用友實(shí)施方法論3.0全部工具模板實(shí)施方法指南項(xiàng)目規(guī)劃

1、 用友erp項(xiàng)目實(shí)施方法指南v3.0 （僅限用友內(nèi)部使用）2.項(xiàng)目規(guī)劃階段本階段流程圖項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目小組確定項(xiàng)目經(jīng)理建用友項(xiàng)目組2.1.22.1.1實(shí)施經(jīng)理2.1實(shí)施經(jīng)理2項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目規(guī)劃2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理2.2項(xiàng)目經(jīng)理召開(kāi)交接會(huì)議內(nèi)部交接拜會(huì)客戶(hù)建客戶(hù)項(xiàng)目組2.3.1項(xiàng)目經(jīng)理2.3項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi)用劃撥單2.2.2項(xiàng)目經(jīng)理2.3.2項(xiàng)目經(jīng)理2.3.3.項(xiàng)目經(jīng)理討論/確定計(jì)劃2.4.1項(xiàng)目經(jīng)理2.4項(xiàng)目經(jīng)理制定實(shí)施計(jì)劃組建項(xiàng)目小組2.3.4項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理首次會(huì)議2.5.1項(xiàng)目經(jīng)理2.4.2項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)2.5.3項(xiàng)目經(jīng)理 藍(lán)圖設(shè)計(jì)2.5.2項(xiàng)目經(jīng)理簽署實(shí)施計(jì)劃確定會(huì)議議程準(zhǔn)備演講ppt

2、 圖：201本階段目標(biāo)和任務(wù)工作目標(biāo)：l 雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建；l 雙方項(xiàng)目組成員清楚和理解項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法；l 雙方項(xiàng)目組共同擬定一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)，規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程。主要任務(wù)：l 選擇合格的項(xiàng)目經(jīng)理，成立雙方項(xiàng)目實(shí)施小組；l 完成銷(xiāo)售部門(mén)和實(shí)施部門(mén)的項(xiàng)目交接（如：實(shí)施費(fèi)用劃撥）等事項(xiàng)；l 根據(jù)工作任務(wù)書(shū)及與客戶(hù)多次溝通的結(jié)果，編制一份項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)，規(guī)劃整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的方案；l 積極的推動(dòng)和組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的目的是使客戶(hù)的高層乃至全體員工對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程和方法有清楚的認(rèn)識(shí)，同心協(xié)力，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。2.1.組建項(xiàng)目實(shí)施小組2.1.1.任務(wù)描述主要

3、工作任務(wù)包括：1、 咨詢(xún)/實(shí)施部經(jīng)理從銷(xiāo)售部門(mén)接手項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；2、 項(xiàng)目經(jīng)理組建用友方項(xiàng)目實(shí)施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理審批；3、 咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)公司的實(shí)施策略審定和批準(zhǔn)項(xiàng)目組成員；4、 正式成立用友方項(xiàng)目小組；2.1.2.工作策略1、用友項(xiàng)目經(jīng)理的選定1) 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須具備較強(qiáng)的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、管理、控制的能力，同時(shí)候選人員必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定（詳見(jiàn)項(xiàng)目組各角色的職責(zé)和任務(wù)）；2) 項(xiàng)目經(jīng)理必須是接受過(guò)公司的項(xiàng)目管理、用友實(shí)施方法論培訓(xùn)并考核通過(guò)的人員，具有項(xiàng)目經(jīng)理的認(rèn)證資格；3) 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶(hù)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分溝通，取

4、得對(duì)方高層的信任和認(rèn)可；2、用友項(xiàng)目小組的組建1) 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組建項(xiàng)目小組，選拔不同的人員。例如：公司的nc項(xiàng)目：必須選定1名項(xiàng)目經(jīng)理，2名咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)、1名技術(shù)顧問(wèn)、1名開(kāi)發(fā)人員。2) 人員在選拔時(shí)要充分考慮人員的業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等多方因素，保證用友方的項(xiàng)目組具有很強(qiáng)的項(xiàng)目實(shí)施能力。3) 項(xiàng)目小組人員必須熟悉實(shí)施的產(chǎn)品，用友實(shí)施方法論等相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，只有符合條件的人員才可以成為項(xiàng)目組成員，切忌把不合適的人員安排到項(xiàng)目中。4) 要考慮開(kāi)發(fā)人員、技術(shù)人員參與項(xiàng)目的形式，不同的項(xiàng)目，具體參加人員也要靈活調(diào)整。比如可以一人同時(shí)兼不同崗位，即不同的項(xiàng)目實(shí)施周期，顧問(wèn)轉(zhuǎn)變不同的角色。5) 如果顧問(wèn)

5、資源比較缺乏，應(yīng)通過(guò)其它渠道（如：強(qiáng)化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來(lái)代替。項(xiàng)目中如果配備實(shí)習(xí)人員，應(yīng)該有專(zhuān)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實(shí)習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。3、咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目小組成員的審定1) 結(jié)合公司其他項(xiàng)目的情況，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理提名的人員進(jìn)行審定，主要考慮人員在項(xiàng)目小組中是否可以充分發(fā)揮作用，最大限度的利用公司顧問(wèn)資源；2) 對(duì)于不適合參加項(xiàng)目小組的人員要充分的與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，并提供其他的人選，協(xié)調(diào)其他的顧問(wèn)資源。4、項(xiàng)目小組的成立1) 項(xiàng)目經(jīng)理必須把項(xiàng)目小組所有成員召集到一起，由咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理宣布該項(xiàng)目小組的成立，任命不同的人員擔(dān)任不同的角色；2) 項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目前期的資料

6、轉(zhuǎn)發(fā)給項(xiàng)目組的相關(guān)人員，讓大家開(kāi)始熟悉客戶(hù)的基本情況，準(zhǔn)備下一步的工作；2.1.3.角色與責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)： 組建項(xiàng)目小組、選擇項(xiàng)目小組成員； 向咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理提交項(xiàng)目小組成員名單； 宣布用友項(xiàng)目小組成員的職責(zé)和任務(wù)；咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理職責(zé)： 選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理； 審定由項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目組名單； 如果公司顧問(wèn)資源不足應(yīng)向上級(jí)單位協(xié)調(diào)顧問(wèn)資源。2.1.4.交付成果交付成果文檔名稱(chēng)文檔編號(hào)文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具用友項(xiàng)目組成員名單用友項(xiàng)目組成員名單xx_xx_2_1_1_1內(nèi)咨詢(xún)實(shí)施部經(jīng)理用友項(xiàng)目組成員名單 會(huì)議模板用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)2.1.5風(fēng)險(xiǎn)提示1) 項(xiàng)目經(jīng)理選擇的是否合適，是直

7、接關(guān)系到項(xiàng)目實(shí)施成敗的關(guān)鍵一步。項(xiàng)目經(jīng)理將主導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，如果項(xiàng)目經(jīng)理不合適可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目走向失敗，引起客戶(hù)的投訴；2) 項(xiàng)目組成員配置的合理與否也很重要，即必須把合適的人員放到合適的崗位才可以最大限度發(fā)揮這個(gè)人的能力，對(duì)項(xiàng)目才可以起到巨大的推動(dòng)作用；提高項(xiàng)目實(shí)施成功的幾率。項(xiàng)目組所有成員必須知道項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)、方法、策略等內(nèi)容，用友項(xiàng)目小組內(nèi)部必須建立透明的管理機(jī)制，賞罰分明，責(zé)任清晰；3) 咨詢(xún)實(shí)施顧問(wèn)要保持良好的形象和自信心。當(dāng)然這種自信來(lái)自于對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)的掌握，對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)的了解和與之溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶(hù)認(rèn)可，甚至被客戶(hù)要求離開(kāi)項(xiàng)目組。2.2.項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接2.2

8、.1.任務(wù)描述主要工作任務(wù)包括：1、 銷(xiāo)售部門(mén)準(zhǔn)備售前階段所有與該項(xiàng)目有關(guān)的信息和資料；2、 項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)舉行項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接會(huì)議；3、 進(jìn)行售前階段的相關(guān)文檔的移交；4、 明確在銷(xiāo)售階段銷(xiāo)售人員向客戶(hù)口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排；5、 涉及實(shí)施費(fèi)用的內(nèi)部劃撥，還應(yīng)將費(fèi)用內(nèi)部劃撥單交由銷(xiāo)售和實(shí)施部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，與會(huì)雙方負(fù)責(zé)人簽署會(huì)議備忘錄；6、 回顧項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。2.2.2.工作策略1、 銷(xiāo)售部門(mén)必須安排專(zhuān)人準(zhǔn)備與項(xiàng)目有關(guān)的所有信息資料1) 準(zhǔn)備軟件銷(xiāo)售合同、項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同、售前階段的項(xiàng)目建議書(shū)、工作任務(wù)書(shū)復(fù)本；2) 通知相關(guān)的售前支持人員整理與該客戶(hù)有關(guān)的售前資料，

9、并做好參加項(xiàng)目交接會(huì)議的準(zhǔn)備；3) 準(zhǔn)備客戶(hù)方人員方面的信息資料；4) 整理銷(xiāo)售人員對(duì)客戶(hù)做的口頭承諾的內(nèi)容清單。2、 舉行內(nèi)部交接會(huì)議1) 項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議議程：讓參加會(huì)議的人員明確會(huì)議的主題，清楚地知道會(huì)議需要討論的內(nèi)容，說(shuō)明參加會(huì)議的人員、會(huì)議舉辦的時(shí)間等相關(guān)信息。2) 在這個(gè)會(huì)議上要介紹客戶(hù)方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息；讓項(xiàng)目實(shí)施小組盡可能多的了解項(xiàng)目的各種信息。3、 項(xiàng)目資料的交接1) 文檔資料的交接。主要是銷(xiāo)售人員把售前有關(guān)的所有整理好的資料，移交給項(xiàng)目經(jīng)理，最好能夠安排售前顧問(wèn)做專(zhuān)項(xiàng)的講解，把客戶(hù)企業(yè)狀況、實(shí)施范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（如果售前顧問(wèn)成為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，建議也應(yīng)

10、該在項(xiàng)目小組安排一次這樣的會(huì)議，向小組成員介紹有關(guān)客戶(hù)的信息）2) 銷(xiāo)售人員或售前顧問(wèn)有責(zé)任把合同中重要的條款部分在此說(shuō)明，例如：實(shí)施范圍、實(shí)施周期、實(shí)施內(nèi)容、收款條件和收款的約定等相關(guān)內(nèi)容。4、 口頭承諾的交接銷(xiāo)售人員或售前人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段向客戶(hù)口頭承諾的內(nèi)容，包括：實(shí)施范圍、客戶(hù)化的問(wèn)題，免費(fèi)給客戶(hù)做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書(shū)面的確認(rèn)。5、 內(nèi)部費(fèi)用劃撥（如果沒(méi)有單獨(dú)簽署實(shí)施服務(wù)合同）在會(huì)議上要討論和落實(shí)費(fèi)用劃撥的具體金額和劃撥的方式，包括分階段收款和劃撥的金額，即客戶(hù)每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項(xiàng)。6、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和確認(rèn)在內(nèi)部交接會(huì)議上大家一定要回顧該項(xiàng)目的風(fēng)

11、險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單，銷(xiāo)售人員有責(zé)任把項(xiàng)目可以遇到的風(fēng)險(xiǎn)在這個(gè)會(huì)議上提出。同時(shí)必須分析在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中沒(méi)有提及的一些隱含的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素。7、 會(huì)議備忘錄的簽訂項(xiàng)目經(jīng)理和銷(xiāo)售部該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，在會(huì)議后必須簽署項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄，把會(huì)議中談到的問(wèn)題，雙方交接的內(nèi)容等做再次的確認(rèn)，經(jīng)過(guò)這樣的過(guò)程實(shí)施部門(mén)才算把這個(gè)項(xiàng)目從銷(xiāo)售部門(mén)順利的接收過(guò)來(lái)。2.2.3.角色與責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任： 負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售員了解項(xiàng)目售前階段的相關(guān)事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組成員下發(fā)售前階段的交付成果，讓所有項(xiàng)目組成員盡快了解該項(xiàng)目的基本情況； 辦理內(nèi)部實(shí)施服務(wù)費(fèi)用劃撥手續(xù)； 負(fù)責(zé)與企業(yè)進(jìn)行首次接觸，討論下一步的工作計(jì)劃。銷(xiāo)售部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

12、責(zé)任： 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成該項(xiàng)目的交接工作； 負(fù)責(zé)售前階段文檔資料的整理，并及時(shí)提交給項(xiàng)目經(jīng)理； 配合項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃階段的相關(guān)事項(xiàng)； 配合項(xiàng)目經(jīng)理辦理項(xiàng)目費(fèi)用劃撥事宜。售前支持顧問(wèn)責(zé)任： 準(zhǔn)備與該項(xiàng)目有關(guān)的售前階段的所有資料； 負(fù)責(zé)在會(huì)議上把該項(xiàng)目的項(xiàng)目情況、企業(yè)情況、產(chǎn)品情況、前期調(diào)研的情況向用友項(xiàng)目組成員進(jìn)行講解； 負(fù)責(zé)介紹客戶(hù)最關(guān)心的、系統(tǒng)難于解決的問(wèn)題。2.2.4.交付成果交付成果文檔名稱(chēng)文檔編號(hào)文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記錄單項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記錄單xx_xx_2_2_1_1內(nèi)銷(xiāo)售部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記錄單項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥

13、單xx_xx_2_2_1_2內(nèi)銷(xiāo)售經(jīng)理和咨詢(xún)實(shí)施經(jīng)理用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估報(bào)表項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告2.2.5風(fēng)險(xiǎn)提示1) 銷(xiāo)售人員對(duì)企業(yè)口頭承諾的風(fēng)險(xiǎn)。這種承諾在銷(xiāo)售過(guò)程中很常見(jiàn)，但會(huì)對(duì)后面的項(xiàng)目實(shí)施工作帶來(lái)巨大的壓力，如果處理不好，常會(huì)引起客戶(hù)的強(qiáng)烈不滿(mǎn)。2) 項(xiàng)目的順利交接。項(xiàng)目小組應(yīng)該通過(guò)銷(xiāo)售員、售前顧問(wèn)盡快了解客戶(hù)的各種信息（企業(yè)模式、行業(yè)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部的矛盾點(diǎn)等），收集盡可能多的客戶(hù)資料、相關(guān)的文檔。使整個(gè)項(xiàng)目小組盡快的展開(kāi)相應(yīng)的工作，投入到該項(xiàng)目中。3) 文檔資料的建立。建立文檔是項(xiàng)目管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，完備的文檔信息可以跟蹤整個(gè)項(xiàng)目，讓項(xiàng)目組成員。尤其是后來(lái)加入的項(xiàng)

14、目組其他的成員，盡快了解項(xiàng)目狀態(tài)。4) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。售前階段可能有些內(nèi)容并沒(méi)有寫(xiě)入。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，在項(xiàng)目交接會(huì)議中雙方有必要再做一次回顧，明確項(xiàng)目可能隱含的風(fēng)險(xiǎn)。2.3.確立客戶(hù)方的項(xiàng)目組織2.3.1.任務(wù)描述主要工作任務(wù)包括：1、 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶(hù)高層進(jìn)行一次溝通；2、 用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理、客戶(hù)項(xiàng)目組成員；3、 幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。2.3.2.工作策略1、 項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)高層的首次溝通1) 首次溝通的目的就是要與企業(yè)高層討論項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施的范圍、項(xiàng)目驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；2) 通過(guò)與企業(yè)高層的溝通，用友項(xiàng)目經(jīng)理要摸清企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目的重視程度，以

15、及預(yù)計(jì)投入的相關(guān)人員情況；3) 建議企業(yè)將參與項(xiàng)目實(shí)施人員的考核和實(shí)施過(guò)程中的表現(xiàn)掛鉤，如果涉及公司級(jí)的問(wèn)題，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部的變革、流程調(diào)整的決策、人員變動(dòng)決策，必須明確項(xiàng)目變更控制的審查和批準(zhǔn)；4) 明確企業(yè)在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施中主導(dǎo)的作用，企業(yè)高層應(yīng)該如何推動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，需要做哪些具體工作，即項(xiàng)目高層的職責(zé)和任務(wù)（詳見(jiàn)角色和職責(zé)）；5) 明確企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督的重要性，建議在參與項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵進(jìn)程中，定期或不定期的參加項(xiàng)目例會(huì)，聽(tīng)取雙方項(xiàng)目經(jīng)理的匯報(bào)，及時(shí)地解決項(xiàng)目遇到關(guān)鍵問(wèn)題。2、 用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理、客戶(hù)項(xiàng)目組成員，建立客戶(hù)項(xiàng)目實(shí)施小組；1) 通過(guò)與企業(yè)高層的

16、溝通，明確客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理的重要性，以及將來(lái)客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理必須承擔(dān)的義務(wù)和具體的工作職責(zé)（詳見(jiàn)角色和職責(zé)），協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中建議項(xiàng)目經(jīng)理必須全脫產(chǎn)，要求將全部精力放到企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施中；2) 向企業(yè)高層解釋項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施中的重要作用，提議哪些部門(mén)的人員參與到項(xiàng)目實(shí)施小組中，并且建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，有效地通過(guò)企業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施小組推動(dòng)公司項(xiàng)目的實(shí)施，關(guān)鍵用戶(hù)也應(yīng)該脫產(chǎn)全職參加項(xiàng)目，或者要保證項(xiàng)目實(shí)施必須給予較高的優(yōu)先級(jí)；3) 要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員（例如：軟件操作環(huán)境的建立、網(wǎng)絡(luò)資源的配置等相關(guān)技術(shù)問(wèn)題）、客戶(hù)化開(kāi)發(fā)人員明確他們?cè)谖磥?lái)的項(xiàng)目實(shí)施中的關(guān)鍵作用，幫助企業(yè)選定項(xiàng)目組其

17、他成員；4) 確保項(xiàng)目組的組織構(gòu)成、人員配備的合理性，并且保證項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施期間要有充足的投入時(shí)間，相關(guān)人員的日常工作必須做相應(yīng)的調(diào)整，并把項(xiàng)目實(shí)施的效果直接納入個(gè)人的考核中；5) 關(guān)鍵用戶(hù)首先應(yīng)該是業(yè)務(wù)方面的權(quán)威，至少是業(yè)務(wù)骨干，熟悉企業(yè)目前的業(yè)務(wù)，能理清業(yè)務(wù)主線(xiàn)，掌握核心問(wèn)題；并非所謂的it人員（erp并不是信息化工程，而是企業(yè)管理改革工程），要具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力及理解接受能力。一般每個(gè)職能部門(mén)至少有一個(gè)關(guān)鍵用戶(hù)參加項(xiàng)目組。3、 幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)1) 客戶(hù)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)（可選）：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的有爭(zhēng)議的問(wèn)題，需要該委員會(huì)召集相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行決策以及跨部門(mén)的

18、協(xié)調(diào)工作。2.3.3.角色與責(zé)任用友項(xiàng)目經(jīng)理： 積極爭(zhēng)取與客戶(hù)高層進(jìn)行一次溝通 協(xié)助客戶(hù)高層選定客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理 協(xié)助客戶(hù)高層和客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目實(shí)施小組客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 必須與用友項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，明確項(xiàng)目實(shí)施中的實(shí)施問(wèn)題，聽(tīng)取各種建議 聽(tīng)取用友項(xiàng)目經(jīng)理的對(duì)客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理人選的建議 建立企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施2.3.4.交付成果交付成果文檔名稱(chēng)文檔編號(hào)文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具客戶(hù)項(xiàng)目組成員名單客戶(hù)項(xiàng)目組成員名單xx_xx_2_3_2_2外客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人客戶(hù)項(xiàng)目組成員名單項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)客戶(hù)項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)會(huì)議紀(jì)要xx_xx_2_3_3_3外客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要2.3.5.風(fēng)

19、險(xiǎn)提示1) 我們推薦的客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理必須是積極的贊同該項(xiàng)目實(shí)施，支持這個(gè)項(xiàng)目在企業(yè)的實(shí)施，并且對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成功抱有堅(jiān)定的信心。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于erp理論知識(shí)的理解、項(xiàng)目控制的能力等情況會(huì)直接影響項(xiàng)目在企業(yè)實(shí)施的具體效果；2) 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目時(shí)間投入，在企業(yè)的威望等條件會(huì)影響項(xiàng)目在具體的工作推進(jìn)的力度，如果投入的精力和時(shí)間不足，有些工作不能做的很細(xì)，得不到企業(yè)各部們的大力支持，同樣將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量；3) 客戶(hù)項(xiàng)目實(shí)施小組成員的工作熱情、積極性等因素也將影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和周期；4) 客戶(hù)方高層的支持和推動(dòng)必須落到實(shí)處，必須對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程及時(shí)掌控，并及時(shí)調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略，保證項(xiàng)目實(shí)施的順

20、利進(jìn)行。2.4.制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)2.4.1.任務(wù)描述用友項(xiàng)目經(jīng)理與客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理討論并制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)，并交由雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。主要工作任務(wù)包括：1、 確定項(xiàng)目實(shí)施在一定的實(shí)施范圍內(nèi)可以達(dá)到的基本目標(biāo)，防止實(shí)施范圍的無(wú)限膨脹；2、 針對(duì)企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的地方，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該組織項(xiàng)目組成員再進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查，進(jìn)一步確定項(xiàng)目實(shí)施的范圍；3、 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，明確實(shí)施的階段計(jì)劃，階段任務(wù)，使雙方項(xiàng)目組成員能夠清楚項(xiàng)目進(jìn)展到哪個(gè)階段，大家工作的重心是什么？4、 協(xié)助客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理建立企業(yè)內(nèi)部的工作匯報(bào)機(jī)制，讓客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠及時(shí)地了解項(xiàng)目的進(jìn)展

21、，以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)相關(guān)人員的工作來(lái)輔助項(xiàng)目的實(shí)施；5、 客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理把項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)提交客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。2.4.2.工作策略1、明確項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)，嚴(yán)格控制實(shí)施范圍1) 按照標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、實(shí)施服務(wù)合同和工作任務(wù)書(shū)中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，主要包括：組織范圍、功能范圍、業(yè)務(wù)流程范圍、模塊應(yīng)用矩陣圖、項(xiàng)目接口范圍、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍、二次開(kāi)發(fā)范圍、技術(shù)實(shí)施范圍、培訓(xùn)范圍，雙方基本上可以達(dá)到共識(shí)；如果還存在有爭(zhēng)議的內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補(bǔ)充說(shuō)明；2) 在項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)中要明確項(xiàng)目驗(yàn)收的基本標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收策略。同時(shí)把工作任務(wù)書(shū)中的有關(guān)具體規(guī)定能夠與企業(yè)達(dá)成

22、共識(shí)，不足的地方加以補(bǔ)充說(shuō)明。2、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)的補(bǔ)充調(diào)查1) 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行再次的補(bǔ)充調(diào)查，這種調(diào)查可以采用現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)、企業(yè)介紹等方式；2) 在進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查時(shí)，切忌與企業(yè)討論過(guò)深的問(wèn)題，主要是了解為主，清楚地知道企業(yè)內(nèi)部人員對(duì)項(xiàng)目的支持情況、企業(yè)業(yè)務(wù)流程中存在的弊端，企業(yè)急于想解決的問(wèn)題；3) 企業(yè)在這個(gè)階段一般是不會(huì)有什么保留的，他們會(huì)盡量的滿(mǎn)足我們的需要并暴露出企業(yè)上項(xiàng)目的真實(shí)目的。3、規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程，明確項(xiàng)目實(shí)施的階段1) 項(xiàng)目階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的大小和實(shí)施周期的長(zhǎng)短，并且參照用友實(shí)施方法論指南，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可；2) 項(xiàng)目實(shí)施階段劃

23、分必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點(diǎn)考慮接口數(shù)據(jù)對(duì)下一階段的影響； 全面調(diào)研，分別實(shí)施； 需求部分調(diào)研、接口調(diào)研；3) 每個(gè)階段的工作任務(wù)、完成標(biāo)志，客戶(hù)方和用友方的職責(zé)分別是什么。4、用友項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)機(jī)制1) 制定項(xiàng)目例會(huì)制度，在項(xiàng)目最初每周至少要開(kāi)一次項(xiàng)目例會(huì)，總結(jié)本周的項(xiàng)目實(shí)施情況，布置下周的工作安排。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，如果進(jìn)展順利可以將項(xiàng)目例會(huì)變?yōu)槊績(jī)芍芘e行一次；2) 建議客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須每月參加一次項(xiàng)目例會(huì)，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施雙方的工作匯報(bào)，如果遇到特殊問(wèn)題，需要與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行直接的溝通；3) 企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要了解每月項(xiàng)目的進(jìn)展

24、狀況，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的人員要給予相應(yīng)的處罰，客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理可以給予處罰的建議；4) 明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有關(guān)項(xiàng)目管理方面的具體要求，對(duì)于可能出現(xiàn)項(xiàng)目變更要有嚴(yán)格的審批程序，重大變革必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自審批。減少項(xiàng)目變更給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的不利因素。2.4.3.角色與責(zé)任用友項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員編寫(xiě)、修訂項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)； 負(fù)責(zé)與企業(yè)高層討論項(xiàng)目規(guī)劃的具體事項(xiàng)，并且寫(xiě)入項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)中； 負(fù)責(zé)向客戶(hù)方提交項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)確認(rèn)工作?？蛻?hù)方項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任 負(fù)責(zé)向用友項(xiàng)目組介紹企業(yè)的情況、項(xiàng)目的目的； 配合用友完善項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)的工作； 負(fù)責(zé)把項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)提交到企業(yè)高

25、層進(jìn)行討論； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)確認(rèn)工作。客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)最后審批。2.4.4.交付成果交付成果文檔名稱(chēng)文檔編號(hào)文檔性質(zhì)（內(nèi)/外）審批模板工具項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)xx_xx_2_4_1_1外客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/用友項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)附：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（project形式）會(huì)議紀(jì)要2.4.5.風(fēng)險(xiǎn)提示1、 實(shí)施范圍實(shí)施范圍是項(xiàng)目控制、降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的最重要的內(nèi)容，按照規(guī)范的工作程序，實(shí)施范圍應(yīng)該在銷(xiāo)售合同和工作任務(wù)書(shū)中就已經(jīng)明確表述，這里仍然需要和客戶(hù)再次確認(rèn)。如果客戶(hù)此前對(duì)實(shí)施范圍存在誤解（銷(xiāo)售階段的一些口頭承諾）在此都應(yīng)明確定義。例如：實(shí)施的單位數(shù)、實(shí)施

26、的業(yè)務(wù)范圍、實(shí)施地點(diǎn)等因素。2、 時(shí)間計(jì)劃1) 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，來(lái)自客戶(hù)的壓力，或者項(xiàng)目經(jīng)理急于證明自己的能力，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)理在安排計(jì)劃時(shí)，過(guò)于緊湊，許多任務(wù)不能夠按質(zhì)、按量地完成。2) 不切實(shí)際的計(jì)劃安排后果只能是挫傷項(xiàng)目成員和用戶(hù)的積極性和信心。試想一下，如果項(xiàng)目經(jīng)理在安排項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，是基于非常樂(lè)觀(guān)的假設(shè)前提，并對(duì)用戶(hù)做出承諾。當(dāng)客觀(guān)情況稍有變化，項(xiàng)目就無(wú)法按時(shí)完成，后果就很難彌補(bǔ)了。在更壞的情況下，項(xiàng)目雖然在最終期限前完成，但方案不令人滿(mǎn)意，當(dāng)企業(yè)的環(huán)境稍微發(fā)生變化（如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變），但顧問(wèn)做出的應(yīng)用方案就不能適應(yīng)，客戶(hù)將感到很不滿(mǎn)意。3) 計(jì)劃也要留有余地，以應(yīng)付一些突

27、發(fā)事件。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論計(jì)劃做的多完美，具體實(shí)施中總會(huì)有脫離預(yù)期計(jì)劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。由于erp項(xiàng)目實(shí)施普遍時(shí)間長(zhǎng)，會(huì)發(fā)生許多事先根本沒(méi)有想到的突發(fā)事件。這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項(xiàng)目仍然有延期的可能。所以，安排計(jì)劃時(shí)一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。4) 計(jì)劃是一個(gè)不斷修訂的過(guò)程，計(jì)劃制定后，實(shí)際執(zhí)行時(shí)不可能完全按照計(jì)劃的要求完成各階段工作，可能提前也可能延期，項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，檢查工作結(jié)果，然后對(duì)下一階段工作計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整，對(duì)影響項(xiàng)目進(jìn)度的障礙及時(shí)向雙方高層匯報(bào)，借助高層的權(quán)威進(jìn)行推動(dòng)。2.5.召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)2.5.1.任務(wù)描述在雙方項(xiàng)目小組確認(rèn)

28、完項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃后，應(yīng)將項(xiàng)目的目標(biāo)、工作方式、時(shí)間安排等相關(guān)信息在客戶(hù)方的公司內(nèi)部中、高層以及部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干中進(jìn)行一次傳達(dá)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是一次非常好的傳達(dá)這件事情的機(jī)會(huì)，同時(shí)讓客戶(hù)方老總向高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實(shí)施erp項(xiàng)目的決心，為我們?nèi)蘸箝_(kāi)展相關(guān)的工作掃除障礙，讓客戶(hù)方從上到下達(dá)成一種共識(shí)。雙方項(xiàng)目組成員第一次在企業(yè)全體亮相。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)召開(kāi)的成功與否在一定程度上決定了這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的難度和效果。主要工作任務(wù)包括：1、 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備會(huì)議，主要是雙方項(xiàng)目組討論項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備事項(xiàng)，主要包括會(huì)議議程、場(chǎng)地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、ppt等；2、 依據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；3、 整理

29、啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，提交雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。2.5.2.工作策略1、召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作：1) 與客戶(hù)高層商定會(huì)議日程，以及需參加人員名單；2) 選定會(huì)議主持人、明確會(huì)議的議程；3) 準(zhǔn)備相關(guān)演講ppt資料；4) 準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)演講稿；5) 客戶(hù)方準(zhǔn)備會(huì)議場(chǎng)地；6) 會(huì)場(chǎng)布置；7) 發(fā)出會(huì)議通知。2、啟動(dòng)會(huì)的召開(kāi)一般應(yīng)安排如下的會(huì)議議程1) 由客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理介紹企業(yè)erp項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備情況，宣布并介紹項(xiàng)目組成員及其職責(zé)；2) 用友項(xiàng)目經(jīng)理向企業(yè)介紹用友項(xiàng)目組成員及職責(zé)，并做erp項(xiàng)目用友實(shí)施方法的主題演講；3) 最后應(yīng)由客戶(hù)高層做總結(jié)性發(fā)言，以顯示領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的重視，給相關(guān)人員以責(zé)任和壓力

30、?？蛻?hù)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)致詞，說(shuō)明項(xiàng)目的目標(biāo)，向客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員進(jìn)行授權(quán)；項(xiàng)目目標(biāo)、重要性、相關(guān)部門(mén)的要求、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)只是一個(gè)形式，標(biāo)志著項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，真正重要的是啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備工作是否充分，啟動(dòng)會(huì)的效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，這才是我們雙方最關(guān)注的地方。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前必須做充分的會(huì)前準(zhǔn)備工作，與客戶(hù)高層深入交流，明確啟動(dòng)會(huì)的意義所在；4) 如果需要，可以在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上針對(duì)客戶(hù)管理層進(jìn)行erp理念和項(xiàng)目管理的培訓(xùn)，介紹erp項(xiàng)目成功和失敗的案例，重點(diǎn)說(shuō)明erp項(xiàng)目實(shí)施成功的條件和導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的原因。同時(shí)需要注意項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，主要是把相關(guān)項(xiàng)目的信息、老總的決心等有效地傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，能夠引起他們的充分重視、理解，為整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施小組下一步工作奠定基礎(chǔ)。3、啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，整理會(huì)議紀(jì)要并提交雙方項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。目的主要是讓與會(huì)人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，引起大家的充分重視，同時(shí)也讓他們感覺(jué)我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施了，并且很專(zhuān)業(yè)。每一個(gè)步驟，每一項(xiàng)工作都非常專(zhuān)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)老總對(duì)我們的信任度和能夠?qū)嵤┏晒Φ男判摹?.5