【word】 船用特種推進器產(chǎn)業(yè)芡展分析

1、船用特種推進器產(chǎn)業(yè)芡展分析船用特種推進器產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中國船舶重工集團公司經(jīng)濟研究中心王吉武劉嘯波王婧船用推進器是船舶動力系統(tǒng)及裝置的重要部件,主要負責把船舶發(fā)動機輸出的能量轉(zhuǎn)化為船舶前進的動力.船用推進器主要有傳統(tǒng)的螺旋槳以及各種特種推進器(如舵槳,調(diào)距槳,側(cè)向推進器,噴水推進器,電力推進器等).運行工況復雜或工況特殊的船舶,往往需要裝配具有特殊功能的推進裝置,即特種推進器.1全球船用特種推進器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況2003年至2008年伴隨國際船市的興旺繁榮,特種船舶市場的需求不斷增加,船用特種推進器行業(yè)獲得空前發(fā)展.雖然金融危機爆發(fā)后主流船型的需求銳減,但特種船舶的需求仍相對穩(wěn)健,船用特種推進器的

2、市場需求仍保持平穩(wěn)增長.同時,隨著特種推進器技術(shù)的發(fā)展,主流船舶使用特種推進器的比例也在不斷增加.據(jù)中船重工經(jīng)濟研究中心推算,2007年至2010年全球船用特種推進器市場的年均需求為2500套左右,約人民幣110億元.目前,船用特種推進器行業(yè)整體呈現(xiàn)出歐洲和日本企業(yè)寡頭壟斷的格局.羅一羅,瓦錫蘭,man,川崎重工zf,博格,肖特爾,steerprop等八家公司占據(jù)全球70%左右的市場份額,中,日,韓等主要造船國家的其它推進器企業(yè)占據(jù)剩余的30%市場.綜合分析世界各推進器企業(yè)的技術(shù)水平,產(chǎn)品價格及市場份額,世界船用特種推進器企i可分為三大陣營.其中,羅一羅,瓦錫蘭優(yōu)勢明顯,處于第一陣營;man,

3、川崎重工,zf,博格,肖特爾,steerprop六家公司位列第二陣營:新瀉動力等其它公司處于第三陣營.綜合來看,羅一羅在可調(diào)槳,全回轉(zhuǎn)舵槳,側(cè)向推進器以及噴水推進等領(lǐng)域均占據(jù)市場主導地位;瓦錫蘭,mani:izf集團分別憑借各自在船用柴油機和機械傳動領(lǐng)域的壟斷地位,在推進器產(chǎn)業(yè)鏈延伸及系統(tǒng)集成方面獨具優(yōu)勢;肖特爾在全回轉(zhuǎn)舵槳和操縱系統(tǒng)領(lǐng)域有長達60年的經(jīng)驗,已成為全回轉(zhuǎn)舵槳的代名詞,同時其可調(diào)槳也具有較強的國際競爭力:瑞典博格是全球領(lǐng)先的調(diào)距槳設計商和制造商,白1912年成立以來,已生產(chǎn)超過6000套可調(diào)槳;川崎重工作為大型造船集團,利用其貼近亞洲造船市場的優(yōu)勢,積極在本國及中國擴充產(chǎn)能,搶占

4、市場份額.表12010年全球特種推進器產(chǎn)業(yè)格局情況且型,i主要產(chǎn)品市場份額全回轉(zhuǎn)推進器,可調(diào)槳,側(cè)第一羅一羅向推進器,噴水推進器,固144%陣營定槳可調(diào)槳,固定槳,側(cè)向推進瓦錫蘭11.2%器.全圊轉(zhuǎn)推進器man可調(diào)槳,固定槳88%川i崎重工調(diào)距槳側(cè)推全回轉(zhuǎn)舵槳8.o%德國zf調(diào)距槳,全回轉(zhuǎn)舵槳,固定第二螺距式推進器8.o%全回轉(zhuǎn)推進器橫向推進陣營博格7296器,可調(diào)槳全回轉(zhuǎn)舵槳,調(diào)距槳,側(cè)向肖特爾60%推進器,噴水推進器steerprop全回轉(zhuǎn)舵槳.調(diào)距槳5.6%笛新瀉動力固定槳,調(diào)距槳28%陣營其它28%2我國船用特種推進器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析目前,我國典型船用特種推進器的生產(chǎn)企業(yè)主要有6家,分別

5、是南京高精船用設備有限公司(以下簡稱南高精),浙江漢力士船用推進系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱漢力士),蘇州船用動力系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱蘇船公司),武漢船用機械有限公司(以下簡稱武漢船機),杭州前進齒輪箱集團股份有限公司(以下簡稱杭齒),上海中船重工船舶推進設備有限公司(以下簡稱上推).其中,南高精,漢力士,蘇船,武漢船機四家公司的綜合競爭實力最強并各具優(yōu)勢,占國內(nèi)企業(yè)市場份額的90%左右;南高精依托母公司中國高速傳動設備集團這個大型上市公司的優(yōu)勢,生產(chǎn)能力雄厚;漢力士擁有較強的研發(fā)能力和自主知識產(chǎn)權(quán),產(chǎn)能擴張速度迅猛;蘇船公司長期為部隊裝備建造配套,質(zhì)量穩(wěn)定,訂單充足;武漢船機所產(chǎn)的調(diào)距槳

6、技術(shù)在國內(nèi)領(lǐng)先,走的是面向高端市場和高附加值路線:同時,杭齒和上推兩家公司的特種推進器領(lǐng)域雖然起步時間較短.市場規(guī)模較小,但均有進一步擴張的計劃和目標.但是,與國外企業(yè)相比,國內(nèi)特種推進器企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平,質(zhì)量,可靠性,品牌以及售后服務等方面存在較大差距.同時,由于國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能嚴重不足.因此每年需要從國外大量進口特種推進器.據(jù)推算,2010年我國特種推進器市場的總需求量約為720套,24億元.約占全球市場總需求量的28.8%.其中,國內(nèi)企業(yè)特種推進器產(chǎn)量約290套,產(chǎn)值接近6億元,價值量約占國內(nèi)市場的25%;從國外進口的特種推進器產(chǎn)品430余套,進口金額超過18億元,價值量約占國內(nèi)市場總規(guī)模

7、的75%.3船用特種推進器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢自船用動力誕生以來,船用推進器技術(shù)水平發(fā)生了翻天覆地的變化.在遠古時代,槳,櫓,帆是船舶推進器的主要形式.明朝時期出現(xiàn)了人力明輪,到了十九世紀上半葉出現(xiàn)了蒸汽機明輪推進器.從十九世紀初開始,螺旋槳推進器研究成為熱點,并于十九世紀中葉得到廣泛應用.到目前為止,全球95%以上的船舶均采用螺旋槳作為船舶推進器.然而,隨著船舶用途的多樣化,以及對船舶經(jīng)濟性,操縱性,環(huán)保性等要求的不斷提高,傳統(tǒng)的螺旋槳推進器已經(jīng)難以滿足船舶發(fā)展的需要.因此,在傳統(tǒng)的螺旋槳推進器技術(shù)基礎(chǔ)上,人們開展了大量的研究和應用,并取得了良好的效果.目前.世界船用特種推進器技術(shù)的發(fā)展

8、主要有以下四大類型:以傳統(tǒng)螺旋槳為核心進行改進的特種推進器,噴水推進器,磁流體推進器,水下仿生推進器.從技術(shù)上看,推進器日趨多樣化,復合化,功率大型化,高操縱性等.未來一段時間,以螺旋槳為推進單元的電力推進技術(shù)將成為主流,噴水推進將得到更廣泛的應用,超導磁流體推進技術(shù)將在潛艇上得到推廣水下仿生推進器逐步走向?qū)嵱没?目前,從幾種主流螺旋槳特種推進器的發(fā)展情況來看,國外公司的產(chǎn)品技術(shù)仍處于世界領(lǐng)先地位.從產(chǎn)品功率水平看,舵槳方面,國外公司產(chǎn)品最大功率達7000kw(steerprop),而國內(nèi)公司產(chǎn)品最大為4500kw(漢力士);調(diào)距槳方面,國外公司產(chǎn)品的最大功率達60000kw(瓦錫蘭),國內(nèi)最

9、大約為30000kw(南高精):側(cè)推產(chǎn)品國外的最大功率達4000kw(川崎重工).國內(nèi)產(chǎn)品的最大功率約為3000kw(南高精,漢力士).4市場展望國家高度重視造船和配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.船舶工業(yè)斗二五”發(fā)展規(guī)劃明確提出,要大幅提升船用設備的本土化裝船率,重點發(fā)展大型及新型推進裝置,電力推進裝置等發(fā)電機及動力傳動裝置,組織實施大功率綜合電力推進系統(tǒng)及關(guān)鍵設備等重大創(chuàng)新項目.這些政策的實施,必然給特種推進器行業(yè)的發(fā)展帶來巨大機遇.據(jù)中船重工經(jīng)濟研究中心預測.“十二五”期間,全球海洋工程船舶市場將以年均12%的速度增長,預計lj2015年海洋工程船舶的年需求量將達到5oo.左右.同時,根據(jù)歷年來海洋工程船

10、舶與各種特種船舶的大致比例關(guān)系,預計lj2015年特種船舶的需求量將超過1400j).另一方面,專家預計十二五”期間世界主流船型的年均需求保持在8000萬載重噸左右.隨著特種推進器朝著功率大型化方向不斷發(fā)展,主流船舶使用特種推進裝置的比例將逐年增加,預計j2015年這一比例將達到10%左右,屆時將約有100艘主流船舶使用特種推進裝置.因此,”十二五”期間,全球船舶特種推進器市場的需求將以年均9%的速度增長,預計lj2015年全球船舶特種推進器的需求量將超過3800套.市場規(guī)模將超過175億元.同時.隨著我國造船大國地位的不斷鞏固和市場競爭力的不斷提高.我國對特種推進器的市場需求仍將保持較高比例

11、.預計lj2015年,我國船舶特種推進器的需求量將超過1370套,市場規(guī)模將超過484z,元.2010年,我國主要船用特種推進器的產(chǎn)量僅有290余套,占國內(nèi)總需求的40%左右.隨著我國特種推進器企業(yè)在技術(shù)研發(fā),生產(chǎn)制造,質(zhì)量保障,售后服務等方面的綜合實力不斷提升,如果未來我國國內(nèi)市場供給比例提高到50%,2015年國內(nèi)市場的供給將達680套,將是目前產(chǎn)量的2.3倍;如果國內(nèi)供給比例提高到60%,2015年國內(nèi)市場的供給將超過820套,將是目前產(chǎn)量的2.8倍.綜上所述,十二五”期間,我國船用特種推進器市場仍將保持快速發(fā)展.雖然國內(nèi)企業(yè)的供給能力不斷增強,但供需缺口依然存在,且進口替代空間較大.但

12、我們?nèi)詧孕盘胤N推進器行業(yè)的市場前景依然十分廣闊.海工裝備制造業(yè)十二五”銷售收入或超2000億2011年第十六屆國際海事會展高級海事論壇.工信部黨組成員郭炎炎在2011年第十六屆國際海事會展高級海事論壇上表示,”十二五”期間將大力培育海洋工程裝備產(chǎn)業(yè),力爭到”十二五”末,我國海工裝備制造業(yè)的銷售收入超過2000億元.郭炎炎表示,十二五”期間,世界船舶市場將呈現(xiàn)逐步回暖態(tài)勢,但是世界船市總量很難再次回到”十一五”期間造船量年均1.7”fz,載重噸的興旺狀態(tài),需求不足將成為造船市場的基本特征.目前國際造船市場的競爭異常激烈,預計未來23年國際國內(nèi)船舶工業(yè)都將進入兼并重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整期.“十二五期間,我國將推進跨地區(qū),跨行業(yè),跨所有制等多種形式的兼并重組,做大做強優(yōu)勢企業(yè),提高船舶工業(yè)集中度,力爭lj2015年我國有5家以上船企進入世界前10名,前10家企業(yè)的造船產(chǎn)量占全國造船總量的比例要提高到7o%以上,同時促進中小造船企業(yè)向?qū)?精,特”方向發(fā)展,在優(yōu)勢領(lǐng)域形成特色和品牌.郭炎炎稱,”十二五期間,我國