汽車產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略報告

1、1 山東山東xxxx集團有限公司集團有限公司 2011-20152011-2015年集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略框架建議年集團產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略框架建議 世紀縱橫(北京)管理咨詢有限公司 二零一零年十月 2 本項目的目標是幫助本項目的目標是幫助xxxx集團制訂中長期整體發(fā)展戰(zhàn)略，當前的戰(zhàn)略框架是集團制訂中長期整體發(fā)展戰(zhàn)略，當前的戰(zhàn)略框架是 基于大量的前期工作而形成的基于大量的前期工作而形成的 幫助xx集團制 定一個前瞻性 的、切實可行 的中長期整體 發(fā)展戰(zhàn)略，以 實現(xiàn)公司發(fā)展 的長遠目標 項目目標項目目標 項目背景項目背景 尋找未來 增長機會 在哪里？ 以及應如 何競爭？ xx集團雖在2009年取得了銷 售額80億的良

2、好業(yè)績，但主 營業(yè)務農(nóng)用車正面臨國家產(chǎn) 業(yè)調(diào)整的危險，xx噬待培育 新業(yè)務 面臨汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展和競 爭日趨激烈的態(tài)勢，xx需要 找到一條最優(yōu)的發(fā)展路徑 xx應如何優(yōu)化配置集團資源， 從而支持各板塊業(yè)務的戰(zhàn)略 發(fā)展 xx當前主營業(yè)務未來產(chǎn) 業(yè)發(fā)展趨勢分析 xx未來將可能進入的汽 車子行業(yè)市場需求預測 及驅動因素分析 各類產(chǎn)品客戶需求分析 各汽車子行業(yè)未來發(fā)展 趨勢分析 各子競爭行業(yè)的競爭態(tài) 勢及未來競爭格局判斷 各子行業(yè)標桿分析 前期工作前期工作 3 本報告是根據(jù)本報告是根據(jù)xxxx當前已經(jīng)進入和未來可能進入的細分業(yè)務領域規(guī)劃的當前已經(jīng)進入和未來可能進入的細分業(yè)務領域規(guī)劃的 乘用車 客車 卡車

3、 汽車市場 微面（微客） (長度 10米) 輕客 （3.5車長 7米） 皮卡 微卡 （總質(zhì)量1.8t ） 輕卡 （1.8t總質(zhì)量 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)山東房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)山東房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)農(nóng)用車產(chǎn)業(yè) xx集團未來細分產(chǎn)業(yè)：汽車產(chǎn)業(yè)和農(nóng)機產(chǎn) 業(yè)市場是最具成長性的市場，是xx集團未 來有機會進一步擴張發(fā)展，并發(fā)展成為集 團的主營業(yè)務單元，并實現(xiàn)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營的業(yè)務單元 近期房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)市場即將進入震蕩調(diào)整期， 長期來開房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā) 展即將步入穩(wěn)定低速增長階段，xx進入較 晚，錯過了行業(yè)高速，傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)市場 容量下降，建議采用觀望和培育政策 農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)：受汽車產(chǎn)業(yè)政策和市場成熟 度

4、影響即將步入衰退階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入 防守撤退戰(zhàn)略階段 xxxx未來產(chǎn)業(yè)未來產(chǎn)業(yè)5 5年市場容量和市場增長潛力分析年市場容量和市場增長潛力分析 市場增長潛力市場增長潛力 分析及結論分析及結論 圈的大小代表市場規(guī)模 小20% 小 大 市場容量市場容量 農(nóng)用機械農(nóng)用機械 山東山東 房地產(chǎn)房地產(chǎn) 農(nóng)用車農(nóng)用車 10% 汽車汽車 2750萬輛萬輛 33 xx集團現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)競爭強度排序分析：農(nóng)用車集團現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)競爭強度排序分析：農(nóng)用車汽車汽車農(nóng)用機械農(nóng)用機械房地產(chǎn)，但房地產(chǎn)，但 是汽車產(chǎn)業(yè)與其他三大產(chǎn)業(yè)相比是高度資金密集型和技術密集型的產(chǎn)業(yè)，是汽車產(chǎn)業(yè)與其他三大產(chǎn)業(yè)相比是高度資金密集型和技術密集型的產(chǎn)業(yè)， 是

5、四個產(chǎn)業(yè)中進入壁壘最高的行業(yè)是四個產(chǎn)業(yè)中進入壁壘最高的行業(yè) 汽車：整體國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)集中度比較低， 汽車企業(yè)平均規(guī)模與國際大型汽車企業(yè)集團相比還 比較小，產(chǎn)業(yè)競爭強度適中。 農(nóng)機：大型和小型農(nóng)機市場產(chǎn)業(yè)集中度較高且產(chǎn)業(yè) 平均規(guī)模較大；但中型農(nóng)機處于充分競爭階段，產(chǎn) 業(yè)集中度和平均規(guī)模相對較低，xx集團需要發(fā)展差 異化的競爭策略。 農(nóng)用車：農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)基本處于均衡競爭態(tài)勢，為xx 集團提供的發(fā)展空間有限 房地產(chǎn)：雖然房地產(chǎn)整體產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)發(fā) 展空間較大，但是受到壁壘（資金壁壘、政策壁壘 和產(chǎn)業(yè)管理模式創(chuàng)新壁壘），需要創(chuàng)新發(fā)展策略 xxxx未來產(chǎn)業(yè)競爭強度分析未來產(chǎn)業(yè)競爭強度分析 集

6、中度和產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模集中度和產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模要點 圈的大小代表產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模 產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模 小大 小 大 產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)業(yè)集中度 農(nóng)用機械農(nóng)用機械 房地產(chǎn)房地產(chǎn) 汽車汽車 農(nóng)用車農(nóng)用車 34 綜合產(chǎn)業(yè)選擇發(fā)展依據(jù)分析，世紀縱橫認為：綜合產(chǎn)業(yè)選擇發(fā)展依據(jù)分析，世紀縱橫認為：xx集團未來應優(yōu)先選擇汽車、農(nóng)機集團未來應優(yōu)先選擇汽車、農(nóng)機 產(chǎn)業(yè)采取擴張發(fā)展戰(zhàn)略；對于農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)采用撤退發(fā)展戰(zhàn)略；對于房地產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)采取擴張發(fā)展戰(zhàn)略；對于農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)采用撤退發(fā)展戰(zhàn)略；對于房地產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展采用撇脂戰(zhàn)略，未來培育通過農(nóng)業(yè)、工業(yè)和地產(chǎn)業(yè)一體化戰(zhàn)略創(chuàng)新協(xié)同的業(yè)發(fā)展采用撇脂戰(zhàn)略，未來培育通過農(nóng)業(yè)、工業(yè)和地產(chǎn)業(yè)一

7、體化戰(zhàn)略創(chuàng)新協(xié)同的 方式開發(fā)地產(chǎn)，為集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持方式開發(fā)地產(chǎn)，為集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持 農(nóng)業(yè) 機械 市場吸引力市場吸引力 市場容量 市場增長潛力 地產(chǎn)一體地產(chǎn)一體 化化 農(nóng)用車 高 弱強 低 產(chǎn)業(yè)競爭強度產(chǎn)業(yè)競爭強度 產(chǎn)業(yè)集中度 產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模 房地 產(chǎn) 汽車 最具吸引力的市場最具吸引力的市場 圓圈大小代表未來產(chǎn)業(yè)市場的價值大小 xxxx未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引力分析未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引力分析 撤退撤退 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 擴張擴張 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 一類產(chǎn)業(yè)市場一類產(chǎn)業(yè)市場 依拖農(nóng)業(yè)地產(chǎn)+工業(yè)品牌模式逐步拓展 商業(yè)地產(chǎn)+民用地產(chǎn)是未來最具發(fā)展?jié)?力的戰(zhàn)略市場，也是未來新農(nóng)村建設和 城鎮(zhèn)化發(fā)展的產(chǎn)物 二類產(chǎn)業(yè)市

8、場二類產(chǎn)業(yè)市場 汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入高速增長階段，成為 中國未來10-15年最具發(fā)展空間和潛力 的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)，對于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供 了巨大的發(fā)展機會 中國糧食安全和經(jīng)濟發(fā)展階段決定農(nóng)業(yè) 機械產(chǎn)業(yè)市場即將步入高速成長階段， 具有可觀的發(fā)展產(chǎn)業(yè)機會 三類產(chǎn)業(yè)市場三類產(chǎn)業(yè)市場 房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)即將步入成熟階段，但是局 部地區(qū)和局部項目依然會帶來良好的投 資回報，具有一定的產(chǎn)業(yè)投資價值 四類產(chǎn)業(yè)市場四類產(chǎn)業(yè)市場 農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策限制，已經(jīng) 步入產(chǎn)業(yè)衰退階段，產(chǎn)業(yè)市場日趨萎縮 ，應充分挖掘產(chǎn)業(yè)市場最大剩余價值 35 目錄目錄 集團產(chǎn)業(yè)選擇依據(jù)集團產(chǎn)業(yè)選擇依據(jù) 集團當前業(yè)務及核心競爭力審視集團當前業(yè)務及核心

9、競爭力審視 集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架 集團業(yè)務單元發(fā)展戰(zhàn)略框架及目標集團業(yè)務單元發(fā)展戰(zhàn)略框架及目標 集團發(fā)展戰(zhàn)略核心措施集團發(fā)展戰(zhàn)略核心措施 36 xx集團在近十年的高速發(fā)展過程中，通過農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)經(jīng)營積累了較強的集團在近十年的高速發(fā)展過程中，通過農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)經(jīng)營積累了較強的 核心競爭力，并通過產(chǎn)業(yè)升級轉型和多元化戰(zhàn)略進入其他產(chǎn)業(yè)領域核心競爭力，并通過產(chǎn)業(yè)升級轉型和多元化戰(zhàn)略進入其他產(chǎn)業(yè)領域 xx集團在產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展過程積累的集團在產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展過程積累的 核心競爭力核心競爭力 學習和創(chuàng)新能力：學習和創(chuàng)新能力：是xx集團在歷史發(fā)展 進程中和多元化發(fā)展進程中，高管核心團 隊始終堅

10、持，并且貫穿的業(yè)務拓展過程中 去，是確保集團快速發(fā)展的核心能力； 企業(yè)運營能力：企業(yè)運營能力：高效的戰(zhàn)略執(zhí)行能力、 技術創(chuàng)新能力、營銷能力、生產(chǎn)質(zhì)量管理 能力和持續(xù)的改善能力是產(chǎn)業(yè)過程中業(yè)務 目標得以實現(xiàn)，并高速發(fā)展的關鍵能力； 獨特的企業(yè)文化獨特的企業(yè)文化：一直秉承客戶第一、 經(jīng)銷商第二、企業(yè)第三的經(jīng)營文化營造了 獨特的競爭優(yōu)勢 37 xxxx集團當前企業(yè)運營能力集團當前企業(yè)運營能力 但是縱觀但是縱觀xxxx集團當前狹義的核心競爭力集團當前狹義的核心競爭力企業(yè)運營能力，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)與企業(yè)運營能力，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)與 當前核心產(chǎn)業(yè)核心能力共享度和市場發(fā)育程度，決定四大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)先當前核心產(chǎn)業(yè)核心能力

11、共享度和市場發(fā)育程度，決定四大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)先 順序順序 農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)（當前主營業(yè)務的核心競爭力）農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)（當前主營業(yè)務的核心競爭力）四類產(chǎn)業(yè)市場四類產(chǎn)業(yè)市場 主營業(yè)務主營業(yè)務 優(yōu)化核心能力優(yōu)化核心能力 汽車產(chǎn)業(yè)（共享程度一般）汽車產(chǎn)業(yè)（共享程度一般）二類產(chǎn)業(yè)市場二類產(chǎn)業(yè)市場 優(yōu)先成長業(yè)務優(yōu)先成長業(yè)務 培育核心能力培育核心能力 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)（共享程度差）農(nóng)機產(chǎn)業(yè)（共享程度差）二類產(chǎn)業(yè)市場二類產(chǎn)業(yè)市場 次優(yōu)先成長業(yè)務次優(yōu)先成長業(yè)務 培育核心能力培育核心能力 房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)（無法共享）房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)（無法共享）三類產(chǎn)業(yè)市場三類產(chǎn)業(yè)市場 補充性業(yè)務補充性業(yè)務 投資收投資收 益外購核心能力益外購核心能力 地產(chǎn)一體化

12、產(chǎn)業(yè)（無法共享）地產(chǎn)一體化產(chǎn)業(yè)（無法共享）一類產(chǎn)業(yè)市場一類產(chǎn)業(yè)市場 戰(zhàn)略業(yè)務戰(zhàn)略業(yè)務 探索核心能力探索核心能力 38 分析分析xx集團廣義的核心競爭力要素，集團廣義的核心競爭力要素，xx集團基于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，企集團基于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，企 業(yè)治理核心能力不足，在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度流程和股權架構方面有待提升業(yè)治理核心能力不足，在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度流程和股權架構方面有待提升 一級一級二級二級三級指標三級指標權重權重 評價評價 企業(yè)治 理能力 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理 外部環(huán)境分析能力 20% 缺乏標準評判體系，直覺判斷外 部環(huán)境變化，無法滿足多元化業(yè) 務和復雜市場環(huán)境 戰(zhàn)略規(guī)劃 方向明確，規(guī)劃流程和體系欠缺，

13、缺乏戰(zhàn)略風險評估和判斷 戰(zhàn)略執(zhí)行 至上而下具備高效執(zhí)行力，具有 大部分企業(yè)不具備的執(zhí)行能力 戰(zhàn)略評估能力 具有較強的戰(zhàn)略評估、反饋和修 正能力，是確保集團長期發(fā)展的 關鍵要素 組織架構與管理制度 組織的靈活與協(xié)調(diào)性 20% 集團組織具有較高的靈活性能針 對業(yè)務發(fā)展和環(huán)境變化調(diào)整 信息溝通效率 內(nèi)部高層工作會議具有較好的信 息溝通效果 組織流程效率 組織流程缺乏自我調(diào)整和優(yōu)化的 能力，跨部門流程較難 制度執(zhí)行能力 制度執(zhí)行標準因人而異，缺乏標 準 股權與投資架構 股權集中度 10% 股權高度分散，不利于引進戰(zhàn)略 投資者和股權融資資，融資受限 股權構成 股權結構單一，不利于整合外部 資源和能力 3

14、9 分析分析xx集團廣義的核心競爭力要素，集團廣義的核心競爭力要素，xx集團基于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，企集團基于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，企 業(yè)運營能力方面，在研發(fā)、供應鏈和生產(chǎn)管理能力方面有待提升業(yè)運營能力方面，在研發(fā)、供應鏈和生產(chǎn)管理能力方面有待提升 一級一級二級二級三級指標三級指標權重權重評評 價價 企業(yè) 運營 能力 盈利模式 產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 15% 具有較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式創(chuàng)新能力，能快速調(diào)整并適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 差異化能力抓主流客戶市場需求的能力較好，但在新產(chǎn)業(yè)中還需要學習和總結 運營模式創(chuàng)新運營管理模式還停留在經(jīng)驗發(fā)展階段，未能總結為集團管理知識 研發(fā)能力 新產(chǎn)品開發(fā)能力 15% 新產(chǎn)品開發(fā)缺乏精準

15、市場定位能力和差異化能力 技術創(chuàng)新能力具備一定的能力，在行業(yè)中處于中等偏下水平 研發(fā)設施一般 研發(fā)項目管理水平研發(fā)管理缺乏計劃控制力、質(zhì)量控制能力和標準化管理體系，基礎管理薄弱 技術人才結構人才結構合理、過于年輕化、缺乏高級復合項目管理人才 供應鏈管理 供應商管理能力 5% 供應鏈整合能力一般、對供應商管理缺乏標準，建立相對松散的供應體系 信息化平臺物流信息化能力較弱，處于初級應用階段 庫存管理能力營銷庫存管理能力受營銷計劃管理能力限制比較明顯，成品庫存缺乏規(guī)劃 物流管理能力 物流規(guī)劃能力較弱，供應物流、生產(chǎn)物流和營銷物流嚴重受限于外部物流和 內(nèi)部物流倉儲設施的局限 生產(chǎn)管理 制造技術的先進性

16、 5% 局部制造技術領先，整體設備工藝水平不足 制造柔性與應變能力 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期基本滿足營銷需求，未來滿負荷生產(chǎn)存在一定問題，工段設備 能力缺乏整體規(guī)劃 質(zhì)量控制能力核心主業(yè)具有較強的質(zhì)量控制能力，新興產(chǎn)業(yè)未能建立標準的質(zhì)量管理體系 交貨穩(wěn)定性達到行業(yè)平均能力 營銷管理 市場研究能力 10% 缺乏市場競爭情報體系，對于信息的深加工能力還比較薄弱 市場推廣能力具有較強的市場推廣力，但缺乏預算和投資意識 渠道管理能力對經(jīng)銷商的管理缺乏標準體系，新興產(chǎn)業(yè)缺乏經(jīng)銷商談判管理能力 售后服務能力新興產(chǎn)業(yè)的售后服務處于布局和完善中，售后服務體系建設處于摸索階段 40 審視審視xx當前的四大業(yè)務現(xiàn)狀：一支獨大

17、，導致未來集團產(chǎn)業(yè)收入增長面當前的四大業(yè)務現(xiàn)狀：一支獨大，導致未來集團產(chǎn)業(yè)收入增長面 臨著較大的不確定性；農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)夕陽西下、汽車產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)、農(nóng)機產(chǎn)臨著較大的不確定性；農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)夕陽西下、汽車產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)、農(nóng)機產(chǎn) 業(yè)緩步前行、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)咿咿學語業(yè)緩步前行、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)咿咿學語 xx目前的產(chǎn)品組合狀況目前的產(chǎn)品組合狀況 農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)一直占據(jù)集團的大部分營 業(yè)收入和利潤來源，高達80%的比列 ，未來面臨著較大的衰退風險 汽車業(yè)務：產(chǎn)品線單一、針對市場其 他核心需求產(chǎn)品處于完善探索階段， 后續(xù)增長需要持續(xù)創(chuàng)新 農(nóng)機業(yè)務：市場增長及規(guī)模較小，未 來市場有限，業(yè)務產(chǎn)品未能形成優(yōu)勢 產(chǎn)品 房地產(chǎn)沒有土地儲備

18、，項目管理能力 較弱，后續(xù)缺乏持續(xù)發(fā)展基礎 xxxx應集中和整合資源，大力培養(yǎng)有可能應集中和整合資源，大力培養(yǎng)有可能 成為明星產(chǎn)業(yè)的汽車和農(nóng)裝產(chǎn)業(yè)，在未成為明星產(chǎn)業(yè)的汽車和農(nóng)裝產(chǎn)業(yè)，在未 來的來的1-31-3可能成長為集團的主營業(yè)務，可能成長為集團的主營業(yè)務， 形成形成6060億以上的銷售規(guī)模，方能確保集億以上的銷售規(guī)模，方能確保集 團的穩(wěn)定增長和后續(xù)發(fā)展團的穩(wěn)定增長和后續(xù)發(fā)展 明星產(chǎn)品明星產(chǎn)品 高 市 場 增 長 低 高 市場份額 低 xxxx產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 農(nóng)用車 汽車 10.37 % 房地產(chǎn) 農(nóng)裝 現(xiàn)金牛產(chǎn)品現(xiàn)金牛產(chǎn)品 41 xx集團除去農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)，未來可能成為集團第一層面兩大

19、產(chǎn)業(yè)：商用車集團除去農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)，未來可能成為集團第一層面兩大產(chǎn)業(yè)：商用車 產(chǎn)業(yè)和農(nóng)機產(chǎn)業(yè)在行業(yè)中均處于弱勢地位，成長為主營業(yè)務道路艱難產(chǎn)業(yè)和農(nóng)機產(chǎn)業(yè)在行業(yè)中均處于弱勢地位，成長為主營業(yè)務道路艱難 弱 低高 市場份額市場份額 強 企業(yè)企業(yè) 實力實力 xx 江蘇東洋 福田雷沃 中國一拖 久保田 文登通用機械 第二集團第二集團 第一集團第一集團 第三集團第三集團 惠方農(nóng)機 弱 低高 市場份額市場份額 強 福田 企業(yè)企業(yè) 實力實力 一汽 東風 江淮 凱馬 江玲 資陽南駿 唐俊歐玲 第二集團第二集團 第一集團第一集團 第三集團第三集團 第四集團第四集團 xxxx 輕卡產(chǎn)業(yè)格局輕卡產(chǎn)業(yè)格局農(nóng)、林、園藝機械

20、產(chǎn)業(yè)格局農(nóng)、林、園藝機械產(chǎn)業(yè)格局 1999年以來，福田經(jīng)過5年聚焦核心產(chǎn)品經(jīng)營策略， 一舉拿下了輕卡產(chǎn)業(yè)行業(yè)第一的位置，保持了十年 的領先優(yōu)勢，并且與第二陣營差距越來越大，東風 、江淮充分利用自身差異化的策略在輕卡市場保持 了第二陣營的優(yōu)勢地位，唐駿歐玲和凱馬各自利用 低成本策略和模仿策略占據(jù)了一定的市場份額，資 陽南駿和成都王牌利用區(qū)位優(yōu)勢劃地為王，成為區(qū) 域內(nèi)的輕卡龍頭企業(yè)，xx輕卡產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)跨越式發(fā) 展面臨的重重壁壘。 國內(nèi)農(nóng)、林、園藝機械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在第 一陣營形成了以福田、一拖本土企業(yè)和久保田和迪 爾集團的第一陣營；第二陣營里面以民營企業(yè)為主 ，東風農(nóng)機作為國企憑借靈活的創(chuàng)新

21、機制進入第二 陣營，xx農(nóng)機業(yè)務目前銷售收入在3-4億，與第二陣 營10億以上銷售規(guī)模和第一陣營近百億的銷售規(guī)模 相比，差距較大，xx除了在小拖農(nóng)機領域具有行業(yè) 地位優(yōu)勢外，在其他農(nóng)機具領域處于起步發(fā)展階段 ，謀求行業(yè)高端位置具有較大的困難，缺乏核心技 術和核心優(yōu)勢產(chǎn)品。 迪爾集團 東風農(nóng)機 42 結合結合xxxx集團在四大業(yè)務領域中的核心能力，世紀縱橫建議業(yè)務發(fā)展選擇次集團在四大業(yè)務領域中的核心能力，世紀縱橫建議業(yè)務發(fā)展選擇次 序：鞏固農(nóng)用車業(yè)務、集中資源發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、改造農(nóng)機產(chǎn)業(yè)、培育地產(chǎn)序：鞏固農(nóng)用車業(yè)務、集中資源發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)、改造農(nóng)機產(chǎn)業(yè)、培育地產(chǎn) 一體化產(chǎn)業(yè)一體化產(chǎn)業(yè) 農(nóng)業(yè) 機械 農(nóng)

22、用車 當前核 心業(yè)務 市場吸引力市場吸引力 市場容量 市場增長 潛力 未來業(yè)務發(fā)展資源分配 農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)：xx集團經(jīng)過近十年的精 心耕耘，在行業(yè)內(nèi)建立了獨特的核心 競爭能力，但為確保農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)的經(jīng) 濟性和適用性特點，應逐步提升成本 控制和質(zhì)量穩(wěn)定性； 汽車產(chǎn)業(yè)：是未來3-5年必須成長為集 團第一層面業(yè)務的未來產(chǎn)業(yè)，因此xx 集團未來1-3年應優(yōu)先保證汽車產(chǎn)業(yè)資 源的投入和核心競爭能力的提升； 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)：xx在產(chǎn)品資源和研發(fā)資源 具備了一定資源和能力，當前核心競 爭能力在行業(yè)內(nèi)處于中下水平，其核 心能力主要在生產(chǎn)管理和技術改進方 面的短板，因此重點改造； 地產(chǎn)業(yè)務：核心能力匱乏，未來地產(chǎn) 一體化產(chǎn)

23、業(yè)的核心能力來源于汽車產(chǎn) 業(yè)和農(nóng)機產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⑵放苹?jīng)營為 基礎，通過創(chuàng)新地產(chǎn)模式獲取發(fā)展的 藍海戰(zhàn)略，需要長期培養(yǎng) 地產(chǎn)一體地產(chǎn)一體 化化 高 弱 強 低 xx核心競爭力及資源分配 汽車 房 地 產(chǎn) 圓圈大小代表未來產(chǎn)業(yè)市場的價值大小 擴張擴張 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 xxxx集團未來產(chǎn)業(yè)資源分配集團未來產(chǎn)業(yè)資源分配 xx核心資源核心資源 重點分配區(qū)域重點分配區(qū)域 43 綜上所述，世紀縱橫建議綜上所述，世紀縱橫建議xx集團未來產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：集團未來產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位： 基本可劃分為三個層面基本可劃分為三個層面 利利 潤潤 第二層面第二層面 戰(zhàn)略業(yè)務戰(zhàn)略業(yè)務 汽車產(chǎn)業(yè) 優(yōu)先發(fā)展 農(nóng)機產(chǎn)業(yè) 次優(yōu)先發(fā)展 第三層面

24、第三層面 新興業(yè)務新興業(yè)務 基于現(xiàn)代規(guī)?；I(yè)（ 汽車工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械工 業(yè)），通過建立規(guī)?；?農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)地產(chǎn)整 合，通過工業(yè)、商業(yè)、 民用配套地產(chǎn)獲取超額 利潤 時間時間 優(yōu)化現(xiàn)有核心競爭力 培育核心能力短板，打造 獨特競爭優(yōu)勢 設計未來核心競爭力尋求 市場需求 xxxx具備的能力具備的能力 第一層面：第一層面： 主要業(yè)務主要業(yè)務 農(nóng)用車 集團核心資源80%投入 ，在人力、財力上做大 量投資，以期發(fā)展為主 營業(yè)務 10-20%集團資源投入 ，局部試點以及引入 高端人才以開創(chuàng)未來 的農(nóng)業(yè)一體化 鞏固現(xiàn)有的農(nóng)用車核心業(yè) 務，以期穩(wěn)穩(wěn)定市場份額 和規(guī)模，確?，F(xiàn)金流 44 面對面對xx集團未來發(fā)展

25、，在解決四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位后，業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃集團未來發(fā)展，在解決四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位后，業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃 中應該優(yōu)先解決以下戰(zhàn)略核心問題中應該優(yōu)先解決以下戰(zhàn)略核心問題 xx集團未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指導原則是什么？集團未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指導原則是什么？ 現(xiàn)有業(yè)務在集團中應該優(yōu)先發(fā)展哪個產(chǎn)業(yè)才能支持集團未來發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)？現(xiàn)有業(yè)務在集團中應該優(yōu)先發(fā)展哪個產(chǎn)業(yè)才能支持集團未來發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)？ 優(yōu)先發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)中應該優(yōu)先考慮發(fā)展核心是什么？以及未來拓展的細分領域是優(yōu)先發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)中應該優(yōu)先考慮發(fā)展核心是什么？以及未來拓展的細分領域是 什么方向并為未來的進一步發(fā)展打下基礎？什么方向并為未來的進一步發(fā)展打下基礎

26、？ 次優(yōu)先農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)中優(yōu)先發(fā)展重點是什么？山拖和次優(yōu)先農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)中優(yōu)先發(fā)展重點是什么？山拖和xx農(nóng)機業(yè)務之間整合不到位，農(nóng)機業(yè)務之間整合不到位， 如何最大程度發(fā)揮業(yè)務之間的協(xié)同效應？如何最大程度發(fā)揮業(yè)務之間的協(xié)同效應？ 多項新興業(yè)務齊頭并進，可能會分散集團內(nèi)的有限資源多項新興業(yè)務齊頭并進，可能會分散集團內(nèi)的有限資源 集團組織管控模式缺失，集團職能沒有充分發(fā)揮集團組織管控模式缺失，集團職能沒有充分發(fā)揮 集團的股權結構和集中度改革滯后，不利于集團的進一步發(fā)展壯大集團的股權結構和集中度改革滯后，不利于集團的進一步發(fā)展壯大 45 目錄目錄 集團產(chǎn)業(yè)選擇依據(jù)集團產(chǎn)業(yè)選擇依據(jù) 集團當前業(yè)務及核心競爭力

27、審視集團當前業(yè)務及核心競爭力審視 集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架 集團業(yè)務單元發(fā)展戰(zhàn)略框架及目標集團業(yè)務單元發(fā)展戰(zhàn)略框架及目標 集團發(fā)展戰(zhàn)略核心措施集團發(fā)展戰(zhàn)略核心措施 46 xx過去基于多年來建立起的農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，已獲得了農(nóng)村廣大客戶群過去基于多年來建立起的農(nóng)用車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，已獲得了農(nóng)村廣大客戶群 體的高度認可，為新興產(chǎn)業(yè)短期擴張發(fā)展奠定了一定的共享市場基礎體的高度認可，為新興產(chǎn)業(yè)短期擴張發(fā)展奠定了一定的共享市場基礎 累計實現(xiàn)銷售400萬輛 中國著名商標xx三輪車 實現(xiàn)行業(yè)市場占有率第一 經(jīng)過20多年的發(fā)展，無論是產(chǎn)品質(zhì)量還 是產(chǎn)品種類都發(fā)生了質(zhì)的變化。目前，三 輪汽車從單缸到多缸

28、，從皮帶傳動到軸傳 動，從單排到排半，品種不斷豐富，達 200余品種 xx農(nóng)用車產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品可靠性在廣大農(nóng)農(nóng)用車產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品可靠性在廣大農(nóng) 村農(nóng)民用戶心中建立了優(yōu)秀的品牌影響力村農(nóng)民用戶心中建立了優(yōu)秀的品牌影響力 和企業(yè)形象和企業(yè)形象 47 因此、因此、xxxx集團短期內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品組合要充分挖掘原有核心業(yè)務客戶資源、集團短期內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品組合要充分挖掘原有核心業(yè)務客戶資源、 品牌資源和渠道資源，降低新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險，實現(xiàn)新業(yè)務領域的低成本品牌資源和渠道資源，降低新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展風險，實現(xiàn)新業(yè)務領域的低成本 擴張擴張 原有農(nóng)用車用原有農(nóng)用車用 戶市場資源戶市場資源 1 1 2 2 新興產(chǎn)業(yè)新新

29、興產(chǎn)業(yè)新 產(chǎn)品老用戶產(chǎn)品老用戶 拓展拓展 3 3 汽車產(chǎn)業(yè)拓汽車產(chǎn)業(yè)拓 展展 4 4 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)拓農(nóng)機產(chǎn)業(yè)拓 展展 新產(chǎn)品新產(chǎn)品 新用戶拓展新用戶拓展 原有農(nóng)用車客戶資源是xx集團過去十 年發(fā)展最寶貴的外部資源，能否充分 挖掘 老產(chǎn)品：龐大的農(nóng)用車保有量，維護 原有用戶忠誠度是確保延緩農(nóng)用車產(chǎn) 業(yè)衰退的重要手段 新產(chǎn)品拓展:新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期應充分 圍繞原有客戶資源需求開發(fā)相應產(chǎn)品 ，實現(xiàn)低成本擴張的最佳途徑 新市場拓展：新產(chǎn)品積極拓展新市場 是新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?，尋求高速增長的 必要手段 1 1 2 2 3 3 4 4 老產(chǎn)品老產(chǎn)品 老用戶拓展老用戶拓展 48 因此，世紀縱橫認為因此，世紀縱橫認為x

30、x需要明確在未來培育產(chǎn)業(yè)中優(yōu)先開發(fā)哪些細分產(chǎn)需要明確在未來培育產(chǎn)業(yè)中優(yōu)先開發(fā)哪些細分產(chǎn) 業(yè)領域，尋求規(guī)模核心細分產(chǎn)品市場，找到未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間業(yè)領域，尋求規(guī)模核心細分產(chǎn)品市場，找到未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間 除了農(nóng)用車，除了農(nóng)用車， 汽車對我們意謂著什么？汽車對我們意謂著什么？ 拖拉機和房地產(chǎn)對我們意味著什么？拖拉機和房地產(chǎn)對我們意味著什么？ “農(nóng)用車農(nóng)用車” “拖拉機拖拉機” “農(nóng)農(nóng)” “農(nóng)農(nóng)”？ “工工”？ “商商”？ ? 三輪車 四輪車 小拖 中拖 農(nóng)用車 卡車 客車 農(nóng)裝 房地產(chǎn) . 中拖、大拖 收獲類機械 輕卡 房地產(chǎn) 80年代前年代前80-90年代年代目前目前目前目前/將來將來 + +

31、+ 49 xx集團在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑：初期應根據(jù)自身的技術水平優(yōu)先選擇易規(guī)集團在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑：初期應根據(jù)自身的技術水平優(yōu)先選擇易規(guī) 模化發(fā)展的細分業(yè)務領域，在中期根據(jù)企業(yè)發(fā)展提升技術水平擴展下一個?；l(fā)展的細分業(yè)務領域，在中期根據(jù)企業(yè)發(fā)展提升技術水平擴展下一個 技術水平提升、易規(guī)?；募毞诸I域，遠期選擇高技術、高附加值、難規(guī)技術水平提升、易規(guī)?；募毞诸I域，遠期選擇高技術、高附加值、難規(guī) 模化的細分產(chǎn)業(yè)?；募毞之a(chǎn)業(yè) 低低 可 規(guī) 模 化 程 度可 規(guī) 模 化 程 度 高高 難規(guī)?；l(fā)展難規(guī)?；l(fā)展易規(guī)?；l(fā)展易規(guī)模化發(fā)展 高高 技技 術術 水水 平平 / 進進 入入 壁壁 壘壘 低低 小

32、小 拖拖 大大 拖拖 中低端中低端 輕卡輕卡 收收 獲獲 機機 械械 高端高端 輕卡輕卡 地產(chǎn)一地產(chǎn)一 體化體化 面積大小代面積大小代 表市場容量表市場容量 汽車產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè) 微微 卡卡 xx新興新興 產(chǎn)業(yè)優(yōu)先產(chǎn)業(yè)優(yōu)先 發(fā)展區(qū)域發(fā)展區(qū)域 新興產(chǎn)業(yè)新興產(chǎn)業(yè) 次優(yōu)先發(fā)次優(yōu)先發(fā) 展區(qū)域展區(qū)域 新興產(chǎn)業(yè)新興產(chǎn)業(yè) 遠期發(fā)展遠期發(fā)展 區(qū)域區(qū)域 新興產(chǎn)業(yè)新興產(chǎn)業(yè) 遠期發(fā)展遠期發(fā)展 區(qū)域區(qū)域 suv mp v 中中 拖拖 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)農(nóng)機產(chǎn)業(yè) 地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 50 縱觀國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都采用了上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑縱觀國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都采用了上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑比亞比亞 迪迪 20052006

33、2007200820092010 2005年9月比 亞迪f3上市， 主要仿制與豐 田花冠。 2006年6月， 純電動轎車 f3e研發(fā)成功 2007年4月， 兩廂車f3r上 市。 9月，f3白金版 上市。 2008年12月， 雙?；旌蟿恿?車f3dm上市 2008年9月， 低端車f0上市 2007年8月， 高端產(chǎn)品f6上 市。 2009年7月， 跑車s8上市 2009年10月， g3上市。 2010年7月， mpv m6上市。 2010年6月， 高端產(chǎn)品l3上 市 高端轎 車產(chǎn)品 中端轎 車產(chǎn)品 低端轎 車產(chǎn)品 mpv f3產(chǎn)品產(chǎn)品 系列系列 2007年第10萬 輛f3下線。 2005年f3獲

34、得68項大獎 2005年f3累計 銷售61513輛。 輕客 2010年10月， 電動客車k9下 線。 乘用車乘用車 商用車商用車 銷售業(yè)績 研發(fā)能力 汽車銷量汽車銷量17萬輛萬輛 汽車銷量汽車銷量45萬輛萬輛 上海研究中心 研發(fā)電動汽車 充電站 深圳研發(fā)中心 成立 2003年上海研 發(fā)中心成立 比亞迪在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，優(yōu)先選擇相對技術含量不高的電池代工產(chǎn)業(yè)；隨著規(guī)模比亞迪在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，優(yōu)先選擇相對技術含量不高的電池代工產(chǎn)業(yè)；隨著規(guī)模 的擴張逐步進入技術含量提升易規(guī)?；闹械投顺擞密嚠a(chǎn)業(yè)；企業(yè)規(guī)模進一步后逐的擴張逐步進入技術含量提升易規(guī)?；闹械投顺擞密嚠a(chǎn)業(yè)；企業(yè)規(guī)模進一步后逐 步進入技術水

35、平更加復雜的步進入技術水平更加復雜的mpv,最后選擇進入電動大客車領域最后選擇進入電動大客車領域 51 縱觀國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都采用了上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑縱觀國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都采用了上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑奇瑞奇瑞 在細分產(chǎn)業(yè)領域擴張路徑在細分產(chǎn)業(yè)領域擴張路徑 產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展 低端 1999：風云 轎車轎車 suv mpv 微車微車 總銷量總銷量 中端 2003：東方之子 低端 2003：qq、旗云 高端 2009：瑞麟g6 中端 2005：瑞虎 迷你 2009：瑞麟x1 中端 2008：v325 高檔 2009：威麟v8 2009：開瑞 1999：第一臺發(fā) 動機 2009：新

36、能源 新能源新能源 發(fā)動機發(fā)動機 時間時間 01：28160輛02：50000輛03：90367輛05：185588輛09：超過50萬輛 52 縱觀國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都采用了上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑縱觀國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都采用了上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略路徑吉利吉利 在細分產(chǎn)業(yè)領域和汽車產(chǎn)業(yè)一體化擴張的路徑在細分產(chǎn)業(yè)領域和汽車產(chǎn)業(yè)一體化擴張的路徑 經(jīng)濟型 2005：自由艦 時間時間 產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展 經(jīng)濟型 1998：豪情 2000：美日 2002：優(yōu)利歐 jl479q發(fā)動機 1999：自主研發(fā) 2002：產(chǎn)業(yè)化 vvt（可變進氣配氣相位）發(fā)動機 2003：研發(fā)啟動，借鑒豐田vvt 自動變速

37、箱 2002：自主研發(fā) 2005：產(chǎn)業(yè)化 制動器 2003：產(chǎn)業(yè)化 電子助力轉向器 2004：產(chǎn)業(yè)化 整車整車 發(fā)動機發(fā)動機 自動變速箱自動變速箱 其它零部件其它零部件 中級車 2006：金剛 中級商務級家轎 2007：遠景 中檔跑車 2003：美人豹 2008：全球鷹，中低端車型，如熊貓車型 2009：帝豪，中高級別車型專屬品牌 2009：英倫汽車，經(jīng)典黑色出租車tx-4 1999：0.16萬輛 2001：2萬輛 2002：4.78萬輛 2004：10.2萬輛2007：21.95萬輛2008：22.18萬輛2009：32萬輛2006：20.4萬輛 總銷量總銷量 53 通過標桿企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展路徑

38、，世紀縱橫總結出適合通過標桿企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展路徑，世紀縱橫總結出適合xx集團未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略指導性原則戰(zhàn)略指導性原則 強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚焦原則強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚焦原則核心產(chǎn)業(yè)核心業(yè)務產(chǎn)品核心產(chǎn)業(yè)核心業(yè)務產(chǎn)品 核心產(chǎn)業(yè)是指近期能為集團在客戶資源、銷售收入和利潤構成、獨特核心競爭力方面高度貢獻 的業(yè)務； 核心業(yè)務產(chǎn)品是指當前核心產(chǎn)業(yè)中能夠實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營、品牌化經(jīng)營、核心產(chǎn)業(yè)主要利潤源泉， 并能形成產(chǎn)業(yè)地位的核心業(yè)務領域，并能為非規(guī)?；a(chǎn)品提供技術共享、生產(chǎn)管理貢獻、品牌 共享和渠道共享； 集團多元化的前提必須確保核心業(yè)務得到充分發(fā)展 強化產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展原則強化產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展原則 集團要用戰(zhàn)略

39、的眼光持續(xù)確保在核心產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)品的升級和替代創(chuàng)新投入，確保核心產(chǎn)品的差 異化競爭優(yōu)勢，形成具有可持續(xù)經(jīng)營的產(chǎn)品組合； 集團要充分理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，融合規(guī)模經(jīng)濟和品牌經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式； 及時剝離不良業(yè)務是確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保證； 強化產(chǎn)業(yè)間和產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元發(fā)展協(xié)同效應最大化原則強化產(chǎn)業(yè)間和產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元發(fā)展協(xié)同效應最大化原則 產(chǎn)品業(yè)務組合盡可能發(fā)揮業(yè)務價值鏈的核心優(yōu)勢，降低成本和提高集團內(nèi)部資源共享； 充分利用產(chǎn)業(yè)間的戰(zhàn)略協(xié)同實施多元化發(fā)展業(yè)務，并通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同實現(xiàn)競爭優(yōu)勢和壁壘，獲取 產(chǎn)業(yè)間一體化產(chǎn)生的高額利潤 54 世紀縱橫認應充分吸收優(yōu)秀企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑經(jīng)驗，建議世紀縱橫認應充分吸收優(yōu)秀企

40、業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑經(jīng)驗，建議xx集團集團集團集團 未來未來5年產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體策略：年產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體策略：“做精做精”、“做專做?！?、“做強做強” v 聚焦xx細分產(chǎn)業(yè)的核心市 場區(qū)域、核心產(chǎn)品需求和 主要競爭產(chǎn)品動向 v 聚焦產(chǎn)業(yè)資源在核心產(chǎn)品 線，通過模仿+局部創(chuàng)新， 形成差異化競爭產(chǎn)品優(yōu)勢 v 汽車產(chǎn)業(yè)聚焦輕卡產(chǎn)業(yè) v 農(nóng)機產(chǎn)業(yè)聚焦拖拉機產(chǎn)業(yè) 2011-20122011-2012年年20152015年年2012-20142012-2014年年 v 優(yōu)化整合產(chǎn)業(yè)供應鏈、建 立標準化產(chǎn)業(yè)研發(fā)管理、 生產(chǎn)、質(zhì)量管理、營銷服 務管理體系，提升產(chǎn)業(yè)運 營管理能力 v 準備局部拓展產(chǎn)業(yè)相關多 元化 v 開發(fā)

41、培育型業(yè)務產(chǎn)品，為 相關多元化和延續(xù)當前產(chǎn) 業(yè)競爭優(yōu)勢做準備 聚焦細分產(chǎn)業(yè)核心市場聚焦細分產(chǎn)業(yè)核心市場 完善核心需求產(chǎn)品完善核心需求產(chǎn)品 重點改進產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸重點改進產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸 擴大市場提升產(chǎn)業(yè)地位擴大市場提升產(chǎn)業(yè)地位 精耕細作，確立產(chǎn)業(yè)地位精耕細作，確立產(chǎn)業(yè)地位 第一階段第一階段整合突破階段整合突破階段第二階段第二階段快速發(fā)展階段快速發(fā)展階段第三階段第三階段精耕細作階段精耕細作階段 v 在市場營銷、技術研發(fā)、生 產(chǎn)運營、專業(yè)管理領域推行 精細化、專業(yè)化管理，通過 精耕細作，打造企業(yè)可持續(xù) 發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢地位 v 構建“研究新興產(chǎn)業(yè)、摸索 培育產(chǎn)業(yè)、做強主業(yè)產(chǎn)業(yè)” 產(chǎn)業(yè)投資管控模式，逐步形

42、成成熟的相關多元化產(chǎn)業(yè)運 營集團 v 著力加強主營產(chǎn)業(yè)品牌建設， 構建sbu軟實力 55 在此指導原則下，在此指導原則下，xx應充分借鑒國內(nèi)成功自主品牌汽車福田的發(fā)展戰(zhàn)略應充分借鑒國內(nèi)成功自主品牌汽車福田的發(fā)展戰(zhàn)略 思路三步曲為：產(chǎn)品經(jīng)營策略思路三步曲為：產(chǎn)品經(jīng)營策略產(chǎn)業(yè)經(jīng)營策略產(chǎn)業(yè)經(jīng)營策略國際化策略國際化策略 福田產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路福田產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思路 九五期間 第一次創(chuàng)業(yè)階段 （1996-2000） 十一五期間 第三次創(chuàng)業(yè)階段 （2006-2010） 十五期間 第二次創(chuàng)業(yè)階段 （2001-2005） 以輕卡產(chǎn)品為主導，以經(jīng)濟型 的“不大不小，用著正好”的 “福田小卡”起家，順利實現(xiàn) 農(nóng)用車向

43、汽車的產(chǎn)業(yè)轉型 產(chǎn)品經(jīng)營階段 戰(zhàn)略轉型 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營階段 商用車全系列發(fā)展戰(zhàn)略 國際化階段 做強商用車、突破乘 用車的發(fā)展戰(zhàn)略 從單一輕卡產(chǎn)品經(jīng)營躍升為商用車 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，進入了重卡、客車等商 用車所有領域 產(chǎn)品門類不斷擴張，生產(chǎn)資源縱橫 延伸，戰(zhàn)略性產(chǎn)品取得重大突破， 戰(zhàn)略管理日趨規(guī)范，核心競爭力初 步形成 成就成就： 1999年奪取輕卡市場占有率第 一的桂冠。 成就：成就： 汽車產(chǎn)銷突破100萬輛；歐曼重卡順 利進入行業(yè)第一梯隊；福田確定了 中國商用車第一品牌地位。 堅持走以內(nèi)涵增長為基礎的業(yè)務擴張道路 福田汽車發(fā)展進程中最為深刻的變革階段， 是從外延擴張為主向內(nèi)涵發(fā)展為主的發(fā)展模 式的根本變化

44、,是從橫向整合為主向縱向升 級為主的經(jīng)營方式的重大變化 福田汽車可持續(xù)發(fā)展和全球化經(jīng)營的初級階 段； 成就：成就： 搭建了面向未來的業(yè)務架構，并一躍成為中 國最大的商用車制造企業(yè) 56 基于上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，世紀縱橫建議基于上述的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，世紀縱橫建議 xxxx未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展框架如下未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展框架如下 xxxx集團未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略集團未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 擴大市場提升產(chǎn)業(yè)地位擴大市場提升產(chǎn)業(yè)地位 擴展局部相關多元 化 進入乘用車領域 綜合性相關多元化產(chǎn)業(yè)運營綜合性相關多元化產(chǎn)業(yè)運營 集團集團 價價 值值 獲獲 取取 路路 徑徑 時間

45、時間 ( (年年) ) 20112011 20142014 20152015 1-2 年 1 年 聚焦核心市場聚焦核心市場 地產(chǎn) 汽車 農(nóng)裝 20122012 2 年 汽車：專注于商用 車領域輕卡、微 卡 農(nóng)裝：專注中拖市 場的拓展 57 目錄目錄 集團產(chǎn)業(yè)選擇依據(jù)集團產(chǎn)業(yè)選擇依據(jù) 集團當前業(yè)務及核心競爭力審視集團當前業(yè)務及核心競爭力審視 集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略框架 集團業(yè)務單元發(fā)展戰(zhàn)略框架及目標集團業(yè)務單元發(fā)展戰(zhàn)略框架及目標 汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)務單元汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)務單元 農(nóng)裝業(yè)務單元農(nóng)裝業(yè)務單元 房地產(chǎn)業(yè)務單元房地產(chǎn)業(yè)務單元 農(nóng)用車業(yè)務單元農(nóng)用車業(yè)務單元 集團發(fā)展戰(zhàn)略核心措施集團發(fā)展戰(zhàn)略核

46、心措施 58 當前較為成功的國內(nèi)自主品牌基本都是在中國汽車產(chǎn)業(yè)的兩次歷史機遇中當前較為成功的國內(nèi)自主品牌基本都是在中國汽車產(chǎn)業(yè)的兩次歷史機遇中 發(fā)展起來的，但隨著汽車產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，進入壁壘將隨之提高發(fā)展起來的，但隨著汽車產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，進入壁壘將隨之提高 第一次第一次第二次第二次第三次第三次 1 12 23 3 我國自主品牌崛起的歷史機我國自主品牌崛起的歷史機 遇遇 時間：2000前夕時間：2008前夕時間：即將崛起的新能源契機 代表企業(yè)代表企業(yè)：吉利、比亞迪、吉 瑞（白手起家、苦心經(jīng)營、歷 經(jīng)挫折、終于通過模仿+局部 創(chuàng)新在中低端乘用車領域形成 規(guī)模企業(yè)）； 代表企業(yè)：代表企業(yè)：長城、福田

47、（攜 規(guī)模商用車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、通過 產(chǎn)業(yè)技術、成熟的研發(fā)管理 模式、渠道、運營模式探索 積累，向乘用車領域延伸）； 新進入企業(yè)所面臨的壁壘：新進入企業(yè)所面臨的壁壘： 資金、規(guī)模雄厚的企業(yè)集團、 具備電池、電機核心技術資 源優(yōu)勢； 59 因此，對于因此，對于xx集團汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略，世紀縱橫項目組通過分析建議集團汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略，世紀縱橫項目組通過分析建議 分兩步走，第一步就是做精做強現(xiàn)有商用車業(yè)務，儲備前端研發(fā)能力和建分兩步走，第一步就是做精做強現(xiàn)有商用車業(yè)務，儲備前端研發(fā)能力和建 立終端銷售網(wǎng)絡，為第二步發(fā)展乘用車積累資金、管理和技術資源，進而立終端銷售網(wǎng)絡，為第二步發(fā)展乘用車積累資金、管理

48、和技術資源，進而 考慮進入乘用車領域考慮進入乘用車領域 首先進入商用車領域首先進入商用車領域 然后進入乘用車領域然后進入乘用車領域 乘用車雖然市場較大，但市場集中 度較高，市場競爭較激烈 乘用車市場盈利空間好于商用車 xx具備乘用車的生產(chǎn)資質(zhì)，并已涉 足suv等乘用車市場 從當前的汽車業(yè)務所覆蓋的范圍來 講，大部分中國商用車企業(yè)未來的 方向是成長為本土綜合型企業(yè) xx具備在商用車方面的技術研發(fā)和 生產(chǎn)能力 xx集團已經(jīng)開始輕卡的生產(chǎn)，并取 得了較好的市場回報 xx傳統(tǒng)的市場在農(nóng)村，相當長一段 時間內(nèi)汽車在農(nóng)村主要用作生產(chǎn)資 料和運營工具，商用車因此有較好 的發(fā)展空間 60 世紀縱橫項目組通過構

49、建汽車產(chǎn)業(yè)增長預測模型，對中國未來汽車產(chǎn)業(yè)的世紀縱橫項目組通過構建汽車產(chǎn)業(yè)增長預測模型，對中國未來汽車產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展趨勢進行了預測，最終得出未來發(fā)展趨勢進行了預測，最終得出未來3年、年、5年和年和10年的市場增長情況年的市場增長情況 中國汽車產(chǎn)業(yè)增長預測模型的邏輯結構中國汽車產(chǎn)業(yè)增長預測模型的邏輯結構 b、根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)的歷史數(shù) 據(jù)，運用年度時間序列法進 行多項式擬合，預測未來汽 車產(chǎn)業(yè)的增長 c.根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)的歷史數(shù)據(jù)， 運用年度時間序列法進行多 項式擬合，預測未來汽車產(chǎn) 業(yè)的增長 d1.對日本、韓國人均可支 配收入與千人汽車保有量的 相關性進行擬合分析 d2.得到未來中國基于人均 可支配收入的

50、汽車保有量峰 值和拐點 d3.分析我國汽車保有量和 銷量的相關性 b1.得到未來10年汽車 銷量總量的預測 c1.得到未來10年汽車 銷量總量的預測 d4.得到未來中國 基于人均可支配收 入的汽車銷量峰值 e e、綜合各個分析的數(shù)、綜合各個分析的數(shù) 據(jù)和角度，根據(jù)項目小據(jù)和角度，根據(jù)項目小 組的分析，得出未來組的分析，得出未來3 3、 5 5、1010年汽車銷量預測年汽車銷量預測 b. b. 時間序時間序 列法（年度）列法（年度） c. c. 時間序時間序 列法（月度）列法（月度） d. d. 發(fā)達、發(fā)發(fā)達、發(fā) 展中國家比展中國家比 較法較法 a、計算歷年gdp與汽車銷量 的相關性，預測中國未

51、來10 年的gdp增長情況，進而預 測我國未來汽車產(chǎn)業(yè)的銷量 和增長速度 a1.得到未來10年汽車 銷量總量的預測 a. a. gdpgdp參數(shù)參數(shù) 法法 61 世紀縱橫預測分析認為：今后世紀縱橫預測分析認為：今后1010年中國汽車市場規(guī)模將有可能達到年中國汽車市場規(guī)模將有可能達到46994699 56775677萬輛，為汽車產(chǎn)業(yè)后進入者提供了發(fā)展機遇萬輛，為汽車產(chǎn)業(yè)后進入者提供了發(fā)展機遇 - 2012-2020- 2012-2020年我國汽車市場規(guī)模預測年我國汽車市場規(guī)模預測 - - 對于汽車整體市場，利用歷史數(shù)據(jù)， 用統(tǒng)計學方法擬合市場發(fā)展趨勢，判 斷未來市場需求 在市場預測過程中，假設中

52、國經(jīng)濟繼 續(xù)增長，國家鼓勵汽車消費 2010-2012年中國gdp按平均增速為9% 測算；2012-2015年gdp平均增速為 7.5%；2015-2020年為6.5% 汽車整體市場需求發(fā)展趨勢可以延續(xù) 市場預測主要方法及假設 單位：萬輛 xx在2005年擇機進入了汽車產(chǎn)業(yè) ，因產(chǎn)品研發(fā)未能趕上二次產(chǎn)業(yè) 爆發(fā)初期，但本次產(chǎn)業(yè)高速增長 長周期為xx汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供 產(chǎn)業(yè)機會 注：世紀縱橫分析 62 20122012年突破年突破20002000萬，五年后達到萬，五年后達到30003000萬輛規(guī)模萬輛規(guī)模 注：世紀縱橫分析 單位：萬輛 - 2015- 2015年我國汽車市場規(guī)模年我國汽車市場規(guī)模

53、- - 樂觀預測： 年均增長率15.02% 2015年市場規(guī)模達到 3160萬輛 比較可能預測：比較可能預測： 年均增長率 14.6% 2015年市場規(guī)模 達到2053萬輛 保守預測： 年均增長率11.3% 2015年市場規(guī)模達到 2594萬輛 單位：萬輛 - 2015- 2015年我國汽車市場規(guī)模年我國汽車市場規(guī)模 - - 樂觀預測： 年均增長率15.02% 2015年市場規(guī)模達到 3160萬輛 比較可能預測：比較可能預測： 年均增長率 13.5% 2015年市場規(guī)模 達到3002萬輛 保守預測： 年均增長率11.3% 2015年市場規(guī)模達到 2594萬輛 增長率*14.6% 增長率*13.

54、5% 63 中國中國商用車商用車市場需求預計在未來五年將保持較高速度的增長；從需求量來市場需求預計在未來五年將保持較高速度的增長；從需求量來 看，看，輕卡輕卡最大最大，微卡其次，微卡其次；從增長速度來看，；從增長速度來看，輕卡輕卡增長最快增長最快 411.57 427.16 41.48 33.94 95.48 66.89 148.62 121.61 皮卡皮卡 輕卡輕卡 微卡微卡 輕客輕客 年均增長率(10-15年) 17.5017.50 22%22% 17.8317.83 8.8%8.8% 中國商用車市場需求分車型預測中國商用車市場需求分車型預測 (10-15)(10-15) 單位單位：萬臺：

55、萬臺 保守 樂觀 最可能 圖例： 2010 2015 輕卡 微卡 皮卡 重卡 中卡 輕客 半掛牽引車 中型客車 大型客車 注：世紀縱橫分析 64 乘用車領域乘用車領域suvsuv的增速最快，并有望在的增速最快，并有望在20152015年銷售突破年銷售突破300300萬輛以上；萬輛以上；mpvmpv 的也將保持快速增長，預計在的也將保持快速增長，預計在20152015年銷量突破年銷量突破100100萬輛萬輛 365.55 683.91 127.74 162.72 mpvmpv suvsuv 年均增長(10-15年) 24.5%24.5% 30.8%30.8% 保守 樂觀 最可能 圖例： 2015

56、 注：世紀縱橫分析 中國乘用車市場需求分車型預測中國乘用車市場需求分車型預測 (10-15)(10-15) 單位單位：萬臺：萬臺 2010 suvsuv mpvmpv 交叉型乘交叉型乘 用車用車 基本乘用基本乘用 車車 65 我們對我們對xxxx已進入和可能進入的汽車產(chǎn)業(yè)各細分市場需求進行了評估已進入和可能進入的汽車產(chǎn)業(yè)各細分市場需求進行了評估 5 市場提供較好的機會 1 市場機會較小 項目項目 20152015市場規(guī)模市場規(guī)模 （億元）（億元） 市場增長率（平均增速）市場增長率（平均增速） 2010-20152010-2015 市場平均利潤率市場平均利潤率綜合評估綜合評估 輕卡210022%

57、10%3 微卡43217.83%10%3 輕客3398.80%8%3 微面180018%6%2 suv807130.80%20%5 mpv165624.50%22%5 皮卡64217.50%18%4 工程車105019.10%10%3 新能源70011.96%27%5 66 對對xxxx已進入和可能進入的汽車產(chǎn)業(yè)各細分市場進行競爭強度評估已進入和可能進入的汽車產(chǎn)業(yè)各細分市場進行競爭強度評估 5 競爭強度大 1 競爭強度低 主要競爭對手主要競爭對手 市場份額市場份額 當前市場集中度當前市場集中度生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)綜合評價綜合評價 輕卡 福田：24.36% 江淮：8.3% 凱馬：6.41%

58、前3家市場份額：44.6% 前5家市場份額：67.87% 333 微卡 長安：25.3% 福田：18.7% 五菱：17.5% 前2家市場份額：44.02%13 2 輕客 金杯：35.05% 江鈴全順：17.83% 南京依維柯：13.70% 前4家市場份額：78.27%275 微面 五菱：46% 長安：40.3% 前2家市場份額：87%65 suv* 眾泰：91%（小型suv） 長城：9%(中低端suv) 前10家市場份額：73%323 mpv 瑞風：11.2% 別克gl8:9% 奧德賽：7% 江淮瑞風：18.8% 奇瑞：7.6% 福田：4.5% 前3家市場份額：46%263 皮卡 長城：29%

59、 日產(chǎn)：15.4% 中興：13.49% 前5家市場份額：78%134 工程車 東風汽車：18.1% 四川南駿：10.15% 中國重汽：8.17% 前10家市場份額：58.7%100+2 *考慮到新能源汽車尚處于起步階段且技術尚未成熟，未形成明顯的競爭格局，市場競爭強度中暫未包含新能源汽車 67 xxxx已進入和可能進入的汽車產(chǎn)業(yè)各細分市場競爭能力評估已進入和可能進入的汽車產(chǎn)業(yè)各細分市場競爭能力評估 5 競爭力強 1 競爭力弱 細分市場細分市場其他優(yōu)勢其他優(yōu)勢 輕卡 已培育的農(nóng)用車用戶對 xx品牌認知度比較高 微卡 已培育的農(nóng)用車用戶對 xx品牌認知度比較高 輕客無 微面無 suv無 mpv無

60、皮卡無 工程車 已培育的農(nóng)用車用戶對 xx品牌認知度比較高 新能源 企業(yè)優(yōu)勢：技企業(yè)優(yōu)勢：技 術能力術能力 企業(yè)優(yōu)勢：生企業(yè)優(yōu)勢：生 產(chǎn)能力產(chǎn)能力 企業(yè)優(yōu)勢：營企業(yè)優(yōu)勢：營 銷能力銷能力 444 443 321 221 111 111 122 344 111無 綜合評估綜合評估 5 4 3 2 1 1 2 5 1 數(shù)據(jù)來源：世紀縱橫-xx聯(lián)合項目組綜合分析 68 綜合評估綜合評估各細分市場領域各細分市場領域吸引力和吸引力和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭競爭強度強度，輕卡和微卡是輕卡和微卡是xxxx優(yōu)先戰(zhàn)優(yōu)先戰(zhàn) 略重點市場略重點市場 市場吸引力市場吸引力 市場容量 市場增長潛力 新能源汽 車 輕卡輕卡 高 弱強