式，并制定特地授信流程，實現(xiàn)貸款處理流程前置中國民生銀行針對行業(yè)知名品牌推出“1+n”授信模式，即給珠寶企業(yè)核定授信額度， 用于企業(yè)的加盟商向企業(yè)選購珠寶時使用， 由授信企業(yè)為加盟商供應擔保，并和銀行共同監(jiān)管加盟商的經營流程， 截止 2021 年 6 月底，民生銀行已授予金象珠寶“1+n”授信額度人民幣 5000 萬元；同時，民生銀行特地為水貝珠寶企業(yè)特殊制定“商貸通”授信流程， 由產品經理參與貸款調查、 審查、業(yè)務處理全流程， 實現(xiàn)貸款處理流程前置、分支行聯(lián)動；4、進展銀行面對個人的黃金二級交易治理系統(tǒng)已正式上線，普 通的個人投資者已可以通過該系統(tǒng)參與上金所的黃金交易，并且進展銀行針對廣

29、大珠寶企業(yè)推出了“借金仍金”的融資渠道；5、招商銀行、興業(yè)銀行的黃金租賃與黃金遠期保值業(yè)務也已經在黃金珠寶產業(yè)試水；6、的各大商業(yè)銀行都分別開展了聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務，以 3-10 家黃金加工企業(yè)為一組自由組合、聯(lián)保聯(lián)貸，貸款主體既有企業(yè)主個人、也 有企業(yè)法人，有效的解決了該行業(yè)流淌資金貸款難的問題；（二）非銀行金融資本已逐步進入黃金珠寶產業(yè)1、風投資金介入2007 年 9 月 12 日，市千禧之星實業(yè)進展 10 周年慶典新聞發(fā)布會上，作為中國名牌與中國馳名商標的擁有者， 市千禧之星實業(yè)進展與新的戰(zhàn)略投資合作伙伴亞洲知名的投資基金商軟銀賽富現(xiàn)場簽署了長期戰(zhàn)略投資合作協(xié)議； 軟銀賽富向千禧之星首期注入

30、1.2 億元人民幣；2、ipo 上市福麒珠寶為福麒國際全資子公司，福麒國際與2007 年在美國納斯達克掛牌上市（納斯達克：fuqi ）；作為國首個在美國納斯達克上市的珠寶企業(yè)市福麒珠寶首飾榮獲2007 年度中國名牌產品企業(yè)稱號，獲得了市政府頒發(fā)的 100 萬元的嘉獎；金鈺股份是目前國翡翠行業(yè)唯獨上市公司， 并且成為奧運會國唯特殊許的黃金擺件類福娃生產商；經過多年的進展， 我國珠寶首飾行業(yè)現(xiàn)已擁有一批具有肯定實力的龍頭企業(yè)， 它們已經初步具備了進行品牌競爭的實力； 而爭取更多的投資資金，擴大企業(yè)實力，引進更先進的企業(yè)治理體會，進而達到 提升企業(yè)核心競爭力的戰(zhàn)略目標已經成為珠寶企業(yè)特殊是龍頭企業(yè)在

31、此次角逐中勝出的關鍵所在； 因此不少企業(yè)紛紛磨拳擦掌， 目前包括千禧之星、周大生、愛迪爾等企業(yè)正在積極籌措上市前的預備工作；（三）珠寶行業(yè)金融產品分析1、貨押融金是指黃金加工企業(yè)在正常經營過程中， 將其自有的庫存和展廳黃金貨物交建設銀行指定的第三方物流企業(yè) （以下簡稱倉儲公司） 保管， 以倉儲公司出具的倉單質押， 向建設銀行申請租借黃金交易所標準黃金的業(yè)務；企業(yè)要求：獲“中國名牌產品” 、“中國馳名商標”等稱號的黃金珠寶企業(yè)與行業(yè)其他優(yōu)質黃金珠寶企業(yè)； 貨押融金業(yè)務質押率最高不得超過 90；用途： 企業(yè)借入的黃金只能用于加工黃金產品和飾品，不得變賣后將資金挪作其他用途；期限：原就上不超過一年；

32、優(yōu)勢： 黃金租借業(yè)務可幫忙黃金加工企業(yè)降低融資成本，規(guī)避黃金價格波動風險； 貨押融金業(yè)務通過引進第三方物流公司， 以較低的成本實現(xiàn)了對企業(yè)庫存的動態(tài)監(jiān)控， 并以“最低庫存量監(jiān)管” 的方式， 把授信擔保簡化為風險可控的黃金貨物倉單質押， 在肯定程度上解決了進展黃金加工企業(yè)黃金租借業(yè)務的授信擔保問題；2 、互保金貸款第一由市總商會牽頭企業(yè)準入， 準入貸款企業(yè)要求按貸款金額的規(guī)定比例繳納互保金， 各參與企業(yè)以繳納的互保金為上限對互保金池里的其他企業(yè)負責，抱團取暖；其次，政府財政配套億元人民幣 作為政府補償金， 如互保金池資金不足以清償銀行貸款， 政府資金作為后盾；優(yōu)勢： 建設銀行互保金貸款業(yè)務已占據(jù)

33、市場的份額，具有成熟、快捷的操作模式；融資方式敏捷：流淌資金貸款、黃金租借、 貨押融金等多種模式；貸款金額： 3000 萬元以上， 30000 萬元以下（含）；企業(yè)要求：市民營企業(yè)，銷售收入人民幣 10000 萬元以上，凈利潤人民幣 1000 萬元以上，納稅金額（含免稅指標）人民幣 300 萬元以上；符合產業(yè)政策，國企、外企與國家限制行業(yè)不能準入；擔保措施： 由于有互保金和政府風險補償金作為增信手段企業(yè)抵押和擔保的要求可以適當放松；貸款期限：最長三年，依據(jù)企業(yè)生產經營的實際需求，第一年不要求仍款有利于企業(yè)統(tǒng)籌支配資金；3、聯(lián)貸聯(lián)保如干借款人自愿組成一個聯(lián)合體， 聯(lián)合體成員之間協(xié)商確定貸款額度，

34、向建設銀行聯(lián)合申請貸款每個借款人均對其他全部借款人因向 銀行申請借款而產生的全部債務供應連帶保證責任，建設銀行借此發(fā)放肯定額度貸款的業(yè)務至少在 4 家 含 以上，原就上不超過家； 按貸款額度肯定比例的自有資金存入銀行指定的保證金賬戶作為質押，實際掌握人應對聯(lián)合體貸款總額度承擔個人連帶保證責任；聯(lián)貸聯(lián)保團體成員可在以下群體中產生：同行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、上下游企業(yè)、 在同一區(qū)域生產或經營的企業(yè)等；聯(lián)保聯(lián)貸的特點：（ 1）參保企業(yè)的權益義務公平；（ 2）參保企業(yè)共進共退，即同時獲得信貸資金，貸款期限一樣；聯(lián)保聯(lián)貸體的參保企業(yè)全部交納完保證金銀行才能放款，擔保責任在最終一家企業(yè)仍完最終一筆款時才予以解除；銀

35、行一般單筆審批， 綜合把控；（ 3）風險掌握上，適合無擔保物的民營企業(yè)做融資；操作難點：聯(lián)保聯(lián)貸體較難組建，企業(yè)間要相互認同；企業(yè)成本高，保證金會增加企業(yè)的財務成本；如1000 萬的貸款授信，按交納 25%的保證金比例算， 3 家企業(yè)就共需要交納 750 萬的保證金；但民生銀行針對企業(yè)主個人推出了聯(lián)保聯(lián)貸，保證金比率 10%，最高授信額度 1000 萬，深受企業(yè)歡迎；4、小額無抵押額度貸款基本條件：成立三年以上，銷售收入超過1000 萬，無不良信用記錄的企業(yè)；詳細做法：貸款額度一般為10 萬-100萬之間，年利率約為15%-30%；營業(yè)時間在三年以上，經營穩(wěn)固，無需抵押；申請流程簡潔快捷；渣打

36、銀行、中安信業(yè)、信安易貸等推出了類似的金融產品；評判：融資金額小，滿意不了企業(yè)的進展要求；納稅要求嚴格；銀行流水清楚；5、借金仍金“借金仍金” 業(yè)務是安華公司聯(lián)合進展銀行水貝珠寶支行為黃金珠寶企業(yè)量身定做的一項特色金融服務； 用金企業(yè)一旦獲得進展銀行的授權許可， 就可從銀行租借黃金交易所標準金，到期后以等重的標準金歸仍；安華公司與進展銀行分行簽定了戰(zhàn)略合作協(xié)議， 共解中小黃金珠寶企業(yè)對資金需求的燃眉之急； 該信貸模式是由安華公司旗下的金麗國際珠寶交易中心供應信貸擔保， 進展銀行為相關珠寶企業(yè)供應信貸資金；優(yōu)勢：可部分替代企業(yè)庫存，釋放企業(yè)占壓資金，緩解企業(yè)資金壓力；費用低廉， 黃金租借利息比貸

37、款利息低；可規(guī)避黃金價格波動風險；對于賺取加工費的企業(yè)，借金仍金，實際上是將黃金價格波動的風險交由銀行和金麗珠寶交易中心承擔；九、擔保公司對珠寶企業(yè)介入情形與到目前為止市黃金珠寶產業(yè)專業(yè)化擔保公司主要有兩家：市銀聯(lián)寶珠寶企業(yè)擔保股份、市中金創(chuàng)展投資擔保股份；市銀聯(lián)寶珠寶企業(yè)擔保股份由陸佳生先生、 安盛華實業(yè)、 雅諾信集團、吉盟首飾公司、星光達珠寶、寶怡珠寶等發(fā)起組建，注冊資金3.5 億元人民幣，主辦銀行為中國工商銀行，其他合作銀行有興業(yè)銀行、浦東進展銀行，擔保模式主要是銀聯(lián)保按單筆業(yè)務向銀行提交10%保證金，為珠寶企業(yè)聯(lián)保聯(lián)貸的風險缺口供應保證；市銀聯(lián)保珠寶企業(yè)擔保公司第一家以聯(lián)保聯(lián)貸為主作為

38、反擔保條件的擔保公司，第一家特地為珠寶企業(yè)供應擔保的專業(yè)擔保公司，截止2021 年 6 月底，銀行給其核定的擔保額度達50 億元人民幣；市中金創(chuàng)展投資擔保股份由11 家珠寶企業(yè)股東（雅諾信集團、金葉珠寶、同心珠寶、藝華珠寶等） 組成，注冊資金 3.8 億元人民幣， 主辦銀行為 中國建設銀行，其他合作銀行有民生銀行分行、 平安銀行、招商銀行、華潤銀行等，擔保模式為在銀行核定的擔保額度，中金創(chuàng)展按單筆業(yè)務向銀行提交8%-10%保證金，為貸款申請人供應保證；中金創(chuàng)展董事長為盧禮杭先生，是羅湖區(qū)總商會會長、市人大代表；截止 2021 年 7 月 28 日，公司已為 172 家珠寶企業(yè)供應銀行融資擔保1

39、9.99億元, 其中 60%以上的企業(yè)通過中金創(chuàng)展公司的支持首次獲得銀行貸款；在珠寶行業(yè)快速進展的市場環(huán)境下， 市中恒泰擔保、 市鉆石行業(yè)協(xié)會近期都將成立第三方平臺，扶持珠寶企業(yè)的成長；十、珠寶企業(yè)風險點把控（一）珠寶業(yè)存在的風險點同質化程度較高， 企業(yè)間的競爭仍處于低層次的“價格競爭”態(tài)勢；珠寶業(yè)資金缺口仍較大， 其進一步進展較大程度上受制于資金規(guī) 模；行業(yè)財務核算不規(guī)， 收入確認有待透亮、 規(guī)，存在較大稅收漏洞； 加盟零售的市場督導流于形式，行業(yè)的品牌推廣受影響；（二）風險把控重點1、重人，即注意擔保投資項目的實際掌握人和治理團隊的信用、素養(yǎng)和體會；注意治理團隊對市場反應是否快速，有沒有互

40、補性，是 否善于學習、力求創(chuàng)新，能不能夠很好的溝通與共享；注意團隊與員 工結構的合理性等； 考慮貸款珠寶企業(yè)圈的人脈性： 上下游客戶之間的關系處理是否融洽、 同行之間的口碑是否良好、 圈人士對企業(yè)的認同感強不強等；2、重信息 ，如產業(yè)鏈上、下游和同業(yè)信息等；為保持連續(xù)進展 趨勢，應與時把握國、 國外珠寶市場信息； 珠寶行業(yè)特殊是加工制造、批發(fā)零售行業(yè)，是與創(chuàng)意特別相關的行業(yè)，學習前衛(wèi)、時尚的設計理 念，注意搜集技術、工藝方面的最新進展狀況，開展技術攻關，是實 業(yè)公司保持制勝之道的法寶；3、重動產、重物流 ，珠寶企業(yè)經營特點打算了企業(yè)大都是動產多固定資產少，調查方面要考慮貸款企業(yè)購、銷、存三個方

41、面；（ 1） 企業(yè)的選購量是否合理，能不能與實際的銷售情形配套；（ 2）在對企業(yè)銷售額的把控上做到對比銀行流水和上下游客戶合約單量相結合的原就；（ 3）通過國家級的珠寶檢測機構抽檢或全檢存貨的品質，以衡量出存貨量以與實際的市面價值；4、重現(xiàn)場評判 ，如針對機器、在產品、開工率等；在對企業(yè)做盡職調查時，不能光分析書面的資料， 仍必需深化現(xiàn)場和第一線觀看、考察，如機器設備的新舊程度，在產品的數(shù)量和工藝，技師和工人的 熟練程度，工廠在淡旺季的開工率，能否嚴格依據(jù)iso9001:2000 質量治理體系標準進行質量治理等， 不被一些表面現(xiàn)象困惑， 才能得出準確牢靠的結論；5、重幫助調查 ，如員工薪水、水

42、電、工具、耗材量、金粉提純量等；（ 1）通過對企業(yè)最近幾個月公司與工廠水電費單據(jù)的抽查最能反映出企業(yè)生產加工才能；（ 2）員工的工資單從一個側面能照實反映企業(yè)經營規(guī)模的大小， 而工資是否準時發(fā)放又是衡量企業(yè)經營是否穩(wěn)固的基本方法；（ 3）珠寶企業(yè)工具與耗材的需求量與選購量，能肯定程度上反映出對象公司的貨物周轉速度、訂單量、開工率和生產量等；（ 4）珠寶企業(yè)金粉的提純量就表達一個公司珠寶機械設備和工藝的先進性以與公司質量治理和掌握等方面的能效；6、防止企業(yè)“賭金”的行為由于黃金價格的波動較大，部分企業(yè)將大量資金用于黃金的投機，為規(guī)避該類風險，建議挑選企業(yè)正常經營滿3 年，企業(yè)實際掌握人從業(yè)體會滿

43、 5 年以上的企業(yè)介入；（三）貸款主體挑選建議1、優(yōu)先挑選（1）首批 36 家珠寶區(qū)域品牌成員企業(yè)（企業(yè)如下：市千禧之星事業(yè)進展、市大凡珠寶首飾、市藝華珠寶首飾、市仙路珠寶首飾、市甘露珠寶首飾、市吉盟首飾、市同心珠寶首飾、市安盛華實業(yè)進展、市百泰珠寶首飾、市百爵實業(yè)進展、市行行行實業(yè)、市周大生鉆石首飾、市寶怡珠寶首飾、市寶福珠寶首飾、市金大福珠寶、市金龍珠寶首飾、市金伯爵珠寶首飾、市金克拉鉆石、市金利珠寶首飾、市南洋金象實業(yè)進展、市氏珠寶首飾、市星光達珠寶首飾實業(yè)、市海漫尼實業(yè)進展、市愛迪爾珠寶首飾、市鉆之韻珠寶首飾、市富理實業(yè)、市晶永恒珠寶、市粵豪珠寶、市緣與美實業(yè)、市雅諾信珠寶首飾、市雅福

44、珠寶首飾、市意大隆珠寶首飾、市瑞麒珠寶首飾、市福麒珠寶首飾、市翠綠珠寶首飾、 市鶴麟珠寶首飾）；企業(yè)詳細情形可查閱 “珠寶網”；（ 2）獲得中國名牌產品稱號、中國馳名商標、省名牌產品稱號、省聞名商標的珠寶企業(yè)；（ 3）實際注冊資本 1000 萬以上， 并在水貝珠寶集合地經營時間超過三年，治理規(guī)，上下游供銷渠道通暢，銷售客戶穩(wěn)固，回款風險小，具有自主學問產權和產品創(chuàng)新設計才能的珠寶企業(yè)；2、次優(yōu)挑選無品牌優(yōu)勢，注冊資本在 1000 萬元以下，但各項財務指標處于在同行業(yè)平均水平以上， 并能滿意以本行作為主要結算行和主辦授信行的珠寶企業(yè)；十一、我行金融服務建議（一） 好融通1、準入條件（ 1）我行優(yōu)

45、先挑選和次優(yōu)挑選的黃金珠寶企業(yè)；（ 2）年銷售收入在人民幣 3.9 億元與以下的中小黃金珠寶企業(yè)；2、擔保方式（ 1）專業(yè)擔保公司保證由珠寶專業(yè)擔保公司為借款人供應保證；建議挑選的擔保公司有：銀聯(lián)寶、中金創(chuàng)展、高新投和中小企擔保中心；擔保公司的擔保限額、條件以總行核定為準；（ 2）房產抵押通過我行認可的資產評估機構進行評估且可辦理抵押登記手續(xù) 的住宅、寫字樓、寫字樓、生產廠房、倉庫用房、住宅用地土地使用權、商業(yè)用地土地使用權、 工業(yè)用地土地使用權、其它用地土地使用權、在建工程；抵押房地產應至少12 個月重新估價一次，重新估價必需經過詢問第三方評估機構后做出；（ 3）倉單質押（總行規(guī)定的質押物未

46、含鉑金、鉆石，建議增加鉑金、鉆石質押物）申請人準入：符合好融通準入條件；經營周轉過程中擁有相對穩(wěn)固的存量庫存， 存貨周轉率與其資產轉換周期相匹配；主要原材料選購渠道通暢穩(wěn)固；較好的交通運輸條件，便于貨物進出；質押品： 成色在 99%以上的黃金飾品、 產成品、半成品、金條、金塊等；監(jiān)管要求我行目前已核定的倉儲公司：招商港務（）、龍盛實業(yè)、南儲倉儲治理、魚珠物流基地、南洋貨倉、海星港口進展、市景華峰國際貨 運代理、市深國際西部物流；監(jiān)管場地的要求用于抵質押監(jiān)管的倉儲場地須具備我行和監(jiān)管公司認可的倉儲條件和交通條件，相對獨立，抵質物易于區(qū)分或掌握；我行或我行托付的監(jiān)管方通過直接租賃和轉租等方式取得對

47、監(jiān)管場地的使用權；答應在明顯位置貼或懸掛類似于“此倉庫存貨（商品）已交由廣發(fā)銀行抵 / 質押監(jiān)管”的標識；授信方案設計要點與要求授信期限； 一般不超過申請人正常的經營周期， 同時須參考質押物正常的儲備時限；原就上要求追加申請人法人代表、 控股股東或實際掌握人承擔連帶責任保證擔保；業(yè)務操作要求黃金價格核定： 除非雙方另有商定， 否就一律采納評估日的前一個交易日的黃金交易所的收盤價；品質檢驗：質押給我行的黃金需要通過國家認可的檢測機構檢驗；實施有效抵質押物的出入庫治理和盤存制度； 同時應對質物進行實地定期巡查，原就上巡查頻率應不低于2 月一次；原就上應辦理動產浮動抵（質）押登記或合同公證，須購買我

48、行為第一受益人的綜合險，必要時可附加盜搶險；主要風險提示與防措施操作風險經辦行須重視操作風險治理， 實行切實有效措施防操作風險， 強化對本業(yè)務的動態(tài)流程監(jiān)控， 嚴格依據(jù)總行有關治理制度和授信批復要求規(guī)操作；重點關注：對納入監(jiān)管的貨物履行必要的確權和核庫程序， 首筆出賬時經辦支行、分行信貸治理部與監(jiān)管公司共同現(xiàn)場核庫，重點審核品名、材質、規(guī)格、重量等；非首筆業(yè)務核庫應結合監(jiān)管級別、授信審批要求來確定；提貨換貨要求； 我行受理企業(yè)提貨換貨申請時應落實企業(yè)是否償仍授信敞口或新增符合我行審批要求的同價值的抵質押品，落實無誤后方可同意辦理出庫和換貨；貨物跌價風險應嚴格執(zhí)行逐日盯市制度， 加強對黃金市場價

49、格走勢和市值浮動狀況的關注，確保實際有效抵質押率在核定圍； 應嚴格依據(jù)審批要求， 同時為防止銀企雙方對價格核定顯現(xiàn)爭議， 應在授信合同中增加補充條款，商定以下容：明確逐日盯市的價格參照依據(jù)、報價渠道和運算 方法；設置有效的補倉（補充保證金或抵質押物） 、斬倉線；在風險可控的前提下， 為滿意企業(yè)的正常經營周轉需要和偶發(fā)性大事影響， 我行可要求授信申請人交納肯定比例的保證金，用于申請人偶發(fā)性突破下限擔保和跌價補償， 可以答應實際質押率在肯定幅度和時間跌破我行核定的質押率，但是下跌幅度不得超過保證金比例；監(jiān)管風險不同的監(jiān)管公司資信實力、治理才能與賠付才能均存在較大差 異；必需強化監(jiān)管公司的準入條件和

50、標準， 切實加強監(jiān)管協(xié)議條款的落實，防監(jiān)管公司的違約風險； 同時仍應強化對監(jiān)管公司的定期實地核查，原就上確保每兩月至少實地盤查一次；自然災難和意外事故風險該類風險不能有效猜測和規(guī)避， 應實行購買保險的方法來降低和轉移風險；（ 4）總行規(guī)定的其他擔保方式3、業(yè)務品種流淌資金貸款、銀行承兌匯票、黃金租借、開立信用證、海外代付、信托收據(jù)貸款等；4、詳細評級、調查與風險把控原就參考中小企業(yè)“好融通” 客戶信貸業(yè)務標準；（二） 互助貸即沒有供應有效抵 （質）押或抵（質）押物不足的優(yōu)質中小企業(yè)， 將幾家企業(yè)捆綁組池， 企業(yè)間以互助為切入點， 企業(yè)自愿繳納肯定金額的保證金形成保證金池，以保證金為質押；1、辦

51、理模式：（ 1）三方模式參與方：本行、第三方平臺（如擔保公司、協(xié)會或市場業(yè)主） 、企業(yè)；第三方平臺牽頭相關企業(yè)發(fā)起“互助貸” ；企業(yè)組建“互助貸” ，繳納保證金；第三方平臺評審和治理， 設計風險掌握方案， 供應擔?；蝻L險緩釋服務；本行依據(jù)企業(yè)繳納保證金和第三方平臺擔?；蝻L險緩釋服務情形，支配保證金肯定倍數(shù)融資；（ 2）兩方模式參與方：本行、企業(yè)；相互熟識的企業(yè)或大型企業(yè)的上下游企業(yè)通過本行推介會或其他渠道達成合作意向；企業(yè)組建“互助貸” ，繳納保證金；本行依據(jù)企業(yè)繳納保證金情形，支配肯定倍數(shù)融資；2、客戶準入條件（同時滿意以下條件） ：（ 1）我行優(yōu)先挑選的珠寶企業(yè)；（ 2）企業(yè)正常生產經營連

52、續(xù) 3 年（含）以上，新成立的企業(yè)要求企業(yè)主或主要掌握人從事本行業(yè)年限不低于3年；產品或服務符合國家產業(yè)政策，經營情形良好，具有較強盈利才能和較高成長性，發(fā) 展?jié)摿Υ?；?3）企業(yè)上年盈利或近 3 年連續(xù) 2 年盈利；（ 4）企業(yè)上年銷售收入不低于人民幣 3000萬元；（ 5）企業(yè)、企業(yè)主或主要掌握人無惡意不良信用記錄；（ 6）以加工為主的企業(yè)資產負債率不高于 65%，以批發(fā)、零售、配套服務為主的企業(yè)資產負債率不高于 70%；（ 7）企業(yè)在本行信用評級達 7級（含）以上；（ 8）與企業(yè)有授信關系的銀行不超過 3 家（包括本行）；（ 9）原就上，企業(yè)應在本行保持 3 個月以上良好結算記錄；新開戶

53、企業(yè)可由分行依據(jù)實際另行確定詳細要求；3、組建要求（ 1）組成“互助貸”的企業(yè)應掌握在 4 家（含）以上，最高不超過8家；對于企業(yè)之間相互聯(lián)保，且企業(yè)所交的保證金總額能掩蓋 單個企業(yè)最高一家授信金額的，參與“互助貸”企業(yè)家數(shù)答應放寬至3家；（ 2）“互助貸”中的企業(yè)之間無投資關聯(lián)關系，且不受同一企業(yè)或同一個人掌握；（ 3）企業(yè)一般應來自同一渠道，或為行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，或相互熟識；（ 4）原就上企業(yè)自主組成“互助貸”或由第三方平臺牽頭組建，本行各級機構不得主動牽頭“互助貸”的組建；（ 5）新成員加入和成員退出；單個“互助貸”組建后在貸款未清償前組池企業(yè)不能退出；同時單個“互助貸”組建后也不接受其他

54、企業(yè)的加入；4、授信要求（ 1）單戶授信額度單個企業(yè)“互助貸” 的首次授信敞口金額原就上一般不超過企業(yè)月平均銷售額， 每戶企業(yè)授信金額不能相差太大， 單戶企業(yè)授信金額不超過該戶企業(yè)參與的“互助貸”授信總額的50%；單戶企業(yè)最高授信敞口金額原就上掌握在人民幣 1500 萬元（含）以，對于規(guī)模較大的優(yōu)質中小企業(yè)授信敞口可適當上浮，詳細由審查部門確定；（ 2）融資期限、品種與利率融資期限：一般不超過 2年；融資品種：流淌資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資類相關業(yè)務；融資利率與收益：融資利率應堅持收益掩蓋成本和風險的原就；（ 3）保證金與擔保要求單個借款企業(yè)需至少繳納其授信額 20%的保證金；保證金池總

55、額應至少掩蓋 “互助貸” 中獲得授信金額最高的單個企業(yè)的最高授信金額； 對于有較強擔?；蛴械盅何锏盅旱?， 保證金池總額可適當降低，詳細由審查部門確定；“互助貸”保證金池擔保放大倍數(shù)不超過保證金的5 倍；參與“互助貸” 的企業(yè)主或主要掌握人須就企業(yè)從本行獲得的融資向本行承擔個人連帶責任保證；應盡量爭取“互助貸”參與企業(yè)的其他擔保方式；5、仍款方式在借款發(fā)放后， 應實行按月或按季分期仍款的方式；如采納按月分期仍款方式，每月仍款額一般不低于貸款期初余額的2%（ 2年期的貸款每月不低于 2.5%）；如采納按季分期仍款方式，每季仍款額一般 不低于貸款期初余額的 6%（2年期的貸款每季不低于 7.5%）；對于有部分抵押物或者采納擔保公司等三方模式的 “互助貸”業(yè)務， 可酌情降低每月仍款金額，但最低不低于每月 1%（2年期的貸款不低于 2%），每季不低于 3%（ 2年期的貸款不低于 6%）；（三） 黃金租借（我行尚未開展，建議相關部門討論介入）指我行為滿意自身經營的需要， 從銀行同業(yè)或企業(yè)租入黃金以與向銀行同