市場營銷工作指引

1、日常工作指引1.每周一次工作例會,為每周一下午3:00-3:302.堅持寫工作日記,便于月底總結。3.每月初提交一份工作計劃及工作總結。內容包括部門經(jīng)理布置的工作及個人對本崗位工作推進的計劃和總結。工作計劃經(jīng)部門經(jīng)理認可，根據(jù)工作情況可適當調整。4.對可能打來的 做到心中有數(shù),盡量提前準備好所需的各種材料。5.辦公時間外出要與部門經(jīng)理或同小組成員告知去向及聯(lián)絡方式。6.注意培養(yǎng)與鍛煉獨立處理復雜事物的工作能力；主動,有創(chuàng)造性地推動工作。7.倡導團隊精神,同事間要互助友愛。8待人接物主動、禮貌、熱情、誠懇。9接 以“喂，您好?。ɑ騂ello?。┿y華基金！”為開始語。10上班時間及外出辦事須著正規(guī)

2、職業(yè)裝。市場營銷工作指引 (一)工作定義 負責開展基金的推廣和銷售。 (二)工作內容: 市場營銷的工作包括推廣基金和銷售兩部分。 基金銷售按銷售渠道可分為直銷和代銷。不管是代銷還是直銷,都要做好售前、 售中和售后三階段的工作。 1.售前工作包括：（1） 推廣工作:預先向客戶和分銷人員公告新基金計劃；分發(fā)推廣文件； 及時向客戶提供基金賣點提要。 （2） 明確業(yè)務內容及指標:基金評估指標；各基金費率比較；各基金業(yè)務比較；各管理公司投資風格比較。 （3）人員培訓:包括對本公司,本區(qū)域營銷人員的培訓,以及分銷機構人銷員的培訓。銷售隊伍中有經(jīng)驗的搭配沒有經(jīng)驗的,或是有經(jīng)驗的銷售人員銷售復雜 的基金產(chǎn)品,

3、而沒經(jīng)驗的則銷售簡單的。 （4） 客戶教育:要向客戶實事求是灌輸投資是有風險的;向客戶如實報告公司的業(yè)績情況;向客戶清晰講明公司的投資理念;向客戶宣揚長期投資的理念。 2售中工作包括：一般應包括提供基金買賣文件。3 售后工作包括：定期客戶通訊(如：個別基金,每月或每季通訊,所持基金戶口結算單,基金派息通知);及時提供特殊材料 (如：新產(chǎn)品,新客戶服務,特別推廣優(yōu)惠)及其他服務。 （三）工作要求：1 開展工作之前要列計劃。2 對客戶、市場要作針對性研究。3 及時總結出市場分析報告；及時總結與競爭對手的比較。 公關策劃工作指引 (一)工作定義: 通過宣傳、聯(lián)誼、講座等活動促進公司的主流業(yè)務鞏固與發(fā)

4、展。 (二)工作內容: 1. 宣傳公司形象和公司投資理念。 2. 及時宣傳基金產(chǎn)品促銷計劃。 3.把握政府和相關管理機構政策。 4.利用電子傳媒,報刊等各種宣傳方式增強投資者投資意愿。 5.根據(jù)需要制作公關宣傳材料。 6.定期舉辦針對投資者的講座。 7.定時發(fā)放投資快訊(可以以簡報的形式)。 (三)工作目標: 1.樹立公司品牌形象。 2.擴大公司的知名度。 3.提升公司企業(yè)形象的品質。 4.為市場營銷工作提供支持。國際業(yè)務工作指引 (一)工作定義 國際業(yè)務主要是組織對外交流活動、組織涉外培訓及策劃和組織對外合作事宜。 (二)工作內容 國際業(yè)務工作的主要內容包括：1、建立與國際著名金融機構的溝通

5、與聯(lián)系 利用各種通訊媒介、上門拜訪、組織研討會、邀請來訪等多種形式，廣泛接觸國際著名的金融機構，建立聯(lián)系檔案。在雙方的有誠意的情況下，初步交流合作意向，于條件成熟后簽署合作備忘錄。維持并發(fā)展銀華基金管理與這些國際著名金融機構的溝通與聯(lián)系。2、建立一支高素質的國際業(yè)務工作隊伍 邀請國內外同行業(yè)的專家學者對本公司的國際業(yè)務工作人員進行理論和運作規(guī)范等全方位的培訓；聯(lián)系有關業(yè)務人員去國際合作方參加工作實踐和學習；提高工作人員的專業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務開拓能力和外語水平，建立一支高素質的國際業(yè)務專業(yè)隊伍，為銀華最終走向國際金融市場培養(yǎng)一批優(yōu)秀的人才。3、建立國際業(yè)務客戶檔案資料 開展全球資本市場調研，在充分了解

6、國際業(yè)務客戶的產(chǎn)品需求、投資理念和投資偏好的基礎上，建立并不斷修正補充銀華基金管理國際業(yè)務客戶檔案。建立客戶拜訪制度，通過定期與不定期拜訪的形式，維持與發(fā)展銀華基金管理與國際業(yè)務客戶的關系。4、配合公司全球戰(zhàn)略實施，落實公司中外合作項目 在市場環(huán)境成熟、法律法規(guī)許可、監(jiān)管部門批準、人員隊伍完備等條件下，爭取推出中外合作管理的全球投資基金。在運作穩(wěn)定，業(yè)績良好的情況下，不斷發(fā)展基金規(guī)模，擴大基金投資者隊伍。 (三)工作項目 1.針對公司業(yè)務發(fā)展需要，每年組織相應專題的國外考察； 2.邀請海外專業(yè)人士來公司進行交流活動； 3.組織員工到海外或港澳臺地區(qū)參加例行培訓； 4.根據(jù)公司安排，策劃、組織公

7、司人員赴海外講座、交流，幫助國外同行了解中國市場； 5.與海外合作機構保持經(jīng)常聯(lián)系，了解其最新動態(tài)； 6.根據(jù)公司安排，策劃并組織國際合作項目； 7.負責接待海外來訪人員。 (四)工作目標 學習國際同行業(yè)先進經(jīng)驗，提高自身管理運作水平，使本公司在同行業(yè)中處于領先地位；樹立良好的國際形象，維持經(jīng)常性的國際關系，為公司發(fā)展國際業(yè)務、開展國際合作打下良好的基礎。 (五)工作要求 1.策劃、組織對外交流活動要以高質量、高效率為基本原則。 2.國外考察活動要求重點突出，明確針對公司發(fā)展所面臨的緊迫問題。 3.雙邊交流活動要求能夠增進與海外金融界的合作關系，并對公司管理、業(yè)務上的具體問題有所啟發(fā)。 4.注

8、意提高公司的國際影響，樹立良好的國際形象。 5.每季第三個工作日將上季工作小結、本季工作計劃提交公司領導。 6.策劃、組織交流、考察活動時，應先向部門經(jīng)理提交報告，待批準后再實施。 7.經(jīng)常了解公司各部門的需求，根據(jù)各部門的需要組織相應的交流活動。業(yè)務發(fā)展研究指引 (一)宗旨 業(yè)務發(fā)展研究是為了適應當前基金業(yè)更趨規(guī)范化、逐漸與國際市場相接軌的必然趨勢，為公司管理層提供一定的決策參考并為基金管理公司今后的發(fā)展提供所必須的研究儲備。我們的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略研究將對基金公司的未來發(fā)展方向提供參考、對基金行業(yè)的發(fā)展動態(tài)進行跟蹤、進行基金新產(chǎn)品的開發(fā)和相關論證工作、同時還將與有關機構聯(lián)合進行基金投資策略等專題

9、方面的研究。此外，業(yè)務發(fā)展研究工作還將配合基金推介等活動的開展提供必要的技術支持。 (二)工作內容 1.公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 研究國際上基金管理公司發(fā)展成長的規(guī)律，吸取國外基金管理公司的成功經(jīng) 驗，并結合國內市場的現(xiàn)狀研究國內基金管理公司的發(fā)展戰(zhàn)略。每年完成一份公司發(fā)展戰(zhàn)略報告。 2.新產(chǎn)品開發(fā)與設計 結合國內資本市場的實際情況，根據(jù)基金客戶的真實和潛在的需求，進行基 金新產(chǎn)品的方案設計和論證。為公司未來新基金的設立提供基礎研究儲備。 3.基金業(yè)發(fā)展動態(tài)跟蹤 及時跟蹤國際基金行業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)，對國內基金行業(yè)的可能發(fā)展趨勢進行分析判斷。每年總結不少于1次，并提交研究報告。 4.基金投資策略研究 對

10、本公司管理基金的運作進行跟蹤分析，對各基金管理公司的投資風格、投資理念、管理作風進行比較評判。通過計量統(tǒng)計等手段，以實證研究為基礎，進行投資策略方面的研究。 5.專題研究 專題研究主要是針對公司發(fā)展戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、基金業(yè)發(fā)展等問題進行定性和定量的研究。研究具體可以采用與券商和研究機構共同協(xié)作等方式。根據(jù)市場發(fā)展完成若干個專題研究。 6.基金推介活動 基金的推介不僅僅是普通產(chǎn)品的推銷，而且需要高度專業(yè)化的咨詢服務。因此，基金產(chǎn)品的開發(fā)人員還需要協(xié)助基金推介活動，重點為推介基金產(chǎn)品提供技術上的咨詢。 (三)工作要求 1.戰(zhàn)略前瞻性 公司的業(yè)務發(fā)展研究應具有一定的前瞻性，能真正起到為公司發(fā)展提供決

11、策支持、發(fā)揮研究儲備的作用。要求研究人員對國內外的基金行業(yè)具有開闊的視野和敏銳的洞察力。 2.重點突出 業(yè)務發(fā)展研究要突出重點。研究的重點是適合公司投資風格的產(chǎn)品研究，以及市場熱點產(chǎn)品的研究。 3.結合實際 公司的業(yè)務研究最終是為了配合公司實際發(fā)展的需要。因此，除了要具有前瞻性外，研究還要結合資本市場和公司本身的實際情況，使業(yè)務發(fā)展的研究與公司的戰(zhàn)略發(fā)展緊密結合。檔案及客戶數(shù)據(jù)庫管理工作指引 (一)工作定義檔案及客戶數(shù)據(jù)庫管理主要是收集、整理部門內部資料檔案，建立、維護客戶數(shù)據(jù)庫。 (二)工作內容 1.收集、整理內部報告；管理相關資料（部分圖書、期刊等信息資料與研究部共享）。 2.收集整理外部

12、有關基金的資料和報告。 3.根據(jù)所需的客戶信息，建立客戶數(shù)據(jù)庫。 4.數(shù)據(jù)庫的新數(shù)據(jù)輸入和舊數(shù)據(jù)的隨時更新。 5.對數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行定期備份和查錯。 6.檔案資料和數(shù)據(jù)庫的保密工作。 (三)工作目標分類整理本部門檔案材料，提高工作效率；建立、維護客戶信息數(shù)據(jù)庫，及時、準確地為市場營銷、客戶服務提供全面的客戶資料；保證檔案、數(shù)據(jù)的信息安全和保密。 (四)工作要求 1.檔案及客戶數(shù)據(jù)庫管理工作的基本原則是及時、準確、安全、有序。 2.內部報告和資料（包括客戶資料、新業(yè)務開發(fā)報告、營銷策劃報告、渠道管理報告、機構銷售報告、國際業(yè)務報告、自購書籍資料等）根據(jù)出處、報告種類，分別放在資料室中分類架上，以便查閱。 3.客戶資料由專人負責整理，并按照客戶名稱排序，在資料柜顯著位置單辟一格存放;重要資料應全部電子化，存放于客戶資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中備查。 4.數(shù)據(jù)庫隨時進行新數(shù)據(jù)的輸入和舊數(shù)據(jù)的更新，由專人負責。 5.客戶資料數(shù)據(jù)庫每月備份一次，