國內(nèi)洗滌劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)淺析

1、國內(nèi)洗滌劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)淺析2010年在世界經(jīng)濟(jì)整體疲軟的形勢(shì)下，中國經(jīng)濟(jì)仍然保持了較高的增長勢(shì)頭。在宏觀經(jīng)濟(jì)回暖的新格局下，國內(nèi)洗滌劑行業(yè)如何尋求新的發(fā)展契機(jī)，是我們當(dāng)前面臨的首要問題。從目前形勢(shì)來看，首先應(yīng)從家居洗滌的發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)掘新的增長點(diǎn)；其次，應(yīng)立足于持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì) GDP增長狀況2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值33.53萬億元，同比增長8.7%，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)達(dá)50%（2008為22%）。2010年以來我國GDP增幅保持在11%以上。V字型的經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)說明我國宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步走出了金融危機(jī)的低谷1。圖1 2008-2010年國內(nèi)GDP 增長趨勢(shì)

2、消費(fèi)信心變化狀況隨著經(jīng)濟(jì)回暖，消費(fèi)者的消費(fèi)取向呈現(xiàn)出不同的變化。上游城市消費(fèi)者信心有所回升，但消費(fèi)意愿仍保守；農(nóng)村消費(fèi)者受國家多項(xiàng)惠民政策支持，樂觀情緒大幅提升。說明農(nóng)村及城鎮(zhèn)市場(chǎng)已成為新的增長點(diǎn)。 圖2 消費(fèi)者信心指數(shù)圖 非食品品類季度銷售額增長狀況表1為2010年前兩季度非食品品類銷售額變化情況。由表1數(shù)據(jù)可以看出，在非食品類商品中，個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品呈現(xiàn)了較高的增長勢(shì)頭，頭發(fā)護(hù)理和家庭清潔類產(chǎn)品也有較大幅度的增長。表1 非食品品類銷售增長狀況表項(xiàng) 目各品類銷售額占比，%銷售額增長率，%個(gè)人護(hù)理54+11頭發(fā)護(hù)理19+7家庭清潔19+6驅(qū)蟲產(chǎn)品4-11其他4-2非食品類合計(jì)100+8根據(jù)國內(nèi)經(jīng)

3、濟(jì)回暖的新格局、消費(fèi)者信心及非食品類商品增長的不同趨勢(shì)，對(duì)洗滌劑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面： 農(nóng)村和城鎮(zhèn)洗滌劑產(chǎn)品市場(chǎng)仍有較大增長空間； 個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品呈現(xiàn)了較高的增長勢(shì)頭； 家居清潔品類產(chǎn)品也有較大幅度的增長。2、國內(nèi)洗滌劑市場(chǎng)趨勢(shì)圖3顯示了2009和2010年國內(nèi)各類洗滌劑產(chǎn)品的市場(chǎng)份額分布情況。Jun2009Jun2010圖3 家具清潔品類各品類銷售額占比變化圖圖3數(shù)據(jù)表明，在各類家具清潔類產(chǎn)品中，洗衣粉仍是家居清潔品類中的主力，市場(chǎng)份額接近50%，但表現(xiàn)出緩慢下降的趨勢(shì)；其次是餐具洗滌劑占據(jù)約18%的份額，比例沒有明顯變化；洗衣液目前的市場(chǎng)份額雖然較低，但表現(xiàn)出快速增長的趨勢(shì)，市

4、場(chǎng)份額由去年的5%增加到今年的8%，增長率達(dá)60%，成為新的增長點(diǎn)。由于消費(fèi)水平、洗滌習(xí)慣等方面的差異，各類洗滌產(chǎn)品在不同層次市場(chǎng)上的占有率有很大不同。圖4顯示了各類洗滌劑存在不同層次市場(chǎng)方面的差異情況。圖4 不同品種的洗滌劑市場(chǎng)分布差異圖圖4數(shù)據(jù)顯示，在不同層次市場(chǎng)中，上游核心城市的洗衣粉份額最低，而洗衣液和衣物柔順劑的比例最高，說明核心城市由于消費(fèi)水平高、消費(fèi)者觀念時(shí)尚，是傳統(tǒng)衣物洗滌產(chǎn)品洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升級(jí)轉(zhuǎn)化的前沿陣地。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于衣物輔助洗滌產(chǎn)品，比如柔順劑的需求也在上升。另外，傳統(tǒng)衣物洗滌產(chǎn)品在下游城鄉(xiāng)仍占主流地位，電器下鄉(xiāng)可能推動(dòng)洗衣皂向洗衣粉轉(zhuǎn)化。3、主要洗滌產(chǎn)品發(fā)展

5、方向目前國內(nèi)家居洗滌劑產(chǎn)品主要包括：洗衣粉、洗衣皂、衣用液體洗滌劑、餐具洗滌劑、個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品等。由于不同類產(chǎn)品的市場(chǎng)和技術(shù)特點(diǎn)，其發(fā)展趨勢(shì)和新產(chǎn)品開發(fā)的側(cè)重點(diǎn)也有很大不同。 洗衣粉在液體洗滌劑快速崛起，迅速搶占高端市場(chǎng)的形勢(shì)下，洗衣粉市場(chǎng)的發(fā)展表現(xiàn)出如下特點(diǎn)： 高檔洗衣粉品種受到洗衣液沖擊最大，市場(chǎng)份額下降； 城市市場(chǎng)洗衣粉受洗衣液沖擊大于農(nóng)村市場(chǎng)，在農(nóng)村市場(chǎng)隨著家電下鄉(xiāng)，洗衣機(jī)的普及，洗衣粉將部分取代洗衣皂； 洗衣粉市場(chǎng)的重心逐漸向低端轉(zhuǎn)移。因此，根據(jù)洗衣粉產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)，技術(shù)開發(fā)的重點(diǎn)應(yīng)放在：成本控制（新原料、技術(shù)）、節(jié)能節(jié)水（濃縮粉）、天然原料（皂粉）以及香氣選擇等方面。 衣用液體洗滌劑

6、液體洗滌劑具有使用方便，溶解（分散）速度快，低溫洗滌效果好，對(duì)織物和肌膚溫和，留香好，制造工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備投資少、節(jié)能、環(huán)境污染少和加工成本低等優(yōu)點(diǎn)。一直以來，由于洗滌習(xí)慣、配方技術(shù)和包裝等方面的原因，國內(nèi)液體洗滌劑發(fā)展緩慢。近年來，隨著消費(fèi)水平的提高和產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步，液體洗滌劑呈快速增長趨勢(shì)，其中增長最快的是衣用液體洗滌劑。主要包括：洗衣液、柔順劑、絲毛洗滌劑和衣領(lǐng)凈等產(chǎn)品。 且市場(chǎng)細(xì)分趨勢(shì)加快，特殊或?qū)I(yè)產(chǎn)品增多，品種更加豐富。 洗衣液洗衣液作為一種通用型洗滌產(chǎn)品，與其它幾種專用型（衣領(lǐng)凈、絲毛洗滌劑）和功能性（柔軟劑）產(chǎn)品相比，市場(chǎng)份額大，且近兩年增長迅速。但與歐美發(fā)達(dá)國家相比，洗衣液的市

7、場(chǎng)份額有巨大的差距，因此增長空間很大。圖5為近年來國內(nèi)和美國市場(chǎng)上洗衣液與洗衣粉、洗衣皂的市場(chǎng)份額變化情況。圖5 國內(nèi)及美國市場(chǎng)上幾種主要洗滌劑市場(chǎng)份額變化情況洗衣液產(chǎn)品的賣點(diǎn)和概念基本轉(zhuǎn)承洗衣粉，并由前期主要強(qiáng)調(diào)去污和溫和性，逐步向突出功能性、和專用性轉(zhuǎn)變。從目前的市場(chǎng)前景來看，洗衣液產(chǎn)品的主要概念和開發(fā)方向包括：柔順、護(hù)理；抑菌、除菌；中性溫和；濃縮化；加酶；天然原料等。 柔順劑柔順劑是液體洗滌劑中除洗衣液外增長最快的品種。目前國內(nèi)市場(chǎng)上以聯(lián)合利華-金紡為代表的外資品牌占據(jù)了絕大部分份額。開米、藍(lán)月亮等以液洗為主的國內(nèi)企業(yè)也起步較早，在市場(chǎng)上有一定的品牌知名度。近幾年，奇強(qiáng)、立白、納愛斯等

8、傳統(tǒng)洗衣粉生產(chǎn)商也開始進(jìn)入柔順劑市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)與機(jī)會(huì)并存。目前，柔順劑的功能和概念發(fā)展方向?yàn)椋喝犴樖孢m、去除靜電、清新留香等。 衣領(lǐng)凈衣領(lǐng)凈主要清洗對(duì)象是衣領(lǐng)袖口的重污垢，屬于洗滌劑的預(yù)處理產(chǎn)品。隨著全自動(dòng)洗衣機(jī)的普及，衣領(lǐng)凈的市場(chǎng)也在快速增長。南風(fēng)集團(tuán)針對(duì)不同層次市場(chǎng)的需求，2010年分別開發(fā)了兩種劑型的衣領(lǐng)凈產(chǎn)品，一種為膏狀衣領(lǐng)凈，其特點(diǎn)是含有無機(jī)助劑、去污力強(qiáng)、成本低，主要針對(duì)中低檔市場(chǎng)；另一種為噴霧型產(chǎn)品，其特點(diǎn)是去污迅速，使用方便，主要針對(duì)高端市場(chǎng)。 絲毛洗滌劑絲毛洗滌劑是絲綢、羊毛、羊絨類織物的專用洗滌、護(hù)理二合一產(chǎn)品。隨著消費(fèi)水平的提高，絲毛洗滌劑也表現(xiàn)出較快的增長勢(shì)頭。其產(chǎn)品的主要

9、特點(diǎn)是采用中性配方，減少對(duì)織物蛋白的損傷，防止織物縮水，去除靜電。產(chǎn)品未來發(fā)展方向主要為：柔順、護(hù)理、去污靜電、抗縮水。 其它市場(chǎng)上與織物洗滌有關(guān)的液體洗滌劑產(chǎn)品還包括漂漬液、彩漂液、衣物除菌液等，這些產(chǎn)品市場(chǎng)份額較小，但也表現(xiàn)出較快的增長趨勢(shì)。 洗衣皂洗衣皂是洗滌劑中歷史最為悠久的一種清洗產(chǎn)品，隨著合成洗滌劑的快速發(fā)展，雖然皂類產(chǎn)品在洗滌性能方面表現(xiàn)出一定的缺陷，比如只適用于手洗、硬水中去污力較差等，但是，由于洗滌習(xí)慣以及皂類產(chǎn)品所具有的綠色環(huán)保、溫和低泡、易于漂洗等特點(diǎn)，使其在國內(nèi)仍然具有較大的、相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。近期洗衣皂的發(fā)展方向主要是向功能化、特色化方向發(fā)展，并且通過表面活性劑復(fù)配

10、新技術(shù)的應(yīng)用，開發(fā)具有抗硬水性的高級(jí)復(fù)合皂2。 餐具洗滌劑餐具洗滌劑是一類比較傳統(tǒng)的清洗產(chǎn)品，市場(chǎng)份額相對(duì)比較穩(wěn)定。近幾年主要發(fā)展趨勢(shì)為：由傳統(tǒng)的不透明包裝向透明包裝轉(zhuǎn)變，給消費(fèi)者清澈、潔凈的感覺；另外，濃縮產(chǎn)品逐漸開始起步。 個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品是清洗類產(chǎn)品中增長最快的品類，利潤空間較大。主要品類有洗發(fā)香波、沐浴露、洗面奶、洗手液等。個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)最早由飄柔、潘婷、海飛絲等外資品牌壟斷市場(chǎng)，近幾年民營企業(yè)崛起迅速，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。雖然個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是由于利潤空間較大，市場(chǎng)具有較大幅度的增長潛力，所以，許多日化企業(yè)還是紛紛躋身該領(lǐng)域。4、技術(shù)創(chuàng)新的主要方向低碳經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)

11、濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢(shì)。隨著世界低碳經(jīng)濟(jì)的到來，國內(nèi)洗滌劑產(chǎn)品和全球洗滌劑市場(chǎng)也發(fā)生接軌，洗滌產(chǎn)品逐步向濃縮化、低溫節(jié)水、安全環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展。 濃縮化濃縮化的主要優(yōu)點(diǎn)是減少填料和包裝物的使用，并降低運(yùn)輸成本。濃縮化對(duì)洗滌劑配方中表面活性劑的配伍性、抗硬水性以及功能性提出了更高的要求。配方將由陰離子表面活性劑為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑请x子或具有非離子性質(zhì)的表面活性劑為主的體系。 低溫節(jié)水隨著國家節(jié)能減排政策的深入人心，節(jié)能、節(jié)水產(chǎn)品將成為洗滌產(chǎn)品研發(fā)的重要方向。AES、 AOS、 MES等產(chǎn)品具有良好的低溫去污性能，且抗硬水性強(qiáng)；AEO、皂類具有低泡性能，易

12、于漂洗，在液洗配方中將受到重視。 安全環(huán)保洗滌產(chǎn)品的安全環(huán)保性能要求所用原料表面活性劑具有溫和、低刺激、易于降解等優(yōu)良性能。因此，APG、AEC和甜菜堿等溫和型表面活性劑將越來越多地應(yīng)用于餐具洗滌劑配方中。個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品中表面活性劑的溫和性和毒理性則有更高的要求。 循環(huán)經(jīng)濟(jì)以生物資源為原料生產(chǎn)的表面活性劑是可持續(xù)發(fā)展的必然途徑。目前開發(fā)比較成熟的包括兩類產(chǎn)品：一是油脂基表面活性劑，如植物油酸、脂肪酸甲酯磺酸鈉（MES）、脂肪酸甲酯乙氧基化物等；二是淀粉基表面活性劑，如烷基葡萄糖苷 （APG）、烷基葡萄糖酰胺（APA）等3。5、結(jié)論 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，洗滌劑仍將繼續(xù)保持增長。 洗衣粉增長速度放緩，但在市場(chǎng)份額中仍占主導(dǎo)地位，發(fā)展中心向低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。 液洗產(chǎn)品遇到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，增長迅速，正在形成新的格局，機(jī)不可失。 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，