我國(guó)平板玻璃出口年度報(bào)告

1、2009年我國(guó)平板玻璃出口年度報(bào)告目錄一、近年來(lái)我國(guó)平板玻璃出口總體情況1二、2009年我國(guó)平板玻璃出口的主要特點(diǎn)2（一）12月份出口規(guī)?；厣?，出口平均價(jià)格有所回落3（二）絕大部分以一般貿(mào)易方式出口，保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物逆勢(shì)增長(zhǎng)4（三）東盟、印度、歐盟、韓國(guó)和埃及位居出口市場(chǎng)前5位5（四）價(jià)格相對(duì)低廉的品種主導(dǎo)出口的格局未發(fā)生根本改變5（五）外商投資企業(yè)占半壁江山，各類企業(yè)出口大幅下降6（六）山東、河北、廣東、天津和江蘇位居出口前5位7（七）部分龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)8三、2009年我國(guó)平板玻璃出口持續(xù)下跌的主要原因9（一）國(guó)際房地產(chǎn)和汽車市場(chǎng)深陷低谷9（二）國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和汽車市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼9四、當(dāng)前

2、國(guó)內(nèi)平板玻璃產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題10五、2010年趨勢(shì)預(yù)測(cè)11（一）外部形勢(shì)判斷11（二）內(nèi)部環(huán)境判斷13在改革開(kāi)放的30多年里，我國(guó)平玻璃行業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)隱患也隨之而來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、經(jīng)濟(jì)效益難以提高等問(wèn)題日益突出。近年來(lái)國(guó)家將平板玻璃作為宏觀調(diào)控的重點(diǎn)行業(yè)之一，并出臺(tái)了一系列調(diào)控政策。而由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融海嘯，造成房地產(chǎn)和汽車兩個(gè)市場(chǎng)雙雙陷入低谷，使得下游對(duì)平板玻璃的需求急劇萎縮。平板玻璃行業(yè)正陷入外部環(huán)境和政策雙重“冷”空氣的包圍之中。一、近年來(lái)我國(guó)平板玻璃出口總體情況1999-2007年，是我國(guó)平板玻璃出口高速擴(kuò)張的階段。除了2001年

3、和2003年同比增速在9-10%之間，其余各年份出口同比增速均為兩位數(shù)以上。特別是2002年是我國(guó)平板玻璃出口的一個(gè)歷史性標(biāo)點(diǎn)，當(dāng)年出口規(guī)模首次突破1億平方米，達(dá)到1.1億平方米，同比增速高達(dá)85.1%。2007年則是我國(guó)平板玻璃出口的另一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。作為國(guó)家宏觀調(diào)控平板玻璃產(chǎn)品政策的一部分，平板玻璃出口退稅調(diào)整政策出臺(tái)，2007年7月起將平板玻璃的出口退稅率由11%下調(diào)至5%。出口退稅下調(diào)收效立竿見(jiàn)影，不到兩個(gè)月平板玻璃的出口就應(yīng)聲由增轉(zhuǎn)降。由于上半年基數(shù)較高，使得當(dāng)年出口整體仍保持正增長(zhǎng)，當(dāng)年出口量為3.1億平方米，達(dá)到了歷史頂峰。隨后我國(guó)平板玻璃出口開(kāi)始步入下行通道。進(jìn)入2008年遭遇了全

4、球性金融危機(jī)，在外部需求急劇萎縮的沖擊下，當(dāng)年平板玻璃的出口同比增速則直接逆轉(zhuǎn)為下降10%。2009年，隨著金融危機(jī)的負(fù)面影響逐漸加深，平板玻璃出口跌幅加深，當(dāng)年同比下降40.2%，出口規(guī)模萎縮至1.7億平方米（圖1）。二、2009年我國(guó)平板玻璃出口的主要特點(diǎn)2009年我國(guó)出口平板玻璃1.7億平方米，比上年（下同）下降40.2%；價(jià)值5.1億美元，下降44.1%。（一）12月份出口規(guī)?；厣隹谄骄鶅r(jià)格有所回落2009年以來(lái)，我國(guó)平板玻璃月度出口同比跌幅均超過(guò)20%，5月份以后更是超過(guò)40%。12月份出口觸底反彈，出口規(guī)模有所回升，出口降幅有所收窄，當(dāng)月出口1163萬(wàn)平方米，同比下降33.2%

5、，同比降幅較上月收窄11.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)20.3%。與此同時(shí)，月度出口平均價(jià)格結(jié)束連續(xù)3個(gè)單月攀升的勢(shì)頭，但與上年同期相比呈上漲態(tài)勢(shì)。12月份當(dāng)月出口平均價(jià)格為每平方米3.4美元，同比增長(zhǎng)0.3%，環(huán)比下跌2.8%（圖2）。（二）絕大部分以一般貿(mào)易方式出口，保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物逆勢(shì)增長(zhǎng)2009年，我國(guó)以一般貿(mào)易方式出口平板玻璃1.5億平方米，下降40.6%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅高0.4個(gè)百分點(diǎn)，占當(dāng)年我國(guó)平板玻璃出口總量的88.6%。同期，以加工貿(mào)易方式出口876萬(wàn)平方米，下降35.5%；以邊境小額貿(mào)易方式出口514.4萬(wàn)平方米，下降61.6%；保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物出口296.8萬(wàn)

6、平方米，增長(zhǎng)81.4%（圖3）。（三）東盟、印度、歐盟、韓國(guó)和埃及位居出口市場(chǎng)前5位市場(chǎng)多元化是我國(guó)平板玻璃出口的一大顯著特征。2009年，我國(guó)平板玻璃出口市場(chǎng)足跡遍布200余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。位居前5位的分別為：我國(guó)對(duì)東盟出口平板玻璃1743萬(wàn)平方米，下降11.8%；對(duì)印度出口1317萬(wàn)平方米，下降8.6%；對(duì)歐盟出口1240萬(wàn)平方米，下降63.3%；對(duì)韓國(guó)出口1135萬(wàn)平方米，下降34.6%；對(duì)埃及出口735萬(wàn)平方米，下降25.6%。對(duì)上述5地出口合計(jì)占當(dāng)年我國(guó)平板玻璃出口總量的37.1%（圖4）。（四）價(jià)格相對(duì)低廉的品種主導(dǎo)出口的格局未發(fā)生根本改變2009年，我國(guó)平板玻璃出口中所占份額最大的

7、品種為，整塊著色、不透明、鑲色等的非夾絲浮法玻璃板（片），全年出口1億平方米，下降46.1%，占當(dāng)年我國(guó)平板玻璃出口總量的60.6%；出口平均價(jià)格為每平方米3.1美元，下跌9.9%。緊隨其后的鑄或軋制的非夾絲玻璃板（片）和拉制或吹制的玻璃板（片）出口平均價(jià)格均未超過(guò)每平方米3美元。而出口價(jià)格較高的鑄或軋制的夾絲玻璃板（片）以及夾絲浮法玻璃板（片）出口量?jī)H有137.2萬(wàn)平方米和5.7萬(wàn)平方米，其出口平均價(jià)格分別達(dá)到了每平方米6.5美元和7.8美元（表1）。表1：2009年我國(guó)平板玻璃分品種出口情況表商品品種出口同比（%）數(shù)量（萬(wàn)平方米）金額（萬(wàn)美元）價(jià)格（美元/平方米）數(shù)量金額價(jià)格整塊著色、不透

8、明、鑲色等非夾絲浮法玻璃板、片10093.9 31751.8 3.1 -46.1 -51.4 -9.9 鑄或軋制的非夾絲玻璃板、片2457.5 6891.6 2.8 -6.9 -14.8 -8.5 拉制或吹制的玻璃板、片2036.3 3484.0 1.7 -42.2 -41.1 1.9 具有吸收或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片1912.9 8136.7 4.3 -31.5 -27.7 5.5 鑄或軋制的夾絲玻璃板、片137.2 891.3 6.5 6.9 4.6 -2.1 夾絲浮法玻璃板、片5.7 44.9 7.8 -16.1 -22.4 -7.5 （五）外商投資企業(yè)占半壁江山，各類企業(yè)出口大幅

9、下降2009年，我國(guó)外商投資企業(yè)出口平板玻璃7702萬(wàn)平方米，下降38.5%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅低1.7個(gè)百分點(diǎn)，占當(dāng)年我國(guó)平板玻璃出口總量的46.3%；私營(yíng)企業(yè)出口4719萬(wàn)平方米，下降37.1%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅低3個(gè)百分點(diǎn)，占28.3%；國(guó)有企業(yè)出口3311萬(wàn)平方米，下降44.9%，降幅較同期平板玻璃出口整體降幅高4.7個(gè)百分點(diǎn)，占19.9%（圖5）。（六）山東、河北、廣東、天津和江蘇位居出口前5位與2008年相比，2009年排名前5位的平板玻璃出口省份發(fā)生較大變化。除江蘇和河北仍保持出口前兩位外，廣東上升一個(gè)名次至第3位，天津由去年第6位上升至第4位，江蘇下滑

10、兩個(gè)名次至第5位，去年排名第5位的遼寧已經(jīng)跌至第6位。具體情況為：山東出口平板玻璃5512萬(wàn)平方米，下降21.8%，占當(dāng)年我國(guó)平板玻璃出口總量的33.1%。河北出口2791萬(wàn)平方米，下降26.9%，占16.8%。廣東出口2075萬(wàn)平方米，下降27.8%，占12.5%。天津出口1293萬(wàn)平方米，下降4.9%，占7.8%。江蘇出口1043萬(wàn)平方米，下降70%，占6.3%（表2）。表2：2009年我國(guó)平板玻璃主要出口省份情況表省份出口量（萬(wàn)平方米）同比（%）占比（%）2009年名次2008年名次山東5512.1 -21.8 33.1 11河北2791.4 -26.9 16.8 22廣東2075.4

11、-27.8 12.5 34天津1293.0 -4.9 7.8 46江蘇1042.5 -70.0 6.3 53（七）部分龍頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)2009，前10家企業(yè)出口量合計(jì)6946萬(wàn)平方米，占當(dāng)年我國(guó)平板玻璃出口總量的41.7%。金融危機(jī)的來(lái)臨使得企業(yè)排行榜上風(fēng)云變幻，2008年位居榜首的旭硝子特種玻璃（蘇州）有限公司已經(jīng)下降第24位，排名第6的旭硝子特種玻璃(大連)有限公司下降第27位。部分龍頭企業(yè)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，前10家企業(yè)中有5家保持正增長(zhǎng)，部分企業(yè)還實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)（表3）。表3：2009年我國(guó)平板玻璃主要出口企業(yè)情況表企業(yè)名稱出口量（萬(wàn)平方米）同比（%）占出口總量比例（

12、%）秦皇島華洲玻璃有限公司889.60.75.3 秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限責(zé)任公司874.047.85.3 青島金晶股份有限公司798.2-13.04.8 青島壓花玻璃有限公司786.913.34.7 臺(tái)玻華南玻璃有限公司724.553.74.4 中?？萍加邢薰?28.7-40.73.8 山東金晶科技股份有限公司616.6-41.23.7 臺(tái)玻天津玻璃有限公司579.4-16.73.5 天津耀皮玻璃有限公司546.724.53.3 信義超薄玻璃(東莞)有限公司501.6-21.03.0 合 計(jì)6946.2-41.7三、2009年我國(guó)平板玻璃出口持續(xù)下跌的主要原因（一）國(guó)際房地產(chǎn)和汽車市場(chǎng)深陷

13、低谷2008年下半年來(lái)，席卷世界的全球性金融危機(jī)導(dǎo)致各國(guó)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，對(duì)包括平板玻璃在內(nèi)的各類裝修建材產(chǎn)品需求不振。雖然進(jìn)入2009年下半年之后，全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)整體上有回溫復(fù)蘇跡象，但是單就房地產(chǎn)業(yè)來(lái)看，其頹勢(shì)并沒(méi)有大的改觀。截至10月份歐盟建筑業(yè)產(chǎn)出已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月下滑，10月份當(dāng)月環(huán)比下降0.4%，同比下降6.9%，當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)還未見(jiàn)反彈曙光。美國(guó)方面，在歷經(jīng)9月份的反彈增長(zhǎng)后，10月份新屋開(kāi)工數(shù)較前月下降10.6%，令該數(shù)據(jù)降至6個(gè)月以來(lái)最低水平，說(shuō)明美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇根基尚不穩(wěn)固，完全走出低谷仍需時(shí)日。與此同時(shí)，對(duì)平板玻璃需求的另一大領(lǐng)域，汽車業(yè)境況也同樣不容樂(lè)觀。2009年全球各大

14、汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量均告負(fù)增長(zhǎng)。前11個(gè)月美國(guó)汽車生產(chǎn)量同比下降36.9%、德國(guó)同比下降15.8%、加拿大同比下降31.9%。10月份歐洲近90%國(guó)家的汽車銷量均處于下滑之中，不到10%的國(guó)家獲得小幅增長(zhǎng)。而部分國(guó)際汽車生產(chǎn)巨頭經(jīng)營(yíng)陷入困境，美國(guó)克萊斯勒、通用汽車相繼破產(chǎn)，也減少了對(duì)上游原材料的需求量。（二）國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和汽車市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼隨著國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)刺激方案及促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展政策實(shí)施效果的不斷顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的投資信心和消費(fèi)者的消費(fèi)需求逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和汽車市場(chǎng)逐漸擺脫低迷，雙雙出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的行情。2009年前11個(gè)月我國(guó)累計(jì)房屋新開(kāi)工面積9.76億平方米，同比增長(zhǎng)15.8%；商品房銷售面積

15、達(dá)7.52億平方米，同比增長(zhǎng)53%。同期，全國(guó)生產(chǎn)汽車1226.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.6%；銷售1223.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.7%，雙雙創(chuàng)出中國(guó)車市的歷史最高水平。國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)的回暖，給我國(guó)平板玻璃內(nèi)銷帶來(lái)內(nèi)需強(qiáng)勁增長(zhǎng)的環(huán)境。綜上，國(guó)際需求疲軟而國(guó)內(nèi)需求率先回暖，促使企業(yè)加大了向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售力度，出口動(dòng)力相應(yīng)減弱。雖然海外經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致出口受阻，但在內(nèi)銷的支撐下我國(guó)平板玻璃行業(yè)表現(xiàn)神勇，整體生產(chǎn)仍保持正增長(zhǎng)。2009年前11個(gè)月我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量達(dá)5.2億重量箱，同比增長(zhǎng)2.2%。四、當(dāng)前國(guó)內(nèi)平板玻璃產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題一是產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快。據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，2008年，我國(guó)新增浮法玻璃生產(chǎn)線13條，產(chǎn)能40

16、00多萬(wàn)重量箱。目前在建、擬建的生產(chǎn)線還有41條，總產(chǎn)能1.7億重量箱。平板玻璃產(chǎn)能大幅擴(kuò)張使原本脆弱的市場(chǎng)供求關(guān)系遭到嚴(yán)重破壞，惡性競(jìng)爭(zhēng)、壓價(jià)銷售使企業(yè)利潤(rùn)得不到實(shí)現(xiàn)。二是產(chǎn)業(yè)集中度偏低。我國(guó)平板玻璃企業(yè)除50多家為大型浮法玻璃企業(yè)外，還有200多家小型玻璃生產(chǎn)企業(yè)。其中，前5位大的玻璃集團(tuán)總產(chǎn)能僅占全國(guó)的30%左右。而國(guó)際上前4位跨國(guó)玻璃集團(tuán)就擁有全世界（不包括中國(guó)）65%以上的產(chǎn)能 中國(guó)建材網(wǎng)：四項(xiàng)措施應(yīng)對(duì)平板玻璃行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)，2009年5月12日。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)玻璃行業(yè)在企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度上存在的差距相當(dāng)明顯。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。我國(guó)平板玻璃行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力仍然不足，產(chǎn)品檔次

17、、技術(shù)含量和附加值較低，創(chuàng)新產(chǎn)品較少，主要產(chǎn)能集中于中、低檔產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)平板玻璃深加工率不足30%，明顯低于世界平均55%的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平中國(guó)建材網(wǎng)：四項(xiàng)措施應(yīng)對(duì)平板玻璃行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)，2009年5月12日。從而導(dǎo)致當(dāng)前我國(guó)普通浮法平板玻璃嚴(yán)重供過(guò)于求，而一些高檔品種如平板顯示、光伏發(fā)電等仍需依賴進(jìn)口。四是能耗和污染問(wèn)題比較突出。雖然我國(guó)現(xiàn)有的平板玻璃生產(chǎn)工藝已與國(guó)際接軌，但在產(chǎn)品質(zhì)量和能耗上與國(guó)際水平仍存在較大的差距。五、2010年趨勢(shì)預(yù)測(cè)（一）外部形勢(shì)判斷1. 外部環(huán)境復(fù)蘇尚不穩(wěn)定目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信號(hào)正在逐步增強(qiáng)，各國(guó)公布的先行指標(biāo)和同步指標(biāo)都

18、在顯示目前全球經(jīng)濟(jì)都處于復(fù)蘇的進(jìn)程中。近期關(guān)于房地產(chǎn)和汽車的國(guó)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也傳來(lái)一份“暖意”。2009年11月份，美國(guó)新屋開(kāi)工數(shù)較前月上升8.9%，增幅高于預(yù)期，一改上月大幅下滑的頹勢(shì)；在“舊車換現(xiàn)金”、“以舊換新”等消費(fèi)政策的刺激下，全球主要汽車市場(chǎng)，如北美、歐洲、日本等地的汽車消費(fèi)紛紛出現(xiàn)反彈增長(zhǎng)。不過(guò)，這種好轉(zhuǎn)的勢(shì)頭能否持續(xù)演繹不明朗，尚不能樂(lè)觀對(duì)未來(lái)走勢(shì)作出企穩(wěn)復(fù)蘇的斷言。特別是當(dāng)前海外市場(chǎng)依然存在諸多變數(shù)，如失業(yè)率居高不下、政府政策刺激效應(yīng)減弱等因素都會(huì)影響未來(lái)房市、車市走向。日前歐洲央行就警告稱，歐元區(qū)內(nèi)各國(guó)目前普遍實(shí)行的“舊車換現(xiàn)金”計(jì)劃不會(huì)為其帶來(lái)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益，甚至可能導(dǎo)致明年歐

19、元區(qū)汽車銷售量出現(xiàn)顯著萎縮。鑒此，預(yù)計(jì)我國(guó)平板玻璃出口短期內(nèi)難有明顯起色，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)形勢(shì)也難言樂(lè)觀。2.貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)仍高居不下在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)萎靡、國(guó)際貿(mào)易不振的大環(huán)境下，已經(jīng)備受貿(mào)易保護(hù)主義創(chuàng)傷的玻璃產(chǎn)品，遭遇新貿(mào)易保護(hù)措施的風(fēng)險(xiǎn)也正日益聚集。據(jù)美國(guó)華盛頓郵報(bào)報(bào)道，工會(huì)組織“美國(guó)制造”2009年10月8日向美國(guó)商務(wù)部發(fā)出投訴信，指責(zé)中國(guó)政府向本國(guó)玻璃幕墻企業(yè)提供了多達(dá)數(shù)十億美元的補(bǔ)貼，使得兩國(guó)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于不平等地位。隨后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究院發(fā)表聚焦中國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)：2004-2008年的中國(guó)政府對(duì)玻璃產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼的研究報(bào)告，指責(zé)中國(guó)政府對(duì)玻璃產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼。種種跡象來(lái)看，我國(guó)玻璃產(chǎn)品極

20、有可能將成為美國(guó)對(duì)我國(guó)采取貿(mào)易保護(hù)主義的下一個(gè)“箭靶”。而近期越南工貿(mào)部競(jìng)爭(zhēng)管理局已經(jīng)同意對(duì)從國(guó)外進(jìn)口的浮法玻璃（商品編碼為7005.29.90.00和7005.21.90.00）進(jìn)行調(diào)查和采取自衛(wèi)措施時(shí)間延長(zhǎng)2個(gè)月，最遲于2010年2月28日結(jié)束。（二）內(nèi)部環(huán)境判斷1.內(nèi)需穩(wěn)定增長(zhǎng)將繼續(xù)對(duì)玻璃產(chǎn)業(yè)形成強(qiáng)有力支撐2010年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基本面沒(méi)有發(fā)生變化，積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策的總基調(diào)將不會(huì)改變。就建筑業(yè)看，2009年投入的近10萬(wàn)億元將發(fā)揮作用，在后續(xù)效應(yīng)的刺激下，預(yù)計(jì)2010年國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)平板玻璃的帶動(dòng)作用將繼續(xù)釋放；而考慮到居民購(gòu)買承受力、流動(dòng)性以及政策等因素，房地產(chǎn)業(yè)2009年量?jī)r(jià)齊增的態(tài)勢(shì)在2010年可能放緩，但總體上仍將有一個(gè)平穩(wěn)的增長(zhǎng)。就汽車市場(chǎng)看，自2009年3月份起我國(guó)汽車業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入“每月百萬(wàn)”的時(shí)代，2010年這一良好勢(shì)頭有望延續(xù)