碳酸飲料項(xiàng)目實(shí)施方案

1、泓域咨詢 /碳酸飲料項(xiàng)目實(shí)施方案碳酸飲料項(xiàng)目實(shí)施方案泓域咨詢 MACRO報告說明根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，在人均GDP低于2,000美金階段，基礎(chǔ)食品和低端兩輪交通工具消費(fèi)受益經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大；在人均GDP處于2,000-5,000美金階段時，服裝消費(fèi)、肉制品、蛋白產(chǎn)品消費(fèi)潛力隨著經(jīng)濟(jì)增長提升最大；當(dāng)人均GDP提升至5,000-10,000美金階段，包括乳制品、健康食品飲料、汽車、電子產(chǎn)品及美裝護(hù)膚產(chǎn)品等消費(fèi)潛力逐步打開；人均GDP上升到10,000美金以上時，對基礎(chǔ)食品和蛋白補(bǔ)充的需求從“量的增長”變?yōu)椤百|(zhì)的提升”，消費(fèi)量或?qū)p少，但對品質(zhì)要求明顯提升。根據(jù)2019年國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報，2019年我國全年人

2、均GDP為70,892.00元，比上年增長7.40%，如以美元計(jì)價，2019年中國全年人均GDP為10,276.44美元。伴隨著我國國民收入及生活水平的提高，食品飲料板塊的消費(fèi)趨勢也在發(fā)生變化，包括含乳飲料在內(nèi)的具有營養(yǎng)、健康概念的新型功能飲料和高端飲品日益受到歡迎。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資33485.64萬元，其中：建設(shè)投資26923.52萬元，占項(xiàng)目總投資的80.40%；建設(shè)期利息612.51萬元，占項(xiàng)目總投資的1.83%；流動資金5949.61萬元，占項(xiàng)目總投資的17.77%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入91700.00

3、萬元，綜合總成本費(fèi)用74498.46萬元，凈利潤10300.12萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.69%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1560.33萬元，全部投資回收期5.33年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)

4、全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報告深入進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)，包括：項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程選址、工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備方案、主要材料輔助材料、環(huán)境影響問題、項(xiàng)目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算、融資分析、財(cái)務(wù)分析、國民經(jīng)濟(jì)評價、社會評價、項(xiàng)目不確定性分析、風(fēng)險分析、綜合評價等。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 總論第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 項(xiàng)目

5、選址第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料供應(yīng)第八章 工藝技術(shù)方案第九章 項(xiàng)目環(huán)保分析第十章 勞動安全分析第十一章 項(xiàng)目節(jié)能分析第十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源第十三章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價第十六章 招標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險評估第十八章 項(xiàng)目總結(jié)分析第十九章 附表第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：碳酸飲料項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xx有限公司二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約62.53畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工1、項(xiàng)目背景及市場預(yù)測分析；

6、2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計(jì)方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、項(xiàng)目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財(cái)務(wù)分析。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場

7、調(diào)研報告等。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景隨著未來含乳飲料、尤其是常溫乳酸菌飲品細(xì)分行業(yè)競爭格局的逐步建立，行業(yè)集中度將逐步提升，部分中小企業(yè)面臨被淘汰的可能，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。較大產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)具有對采購渠道較強(qiáng)的議價能力，進(jìn)而降低采購及生產(chǎn)成本；同時，通過和產(chǎn)業(yè)鏈上下游渠道建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)無法形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應(yīng)，因而難以在激烈的市場競爭中居于優(yōu)勢地位。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的增長，我國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)將保持7%以上的主營業(yè)務(wù)收入增長，食品飲料行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，

8、國民消費(fèi)升級，將推動我國食品飲料行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。實(shí)現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積41686.62（折合約62.53畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積48773.35。其中：生產(chǎn)工程30385.80，倉儲工程5560.16，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2633.76，公共工程10193.63。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：碳酸飲料6

9、0000噸/年。六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資33485.64萬元，其中：建設(shè)投資26923.52萬元，占項(xiàng)目總投資的80.40%；建設(shè)期利息612.51萬元，占項(xiàng)目總投資的1.83%；流動資金5949.61萬元，占項(xiàng)目總投資的17.77%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資26923.52萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建

10、設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用23438.79萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2781.56萬元，預(yù)備費(fèi)703.17萬元。八、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入91700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用74498.46萬元，稅金及附加3468.05萬元，凈利潤10300.12萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.69%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1560.33萬元，全部投資回收期5.33年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積41686.62約62.53畝1.1總建筑面積48773.35容積率1.171.2基底面積23344.51建筑系數(shù)56.00

11、%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝417.621.4基底面積23344.512總投資萬元33485.642.1建設(shè)投資萬元26923.522.1.1工程費(fèi)用萬元23438.792.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2781.562.1.3預(yù)備費(fèi)萬元703.172.2建設(shè)期利息萬元612.512.3流動資金5949.613資金籌措萬元33485.643.1自籌資金萬元20985.643.2銀行貸款萬元12500.004營業(yè)收入萬元91700.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元74498.466利潤總額萬元13733.497凈利潤萬元10300.128所得稅萬元3433.379增值稅萬元3063.3510稅金及附加萬

12、元3468.0511納稅總額萬元9964.7712工業(yè)增加值萬元23856.5013盈虧平衡點(diǎn)萬元13367.40產(chǎn)值14回收期年5.33含建設(shè)期24個月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.69%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1560.33所得稅后九、主要結(jié)論及建議項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、行業(yè)背景分析（一）有利因素1、食品飲料消費(fèi)伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長而快速發(fā)展食品飲料行業(yè)受國民消費(fèi)能力的影響較大。未來，中國GDP仍將保持穩(wěn)定增長，人均可支配收入的提升為食品

13、飲料行業(yè)的發(fā)展提供了不斷擴(kuò)大的市場需求。2、常溫乳酸菌飲品符合營養(yǎng)健康的消費(fèi)升級趨勢伴隨著社會發(fā)展和國民財(cái)富水平的快速提升，食品飲料行業(yè)的消費(fèi)升級是明確的發(fā)展趨勢，“健康、安全、營養(yǎng)”品種有望獲得更大的發(fā)展空間。常溫乳酸菌飲品定位為中高端飲品，具備營養(yǎng)健康的概念屬性，符合人們消費(fèi)升級的要求。3、常溫乳酸菌飲品消費(fèi)場景及受眾廣闊含乳飲料中的常溫乳酸菌飲品無需冷鏈運(yùn)輸、易于貯藏，產(chǎn)品銷售區(qū)域得到了很大擴(kuò)展，易于切入三、四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。同時，常溫乳酸菌飲品便于攜帶，可適應(yīng)各種飲用場景，消費(fèi)人群更為龐大。（二）不利因素1、市場競爭趨于激烈含乳飲料行業(yè)為完全競爭市場，尤其常溫乳酸菌飲品領(lǐng)域近年呈現(xiàn)快

14、速增長且行業(yè)利潤率較高，吸引更多企業(yè)和品牌進(jìn)入到競爭序列中。2、市場秩序有待規(guī)范常溫乳酸菌飲品市場有眾多中小品牌存在。中小品牌企業(yè)存在生產(chǎn)規(guī)模小、質(zhì)量控制薄弱、銷售渠道有限、研發(fā)投入不足等問題，存在跟風(fēng)抄襲、甚至假冒偽劣等情況，對市場秩序的建立構(gòu)成障礙，不利于消費(fèi)者形成良好的消費(fèi)體驗(yàn)。3、消費(fèi)者對產(chǎn)品要求日趨提高消費(fèi)者對食品訴求日益提高，盡管含乳飲料作為中高端飲品符合當(dāng)前的消費(fèi)趨勢，但仍然需要在產(chǎn)品多樣化和健康性等方面緊跟步伐；含乳飲料除了口味之外，也需要加入無添加、低糖等元素。企業(yè)需要通過跟蹤市場趨勢，不斷推出新的產(chǎn)品，捕捉消費(fèi)者愛好，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣，才能維持競爭力。這對企業(yè)的創(chuàng)新能力、營銷和

15、研發(fā)能力提出了更高的要求。（三）含乳飲料行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)1、行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)含乳飲料的生產(chǎn)技術(shù)主要解決飲料的口味、色澤、穩(wěn)定性及包裝問題，主要技術(shù)特征在于原料、工藝、設(shè)備、配方等方面。原材料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。含乳飲料生產(chǎn)中奶粉成分較高，品牌企業(yè)采購國外進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)奶粉，盡管成本較高，但產(chǎn)品口味和質(zhì)量能夠獲得保障。行業(yè)前列的企業(yè)通過和供應(yīng)商形成穩(wěn)定合作關(guān)系，在采購成本、產(chǎn)品供應(yīng)上獲得優(yōu)先保證，從而增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。含乳飲料的生產(chǎn)工藝通常包括：原奶發(fā)酵-均質(zhì)-調(diào)配-灌裝-殺菌-冷卻-包裝等環(huán)節(jié)。行業(yè)生產(chǎn)工藝及技術(shù)具有公開性，但不同產(chǎn)品的工藝參數(shù)不同。市場上的常溫乳酸菌飲品通常為單發(fā)酵產(chǎn)

16、品，即原奶發(fā)酵產(chǎn)品，“味動力”系列產(chǎn)品目前也主要為單發(fā)酵產(chǎn)品。含乳飲料的生產(chǎn)效率隨著生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn)而顯著提升，目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)高度的自動化水平。含乳飲料的生產(chǎn)線通常包括發(fā)酵罐、均質(zhì)機(jī)、殺菌機(jī)、灌裝機(jī)等設(shè)備，理論上能達(dá)到100噸/天單條生產(chǎn)線的產(chǎn)能。采用更先進(jìn)的設(shè)備，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的感官和風(fēng)味更加穩(wěn)定，產(chǎn)品均一性更好。2、行業(yè)特點(diǎn)（1）周期性含乳飲料是大眾日常飲用的快速消費(fèi)品，與宏觀經(jīng)濟(jì)增長尤其是國民人均消費(fèi)水平有關(guān)。隨人均消費(fèi)水平的提高而提高。但其受到經(jīng)濟(jì)周期的影響相對較小，不具有明顯的周期性。（2）季節(jié)性含乳飲料作為飲料的一種，具有一定的季節(jié)性。比如在春節(jié)等節(jié)日臨近及期間，市場需求集中釋放，

17、飲料購銷會出現(xiàn)高峰，因此，飲料生產(chǎn)企業(yè)的銷售存在節(jié)前逐漸升溫的節(jié)日效應(yīng)。從月份上看，銷售旺季一般在7-9月（夏季）及12月-次年2月（春節(jié)旺季）。（3）區(qū)域性本行業(yè)的生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性特征?？紤]到物流便利等因素，行業(yè)普遍進(jìn)行多生產(chǎn)基地的分散性布局，選擇在消費(fèi)集中區(qū)域建立工廠或就近委托加工廠代工的方式進(jìn)行生產(chǎn)。本行業(yè)的銷售面向終端零售客戶，消費(fèi)者基礎(chǔ)廣泛，銷售區(qū)域廣闊。常溫乳酸菌飲品市場更依賴三、四線城市，對銷售渠道的要求高。企業(yè)建立更為廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，是提高市場份額的重要途徑。（四）本行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系關(guān)系1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響原輔料包括脫脂奶粉、白砂糖、果膠（穩(wěn)定劑）

18、、乳清蛋白粉、菌種、葡萄糖，低聚異麥芽糖等；包裝材料包括塑料顆粒、塑瓶、瓶蓋、封口膜、熱收縮瓶標(biāo)、熱封膜、紙箱等。隨著國家監(jiān)管部門對食品安全及質(zhì)量控制管理要求日益嚴(yán)格，以及消費(fèi)者對食品安全消費(fèi)的重視，飲料生產(chǎn)企業(yè)對采購原材料的質(zhì)量保證是重中之重。原材料的質(zhì)量控制已成為飲料制造企業(yè)的核心競爭力之一。2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響本行業(yè)的銷售模式多數(shù)采用經(jīng)銷模式，產(chǎn)品銷售基本面向經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商批發(fā)給零售終端，最后由零售終端出售給消費(fèi)者。本行業(yè)的下游行業(yè)為食品、飲料及煙草制品批發(fā)、零售業(yè)，包含商超、便利店、大賣場等終端，消費(fèi)群體的穩(wěn)定增長是本行業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展基礎(chǔ)，是本行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的保

19、障。3、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的有利和不利影響（1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及影響本行業(yè)向上游行業(yè)采購奶粉等原輔料和包裝材料，生產(chǎn)成本隨原材料價格波動而波動。原材料價格受國際市場供需及國內(nèi)外政府有關(guān)進(jìn)出口政策影響較大，奶粉市場的供應(yīng)波動及相關(guān)進(jìn)出口政策調(diào)整，可能對行業(yè)中企業(yè)的原材料采購產(chǎn)生不利影響。主要原料脫脂奶粉價格總體呈下降趨勢，用于包裝的塑料粒子受到國際原油價格低迷的影響總體也處于低位，行業(yè)采購成本處于相對低位。（2）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及影響本行業(yè)的下游面向食品飲料批發(fā)、零售行業(yè)，主要受到消費(fèi)者購買行為的影響，具有平緩的特點(diǎn)。含乳飲料作為快速消費(fèi)品，主要通過經(jīng)銷渠道抵達(dá)最終消費(fèi)者。經(jīng)銷渠道

20、具有商家數(shù)量多、渠道類別多、零售終端網(wǎng)點(diǎn)多的特點(diǎn)。銷售渠道主要有流通渠道、商超渠道、餐飲渠道、電商渠道等類別，每類渠道都含有為數(shù)眾多的零售終端，以商超、便利店、大賣場、餐飲店、電商平臺等為主。單一渠道和商家對產(chǎn)品銷售格局影響不大。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）我國食品飲料行業(yè)發(fā)展整體狀況1、中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入消費(fèi)驅(qū)動階段宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。自改革開放以來，我國的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工業(yè)也同樣快速發(fā)展。目前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于新常態(tài)時期，GDP從高速度增長進(jìn)入高質(zhì)量增長時期，同時內(nèi)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。我國經(jīng)濟(jì)從傳統(tǒng)的投資拉動型向消費(fèi)驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，推動了包

21、括食品飲料工業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域升級。我國食品工業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性增長時期，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級將成為我國食品飲料未來主要增長來源之一，具有創(chuàng)新性、高壁壘的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂懈叩男袠I(yè)成長空間。2、居民收入提升是消費(fèi)增長原動力居民收入決定了包括食品支出在內(nèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。自1979年以來，我國居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長而不斷提升。我國城鎮(zhèn)居民可支配收入在2013年為26,267元年，而2019年達(dá)到42,359元年，年均復(fù)合增長率為7.82%；我國農(nóng)村居民家庭人均年可支配收入在2013年為9,430元年，而2019年達(dá)到16,021元年，年均復(fù)合增長率為9.2%。國民收入的快速增長，為食品飲料消費(fèi)的增長提供

22、了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，在人均GDP低于2,000美金階段，基礎(chǔ)食品和低端兩輪交通工具消費(fèi)受益經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大；在人均GDP處于2,000-5,000美金階段時，服裝消費(fèi)、肉制品、蛋白產(chǎn)品消費(fèi)潛力隨著經(jīng)濟(jì)增長提升最大；當(dāng)人均GDP提升至5,000-10,000美金階段，包括乳制品、健康食品飲料、汽車、電子產(chǎn)品及美裝護(hù)膚產(chǎn)品等消費(fèi)潛力逐步打開；人均GDP上升到10,000美金以上時，對基礎(chǔ)食品和蛋白補(bǔ)充的需求從“量的增長”變?yōu)椤百|(zhì)的提升”，消費(fèi)量或?qū)p少，但對品質(zhì)要求明顯提升。根據(jù)2019年國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報，2019年我國全年人均GDP為70,892.00元，比上年增長7.40%，如以美元計(jì)價，

23、2019年中國全年人均GDP為10,276.44美元。伴隨著我國國民收入及生活水平的提高，食品飲料板塊的消費(fèi)趨勢也在發(fā)生變化，包括含乳飲料在內(nèi)的具有營養(yǎng)、健康概念的新型功能飲料和高端飲品日益受到歡迎。3、城市化率提升帶來城鄉(xiāng)居民消費(fèi)總量增加2015年，我國勞動人口達(dá)到峰值，人口紅利衰減。但受益于城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，消費(fèi)總量仍將維持增長。中國城鎮(zhèn)化比率2019年已達(dá)60.60%，比2017年提高1.02個百分點(diǎn)，部分沿海發(fā)達(dá)地區(qū)超過60%，其中，上海、北京和天津均超過80%，達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平。城市化率的提升在兩個方面對食品飲料消費(fèi)提供了支撐：一方面，城市中產(chǎn)及富裕階層擴(kuò)大，中高收入人群成為消費(fèi)主流

24、，新生代包括80后、90后、00后成為消費(fèi)主力，包括食品飲料在內(nèi)的消費(fèi)觀念在改變；另一方面，城市化率也促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村人口不斷轉(zhuǎn)換為城鎮(zhèn)人口，隨著這些人群消費(fèi)能力提升和消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變，食品飲料消費(fèi)的群體范圍明顯擴(kuò)大。目前，農(nóng)村人均收入增幅超過城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出農(nóng)村居民消費(fèi)支出比值逐漸下降；農(nóng)村消費(fèi)基礎(chǔ)的擴(kuò)大，帶動了食品飲料消費(fèi)量的提升。4、食品飲料支出構(gòu)成國民消費(fèi)重要組成部分根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，近年來我國居民消費(fèi)能力隨著收入穩(wěn)步提升，其中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，農(nóng)村居民消費(fèi)占收入比持續(xù)上升。2013-2019年間，城鎮(zhèn)居民家庭人均年度消費(fèi)支出占可支配收入比例約為70%，農(nóng)村

25、居民家庭人均年度消費(fèi)支出占可支配收入比例約在80%附近，整體保持穩(wěn)定。其中，食品支出（恩格爾系數(shù)）約占人均年度消費(fèi)支出的三分之一，整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。隨著人均收入的提升，食品支出預(yù)計(jì)也將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，具有較大增長空間。5、飲料食品行業(yè)市場潛力巨大2017年1月5日，國家發(fā)改委和工信部發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見：到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；⒅悄芑?、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長7%左右。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-12月，全國規(guī)模以上食品制造業(yè)完成營業(yè)收入1

26、8,679.8億元，同比增長7.3%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1,552.2億元，同比增長6.1%。同期，酒、飲料和精制茶制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入15,534.9億元，同比增長8.8%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2,094.3億元，同比增長20.8%。食品飲料行業(yè)繼續(xù)保持較快速度增長。未來，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，食品飲料工業(yè)發(fā)展增速和盈利水平將維持一定增長。同時，食品飲料工業(yè)細(xì)分板塊結(jié)構(gòu)也會圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢呈現(xiàn)差異化發(fā)展。（二）我國含乳飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、含乳飲料是飲料行業(yè)的重要細(xì)分子行業(yè)根據(jù)飲料通則定義，含乳飲料和植物蛋白飲料同屬蛋白飲料，主要區(qū)別在于含乳飲料采用乳或乳制品等動物蛋白制成，而植物蛋白飲料主要以植

27、物的果實(shí)、種子或種仁為原料。含乳飲料的定義決定了其具有一般軟飲料的特性，是飲料行業(yè)的重要細(xì)分子行業(yè)。含乳及植物蛋白飲料天生具有“天然、綠色、營養(yǎng)、健康”的品類特征，符合飲料市場的發(fā)展潮流和趨勢。我國飲料行業(yè)近二十年的發(fā)展歷程，經(jīng)歷了數(shù)次流行趨勢變化：1998年前的碳酸飲料、2000年的純凈水、2001年的茶飲料、2003年的果蔬飲料、2005年的運(yùn)動型功能飲料，以及目前的乳酸菌飲料、粗糧飲料?，F(xiàn)階段含乳及植物蛋白飲料行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于其他主要飲料品類。2、含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業(yè)含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業(yè)整體發(fā)展體發(fā)展由于含乳飲料

28、以乳或乳制品為原料，通常也被視為乳制品消費(fèi)的一個分支，是牛奶消費(fèi)的延續(xù)，也是乳品消費(fèi)方式多樣化的體現(xiàn)。目前，國內(nèi)的乳制品行業(yè)蓬勃發(fā)展，含乳飲料作為其中較新、較高端的細(xì)分品種，將受益于整體行業(yè)的發(fā)展，且將持續(xù)高于乳制品行業(yè)的發(fā)展增速。在乳制品品類中，不同于白奶主要用于佐餐，含乳飲料的飲料屬性具有滿足解渴的需求，同時也通過口味、包裝等設(shè)計(jì)滿足消費(fèi)者隨時隨地、口味選擇多樣的飲用需求，消費(fèi)場景更為廣闊。含乳飲料既完成了乳制品的消費(fèi)，又達(dá)到了飲料消費(fèi)的效果，具有雙重屬性。在廣義的液態(tài)奶范疇中，調(diào)制乳和含乳飲料是乳業(yè)市場重要組成部分。按照歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2019年中國液態(tài)奶消費(fèi)市場規(guī)模已達(dá)到384.1億

29、美元，遠(yuǎn)超美國（182.3億美元）、印度（154.9億美元）、巴西（95.2億美元）、日本（67.1億美元）、英國（44.5億美元）、韓國（27.7億美元），是全球最大的液態(tài)奶消費(fèi)市場。但就人均而言，我國的液態(tài)奶消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于上述發(fā)達(dá)國家，故而依然有巨大的成長潛力。同時，乳飲料、發(fā)酵乳產(chǎn)品等零售價格較高，市面上多在0.8-2元/100ml的價格區(qū)間內(nèi)，類同中高端液態(tài)奶，具有“類高端奶”的特性，使其同高端液態(tài)奶一樣具備較高的收入彈性，整體成長空間較廣。同時，在中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段下，我國的乳制品消費(fèi)已由單純的“量的增長”轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲抠|(zhì)并重”，具體表現(xiàn)為乳制品不同細(xì)分行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)分化：傳統(tǒng)的白奶市

30、場由于一二線城市居民為主的已有習(xí)慣性消費(fèi)群體的飽和，增長趨緩。但品質(zhì)化和高端化升級成為一二線城市乳業(yè)市場的主要驅(qū)動力，含乳飲料、奶酪、酸奶等高附加值產(chǎn)品需求強(qiáng)烈。同時，農(nóng)村乳品消費(fèi)將繼續(xù)提升量的增長，隨著農(nóng)村居民對營養(yǎng)飲食需求的提升及乳企渠道的進(jìn)一步下沉，農(nóng)村乳品消費(fèi)潛力逐步釋放，促進(jìn)了含乳飲料等品類的增長。3、含乳飲料仍屬后起之秀國內(nèi)含乳飲料成型于2005年以后，主要細(xì)分品種為果蔬乳飲料、復(fù)合乳飲料、乳酸菌飲料等。娃哈哈營養(yǎng)快線為2005年推出的果蔬乳飲料，2005-2011年復(fù)合增速高達(dá)40%。而銀鷺花生牛奶則是通過“植物蛋白+動物蛋白”復(fù)合產(chǎn)品確立在該細(xì)分市場的地位。因?yàn)榘l(fā)展較晚，所以不

31、同于碳酸飲料等品種，含乳飲料市場尚未形成較高的市場集中程度，市場參與主體較多，但隨著行業(yè)由單品競爭過度到資本、營銷、體制及渠道的綜合實(shí)力比拼，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)品牌的競爭優(yōu)勢將凸顯。未來，含乳飲料中的中小企業(yè)的市場份額將流向少數(shù)品牌企業(yè)，市場集中程度逐漸提升；行業(yè)龍頭優(yōu)勢將得到鞏固，獲得更高的市場份額。4、常溫乳酸菌飲品市場方興未艾場方興未艾乳酸菌飲品是含乳飲料中一個重要細(xì)分領(lǐng)域，以乳或乳制品為原料，經(jīng)乳酸菌發(fā)酵制得的乳液中，加入水、白砂糖、酸味劑，以及果汁、茶、咖啡、植物提取液等當(dāng)中的一種或幾種調(diào)制而成。根據(jù)其是否經(jīng)過殺菌處理而區(qū)分為殺菌（非活性）型常溫乳酸菌和未殺菌（活菌）型低溫乳酸菌。乳酸菌是指能

32、夠代謝糖類、產(chǎn)生50%以上乳酸的細(xì)菌，包括了乳桿菌屬、鏈球菌屬、乳球菌屬、明串珠菌屬等細(xì)菌。乳酸菌原本存在于人體口腔、腸胃道中，對人體健康有著十分重要的作用。這些作用體現(xiàn)在：1、通過代謝產(chǎn)生乳酸降低腸道pH值，抑制有害細(xì)菌繁殖，維持腸內(nèi)菌群平衡；2、鏈球菌等乳酸菌可分泌抑制病原菌的細(xì)菌素；3、活化吞噬細(xì)胞和自然殺傷細(xì)胞等免疫細(xì)胞；4、有助于合成B族維生素和荷爾蒙等；5、減少膽固醇吸收，調(diào)節(jié)血脂；6、分泌特殊酶，幫助食物消化吸收。因?yàn)樯鲜鲆嫣帲砑恿巳樗峋暮轱嬈繁灰暈闋I養(yǎng)、健康的高端飲品。我國乳酸菌飲品起步于20世紀(jì)80年代，是含乳飲料中發(fā)展最快的品種之一。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2015-2

33、019年五年間，我國乳酸菌飲品市場復(fù)合增長率為11.2%，2019年中國大陸乳酸菌行業(yè)市場規(guī)模達(dá)364.8億元。未來中國大陸乳酸菌市場將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有望在2024年達(dá)到492.4億的規(guī)模。乳酸菌市場上低溫乳酸菌發(fā)展較早。由于要求乳酸菌飲品中含有活的乳酸菌，低溫乳酸菌需在2-10攝氏度貯存和銷售，密封包裝的活性乳酸菌保質(zhì)期較短。2015-2019年五年間，低溫乳酸菌的復(fù)合增長率為7.6%，2019年市場規(guī)模為216億。常溫乳酸菌是另外一種常見乳酸菌飲品，與低溫乳酸菌飲品區(qū)別主要在于乳酸菌在生產(chǎn)過程中熱力殺菌處理階段已被滅活。因此，常溫乳酸菌可以在常溫下貯存和銷售。常溫乳酸菌也可以和果汁、蔬菜汁

34、、谷物等天然元素結(jié)合，不斷推出健康、營養(yǎng)、口感豐富的產(chǎn)品，適應(yīng)不同消費(fèi)場景。受益于低溫乳酸菌產(chǎn)品建立的消費(fèi)需求基礎(chǔ)，常溫乳酸菌也被視為具有“促消化”、“潤腸道”等功能，是營養(yǎng)、健康的飲品。同時，因無需冷鏈運(yùn)輸、易于貯藏，常溫乳酸菌的銷售半徑大大擴(kuò)展，目標(biāo)市場更為廣闊。與低溫乳酸菌飲品市場主要集中在一二線市場不同，常溫乳酸菌飲品市場更為分散，主要集中三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。據(jù)中國前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年，常溫乳酸菌飲品在二線以上城市市場份額為15%，而在三線城市以下市場份額為85%。目前，從消費(fèi)趨勢看，常溫乳酸菌飲品已進(jìn)入發(fā)展的黃金時期，近年維持較高的增長態(tài)勢，是乳品企業(yè)搶奪市場的關(guān)鍵。根據(jù)

35、歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年五年間，國內(nèi)常溫乳酸菌飲品市場規(guī)模從77.2億元增長至148.8億元，復(fù)合增長率為17.8%。未來5年內(nèi)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、常溫乳酸菌飲品市場逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場增速將有所放緩，預(yù)計(jì)至2024年，國內(nèi)常溫乳酸菌飲品市場有望達(dá)211.9億元。常溫乳酸菌系列飲品，屬于含乳飲料的細(xì)分產(chǎn)品，具有“安全、營養(yǎng)、健康”等特點(diǎn)，是新興的功能性飲料。由于常溫乳酸菌飲品無需冷鏈運(yùn)輸、易于貯藏，產(chǎn)品銷售區(qū)域廣闊；同時，常溫乳酸菌產(chǎn)品便于攜帶，適應(yīng)各種飲用場景，消費(fèi)人群較廣。相對于低溫乳酸菌飲品市場，我國常溫乳酸菌飲品市場于近五年崛起。低溫乳酸菌飲品受到冷鏈運(yùn)輸和貯

36、藏的制約對渠道要求相對較為苛刻，而常溫乳酸菌飲品渠道要求較低，鋪貨速度和市場滲透率高于低溫乳酸菌飲品，因而有利于促進(jìn)行業(yè)品牌的豐富性和產(chǎn)品的多樣性。2014年之前，常溫乳酸菌飲品行業(yè)主要由三四線小品牌為主。 2014-2015年間，以優(yōu)樂多、小樣、小洋人為代表的一二線品牌逐漸進(jìn)入常溫乳酸菌飲品市場。2015年后，低溫乳酸菌飲品市場上表現(xiàn)較為成功的品牌，如伊利、光明，也選擇進(jìn)入常溫乳酸菌飲品市場，常溫乳酸菌飲品市場競爭加劇。2015年常溫乳酸菌飲品品牌已達(dá)79個，2016年達(dá)到100個左右；進(jìn)入2017年后，隨著高利潤的吸引，部分經(jīng)銷商通過代工方式經(jīng)營自有品牌以及小工廠加入，品牌數(shù)量進(jìn)一步增長。

37、目前，常溫乳酸菌飲品市場格局并未完全形成，為充分競爭行業(yè)，具有完全的市場化程度，更多品牌主要集中在區(qū)域市場競爭。常溫乳酸菌飲品市場仍處于高速發(fā)展培育階段，在行業(yè)井噴之后，隨著行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，產(chǎn)品品牌和優(yōu)質(zhì)單品價值將凸顯。同其他飲料類別一樣，常溫乳酸菌飲品行業(yè)競爭也將向集中化的方向演化，已經(jīng)建立品牌壁壘的龍頭企業(yè)具有進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率的趨勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

38、提高發(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 行業(yè)發(fā)展及市場

39、分析一、行業(yè)基本情況（一）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、品牌壁壘含乳飲料作為一種休閑消費(fèi)飲品，與消費(fèi)者的消費(fèi)偏好息息相關(guān)，其中品牌影響力對其選擇性有重要影響?？焖傧M(fèi)品的品牌影響力是通過長時間的發(fā)展和市場積累形成的，依賴于其出眾的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系、持續(xù)的研發(fā)升級能力、健全的營銷網(wǎng)絡(luò)以及大量廣告運(yùn)營投入?？焖傧M(fèi)品的品牌形象有利于培養(yǎng)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，樹立品牌忠實(shí)度，對于隨后進(jìn)入行業(yè)的競爭者形成品牌壁壘。2、新產(chǎn)品開發(fā)壁壘含乳飲料作為快速消費(fèi)品需要滿足消費(fèi)者口感、營養(yǎng)等要求，才能獲得市場。成功的飲品通常是經(jīng)過長時間的產(chǎn)品開發(fā)、不斷調(diào)整、市場反饋，才能形成能夠被廣大消費(fèi)者接受的口味。同時，飲料市場面對快

40、速變化的大眾市場，也必須不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級，適應(yīng)消費(fèi)者新的需求。含乳飲品公司需要具備持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，才能維持行業(yè)的競爭地位。3、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)壁壘含乳飲料，尤其是常溫乳酸菌飲品，在銷售渠道上多元化，能在便利店、批發(fā)市場、網(wǎng)吧、學(xué)校等終端銷售，需要有健全密集型銷售網(wǎng)絡(luò)來滿足人們的便利性購買要求。任何一個新進(jìn)入的企業(yè)，都需要投入巨大的資金、人力和物力，并需要較長時間去建立完善的銷售渠道和經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)。營銷網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)和維護(hù)是一個復(fù)雜而艱難的過程，對于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。4、規(guī)模化經(jīng)營壁壘隨著未來含乳飲料、尤其是常溫乳酸菌飲品細(xì)分行業(yè)競爭格局的逐步建立，行業(yè)集中度將逐步提升，部分

41、中小企業(yè)面臨被淘汰的可能，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。較大產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)具有對采購渠道較強(qiáng)的議價能力，進(jìn)而降低采購及生產(chǎn)成本；同時，通過和產(chǎn)業(yè)鏈上下游渠道建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)無法形成規(guī)模、成本、效率等多方面協(xié)同效應(yīng)，因而難以在激烈的市場競爭中居于優(yōu)勢地位。5、產(chǎn)品質(zhì)量控制及食品安全壁壘食品安全涉及大眾健康，是食品生產(chǎn)企業(yè)的生命線。近年來，國家通過頒布中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品安全法、食品經(jīng)營許可管理辦法等一系列政策法規(guī)，完善食品工業(yè)的法制建設(shè)，加大食品工業(yè)的監(jiān)管力度。同時，隨著消費(fèi)者消費(fèi)理念逐步得到提升、食品安全消費(fèi)意識

42、越來越強(qiáng)，食品飲料工業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也越來越高。（二）市場供求狀況及其變動原因1、消費(fèi)驅(qū)動食品飲料行業(yè)的發(fā)展目前中國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入新常態(tài)，由原本投資拉動帶來的增長模式切換至由消費(fèi)驅(qū)動為核心的增長模式，消費(fèi)正在成為中國經(jīng)濟(jì)的主引擎。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，我國社會消費(fèi)品零售總額累計(jì)41.16萬億元，同比增長8.05%，快于固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）5.4%的增長速度。2019年第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占中國GDP的比重分別為7.1%、39.0%、53.9%。第三產(chǎn)業(yè)增加值對GDP增長的貢獻(xiàn)率為59.4。消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長中的重要性日益凸顯。我國的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。2019年中國城鎮(zhèn)化率已達(dá)60.6

43、0%，部分沿海發(fā)達(dá)地區(qū)超過60%；城鎮(zhèn)化率的逐年增加通過提升居民消費(fèi)能力、改變消費(fèi)習(xí)慣和擴(kuò)展消費(fèi)領(lǐng)域等方面提高總體消費(fèi)水平。同時，隨著中國人均可支配收入持續(xù)快速增長，中產(chǎn)及富裕階層擴(kuò)大，中高收入人群成為消費(fèi)主流；新生代包括80后、90后、00后成為消費(fèi)主力。消費(fèi)總量的提升及消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化、年輕化對促進(jìn)食品飲料工業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵支撐作用。2、食品支出是人均消費(fèi)的重要組成目前我國人均食品支出約為年度消費(fèi)支出的三分之一。我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民收入與消費(fèi)水平持續(xù)增長，食品支出存在巨大的增長空間，推動食品飲料行業(yè)需求的增長。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的增長，我國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)將保持7%以上的主營業(yè)務(wù)收入增長

44、，食品飲料行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，國民消費(fèi)升級，將推動我國食品飲料行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。3、常溫乳酸菌飲品成長趨勢明顯目前消費(fèi)者的偏好正在發(fā)生改變，對食品飲料的功能性和健康性愈發(fā)重視。含乳飲料作為具有營養(yǎng)、健康的功能性飲料，逐漸為大眾所接受和認(rèn)同，在飲料行業(yè)中的地位趨于提高。其中，作為健康、營養(yǎng)飲品，常溫乳酸菌飲品在含乳及植物蛋白飲料細(xì)分市場上表現(xiàn)優(yōu)異，從2015年的77.2億元增長至2019年的148.8億元，復(fù)合增長率為17.8%。4、行業(yè)競爭趨于激烈含乳和植物蛋白飲料行業(yè)為完全市場競爭行業(yè)，行業(yè)集中度不高，同行業(yè)品牌間可替代性強(qiáng)，競爭激烈。例如，受常溫乳酸菌飲品

45、高增長及高利潤的驅(qū)動，各大低溫乳酸菌飲品知名廠商紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，眾多小廠商也爭相分羹市場。隨著領(lǐng)先企業(yè)在常溫乳酸菌市場加大投入，鋪設(shè)全國市場，市場集中度會逐步提高，但市場競爭仍然趨于激烈。二、市場分析（一）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因1、我國乳酸菌飲品行業(yè)收入增長較快、利潤水平較高近年來，我國乳酸菌飲品市場保持了較為快速的發(fā)展，2015-2019年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復(fù)合增長率，至2019年市場規(guī)模約為364.8億。未來乳酸菌飲品市場將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年有望達(dá)到492.4億的規(guī)模。其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增長速度；2015年，中國大陸

46、的常溫乳酸菌飲品市場僅為77.2億，至2019年達(dá)到148.8億，復(fù)合增長率為17.8%。預(yù)計(jì)至2024年，常溫乳酸菌飲品市場有望繼續(xù)增加到211.9億。2、影響含乳飲料行業(yè)利潤水平的因素平的因素（1）原材料價格含乳飲料行業(yè)上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料等。其中，奶粉通常為進(jìn)口，受國際市場供需及匯率波動影響較大。上游原材料價格波動直接影響行業(yè)產(chǎn)品的利潤水平。（2）市場供求食品飲料依賴于大眾消費(fèi)者的消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣。消費(fèi)者的需求因?yàn)轱嬍澄幕?、地理區(qū)域不同而具有差異。貼近消費(fèi)者的日常需求，適應(yīng)更多的消費(fèi)場景，是食品飲料行業(yè)獲得更好增長的途徑。同時，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也隨著社會環(huán)境、收

47、入增長、消費(fèi)水平而變化。例如，隨著人們收入增長，對食品的健康和營養(yǎng)的要求進(jìn)一步提高了，符合我國消費(fèi)升級趨勢的品種更有利于獲得成長空間。（3）市場費(fèi)用含乳飲料屬于快速消費(fèi)品，具有一定可替代性。食品飲料行業(yè)為充分競爭市場，飲料品類不斷推舊出新，產(chǎn)品生命周期較短。為了樹立品牌、培養(yǎng)消費(fèi)者，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往投入大量費(fèi)用用于廣告營銷、品牌宣傳等，對自身的經(jīng)營存在一定壓力。（4）競爭因素目前含乳飲料尤其是常溫乳酸菌飲品行業(yè)競爭格局尚未完全形成，存在品牌多、市場集中度低等特點(diǎn)，競爭較為激烈。企業(yè)之間通過降價、促銷等方式增加銷售，對企業(yè)盈利造成壓力。提升行業(yè)集中度有利于龍頭企業(yè)改善經(jīng)營狀況。第四章 產(chǎn)品方案分析

48、一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積41686.62（折合約62.53畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積48773.35。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)碳酸飲料60000噸，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入91700.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

49、致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 項(xiàng)目選址一、項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨(dú)立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、建設(shè)區(qū)基本情況園區(qū)堅(jiān)持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)，較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增長勢頭日益強(qiáng)勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新

50、能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。 在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則，努力完善基礎(chǔ)配套，強(qiáng)化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展“雙創(chuàng)雙服”活動為契機(jī)，堅(jiān)持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。當(dāng)前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營

51、商發(fā)展環(huán)境?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定

52、的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。到“十三五”末，力爭實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境在省市爭先進(jìn)位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系

53、。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為重點(diǎn)的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為全面建成小康社會打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費(fèi)對增長的基礎(chǔ)作用、投資對增長的關(guān)鍵作用、出口對增長的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動力”。要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動融入開放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動性；大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬

54、眾創(chuàng)新，加快新動能成長和傳統(tǒng)動能改造提升。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著，項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新臺階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具

55、備條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，主要污染物減排如期實(shí)現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明顯改善，經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計(jì)劃為引領(lǐng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺，以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末，力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上

56、，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%以上。（一）著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。（三）推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到30%以上。三、項(xiàng)目選址綜合評價項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項(xiàng)目選址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條