精密3C零組件行業(yè)分析

1、精密3c零組件行業(yè)分析全球電子零組件市場需求：全球電子零組件市場需求持續(xù)增長。2005年全球電子零組件市場持續(xù)增長，較2004年增長7.4%，達1,344億美元。各項電子零組件的表現(xiàn)，以電池組、ic載板、射頻無源組件等產品表現(xiàn)較佳，其增長幅度皆在10%以上。電池組產業(yè)主要受惠于手機、nb需求增長帶動，且消費性電子產品如dsc、mp3、游戲機、pda等對電池組需求增加更促其增長。射頻無源組件因手機及汽車電子需求帶動而有不錯表現(xiàn)。全球手機零組件市場需求：全球手機銷售量的持續(xù)增長將帶動手機零組件產品銷量增加，然而，手機行業(yè)集中度的進一步提高將使得零組件生產商進一步失去與其討價還價能力。從2003年到

2、06年四年的時間，手機銷售量保持著年均20%以上的增長速度，預計從2007年開始增長速度有所放緩，但是，隨著手機普及率的進一步提高以及更新?lián)Q代周期增快，據(jù)預測，手機銷售量也將維持在10%以上的年均增長率。手機市場集中度進一步提高，諾基亞、摩托羅拉、三星、索愛、lg、明基等六大手機生產企業(yè)占領了全球84%的市場份額，而其他的小型手機企業(yè)市場份額進一步滑坡。國內市場需求：通訊、計算機及消費類電子等3c產業(yè)近幾年的飛速發(fā)展是電子零組件的發(fā)展關鍵因素。手機繼續(xù)保持快速增長，市場份額進一步向大企業(yè)集中。2006年111月全行業(yè)共生產移動通信手機4.2億部，產銷增幅分別達到60.6、59。2005年中國汽

3、車電子產品市場達到558.4億元，與2004年相比，同比增長達到21.9%。預測2008年汽車電子銷售額將達到1,134億元。消費類電子產品增長快速，2006年1-12月共生產微型計算機8250萬部其中筆記本5248萬部，生產彩電9000萬臺、冰箱3530萬臺、洗衣機3492萬臺、空調6849萬臺。行業(yè)集中度分析：中國電子零組件行業(yè)集中程度低，行業(yè)整合是必然趨勢。我國的電子零組件企業(yè)地域分布較為集中：主要分布在珠三角、長三角、環(huán)渤海和福廈地區(qū)，其中廣東有857家，江蘇有562家，浙江有382家，上海有231家，其他地區(qū)1057家。長江三角洲地區(qū)（江浙滬）的電子元器件廠商占全國的37.5%。但是

4、，從市場占有率、企業(yè)規(guī)模來看來行業(yè)的集中度較低，除了比亞迪一支獨秀外（2002年比亞迪鋰離子、鎳鎘、鎳氫電池的銷售量已經攀升至全球第三、第一和第三名），其它企業(yè)的市場占有率都相對較低。隨著全球汽車及3c產業(yè)的整合，全球化的低成本采購迫使國際電子零組件企業(yè)開始了大規(guī)模的整合、兼并。如20世紀90年代三洋、索尼、東芝、松下等制造商占據(jù)著全球手機電池近90%的市場。與國際市場相比，我國電子零組件產業(yè)政策相對寬松，行業(yè)進入壁壘低，低水平的重復建設和產能過剩狀況嚴重；產品同質、壓價競爭，無序競爭現(xiàn)象比較突出，行業(yè)整合勢在必行。行業(yè)成本分析：行業(yè)成本增加，相對于國外企業(yè)來講，成本優(yōu)勢正逐漸弱化。首先，隨著

5、生產要素和人力成本不斷提高，使得原本以低成本實現(xiàn)快速擴張的發(fā)展模式受到沖擊，成本優(yōu)勢效應減弱。其次，我國周邊地區(qū)及國家日益重視電子信息產業(yè)發(fā)展，不斷加大招商引資力度，對我國產業(yè)發(fā)展形成巨大競爭壓力。最后，煤電油運供應形勢日益緊張制約了產業(yè)的規(guī)模擴張；鋼材、有色金屬和其他原材料價格的持續(xù)上升，進一步加大了企業(yè)的經營成本，影響了全行業(yè)效益的增長。盈利能力分析：我國電子零組件企業(yè)總體盈利能力不高。我國電子零組件企業(yè)產品大多集中于附加值低的中、低檔產品，利潤空間不高。2006年1-8月我國電子信息產業(yè)制造業(yè)利潤率為3.3%，比全國工業(yè)平均利潤率的5.9%低了2.6個百分點。從各行業(yè)利潤率情況看，電子器

6、件、電子計算機、家用視聽行業(yè)的利潤率分別為2.2%、2.1%和1.8%，分別低于制造業(yè)利潤率平均水平1.1、1.2、1.5個百分點。今年以來，彩色電視機、計算機、手機以及下游的微處理器價格都出現(xiàn)大幅下降，部分液晶電視降價幅度高達萬元以上，含單核處理器的計算機平均降價 超過20%。這將嚴重的影響3c零組件產品的利潤空間。原材料、人力及其它生產要素價格的持續(xù)上漲，進一步降低了電子零組件企業(yè)的贏利空間。技術分析：我國的電子零組件是在仿制國外產品的基礎上發(fā)展起來的，整體開發(fā)周期長、投資大、風險高、成功率低、技術競爭力弱。第一，人才嚴重不足，科研開發(fā)及技術攻關方面投入太少。第二，利用率低，且配套性不好，

7、工藝裝備水平低。第三，專業(yè)化差、標準化差、協(xié)作差。零組件的開發(fā)技術最終要體現(xiàn)在相應模具的研發(fā)水平上，由于目前我國模具研發(fā)技術水平較低，而導致了零組件產品生產的技術水平較低，使得我國零組件企業(yè)紛紛走中低檔路線，造成中低檔產品同質化現(xiàn)象嚴重，產品供過于求，惡性競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。最終使得我國零組件行業(yè)缺乏核心競爭力。提升自我創(chuàng)新能力，加大科技創(chuàng)新投入，是電子零組件企業(yè)發(fā)展的必然趨勢和基本出路。越來越多的企業(yè)已經意識到了自主創(chuàng)新的重要性，例如，比亞迪目前設立了有5000名研發(fā)人員的中央研究院，且2005年，比亞迪的專利申請量已經達到700件；2006年，比亞迪的專利申請量將達到1000件。預測今后，比

8、亞迪每年的專利申請量大約在10001200件。行業(yè)發(fā)展趨勢分析：整體發(fā)展趨勢良好，市場前景廣闊。產品方面，汽車、通訊、計算機、消費性產品需求仍將持續(xù)成長，電子零組件行業(yè)的發(fā)展將向高附加值、高性能電子產品轉移。生產方面，在全球綠色制造趨勢下，無鉛焊錫成為環(huán)保議題中備受矚目的焦點，pcb、連接器、被動組件等無鹵無鉛產品之出貨要求逐漸增加。企業(yè)方面，全球競爭環(huán)境日趨激烈的情況下，國內主要零組件廠也開始購并或策略聯(lián)盟來擴大其公司規(guī)模?？偟膩碚f，由于缺乏相應的模具自主研發(fā)能力，中國零組件行業(yè)還處于初級發(fā)展階段，相比之下宏明雙新因模具而具有一定的優(yōu)勢。宏明雙新應發(fā)揮自身優(yōu)勢，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)。抓住機遇：全球通訊、計算機、消費量電子等3c產業(yè)的高速發(fā)展為電子零組件的發(fā)展帶來了機遇；3c廠商專注于其主業(yè)和核心競爭力，有意將其非核心業(yè)務外包或割離，這為公司垂直整合、由oem向odm發(fā)展提供了機會；全球制造業(yè)向我國轉移，為我國零組件的發(fā)展帶來了新的市場機遇和空間。迎接挑戰(zhàn)：自主創(chuàng)新力度不夠，零組件產品相應的模具研發(fā)技