券商銀行第三季度全面營銷合作方案

1、券商銀行第三季度全面營銷合作方案一合作宗旨：為加強(qiáng)中國銀行和中原證券合作的深度和廣度，提高服務(wù)水平，增加服務(wù)內(nèi)涵，提升“中國銀行”及“中原證券”品牌在中原經(jīng)濟(jì)區(qū)的知名度、認(rèn)可度和忠誠度，中國銀行河南省分行營業(yè)部（以下簡稱中行省營）攜中原證券商務(wù)內(nèi)環(huán)路營業(yè)部（以下簡稱中原內(nèi)營）本著合規(guī)經(jīng)營、共同開拓、互利共贏的原則，開展今年第三季度基礎(chǔ)營銷合作。特制定本方案，為今后，中國銀行和中原證券更廣泛而深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、合作口號： 用心溝通，用愛承諾；勇于開拓，共贏中原。三、合作期間： 今年6月t日今年9月t日(具體日期待定)四、合作總體目標(biāo)通過中行省營和中原內(nèi)營的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及以外場所，共同

2、發(fā)展低端、中端、高端及vip各層次有效客戶（見下頁說明），客戶開發(fā)量化目標(biāo)如下：客戶分類資產(chǎn)規(guī)模分類目標(biāo)階段分配（見八）占比低端1-30萬30第一、二階段50%中端30-100萬15第二階段25%高端100-500萬10第二、三階段25%vip500萬以上5第三階段說明：（1）有效客戶的定義： 在中行開立第三方存管帳戶，同時(shí)在中原證券開立了上海、深圳帳戶，且上海帳戶指定在中原證券，活動(dòng)期間客戶資金帳戶資金大于10000元。客戶開戶流程應(yīng)嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會客戶開戶流程辦理，開戶時(shí)必須由客戶本人當(dāng)面到中原證券填寫相關(guān)開戶資料并簽名，嚴(yán)禁他人代辦相關(guān)手續(xù)。五、合作亮點(diǎn)： 在活動(dòng)期間，合作雙方將在以下

3、方面提供優(yōu)惠： 一中原證券提供以下優(yōu)惠 1、中原證券為中行營銷發(fā)展的新增有效客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，開立滬深證券賬戶、短信服務(wù)、理財(cái)講座、投資分析、專屬客戶經(jīng)理等方面的服務(wù)。 2、中原證券對中行合作營銷的新增有效客戶在傭金費(fèi)率方面提供優(yōu)惠支持。（傭金費(fèi)率符合河南證監(jiān)局和河南證券業(yè)協(xié)會最低傭金標(biāo)準(zhǔn)千分之1.1） 3、中原證券自然新增客戶在辦理第三存管業(yè)務(wù)時(shí)向客戶優(yōu)先推薦選擇中行作為第三方存管銀行。 4、如客戶在中原證券及其營業(yè)部咨詢第三方存管業(yè)務(wù)是否需要開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)時(shí)，我部將向客戶建議開通網(wǎng)銀和理財(cái)服務(wù)。 5、在活動(dòng)期間，在中原證券開立證券賬戶或上海賬戶新增指定在中原證券進(jìn)行股票買賣的中行行員

4、工提供專屬客戶經(jīng)理，vip服務(wù)，贈送vip資訊終端。 6、中原證券業(yè)務(wù)一部為配合中行的階段性營銷任務(wù)，對中行的階段性任務(wù)指標(biāo)：如 信用卡 網(wǎng)上銀行 人民幣理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)提供最大限度的支持。7、針對中高端不同客戶共同舉辦如投資理財(cái)沙龍、理財(cái)俱樂部、專題投資報(bào)告會、股票市場分析會等多種形式的投資理財(cái)系列活動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。二中行提供以下優(yōu)惠 1、中行在第三方存管業(yè)務(wù)合作期間向客戶推介中原證券，尤其是中行中高端客戶。2、針對中高端不同客戶共同舉辦如投資理財(cái)沙龍、理財(cái)俱樂部、專題投資報(bào)告會、股票市場分析會等多種形式的投資理財(cái)系列活動(dòng)，積極吸引中高端個(gè)人客戶，提升雙方共

5、同存量客戶忠誠度。3、其它。六、合作渠道：（1）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：中原證券與中行相互駐點(diǎn)宣傳第三方存管業(yè)務(wù)，并對雙方在業(yè)務(wù)方面上提供服務(wù)支持。（2）社區(qū)：選擇合適的社區(qū)，通過組織舞蹈、表演、學(xué)習(xí)等多種形式入駐。（3）企事業(yè)單位：現(xiàn)場宣講會、聆聽企事業(yè)單位的金融需求。（4）汽車城：選擇合適的品牌，通過組織多樣的活動(dòng)吸引客戶。（5）教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：接觸有影響力的教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，（6）媒體：聯(lián)系廣播(如魅力881)、電視（如鄭州電視臺）、（7）網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)絡(luò)媒體（如河南100度、新浪微博、qq群）進(jìn)行前期、中期及后期的宣傳和推動(dòng)。七、合作人員安排：（1）本合作由中原證券和中行聯(lián)合組織，成立合作組，雙方提供網(wǎng)

6、點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人名單，組織聯(lián)誼活動(dòng)，增強(qiáng)溝通、交流，互相學(xué)習(xí)，增加了解和增進(jìn)友誼；（2）根據(jù)渠道、活動(dòng)安排合理、高效配置人員及設(shè)施；（3）雙方在活動(dòng)期間產(chǎn)生的宣傳廣告費(fèi)用由雙方協(xié)商共同承擔(dān)。八、合作實(shí)施規(guī)劃：（三個(gè)月合作期間，分三個(gè)階段）第一階段 （6月t日-7月t日)：（1） 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：人員互駐，設(shè)施配備，人員認(rèn)識、交流、環(huán)境熟悉、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)宣講；（2） 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道開拓：調(diào)研、選擇、設(shè)計(jì)活動(dòng)、組織活動(dòng)。（3） 合作雙方相關(guān)人員聯(lián)誼活動(dòng)：增強(qiáng)溝通、增加了解、互相學(xué)習(xí)、增進(jìn)友誼。（有利于合作的高效、有序）（4） 合作雙方基本業(yè)務(wù)對接：中行省營零售、儲蓄、信用卡、網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)與中原內(nèi)營業(yè)證

7、券經(jīng)紀(jì)、第三方存管業(yè)務(wù)全面、無縫對接；第二階段：（7月t日-8月t日）（1） 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：保證低端客戶的持續(xù)開發(fā)，同時(shí)，不斷增加中端客戶的開發(fā)及再開發(fā)力度，合作雙方互相學(xué)習(xí)、不斷提高服務(wù)水平，豐富服務(wù)內(nèi)容、增強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。（2） 投資咨詢服務(wù)（面向中端客戶）：投資報(bào)告會、市場分析會、個(gè)股診斷、理財(cái)建議等；（3） 合作雙方中間業(yè)務(wù)對接：中行省營理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)與中原內(nèi)營業(yè)證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、理財(cái)業(yè)務(wù)全面、無縫對接；（4） 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道開拓和維護(hù)：不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、不斷開拓新渠道，同時(shí)，做好新渠道的維護(hù)、豐富和提升）第三階段：(8月t日-9月t日)（1） 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：保證中低端客戶的持續(xù)開發(fā)，同時(shí)，增加 高端客戶的搜集、撲捉，最終實(shí)現(xiàn)數(shù)量和規(guī)模的雙增長。（2） 投資咨詢服務(wù)（面向高端、vip客戶）：投資報(bào)告會、 市場分析會、個(gè)股診斷、理財(cái)建議等；（3） 合作雙方高端服務(wù)對接：中行省營高端服務(wù)與中原內(nèi)營業(yè)證券資產(chǎn)管理、專屬理財(cái)服務(wù)等業(yè)務(wù)全面、無縫對接；（4） 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以外渠道維護(hù)：增加服務(wù)內(nèi)涵，突出品牌及特色服務(wù)宣傳和推廣。九、合作督導(dǎo)與評析（1）合作期間的前期、中期及后期，合作雙方各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人切實(shí)做好持續(xù)的監(jiān)督和指導(dǎo)，并充分發(fā)揮引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。（2）合作期間的前期、中期及后期，合作雙方各業(yè)務(wù)人員