E管理在線ER系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、1 閱讀指南1.1 手冊(cè)目標(biāo)通過(guò)閱讀該用戶手冊(cè)，用戶能夠詳細(xì)的了解 E 管理系統(tǒng)的基本使用方法1.2 閱讀對(duì)象E管理系統(tǒng)在線使用用戶以及 E管理系統(tǒng)最終用戶1.3 手冊(cè)約定初步制定E管理系統(tǒng)操作手冊(cè)，部分截圖和操作隨系統(tǒng)升級(jí)會(huì)發(fā)生變更1.4 客戶端要求機(jī)器最低配置 PC機(jī)為P3,內(nèi)存128M。 瀏覽器要求為 IE6 以上。2 E 管理系統(tǒng)模塊介紹 e管理-在線erp系統(tǒng)，主要包括功能為公司信息、客戶資料、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售、采購(gòu)管理、庫(kù)存管 理、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、系統(tǒng)管理八大模塊。2.1 登陸系統(tǒng)通過(guò) IE6 以上版本瀏覽器登陸系統(tǒng) 輸入地址： 使用方式為兩種：1 不需注冊(cè)直接體驗(yàn) E 管理系統(tǒng)點(diǎn)擊“

2、立即體驗(yàn)”進(jìn)入 E管理系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配一個(gè)權(quán)限為系統(tǒng)管理員的用戶。2.注冊(cè)固定用戶體驗(yàn) E管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“登錄”按鈕，展現(xiàn)頁(yè)面進(jìn)行注冊(cè)，如圖所示： 進(jìn)入注冊(cè)頁(yè)面，填寫(xiě)相關(guān)信息完成注冊(cè)。成功注冊(cè) 進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)2.2客戶資料功能說(shuō)明：用戶可以建立公司銷(xiāo)售客戶基本資料，為新建客戶分配專屬業(yè)務(wù)人員，提供客戶資料所屬業(yè)務(wù)人員的重新分配和查看， 如果該業(yè)務(wù)人員職位發(fā)生變動(dòng)或離職可以通過(guò)移交客戶來(lái)分配給 其他業(yè)務(wù)人員，為查找特定客戶提供查詢功能。2.2.1 客戶資料點(diǎn)擊“客戶資料”顯示客戶基本信息，如圖所示：點(diǎn)擊新建”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面。注：I和為必填項(xiàng)點(diǎn)擊“更多聯(lián)系人”可添加多條聯(lián)系人記錄。填寫(xiě)相關(guān)信

3、息后“保存”。保存后的信息會(huì)在列表頁(yè)面顯示。在列表頁(yè)面中提供對(duì)固定格式EXCLE文件“導(dǎo)入”、“導(dǎo)出”功能在信息列中提供對(duì)“更多聯(lián)系人”新增修改、“文檔”上傳、“修改”功能?？蓪?duì)客戶信息進(jìn)行維護(hù)。2.2.2 客戶分管點(diǎn)擊“客戶分管”顯示客戶信息，可對(duì)該客戶的所屬業(yè)務(wù)人員進(jìn)行變更，點(diǎn)擊修改分管列下編輯按鈕。顯示如下：對(duì)“業(yè)務(wù)員”和“授權(quán)對(duì)象”進(jìn)行修改注：業(yè)務(wù)員為客戶負(fù)責(zé)人員授權(quán)對(duì)象為可查看此用戶信息的人員2.2.3 移交客戶在業(yè)務(wù)人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)， 避免客戶流失可把客戶信息移交給其他業(yè)務(wù)人，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。點(diǎn)擊“移交客戶”，選擇銷(xiāo)售員A為當(dāng)前客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，B為需要移交的業(yè)務(wù)人員，保存后該客

4、戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)發(fā)生改變。2.2.4 查詢客戶提供客戶模糊查詢功能，方便用戶快速查找用戶信息。注：初始化頁(yè)面不會(huì)出現(xiàn)客戶信息，需輸入相關(guān)客戶名稱才可以查閱詳細(xì)信息，提高了安全性。2.3業(yè)務(wù)銷(xiāo)售功能說(shuō)明：銷(xiāo)售部門(mén)制定銷(xiāo)售訂單后，銷(xiāo)售人員制定的銷(xiāo)售單沒(méi)有本人審核權(quán)限， 要求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審 核通過(guò)后才可以發(fā)貨。分為“待審核” 、“審核通過(guò)”?！按l(fā)貨”、“已發(fā)貨”四種銷(xiāo)售單狀 態(tài)。231 銷(xiāo)售訂單新建一張銷(xiāo)售單進(jìn)入編輯頁(yè)面，選擇購(gòu)買(mǎi)方客戶名稱， 訂單編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成不可編輯，填入相關(guān)信息后保存。建立銷(xiāo)售單后需要對(duì)其進(jìn)行審核，審核通過(guò)才可以銷(xiāo)售發(fā)貨。點(diǎn)“更多操作”下“審核”。審核通過(guò)提示。狀態(tài)變成“未發(fā)

5、貨”。進(jìn)行發(fā)貨操作，對(duì)審核通過(guò)的訂單做發(fā)貨處理。點(diǎn)擊“發(fā)貨”操作后，頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售發(fā)貨頁(yè)面，在列表中顯示出被發(fā)貨的訂單信息。2.3.2銷(xiāo)售發(fā)貨二種方式錄入銷(xiāo)售發(fā)貨信息，一種是通過(guò)銷(xiāo)售訂單點(diǎn)擊發(fā)貨按鈕來(lái)實(shí)現(xiàn)見(jiàn)2. 3. 1銷(xiāo)售訂單內(nèi)容，另一種是新建方式，此列表記錄出庫(kù)狀態(tài)為“已完成”的訂單信息，表示已經(jīng)做發(fā)貨處理。客戶名稱選擇的要和銷(xiāo)售訂單中建立的客戶名稱一致才可以 搜索出相應(yīng)的訂單信息，而且訂單信息為“已審核”狀態(tài)。選擇該訂單信息，點(diǎn)擊“確定”內(nèi)容自動(dòng)帶到主頁(yè)面保存銷(xiāo)售發(fā)貨信息該條信息顯示在列表中，出庫(kù)狀態(tài)改變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?.4采購(gòu)功能說(shuō)明：根據(jù)銷(xiāo)售單和商品庫(kù)存來(lái)決定采購(gòu)需求，通過(guò)銷(xiāo)售訂

6、單形成采購(gòu)訂單，根據(jù)已有的供應(yīng)商進(jìn)行選擇性購(gòu)買(mǎi)需求品，對(duì)于新的供應(yīng)商可建立檔案，在今后采購(gòu)活動(dòng)中做為選擇。2.4.1采購(gòu)需求看板點(diǎn)擊“采購(gòu)需求看板”顯示銷(xiāo)售單和庫(kù)存需求記錄，點(diǎn)擊“采購(gòu)”可根據(jù)此需求生產(chǎn)采購(gòu)單 采購(gòu)單生產(chǎn)，選擇維護(hù)好的供應(yīng)商名稱，點(diǎn)擊“保存”。在采購(gòu)訂單中會(huì)出現(xiàn)該條“待采購(gòu)”信息為需要預(yù)付款的訂單提供預(yù)付功能，選中一個(gè)采購(gòu)訂單點(diǎn)擊“預(yù)付款”如圖所示：輸入預(yù)付金額，保存。2.4.2 供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案，其目的為在最短時(shí)間和最短路程內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，節(jié)約公司成本開(kāi)銷(xiāo)提供對(duì)供應(yīng)商批量導(dǎo)出導(dǎo)入，對(duì)特定供應(yīng)商的查詢有效定位。點(diǎn)擊“新建”進(jìn)入頁(yè)面編輯供應(yīng)商基本信息，保存后形成一條供應(yīng)商完整記錄

7、。如圖所示：2.4.3采購(gòu)進(jìn)貨根據(jù)采購(gòu)單完成采購(gòu)任務(wù)，維護(hù)采購(gòu)過(guò)的信息可作為統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)信息。點(diǎn)擊“新建”選擇所需產(chǎn)品和供應(yīng)商保存，完成采購(gòu)活動(dòng)。2.5 庫(kù)存管理功能說(shuō)明： 包括貨品基礎(chǔ)信息、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存警戒、盤(pán)點(diǎn)、調(diào)撥、查詢七個(gè)子功能點(diǎn) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品做入庫(kù)處理、 銷(xiāo)售產(chǎn)品做出庫(kù)處理， 對(duì)庫(kù)存情況設(shè)置警戒線， 保持庫(kù)存良好的最 佳狀態(tài)，對(duì)庫(kù)與庫(kù)的不同需求進(jìn)行貨品調(diào)撥，方便銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)活動(dòng)，有力控制企業(yè)成本。 對(duì)實(shí)際庫(kù)存按期定時(shí)清算實(shí)際數(shù)量，對(duì)不良記錄進(jìn)行修改。2.5.1 貨品信息 點(diǎn)擊“貨品信息”顯示庫(kù)存貨品，建立貨品基礎(chǔ)信息，通過(guò)錄入公司經(jīng)營(yíng)的貨品，去訂制銷(xiāo) 售或者采購(gòu)的貨品， 在采購(gòu)訂單中可以

8、按庫(kù)存來(lái)添加需要采購(gòu)貨品。 此信息為采購(gòu)和銷(xiāo)售貨 品的依據(jù)，手工錄入的信貨品信息是不標(biāo)準(zhǔn)貨品信息，在貨品信息中不做維護(hù)。采購(gòu)新貨品時(shí)，需點(diǎn)擊“新建貨品” ，編輯貨品基礎(chǔ)信息，保存完成新貨品錄入。如圖所示：2.5.2 貨品入庫(kù) 針對(duì)采購(gòu)訂單來(lái)做貨品入庫(kù)，展現(xiàn)貨品已經(jīng)入庫(kù)的信息，可對(duì)貨品進(jìn)行 “采購(gòu)入庫(kù)” 、“生 產(chǎn)入庫(kù)”、“其他入庫(kù)”三種入庫(kù)，顯示入庫(kù)狀態(tài)為“完成” 。由于特定原因也可對(duì)入庫(kù)做取 消操作，顯示入庫(kù)狀態(tài)為“取消” 點(diǎn)擊一種入庫(kù)類(lèi)型， 進(jìn)入入庫(kù)頁(yè)面， 根據(jù)選擇的供應(yīng)商選擇與供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的訂單， 保存后即 完成該商品的入庫(kù)。該訂單是在采購(gòu)管理中制訂的，與采購(gòu)訂單功能關(guān)聯(lián)。2.5.3 貨品

9、出庫(kù) 針對(duì)銷(xiāo)售訂單來(lái)做貨品出庫(kù)，主要分為“銷(xiāo)售出庫(kù)”和“其他出庫(kù)”兩種方式。由于特殊原 因可以對(duì)出庫(kù)做取消操作。點(diǎn)擊一種出庫(kù)方式進(jìn)入編輯頁(yè)面， 根據(jù)選中的客戶來(lái)確定所要銷(xiāo)售的貨品訂單。 保存后完成 該貨品出庫(kù)。2.5.4 庫(kù)存警戒 設(shè)置庫(kù)存警戒線來(lái)確保庫(kù)存數(shù)量的良好狀態(tài)，在首頁(yè)信息欄會(huì)提供庫(kù)存的境界信息 提示采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)采購(gòu) 輸入庫(kù)存警戒列內(nèi)容，根據(jù)企業(yè)實(shí)際對(duì)物資的使用情況，人為判斷庫(kù)存最低警戒線。2.5.5 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 通過(guò)線下人工對(duì)實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)的物資數(shù)量進(jìn)行清算比對(duì)，判斷物品數(shù)量或者重量上的誤差， 在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。選中一條貨品信息點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入編輯頁(yè)面可對(duì)“庫(kù)存數(shù)量” 、“已發(fā)貨數(shù)量

10、” 、“庫(kù)存警戒 數(shù)”的誤差信息手動(dòng)修改，確認(rèn)無(wú)誤后保存。2.5.6 庫(kù)存調(diào)撥在多倉(cāng)庫(kù)的條件下， 為了企業(yè)各個(gè)地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的供應(yīng)需求， 將一個(gè)倉(cāng)庫(kù)中的物資轉(zhuǎn)移到另一個(gè) 倉(cāng)庫(kù)。對(duì)物資的合理調(diào)撥，保證了商品的正常銷(xiāo)售和合理的庫(kù)存。選中需要調(diào)撥的貨品， 調(diào)入地點(diǎn)選項(xiàng)值會(huì)被自動(dòng)填充， 只需選擇調(diào)入地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)名稱即可， 減 少了不必要的重復(fù)性勞動(dòng)工作。填入相關(guān)信息后點(diǎn)擊保存，完成調(diào)撥工作。如圖所示：2.5.7 庫(kù)存查看對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)下物資情況的查詢，列表顯示主要字段信息內(nèi)容，點(diǎn)擊“貨品編號(hào)”可對(duì)該物資的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。如圖所示：2.6財(cái)務(wù)管理功能說(shuō)明：對(duì)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售發(fā)生的有效銷(xiāo)售訂單做收款處理， 對(duì)采購(gòu)中發(fā)生的有效

11、采購(gòu)訂單做付款處理， 提 供收款付款歷史記錄查詢， 除正常銷(xiāo)售采購(gòu)發(fā)生的資金流轉(zhuǎn)外， 還包括員工工資、 房租等支 出，其他情況的資金收入、轉(zhuǎn)賬等。對(duì)各種類(lèi)型的收款、支出可做流水賬查詢。2.6.1 資金賬戶建立企業(yè)有效賬戶，點(diǎn)擊“新建”為賬戶填寫(xiě)有效信息。如圖所示：選擇“賬戶類(lèi)別”，用戶可自行維護(hù)該類(lèi)型信息，輸入賬戶名稱、可用余額，點(diǎn)擊“保存”2.6.2 應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售中制訂有效銷(xiāo)售訂單，在應(yīng)收款項(xiàng)中選擇需要收款的記錄，點(diǎn)擊“收款”，完成收款操作。輸入“實(shí)收總額”和列表頁(yè)面的“本次應(yīng)收”點(diǎn)擊保存。如圖所示：2.6.3 收款紀(jì)錄在此功能中查看已經(jīng)完成收款操作的歷史記錄，方便今后查詢。也可新建一條

12、收款紀(jì)錄，根據(jù)選擇的客戶自動(dòng)把應(yīng)收款的訂單帶出，輸入“實(shí)收總額”“本次應(yīng)收“。注：此訂單貨品在應(yīng)收款項(xiàng)中是存在的，兩種不同方式完成收款。2.6.4 應(yīng)付款項(xiàng)采購(gòu)管理中制訂有效采購(gòu)訂單，在應(yīng)付款項(xiàng)中選擇需要付款的記錄，點(diǎn)擊“付款”，完成付款操作。輸入“付款總額”、“付款賬戶”和列表頁(yè)面的“本次實(shí)付”點(diǎn)擊保存。如圖所示：2.6.5 付款記錄在此功能中查看已經(jīng)完成付款操作的歷史記錄，方便今后查詢。也可新建一條付款紀(jì)錄，根據(jù)選擇的客戶自動(dòng)把應(yīng)付款的采購(gòu)單號(hào)帶出，輸入“付款總額”“付款賬戶“、“本次實(shí)付”。注：此采購(gòu)單號(hào)在應(yīng)付款項(xiàng)中是存在的，兩種不同方式完成付款。2.6.6 日常收支正常銷(xiāo)售采購(gòu)發(fā)生的資金流轉(zhuǎn)外，還包括員工工資、房租等支出，其他情況的資金收入、轉(zhuǎn)賬等。提供“支出”、“收款”、“轉(zhuǎn)賬”三種業(yè)務(wù)類(lèi)型操作。支出頁(yè)面，輸入相關(guān)信息后保存。為必填項(xiàng)收款頁(yè)面，輸入相關(guān)信息后保存。k I為必填項(xiàng)轉(zhuǎn)賬頁(yè)面，輸入相關(guān)信息后保存?？跒楸靥铐?xiàng)2.6.7 流水賬 對(duì)各種類(lèi)型的收款、支出的查詢功能。提供時(shí)間段，支出、收款類(lèi)型，賬戶名稱查詢。點(diǎn)擊 “業(yè)務(wù)單據(jù)”可查看詳細(xì)信息。系統(tǒng)信息如圖所示