百貨零售行業(yè)分析報(bào)告04

1、百貨零售行業(yè)分析報(bào)告201204 一、百貨零售行業(yè)基本情況 . 3 1、零售行業(yè)分類 . 3 2、百貨零售業(yè)的定義 . 3 二、百貨零售行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī)和政策 . 4 1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 . 4 2、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 . 4 ?）特殊商品零售許可或備案制度 . 4 （2）商品零售活動(dòng)管理 . 5 （3）商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃管理 . 6 （4）國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的意見 . 7 （5）鼓勵(lì)消費(fèi)的政策措施 . 7 三、百貨零售行業(yè)發(fā)展概況 . 8 1、市場(chǎng)需求在多重因素推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速增長 . 8 （1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢(shì)良好，經(jīng)濟(jì)整體景氣度高 . 10 （2）居民人均消費(fèi)支出增

2、加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷提升 . 11 （3）未來收入提升預(yù)期穩(wěn)定，國內(nèi)消費(fèi)者信心足 . 13 （4）刺激政策助推消費(fèi)增長 . 14 （5）溫和通脹帶動(dòng)消費(fèi)增長 . 15 2、受需求帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模和經(jīng)營方式實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展 . 17 （1）行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了迅速擴(kuò)張 . 17 （2）經(jīng)營業(yè)態(tài)多元化方向發(fā)展 . 18 （3）經(jīng)營方式連鎖化方向發(fā)展 . 19 3、供求影響下行業(yè)景氣度和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好發(fā)展 . 20 四、百貨零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 23 1、連鎖化、多業(yè)態(tài)將進(jìn)一步得到強(qiáng)化 . 23 2、市場(chǎng)定位更加趨向高端、時(shí)尚、名品 . 23 3、商業(yè)經(jīng)營選址逐步突破傳統(tǒng)商圈限制 . 24 五、百貨零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格

3、局和進(jìn)入障礙 . 25 1、百貨零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 . 25 （1）市場(chǎng)集中度整體仍處于較低水平 . 25 （2）不同層次細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不同 . 26 （3）區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)正在不斷涌現(xiàn) . 26 2、百貨零售行業(yè)主要企業(yè)和市場(chǎng)份額 . 27 3、百貨零售行業(yè)主要進(jìn)入障礙 . 28 （1）經(jīng)營和管理能力 . 28 （2）商圈和選址壁壘 . 28 （3）高端商品供應(yīng)壁壘 . 29 （4）資金和人才壁壘 . 29 六、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 . 30 1、有利因素. 30 （1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨向深入 . 30 （2）城市化的水平不斷提升 . 31 （3）消費(fèi)人群數(shù)量達(dá)到頂峰 . 32 （

4、4）收入分配體系趨向消費(fèi)者 . 32 （5）消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯 . 34 （6）行業(yè)配套系統(tǒng)不斷完善 . 34 2、不利因素. 35 （1）市場(chǎng)集中度較低 . 35 （2）優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)稀缺性凸顯 . 35 （3）高端經(jīng)管人才匱乏 . 35 七、百貨零售行業(yè)主要經(jīng)營特點(diǎn) . 36 1、百貨零售行業(yè)的經(jīng)營模式 . 36 2、百貨零售行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 . 37 八、百貨零售行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性 . 38 一、百貨零售行業(yè)基本情況 1、零售行業(yè)分類 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局在其網(wǎng)站上公布的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國把百貨零售行業(yè)劃歸批發(fā)和零售業(yè)（h）下的零售業(yè)（65）下的綜合零售（651）下的百貨

5、零售（6511）。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)上市公司行業(yè)分類指引，百貨零售行業(yè)屬于批發(fā)和零售貿(mào)易（h）下的零售業(yè)（h11）下的日用百貨零售業(yè)（h1130）。 對(duì)于零售業(yè)中眾多的子行業(yè)，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)通過聯(lián)合頒布國家標(biāo)準(zhǔn)零售業(yè)態(tài)分類（gb/t18106-2004）（國標(biāo)委標(biāo)批函2004102 號(hào)）的形式，從基本特點(diǎn)角度予以了區(qū)分，并由商務(wù)部關(guān)于貫徹實(shí)施零售業(yè)態(tài)分類國家標(biāo)準(zhǔn)的通知（商建發(fā)2004390 號(hào)）下發(fā)執(zhí)行。 2、百貨零售業(yè)的定義 根據(jù)商務(wù)部零售業(yè)態(tài)分類，百貨店是指在一個(gè)建筑物內(nèi)，經(jīng)營若干大類商品，實(shí)行統(tǒng)一管理，分區(qū)銷售，滿足顧客對(duì)時(shí)尚商品多樣化選擇需求的零售業(yè)態(tài)。而百

6、貨零售業(yè)則是由若干百貨店集合成的一種零售業(yè)分支。 二、百貨零售行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī)和政策 1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 國內(nèi)百貨零售行業(yè)實(shí)行政府部門監(jiān)督管理和行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管體制。商務(wù)部及各級(jí)商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，整頓和規(guī)范流通市場(chǎng)秩序，引導(dǎo)本行業(yè)規(guī)范發(fā)展。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及其下屬國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)負(fù)責(zé)建立本行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)。商務(wù)部、衛(wèi)生部、新聞出版總署等部委依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)特殊商品的零售流通建立許可或備案管理。中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)為本行業(yè)的自律性組織，主要承擔(dān)行業(yè)自律、協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及企業(yè)合法權(quán)益的保護(hù)等職能。 2、行業(yè)主要法律

7、法規(guī)和政策 （1）特殊商品零售許可或備鋼貧?國家對(duì)某些類別的零售商品的銷售實(shí)行許可或備案管理，零售商須為其店鋪出售該等商品取得相應(yīng)的許可證或進(jìn)行備案登記，有關(guān)具體規(guī)定包括： - 中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例規(guī)定，國家對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可制度。從事食品生產(chǎn)、食品流通、餐飲服務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得食品生產(chǎn)許可、食品流通許可、餐飲服務(wù)許可； - 酒類流通管理辦法規(guī)定，酒類流通實(shí)行經(jīng)營者備案登記制度，從事酒類批發(fā)、零售的，應(yīng)當(dāng)由登記注冊(cè)地工商行政管理部門的同級(jí)商務(wù)主管部門辦理備案登記； - 煙草專賣許可證管理辦法規(guī)定，國家對(duì)煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口實(shí)行煙草專賣許可證管理

8、制度，從事煙草銷售須取得煙草專賣零售許可證； - 藥品管理法、藥品管理法實(shí)施條例規(guī)定，開辦藥品零售企業(yè)須經(jīng)企業(yè)所在地縣級(jí)以上地方藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)，并取得藥品經(jīng)營許可證； - 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法規(guī)定，經(jīng)營第二類、第三類醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)持有醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證； - 出版物市場(chǎng)管理規(guī)定規(guī)定，從事出版物零售業(yè)務(wù)，須取得當(dāng)?shù)乜h級(jí)人民政府新聞出版行政部門頒發(fā)的出版物經(jīng)營許可證； - 中華人民共和國音像制品管理?xiàng)l例規(guī)定，從事音像制品零售業(yè)務(wù)，須報(bào)所在地縣級(jí)人民政府音像制品行政管理部門審批，并取得音像制品零售經(jīng)營許可證。 （2）商品零售活動(dòng)管理 商務(wù)部等五部委聯(lián)合發(fā)布的零售商促銷行為管理辦法（

9、商務(wù)部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、公安部、國家稅務(wù)總局、國家工商行政管理總局令2006 年第18 號(hào)），對(duì)零售商的促銷行為進(jìn)行了規(guī)范。 商務(wù)部等五部委聯(lián)合公布的零售商供應(yīng)商公平交易管理辦法（商務(wù)部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、公安部、國家稅務(wù)總局、國家工商行政管理總局令2006年第17 號(hào)），對(duì)零售商與供應(yīng)商的不公平交易、損害對(duì)方合法權(quán)益，限制競(jìng)爭(zhēng)、損害其他經(jīng)營者利益的行為做出了明確規(guī)定。 國務(wù)院頒布的商業(yè)特許經(jīng)營管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第 485 號(hào)）、以及商務(wù)部發(fā)布的商業(yè)特許經(jīng)營備案管理辦法（商務(wù)部令2007 第15 號(hào)）和商業(yè)特許經(jīng)營信息披露管理辦法（商務(wù)部令2007 年第16 號(hào)）等，對(duì)在國內(nèi)從事特許

10、經(jīng)營的資質(zhì)條件以及特許經(jīng)營行為等進(jìn)行了明確規(guī)范。 （3）商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃管理 為加強(qiáng)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃管理，促進(jìn)商業(yè)與城市規(guī)劃的協(xié)調(diào)發(fā)展，原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)先后頒布了關(guān)于城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃工作的指導(dǎo)意見（國經(jīng)貿(mào)貿(mào)易2001789 號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步做好大中城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃工作的通知（國經(jīng)貿(mào)廳貿(mào)易200244 號(hào)）和關(guān)于加強(qiáng)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃工作的通知（國經(jīng)貿(mào)貿(mào)易200383 號(hào)）。在此基礎(chǔ)上，商務(wù)部相繼發(fā)布了關(guān)于做好地級(jí)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃工作的通知（商建發(fā)200418 號(hào)）和關(guān)于進(jìn)一步做好城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃制定和實(shí)施工作的通知（商建發(fā)2005378 號(hào)）等文件，上述文件對(duì)做好城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和調(diào)整做出了一系

11、列規(guī)定。 （4）國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的意見 2005 年6 月9 日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見（國發(fā)200519 號(hào)），文件指出，隨著改革開放不斷深入和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，我國流通業(yè)在促進(jìn)生產(chǎn)、引導(dǎo)消費(fèi)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變等方面的作用日益突出。文件還提出意見如下：加大改革力度，提高流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力；加快創(chuàng)新步伐，提高流通現(xiàn)代化水平；加強(qiáng)流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立健全流通領(lǐng)域公共信息服務(wù)體系；建立調(diào)控和應(yīng)急機(jī)制，確保國內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定有序；支持商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展，方便人民群眾生活；積極培育統(tǒng)一大市場(chǎng)，擴(kuò)大國內(nèi)消費(fèi)需求；完善政策法規(guī)，為流通業(yè)發(fā)展提供有力保障。 2008

12、 年12 月30 日，國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院辦公廳關(guān)于關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見（國辦發(fā)2008134 號(hào)），文件提出意見如下：健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)，拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)；增強(qiáng)社區(qū)服務(wù)功能，擴(kuò)大城市消費(fèi)；提高市場(chǎng)調(diào)控能力，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定；促進(jìn)流通企業(yè)發(fā)展，降低消費(fèi)成本；發(fā)展新型消費(fèi)模式，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)；切實(shí)改善市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)安全消費(fèi)；加大財(cái)政資金投入，支持流通業(yè)發(fā)展。 （5）鼓勵(lì)消費(fèi)的政策措施 鼓勵(lì)和刺激消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型一直是我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要政策導(dǎo)向之一。近年來，商務(wù)部先后公布過商務(wù)部關(guān)于“促消費(fèi)”的若干意見（商運(yùn)發(fā)2007120 號(hào)）、商務(wù)部、財(cái)政部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)關(guān)于推動(dòng)信用銷售健康發(fā)展的意見

13、（商秩發(fā)200988 號(hào)）等促消費(fèi)方面的政策和措施。 三、百貨零售行業(yè)發(fā)展概況 1、市場(chǎng)需求在多重因素推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速增長 百貨零售行業(yè)與居民生活密切相關(guān)，是國民經(jīng)濟(jì)中的重要行業(yè)之一。近年來，百貨零售行業(yè)的市場(chǎng)需求在多重因素推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速增長。從廣義市場(chǎng)需求角度，2001 年以來，雖然經(jīng)歷了國內(nèi)sars 疫情和國際金融危機(jī)兩次負(fù)面影響較大的外部事件，但國內(nèi)消費(fèi)需求仍實(shí)現(xiàn)了較快速增長。 wind 資訊的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額從2001 年的43,055.40 億元加速增長至2010 年的156,998.00 億元，年復(fù)合增長率為15.46%，顯著高于同期國內(nèi)gdp 增速。2011 年

14、1-7 月，國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的100,240.70 億元，已超過2001 年全年水平的2.3 倍，同比增長18.04%。國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了較為明顯的加速增長態(tài)勢(shì)。 對(duì)市場(chǎng)需求做進(jìn)一步劃分的話，百貨零售行業(yè)市場(chǎng)需求增長略高于國內(nèi)消費(fèi)需求增長。從統(tǒng)計(jì)指標(biāo)上看，與百貨零售行業(yè)密切相關(guān)的批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售是社會(huì)消費(fèi)品零售的主體，2009 年的占比為84.10%。并且，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售總額從2001 年的36,014.80 億元增長至2009 年的105,413.20 億元，年復(fù)合增長率為14.37%，超過同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額年復(fù)合增長率0.08 個(gè)百分點(diǎn)。 從具體經(jīng)營

15、業(yè)態(tài)來看，百貨零售行業(yè)市場(chǎng)需求是上述增長中表現(xiàn)最好的。2006 年1 月至2011 年3 月，百貨零售行業(yè)月度銷售同比增長率的平均值為17.20%。同期，超市行業(yè)月度銷售同比增長率的平均值為13.58%，專業(yè)店行業(yè)月度銷售同比增長率的平均值為15.60%。 對(duì)于上述增長，究其原因主要有以下幾個(gè)方面的有利影響因素： （1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢(shì)良好，經(jīng)濟(jì)整體景氣度高 自亞洲金融危機(jī)以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持良好的增長態(tài)勢(shì)，即便是在2008 年受到國際金融危機(jī)的沖擊，也在2009 年迅速走出危機(jī)的不利影響，實(shí)現(xiàn)了宏觀經(jīng)濟(jì)的反轉(zhuǎn)。gdp 已經(jīng)由2001 年的109,655.17 億元，提升至2010 年的

16、397,983.15 億元，超過日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)國。2001 年至2010 年，國內(nèi)gdp 年度同比增長率的平均值更是高達(dá)10.55%。2011 年上半年，國內(nèi)gdp 達(dá)到204,459.16 億元，同比增長9.62%。 上述期間，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持在較為景氣的狀態(tài)。宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)、一致指數(shù)和先行指數(shù)平均保持在100 以上。 宏觀經(jīng)濟(jì)迅速走出危機(jī)影響所表現(xiàn)出來的良好態(tài)勢(shì)對(duì)國內(nèi)百貨零售行業(yè)的正面影響是整體性的，既為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的宏觀環(huán)境，帶動(dòng)了國內(nèi)消費(fèi)需求的不斷增長，又堅(jiān)定了消費(fèi)者、供應(yīng)商、行業(yè)管理人員和其他從業(yè)人員對(duì)消費(fèi)和行業(yè)發(fā)展的信心。 （2）居民人均消費(fèi)支出增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不

17、斷提升 宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，景氣度的高漲帶動(dòng)國內(nèi)居民人均可支配收入快速增加。2002 年國內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為7,702.80 元，農(nóng)村居民現(xiàn)金收入為2,713.00 元，2010 年國內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為19,109.44 元，農(nóng)村居民現(xiàn)金收入為7,088.76 元，年復(fù)合增長率分別為12.03%和12.76%。雖然從整體上看，這一增長態(tài)勢(shì)受到席卷全球的國際金融危機(jī)影響，有所放緩，但是2010年以來城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長的速度已經(jīng)開始恢復(fù)，從最低的2009 年四季度的8.80%上升至2011 年上半年的13.16%。農(nóng)村居民現(xiàn)金收入從最低的2009年二季度的8.10%上升

18、至2011 年上半年的20.41%。 人均可支配收入的不斷提高充分帶動(dòng)了人均消費(fèi)支出的增長。國內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出從2002 年的6,029.90 元迅速上升至2010 年的13,471.45 元，年復(fù)合增長率為10.57%。2011 年上半年國內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出7,318.17 元，更是創(chuàng)下了歷史新高。國內(nèi)高漲的消費(fèi)熱情直接導(dǎo)致了社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長，帶動(dòng)了百貨零售行業(yè)銷售額的增加。 其中，食品在居民消費(fèi)中的比重不斷下降，自2001 年的49.92%下降至2010年的35.67%。醫(yī)療保健、交通和通信、教育文化娛樂服務(wù)、居住等高端需求在居民消費(fèi)支出中的比重不斷上升。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不

19、斷升級(jí)也帶動(dòng)了高端消費(fèi)市場(chǎng)的火爆。根據(jù)社科院商業(yè)藍(lán)皮書的數(shù)據(jù)，截至2009 年12 月，中國奢侈品消費(fèi)總額已增至94 億美元，全球占有率為27.5%，并首次超越美國，成為世界第二大奢侈品消費(fèi)國，僅次于位列首位的日本。 （3）未來收入提升預(yù)期穩(wěn)定，國內(nèi)消費(fèi)者信心足 宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定，居民人均可支配收入不斷提升穩(wěn)定了消費(fèi)者對(duì)當(dāng)期收入感受和對(duì)未來收入的信心。盡管當(dāng)期收入感受指數(shù)和未來收入信心指數(shù)在國際金融危機(jī)期間有所下降，但在2009 年末已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的反彈。從整體來看，城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶對(duì)于收入的感受和預(yù)期整體保持較為穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。 在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，居民收入水平不斷增加，對(duì)收入的感受和預(yù)期保持穩(wěn)定的綜

20、合影響下，國內(nèi)消費(fèi)者信心保持在了較高的水平，自2001 年以來，幾乎始終保持在100 以上。 穩(wěn)定的消費(fèi)者收入感受和預(yù)期以及高漲的消費(fèi)者信心推高了消費(fèi)者當(dāng)期消費(fèi)支出比例，對(duì)百貨零售行業(yè)高速增長起到了較為重要的作用。 （4）刺激政策助推消費(fèi)增長 為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提升民生，消費(fèi)始終是我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策關(guān)注的重點(diǎn)問題之一。十五規(guī)劃、十一五規(guī)劃對(duì)推動(dòng)消費(fèi)都有較為明確的表述，最近出臺(tái)的我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要更是將擴(kuò)大內(nèi)需，刺激消費(fèi)提升到了新的高度。 綱要指出，堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向。構(gòu)建擴(kuò)大內(nèi)需長效機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。

21、綱要明確提出今后五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進(jìn)展。其中，居民消費(fèi)率上升是非常重要的一條。 綱要還強(qiáng)調(diào)，建立擴(kuò)大消費(fèi)需求的長效機(jī)制。把擴(kuò)大消費(fèi)需求作為擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略重點(diǎn)，通過積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化、實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、深化收入分配制度改革、健全社會(huì)保障體系和營造良好的消費(fèi)環(huán)境，增強(qiáng)居民消費(fèi)能力，改善居民消費(fèi)預(yù)期，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，進(jìn)一步釋放城鄉(xiāng)居民消費(fèi)潛力鴆絞刮夜謔諧芴騫婺瘓郵瀾?前列。 除此之外，為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的沖擊，近年來，國家又不斷出臺(tái)了包括國務(wù)院關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見（國辦發(fā)2008134 號(hào)）在內(nèi)的一系列刺激消費(fèi)的政策措施，對(duì)于百貨零售行業(yè)的消費(fèi)需求的增長

22、起到了至關(guān)重要的推動(dòng)作用。 （5）溫和通脹帶動(dòng)消費(fèi)增長 2001 年以來，國內(nèi)物價(jià)水平雖有波動(dòng)，但整體保持了穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。2001年1 月至2011 年8 月，cpi 月度同比增長率的平均值為2.38%，低于3%，保持在較為溫和的增長水平。同期，36 個(gè)大中城市cpi 月度同比增長率的平均值為1.99%，低于全國平均水平。 與百貨零售行業(yè)更為相關(guān)的商品零售價(jià)格指數(shù)（rpi）走勢(shì)與cpi 基本相同，波動(dòng)浮動(dòng)略小。2001 年1 月至2011 年8 月，rpi 月度同比增長率的平均值為1.63%，保持在較為溫和的增長水平。同期，36 個(gè)大中城市rpi 月度同比增長率的平均值為0.91%，低于全國

23、平均水平，與cpi 保持一致。 其中，與百貨零售行業(yè)直接相關(guān)的服裝、鞋帽 rpi 指數(shù)、化妝品rpi 指數(shù)保持了較為穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，金銀珠寶rpi 則隨國際金價(jià)的變化呈現(xiàn)出較為明顯的波動(dòng)。從整體上看，上述細(xì)分rpi 指數(shù)與整體rpi 指數(shù)保持了方向和趨勢(shì)的一致。 溫和通脹背景下，居民收入持續(xù)增長，消費(fèi)者信心和預(yù)期向好，物價(jià)的適度上漲不會(huì)阻礙消費(fèi)。相反，價(jià)格不斷上漲的壓力之下，居民即期消費(fèi)意愿也被帶動(dòng)釋放，能夠促進(jìn)消費(fèi)增長。另外，溫和通脹也會(huì)帶動(dòng)商品的名義價(jià)格上漲，推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的不斷提升。其中，溫和通脹對(duì)于百貨零售行業(yè)的聯(lián)營模式最為有利，聯(lián)營模式下的百貨零售行業(yè)不承擔(dān)存貨，僅從總價(jià)中提點(diǎn)，

24、價(jià)格的溫和上漲能夠促進(jìn)百貨零售行業(yè)毛利的提升。 2、受需求帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模和經(jīng)營方式實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展 自 2001 年以來，百貨零售行業(yè)市場(chǎng)需求的加速增長，以及國際金融危機(jī)爆發(fā)后市場(chǎng)需求從底部迅速恢復(fù)，帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模和經(jīng)營方式在過去十年中實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。 （1）行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了迅速擴(kuò)張 在市場(chǎng)需求的引導(dǎo)下，百貨零售行業(yè)在規(guī)模方面實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2010 年度，國內(nèi)批發(fā)和零售行業(yè)年度固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額已達(dá)5,216.36 億元，是2003 年的6.59 倍，年同比增長率平均值為29.71%，快于同期全國固定資產(chǎn)投資26.74%的年同比增長率平均值。2011 年1-8 月，國內(nèi)批發(fā)和零售行業(yè)固定資產(chǎn)投資

25、累計(jì)完成額更是達(dá)到4,353.69 億元，同比增長35%。 與固定資產(chǎn)投資相吻合，國內(nèi)批發(fā)和零售行業(yè)法人企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量都得到了快速發(fā)展。wind 資訊數(shù)據(jù)顯示，2009 年底國內(nèi)批發(fā)和零售行業(yè)法人企業(yè)數(shù)量為95,468.00 家，是2001 年的3.74 倍。年末從業(yè)人數(shù)749.00 萬人，是2001 年的1.85 倍。 （2）經(jīng)營業(yè)態(tài)多元化方向發(fā)展 市場(chǎng)需求在總量不斷擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，也呈現(xiàn)出個(gè)性化和多樣化的特點(diǎn)。隨著國內(nèi)居民人均收入水平的不斷提高，包括服務(wù)性消費(fèi)需求在內(nèi)的消費(fèi)者個(gè)性化和多樣化消費(fèi)需求被不斷釋放出來。為迎合和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的變化，國內(nèi)百貨零售行業(yè)在經(jīng)營業(yè)態(tài)上也在不斷向多元化

26、方向發(fā)展。 一方面，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)向高端百貨、時(shí)尚百貨和名品百貨發(fā)展，通過向消費(fèi)者提供差異化和特色化的消費(fèi)感受來確立主題商場(chǎng)的百貨零售業(yè)態(tài)新模式；另一方面，針對(duì)消費(fèi)者越來越多的餐飲、住宿、休閑、娛樂和觀光等服務(wù)性消費(fèi)需求，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)正在通過功能開發(fā)的方式升級(jí)購物體驗(yàn)，向購物中心等綜合業(yè)態(tài)模式轉(zhuǎn)變。除此之外，隨信息和物流技術(shù)手段的不斷提升，百貨零售業(yè)也正在通過拓展網(wǎng)絡(luò)購物業(yè)態(tài)模式緊緊貼合消費(fèi)者需求。 （3）經(jīng)營方式連鎖化方向發(fā)展 連鎖經(jīng)營本身能夠幫助國內(nèi)百貨零售行業(yè)突破傳統(tǒng)的地域和市場(chǎng)限制，迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，拓展品牌影響力，降低平均運(yùn)營成本，提高標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)水平，從而帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展，形成良性發(fā)展的正循環(huán)。

27、因此，連鎖經(jīng)營已經(jīng)為國內(nèi)百貨零售行業(yè)中的龍頭企業(yè)所接受。近幾年來，連鎖經(jīng)營發(fā)展迅速。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布的“2010 年中國連鎖百強(qiáng)”等數(shù)據(jù)顯示，2010 年，國內(nèi)連鎖百強(qiáng)銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.66 萬億元，同比增長21.2%，較上年提高7.7 個(gè)百分點(diǎn)，高出我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長率近3 個(gè)百分點(diǎn)。百強(qiáng)企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到15 萬個(gè)，門店總數(shù)增長9.8%。這其中，已經(jīng)有大量百貨零售行業(yè)企業(yè)的身影，例如：大連大商集團(tuán)、重慶商社集團(tuán)、山東銀座集團(tuán)、合肥百貨大樓集團(tuán)、新世界百貨、王府井集團(tuán)、百盛集團(tuán)、長春歐亞集團(tuán)、天虹商場(chǎng)以及本公司等。 3、供求影響下行業(yè)景氣度和經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好發(fā)展 在前述景氣的

28、市場(chǎng)供求影響下，百貨零售行業(yè)整體的經(jīng)營狀況持續(xù)向好發(fā)展。過去十年中，行業(yè)景氣度不斷提高，并且在大部分時(shí)間里景氣指數(shù)高于140，同期全行業(yè)平均的景氣指數(shù)僅約為130，工業(yè)平均的景氣指數(shù)約為130，房地產(chǎn)業(yè)平均的景氣指數(shù)約為129，百貨零售行業(yè)整體的景氣程度遠(yuǎn)高于平均水平，呈現(xiàn)較為繁榮的景象。 與此同時(shí)，行業(yè)企業(yè)家對(duì)于行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展的信心程度也在不斷提高。wind資訊數(shù)據(jù)顯示，批發(fā)和零售行業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)在過去十年中平均為127.80，并且呈現(xiàn)不斷升高的態(tài)勢(shì)，雖然在2009 年受到金融危機(jī)影響出現(xiàn)下滑，但在2009年底已經(jīng)開始反彈，并回升至金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。 從實(shí)際經(jīng)營情況來看，除2003 年

29、受sars 疫情影響外，其余時(shí)間百貨零售行業(yè)銷售收入均保持了加速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)零售行業(yè)2001 年至2010年復(fù)合增長率為4.74%，如剔除sars 疫情期間的影響，則年復(fù)合增長率將會(huì)提高到7%以上。 由于席卷全球的國際金融危機(jī)并未對(duì)國內(nèi)消費(fèi)需求產(chǎn)生持續(xù)的影響，因此國內(nèi)百貨零售行業(yè)很快從金融危機(jī)的負(fù)面影響中恢復(fù)。千家核心商業(yè)企業(yè)零售指數(shù)經(jīng)歷短暫的調(diào)整后，迅速恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。 在仍然以聯(lián)營為主導(dǎo)經(jīng)營模式的百貨零售行業(yè)中，銷售收入的加速增長直接導(dǎo)致了利潤的增長。隨著行業(yè)經(jīng)營模式的不斷拓展和創(chuàng)新，經(jīng)營管理水平和成本控制水平的不斷提高，百貨零售行業(yè)的利潤水平整體上呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢(shì)。

30、數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)零售行業(yè)銷售利潤率已經(jīng)從2001 年的8%提升至2010 年的12.1%。 相比銷售利潤率的增長，商業(yè)零售行業(yè)凈資產(chǎn)收益情況并不始終保持穩(wěn)定，而且呈現(xiàn)穩(wěn)定上升過程中的上下波動(dòng)。這主要體現(xiàn)了sars 疫情和國際金融危機(jī)的影響。 四、百貨零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1、連鎖化、多業(yè)態(tài)將進(jìn)一步得到強(qiáng)化 百貨零售行業(yè)近年來的經(jīng)營實(shí)踐已經(jīng)證明，經(jīng)營模式連鎖化和經(jīng)營業(yè)態(tài)多元化符合百貨零售行業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)，能夠玫穆閬顏?個(gè)性化和多樣化的消費(fèi)需求，進(jìn)而也能夠更好的提升百貨零售行業(yè)經(jīng)營效益。從國際經(jīng)驗(yàn)來看，也是百貨零售行業(yè)重要的發(fā)展方向?？梢灶A(yù)期，在國家鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，中央和地方國有資產(chǎn)進(jìn)一步整合的過程

31、中，百貨零售行業(yè)市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，連鎖化、多業(yè)態(tài)的趨勢(shì)也將得到進(jìn)一步強(qiáng)化。 2、市場(chǎng)定位更加趨向高端、時(shí)尚、名品 近年來，隨國內(nèi)消費(fèi)需求的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)百貨零售行業(yè)經(jīng)營的一些品種逐步從百貨業(yè)態(tài)中分離出去，形成新的零售業(yè)態(tài)，例如以經(jīng)營食品為主的超市、家電專業(yè)店、家具建材專業(yè)店、服裝專賣店、經(jīng)營普通消費(fèi)品的網(wǎng)店等。這種經(jīng)營品種的分離既體現(xiàn)了零售行業(yè)業(yè)態(tài)趨于多元化的趨勢(shì)，更好的滿足了消費(fèi)者的個(gè)性化需求，也促使百貨零售行業(yè)形成了更為專注的經(jīng)營定位和方向。從國際經(jīng)驗(yàn)來看，高端、時(shí)尚、名品將成為國內(nèi)百貨零售行業(yè)市場(chǎng)定位的重要方向。這是因?yàn)?，一方面，長期以來百貨業(yè)態(tài)已經(jīng)在國內(nèi)消費(fèi)者心目中形成了較高的

32、商業(yè)信譽(yù)，更適合承載價(jià)值量較大的高端、時(shí)尚、名品，并且，百貨零售行業(yè)在購物環(huán)境、購物體驗(yàn)和客戶服務(wù)等方面相比其他業(yè)態(tài)更有優(yōu)勢(shì)，更能夠適應(yīng)高端、時(shí)尚、名品的市場(chǎng)定位。另一方面，高端、時(shí)尚、名品的經(jīng)濟(jì)附加值更高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較低，能夠?yàn)榘儇浟闶坌袠I(yè)創(chuàng)造更為有利的經(jīng)營環(huán)境。 3、商業(yè)經(jīng)營選址逐步突破傳統(tǒng)商圈限制 近年來，由于我國城市化發(fā)展迅速，城市規(guī)模極度擴(kuò)張，部分特大型城市作為百貨零售行業(yè)的核心市場(chǎng)開始出現(xiàn)富裕人群和中產(chǎn)階層選擇到城市近郊或遠(yuǎn)郊居住的城市空心化現(xiàn)象。百貨零售行業(yè)也相應(yīng)出現(xiàn)了市場(chǎng)消費(fèi)主體的分散化。隨這一趨勢(shì)的加劇，由于單一百貨店覆蓋范圍有限，百貨零售行業(yè)僅聚集在城市中幾個(gè)傳統(tǒng)商圈

33、已經(jīng)不能夠滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求，分散化的新興商圈不斷涌現(xiàn)。百貨零售行業(yè)經(jīng)營選址正在突破傳統(tǒng)商圈的限制，向更大的范圍擴(kuò)張。由于商圈物業(yè)資源的稀缺性和不可復(fù)制性，率先調(diào)整經(jīng)營布局，搶占新興商圈有利地位的百貨零售企業(yè)，將在未來的市場(chǎng)經(jīng)營中，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。 五、百貨零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和進(jìn)入障礙 1、百貨零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 （1）市場(chǎng)集中度整體仍處于較低水平 國內(nèi)百貨零售行業(yè)向現(xiàn)代化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的時(shí)間尚短，在全國范圍內(nèi)尚未形成具有較高市場(chǎng)地位的壟斷性百貨零售企業(yè)，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度仍然處于較低的水平。以中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)銷售排名前5 和前10 企業(yè)2009 年和2010 年銷售收入合計(jì)分別除以社會(huì)消費(fèi)品零售

34、總額計(jì)算得到國內(nèi)百貨零售行業(yè)cr5 和cr10。2009 年，國內(nèi)百貨零售行業(yè)cr5 為1.19%，cr10 為1.72%，2010 年cr5為1.15%，cr10 為1.67%。 對(duì)于國內(nèi)百貨零售行業(yè)的低市場(chǎng)集中度，主要有三個(gè)方面的原因：一是，國內(nèi)零售市場(chǎng)百貨業(yè)態(tài)與超市、專業(yè)店等多種業(yè)態(tài)同時(shí)存在，百貨業(yè)態(tài)只是零售市場(chǎng)中的一部分，因此百貨零售行業(yè)排名前列的企業(yè)銷售收入在零售總額中的占比不高；二是，百貨零售行業(yè)市場(chǎng)極度分散，單一百貨店的市場(chǎng)覆蓋范圍有限，加之行業(yè)整體進(jìn)入門檻不高，各區(qū)域市場(chǎng)均形成了自己的百貨企業(yè)和百貨品牌；三是，國內(nèi)百貨零售行業(yè)企業(yè)多數(shù)仍發(fā)軔于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的傳統(tǒng)百貨，普遍資本實(shí)力有限，仍不能大規(guī)模的實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合。 從以上數(shù)字可以看出，位居行業(yè)前五名的百貨零售企業(yè)市場(chǎng)集中度基本保持了穩(wěn)定，但略有下降。相比之下6 至10 名企業(yè)市場(chǎng)占有率則保持不變。 （2）不同層次細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不同 雖然較低的市場(chǎng)集中度預(yù)示著較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，