2021年可轉換公司債券主要條款1

1、the happiest seems to be those who are happy for no particular reason. they are happy only because of happiness.悉心整理祝您一臂之力（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）可轉換公司債券主要條款 根據(jù)國務院證券委員會頒布的可轉換公司債券管理暫行辦法，結合本公司財務狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。1.發(fā)行總額：_元人民幣。2.債券期限：_年，由_年_月_日起，至_年_月_日止，若_年_月_日并非可轉債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。3.票面金額：_元/張。4.發(fā)行數(shù)量

2、：本次可轉債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計1500萬張。5.票面利率：本次發(fā)行的可轉債首年票面利率為_%，以后每年增加_個百分點?？赊D債期限內每年票面利率如下：_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;_年_月_日至_年_月_日，票面利率_%;上述起止日均為計息日。6.利息支付：可轉債期限內的每年_月_日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_個交易日內完成付息工作。已轉換為股票的可轉債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當日被公司強制轉股的可轉債，仍可獲得

3、當年的利息。利息計算公式如下：i=b_i0i：為支付的利息額b：為可轉債持有人持有的可轉債票面總金額i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率7.發(fā)行價格：按面值發(fā)售。8.發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。9.初始轉股價格：初始轉股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股(即a股)的發(fā)行價格的一定折扣。設定擬發(fā)行股票價格為p，初始轉股價格為p0，如本公司股票發(fā)行時間為_年_月_日(含此日)至_年_月_日(含此日)，則p0=p_95_年_月_日(含此日)至_年_月_日(含此日)，則p0=p_94%_年_月_日(含此日)至_年_月_日(含此日)，則p0=p_93_年_月_日(含此日)至

4、_年_月_日(含此日)，則p0=p_92%一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉股價格將按照上列條件之一計算確定，在以后的可轉債存續(xù)期內不再根據(jù)折扣率變化。10.轉換期：本公司可轉債的自愿轉換期為本公司股票上市日至可轉債到期日之間的交易日內，但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調整轉股價格公告暫停轉股的時期除外。11.轉股價格的調整：當本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴股時(不包括用可轉換債券轉換的股本)，自增加股本、分紅派息之日起，轉換價格將按下述公式調整：設調整前的轉股價格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價或配股價為a，則調整后的轉股價p為(一)派息：p=p0-v;(

5、二)送股：p=p0/(1+n);(三)增發(fā)新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k);(四)三項同時進行：p=(p0-v+ak)/(1+n+k)。12.強制轉股條款：到期無條件強制性轉股a.本次可轉債到期日前尚未轉換股票的可轉債，將于到期日強制地轉換為本公司股票?？赊D債持有人無權要求本公司以現(xiàn)金清償可轉債本金，但轉股時不足一股的剩余可轉債，本公司將兌付剩余的票面金額。b.轉股價的調整實施到期無條件強制性轉股時，轉股價將進行調整，即以可轉債到期日前三十個交易日股票收盤價的平均值及當時生效的轉股價兩者較低的作為轉股價格。若調整后的轉股價格低于當時生效轉股價格的_%，則以當時生效的轉股價格的_%作為

6、實際轉股價格。13.回售條款a.回售條件若本公司股票未能在距可轉債到期之日_個月以前(即_年_月_日之前)上市，可轉債持有人有權將持有的可轉債全部或部分回售予本公司。b.回售價格回售價為可轉債面值加上按年利率_%(單利)計算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：回售價格=100_(1+4_5.60%)-100_(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/張。14.擔保人：_集團公司。附注執(zhí)行可轉債條款的有關事項1.付息時債權登記日：每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉債為基準。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個交易日收市后登記在

7、冊的可轉債為基準。2.申請轉股程序：(1)轉股申請的手續(xù)及轉股申請的聲明事項轉股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行?？赊D債持有人可將所持的可轉債全部或部分申請轉為本公司股票。申請轉換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍，轉換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉換成一股的零債部分，將按照附注第5條處理。轉股申請一經(jīng)確認不能撤單。(2)轉股的申請時間自愿申請轉股時間為可轉債條款第10條規(guī)定的轉換期內深圳證券交易所的交易時間。(3)可轉債的凍結及注銷深圳證券交易所對轉股申請確認有效后，將記減(凍結并注銷)投資者的債券數(shù)額，同時記加投資者相應的股份數(shù)額。(4)股份登記事項

8、及因轉股而配發(fā)的股份所享有的權益可轉債經(jīng)申請轉股或強制性轉股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉債轉換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權益，并可于轉股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。3.轉股價格調整的手續(xù)因分紅派息、增資擴股而調整轉股價時，本公司將公告確定股權登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權登記日止暫?？赊D債轉股。從股權登記日的下一個交易日開始恢復轉股并執(zhí)行調整后的轉股價。4.回售手續(xù)在本次可轉債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個交易日內，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊上刊登公告提醒可轉債持有人。如可轉債持有人決定行使回售權，應當在公告后10個交易日內以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個交易日內，按第13條第b款規(guī)定的價格買回可轉債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉債持有人的可轉債數(shù)額，同時記加可