冶金生產概論緒論PPT課件

1、 鋼鐵是使用最多的金屬材料鋼鐵是使用最多的金屬材料 原因：儲量大；冶煉加工容易；綜合性能好原因：儲量大；冶煉加工容易；綜合性能好 預計未來幾年鋼鐵產品在各行業(yè)中占的比例預計未來幾年鋼鐵產品在各行業(yè)中占的比例 鋼鐵工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，是國家經濟水平和綜合國力的重要標志，鋼鐵發(fā) 展直接影響著與其相關的國防工業(yè)及建筑、機械、造船、汽車、家電等行業(yè)。 重重 軌軌 橋梁用鋼橋梁用鋼 奧運鳥巢奧運鳥巢 板板 卷卷 彩涂板彩涂板 冷軋鍍鋅板冷軋鍍鋅板 船板鋼船板鋼 鍋爐容器用鋼板鍋爐容器用鋼板 鋼管鋼管 管線鋼管線鋼 螺旋焊管螺旋焊管 線材生產線材生產 厚板矯直厚板矯直 厚板冷床厚板冷床 鐵的故事

2、鐵的故事 在遠古時代，第一塊落到人在遠古時代，第一塊落到人 類手中的鐵可能不是來自于地類手中的鐵可能不是來自于地 球，而是來自宇宙空間，因在球，而是來自宇宙空間，因在 一些古語中，稱之為一些古語中，稱之為“天降之天降之 火火”。埃及人把鐵叫做。埃及人把鐵叫做“天天 石石”。可見?？梢娙藗冏钤缯J識的鐵人們最早認識的鐵 是從隕石開始是從隕石開始的。的。 2.世界鋼鐵生產的發(fā)展狀況與我國鋼鐵生產概況 “天外來客天外來客”畢竟有限。因此在冶金業(yè)發(fā)展之前，用畢竟有限。因此在冶金業(yè)發(fā)展之前，用隕鐵制作隕鐵制作的的器具器具相當的珍貴。相當的珍貴。 因此，因此，鐵在地球上的出現與使用，在最初是帶有神秘與高貴的

3、色彩鐵在地球上的出現與使用，在最初是帶有神秘與高貴的色彩。只有最富有的貴族只有最富有的貴族 才能買得起耐磨的鐵制裝飾品。才能買得起耐磨的鐵制裝飾品。 在古羅馬，甚至結婚戒指一度是鐵制而不是金制在古羅馬，甚至結婚戒指一度是鐵制而不是金制。在世紀探險家航行中甚至。在世紀探險家航行中甚至 有過這樣的經歷，他們用有過這樣的經歷，他們用一枚生銹的鐵，可以換一頭豬，用幾把破刀，就可換足夠全體一枚生銹的鐵，可以換一頭豬，用幾把破刀，就可換足夠全體 船員食用好幾天的魚。船員食用好幾天的魚。因為他們遇見的波利尼亞西土著人對鐵的渴望超過了其它。有史因為他們遇見的波利尼亞西土著人對鐵的渴望超過了其它。有史 以來，鍛

4、造業(yè)也一直被認為是最體面的行業(yè)之一。以來，鍛造業(yè)也一直被認為是最體面的行業(yè)之一。 著名鐵建筑著名鐵建筑 年年，由杰出的法國工程師艾菲爾由杰出的法國工程師艾菲爾 （Eiffel.GEiffel.G）設計的一座宏偉的）設計的一座宏偉的鐵塔建筑物在鐵塔建筑物在 巴黎落成巴黎落成。許多人認為，這座高。許多人認為，這座高米米的的 鐵塔不會持久，艾菲爾卻堅持說它至少可以鐵塔不會持久，艾菲爾卻堅持說它至少可以 矗立四分之一個世紀。到現在一個多世紀過矗立四分之一個世紀。到現在一個多世紀過 去了，去了，艾菲爾鐵塔艾菲爾鐵塔仍然高高屹立在巴黎，吸仍然高高屹立在巴黎，吸 引著成千上萬的游客，成為法國的驕傲。引著成千

5、上萬的游客，成為法國的驕傲。 年年，在比利時首都布魯塞爾世界工業(yè)博覽會上在比利時首都布魯塞爾世界工業(yè)博覽會上，一座讓人過目難忘的大樓矗，一座讓人過目難忘的大樓矗 立起來，這座建筑物由立起來，這座建筑物由個巨大的金屬球組成，每個球的直徑為個巨大的金屬球組成，每個球的直徑為米，米，個球處于立方體個球處于立方體 的每個角頂，第的每個角頂，第個球處于立方體中心，這正是一個放大上千億倍的個球處于立方體中心，這正是一個放大上千億倍的鐵晶體點陣模型鐵晶體點陣模型，它叫，它叫 阿托米姆（阿托米姆（AtominAtomin），也是鐵的象征），也是鐵的象征人類不可缺少的朋友人類不可缺少的朋友。 煉鐵發(fā)展煉鐵發(fā)展

6、在人類歷史上，起過革命作用的在人類歷史上，起過革命作用的原材料中鐵應該原材料中鐵應該居首位，無論在世界的哪個地區(qū)，居首位，無論在世界的哪個地區(qū)，冶冶 鐵技術的發(fā)明都是劃時代的重大事件。鐵技術的發(fā)明都是劃時代的重大事件。 青銅器時代青銅器時代隕鐵使用階段隕鐵使用階段鐵器時代鐵器時代 青銅鐵隕石 煉鐵 早期的冶鐵技術早期的冶鐵技術，大多采用，大多采用“固體還原法固體還原法”，即，即冶鐵時，將鐵礦石和木炭一層夾一冶鐵時，將鐵礦石和木炭一層夾一 層地放在煉爐中，點火焙燒，在層地放在煉爐中，點火焙燒，在65010006501000溫度下，利用炭的不完全燃燒，產生一氧溫度下，利用炭的不完全燃燒，產生一氧

7、化碳，遂使鐵礦石中的氧化鐵被還原成鐵?；迹焓硅F礦石中的氧化鐵被還原成鐵。但是由于炭火溫度不夠高，致使被還原出的但是由于炭火溫度不夠高，致使被還原出的 鐵只能沉到爐底而不能保持熔化狀態(tài)流出。鐵只能沉到爐底而不能保持熔化狀態(tài)流出。人們只好待把鐵煉成，煉爐冷卻后，再設法人們只好待把鐵煉成，煉爐冷卻后，再設法 將鐵取出。這種鐵塊表面因夾雜渣滓而顯粗糙，有的還不如青銅堅韌。后人們發(fā)現，煉將鐵取出。這種鐵塊表面因夾雜渣滓而顯粗糙，有的還不如青銅堅韌。后人們發(fā)現，煉 出的鐵反復加熱，壓延錘打，才能柔韌不脆。人們還發(fā)現再將紅熱的鍛鐵猛淬入冷水會出的鐵反復加熱，壓延錘打，才能柔韌不脆。人們還發(fā)現再將紅熱的鍛

8、鐵猛淬入冷水會 變成堅韌的好鐵，這種鐵比青銅好。變成堅韌的好鐵，這種鐵比青銅好。 古代煉鐵與現代煉鐵之比較古代煉鐵與現代煉鐵之比較 木炭木炭 焦炭焦炭 碗式爐碗式爐 高爐高爐 冷空氣冷空氣熱空氣熱空氣 無鼓風無鼓風 高壓鼓風高壓鼓風 古代煉鐵古代煉鐵 現代煉鐵現代煉鐵 1 1萬萬t t生鐵生鐵 1.6萬t 鐵 礦石 3000t 焦 炭 2000t 煤 粉 3000t 爐渣 0.19億m3 煤氣 0.15億m3 空 氣 Q1:Q1:生產生產1t1t生鐵需要的原料分別是多少呢生鐵需要的原料分別是多少呢? ? (1)世界鋼鐵生產的發(fā)展狀況 現代鋼鐵工業(yè)始于19世經初期，至今已有一百多年歷史，但真正得

9、到大規(guī)模 發(fā)展的是20世紀。1900年全世界鋼總產量僅2850萬噸，1937年突破1億噸， 達到1.1億多噸，到2000年達到82960萬噸。在100年間，鋼產量增長了30倍， 年平均增長3.4%，累計產鋼達300億噸以上。尤其是20世紀下半葉特別是 1973年世界能源危機以來，隨著國際市場需求的變化和科學技術突破性的發(fā) 展，鋼鐵工業(yè)的產品品種、質量、工藝技術、裝備、技術經濟指標都發(fā)生了 革命性的變化和質的飛躍。20世紀世界鋼鐵工業(yè)的最深刻變化，是由于科學 技術的進步，一些先進的產鋼國家完成了從規(guī)模擴張到結構優(yōu)化的戰(zhàn)略轉移。 回顧20世紀鋼鐵工業(yè)的發(fā)展史，大體可以分為三個階段。 第一階段，從1

10、901年到1951年，是第一代鋼鐵技術推動現代鋼鐵工業(yè)快 速發(fā)展的階段。這一階段，鋼鐵工業(yè)在基數較低的基礎上起步，由于以高 爐、平爐、模鑄造、初軋開坯、橫列式軋機為主的第一代鋼鐵技術的廣泛 應用，實現了有史以來鋼鐵領域生產力的一次大解放，產量迅速擴張。到 1937年，鋼產量達到11000萬噸，首次突破1億噸；到1951年，鋼產量 達到21070萬噸，首次突破2億噸。這一期間經歷了兩次世界大戰(zhàn)，51年 間，世界鋼產量平均年增長率達到4%。鋼鐵生產國分布十分集中，大多 分布在大西洋北部沿岸地區(qū)的美國和西歐（以西德為主）以及前蘇聯，高 達全世界鋼鐵產量的87.5%，成為戰(zhàn)前世界三大鋼鐵生產基地。美國

11、因其 遠離戰(zhàn)場的優(yōu)勢和經濟技術的迅速發(fā)展，1951年，美國鋼產量達到9544 萬噸，占全世界鋼產量的45.3%，在世界鋼鐵工業(yè)中占據了霸主地位。 第二階段，從1952年到1974年，是第二代鋼鐵技術推動世界鋼鐵產量加速擴張的階段。 由于高爐噴煤、氧氣頂吹轉爐、鐵水預處理、爐外精煉、連續(xù)鑄鋼、連續(xù)軋鋼、冷熱帶 鋼連軋機等新技術得到了廣泛應用，大大推動了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。在短短的23年中，世 界鋼產量以5.4%的年平均增長率快速擴張，從1951年的2億噸迅速躍上了7億噸的臺階 （70342萬噸），高級轎車面板、合金板、高強度石油管、冷軋硅鋼等高附加值產品大 量投入市場。這一階段，日本鋼鐵工業(yè)技術和規(guī)

12、模實現了飛速發(fā)展，在技術上基本淘汰 了平爐，發(fā)展了大型轉爐和連鑄、連軋技術，在優(yōu)化結構的基礎上鋼產量從1951年的 650萬噸增長到1974年的11713萬噸，平均年增長率高達13.4%，逐步取代美國、蘇 聯而居于霸主地位。其他三大產鋼國家即美國、前蘇聯、西德，分別以1.43%、6.6%、 5.41%的速度實現規(guī)模擴張，1974年鋼產量分別達到13220萬噸、13620萬噸和5323 萬噸。 第三階段，從1975年到20世紀末，世界鋼鐵工業(yè)進入了重結構優(yōu)化和重 噸位增長兩種類型共存的發(fā)展階段。這一時期，鋼產量始終在7.08.0億 噸之間徘徊。從1975年到1994年的20年間，平均年增長率僅為

13、0.14%。 到2000年，鋼產量才突破8億噸達到82960萬噸。這種發(fā)展格局是由兩種 不同類型的發(fā)展模式和增長方式構成的。一種是日本、西歐、美國等工業(yè) 化早已成熟的國家和地區(qū)，在噸位負增長的同時，走上了品種質量型和集 約效益型的發(fā)展道路。另一種是處于工業(yè)化初期階段的發(fā)展中國家，為了 推動工業(yè)化進程，偏重于噸位增長，加快了產能擴張速度 (2)我國鋼鐵生產概況 建國50十多年來，我國的鋼鐵工業(yè)取得了巨大的成就。1949年中國的鋼鐵產量只有 15.8萬噸，居世界第26位，不到當時世界鋼鐵年總產量的1.6億噸0.1%。在三年經濟 恢復時期和以后的幾個五年計劃期間，我國鋼鐵工業(yè)在困境中頑強地前進。到1

14、978年， 我國鋼產量達到3178萬噸，居世界第五位，占當年世界鋼鐵產量的4.42%。 1979年以后，我國逐步走上了改革開放和建設社會主義經濟的道路，鋼鐵工業(yè)獲得了 快速發(fā)展的極好機遇和強大的內在動力，新建了寶鋼、天津鋼管等大型現代化鋼鐵企業(yè)。 通過對老企業(yè)挖潛改造，鋼產量以每年400 500萬噸的速度快速增長。20世紀90年代 以來，中國鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，鋼產量從1990年的6535萬噸，以每年增長600 700萬 噸的速度大幅度增長。 從1996年首次超過一億噸大關，躍居世界第一位以后，我國鋼產量連年增長，并一直 保持鋼產量世界排名第一名的位置。 中國鋼鐵業(yè)世界第一 n 近幾年，中國鋼鐵

15、工業(yè)取得了多項世界第一：產量第一、出口量第一、消費量第一，并一躍成為全球鋼鐵 生產大國。但世界鋼鐵生產大國并沒有成為鋼鐵生產強國，在全球鋼鐵產業(yè)格局中沒有話語權。 n 中國鋼鐵產量占全球總產量30%以上，在推動世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展中所起的作用越來越突出，為我國經濟的 持續(xù)快速發(fā)展也作出了重大貢獻。多年來，正是得益于鋼鐵工業(yè)提供的各類鋼鐵產品，才確保了國內機械、 交通運輸、建筑、國防等基礎行業(yè)的大發(fā)展。 n 但是，在獲得諸多“世界第一”的背后，中國也為鋼鐵工業(yè)的無限擴產付出了慘重代價。這代價不僅是物 質上的、環(huán)境上的，也包括精神上的；不僅是短期的，還包括長期的，甚至影響到我國鋼鐵工業(yè)在做大后 難以做

16、強。 存在的問題存在的問題 一、一、 資源弱勢，受制于人資源弱勢，受制于人 造成我國鋼鐵工業(yè)大而不強原因，幾乎貫穿了整個鋼鐵產業(yè)鏈，其負面影響也越來越突出。 n基礎資源儲備不足。上世紀80年代以后，國家對地質勘探的支持力度弱化，勘探工作基本處于停頓，特別是對鐵礦石資源的勘探力 度和深度尤為欠缺。資源儲備不足，造成了一邊是國內鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展，一邊是鐵礦石資源出現嚴重稀缺。 n需求大增，喪失定價權。由于國內鐵礦石產量滿足不了企業(yè)生產需求，我國每年不得不進口上億噸鐵礦石和鐵精粉，而這些資源僅 由幾個國際礦業(yè)巨頭所控制(必和必拓公司、力拓公司、淡水河谷以及印度的鐵礦石公司等)。中國鋼鐵業(yè)對鐵礦石的需

17、求連年增加 ，這些礦業(yè)巨頭就在每年的鐵礦石談判中聯手抬價，對我國鋼鐵企業(yè)形成需求控制。 n行業(yè)不規(guī)范，調控不力。受市場需求驅動，地方中小鋼鐵企業(yè)受利益驅使和地方政府的支持，產能擴張無度。中小企業(yè)與大企業(yè)爭 原料、搶市場、拼價格，其產品又多是低附加值的大路貨，如線材、盤條等，使產品利潤被不斷走高的原料價格所侵蝕。在國際基 礎資源市場，“中國人買什么，什么就漲價”的怪現象，在鋼鐵工業(yè)方面表現得尤為突出。 n需求傳導，引起連環(huán)漲價。急劇增長的鋼鐵產銷量，對國內交通運輸形成巨大壓力，僅進口鐵礦石和出口鋼材兩項運輸總量，2006 年鐵路運輸量就達13.79億噸(含原輔能源材料)。近幾來，鋼鐵企業(yè)進口大量

18、鐵礦石，又出口生鐵、鋼坯和鋼材等產品，導致國際海 運價格大幅攀升。2007年，巴西、澳洲到寧波港的鐵礦石運費已分別由1月份33.64美元/噸、15.93美元/噸，上漲到10月末的 85.56美元/噸和36.29美元/噸。 二二、污染環(huán)境，惡性競爭污染環(huán)境，惡性競爭 n鋼鐵工業(yè)是耗能大戶，也是資源消耗大戶，除了需要高品位鐵礦石外，還需要大量的輔助材料煤、焦炭、水、電及熔劑等。 n鋼鐵行業(yè)更是污染物排放大戶，廢氣、廢水、廢渣排放量占全國總排放量的14%，是個地道的大污染行業(yè)。在生產中，產生大量的廢 渣留在國內，我國鋼鐵工業(yè)年排廢渣高達5億噸左右，占全國總排放量的14%，出口產品近5300萬噸，在生

19、產過程中廢渣排放量占全 國總排放量2.4%。全國鋼鐵工業(yè)每年氟化物氣體排放量約250萬噸以上，而出口產品部分，留在國內大氣中的氟化物約占1/10。 n鋼鐵工業(yè)的飛速發(fā)展，為我國經濟作出了重大貢獻。國民經濟的持續(xù)發(fā)展，國內外兩個市場消費旺盛，使得國內鋼鐵工業(yè)固定資產投 資一再攀升，產能一擴再擴，總生產能力已遠遠超過國內實際需求，但高端鋼鐵產品又滿足不了市場需求。目前，我國有鋼鐵企 業(yè)1400多家，絕大多數位于華北、華東地區(qū)，多以中小鋼廠為主，年產量超過千萬噸的僅有8家，位居前12位的企業(yè)產量合計，僅占 全國總產量的45%左右。點多、面廣、量小的中國鋼鐵工業(yè)布局，成為我國鋼鐵工業(yè)做大后做不強的主要

20、制約瓶頸。 n雖然國家進行了鋼鐵產業(yè)結構調整，關閉了一些耗能高、污染重、生產工藝簡單、附加值低的生產企業(yè)，但由于國外市場需求強勁， 大量低端產品出口失控，給本來應予淘汰關閉的小鋼鐵企業(yè)變相輸了血，使他們得以生存。這些企業(yè)的生存給市場、環(huán)保、能源和運 輸帶來了一系列問題，特別是它們的低價競銷、不規(guī)范的市場購銷行為，破壞了市場公平競爭，給國家和企業(yè)帶來很大損失。 n導致我國鋼鐵產業(yè)散、亂、差的一個不可忽視原因，是地方利益作祟。一些地方政府以局部利益代替全局利益，為了地方經濟發(fā)展， 增大地方財政收入，不計后果大建快上小鋼鐵企業(yè)，形成了今天的小企業(yè)與大企業(yè)爭原料、爭能量、爭市場的惡性競爭局面。 存在的

21、問題存在的問題 存在的問題存在的問題 三、行業(yè)管理失控，產業(yè)定位不清三、行業(yè)管理失控，產業(yè)定位不清 n為了滿足國內經濟的快速發(fā)展，從國外進口原材料滿足內需是十分必要的，但必須對“利益和代價”兩者進行權衡，這是貿易的基 本原則，如果只著眼于眼前利益而不惜代價，這樣的外貿政策是值得商榷的。 n中國作為鋼鐵生產大國，在創(chuàng)造出數個“世界第一”背后，卻沒有在世界鋼鐵產業(yè)格局里獲得應有的話語權，這不能不引起我們的 警惕。目前，中國進口鐵礦石越多，國際賣家的漲價就越有勁，以到岸價計，海運費用也水漲船高。我們?yōu)殇撹F產品消費國承擔了 環(huán)境污染，出口到歐洲的鋼材還遭到反傾銷訴訟。 n另一個嚴重的問題是，“高能耗、

22、高污染、爭搶資源”的小鋼鐵廠一直得不到有效的約束和遏制，走入一個“產能擴大-產量增加- 低價出口-遭遇制裁”的產業(yè)循環(huán)怪圈。 n發(fā)展經濟，建立一國強大的工業(yè)發(fā)展體系，離不開鋼鐵工業(yè)，但必須有一個確切合理的定位。我國是一個人口大國，又是資源、能 源短缺國，我們的一切方針政策必須依據這個基本點，一切從這個基本點出發(fā)去考慮。因此，內需是首要因素，一切必先從滿足國 內需求出發(fā)。 n從我國的資源情況來看，我們沒有條件和能力，為國際市場大量提供鋼鐵產品，我們也不應當成為世界鋼鐵產品的制造基地，更不 應該以犧牲環(huán)保、能源和資源為代價，換取他國對鋼鐵產品的需要。我國的鋼鐵工業(yè)不能“兩頭對外”，一方面大量進口原

23、料，另 一方面大量出口初級產品，這樣的產業(yè)局面如果繼續(xù)下去，必將對我國鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展造成巨大傷害。 東北地區(qū) 鞍山 本溪 華北地區(qū) 河北宣化、遷安、邯鄲、邢臺 內蒙、山西 中南地區(qū) 湖北大冶、湖南湘潭、河南舞陽、安陽 江西、廣東和海南都有一定儲量 華東地區(qū) 山東金嶺、安徽江蘇的滬寧礦區(qū) 其他地區(qū) 國內鐵礦資源分布國內鐵礦資源分布 鐵礦石價格談判 n 一年一度的鐵礦石價格談判最早開始于1981年，經鐵礦石供應商和消費商談判協商后，雙方確定一個財政 年度的鐵礦石價格。 n 根據歷年傳統(tǒng)的談判習慣，國際鐵礦石市場分為亞洲市場和歐洲市場，并分別確定亞洲價格和歐洲價格。 亞洲市場主要以日本為用戶代表

24、，歐洲則以德國為用戶代表。 n 根據往年談判慣例，一旦供應商任意一方和鋼廠任意一方價格達成一致，則本年度鐵礦石談判就會結束， 其他供需雙方均接受此價為新的年度價格，即首發(fā)價。但該慣例在08年首次被力拓和必和必拓所打破，去 年，中鋼協一直聲稱，不會接受力拓同日本達成降價33%的協議。 n 據中鋼協提供的數據顯示，2009年我國進口鐵礦石62777.92萬噸，比上年同期增加18412.18萬噸，增長 41.5%。由于鐵礦石進口總量超過實際需求8600萬噸，造成鐵礦石進口貿易秩序混亂，部分企業(yè)和港口庫 存積壓，海運船只滯港待卸時間延長，海運費價格上漲，進而推動進口鐵礦石價格上漲。 鐵礦石四大買方陣營

25、 鐵礦石四大賣方陣營 鐵礦石采購量 中國堅持鐵礦石談判三大原則 n第一， 結算時間按中國規(guī)矩。中鋼協負責人表示，中 國應建立鐵礦石談判的“中國模式”。由于礦價波動 對鋼材成本影響較大，結算周期定為自1月1日至12月 31日，在中國的一個財政年度內。 n第二，堅持長期協議量價互動，量大應價優(yōu)。根據不 同地區(qū)、不同鐵礦石品位、不同礦山，分別確定一個 鐵礦石離岸價格，雙方一旦確認該價格，不論什么企 業(yè)都應執(zhí)行該價格，不能再分為長協價和現貨價。 n第三，中國統(tǒng)一價格。根據不同地區(qū)、不同鐵礦石品 味、不同的質量、不同的礦山企業(yè)確定一個鐵礦石離 岸價格，不能再分長協礦價和現貨礦價，一旦確定， 所有跟中國鋼

26、鐵企業(yè)簽訂協議的供貨商都要實行這一 個價格。 全球三大鐵礦石巨頭態(tài)度 力拓表態(tài)中方可享鐵礦石單獨定價 ，中國可以適用新 的、相對于世界其他地區(qū)不同的定價協議，不過他同 時警告說，中國鋼廠制定不公平基準價格的任何企圖 都將會使談判陷入困境。 必和必拓放話：中國應按國際規(guī)則辦事 必和必拓即董 事會主席表示中國應按國際規(guī)則辦事，“如果打算繼 續(xù)玩這個游戲，就得跟大孩子們打交道。” 而這句話，可以算作是必和必拓對“中國模式”的一 種回應。 淡水河谷冷對長協談判 力拓和必和必拓公司繼續(xù)冷對 明年的對華鐵礦石長協談判，而被國內鋼企認為“可 以成為最佳突破口”的淡水河谷似乎也關緊了談判的 大門。淡水河谷不會

27、主動或提前給出談判結果，他們 還會繼續(xù)跟隨兩拓。 鐵礦石談判結果 漲幅示意圖 中國進口鐵礦石數量增長示意圖 礦采總結 連續(xù)五年痛失“話語權”，令中國鋼鐵業(yè)損失慘重，過去7年中國鋼鐵商和鐵礦石消費者，因 價格談判下鐵礦石定價太高，損失高達7000億元，2011前7月進口鐵礦石價格同比大幅上漲 37.79%，中國多付1371億。 中鋼企淪為國際礦商掙錢工具，三大礦商發(fā)給國際金融報記者的財報可以發(fā)現，僅必和必 拓一家的盈利（131億美元，約合828億元）就是寶鋼、武鋼和鞍鋼利潤之和（65.25億元）的 12倍之多。27家國內一線鋼廠利潤（凈利潤99 .78億元）不敵必和必拓1/8。 鋼企正采取一項大

28、膽的行動計劃對非洲和世界其他地方的鐵礦石資源進行大規(guī)模投資以增加中 國的鐵礦石供應渠道降低對三巨頭的過度依賴。目前中國對非洲鐵礦石項目的投資總額已經超 過50億美元，而擬議中的投資可能會超過百億美元,但很難從根本上改變全球鐵礦石供應市場 的格局（三巨頭在增產方面的投資總額已經超過400億美元） 51 產業(yè)鏈 鋼企 焦煤企業(yè) 鐵礦廠 煉焦企業(yè) 造船 機械 基礎設施 房地產 汽車 家電 石化 鋼材消費鋼材消費 3.鋼鐵行業(yè)格局及未來趨勢 中國鋼鐵企業(yè)排行榜1-15名2010年度 排名排名 單位名稱單位名稱 省市省市 行業(yè)行業(yè) 企業(yè)性質企業(yè)性質 主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入 （千元）（千元） 第1 上海

29、寶鋼集團公司 上海市 鋼鐵 股份 161756528 第2 首鋼總公司(集團) 北京市 鋼鐵 國有 61900000 第3 鞍山鋼鐵集團公司 遼寧省 鋼鐵 國有 50142107 第4 武漢鋼鐵(集團)公司 湖北省 鋼鐵 國有 40126080 第5 江蘇沙鋼集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 31074562 第6 萊蕪鋼鐵集團 山東省 鋼鐵 有限 30102773 第7 太原鋼鐵(集團)有限公司 山西省 鋼鐵 國有 29016920 第8 濟南鋼鐵集團總公司 山東省 鋼鐵 國有 27396350 第9 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 安徽省 鋼鐵 股份 26838574 第10 邯鄲鋼鐵集團有限責任

30、公司 河北省 鋼鐵 國有 26169112 第11 攀枝花鋼鐵(集團)公司 四川省 鋼鐵 國有 25294203 第12 唐山鋼鐵集團有限責任公司 河北省 鋼鐵 國有 25124553 第13 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 遼寧省 鋼鐵 國有 23515050 第14 南京鋼鐵集團有限公司 江蘇省 鋼鐵 有限 22687670 第15 北臺鋼鐵(集團)有限公司 遼寧省 鋼鐵 國有 22091340 “三皇五帝” 格局 近年，隨著鋼鐵業(yè)并購 高潮迭起,從產能及布局 來看，目前鋼鐵業(yè)已形成 “三皇五帝”局面 “三皇” 指寶鋼、鞍鋼、武鋼， “五帝”指 河北鋼鐵集團、 山東鋼鐵集團、 華菱集團、 馬

31、鞍山鋼鐵集團、 江蘇沙鋼集團。 大型鋼鐵集團布局大型鋼鐵集團布局 鋼鐵廠布局鋼鐵廠布局 企業(yè)標桿 米塔爾：國際并購的整合和管控 浦項制鐵：眼光長遠的壯大之路 新日鐵：連橫之路 寶鋼：模式戰(zhàn)略精要 鋼鐵產業(yè)調整和發(fā)展鋼鐵產業(yè)調整和發(fā)展 n 進一步加快鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐（央企在全國范圍內兼并和省企業(yè)整合） n 加強技術改造和技術創(chuàng)新能力，提升產品的高新尖能力（產能升級）。 n 與國內的支柱產業(yè)更好結合，進行產品和產業(yè)調整布局（在沿海）。 n 關、停、并、轉一批高耗能、高污染、無資源的生產企業(yè)，從全局出發(fā)，杜絕地方利益干擾，通過調 整讓企業(yè)實現多元化經營，探索產融結合。 n 拓展鐵礦石來源，在經濟

32、危機下加大海外投資和海外并購，擴大鋼鐵集團產業(yè)鏈， 兼并重組模式分析兼并重組模式分析 這種模式是單純的行政手段， 操作簡單快捷， 這一類型的案例包括：寶鋼 對上海地區(qū)鋼鐵企業(yè)整合、 湖北省國資委劃撥51%股權 給武鋼、貴州水城劃撥首鋼 等。對于一些長期經營效益 較差，并且本省缺乏有整合 實力企業(yè)的省區(qū)，地方政府 傾向于引進龍頭鋼企進行改 造。 政府無償（部分有償）政府無償（部分有償） 劃撥模式劃撥模式 龍頭企業(yè)主動性收購兼并龍頭企業(yè)主動性收購兼并 模式模式 這類整合體現了市場交易原則， 收購方以現金或股權方式購買， 同時也考慮資源/市場互補等綜 合因素，并購后往往能形成比 較穩(wěn)定的企業(yè)組織并有

33、望長期 體現出1+12的并購優(yōu)勢。當 然，這類并購的前提也一定需 要被收購方地方政府的政策支 持。 這一類型的案例包括：寶鋼整 合廣東鋼鐵集團、武鋼收購柳 鋼等。 區(qū)域內行政整合模式區(qū)域內行政整合模式 這類整合模式主要發(fā)生在鋼 鐵工業(yè)發(fā)達、企業(yè)數量較多 的省份例如河北、山東、遼 寧等。包括大連鋼鐵集團、 撫順特鋼和北滿特鋼重組聯 合為東北特鋼集團，河北唐 鋼、邯鋼、宣鋼、承鋼等組 建河北鋼鐵集團，萊鋼、濟 鋼組建山東鋼鐵集團等。由 于被組合企業(yè)一般都屬于地 方國資委，因此推動相對容 易，但整合成功的關鍵在于 對資產人員進行重新配置。 外資并購整合模式外資并購整合模式 阿塞洛-米塔爾入股華菱管線

34、是 這種模式的典型代表，此外， 浦項制鐵公司等也分別以合資 建廠等方式進入中國市場。這 種方式通常比較受地方政府的 歡迎，因為它不涉及到地方利 稅重新分配的問題。但難點是 國家對外資的大規(guī)模收購審批 仍比較嚴格，成功的可能性較 低。 戰(zhàn)略聯盟模式戰(zhàn)略聯盟模式 這種模式更多的是實際整合前 的一種試探性戰(zhàn)略。寶鋼曾先 后和馬鋼、八一鋼鐵、太鋼等 簽署戰(zhàn)略聯盟框架協議，就采 購、技術等方面進行合作。 兼并重組進展兼并重組進展 參與方參與方重組內容重組內容 鞍鋼集團、攀鋼集團 國資委同意鞍鋼集團與攀鋼集團實行聯合重組。作為重組的第一步，國資委將成立新的鞍鋼集團公司， 全資擁有鞍鋼集團及攀鋼集團。 本鋼

35、集團、北臺鋼鐵 本鋼集團與北臺鋼鐵公司合并重組，重組后新企業(yè)名稱為本鋼集團有限公司。新公司成立后，總鋼鐵產 能將達到2000萬噸，年營收超過千億元。 天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天 鐵 天津市委、市政府做出重大戰(zhàn)略決策，整合重組天津鋼管集團、天津鋼鐵集團、天津天鐵冶金集團和天 津冶金集團四家國有鋼鐵企業(yè)資源，聯合組建國有獨資公司渤海鋼鐵集團。 首鋼集團、通化鋼鐵 ，首鋼總公司、首鋼控股公司在吉林省長春市與吉林省通鋼集團簽訂戰(zhàn)略重組協議。首鋼出資25億元人 民幣收購通鋼集團部分股份和向通鋼集團增資。 河北鋼鐵集團、五家民營鋼鐵企業(yè) ，河北鋼鐵集團以漸進式股權融合重組模式，與河北敬業(yè)、唐山松汀、

36、邢臺龍海、河北永洋、吉泰特 鋼5家民營鋼鐵企業(yè)簽署聯合重組協議。 河北鋼鐵集團、七家民營鋼鐵企業(yè) ，河北鋼鐵集團又以“漸進式股權融合”的重組方式重組了河北省內的九江線材、燕山鋼鐵、榮信鋼鐵、 鑫達鋼鐵、新金鋼鐵、裕華鋼鐵、金鼎重工7家民營鋼企。 2010年鋼鐵行業(yè)主要兼并重組情況年鋼鐵行業(yè)主要兼并重組情況 兼并重組趨勢分析兼并重組趨勢分析 中國的鋼鐵生產企業(yè)中，除了寶鋼集團之外，大多都還處于原燃料導向型工業(yè)布局。而隨著中國對鐵礦石資源的依賴 逐年提高，沿海深水港布局可以極大方便進口高品位鐵礦石，同時沿海區(qū)域多為中國鋼鐵消費旺盛區(qū)域，這種集沿海 和消費導向的原則將有利于大型鋼鐵基地的發(fā)展。 大型

37、沿海鋼鐵基地的建大型沿海鋼鐵基地的建 設設 盡管沿海型大型鋼鐵基地是未來行業(yè)演變趨勢之一，但由于中國鋼鐵行業(yè)已有集群龐大，鋼材需求也呈多層次多區(qū)域 分布，因此鋼鐵行業(yè)的分布仍將呈現明顯的區(qū)域化，但區(qū)域內的集中度會進一步提升，未來有望形成華東、華北等區(qū) 域性鋼鐵集群。 形成鋼鐵生產七大區(qū)域集群形成鋼鐵生產七大區(qū)域集群 目前，鋼鐵企業(yè)的兼并重組對象擴展到上下游的相關企業(yè)，通過投資上游原材料，以及涉足下游行業(yè)，加強企業(yè)的核 心競爭力培養(yǎng)，這已成為鋼鐵行業(yè)的一個發(fā)展趨勢。對于鋼鐵企業(yè)來說，建立穩(wěn)定以及低成本的原材料供應體系，建 立穩(wěn)固的產品需求供應鏈，將是企業(yè)提高市場競爭力的重要戰(zhàn)略選擇。對于上游行業(yè)

38、，企業(yè)主要通過投資鐵礦石礦山 、煤礦、焦炭生產、投資港口、鐵路建設等保障自己的原材料供應。對于下游行業(yè)，企業(yè)主要通過提高產品的深加工 能力，建立加工配送中心，與用戶建立戰(zhàn)略合作，甚至投資參股下游企業(yè)，提高產品的銷售能力。 鋼鐵企業(yè)向上下游產業(yè)鏈的鋼鐵企業(yè)向上下游產業(yè)鏈的 延伸延伸 鋼鐵行業(yè)七大區(qū)域基地鋼鐵行業(yè)七大區(qū)域基地 地區(qū)地區(qū)資源情況資源情況特點特點主要鋼鐵企業(yè)主要鋼鐵企業(yè)可能整合方向可能整合方向 東北地區(qū) 鐵礦石、水資源 豐富，臨煤炭 供給略過，能耗高， 污染嚴重 鞍本集團、東北特鋼、 凌鋼 以鞍本集團為核心，整合地方企業(yè)，形成東北鋼鐵生產基 地 華北地區(qū) 水資源缺乏，鐵 礦石尚可 中小

39、企業(yè)多、長材 過剩嚴重 河北鋼鐵集團、首鋼、 太鋼 河北鋼鐵集團的實質性重組，首鋼板材精品基地，太鋼不 銹鋼生產基地。壓縮總量，調整結構 華東地區(qū)沿海進口優(yōu)勢 市場需求大，但鋼 企分布過于密集 寶鋼、馬鋼、沙鋼 寶鋼和馬鋼、沙鋼存在較強的產品互補、區(qū)域共享，有整 合意義 中南地區(qū) 水資源豐富，運 輸方便 供需基本平衡武鋼、安鋼等 市場容量大。以武鋼為區(qū)域整合龍頭，同時推動防城港項 目實施 西南地區(qū) 鐵礦石、煤炭資 源豐富，但交通不便 供需基本平衡，不 適合大規(guī)模發(fā)展 攀鋼、重鋼重組當地落后產能，提高行業(yè)集中度 西北地區(qū) 鐵礦石、水資源 短缺 供需平衡 八一鋼鐵、西寧特鋼、 酒鋼 不適宜生產規(guī)模

40、擴大，以滿足當地需求為主 山東半島水運便捷 供給過剩，大量中 小企業(yè) 山東鋼鐵、日照等山東鋼鐵集團為整合龍頭，淘汰落后產能 奧運鳥巢奧運鳥巢 冷軋鍍鋅板冷軋鍍鋅板 第三階段，從1975年到20世紀末，世界鋼鐵工業(yè)進入了重結構優(yōu)化和重 噸位增長兩種類型共存的發(fā)展階段。這一時期，鋼產量始終在7.08.0億 噸之間徘徊。從1975年到1994年的20年間，平均年增長率僅為0.14%。 到2000年，鋼產量才突破8億噸達到82960萬噸。這種發(fā)展格局是由兩種 不同類型的發(fā)展模式和增長方式構成的。一種是日本、西歐、美國等工業(yè) 化早已成熟的國家和地區(qū)，在噸位負增長的同時，走上了品種質量型和集 約效益型的發(fā)展道路。另一種是處于工業(yè)化初期階