國海證券：第三季度報告全文

1、國海證券股份有限公司 證券代碼：000750 2012 年第三季度報告 重要提示.3 公司基本情況.3 重要事項.5 附錄.15 2012 年第三季度報告全文 目錄 1 . 2 . 3 . 4 . 2 - 2012 年第三季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載 資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、 準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司 2012 年第三季度財務報告未經(jīng)審計。 1.3 公司董事長張雅鋒女士、主管會計工作負責人彭思奇先生及會計機構 負責人韋海樂女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實

2、、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所 有者權益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元/股） 10,477,439,349.66 2,750,882,611.59 1,791,951,572.00 1.54 11,175,238,848.23 2,681,734,918.89 716,780,629.00 3.74 -6.24 2.58 150.00 -58.82 2012 年 7-9 月 比上年同 期增減（%） 2012 年 1-9 月 比

3、上年同期 增減（%） 營業(yè)總收入（元）311,022,368.47224.55 1,099,457,674.3129.95 歸屬于上市公司股東的凈 利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加 權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 10,029,030.06 - 0.01 0.01 0.36 0.33 不適用 - 不適用 不適用 上升 4.75 個百分點 上升 4.93 個百分點 159,247,069.68 175,181,470.66 0.10 0.09 0

4、.09 5.82 5.77 391.82 不適用 不適用 80.00 80.00 上升 4.56 個 百分點 上升 4.79 個 百分點 3 2012 年第三季度報告全文 注：主要會計數(shù)據(jù)及財務指標中，2012 年 7-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤、基本每 股收益、稀釋每股收益、2012 年 1-9 月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額等五項指標，因上年同期數(shù)據(jù)為負數(shù)，故“比上年同期增減（%）”不適用。 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家 統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府

5、補助除外） 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 非經(jīng)常性損益合計（影響利潤總額） 減：所得稅影響數(shù) 非經(jīng)常性損益凈額（影響凈利潤） 其中:歸屬于上市公司普通股股東權益的非經(jīng)常性損益 歸屬于少數(shù)股東權益的非經(jīng)常性損益 年初至報告期末金額 -391,023.43 2,089,400.00 291,071.27 1,989,447.84 497,361.96 1,492,085.88 122,193.78 1,369,892.10 2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 89,861 股東名稱（全稱） 期末持有

6、無限售條 件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司 武漢香溢大酒店有限公司 玉林市華龍商務有限責任公司 王素芳 南寧市榮高投資有限公司 湘財證券有限責任公司 平安信托有限責任公司星石一號 中融國際信托有限公司融金 37 號資金 信托合同 周春芳 李京泰 34,015,905 15,500,000 15,363,542 8,144,605 7,000,000 5,330,258 2,585,809 2,400,935 1,820,500 1,781,175 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民

7、幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 34,015,905 15,500,000 15,363,542 8,144,605 7,000,000 5,330,258 2,585,809 2,400,935 1,820,500 1,781,175 4 - - 2012 年第三季度報告全文 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 項目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日 增減百 分比（%） 主要原因 主要是交易性金融 交易性金融資產(chǎn)2,338,858,392.52 3,489,102,044.37-32.97資產(chǎn)中

8、債券投資規(guī) 模減少。 買入返售金融資產(chǎn)18,100,000.00100.00 期末買入返售業(yè)務 增加。 持有的交易性金融 應收利息108,053,607.0268,257,266.9858.30 資產(chǎn)、可供出售金融 資產(chǎn)中債券投資應 收利息增加。 主要是可供出售金 可供出售金融資產(chǎn)646,494,219.37278,987,434.64131.73融資產(chǎn)中債券投資 規(guī)模增加。 長期股權投資30,000,000.00100.00 直投子公司新增對 外投資。 本期交易性金融資 產(chǎn)和可供出售金融 遞延所得稅資產(chǎn)9,996,554.6135,376,524.20-71.74資產(chǎn)公允價值變動 形成的可抵

9、扣差異 減少。 其他資產(chǎn)282,594,881.16148,313,372.5190.54 本期新增融資融券 業(yè)務。 賣出回購金融資產(chǎn)款857,664,368.21 1,419,398,689.80-39.58 期末賣出回購業(yè)務 減少。 本期支付期初應付 應付職工薪酬25,749,253.2948,165,702.07-46.54工資后應付職工薪 酬減少。 實收資本（或股本） 資本公積 1,791,951,572.00 54,618,744.20 716,780,629.00 180,557,152.83 150.00 -69.75 實施 2011 年度權益 分派所致。 實施 2011 年度權

10、益 分派所致 。 未分配利潤298,756,514.48 1,178,841,356.15-74.66 實施 2011 年度權益 分派所致。 5 2012 年第三季度報告全文 項目2012 年 1-9 月2011 年 1-9 月 增減百 分比（%） 主要原因 代理買賣證券業(yè)務凈 收入 518,215,279.02651,878,725.41 證券二級市場低迷 -20.50 導 致 經(jīng) 紀 業(yè) 務 收 入 減少。 受托客戶資產(chǎn)管理業(yè) 務凈收入 利息凈收入 投資收益 公允價值變動收益 11,952,008.47 26,681,402.27 147,127,147.68 99,466,594.83

11、8,749,905.93 15,294,987.08 32,214,861.66 -216,447,281.65 36.60 74.45 356.71 145.95 公司定向資產(chǎn)規(guī)模 增加，收入增加。 債券回購利息支出 減少。 自營業(yè)務投資收益 增加。 自營證券公允價值 變動。 營業(yè)外收入2,856,944.8714,027,048.68-79.63 政府補助減少。 營業(yè)外支出766,362.761,019,064.98-24.80 其他營業(yè)外支出事 項減少。 所得稅費用59,980,424.7025,879,660.90131.77 利潤總額增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案

12、的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.2.4.1 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。 3.2.4.2 重大資產(chǎn)收購、出售、置換及企業(yè)合并事項 經(jīng)有關部門批準同意，通過在廣西北部灣產(chǎn)權交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式， 公司于2012年5月7日與自然人孫澤華簽訂交易合同，將公司分別位于廣西桂 6 、 、 - 2012 年第三季度報告全文 林市、廣西梧州市的部分物業(yè)資產(chǎn)出售給孫澤華，成交價格為人民

13、幣 29,500,000.00元。相關事項詳見公司于2012年5月11日在中國證監(jiān)會指定報刊 中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券報上發(fā)布的國海 證券股份有限公司出售資產(chǎn)公告。 因公司未收到交易款項，相關資產(chǎn)的清算交割手續(xù)尚未辦理，公司于2012 年8月25日就相關事項發(fā)布專項公告。相關事項詳見公司于2012年8月25日在中 國證監(jiān)會指定報刊中國證券報證券時報證券日報和上海證券報 上發(fā)布的國海證券股份有限公司關于出售資產(chǎn)進展情況的公告。 截至報告期末，公司已委托律師處理該事項，公司將對相關事項進展情況 進行持續(xù)信息披露。上述事項對報告期內(nèi)公司的經(jīng)營成果和財務狀況無影響。 3.2.4.3 發(fā)

14、行新股方案的執(zhí)行情況 2012 年 5 月 9 日，公司召開 2011 年年度股東大會，以特別決議審議通過了 非公開發(fā)行股票相關議案，擬通過非公開發(fā)行股票方式募集資金不超過 50 億元。 目前，公司非公開發(fā)行股票工作正在積極推進過程中。 3.2.4.4 重大關聯(lián)交易事項 （1）與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易 參與國海集合資產(chǎn)管理計劃情況 a.參與國海債券1號集合資產(chǎn)管理計劃的情況 單位：萬份 關聯(lián)方 本期發(fā)生額 期初份額 本期增加 本期減少 期末份額 上期發(fā)生額 期初份額 本期增加 本期減少 期末份額 廣西投資集團 有限公司 11,775.44- 11,775.44- 11,775.44- 11,7

15、75.44 b.收取集合資產(chǎn)管理費 單位：元 關聯(lián)交易方交易內(nèi)容定價原則2012 年 7-9 月 占同類交易額情 況（%） 對公司利潤的影響 7 2012 年第三季度報告全文 購買國海債券 1 號集合 廣西投資集 團有限公司 資產(chǎn)管理計劃、國海內(nèi) 需增長集合資產(chǎn)管理計 市場價59,492.571.6059,492.57 劃收取集合資產(chǎn)管理費 合計 支付次級債務利息 59,492.5759,492.57 關聯(lián)方拆借金額起始日到期日本期已付利息期末未付利息說明 為迅速提高公 司凈資本規(guī)模， 以獲取各項創(chuàng) 廣西投資 集團有限 公司 50,000 萬 元 2010 年 4 月 12 日 2016 年

16、4 月 11 日 9,693,750.008,508,958.33 新業(yè)務資格，公 司向廣西投資 集團有限公司 借入 6 年期 5 億 元人民幣次級 債務。 （2）報告期內(nèi)，公司無資產(chǎn)收購、出售發(fā)生的關聯(lián)交易 （3）與關聯(lián)方非經(jīng)營性債權債務往來或擔保事項 報告期內(nèi)，公司無與關聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營性債權債務往來。 報告期內(nèi)，公司不存在任何擔保事項。 3.2.4.5 重大合同 （1）報告期內(nèi)，公司未發(fā)生也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大 交易、托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn) 的事項。 （2）報告期內(nèi)，公司未發(fā)生也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大 擔保合同事項

17、。 （3）報告期內(nèi)，公司未發(fā)生也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大 委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的事項。 （4）其他重大合同 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2012 年第三季度報告全文 序號協(xié)議名稱 全面業(yè)務合作協(xié)議 簽訂方 桂林銀行股份有限公司 簽訂日期 2012 年 9 月 3.2.4.6 報告期內(nèi)監(jiān)管部門的行政許可決定 序號批復日期 2012-7-4 2012-7-4 2012-7-4 2012-7-5 2012-7-10 2012-7-10 2012-7-24 2012-7-24 2012-7-24 2012-7-26 2012-

18、7-27 2012-8-20 2012-9-4 2012-9-6 2012-9-6 2012-9-20 批復標題及文號 廣西證監(jiān)局關于核準國海證券股份有限公司在廣西南寧橫縣和 梧州岑溪市設立證券營業(yè)部的批復（桂證監(jiān)許可201223 號） 廣西證監(jiān)局關于梁懿證券公司分支機構負責人任職資格的批復 （桂證監(jiān)許可201224 號） 廣西證監(jiān)局關于覃世英證券公司分支機構負責人任職資格的批 復（桂證監(jiān)許可201225 號） 云南證監(jiān)局關于國海證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè) 部開展中間介紹業(yè)務的無異議函(云證監(jiān)函201268 號) 廣西證監(jiān)局關于葉長東證券公司分支機構負責人任職資格的批 復（桂證監(jiān)許可

19、201226 號） 廣西證監(jiān)局關于黃永祥證券公司分支機構負責人任職資格的批 復（桂證監(jiān)許可201227 號） 廣西證監(jiān)局關于國海證券股份有限公司廣西地區(qū)二十九家證券 營業(yè)部開展融資融券業(yè)務的函（桂證監(jiān)函2012127 號） 關于國海證券重慶營業(yè)部實施證券經(jīng)紀人制度的核查意見函（渝 證監(jiān)機函201260 號） 關于同意開通國海證券股份有限公司融資融券交易權限的函（上 證會字2012151 號） 關于國海證券股份有限公司太原體育路證券營業(yè)部實施證券經(jīng) 紀人制度的無異議函（晉證監(jiān)函2012171 號） 廣西證監(jiān)局關于國海證券股份有限公司在廣西南寧橫縣和梧州 岑溪市設立非現(xiàn)場交易證券營業(yè)部評估意見函（

20、桂證監(jiān)函 2012134 號） 關于保薦代表人資格變更登記的通知（發(fā)行監(jiān)管函2012431 號） 廣西證監(jiān)局關于國海證券股份有限公司桂林輔星路等六家證券 營業(yè)部實施證券經(jīng)紀人制度的函（桂證監(jiān)函2012156 號） 關于對國海證券長沙中意一路證券營業(yè)部實施證券經(jīng)紀人制度 的核查意見（湘證監(jiān)機構字201293 號） 關于核準國海證券股份有限公司變更注冊資本的批復（證監(jiān)許可 20121205 號） 關于國海證券太原體育路證券營業(yè)部開展融資融券業(yè)務的無異 議函（晉證監(jiān)函2012226 號） 9 5%以上以上股東 ， 2012 年第三季度報告全文 3.3 公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期

21、內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況 1.以其持有的股份按相同的支付比例給流通股 截至本報告出具之 股東支付對價股份，對價安排共計 24,440,000 日，上述相關承諾人 股；未出現(xiàn)違反承諾的情 2.原持有國海證券 5%以上股份的股東廣西投 形。 股改承諾 國海證券相關 股東及南寧市 榮高投資有限 公司 資集團、桂東電力、索美公司、中恒集團及河 池化工承諾：持有的本公司股份限售期為 36 個月，靚本清超市作為索美公司的關聯(lián)方亦承 諾其持有的本公司股份限售期為 36 個月，榮桂 貿(mào)易及湖南湘暉因本公司啟動本次重組時持有 國海證券股權尚不足一年，承諾其持有的本公 司股份限售

22、期為 48 個月，其余持有本公司股份 的原國海證券股東及榮高投資承諾其持有的本 公司股份限售期為 12 個月。 收購報告書或 權益變動報告 無無無 書中所作承諾 約定本次重大資產(chǎn)重組實施完成后的三年內(nèi) 公司聘請中通誠資產(chǎn) （包含實施完畢的當年）每年年末均聘請具有 評估有限公司對本公 證券從業(yè)資格的專業(yè)機構對國海證券進行減值 司進行 2011 年末減值 測試，如果減值測試后國海證券的價值小于此 測試，并出具了國 次重大資產(chǎn)重組中國海證券的作價值 20.69 億 海證券股份有限公司 元，則原國海證券股東需將減值額對應的股份 股東全部權益價值減 數(shù)予以注銷或贈送予桂林集琦的相關股東。 值測試評估項目

23、資產(chǎn) 評估報告（中通桂評 報字2012第 006 號）。經(jīng)采用市場法評 估，在評估基準日 重大資產(chǎn)重組2011 年 12 月 31 日， 時所作承諾原國海證券股 東 10 國海證券股份有限公 司股東全部權益的市 場價值為 646,333.36 萬元，較賬面值 256,669.44 萬元，增 值 389,663.92 萬元， 增值率為 151.82%。與 桂林集琦藥業(yè)股份有 限公司重大資產(chǎn)置換 及以新增股份吸收合 并國海證券有限責任 公司時國海證券股東 2012 年第三季度報告全文 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況 全部權益的所作價值 206,900 萬元相比，增 值 439,433.36 萬元，

24、 增值率為 212.39%，股 東全部權益價值未出 現(xiàn)減值。 “如因中油上海銷售有限公司起訴案被法院終 2011 年 7 月 5 日，上 審裁定或判決承擔賠償責任或返還責任，或原 海市高級人民法院就 被告雙方達成調(diào)解，國海證券承擔賠償責任的，中油上海銷售有限公 原國海證券股東將按現(xiàn)在持有國海證券的股權 司起訴案做出終審判 比例承擔超過國海證券已就該案預計提負債人 決，國海證券所承擔 民幣 43,467,434.00 元以上部分的賠償責任或 的賠償責任未超出國 返還責任；如因四川高速公路房地產(chǎn)開發(fā)有限 海證券已就該案計提 公司起訴案被法院終審裁定或判決承擔賠償責 的預計負債，相關股 任或返還責任

25、，或原被告雙方達成調(diào)解，國海 東無需履行上述承 原國海證券股 東 原國海證券主 要股東 證券承擔賠償責任的，原國海證券股東將按現(xiàn) 諾；四川高速公路房 在持有國海證券的股權比例承擔相應的賠償責 地產(chǎn)開發(fā)有限公司起 任或返還責任?！?訴案已達成調(diào)解，本 公司已一次性補償四 川高速公路房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司 1,200 萬 元。原國海證券股東 按所持有原國海證券 的股權比例承擔的補 償款已在 2011 年度的 分紅款中扣除，該承 諾已履行完畢。 為保證國海借殼上市的順利進行，原國海證券 截至本報告出具之 前四大股東廣西投資集團、桂東電力、榮桂貿(mào) 日，上述相關承諾人 易和索美公司在此進一步聲明并承諾如下

26、：如 未出現(xiàn)違反承諾的情 原國海證券其他十家股東中任何一家股東不能 形。 按照前述承諾履行或部分履行相應補償或賠償 責任的，則原四家主要股東承擔連帶賠償或補 償責任。 1.作為新增股份吸收合并后存續(xù)公司的第一大 截至本報告出具之 股東，廣西投資集團保證現(xiàn)在和將來不經(jīng)營與 日，上述相關承諾人 存續(xù)公司相同的業(yè)務；亦不間接經(jīng)營、參與投 未出現(xiàn)違反承諾的情 資與存續(xù)公司業(yè)務有競爭或可能有競爭的企 形。 業(yè)。同時保證不利用其股東的地位損害存續(xù)公 廣 西 投 資 集 團 司及其它股東的正當權益。并且承諾方將促使 有限公司承諾方全資擁有或其擁有 50%股權以上或相對 控股的下屬子公司遵守上述承諾。 2.對

27、于承諾方及其關聯(lián)方將來與存續(xù)公司發(fā)生 的關聯(lián)交易，承諾方將嚴格履行桂林集琦關聯(lián) 11 員 2012 年第三季度報告全文 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況 交易的決策程序，遵循市場定價原則，確保公 平、公正、公允，不損害中小股東的合法權益。 承諾保證與桂林集琦做到人員獨立、資產(chǎn)獨立 截至本報告出具之 廣 西 投 資 集 團 完整、業(yè)務獨立、財務獨立、機構獨立。 有限公司 日，上述相關承諾人 未出現(xiàn)違反承諾的情 形。 國海證券及全體高級管理人員承諾，除需滿足 截至本報告出具之 一般上市公司的信息披露要求外，上市后將針 日，上述相關承諾人 對國海證券自身特點，在定期報告中充分披露 未出現(xiàn)違反承諾的情

28、客戶資產(chǎn)保護、風險控制、合規(guī)檢查、創(chuàng)新業(yè) 形。 務開展與風險管理等信息，強化對投資者的風 國 海 證 券 及 全 險揭示；充分披露證券公司可能因違反證券法 體 高 級 管 理 人 律法規(guī)，被證券監(jiān)管機構采取限制業(yè)務等監(jiān)管 措施、甚至被撤銷全部證券業(yè)務許可的風險。 同時將嚴格按照證券公司風險控制指標管理 辦法的規(guī)定，完善風險管理制度，健全風險 監(jiān)控機制，建立對風險的實時監(jiān)控系統(tǒng)，加強 對風險的動態(tài)監(jiān)控，增強識別、度量、控制風 險的能力，提高風險管理水平。 1桂林集琦截至合并基準日的全部債務(包括 截至本報告出具之 潛在債務及或有債務)由索美公司承接，索美公 日，上述相關承諾人 司將依照法律規(guī)定或

29、合同約定及時清償該等債 未出現(xiàn)違反承諾的情 務。 2對桂林集琦本次吸收合并國海證券要求提前 清償債務或提供擔保之債權人，索美公司承諾 對桂林集琦的提前清償義務承擔連帶保證責 任，并對要求提供擔保之債權人承擔連帶保證 廣 西 梧 州 索 芙 責任。 特 美 容 保 健 品 3桂林集琦將其持有的控股、參股子公司股權 形。 有限公司 廣西梧州索芙 特美容保健品 有限公司 轉(zhuǎn)讓給索美公司時，如不能取得該等公司的其 他股東放棄優(yōu)先購買權的書面文件，索美公司 同意，如有其他股東行使對該等公司股權的優(yōu) 先購買權的，索美公司同意將受讓該等公司股 權改為收取該等股權轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)金。 4因桂林集琦的部分資產(chǎn)被抵押、查

30、封、凍結(jié)， 如該等資產(chǎn)于本次資產(chǎn)置換及吸收合并生效后 不能及時、順利向索美公司轉(zhuǎn)移的，由此產(chǎn)生 的損失由索美公司承擔。 索美公司承諾：索美公司及關聯(lián)方不存在關 截至本報告出具之 于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司 日，上述相關承諾人 對外擔保若干問題的通知證監(jiān)發(fā)（2003）56 未出現(xiàn)違反承諾的情 號規(guī)定的占用上市公司資金的情況，不存在侵 形。 害上市公司利益的其他情形，也不存在上市公 司為索美公司及其關聯(lián)方提供擔保的情況。 12 （ 1 2 2012 年第三季度報告全文 承諾事項 發(fā)行時所作承 諾 其他承諾（含 追加承諾） 無 無 承諾人 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 履行情況 注：上表承

31、諾內(nèi)容涉及公司名稱均為簡稱，簡稱情況如下表： 公司簡稱 廣西投資集團 索美公司 桂東電力 榮桂貿(mào)易 中恒集團 湖南湘暉 河池化工 靚本清超市 榮高投資 公司全稱 廣西投資集團有限公司 廣西梧州索芙特美容保健品有限公司 廣西桂東電力股份有限公司 廣西榮桂貿(mào)易公司 廣西梧州中恒集團股份有限公司 湖南湘暉資產(chǎn)經(jīng)營股份有限公司 廣西河池化工股份有限公司 廣州市靚本清超市有限公司 南寧市榮高投資有限公司 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比 發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司主營業(yè)務受證券市場波動影響較大，無法對年初至下一報告期期末的 累計凈利潤變動情

32、況進行準確估計。公司將根據(jù)中國證監(jiān)會關于加強上市證 券公司監(jiān)管的規(guī)定 2010 年修訂）的要求，及時披露公司月度主要財務信息， 以便投資者及時掌握公司經(jīng)營情況。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 單位：元 占期末證 序號 證券品種證券代碼證券簡稱初始投資金額期末持有數(shù)量（股）期末賬面值券總投資報告期損益 比例（%） 貨幣基金 企業(yè)債 161615 1180087 融通貨幣 b 11 彬煤債 200,000,000.00 199,184,384.00 200,000,000.00 2,000,000.00 200,165,972.00 199,342,400.

33、00 8.56 8.52 165,972.00 19,984,819.18 13 3 4 5 6 7 8 9 - 2012 年第三季度報告全文 企業(yè)債 企業(yè)債 企業(yè)債 企業(yè)債 中期票據(jù) 企業(yè)債 企業(yè)債 1080003 1180088 980148 1180098 1182293 980170 980145 10 烏城投債 11 寶豐能源債 09 吉安城投債 11 江陰開投債 11 銅有色 mtn1 09 嘉高投債 09 邕水務 185,432,970.00 150,100,674.10 133,669,310.00 119,023,284.89 100,000,000.00 100,824,7

34、00.00 92,050,920.00 1,900,000.00 1,500,000.00 1,288,610.00 1,200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 900,000.00 190,931,380.00 151,501,700.00 133,173,361.10 121,002,600.00 103,140,800.00 100,293,400.00 91,868,940.00 8.16 6.48 5.69 5.17 4.41 4.29 3.93 11,403,464.64 11,857,386.30 13,056,364.52 11,199,076

35、.22 5,637,737.57 7,808,424.04 9,911,106.48 10企業(yè)債98015909 衡城投債81,897,120.00800,000.0080,736,800.003.456,684,533.31 期末持有的其他證券投資958,864,051.00- 966,701,039.4241.3444,860,095.12 報告期已出售證券投資損益- 103,528,629.70 合計2,321,047,413.99- 2,338,858,392.52100.00 246,097,609.08 證券投資情況說明 （1）本表按期末賬面值占公司期末證券投資總額的比例排序，填列

36、公司期末所持前十只證券情況； （2）本表填列的是公司2012年9月末合并報表的交易性金融資產(chǎn)中核算的各類投資；作為上市證 券公司，證券自營業(yè)務為公司的主營業(yè)務之一，公司嚴格按照證券法、證券公司證券自營 業(yè)務指引等法律法規(guī)從事證券投資； （3）其他證券投資指除前十只證券以外的其他證券投資； （4）報告期損益包括報告期公司因持有該證券取得的投資收益及公允價值變動損益。 3.5.2 衍生品投資情況 適用 不適用 3.5.3 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 3.5.4 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2012 年 08 月 02 日 2012 年 8 月 29 日 201

37、2 年 9 月 18 日 接待地點 公司 公司 深圳 接待方式 電話溝通 電話溝通 現(xiàn)場采訪 接待對象類型 媒體 媒體 媒體 接待對象 華夏時報 記者 京華時報 記者 理財周報 記者 談論的主要內(nèi)容及提供的資料 詢問公司限售股份解除限售等 情況；詢問公司是否有短期融 資計劃。公司未提供資料。 詢問公司是否內(nèi)部禁用奇虎 360 安全瀏覽器及其系列產(chǎn)品。 公司未提供資料。 公司總裁就公司創(chuàng)新業(yè)務開展 等情況接受理財周報記者采 訪。公司未提供資料。 詢問公司限售股份解限情況； 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日 公司電話溝通個人 公眾投資 者 公司股東質(zhì)押情況；公司非公

38、開發(fā)行進展情況；公司股東大 宗交易情況等。公司未提供資 料。 14 2012 年第三季度報告全文 3.5.5 發(fā)行公司債券情況 適用 不適用 4 附錄 2012 年第三季度財務報表（未經(jīng)審計） 董事長：張雅鋒 國海證券股份有限公司 二 一二年十月二十七日 15 產(chǎn)負債表（ 2012 年第三季度報告全文 合并資產(chǎn)負債表（未經(jīng)審計） 2012 年 9 月 30 日 編制單位：國海證券股份有限公司金額單位：人民幣元 資產(chǎn) 貨幣資金 其中：客戶資金存款 結(jié)算備付金 其中：客戶備付金 2012 年 9 月 30 日 5,423,583,509.60 4,719,477,054.33 679,307,81

39、5.68 666,669,158.75 2011 年 12 月 31 日 5,333,624,651.24 4,817,985,258.84 781,698,640.55 686,021,051.03 負債： 短期借款 其中：質(zhì)押借款 拆入資金 交易性金融負債 2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日 拆出資金衍生金融負債 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 2,338,858,392.523,489,102,044.37賣出回購金融資產(chǎn)款 代理買賣證券款 857,664,368.21 5,972,393,062.00 1,419,398,689.80 6,146,891,94

40、1.86 買入返售金融資產(chǎn)18,100,000.00代理承銷證券款 應收利息 存出保證金 可供出售金融資產(chǎn) 108,053,607.02 610,018,169.76 646,494,219.37 68,257,266.98 674,264,993.40 278,987,434.64 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 25,749,253.29 11,208,516.25 10,810,144.87 48,165,702.07 12,498,373.68 11,320,711.79 持有至到期投資預計負債 長期股權投資30,000,000.00長期借款 投資性房地產(chǎn)39,972,230.574

41、1,152,636.98應付債券 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 其中：交易席位費 商譽 遞延所得稅資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 230,959,848.36 37,415,857.00 170,000.00 22,084,264.01 9,996,554.61 282,594,881.16 259,394,305.94 42,982,713.41 260,000.00 22,084,264.01 35,376,524.20 148,313,372.51 遞延所得稅負債 其他負債 負債合計 股東權益： 實收資本（或股本） 資本公積 12,893,043.02 581,071,876.85 7,471,790,264.4

42、9 1,791,951,572.00 54,618,744.20 11,625,026.05 593,774,592.73 8,243,675,037.98 716,780,629.00 180,557,152.83 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 交易風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司股東權 益合計 少數(shù)股東權益 股東權益合計 201,851,926.97 201,851,926.97 201,851,926.97 298,756,514.48 2,750,882,611.59 254,766,473.58 3,005,649,085.17 201,851,926.97

43、 201,851,926.97 201,851,926.97 1,178,841,356.15 2,681,734,918.89 249,828,891.36 2,931,563,810.25 資產(chǎn)總計10,477,439,349.6611,175,238,848.23負債和股東權益總計10,477,439,349.6611,175,238,848.23 企業(yè)負責人：張雅鋒主管會計工作負責人：彭思奇 16 會計機構負責人：韋海樂 2012 年第三季度報告全文 母公司資產(chǎn)負債表(未經(jīng)審計) 2012 年 9 月 30 日 編制單位：國海證券股份有限公司金額單位：人民幣元 資產(chǎn) 貨幣資金 其中：客

44、戶資金存 款 結(jié)算備付金 其中：客戶備付金 2012 年 9 月 30 日 4,363,397,901.35 4,198,744,149.30 679,307,815.68 666,669,158.75 2011 年 12 月 31 日 4,694,682,813.65 4,539,748,255.33 781,698,640.55 686,021,051.03 負債 短期借款 其中：質(zhì)押借款 拆入資金 交易性金融負債 2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日 拆出資金衍生金融負債 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 2,210,007,351.423,346,842,258.

45、68賣出回購金融資產(chǎn)款 代理買賣證券款 857,664,368.21 4,882,672,138.78 1,419,398,689.80 5,228,632,073.96 買入返售金融資產(chǎn)8,000,000.00代理承銷證券款 應收利息 存出保證金 可供出售金融資產(chǎn) 96,244,678.37 17,137,070.00 522,701,014.90 62,551,276.73 14,876,243.00 161,895,520.64 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 3,818,496.10 1,693,334.95 10,810,144.87 16,013,642.99 -5,572,38

46、0.10 11,320,711.79 持有至到期投資預計負債 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 527,029,685.40 39,972,230.57 327,029,685.40 41,152,636.98 長期借款 應付債券 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 其中：交易席位費 商譽 遞延所得稅資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 155,440,964.80 28,962,659.63 170,000.00 13,574,980.76 6,437,744.41 236,044,172.63 180,135,133.82 33,446,229.52 260,000.00 13,574,980.76 28,426,235.44 10

47、1,323,249.76 遞延所得稅負債 其他負債 負債合計 股東權益： 實收資本（或股本） 資本公積 4,502,895.26 526,831,193.62 6,287,992,571.79 1,791,951,572.00 62,892,809.90 3,000,000.00 548,147,805.94 7,220,940,544.38 716,780,629.00 191,394,461.83 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 交易風險準備 未分配利潤 股東權益合計 201,851,926.97 201,851,926.97 201,851,926.97 155,865,535.32

48、 2,616,265,698.13 201,851,926.97 201,851,926.97 201,851,926.97 1,052,963,488.81 2,566,694,360.55 資產(chǎn)總計8,904,258,269.929,787,634,904.93負債和股東權益總計8,904,258,269.929,787,634,904.93 企業(yè)負責人：張雅鋒主管會計工作負責人：彭思奇 17 會計機構負責人：韋海樂 （虧損總額 2012 年第三季度報告全文 合并利潤表(未經(jīng)審計) 2012 年 7-9 月 編制單位：國海證券股份有限公司金額單位：人民幣元 項目 一、營業(yè)收入 手續(xù)費及傭金

49、凈收入 其中：代理買賣證券業(yè)務凈收入 證券承銷業(yè)務凈收入 受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入 利息凈收入 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 公允價值變動收益（損失以“-” 填列） 匯兌收益（損失以“-”號填列） 其他業(yè)務收入 二、營業(yè)支出 營業(yè)稅金及附加 業(yè)務及管理費 資產(chǎn)減值損失 其他業(yè)務成本 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額（虧損總額“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 歸屬于母公司股東的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益

50、 八、綜合收益總額 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2012年7-9月 311,022,368.47 271,159,372.95 152,525,222.21 53,832,643.51 4,008,183.36 20,127,601.08 50,906,173.24 0.00 -33,180,170.87 35,715.02 1,973,677.05 291,772,639.51 17,988,963.59 273,464,889.74 0.00 318,786.18 19,249,728.96 1,736,539.90 319,772.31 20,666,4

51、96.55 4,843,959.99 15,822,536.56 10,029,030.06 5,793,506.50 0.01 0.01 -5,944,522.54 9,878,014.02 5,169,986.35 4,708,027.67 2011年7-9月 95,832,036.37 263,267,904.31 185,415,517.46 -522,946.65 4,468,592.36 6,649,776.48 -36,606,826.19 -139,812,012.21 -238,536.22 2,571,730.20 254,798,762.20 15,718,453.10

52、238,593,487.01 0.00 486,822.09 -158,966,725.83 12,055,125.50 469,630.79 -147,381,231.12 -35,765,809.86 -111,615,421.26 -122,952,743.46 11,337,322.20 -0.23 -0.23 -11,600,055.25 -123,215,476.51 -131,299,132.98 8,083,656.47 企業(yè)負責人：張雅鋒主管會計工作負責人：彭思奇 18 會計機構負責人：韋海樂 2012 年第三季度報告全文 母公司利潤表(未經(jīng)審計) 2012 年 7-9 月

53、編制單位：國海證券股份有限公司金額單位：人民幣元 項目 一、營業(yè)收入 手續(xù)費及傭金凈收入 其中：代理買賣證券業(yè)務凈收入 證券承銷業(yè)務凈收入 受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入 利息凈收入 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 公允價值變動收益（損失以“-” 填列） 匯兌收益（損失以“-”號填列） 其他業(yè)務收入 二、營業(yè)支出 營業(yè)稅金及附加 業(yè)務及管理費 資產(chǎn)減值損失 其他業(yè)務成本 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額（虧損總額“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 六、每股收益： （一）基本每股

54、收益 （二）稀釋每股收益 2012年7-9月 208,694,516.13 183,204,761.80 119,195,148.05 53,832,643.51 4,008,183.36 7,032,965.65 48,336,341.77 -31,888,945.16 35,715.02 1,973,677.05 208,312,695.47 12,890,165.20 195,103,744.09 318,786.18 381,820.66 1,461,185.57 303,367.33 1,539,638.90 119,572.06 1,420,066.84 2011年7-9月 20,

55、478,678.19 168,240,947.92 158,561,887.09 -522,946.65 4,468,592.36 -1,764,833.21 -7,908,035.17 -139,002,498.24 -238,536.22 1,151,633.11 176,709,963.92 10,333,674.36 165,889,467.47 486,822.09 -156,231,285.73 4,610,100.00 351,774.77 -151,972,960.50 -43,713,091.20 -108,259,869.30 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 企業(yè)負責人

56、：張雅鋒主管會計工作負責人：彭思奇 19 -3,729,259.62 -2,309,192.78 -4,959,921.10 -113,219,790.40 會計機構負責人：韋海樂 2012 年第三季度報告全文 合并利潤表(未經(jīng)審計) 2012 年 1-9 月 編制單位：國海證券股份有限公司金額單位：人民幣元 項目 一、營業(yè)收入 手續(xù)費及傭金凈收入 其中：代理買賣證券業(yè)務凈收入 證券承銷業(yè)務凈收入 受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入 利息凈收入 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 公允價值變動收益（損失以“-” 填列） 匯兌收益（損失以“-”號填列） 其他業(yè)務收入

57、二、營業(yè)支出 營業(yè)稅金及附加 業(yè)務及管理費 資產(chǎn)減值損失 其他業(yè)務成本 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額（虧損總額“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 歸屬于母公司股東的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2012年1-9月 1,099,457,674.31 820,882,843.44 518,215,279.02 108,336,574.14 11,952,008.47 2

58、6,681,402.27 147,127,147.68 99,466,594.83 92,506.82 5,207,179.27 860,245,903.78 58,382,824.80 800,682,672.57 1,180,406.41 239,211,770.53 2,856,944.87 766,362.76 241,302,352.64 59,980,424.70 181,321,927.94 159,247,069.68 22,074,858.26 0.09 0.09 11,093,621.54 192,415,549.48 167,877,967.26 24,537,582.2

59、2 2011年1-9月 846,043,430.30 1,009,761,294.41 651,878,725.41 127,203,732.69 8,749,905.93 15,294,987.08 32,214,861.66 -216,447,281.65 -532,152.80 5,751,721.60 770,218,550.33 64,112,321.27 704,645,762.79 1,460,466.27 75,824,879.97 14,027,048.68 1,019,064.98 88,832,863.67 25,879,660.90 62,953,202.77 32,3

60、79,004.94 30,574,197.83 0.05 0.05 -6,356,836.46 56,596,366.31 31,517,263.01 25,079,103.30 企業(yè)負責人：張雅鋒主管會計工作負責人：彭思奇 20 會計機構負責人：韋海樂 2012 年第三季度報告全文 母公司利潤表(未經(jīng)審計) 2012 年 1-9 月 編制單位：國海證券股份有限公司金額單位：人民幣元 項目 一、營業(yè)收入 手續(xù)費及傭金凈收入 其中：代理買賣證券業(yè)務凈收入 證券承銷業(yè)務凈收入 受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入 利息凈收入 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 公允價值變