粵港澳大灣區(qū)房地產(chǎn)市場月報201805

1、1 新房篇 成交升溫、量價齊漲 2 三大城市群新房市場對比 長三角、珠三角、京津冀城市群新房市場概覽（2018年1-4月 ） n 2018年1-4月，珠三角城市群總體來說量跌價升，表現(xiàn)介于長三角和京津冀之間。成交均價方面，按省數(shù)據(jù)計(jì)算，珠三角城市群新房成交均價同比 漲幅16%；按重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)計(jì)算，珠三角城市群均價漲幅僅2%。兩者間的差異說明，1-4月，珠三角城市群中一二線大城市價格表現(xiàn)穩(wěn)定，而三 四線小城市熱度較高。成交量方面，珠三角城市群省數(shù)據(jù)和重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)的漲跌幅較為接近，跌幅在15%左右，排名三大城市群第二。 n 京冀城市群重點(diǎn)城市成交均價上漲10%，按省計(jì)算則下跌2%，說明京津冀城市群

2、中，一、二線大城市價格表現(xiàn)較好，三、四線小城市價格回落。 成交量方面，京津冀城市群跌幅40%，是三大城市群中跌幅最大的。 n 長三角城市群是前4月量價綜合表現(xiàn)最好的城市群。其省數(shù)據(jù)量價漲跌幅與重點(diǎn)城市表現(xiàn)接近，說明城市群內(nèi)部差異較小。 注：氣泡大小代表累計(jì)成交面積 注2：京津冀城市群包括北京、天津、唐山、石家莊、秦皇島、廊坊、滄州、張家口、衡水； 長三角城市群包括上海、南京、杭州、寧波、蘇州、無錫、常州、南通、紹興、揚(yáng)州、湖州、泰州； 珠三角城市群包括廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、惠州、中山、江門、肇慶。 京津冀 長三角 珠三角 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% -45%-

3、40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% 累計(jì)成交面積同比 成交均價同比按重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)計(jì)算 按省數(shù)據(jù)計(jì)算 注：京津冀城市群包括北京、天津、河北； 長三角城市群包括江蘇、上海、浙江； 珠三角城市群包括廣東。 京津冀 長三角 珠三角 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% -50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% 成交均價同比 累計(jì)成交面積同比 3 大灣區(qū)概覽各城市月度量價變化對比 灣區(qū)9城新建住宅成交量除中山外均顯著增加。廣州、惠州、 深圳、肇慶有超過30%的漲幅，其中肇慶的漲幅達(dá)到52%。 成交均價方面，除佛山和中

4、山各有7%和9%的漲幅外，其余7 城表現(xiàn)穩(wěn)定。 整體來看2018年5月灣區(qū)9城新建住宅成交量環(huán)比、同比皆上 漲。 圖2：灣區(qū)九城新建住宅成交均價（左）及成交面積月度走勢（右）（2015年1月-2018年5月） 備注：橫軸為銷售面積環(huán)比漲跌幅，縱軸為銷售均價漲跌幅，圓的大小表示銷售金額 圖1：灣區(qū)九城新建住宅成交情況環(huán)比（2018年5月） 廣州 143億元 深圳 140億元 東莞 94億元 佛山 106億元 中山 19億元 惠州 222億元 珠海 42億元 肇慶 62億元 -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% -10%0%10%20%30%40%50%60% 銷售均價漲跌

5、幅 銷售面積漲跌幅 廣州深圳東莞 佛山中山惠州 珠海肇慶江門 江門 22億元 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 廣州深圳東莞佛山中山惠州珠海江門肇慶 2018.042018.05 元/平米 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.1 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.0

6、6 2016.07 2016.08 2016.09 2016.1 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.1 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 萬平方米 4 整體概覽新開盤認(rèn)購率 圖4：灣區(qū)八城推售套數(shù)及認(rèn)購率（2017年11-2018年5月） 圖3：灣區(qū)五城開盤認(rèn)購率（2016年第1周2018年第22周） 本月灣區(qū)五城整體推盤量較上月大幅增加，五城 均有新開盤，漲幅都達(dá)到

7、五成以上。 本月灣區(qū)五城開盤認(rèn)購率為63%，較上月小幅上 升2%，但仍遠(yuǎn)低于19城平均水平。在灣區(qū)八城 有開盤的城市中，深圳、珠海、佛山、東莞表現(xiàn) 較差，其余各城的認(rèn)購率依然保持在70%以上。 注：灣區(qū)五城包括：廣州、深圳、中山、珠海、惠州 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 w1 w4 w7 w10 w13 w16 w19 w22 w25 w28 w31 w34 w37 w40 w43 w46 w49 w52 w2 w5 w8 w11 w14 w17 w20 w23 w26

8、 w29 w32 w35 w38 w41 w44 w47 w50 w1 w4 w7 w10 w13 w16 w19 w22 201620172018 套 華南五城推盤套數(shù)華南五城認(rèn)購率19城認(rèn)購率 74% 84% 32% 84% 46% 61% 58% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 廣州惠州深圳中山珠海東莞佛山肇慶 套 2018.032018.042018.05認(rèn)購率（右軸） 5 整體概覽庫存消化周期及供求比 圖5：灣區(qū)九城庫存消化周期（2018年3月-5月） 本月灣區(qū)9城中

9、，珠海、肇慶的庫存消化周期有小幅 縮短。其余各城有不同幅度的增加，其中東莞增幅 達(dá)26%。 本月8城月度供需比上漲的城市有廣州、深圳、佛山、 惠州，其中惠州漲幅為95%。其余各城均下降?？?體來看，2017年4季度至今，廣州、中山、惠州、 江門供需比上升，東莞、佛山、珠海有所下降，深 圳基本持平。 圖6：灣區(qū)八城新建住宅月度供需比（2015年1月-2018年5月） 注：肇慶數(shù)據(jù)缺乏。 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 廣州深圳東莞佛山中山惠州珠海江門肇慶 月 2018.032018.042018.05 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

10、 3.00 3.50 4.00 4.50 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11

11、 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 廣州深圳東莞佛山 中山惠州珠海江門 6 市場預(yù)測中原領(lǐng)先指數(shù) 圖8：灣區(qū)七城新建住宅經(jīng)理指數(shù)走勢 圖7：灣區(qū)四城中原二手住宅報價指數(shù)走勢 本月，深圳的二手住宅指數(shù)明顯回升，廣州、珠海 基本持平。 珠海報價指數(shù)由于房源量較少，數(shù)據(jù)波動較大，暫 停更新。 本月灣區(qū)7城經(jīng)理指數(shù)僅深圳有小幅上升，廣州保持 穩(wěn)定，其余

12、各城有不同程度的回落，回落幅度在 1%-13%不等，市場信心總體減弱。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 201620172018 廣州深圳 東莞珠海 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 4 4 4 4 5 5 51 2 3 4 5 6

13、7 8 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 51 2 3 4 5 6 7 8 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 201620172018 廣州深圳東莞佛山 中山惠州珠海 7 各城市整體活躍度對比 綜上，2018年5月灣區(qū)7城成交量除中山小幅下降外，其余城市均有不同程度的上升。惠州的來訪指數(shù)有大幅增加，東莞、中山、佛山來訪 明顯減少。成交價格和經(jīng)理指數(shù)方面則相對穩(wěn)定，沒有大的起伏。 圖：灣區(qū)七城新房市場概覽（2018年5月） 注：江門、肇慶經(jīng)理

14、指數(shù)、來訪指數(shù)暫缺 新房成交量 新房成交均 價 庫存消化速 度 來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù) 新房成交量 新房成交均價 庫存消化速度來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù) 新房成交量 新房成交均價 庫存消化速度來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù) 新房成交量 新房成交均價 庫存消化速度來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù) 新房成交量 新房成交均價 庫存消化速度來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù) 新房成交量 新房成交均價 庫存消化速度來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù) 新房成交量 新房成交均價 庫存消化速度來訪指數(shù) 經(jīng)理指數(shù)2018.05 2018.04 2017年均值 8 本月熱銷樓盤 表：灣區(qū)七城熱銷項(xiàng)目對比分析（2018年5月） 廣州 熱銷項(xiàng)目 碧桂園云頂奧園譽(yù)峯招商雍華府 區(qū)位 增城

15、增城天河 簽約金額（億元）/簽約套數(shù) 7.42/2765.44/4044.25/80 主力戶型 95-205三至五房 97-119m二至三房 86-139三至五房，111復(fù)式四房 簽約均價（元/） 簽約均價20997（雙合同），目前售價33000簽約均價14523，目前售價21000（雙合同）簽約均價43350（單合同） 周邊項(xiàng)目均價（元/） 2000019000-2000044000-48000 周邊樓面地價（近1年內(nèi)成交地塊） 開發(fā)商 碧桂園奧園集團(tuán)招商地產(chǎn) 代理商 開發(fā)商、易居、中原開發(fā)商開發(fā)商 項(xiàng)目點(diǎn)評 碧桂園云頂是碧桂園集團(tuán)全新高端產(chǎn)品系云 系。項(xiàng)目占地面積約400畝，總建筑面積約1

16、10 萬。首期總建面約39.6萬，共規(guī)劃16棟高 層住宅。項(xiàng)目鄰近碧桂園鳳凰城大型住宅社區(qū)， 可共享碧桂園鳳凰城17年成熟大城配套，緊鄰 廣州東部交通樞紐TOD國際新城。 奧園譽(yù)峯項(xiàng)目占地5.5萬，總建筑面積20萬， 共有8幢洋房和8000商業(yè)街，總戶數(shù)有1398 戶，車位配比高達(dá)1:1.5。所有樓棟均采用邊緣 點(diǎn)式布局，使中心園林景觀面積最大化，保證 每戶的視線100米以上。 項(xiàng)目位于天河區(qū)奧體板塊，板塊內(nèi)有金地、華 潤、龍湖項(xiàng)目。項(xiàng)目占地約5.6萬方，建筑面積 約16.9萬方，容積率為3.0，目前規(guī)劃有11棟高 層洋房、23棟型MINI墅產(chǎn)品。MINI別墅建筑 131及145，贈送率可高達(dá)

17、三倍，實(shí)際使用 率高達(dá)480%；高層洋房建筑面積約為88-165 。 9 本月熱銷樓盤 深圳中山珠海 熱銷項(xiàng)目 京基御景中央合生帝景城 灝怡天攬 區(qū)位 龍崗中心城中山南區(qū)（中心片區(qū)） 橫琴 簽約金額（億元）/簽約套數(shù) 194套/9.63億元1.5億元/83套 21.7億/約270套 主力戶型80-140平的3-5房96三房，114三房（主力），128四房1-4層商鋪 簽約均價 47200元/平米 15500元/毛坯 5-25萬/m 周邊項(xiàng)目均價 43500元/平米15000元/ 橫琴商鋪均價6.5萬/m 周邊樓面地價（近1年內(nèi)成交） 近1年區(qū)域內(nèi)無住宅用地供應(yīng)11818元/（離項(xiàng)目僅1公里遠(yuǎn)）

18、 8100元/m（綜合體） 開發(fā)商 京基合生創(chuàng)展 珠海橫琴灝怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 代理商 中原、開發(fā)商聯(lián)合銷售中山中原 中原 項(xiàng)目點(diǎn)評 項(xiàng)目總建面20萬平方米，容積率3.2，分南北兩 區(qū)。項(xiàng)目位于龍崗大運(yùn)中心，片區(qū)規(guī)劃為國家 級戰(zhàn)略規(guī)劃國際大學(xué)城，升值潛力大；周邊教 育、體育配套、公園配套等設(shè)施完善；項(xiàng)目產(chǎn) 品戶型方正實(shí)用。 合生帝景城，綠奢百畝大盤，5A級森林公園旁， 三面環(huán)山，背靠萬畝金鐘湖，盡攬三山兩園一 湖； 兩梯三戶，一字樓，戶戶朝南，南北對流 項(xiàng)目區(qū)域位置好（口岸上蓋物業(yè)，3分鐘通關(guān)）， 未來升值潛力大，受投資客青睞 表：灣區(qū)七城熱銷項(xiàng)目對比分析（2018年5月） 10 本月熱銷樓

19、盤 惠州東莞佛山 熱銷項(xiàng)目 當(dāng)代MOMA上品灣萬科云城 萬科美的西江悅 區(qū)位 大亞灣虎門鎮(zhèn)體育路（萬達(dá)廣場旁） 高明西江新城 簽約金額（億元）/簽約套數(shù) 金額67.32億、套數(shù)1115套4.96億元/220套 4億/493套（網(wǎng)簽） 主力戶型 60-12030-60公寓、77-125精裝三至四房 89-121三四房 簽約均價 12130.93元/m223075 8366元/（網(wǎng)簽） 周邊項(xiàng)目均價 12852元/m221340 6800-9600元/（網(wǎng)簽） 周邊樓面地價（近1年內(nèi)成交） 15199.99348 6710元/ 開發(fā)商 廣深置業(yè)萬科地產(chǎn) 萬科美的 代理商 中原中原地產(chǎn)、自銷 合富、

20、經(jīng)緯、匯誠 項(xiàng)目點(diǎn)評 當(dāng)代MOMA上品灣項(xiàng)目位于惠州大亞灣澳頭安 惠大道上，屬于澳頭綜合體建筑。項(xiàng)目總建筑 面積約25萬平米，整體分兩期開發(fā)，共計(jì)8棟住 宅，產(chǎn)品以住宅，酒店式公寓及2.8萬平米集中 式商業(yè)為主，主力戶型為49-110平米一至三房。 項(xiàng)目以打造連接深惠雙城，實(shí)現(xiàn)雙城生活無代 差的生活方式為核心理念，引入當(dāng)代旗下第一 商業(yè)SO餐廳，愛助家精選超市，第一體育，魔 法課堂等成品生活配套，旨在打造區(qū)域品質(zhì)全 成品生活住區(qū)。 萬科云城位居中國南部灣，莞深融城橋頭堡， 以萬億國家灣區(qū)CBD的價值輻射前海-蛇口自貿(mào) 區(qū)、虎門、南沙的核心區(qū)域。占據(jù)虎門中心價 值制高點(diǎn)，與萬達(dá)廣場一路之隔，緊鄰

21、城市主 軸濱海大道，R2線、中虎龍城際、穗莞深城際 三條軌道交匯于此，瞬間互通廣深港高鐵以及 廣深、佛莞、?；⒏咚?，構(gòu)筑城市軌道交通樞 紐。 1、概況：占地面積為100000，建筑面積為 390000； 2、品牌優(yōu)勢：為佛山萬科及美的地產(chǎn)攜手重點(diǎn) 打造的標(biāo)桿性項(xiàng)目，致力提高高明生活新標(biāo)準(zhǔn) 3、區(qū)位優(yōu)勢：位于西江新城核心位置，項(xiàng)目享 受一系列市政民生配套，教育、醫(yī)療、消費(fèi)、 政府服務(wù)等一應(yīng)俱全； 4、交通優(yōu)勢：位于西江新城明國路旁，東側(cè)面 朝西江，緊鄰廣佛地鐵2號線和城市軌道2號線， 與城市干道和廣明調(diào)整接駁。 表：灣區(qū)七城熱銷項(xiàng)目對比分析（2018年5月） 11 本月熱銷樓盤 表：灣區(qū)七城熱銷

22、項(xiàng)目對比分析（2018年5月） 江門江門江門肇慶 熱銷項(xiàng)目 珠江御景山莊恒大御景半島美的公園天下保利愛樂小鎮(zhèn) 區(qū)位 蓬江區(qū)濱江新區(qū)板塊江海區(qū)禮樂板塊蓬江區(qū)濱江新區(qū)板塊大旺高新區(qū) 簽約金額（億元）/簽約套數(shù) 3.06億元/206套2.51億元/245套2.29億元/131套5.5億/640套 主力戶型 106-24291-12893-141 95-143 (三四房) 簽約均價 11,30310,49014,3338650（帶裝修） 周邊項(xiàng)目均價 12,14710,36312,147 8500 周邊樓面地價（近1年內(nèi)成交） 6,8954,1636,8952695元/（信業(yè)地產(chǎn)） 開發(fā)商 珠江地產(chǎn)恒

23、大集團(tuán)美的地產(chǎn)保利華南 代理商 自銷合富/開發(fā)商自銷 經(jīng)緯（中原 合富 房鑰匙 騰訊 裕豐 布 吉 鏈家 金禺總共8家渠道平臺拉動外 區(qū)客戶導(dǎo)入） 項(xiàng)目點(diǎn)評 位于江門市濱江新城南端（五邑高爾夫西 側(cè)），是同時擁有西江和高爾夫雙景觀原生 態(tài)的坡地別墅樓盤。珠江御景山莊是珠江地 產(chǎn)在江門開發(fā)的第二個項(xiàng)目，占地面積為 1000畝，規(guī)劃有大約9000個單位，小區(qū)內(nèi)配 備有8000平方米的會所、400米的歐陸風(fēng)情 商業(yè)街。 是世界500強(qiáng)企業(yè)恒大集團(tuán)進(jìn)駐江門城區(qū) 之作。項(xiàng)目位于江門船廠舊址，規(guī)劃總用 地約278畝，總建筑面積約40萬，地處 蓬江、江海、新會三區(qū)交匯地段，交通路 網(wǎng)成熟。有江門人輝煌記憶中

24、的船廠文化 公園，規(guī)劃有船廠記憶館、印象公園、主 題酒吧、海鮮酒樓、咖啡廳等，打造江門 罕有的含文化、休閑、娛樂、購物于一體 的特色濱江商業(yè)體驗(yàn)區(qū)。 小區(qū)內(nèi)更規(guī)劃有 風(fēng)情商業(yè)街，雙語幼兒園，規(guī)劃豐富多彩， 江灣大盤，致敬江門大時代。 位于江門市濱江新區(qū)的核心區(qū)域， 與山為鄰與江為伴，旁擁天沙河、 鵝蛋山、天沙河公園、龍舟山公園、 碧煉公園、市政公園，景觀資源豐 富，飽攬自然天籟之美。貴為2016 年江門高價地項(xiàng)目，擁有百億配套、 有目前江門好的地理位置，一河一 山四公園環(huán)繞、江門濱江地段，美 的傾力將該項(xiàng)目打造成江門安居置 業(yè)首選的5M健康智慧社區(qū)。 進(jìn)入肇慶大旺高新區(qū)首個項(xiàng)目，保 利央企大品

25、牌效應(yīng)，增加了客戶對項(xiàng) 目的認(rèn)同感； 項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)檎貞c高新區(qū)，地處 佛肇交界區(qū)域，臨近廣佛肇輕軌站及 大旺南部商圈，得到廣州、佛山外溢 客戶。 首開高傭金（5.5%）啟動渠道中介 聯(lián)動上客，現(xiàn)場輔以簡單暖場活動配 合銷售劈客。當(dāng)天客戶到場約2000人， 其中大旺本地人約7%，佛山5%，廣州 88%。 12 灣區(qū)9城購房客戶來源及構(gòu)成 由異地客戶購房數(shù)據(jù)可以看到： n 2018年第一個季度，灣區(qū)9城異地 購房現(xiàn)象依然很普遍，其中廣州、 深圳外溢需求最大。二線城市中中 山、佛山及珠海相對外溢需求更大。 n 佛山和惠州的異地客戶購房占比最 高，均超過50%。 數(shù)據(jù)來源：中原地產(chǎn) 2 土地篇 成交分

26、化、總體穩(wěn)定 14 整體概覽各城市量價變化對比 圖1：灣區(qū)九城所有用地成交情況累計(jì)同比（2018年1-5月） 圖2：灣區(qū)九城含住用地成交面積月度走勢（2015年1月-2018年5月） 2018年1-5月，灣區(qū)9城土地成交量同比2017年大幅上漲15%。成交 量方面，肇慶佛山、江門、惠州、東莞、中山同比上升，其中肇慶漲 幅較高；廣州、珠海、深圳則不同程度下降。從成交樓面價看，深圳、 惠州、中山、東莞下跌，其余城市樓面價均有所上漲，其中珠海、肇 慶、江門漲幅較高。 從月度成交走勢來看，本月灣區(qū)9城含住用地成交量環(huán)比稍有下降， 但仍遠(yuǎn)高于2017年同期。 備注：橫軸為建筑面積同比漲跌幅，縱軸為地價同

27、比漲跌幅，圓的大小表示成交金額 廣州 331億元 深圳 78億元 東莞 24億元 佛山 472億元 中山 34億元 惠州 56億元 珠海 84億元 江門 109億元 肇慶 78億元 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% -100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400% 地價漲跌幅 建筑面積漲跌幅 廣州深圳東莞 佛山中山惠州 珠海江門肇慶 0 100 200 300 400 500 600 700 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06

28、2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 公頃 15 市場整體概覽 圖3：灣區(qū)七城

29、土地成交平均溢價率及流標(biāo)率（2015年1月-2018年5月） 圖4：灣區(qū)九城累計(jì)購地銷售比數(shù)據(jù) 從平均溢價率和流標(biāo)率的數(shù)據(jù)來看，本月灣區(qū)7城土 地溢價率下跌至30%。流標(biāo)率為4%，較上月小幅下 降。 本月累計(jì)購地銷售比數(shù)據(jù)明顯高于2017年，除東莞、 佛山外，其余各城均高于前兩年的值。 注：江門、肇慶數(shù)據(jù)缺乏。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 201

30、5.09 2015.10 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 2018.01 2018.02 2018.03 2018.04 2018.05 溢價率（左軸） 流標(biāo)率（右軸） 0% 20% 40% 60% 80% 100%

31、 120% 140% 160% 廣州深圳佛山東莞中山惠州珠海江門肇慶 2016 2017 2018年5月 16 土地市場整體熱度對比 圖：灣區(qū)九城土含住用地市場概覽（2018年1-5月 ） 綜上，2018年1-5月灣區(qū)9城含住用地總體熱度較高。從成交量看，除東莞、深圳大幅減少外，珠海相比去年小幅減少，其余各城土地成交 量普遍顯著高于2017年均值。各城土地樓成交樓面價除深圳、東莞、中山、江門顯著上升外，其余各城市與2017年均值相比變化不大。 溢價率表現(xiàn)不一，肇慶、肇慶顯著高于2017年均值，佛山、惠州、珠?；境制剑溆喑鞘酗@著回落。購地銷售比均無大的變化。 土地成交量 購地銷售比 溢價率

32、樓面地價 土地成 購地銷 溢價率 樓面地價 土地成 購地銷 溢價率 樓面地價 土地成 購地銷 溢價率 樓面地價 土地成 購地銷 溢價率 樓面地價 土地成 購地銷 溢價率 樓面地價 土地成 購地銷 溢價率 樓面地價 土地成交 購地銷售 溢價率 樓面地價 土地成交量 購地銷售比 溢價率 樓面地價 2018.01-05 2017年均值 17 本月熱點(diǎn)含住地塊（成交） 城市地塊名稱 土地面積 （萬平米) 建筑面積 (萬平米) 成交價 (億元) 成交樓面價 (元/) 溢價率(%)競得人成交時間 佛山市佛山市禪城區(qū)季華路北側(cè)、禪秀路東側(cè)地塊8.2 49.2 32.6 661838 龍光地產(chǎn)2018-05-

33、29 佛山市佛山市順德區(qū)大良碧桂路以東、澄海東路以北地塊6.2 18.5 20.3 1100038 深圳市龍光房地產(chǎn)有限公司2018-05-24 佛山市佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)樂一路南側(cè)、縱一路以西地塊8.1 20.4 19.8 972356 旭輝地產(chǎn)2018-05-03 佛山市佛山市高明區(qū)西江新城荷富大道以西、麗景東路以北 8.1 24.3 14.9 612149 廣州恒展企業(yè)管理咨詢有限公司2018-05-04 江門市蓬江區(qū)華盛路與鴻飛路交叉口西北側(cè)6.1 15.3 10.6 68956 深圳市綠建騰科技有限公司聯(lián)合體2018-05-23 惠州市龍門縣永漢鎮(zhèn)七份村5.3 10.7 6.9 646

34、1282 惠州南昆恒福置業(yè)有限公司2018-05-18 肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)星平村委會莫二村地段3.2 16.1 1.0 64295 廣東百盈花園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2018-05-22 東莞市東莞市謝崗鎮(zhèn)眼口工業(yè)區(qū)1.6 3.9 3.5 881683 東莞市長裕富澤園建造有限公司2018-05-28 江門市江海區(qū)府西小區(qū)地段五邑路與科迅路交界東南側(cè)地塊 3.4 8.5 6.4 747665 江門市達(dá)駿投資有限公司2018-05-16 佛山市 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)（合水）蛇塘村以北、更合大道 以南7.3 15.6 2.5 158513 佛山市中策高速公路投資有限公司2018-05-16 肇慶市端州區(qū)

35、151區(qū)學(xué)院路東側(cè)地段6.1 15.2 9.8 644319 中梁地產(chǎn)2018-05-29 珠海市斗門區(qū)湖心路以西、騰逸路南側(cè)2.8 4.6 4.7 101303 中國鐵建投資集團(tuán)有限公司2018-05-30 江門市新會區(qū)會城街道文華路西側(cè)、源新路南側(cè)1.9 4.9 4.3 880438 新隆置業(yè)2018-05-16 江門市蓬江區(qū)華盛路與鴻飛路交叉口西北側(cè)6.1 15.3 10.6 68956 深圳市綠建騰科技有限公司聯(lián)合體2018-05-23 江門市蓬江區(qū)豐樂大道與陳垣路交叉口東南側(cè)2.6 7.4 5.1 689430 圳市綠建騰科技有限公司、恒大地產(chǎn)集 團(tuán)（深圳）有限公司2018-05-2

36、3 數(shù)據(jù)說明：統(tǒng)計(jì)范圍僅包含公開市場招拍掛 3 附錄 19 各城市房企當(dāng)月銷售排名 廣州在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 保利1679488231 17174112% 碧桂園1365977875 15377111% 越秀641143807 919686% 萬科1251648400 680165% 金地324428555 602804% 深圳在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 萬科324639552 35451925% 鴻榮源220523245 13967910% 佳兆業(yè)224324133 1171718% 京基117017925 84642

37、6% 龍光29210617 658865% 東莞在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 萬科8102698129 18147617% 碧桂11514511% 保利648250998 880298% 金地536538103 754297% 卓越550323968 503925% 佛山在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 時代5563 59732 783167% 碧桂園20624 70837 731697% 美的10740 81708 667956% 保利華南12451 49994 598386% 恒大12527 58529

38、576825% 20 各城市房企當(dāng)月銷售排名 中山在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 遠(yuǎn)洋6328339033358514% 萬科517920924180397% 保利520321875167767% 融創(chuàng)311411692102044% 萬領(lǐng)182841775753% 惠州在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 中海235337141 464072% 佳兆業(yè)149950723 422282% 中洲222625558 306371% 深業(yè)223923062 232751% 碧桂園312615968 219051% 珠海在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面

39、積()銷售金額(萬元)金額市占率 華發(fā)1137138352 8166020% 萬科3909872 257876% 時代614015089 254216% 中航112611972 227475% 龍光3728203 156434% 江門在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市占率 珠江120627106 3063914% 恒大124524053 2523111% 美的113115990 2291810% 江門龍發(fā)115112791 161477% 江門潮連117719697 157267% 21 各城市房企當(dāng)月銷售排名 肇慶在售項(xiàng)目銷售套數(shù)(套)銷售面積()銷售金額(萬元)金額市

40、占率 碧桂園955052504 496299% 保利250154401 448648% 敏捷320713352 346716% 光大216719344 246975% 海倫堡324526448 218254% 22 說明說明 數(shù)據(jù)來源：中原依靠自身研究網(wǎng)絡(luò)及公開渠道進(jìn)行的數(shù)據(jù)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)說明：本報告中40個大中城市的劃分標(biāo)準(zhǔn)如下 一線城市： 北京、上海、廣州、深圳 二線城市： 重慶、成都、蘇州、天津、杭州、武漢、南京、福州、西安、長沙、合肥、大連、廈門、佛山、寧波、東莞、無錫、南昌、 濟(jì)南、長春、中山、昆明 三四線城市：溫州、惠州、泉州、貴陽、常州、唐山、揚(yáng)州、南寧、石家莊、洛陽、海口、

41、安慶、瀘州、襄陽、珠海 20182018版權(quán)版權(quán)聲明聲明 本報告由中原集團(tuán)研究中心編寫，所有提供的信息均通過本公司可靠的途徑獲得，其準(zhǔn)確性、有關(guān)觀點(diǎn)及預(yù)測均以此為基礎(chǔ)推斷所得， 僅供讀者參考。 本報告版權(quán)歸中原集團(tuán)研究中心所有。未經(jīng)本公司正式書面許可與授權(quán)，任何個人和組織均不得以任何手段與形式對本報告進(jìn)行發(fā)布 或復(fù)制。如引用、刊發(fā)，須注明出處為“中原地產(chǎn)研究中心”，且不得對本報告進(jìn)行有悖原意的刪節(jié)和修改。 本報告中的信息或所表達(dá)的意見并不構(gòu)成對房地產(chǎn)市場投資咨詢建議。本公司不就報告中的任何內(nèi)容對任何投資做出任何形式的擔(dān)保。 任何人因使用本報告或其內(nèi)容而導(dǎo)致的直接損失或間接損失，本公司不承擔(dān)任何

42、責(zé)任。 23 本月熱銷樓盤 表：灣區(qū)七城熱銷項(xiàng)目對比分析（2018年5月） 江門江門江門肇慶 熱銷項(xiàng)目 珠江御景山莊恒大御景半島美的公園天下保利愛樂小鎮(zhèn) 區(qū)位 蓬江區(qū)濱江新區(qū)板塊江海區(qū)禮樂板塊蓬江區(qū)濱江新區(qū)板塊大旺高新區(qū) 簽約金額（億元）/簽約套數(shù) 3.06億元/206套2.51億元/245套2.29億元/131套5.5億/640套 主力戶型 106-24291-12893-141 95-143 (三四房) 簽約均價 11,30310,49014,3338650（帶裝修） 周邊項(xiàng)目均價 12,14710,36312,147 8500 周邊樓面地價（近1年內(nèi)成交） 6,8954,1636,895

43、2695元/（信業(yè)地產(chǎn)） 開發(fā)商 珠江地產(chǎn)恒大集團(tuán)美的地產(chǎn)保利華南 代理商 自銷合富/開發(fā)商自銷 經(jīng)緯（中原 合富 房鑰匙 騰訊 裕豐 布 吉 鏈家 金禺總共8家渠道平臺拉動外 區(qū)客戶導(dǎo)入） 項(xiàng)目點(diǎn)評 位于江門市濱江新城南端（五邑高爾夫西 側(cè)），是同時擁有西江和高爾夫雙景觀原生 態(tài)的坡地別墅樓盤。珠江御景山莊是珠江地 產(chǎn)在江門開發(fā)的第二個項(xiàng)目，占地面積為 1000畝，規(guī)劃有大約9000個單位，小區(qū)內(nèi)配 備有8000平方米的會所、400米的歐陸風(fēng)情 商業(yè)街。 是世界500強(qiáng)企業(yè)恒大集團(tuán)進(jìn)駐江門城區(qū) 之作。項(xiàng)目位于江門船廠舊址，規(guī)劃總用 地約278畝，總建筑面積約40萬，地處 蓬江、江海、新會三區(qū)

44、交匯地段，交通路 網(wǎng)成熟。有江門人輝煌記憶中的船廠文化 公園，規(guī)劃有船廠記憶館、印象公園、主 題酒吧、海鮮酒樓、咖啡廳等，打造江門 罕有的含文化、休閑、娛樂、購物于一體 的特色濱江商業(yè)體驗(yàn)區(qū)。 小區(qū)內(nèi)更規(guī)劃有 風(fēng)情商業(yè)街，雙語幼兒園，規(guī)劃豐富多彩， 江灣大盤，致敬江門大時代。 位于江門市濱江新區(qū)的核心區(qū)域， 與山為鄰與江為伴，旁擁天沙河、 鵝蛋山、天沙河公園、龍舟山公園、 碧煉公園、市政公園，景觀資源豐 富，飽攬自然天籟之美。貴為2016 年江門高價地項(xiàng)目，擁有百億配套、 有目前江門好的地理位置，一河一 山四公園環(huán)繞、江門濱江地段，美 的傾力將該項(xiàng)目打造成江門安居置 業(yè)首選的5M健康智慧社區(qū)。 進(jìn)入肇慶大旺高新區(qū)首個項(xiàng)目，保 利央企大品牌效應(yīng)，增加了客戶對項(xiàng) 目的認(rèn)同感； 項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)檎貞c高新區(qū)，地處 佛肇交界區(qū)域，臨近廣佛肇輕軌站及 大旺南部商圈，得到廣州、佛山外溢 客戶。 首開高傭金（5.5%）啟動渠道中介 聯(lián)動上客，現(xiàn)場輔以簡單暖場活動配 合銷售劈客。當(dāng)天客戶到場約2000人， 其中大旺本地人約7%，佛山5%，廣州 88%。 24 灣區(qū)9城購房客戶來源及構(gòu)成 由異地客戶購房數(shù)據(jù)可以看到： n 2018年第一個季度，灣區(qū)9城異地 購房現(xiàn)象依然很普遍，其中廣州、 深圳外溢需求最大。二線城市中中 山、佛山及珠海相對外溢需求更大。 n 佛山和惠州的異地客戶購房占