E管理在線ER系統(tǒng)操作手冊

1、1 閱讀指南1.1 手冊目標(biāo)通過閱讀該用戶手冊，用戶能夠詳細(xì)的了解 E 管理系統(tǒng)的基本使用方法1.2 閱讀對象E管理系統(tǒng)在線使用用戶以及 E管理系統(tǒng)最終用戶1.3 手冊約定初步制定E管理系統(tǒng)操作手冊，部分截圖和操作隨系統(tǒng)升級會發(fā)生變更1.4 客戶端要求機(jī)器最低配置 PC機(jī)為P3,內(nèi)存128M。 瀏覽器要求為 IE6 以上。2 E 管理系統(tǒng)模塊介紹 e管理-在線erp系統(tǒng)，主要包括功能為公司信息、客戶資料、業(yè)務(wù)銷售、采購管理、庫存管 理、財務(wù)管理、統(tǒng)計報表、系統(tǒng)管理八大模塊。2.1 登陸系統(tǒng)通過 IE6 以上版本瀏覽器登陸系統(tǒng) 輸入地址： 使用方式為兩種：1 不需注冊直接體驗 E 管理系統(tǒng)點擊“

2、立即體驗”進(jìn)入 E管理系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動分配一個權(quán)限為系統(tǒng)管理員的用戶。2.注冊固定用戶體驗 E管理系統(tǒng) 點擊“登錄”按鈕，展現(xiàn)頁面進(jìn)行注冊，如圖所示： 進(jìn)入注冊頁面，填寫相關(guān)信息完成注冊。成功注冊 進(jìn)入系統(tǒng)首頁2.2客戶資料功能說明：用戶可以建立公司銷售客戶基本資料，為新建客戶分配專屬業(yè)務(wù)人員，提供客戶資料所屬業(yè)務(wù)人員的重新分配和查看， 如果該業(yè)務(wù)人員職位發(fā)生變動或離職可以通過移交客戶來分配給 其他業(yè)務(wù)人員，為查找特定客戶提供查詢功能。2.2.1 客戶資料點擊“客戶資料”顯示客戶基本信息，如圖所示：點擊新建”按鈕，進(jìn)入編輯頁面。注：I和為必填項點擊“更多聯(lián)系人”可添加多條聯(lián)系人記錄。填寫相關(guān)信

3、息后“保存”。保存后的信息會在列表頁面顯示。在列表頁面中提供對固定格式EXCLE文件“導(dǎo)入”、“導(dǎo)出”功能在信息列中提供對“更多聯(lián)系人”新增修改、“文檔”上傳、“修改”功能?？蓪蛻粜畔⑦M(jìn)行維護(hù)。2.2.2 客戶分管點擊“客戶分管”顯示客戶信息，可對該客戶的所屬業(yè)務(wù)人員進(jìn)行變更，點擊修改分管列下編輯按鈕。顯示如下：對“業(yè)務(wù)員”和“授權(quán)對象”進(jìn)行修改注：業(yè)務(wù)員為客戶負(fù)責(zé)人員授權(quán)對象為可查看此用戶信息的人員2.2.3 移交客戶在業(yè)務(wù)人員發(fā)生變動時， 避免客戶流失可把客戶信息移交給其他業(yè)務(wù)人，保證公司業(yè)務(wù)正常運行。點擊“移交客戶”，選擇銷售員A為當(dāng)前客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，B為需要移交的業(yè)務(wù)人員，保存后該客

4、戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會發(fā)生改變。2.2.4 查詢客戶提供客戶模糊查詢功能，方便用戶快速查找用戶信息。注：初始化頁面不會出現(xiàn)客戶信息，需輸入相關(guān)客戶名稱才可以查閱詳細(xì)信息，提高了安全性。2.3業(yè)務(wù)銷售功能說明：銷售部門制定銷售訂單后，銷售人員制定的銷售單沒有本人審核權(quán)限， 要求上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審 核通過后才可以發(fā)貨。分為“待審核” 、“審核通過”?！按l(fā)貨”、“已發(fā)貨”四種銷售單狀 態(tài)。231 銷售訂單新建一張銷售單進(jìn)入編輯頁面，選擇購買方客戶名稱， 訂單編號系統(tǒng)自動生成不可編輯，填入相關(guān)信息后保存。建立銷售單后需要對其進(jìn)行審核，審核通過才可以銷售發(fā)貨。點“更多操作”下“審核”。審核通過提示。狀態(tài)變成“未發(fā)

5、貨”。進(jìn)行發(fā)貨操作，對審核通過的訂單做發(fā)貨處理。點擊“發(fā)貨”操作后，頁面自動跳轉(zhuǎn)到銷售發(fā)貨頁面，在列表中顯示出被發(fā)貨的訂單信息。2.3.2銷售發(fā)貨二種方式錄入銷售發(fā)貨信息，一種是通過銷售訂單點擊發(fā)貨按鈕來實現(xiàn)見2. 3. 1銷售訂單內(nèi)容，另一種是新建方式，此列表記錄出庫狀態(tài)為“已完成”的訂單信息，表示已經(jīng)做發(fā)貨處理?？蛻裘Q選擇的要和銷售訂單中建立的客戶名稱一致才可以 搜索出相應(yīng)的訂單信息，而且訂單信息為“已審核”狀態(tài)。選擇該訂單信息，點擊“確定”內(nèi)容自動帶到主頁面保存銷售發(fā)貨信息該條信息顯示在列表中，出庫狀態(tài)改變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?.4采購功能說明：根據(jù)銷售單和商品庫存來決定采購需求，通過銷售訂

6、單形成采購訂單，根據(jù)已有的供應(yīng)商進(jìn)行選擇性購買需求品，對于新的供應(yīng)商可建立檔案，在今后采購活動中做為選擇。2.4.1采購需求看板點擊“采購需求看板”顯示銷售單和庫存需求記錄，點擊“采購”可根據(jù)此需求生產(chǎn)采購單 采購單生產(chǎn)，選擇維護(hù)好的供應(yīng)商名稱，點擊“保存”。在采購訂單中會出現(xiàn)該條“待采購”信息為需要預(yù)付款的訂單提供預(yù)付功能，選中一個采購訂單點擊“預(yù)付款”如圖所示：輸入預(yù)付金額，保存。2.4.2 供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案，其目的為在最短時間和最短路程內(nèi)進(jìn)行采購，節(jié)約公司成本開銷提供對供應(yīng)商批量導(dǎo)出導(dǎo)入，對特定供應(yīng)商的查詢有效定位。點擊“新建”進(jìn)入頁面編輯供應(yīng)商基本信息，保存后形成一條供應(yīng)商完整記錄

7、。如圖所示：2.4.3采購進(jìn)貨根據(jù)采購單完成采購任務(wù)，維護(hù)采購過的信息可作為統(tǒng)計基礎(chǔ)信息。點擊“新建”選擇所需產(chǎn)品和供應(yīng)商保存，完成采購活動。2.5 庫存管理功能說明： 包括貨品基礎(chǔ)信息、入庫、出庫、庫存警戒、盤點、調(diào)撥、查詢七個子功能點 對采購產(chǎn)品做入庫處理、 銷售產(chǎn)品做出庫處理， 對庫存情況設(shè)置警戒線， 保持庫存良好的最 佳狀態(tài)，對庫與庫的不同需求進(jìn)行貨品調(diào)撥，方便銷售等業(yè)務(wù)活動，有力控制企業(yè)成本。 對實際庫存按期定時清算實際數(shù)量，對不良記錄進(jìn)行修改。2.5.1 貨品信息 點擊“貨品信息”顯示庫存貨品，建立貨品基礎(chǔ)信息，通過錄入公司經(jīng)營的貨品，去訂制銷 售或者采購的貨品， 在采購訂單中可以

8、按庫存來添加需要采購貨品。 此信息為采購和銷售貨 品的依據(jù)，手工錄入的信貨品信息是不標(biāo)準(zhǔn)貨品信息，在貨品信息中不做維護(hù)。采購新貨品時，需點擊“新建貨品” ，編輯貨品基礎(chǔ)信息，保存完成新貨品錄入。如圖所示：2.5.2 貨品入庫 針對采購訂單來做貨品入庫，展現(xiàn)貨品已經(jīng)入庫的信息，可對貨品進(jìn)行 “采購入庫” 、“生 產(chǎn)入庫”、“其他入庫”三種入庫，顯示入庫狀態(tài)為“完成” 。由于特定原因也可對入庫做取 消操作，顯示入庫狀態(tài)為“取消” 點擊一種入庫類型， 進(jìn)入入庫頁面， 根據(jù)選擇的供應(yīng)商選擇與供應(yīng)商對應(yīng)的訂單， 保存后即 完成該商品的入庫。該訂單是在采購管理中制訂的，與采購訂單功能關(guān)聯(lián)。2.5.3 貨品

9、出庫 針對銷售訂單來做貨品出庫，主要分為“銷售出庫”和“其他出庫”兩種方式。由于特殊原 因可以對出庫做取消操作。點擊一種出庫方式進(jìn)入編輯頁面， 根據(jù)選中的客戶來確定所要銷售的貨品訂單。 保存后完成 該貨品出庫。2.5.4 庫存警戒 設(shè)置庫存警戒線來確保庫存數(shù)量的良好狀態(tài)，在首頁信息欄會提供庫存的境界信息 提示采購部門進(jìn)行相應(yīng)采購 輸入庫存警戒列內(nèi)容，根據(jù)企業(yè)實際對物資的使用情況，人為判斷庫存最低警戒線。2.5.5 庫存盤點 通過線下人工對實際物理倉庫的物資數(shù)量進(jìn)行清算比對，判斷物品數(shù)量或者重量上的誤差， 在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。選中一條貨品信息點擊“修改”進(jìn)入編輯頁面可對“庫存數(shù)量” 、“已發(fā)貨數(shù)量

10、” 、“庫存警戒 數(shù)”的誤差信息手動修改，確認(rèn)無誤后保存。2.5.6 庫存調(diào)撥在多倉庫的條件下， 為了企業(yè)各個地點倉庫的供應(yīng)需求， 將一個倉庫中的物資轉(zhuǎn)移到另一個 倉庫。對物資的合理調(diào)撥，保證了商品的正常銷售和合理的庫存。選中需要調(diào)撥的貨品， 調(diào)入地點選項值會被自動填充， 只需選擇調(diào)入地點倉庫名稱即可， 減 少了不必要的重復(fù)性勞動工作。填入相關(guān)信息后點擊保存，完成調(diào)撥工作。如圖所示：2.5.7 庫存查看對所有倉庫下物資情況的查詢，列表顯示主要字段信息內(nèi)容，點擊“貨品編號”可對該物資的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。如圖所示：2.6財務(wù)管理功能說明：對業(yè)務(wù)銷售發(fā)生的有效銷售訂單做收款處理， 對采購中發(fā)生的有效

11、采購訂單做付款處理， 提 供收款付款歷史記錄查詢， 除正常銷售采購發(fā)生的資金流轉(zhuǎn)外， 還包括員工工資、 房租等支 出，其他情況的資金收入、轉(zhuǎn)賬等。對各種類型的收款、支出可做流水賬查詢。2.6.1 資金賬戶建立企業(yè)有效賬戶，點擊“新建”為賬戶填寫有效信息。如圖所示：選擇“賬戶類別”，用戶可自行維護(hù)該類型信息，輸入賬戶名稱、可用余額，點擊“保存”2.6.2 應(yīng)收款項業(yè)務(wù)銷售中制訂有效銷售訂單，在應(yīng)收款項中選擇需要收款的記錄，點擊“收款”，完成收款操作。輸入“實收總額”和列表頁面的“本次應(yīng)收”點擊保存。如圖所示：2.6.3 收款紀(jì)錄在此功能中查看已經(jīng)完成收款操作的歷史記錄，方便今后查詢。也可新建一條

12、收款紀(jì)錄，根據(jù)選擇的客戶自動把應(yīng)收款的訂單帶出，輸入“實收總額”“本次應(yīng)收“。注：此訂單貨品在應(yīng)收款項中是存在的，兩種不同方式完成收款。2.6.4 應(yīng)付款項采購管理中制訂有效采購訂單，在應(yīng)付款項中選擇需要付款的記錄，點擊“付款”，完成付款操作。輸入“付款總額”、“付款賬戶”和列表頁面的“本次實付”點擊保存。如圖所示：2.6.5 付款記錄在此功能中查看已經(jīng)完成付款操作的歷史記錄，方便今后查詢。也可新建一條付款紀(jì)錄，根據(jù)選擇的客戶自動把應(yīng)付款的采購單號帶出，輸入“付款總額”“付款賬戶“、“本次實付”。注：此采購單號在應(yīng)付款項中是存在的，兩種不同方式完成付款。2.6.6 日常收支正常銷售采購發(fā)生的資金流轉(zhuǎn)外，還包括員工工資、房租等支出，其他情況的資金收入、轉(zhuǎn)賬等。提供“支出”、“收款”、“轉(zhuǎn)賬”三種業(yè)務(wù)類型操作。支出頁面，輸入相關(guān)信息后保存。為必填項收款頁面，輸入相關(guān)信息后保存。k I為必填項轉(zhuǎn)賬頁面，輸入相關(guān)信息后保存。口為必填項2.6.7 流水賬 對各種類型的收款、支出的查詢功能。提供時間段，支出、收款類型，賬戶名稱查詢。點擊 “業(yè)務(wù)單據(jù)”可查看詳細(xì)信息。系統(tǒng)信息如圖所示