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1、會計學(xué)1 營銷專題保單年檢會操作營銷專題保單年檢會操作 （職場保單年檢會） 第1頁/共14頁 會前迎接 會中流程會中流程 入 場 播放公司介紹 視頻 互 動 游 戲 開 場 致歡迎辭 公司介紹、保單年檢活動介紹 整理客戶保單、 填寫保單年檢 卡 保單年檢 專題講解 回饋 活動 介紹 給出年檢報 告、溝通交 流促成抽獎 索取轉(zhuǎn)介 紹 第2頁/共14頁 第3頁/共14頁 第4頁/共14頁 注意事項注意事項 1、盡量邀約相同類別的客戶，突出針對性！ 2、客戶提前入場，入場后要求客戶將所有保單交給業(yè)務(wù) 員，業(yè)務(wù)員整理保單、填寫保單年檢卡、快速搜集客戶 信息，說明本次會議的意義。 3、將轉(zhuǎn)介紹環(huán)節(jié)放在專

2、題之前，引導(dǎo)客戶填寫。 4、主講人講解專題，內(nèi)容應(yīng)包括公司實力、保單年檢服 務(wù)、保險理念、保險產(chǎn)品。 5、進(jìn)入溝通交流環(huán)節(jié)后，伙伴向客戶出示保單年檢報告， 根據(jù)客戶保障缺口引入主講產(chǎn)品（可借助家庭保障需求 一覽表、國壽熱銷險種一覽表），詢問客戶對家庭理財 及產(chǎn)品的看法，促成簽單。 第5頁/共14頁 保單年檢流程保單年檢流程2 2: :適用于舉辦個人專場保單年檢會的適用于舉辦個人專場保單年檢會的 伙伴伙伴 篩選客戶 電話約訪 邀約面談 整理客戶保單 索取轉(zhuǎn)介紹 提供年檢報告 促成 對轉(zhuǎn)介紹名單 進(jìn)行整理確認(rèn) 第6頁/共14頁 個人保單年檢會） 第7頁/共14頁 會前迎接 會中流程會中流程 入 場 播放公司介紹 視頻 開 場 致歡迎辭 公司介紹、保 單年檢活動介 紹 保單年檢專題講 解 抽獎活 動 索取轉(zhuǎn)介 紹 互 動 游 戲 第8頁/共14頁 注意事注意事 項項 1、簽到時工作人員將客戶保單分別放到資料袋 中，在貼紙上寫好客戶的姓名。 2、索取轉(zhuǎn)介紹時功能小組注意提醒客戶填寫轉(zhuǎn) 介紹。 3、會后伙伴將客戶保單整理完畢，將保單年檢 三折頁、保單年檢報告填寫好，為所有客戶遞送 保單、說明年檢情況。 第9頁/共14

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