騰龍汽車零部件企業(yè)商業(yè)計劃書(可編輯)

1、騰龍汽車零部件企業(yè)商業(yè)計劃書 騰龍汽車零部件制造有限公司商業(yè)計劃書目 錄第一部分 摘要511 公司的基本情況512 公司的宗旨613 公司的產(chǎn)品和服務(wù)614 公司的市場定位615 本次融資概況616 本次融資用途7第二部分 公司基本情況721 公司登記情況722 現(xiàn)有股東情況823 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖824 歷史沿革825 歷史沿革圖1026 對外投資情況1127公司獨(dú)立運(yùn)營能力11com 業(yè)務(wù)獨(dú)立12com 獨(dú)立性完整性121人員獨(dú)立122財務(wù)獨(dú)立133機(jī)構(gòu)獨(dú)立1328 公司員工構(gòu)成概況1329 近三年公司財務(wù)概況14第三部分 行業(yè)及市場1431 行業(yè)環(huán)境1432 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢16com 國內(nèi)經(jīng)

2、濟(jì)形勢16com 國際經(jīng)濟(jì)形勢17com 市場需求1733 行業(yè)政策18第四部分 產(chǎn)品和生產(chǎn)配套2041 主要產(chǎn)品2042 生產(chǎn)工藝流程2043土地房產(chǎn)2044主要生產(chǎn)設(shè)備2045知識產(chǎn)權(quán)2146環(huán)保評估22第五部分 采購與營銷2351原料采購2352營銷體系24第六部分 市場競爭狀況2661市場格局2662公司競爭力26com研發(fā)能力26com勢27com管理2763主要競爭對手分析27第七部分 財務(wù)預(yù)測與融資計劃2771未來三年盈利預(yù)測2772融資和上市計劃28com劃28com 上市ipo計劃29com收回投資方式291境內(nèi)發(fā)行上市292境內(nèi)買殼上市313公司整體出售314股權(quán)轉(zhuǎn)讓325

3、股份回購32第八部分 風(fēng)險與對策分析3381風(fēng)險分析331行業(yè)風(fēng)險332競爭風(fēng)險333經(jīng)營風(fēng)險3482對策分析351人才儲備352區(qū)域布局353降本節(jié)支354加強(qiáng)研發(fā)365開拓國際市場36第一部分 摘要11 公司的基本情況常州騰龍公司是以生產(chǎn)汽車空調(diào)管路為主業(yè)的知名汽車零部件制造商占地面積60000平方米現(xiàn)有員工1104人總資產(chǎn)187億元公司擁有國際先進(jìn)水平的全套生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備具有年產(chǎn)300萬套汽車空調(diào)連接管的能力產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國德國法國日本捷克墨西哥等國家并向國內(nèi)神龍奇瑞長安金杯等10余家汽車主機(jī)廠空調(diào)系統(tǒng)廠商供貨年銷售159億元公司具有獨(dú)立的研發(fā)能力設(shè)有產(chǎn)品開發(fā)制造工藝工裝模具試制車間等部

4、門擁有一大批從事空調(diào)管行業(yè)研發(fā)具有豐富經(jīng)驗的工程技術(shù)人員已經(jīng)與多家知名汽車主機(jī)廠的多個車型實現(xiàn)同步開發(fā)并取得成功6項產(chǎn)品獲得國家專利公司是江蘇省政府認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)公司先后通過iso9000qs9000eaqf94質(zhì)量體系認(rèn)證iso14001環(huán)境體系認(rèn)證目前運(yùn)行isots169492002質(zhì)量體系并通過法國utac認(rèn)證常州騰龍公司將以中國式的成本世界級的技術(shù)和質(zhì)量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)為股東員工和社會創(chuàng)造價值12 公司的宗旨騰龍公司的價值觀是以人為本團(tuán)結(jié)協(xié)作高效創(chuàng)新廉潔公正健康發(fā)展我們將秉持公司價值觀并作為騰龍公司構(gòu)建企業(yè)文化的基本理念13 公司的產(chǎn)品和服務(wù)汽車空調(diào)管總成管路上的零部件空調(diào)系統(tǒng)上

5、的硬管傳感器其中傳感器是代理美國生薩塔傳感器銷售其他產(chǎn)品均為自產(chǎn)自銷公司老股東擬出讓公司15股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時對應(yīng)的目標(biāo)公司價值范圍是按照2009年度經(jīng)審計后凈利潤此凈利潤應(yīng)包括目標(biāo)公司及2010年已將所有業(yè)務(wù)并入目標(biāo)公司的常州騰龍汽車空調(diào)管路有限公司的凈利潤所對應(yīng)的市盈率倍確定轉(zhuǎn)讓價格以具有相關(guān)資格的審計機(jī)構(gòu)出具的審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)公司公司全稱常州騰龍汽車零部件制造有限公司住所常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)騰龍路1號法定代表人蔣學(xué)真注冊資本1700萬元企業(yè)類型有限公司行業(yè)名稱汽車零部件制造經(jīng)營范圍從事汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)許可經(jīng)營無成立日期200

6、5年5月26日現(xiàn)有股東香港瑞德投資有限公司50騰龍科技發(fā)展有限公司5023 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 24 歷史沿革2005年5月26日成立常州瑞唯孚鋁管有限公司常州市外經(jīng)貿(mào)出具常外資2005243號關(guān)于常州瑞唯孚鋁管有限公司合同章程的批復(fù)企業(yè)類型中外合資經(jīng)營注冊資本700萬元人民幣其中常州杰士達(dá)汽車零件有限公司出資350萬元占注冊資本的50以現(xiàn)金人民幣投入奧地利拉古貿(mào)易股份有限公司出資350萬元占注冊資本的50以等值于245萬元人民幣的現(xiàn)匯歐元及技術(shù)作價105萬元投入經(jīng)營范圍從事汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)法定代表人董曉燕注冊地常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)

7、工業(yè)集中區(qū)2005年12月19日公司變更住所原住所為常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)變更為江蘇省武進(jìn)外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園滆湖大道1號見常外資委2005121號關(guān)于常州瑞唯孚鋁管有限公司變更企業(yè)地址的批復(fù)2006年3月29日經(jīng)董事會決議一致通過同意原股東拉古貿(mào)易股份有限公司將其在常州瑞唯孚鋁管有限公司的出資額350萬元人民幣占本公司50的股權(quán)以245萬歐元的轉(zhuǎn)讓價轉(zhuǎn)讓給受讓方香港瑞德投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的出資額分別為常州杰士達(dá)汽車零件有限公司出資350萬元人民幣占注冊資本的50香港瑞德投資有限公司出資350萬元人民幣占注冊資本的502006年4月14日獲得常外資委武200678號關(guān)于同

8、意常州瑞唯孚鋁管有限公司變更企業(yè)名稱及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)2006年4月16日常州瑞唯孚鋁管有限公司變更為常州騰龍汽車零部件制造有限公司完成工商變更2008年4月18日董事會決議一致通過同意股東各增資500萬元人民幣增資后常州騰龍汽車零部件制造有限公司注冊資本為1700萬元人民幣由于開發(fā)區(qū)名稱及道路更名同意將原企業(yè)地址江蘇省武進(jìn)外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園滆湖大道1號更名為江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)延政西路騰龍路1號具體見常外資委武200852號關(guān)于同意常州騰龍汽車零部件制造有限公司增資及變更企業(yè)地址名稱的批復(fù)歷史沿革圖26 對外投資情況經(jīng)營范圍經(jīng)營期限注冊資本股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司關(guān)系常州騰龍汽車零部

9、件制造有限公司柳州分公司從事汽車用各種散熱鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供維護(hù)服務(wù)2009-11-25至2010-11-25負(fù)責(zé)人陳義華分支機(jī)構(gòu)常州騰龍精密鋁業(yè)有限公司精密鋁制散熱傳輸管汽車空調(diào)和商業(yè)空調(diào)鋁熱只交換器用高頻焊管擠壓扁管精密拉撥管等各種精密管材和鋁合金型材的研發(fā)制造銷售2010-1-18至2025-1-17注冊資本1000萬法人代表蔣學(xué)真騰龍汽車零部件制造有限公司占80王道敏占20子公司天津騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司汽車零部件制造研發(fā)銷售2010-4-22至2030注冊資本500萬法人代表蔣學(xué)真騰龍汽車零部件制造有限公司占70李慧琪30 子公司27公司獨(dú)

10、立運(yùn)營能力為實現(xiàn)騰龍公司能夠盡快完成私募股改上市進(jìn)程重組后的騰龍公司將保持與控股股東的相互獨(dú)立性在業(yè)務(wù)資產(chǎn)人員財務(wù)機(jī)構(gòu)等方面嚴(yán)格保持獨(dú)立運(yùn)行屆時重組后的騰龍公司將擁有獨(dú)立的管理機(jī)構(gòu)和經(jīng)營體系具有完整的產(chǎn)供銷系統(tǒng)以及獨(dú)立面向市場自主經(jīng)營的能力com 業(yè)務(wù)獨(dú)立重組后的騰龍公司主要從事汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)總?cè)藬?shù)1104人 質(zhì)量部77人 生產(chǎn)工人749人 銷售14人 管理人員355人 財務(wù)8人 技術(shù)人員25人 采購24人 2009年2008年2007年銷售收入1586

11、8532952109559283659727211336凈 利 潤329030832324431208172023255094總 資 產(chǎn)18738249540104988527578317663519總 負(fù) 債1530765438343585659235620497502凈 資 產(chǎn)343059515761402868342691766017負(fù) 債 率816941516757凈資產(chǎn)收益率959139797516第三部分 行業(yè)及市場31 行業(yè)環(huán)境我國汽車工業(yè)經(jīng)過五十年發(fā)展目前已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一進(jìn)入二十一世紀(jì)以來汽車工業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)中的地位以及對工業(yè)增長的貢獻(xiàn)明顯提高隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會進(jìn)步和

12、人民生活水平的提高汽車正在成為新的消費(fèi)熱點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級推動汽車工業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的態(tài)勢根據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒及中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2000-2008 年我國汽車產(chǎn)量年平均增幅為2119而轎車產(chǎn)量年平均增幅則達(dá)到了32312008 年我國汽車產(chǎn)銷增幅有所放緩但隨著一系列汽車產(chǎn)業(yè)振興政策和措施的實施加之我國巨大的汽車潛在消費(fèi)市場2007 年我國民用汽車保有量超過4300 萬輛但每千人擁有量不到33 輛不僅和每千人135 輛的世界平均水平有很大差距而且與同等水平國家相比也有明顯差距因此無論按照汽車增長率的彈性系數(shù)還是我國汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的規(guī)律來看未來幾年我國汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)保持較快

13、增長速度與此同時我國汽車產(chǎn)業(yè)水平自主創(chuàng)新能力以及自主品牌汽車占國內(nèi)市場份額的比重不斷提高中國已成為世界第二大汽車消費(fèi)國第三大汽車生產(chǎn)國第一大潛在市場汽車出口也進(jìn)入快速增長階段繼2005年全國汽車產(chǎn)品首次實現(xiàn)出口大于進(jìn)口后2008年我國汽車產(chǎn)銷分別為9345萬輛和938萬輛比2007年分別增長521和670汽車共出口68萬輛同比增長111增幅與前幾年相比有所下降2009年在一系列促進(jìn)汽車工業(yè)發(fā)展的政策刺激下我國汽車產(chǎn)銷逐步走出低谷呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢2009年中國創(chuàng)紀(jì)錄的生產(chǎn)了1300多萬輛汽車同比增長483成為了汽車生產(chǎn)大國同時也激活了中國的汽車市場另外中國經(jīng)過近幾十年的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)百姓的收入的

14、累積生活環(huán)境的改善加上中國的消費(fèi)習(xí)慣有條件支撐汽車的消費(fèi)因此今后幾年中國汽車的發(fā)展還是一個快速發(fā)展的過程汽車零部件是整個汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)它在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置未來提升空間很大近年來我國汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中的比例逐年增加并于2005 年首次超過30但與國際平均水平60-70的比例相比仍然較低根據(jù)中國汽車產(chǎn)業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃和中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測未來幾年我國汽車工業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度汽車工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)20000 億元汽車工業(yè)增加值達(dá)到4500 億元十一五期間我國將成為世界主要的汽車生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場宏觀經(jīng)濟(jì)形勢 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢自全球金融危機(jī)爆發(fā)以來中國率先走出了危

15、機(jī)成功的實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)v型反轉(zhuǎn)同時中國又是一個高儲蓄的國家國民的風(fēng)險意識比較強(qiáng)國家出臺擴(kuò)大內(nèi)需的政策將刺激消費(fèi)經(jīng)過近幾年對國內(nèi)汽車市場的培育國內(nèi)購車的潛在用戶正在逐漸增加我國汽車駕駛?cè)艘堰_(dá)138億人是汽車保有量的181倍同時各地駕校的報名人數(shù)還在加速增長這可反映出這種趨勢從國內(nèi)形勢來看gdp增速連續(xù)四個季度持續(xù)回升說明宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好趨勢非常明確未來中國經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長2010年一季度經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)119這并不意味著經(jīng)濟(jì)過熱因為這其中有上年基數(shù)低的影響因素2009年一季度經(jīng)濟(jì)增長 62是當(dāng)年最低點后三個季度經(jīng)濟(jì)增長率呈逐季加速之勢因此翹尾因素對2010年一季度經(jīng)濟(jì)增長影響很大2010年全年經(jīng)濟(jì)增

16、長走勢將呈先前高后低的運(yùn)行特點預(yù)計全年gdp增長率在10左右國際經(jīng)濟(jì)形勢一是希臘債務(wù)危機(jī)可能引發(fā)的全球主權(quán)債務(wù)危機(jī)從而危及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇二是貿(mào)易保護(hù)措施的增加影響全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇2009年 g20 全年新發(fā)起調(diào)查減少 21但全球?qū)嶋H采取的保護(hù)措施增長 295預(yù)計 2010 年處于調(diào)查階段 的各種措施還將繼續(xù)增長三是新興國家可能會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過熱和資產(chǎn)泡沫等問題新興經(jīng)濟(jì)體很少擁有或者沒有空閑的生產(chǎn)能力增長速度顯得更快容易導(dǎo)致經(jīng) 濟(jì)過熱通貨膨脹和資產(chǎn)泡沫等問題事實上印度巴西等國家已經(jīng)通過加息 抑制通貨膨脹但從總體來看世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險不占主要地位未來將繼續(xù)擴(kuò)張世界經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂觀市場需求 中國的汽車

17、消費(fèi)相對于歐美或日本我們現(xiàn)在只處在初級階段預(yù)計2009年中國的汽車保有量在076億輛私人汽車擁有量達(dá)到02億輛每百戶家庭汽車擁有量不足10與歐美日本等發(fā)達(dá)國家相比70-80的汽車擁有量差距很大因此后期的汽車消費(fèi)將呈現(xiàn)梯度增長的趨勢空間巨大根據(jù)國際汽車市場的發(fā)展經(jīng)驗人均 gdp達(dá)到1000美元是汽車進(jìn)入普通家庭的標(biāo)志人均gdp達(dá)到3000美元時汽車將大規(guī)模進(jìn)入普通家庭2002年我國人均gdp達(dá)到1000美元后轎車需求開始迅速增長目前國內(nèi)汽車消費(fèi)已進(jìn)入成長期從收入水平來看率先買車的是高收入群體隨著人們收入水平的提高逐漸向中等收入群體發(fā)展最后進(jìn)入普通家庭而且每個靠后層級的消費(fèi)人群在絕對量上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于

18、前一個層級從地域來說首先進(jìn)入的是大城市其次是中等及沿海發(fā)達(dá)城市最后向內(nèi)地中小城市直至農(nóng)村發(fā)展同時面對機(jī)動車數(shù)量的增長和新農(nóng)村建設(shè)的需要許多城市加強(qiáng)了道路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和規(guī)劃投資重點轉(zhuǎn)向縣及縣以下公路建設(shè)和整治使廣大農(nóng)村的交通狀況得到了較大改善 刺激了汽車的消費(fèi)需求2008年受全球金融危機(jī)和宏觀調(diào)控等因素影響我國的汽車消費(fèi)需求增幅有所放緩但國家已陸續(xù)出臺汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及減免車輛購置稅等一系列振興汽車產(chǎn)業(yè)的政策和措施加之金融危機(jī)后原材料價格下降致使汽車生產(chǎn)成本降低國際油價下降致使汽車使用成本降低等有利因素的影響長期來看我國龐大的潛在市場將使得汽車消費(fèi)需求不斷增長33 行業(yè)政策2010年

19、5月31日 財政部科技部工信部發(fā)改委聯(lián)合頒布財建2010230號文為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和加強(qiáng)節(jié)能減排工作的部署和要求中央財政安排專項資金支持開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點全國分布20個試點城市及私人購買新能源汽車享受最高補(bǔ)助6萬元2009年7月13日財政部商務(wù)部中宣部發(fā)改委工信部公安部環(huán)保部聯(lián)合頒布財建2009333號文旨為貫徹國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需鼓勵汽車家電以舊換新實施方案的通知國辦發(fā)200944號精神對不同車輛報廢補(bǔ)貼從30006000元人民幣不等2009年1月16日財政部國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布財稅200912號文為擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)國務(wù)

20、院批準(zhǔn)對2009年1月20日至12月31日購置16升及以下排量乘用車暫減按5的稅率征收車輛購置稅 國務(wù)院在1月14日公布的汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出從2009年 汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃3月1日到12月31日國家將安排50億元對農(nóng)民報廢三輪汽車換購輕型載貨車及購買13升以下排量的微型客車等給予一次性財政補(bǔ)貼而實施細(xì)則對補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼方式車型范圍等方面作出更為詳細(xì)的規(guī)范 2009年10月23日商務(wù)部等六部委以商產(chǎn)發(fā)2009523號文件發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見六部委認(rèn)為經(jīng)過近年來的快速發(fā)展汽車產(chǎn)品出口已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的重要載體為應(yīng)對國際金融危機(jī)的

21、影響按照保增長擴(kuò)內(nèi)需調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求落實汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃促進(jìn)我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展2009年1月14日電國務(wù)院總理溫家寶14號主持召開國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃決定從2009年1月20日至12月31日對16升及以下排量乘用車減按5征收車輛購置稅以上簡要列舉了六點最近國家對汽車產(chǎn)業(yè)頒布的相關(guān)政策金融危機(jī)爆發(fā)后隨著國家擴(kuò)大內(nèi)需的推動國家陸續(xù)頒布了一系列振興汽車產(chǎn)業(yè)的利好政策提振汽車消費(fèi)市場以國家長期發(fā)展規(guī)劃及借鑒發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗來看我國汽車工業(yè)將在較長一段時期內(nèi)維持波段性上漲趨勢主要產(chǎn)品汽車空調(diào)管總成管路上的零部件空調(diào)系統(tǒng)上的硬管傳感器其中傳感器是代理美國

22、生薩塔傳感器銷售其他產(chǎn)品均為自產(chǎn)自銷43土地房產(chǎn)土地公司現(xiàn)有土地證號武國用2005第1203870號國有土地出讓地塊面積為371218房產(chǎn)常房權(quán)證武字第31000244號12000主要生產(chǎn)設(shè)備輔助生產(chǎn)設(shè)備汽車空調(diào)管路總成的關(guān)鍵工序均采用產(chǎn)自意大利德國美國臺灣和韓國的進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行加工環(huán)保評估公司十分重視環(huán)境保護(hù)和污染防治工作積極采取有效措施加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作從源頭抓起實施清潔生產(chǎn)控制和減少污染物的排放公司在廠房內(nèi)安裝了良好的通風(fēng)除塵設(shè)備在廠區(qū)內(nèi)全面進(jìn)行綠化推行清潔生產(chǎn)定置管理符合國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求同時公司嚴(yán)格按照gbt24001-2004gbt28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立并貫徹實施環(huán)境安全管理

23、體系及職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)項目能較好地執(zhí)行環(huán)境影響評價和三同時制度現(xiàn)階段生產(chǎn)中主要污染物排放基本達(dá)到國家規(guī)定的排放要求產(chǎn)生的固體廢物和危險廢物基本得到了安全處置2005年11月29日江蘇省環(huán)境保護(hù)廳編制年產(chǎn)13萬套汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件項目的建設(shè)項目環(huán)境影響報告表獲得乙級資質(zhì)見國環(huán)評證乙字第1953號證書2007年5月22日江蘇省環(huán)境保護(hù)廳編制年產(chǎn)100萬套汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件項目獲得乙級資質(zhì)見國環(huán)評證乙字第1953號證書公司在環(huán)保方面后續(xù)的工作內(nèi)容包括騰龍汽車零部件制造有限公司屬于輕加工企業(yè)主要從事來料加工污染物種類基本是生活污水及清洗鋁管內(nèi)部油

24、污廢水不存在過度的環(huán)境污染公司目前環(huán)保已達(dá)標(biāo)后續(xù)會加大環(huán)保投入使廢水廢渣得到有力回收原料采購采購流程erp系統(tǒng)形成采購計劃下單質(zhì)檢入庫質(zhì)量控制東安廠區(qū)已并入平臺生產(chǎn)產(chǎn)品為免檢產(chǎn)品其他對外采購產(chǎn)品由質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行隨即抽樣檢測定價方式鋁管采購價 長江鋁錠現(xiàn)貨價格加工費(fèi)由于地理及信譽(yù)優(yōu)勢鋁管平均采購成本低于同行20左右膠管采購價為年初簽訂長期合同以鎖定本年度采購價格付款方式帳期2-3個月鋁管供應(yīng)商亞太鋁業(yè)60海德魯鋁業(yè)40膠管供應(yīng)商凌云汽車膠管50日輪汽車配件50以上鋁管膠管成本總和占采購總成本的50其他壓板接頭閥門等零散部件占總成本的50營銷體系銷售隊伍銷售人員按照產(chǎn)品品種主要劃分為四個組即汽車

25、空調(diào)管路總成銷售團(tuán)隊汽車空調(diào)連接鋁管銷售團(tuán)隊金加工空調(diào)管附件銷售團(tuán)隊和傳感器事業(yè)部各團(tuán)隊獨(dú)立運(yùn)行相互配合定價方式合同價 收款方式承兌匯票2-3個月的帳期主營產(chǎn)品銷售情況汽車空調(diào)管總成的主要市場有神龍奇瑞海馬福特長城金杯夏利柳州五菱美國萬國卡車09年的銷售額為9800萬占騰龍汽車零部件的總銷售額的50各個市場所占比例見下圖管路上的零部件的主要市場有除供給騰龍空調(diào)管總成市場的大部分零部件以外還有比亞迪空調(diào)管總成的所有零部件美國貝爾空調(diào)系統(tǒng)上的零部件奇瑞精博及湖北美標(biāo)的空調(diào)系統(tǒng)上的零部件09年的銷售額為3500萬大約占總銷售額的175它的市場分布及比例見下表傳感器事業(yè)部主要代理美國生薩塔傳感器09年

26、的銷售額為4400萬占總銷售額的22具體見下圖第六部分 市場競爭狀況61市場格局目前國內(nèi)形成規(guī)模的空調(diào)管路總成前十家企業(yè)是saaa服務(wù)大眾通用盛士達(dá)大眾參股大眾騰龍康迪伊頓坪山煙臺東星斗源南昌偉世通上海日輪其中只有騰龍saaa兩家的市場范圍比較廣其它幾家是隨汽車廠一起進(jìn)入中國市場的康迪伊頓坪山斗源南昌偉世通上海日輪這幾家屬于此范圍市場萎縮比較嚴(yán)重或不以空調(diào)管總成為主業(yè)盛士達(dá)煙臺東星屬于此企業(yè)騰龍公司在汽車空調(diào)管路細(xì)分行業(yè)位列前三目前能夠與騰龍構(gòu)成競爭的主要是saaa和常州盛世達(dá)而盛世達(dá)空調(diào)管路業(yè)務(wù)逐步萎縮62公司競爭力com研發(fā)能力公司研發(fā)能力強(qiáng)擁有一支從業(yè)多年具有豐富理論知識與實踐經(jīng)驗的專業(yè)

27、研發(fā)隊伍自主研發(fā)并獲得多項專利公司新產(chǎn)品及競爭力和成本控制得到很大的提高com勢在產(chǎn)品主要原材料鋁管采購方面采購成本較同類企業(yè)低公司計劃產(chǎn)業(yè)向上游延伸新建鋁管制造公司完善公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步擴(kuò)大成本優(yōu)勢com管理公司運(yùn)作規(guī)范內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理法人治理結(jié)構(gòu)清晰采購生產(chǎn)營銷系統(tǒng)各司其職引進(jìn)erp系統(tǒng)提高公司運(yùn)作能力降低內(nèi)耗增強(qiáng)競爭力63主要競爭對手分析saaa優(yōu)勢該企業(yè)是國內(nèi)生產(chǎn)汽車空調(diào)總成最早的企業(yè)之一上海通用最大的空調(diào)管路供應(yīng)商同時產(chǎn)品曾經(jīng)為國內(nèi)所有汽車企業(yè)配過套經(jīng)驗豐富開發(fā)速度快并且是國內(nèi)最大的空調(diào)系統(tǒng)德爾福的主要供應(yīng)商借助德爾福的銷售渠道在國內(nèi)多個汽車廠有配套saaa劣勢由于其股東有國資外資企業(yè)

28、生產(chǎn)成本過高產(chǎn)業(yè)鏈短管理成本高經(jīng)營欠靈活依據(jù)20102012年市場預(yù)測情況及2009年財務(wù)數(shù)據(jù)的分析2010年的銷售將好于2009年達(dá)到29億元根據(jù)市場形勢判斷為適應(yīng)市場需求公司必通過擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)能力進(jìn)一步完善公司上下游產(chǎn)業(yè)延伸抓住機(jī)遇實現(xiàn)低成本擴(kuò)張從而保證實現(xiàn)2010年總產(chǎn)值達(dá)到29億2011年達(dá)到44億元2012年達(dá)到63億 2010-2012盈利預(yù)測 單位萬元 2010年2011年2012年管路總成160002500035000出口管400050006000傳感器500065008000金加工400055007000精密鋁業(yè)10020007000銷售額合計291004400063000利

29、潤預(yù)測450060008000上表所述為各主營產(chǎn)品銷售額及總和預(yù)計2009年騰龍公司銷售毛利率為3722凈利率為隨著市場的發(fā)展公司主營產(chǎn)品利潤率會有小幅下降公司老股東擬出讓公司15股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時對應(yīng)的目標(biāo)公司價值范圍是按照2009年度經(jīng)審計后凈利潤此凈利潤應(yīng)包括目標(biāo)公司及2010年已將所有業(yè)務(wù)并入目標(biāo)公司的常州騰龍汽車空調(diào)管路有限公司的凈利潤所對應(yīng)的市盈率倍確定轉(zhuǎn)讓價格以具有相關(guān)資格的審計機(jī)構(gòu)出具的審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)ipo計劃券商律師事務(wù)所會計師事務(wù)所2010年9月-12月底前完成私募重組整合擬上市平臺進(jìn)入輔導(dǎo)期2011年1月-12月年完成上市前準(zhǔn)備工作上材料2012年首發(fā)申請材料獲得通過成功ipo

30、風(fēng)險與對策分析風(fēng)險分析行業(yè)風(fēng)險國汽車經(jīng)過近二十幾年的發(fā)展由于起點低市場容量龐大因此總體是逐年向上發(fā)展的 2009年首次突破了年產(chǎn)1000萬輛并以每年20的速度在遞增但現(xiàn)在對于普通大眾來說畢竟汽車還是高消費(fèi)產(chǎn)品因此中國的汽車行業(yè)還遠(yuǎn)未到輝煌的時刻汽車行業(yè)也就未到重新洗牌的時候汽車的普及時間點還未到競爭難免趨于激烈具有一定規(guī)模的汽車空調(diào)管路企業(yè)數(shù)量有限因此真正的競爭存在于國內(nèi)前十家企業(yè)之間但每過2-3年中國汽車總會有一次爆發(fā)式增長可以這么說中國汽車行業(yè)還是朝陽行業(yè)汽車的產(chǎn)量是在波動向上發(fā)展的如何穩(wěn)定生產(chǎn)的波動是汽車行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險之一競爭風(fēng)險由于處在中國現(xiàn)在的市場環(huán)境下國內(nèi)汽車生產(chǎn)水平參差不齊市場龐大對汽車零部件沒有統(tǒng)一的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對于汽車空調(diào)管路的市場來說準(zhǔn)入門檻過低起步規(guī)模過小眾多的小的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到汽車空調(diào)管路的行業(yè)中來行業(yè)的洗牌還未開始因此眾多的小的企業(yè)在尋求發(fā)展使得行業(yè)競爭加劇但是中國的汽車主流還是已與外資合資企業(yè)為主這樣準(zhǔn)入門檻提高了很多具有一定規(guī)模的汽車空調(diào)管路企業(yè)數(shù)量有限因此真正的競爭存在于國內(nèi)前十家企業(yè)之間3經(jīng)營風(fēng)險技術(shù)儲備的風(fēng)險用戶對產(chǎn)品的要求越來越高從神龍奇瑞到福特和最近開始做的貝洱項目我們越來越感覺到客戶對產(chǎn)品的要求越來越高如何不斷提升技術(shù)儲備的深度是決定我們今后能否逐步進(jìn)入高端市場的關(guān)鍵管理的風(fēng)險汽車行業(yè)對管理的