系統(tǒng)集成內(nèi)控流程

1、系統(tǒng)集成內(nèi)控流程一、業(yè)務(wù)流程范圍：適用于本公司對(duì)外的項(xiàng)目實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目2、所涉及的部門(mén)范圍：先特網(wǎng)絡(luò)公司二. 控制目標(biāo)：（一）確保項(xiàng)目如期完工；（二）避免施工過(guò)程中的安全事故、質(zhì)量事故；（三）項(xiàng)目完工后，及時(shí)與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算手續(xù)；（四）確保項(xiàng)目資料準(zhǔn)確、完整。三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：（一）未遵守合同條款要求，未遵循有關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致合同索賠、項(xiàng)目停滯或政府處罰；（二）項(xiàng)目不能如期完工或者不能按照建設(shè)方要求完工；（三）施工中可能發(fā)生的安全事故、質(zhì)量事故的風(fēng)險(xiǎn)；（四）項(xiàng)目完工后，未及時(shí)與建設(shè)方辦理竣工結(jié)算、移交手續(xù)；（五）項(xiàng)目資料不完整，可能造成項(xiàng)目管理過(guò)程可追溯性降低；（六）其他不符合有關(guān)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則的處理。

2、四、流程圖：五、項(xiàng)目流程控制點(diǎn)描述：編號(hào)控制點(diǎn)描述責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)文檔控制點(diǎn)測(cè)試方法控制級(jí)別1首次客戶(hù)拜訪1.1合同簽訂后，在三個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)客戶(hù)方項(xiàng)目主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行拜訪。外地項(xiàng)目不能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拜訪的，可進(jìn)行電話(huà)拜訪，并做好拜訪記錄。事業(yè)部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施前，如不進(jìn)行客戶(hù)拜訪，不能深入了解客戶(hù)需求及項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)情況，影響后續(xù)項(xiàng)目的正常實(shí)施。首次客戶(hù)拜訪記錄（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔A1.2首次客戶(hù)拜訪結(jié)束，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘后，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底的項(xiàng)目，產(chǎn)品方案部要對(duì)技術(shù)中心進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底（需要進(jìn)行施工技術(shù)交底的項(xiàng)目在招標(biāo)過(guò)程中完成）。公司級(jí)項(xiàng)目必須召開(kāi)技術(shù)交流會(huì)做詳細(xì)設(shè)

3、計(jì)說(shuō)明。設(shè)計(jì)項(xiàng)目師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)工前，技術(shù)交底不徹底或不進(jìn)行技術(shù)交底，造成無(wú)法更好的控制質(zhì)量，達(dá)不到規(guī)范要求或客戶(hù)要求設(shè)計(jì)技術(shù)交底（內(nèi)部文檔）需要進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底的項(xiàng)目由產(chǎn)品及方案部發(fā)起完成技術(shù)交底工作 A2項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)及項(xiàng)目概算編制2.1由項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)，技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核。事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人、客戶(hù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理共同編制項(xiàng)目概算。事業(yè)部經(jīng)理 技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理在項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施中對(duì)資金不進(jìn)行限額管理，無(wú)法控制投資支出，不能有效使用項(xiàng)目資金，給公司造成損失項(xiàng)目概算（內(nèi)部文檔）項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔B3項(xiàng)目立項(xiàng)編制及審批3.13.1.1項(xiàng)目秘書(shū)發(fā)

4、起項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)及項(xiàng)目概項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告評(píng)審。3.1.2評(píng)審流程：依次由客戶(hù)經(jīng)理、售后部經(jīng)理、技術(shù)中心經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核。項(xiàng)目秘書(shū)不經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，無(wú)法保證立項(xiàng)報(bào)告的合理性、無(wú)法保證其具有可執(zhí)行性。項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)（內(nèi)部文檔）及項(xiàng)目概算（內(nèi)部文檔項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)（內(nèi)部文檔）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔；是否發(fā)起流程，流程是否按照評(píng)審流程進(jìn)行審批B4施工組織計(jì)劃編制及審批4.1項(xiàng)目概算審批通過(guò)后，即可進(jìn)入采購(gòu)流程。需要現(xiàn)場(chǎng)施工的項(xiàng)目要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘（施工地點(diǎn)如有客戶(hù)資產(chǎn)需登記）。技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目師采購(gòu)人員1.不了解施工現(xiàn)

5、場(chǎng)的實(shí)際情況，導(dǎo)致不能為進(jìn)入施工階段做好準(zhǔn)備工作2. 如果不將客戶(hù)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的管理，可能直接或間接影響項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的正常運(yùn)行。3.如不編制施工組織計(jì)劃，無(wú)法指導(dǎo)項(xiàng)目施工，無(wú)法改善和提高項(xiàng)目項(xiàng)目管理水平項(xiàng)目查勘報(bào)告檢查項(xiàng)目概算在財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否審批通過(guò)，針對(duì)需現(xiàn)場(chǎng)施工的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B4.2項(xiàng)目經(jīng)理編制資金計(jì)劃表，提交技術(shù)中心門(mén)，技術(shù)中心根據(jù)資源使用情況及管理權(quán)限，針對(duì)資源使用計(jì)劃、項(xiàng)目工期及成本控制等（商務(wù)、財(cái)務(wù)等）與各部門(mén)予以確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目師采購(gòu)人員財(cái)務(wù)部技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人資金計(jì)劃表（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔B4.3需跨部門(mén)協(xié)調(diào)資源的項(xiàng)目，由事業(yè)部提出申請(qǐng)，由協(xié)助部門(mén)協(xié)助完成。技術(shù)

6、中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理工作聯(lián)絡(luò)單（內(nèi)部文檔）針對(duì)需跨部門(mén)協(xié)調(diào)資源的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B5開(kāi)工5.1向客戶(hù)遞交開(kāi)工報(bào)告，并得到甲方的書(shū)面確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)工前如不與客戶(hù)確定具體開(kāi)工時(shí)間，或者客戶(hù)不能及時(shí)解決不具備開(kāi)工條件的問(wèn)題，則項(xiàng)目不能按期開(kāi)工。開(kāi)工報(bào)告針對(duì)開(kāi)工項(xiàng)目檢查控制點(diǎn)文檔A6項(xiàng)目實(shí)施管理6.1項(xiàng)目經(jīng)理在異地收到貨物時(shí)，依據(jù)材料員提供的貨物簽收單在收到貨物（本地三天，異地一周內(nèi)），將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后的“貨物簽收單”及項(xiàng)目文檔中要求的客戶(hù)設(shè)備清單以傳真或郵寄形式返至材料員項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員1.對(duì)異地貨物進(jìn)行控制，確保所貨物符合規(guī)定要求2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如不加強(qiáng)施工過(guò)程管理，項(xiàng)目質(zhì)量得不到保

7、障，造成客戶(hù)不滿(mǎn)意材料（設(shè)備）交接單檢查控制點(diǎn)文檔B6.2項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理委托人）每周定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目情況，形成項(xiàng)目周報(bào)，向公司提交。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員項(xiàng)目周報(bào)（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔B6.3項(xiàng)目進(jìn)度至60%以上時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理向甲方項(xiàng)目主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展及評(píng)估情況，并向相關(guān)方提交中期客戶(hù)拜訪。（重要項(xiàng)目需由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)經(jīng)理親自進(jìn)行拜訪）項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員中期客戶(hù)拜訪（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔B6.4項(xiàng)目施工中出現(xiàn)問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理在一日內(nèi)向技術(shù)中心門(mén)以書(shū)面方式反饋問(wèn)題，重大事故必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)向事業(yè)部匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B6.5如客戶(hù)需求有

8、所變動(dòng)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)和客戶(hù)經(jīng)理溝通，與甲方簽訂變更報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員變更報(bào)告針對(duì)有變更的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B6.66.6.1.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，若發(fā)生項(xiàng)目延期、項(xiàng)目停/復(fù)工，項(xiàng)目經(jīng)理須提出延期申請(qǐng)，經(jīng)甲方確認(rèn)后，并由事業(yè)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。6.6.2.針對(duì)甲方不肯簽署延期報(bào)告的，由事業(yè)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行；事業(yè)部經(jīng)理技術(shù)中心負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員延期報(bào)告停工報(bào)告復(fù)工報(bào)告（由部門(mén)確認(rèn)的延期/停工/復(fù)工報(bào)告屬于內(nèi)部文檔）針對(duì)有延期、停/復(fù)工的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B6.7項(xiàng)目質(zhì)檢員根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)督檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，填寫(xiě)項(xiàng)目抽檢報(bào)告。項(xiàng)目質(zhì)檢員項(xiàng)目抽檢報(bào)告（內(nèi)部文檔）檢查控

9、制點(diǎn)文檔B7項(xiàng)目自檢/內(nèi)驗(yàn)及完工7.1項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目過(guò)程文檔整理齊全，進(jìn)行項(xiàng)目自檢，生成自檢報(bào)告，隨內(nèi)驗(yàn)申請(qǐng)及完工報(bào)告一并提交技術(shù)中心。項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目竣工前如不進(jìn)行內(nèi)驗(yàn)、找出項(xiàng)目質(zhì)量中存在的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)遺留問(wèn)題，事先予以整改，終驗(yàn)不能順利進(jìn)行，造成項(xiàng)目無(wú)法按期交付自檢報(bào)告（內(nèi)部文檔）內(nèi)驗(yàn)申請(qǐng)，（內(nèi)部文檔）針對(duì)完工項(xiàng)目檢查控制點(diǎn)文檔B7.2技術(shù)中心門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目質(zhì)檢項(xiàng)目?jī)?nèi)驗(yàn)報(bào)告（內(nèi)部文檔）針對(duì)完工項(xiàng)目檢查控制點(diǎn)文檔B8項(xiàng)目完工及初驗(yàn)（按合同約定執(zhí)行）8.18.1.1.項(xiàng)目完工后，向甲方提出初驗(yàn)申請(qǐng)，由甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目

10、初驗(yàn)。8.1.2.如初驗(yàn)存在問(wèn)題，需提交項(xiàng)目整改方案，經(jīng)甲方確認(rèn)后進(jìn)行整改。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目不經(jīng)初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不了項(xiàng)目存在的質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)給予整改，不能保證竣工驗(yàn)收的順利進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目整改方案針對(duì)初驗(yàn)項(xiàng)目檢查控制點(diǎn)文檔。項(xiàng)目存在整改情況時(shí)，提交整改報(bào)告B9試運(yùn)行（按合同約定執(zhí)行）9.19.1.1.根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況，檢查是否滿(mǎn)足客戶(hù)需求，是否有不足之處，9.1.2.重大故障，及時(shí)上報(bào)事業(yè)部。9.1.3.系統(tǒng)集成部售后部相關(guān)人員參與項(xiàng)目試運(yùn)行期的維護(hù)工作。項(xiàng)目經(jīng)理維護(hù)人員檢驗(yàn)系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性和實(shí)際運(yùn)行的效果，為系統(tǒng)投入實(shí)際運(yùn)行和完善提供提供實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)和依據(jù)試運(yùn)行報(bào)告、針對(duì)試運(yùn)行項(xiàng)目，檢

11、查試運(yùn)行報(bào)告。項(xiàng)目存在故障的根據(jù)情況提交運(yùn)行故障報(bào)告C10培訓(xùn)（按合同約定執(zhí)行）10.1試運(yùn)行完成后，對(duì)甲方相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并填寫(xiě)培訓(xùn)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)項(xiàng)目師造成客戶(hù)方不了解項(xiàng)目功能及性能培訓(xùn)報(bào)告針對(duì)需要培訓(xùn)的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔C11驗(yàn)收或終驗(yàn)（按合同約定執(zhí)行）11.1項(xiàng)目竣工/初驗(yàn)后由項(xiàng)目經(jīng)理向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并將項(xiàng)目資料移交甲方。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目秘書(shū)預(yù)決算員項(xiàng)目實(shí)施完畢，用戶(hù)方對(duì)項(xiàng)目不給予驗(yàn)收/終驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目服務(wù)未做一次完全性的肯定，影響公司應(yīng)收賬款的回籠驗(yàn)收/終驗(yàn)報(bào)告 資料移交清單針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B11.2對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行分析，向部門(mén)提交客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表。技術(shù)中心不開(kāi)展客戶(hù)滿(mǎn)意

12、度調(diào)查活動(dòng)，無(wú)法了解客戶(hù)的想法、發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的潛在要求，無(wú)法發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在的潛在問(wèn)題并采取措施予以糾正客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B11.3項(xiàng)目終驗(yàn)后三日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理向技術(shù)中心提交項(xiàng)目總結(jié)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理不總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不利于推動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目管理的完善與提高項(xiàng)目總結(jié)（內(nèi)部文檔）針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B11.4項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本進(jìn)行確認(rèn)，提交項(xiàng)目決算申請(qǐng)。由預(yù)/決算員組織進(jìn)行項(xiàng)目決算審批。 項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)/決算員項(xiàng)目不做決算，不能夠正確反映項(xiàng)目項(xiàng)目的實(shí)際造價(jià)和投資結(jié)果；不能夠考核投資控制的工作成效，積累技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的基礎(chǔ)資料，提高未來(lái)建設(shè)項(xiàng)目的投資效益項(xiàng)目決算申請(qǐng)表（

13、內(nèi)部文檔）項(xiàng)目決算表（內(nèi)部文檔）針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B12進(jìn)入保修期維護(hù)流程（按合同約定執(zhí)行）12.1需要維保的項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)項(xiàng)目維護(hù)移交清單將項(xiàng)目維護(hù)工作移交售后部門(mén)。針對(duì)有問(wèn)題的項(xiàng)目需附上項(xiàng)目遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理維護(hù)項(xiàng)目師已終驗(yàn)項(xiàng)目移交不及時(shí)或沒(méi)有移交，造成維護(hù)項(xiàng)目師對(duì)項(xiàng)目概況不了解，不能為客戶(hù)提供維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)移交清單（內(nèi)部文檔客戶(hù)信息表（內(nèi)部文檔項(xiàng)目遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表（內(nèi)部文檔）針對(duì)存在維保的驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查售后部門(mén)控制點(diǎn)文檔B13項(xiàng)目結(jié)束13.1項(xiàng)目維保期結(jié)束，項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)入維保期注：內(nèi)部文檔錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，不裝訂在竣工資料中。五、銷(xiāo)售類(lèi)項(xiàng)目流程控制點(diǎn)描述：編號(hào)控制點(diǎn)描

14、述責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)文檔控制點(diǎn)測(cè)試方法控制級(jí)別1首次拜訪客戶(hù)1.1合同簽訂后，在三個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)客戶(hù)方項(xiàng)目主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行拜訪。外地項(xiàng)目不能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拜訪的，可進(jìn)行電話(huà)拜訪，并做好拜訪記錄。事業(yè)部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施前，如不進(jìn)行客戶(hù)拜訪，不能深入了解客戶(hù)需求及項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)情況，影響后續(xù)項(xiàng)目的正常實(shí)施。首次客戶(hù)拜訪記錄（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔A1.2首次客戶(hù)拜訪結(jié)束，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘后，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底的項(xiàng)目，產(chǎn)品方案部要對(duì)技術(shù)中心進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底（需要進(jìn)行施工技術(shù)交底的項(xiàng)目在招標(biāo)過(guò)程中完成）。公司級(jí)項(xiàng)目必須召開(kāi)技術(shù)交流會(huì)做詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明。設(shè)計(jì)項(xiàng)目師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目開(kāi)工前，技術(shù)交底不

15、徹底或不進(jìn)行技術(shù)交底，造成無(wú)法更好的控制質(zhì)量，達(dá)不到規(guī)范要求或客戶(hù)要求設(shè)計(jì)技術(shù)交底（內(nèi)部文檔）需要進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底的項(xiàng)目由產(chǎn)品及方案部發(fā)起完成技術(shù)交底工作，檢查產(chǎn)品及方案部的控制點(diǎn)文檔A2項(xiàng)目概算編制2.1事業(yè)部經(jīng)理、技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人、客戶(hù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理共同編制項(xiàng)目概算。事業(yè)部經(jīng)理 技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理在項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施中對(duì)資金不進(jìn)行限額管理，無(wú)法控制投資支出，不能有效使用項(xiàng)目資金，給公司造成損失項(xiàng)目概算表（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔B3項(xiàng)目立項(xiàng)編制及審批 （必要時(shí)）3.13.1.1項(xiàng)目秘書(shū)發(fā)起項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)及項(xiàng)目概算項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告評(píng)審。3.1.2評(píng)審流程：依次由客戶(hù)經(jīng)理

16、、售后部經(jīng)理、技術(shù)中心經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核。項(xiàng)目秘書(shū)不經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，無(wú)法保證立項(xiàng)報(bào)告的合理性、無(wú)法保證其具有可執(zhí)行性。項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)書(shū)（內(nèi)部文檔）及項(xiàng)目概算（內(nèi)部文檔）項(xiàng)目經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)（內(nèi)部文檔）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔；是否發(fā)起流程，流程是否按照評(píng)審流程進(jìn)行審批B4資金計(jì)劃表的編制及審批4.1項(xiàng)目概算審批通過(guò)后，即可進(jìn)入采購(gòu)流程。需要現(xiàn)場(chǎng)施工的項(xiàng)目要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘（施工地點(diǎn)如有客戶(hù)資產(chǎn)需登記）。技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目師采購(gòu)人員1.不了解施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，導(dǎo)致不能為進(jìn)入施工階段做好準(zhǔn)備工作2.如果不將客戶(hù)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的管理，可能直接

17、或間接影響項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的正常運(yùn)行3.資金計(jì)劃編制，合理使用資金項(xiàng)目查勘報(bào)告檢查項(xiàng)目概算在財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否審批通過(guò)，針對(duì)需現(xiàn)場(chǎng)施工的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B4.2項(xiàng)目經(jīng)理編制資金計(jì)劃表，提交技術(shù)中心門(mén)，技術(shù)中心根據(jù)資源使用情況及管理權(quán)限，針對(duì)資源使用計(jì)劃、項(xiàng)目工期及成本控制等（商務(wù)、財(cái)務(wù)等）與各部門(mén)予以確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目師采購(gòu)人員財(cái)務(wù)部技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人資金計(jì)劃表。（內(nèi)部文檔）檢查控制點(diǎn)文檔B4.3需跨部門(mén)協(xié)調(diào)資源的項(xiàng)目，由事業(yè)部提出申請(qǐng)，由協(xié)助部門(mén)協(xié)助完成。技術(shù)中心門(mén)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理工作聯(lián)絡(luò)單（內(nèi)部文檔）針對(duì)需跨部門(mén)協(xié)調(diào)資源的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B5開(kāi)工5.1向客戶(hù)遞交開(kāi)工報(bào)告，并得到甲方的書(shū)面確認(rèn)

18、。項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)工前如不與客戶(hù)確定具體開(kāi)工時(shí)間，或者客戶(hù)不能及時(shí)解決不具備開(kāi)工條件的問(wèn)題，則項(xiàng)目不能按期開(kāi)工。開(kāi)工報(bào)告針對(duì)開(kāi)工項(xiàng)目檢查控制點(diǎn)文檔。A6項(xiàng)目實(shí)施管理6.1項(xiàng)目經(jīng)理在異地收到貨物時(shí)，依據(jù)材料員提供的貨物簽收單在收到貨物（本地三天，異地一周內(nèi)），將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后的“貨物簽收單”及項(xiàng)目文檔中要求的客戶(hù)設(shè)備清單以傳真或郵寄形式返至材料員項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如不加強(qiáng)施工過(guò)程管理，項(xiàng)目質(zhì)量得不到保障，造成客戶(hù)不滿(mǎn)意材料（設(shè)備）交接單檢查控制點(diǎn)文檔B6.2項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理委托人）每周定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目情況，形成項(xiàng)目周報(bào)，向公司提交。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員項(xiàng)目周報(bào)（內(nèi)部文檔）檢查控制

19、點(diǎn)文檔B6.3項(xiàng)目施工中出現(xiàn)問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理在一日內(nèi)向技術(shù)中心門(mén)以書(shū)面方式反饋問(wèn)題，重大事故必須在2個(gè)小時(shí)內(nèi)向事業(yè)部匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B6.4如客戶(hù)需求有所變動(dòng)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)和客戶(hù)經(jīng)理溝通，與甲方簽訂變更報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員變更報(bào)告針對(duì)有變更的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B6.56.6.1.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，若發(fā)生項(xiàng)目延期、項(xiàng)目停/復(fù)工，項(xiàng)目經(jīng)理須提出延期申請(qǐng)，經(jīng)甲方確認(rèn)后，并由事業(yè)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。6.6.2.針對(duì)甲方不肯簽署延期報(bào)告的，由事業(yè)部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行；事業(yè)部經(jīng)理技術(shù)中心負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員延期報(bào)告停工報(bào)告復(fù)工報(bào)告（由部門(mén)確

20、認(rèn)的延期/停工/復(fù)工報(bào)告屬于內(nèi)部文檔）針對(duì)有延期、停/復(fù)工的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B7項(xiàng)目完工7.1項(xiàng)目完工，項(xiàng)目經(jīng)理向甲方提交完工報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理不總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不利于推動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目管理的完善與提高完工報(bào)告針對(duì)完工項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B8項(xiàng)目初驗(yàn)（按合同約定執(zhí)行）8.28.1.1.項(xiàng)目完工后，向甲方提出初驗(yàn)申請(qǐng)，由甲方組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)。8.1.2.如初驗(yàn)存在問(wèn)題，需提交項(xiàng)目整改方案，經(jīng)甲方確認(rèn)后進(jìn)行整改。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目不經(jīng)初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不了項(xiàng)目存在的質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)給予整改，不能保證竣工驗(yàn)收的順利進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目整改方案針對(duì)初驗(yàn)項(xiàng)目檢查控制點(diǎn)文檔。項(xiàng)目存在整改情況時(shí)，提交整改報(bào)告B9試運(yùn)行

21、（按合同約定執(zhí)行）9.19.1.1.根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況，檢查是否滿(mǎn)足客戶(hù)需求，是否有不足之處，9.1.2.重大故障，及時(shí)上報(bào)事業(yè)部。9.1.3.系統(tǒng)集成部售后部相關(guān)人員參與項(xiàng)目試運(yùn)行期的維護(hù)工作。項(xiàng)目經(jīng)理維護(hù)人員項(xiàng)目終驗(yàn)前，如不通過(guò)系統(tǒng)試運(yùn)行，不能確保系統(tǒng)達(dá)到合同規(guī)定的各項(xiàng)要求及滿(mǎn)足用戶(hù)需求試運(yùn)行報(bào)告、針對(duì)試運(yùn)行項(xiàng)目，檢查試運(yùn)行報(bào)告。項(xiàng)目存在故障的根據(jù)情況提交運(yùn)行故障報(bào)告C10培訓(xùn)（按合同約定執(zhí)行）10.1試運(yùn)行完成后，對(duì)甲方相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并填寫(xiě)培訓(xùn)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)項(xiàng)目師培訓(xùn)報(bào)告針對(duì)需要培訓(xùn)的項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔C11驗(yàn)收或終驗(yàn)（按合同約定執(zhí)行）11.1項(xiàng)目竣工/初驗(yàn)后由項(xiàng)目經(jīng)理向甲方提出驗(yàn)

22、收申請(qǐng)，并將項(xiàng)目資料移交甲方。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目秘書(shū)預(yù)決算員項(xiàng)目實(shí)施完畢，用戶(hù)方對(duì)項(xiàng)目不給予驗(yàn)收/終驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目服務(wù)未做一次完全性的肯定，影響公司應(yīng)收賬款的回籠驗(yàn)收/終驗(yàn)報(bào)告 資料移交清單針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B11.2對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行分析，向部門(mén)提交客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表。技術(shù)中心不開(kāi)展客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查活動(dòng)，無(wú)法了解客戶(hù)的想法、發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的潛在要求，無(wú)法發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在的潛在問(wèn)題并采取措施予以糾正客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B11.3項(xiàng)目終驗(yàn)后三日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理向技術(shù)中心提交項(xiàng)目總結(jié)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理不總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不利于推動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目管理的完善與提高項(xiàng)目總結(jié)、（內(nèi)部文檔）針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查

23、控制點(diǎn)文檔B11.4項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本進(jìn)行確認(rèn)，提交項(xiàng)目決算申請(qǐng)。由預(yù)/決算員組織進(jìn)行項(xiàng)目決算審批。 項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)/決算員項(xiàng)目不做決算，不能夠正確反映項(xiàng)目項(xiàng)目的實(shí)際造價(jià)和投資結(jié)果；不能夠考核投資控制的工作成效，積累技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的基礎(chǔ)資料，提高未來(lái)建設(shè)項(xiàng)目的投資效益項(xiàng)目決算申請(qǐng)表（內(nèi)部文檔）項(xiàng)目決算表（內(nèi)部文檔）針對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查控制點(diǎn)文檔B12進(jìn)入保修期維護(hù)流程（按合同約定執(zhí)行）12.1需要維保的項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)項(xiàng)目維護(hù)移交清單將項(xiàng)目維護(hù)工作移交售后部門(mén)。針對(duì)有問(wèn)題的項(xiàng)目需附上項(xiàng)目遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理維護(hù)項(xiàng)目師已終驗(yàn)項(xiàng)目移交不及時(shí)或沒(méi)有移交，造成維護(hù)項(xiàng)目師對(duì)項(xiàng)目概況不了解，不能為客戶(hù)提供維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)移交清單（內(nèi)部文檔）客戶(hù)信息表（內(nèi)部文檔）項(xiàng)目遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表（內(nèi)部文檔）針對(duì)存在維保的驗(yàn)收項(xiàng)目，檢查售后部門(mén)控制點(diǎn)文檔B13項(xiàng)目結(jié)束13.1項(xiàng)目維保期結(jié)束，項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)入維保期注：內(nèi)部文檔錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，不裝訂在竣工資料中。六、流程控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)：本流程共有25個(gè)控制點(diǎn)。其中：A級(jí)控制點(diǎn)3個(gè)，B級(jí)控制點(diǎn)20個(gè)，C級(jí)控制點(diǎn)2個(gè)。七、流程涉及的主要控制文檔：流程執(zhí)行和文檔管理指標(biāo)（項(xiàng)目類(lèi)）序號(hào)文檔名稱(chēng)備注1項(xiàng)目概算/