興精工：首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書摘要

1、蘇州春興精工股份有限公司 （ 蘇 州 工 業(yè) 園 區(qū) 金 陵 東 路 120 號(hào) ） 首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書摘要 保薦人（主承銷商） 深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng) 8 層 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 蘇州春興精工股份有限公司 首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書摘要 發(fā)行人聲明 本招股說(shuō)明書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包 括招股說(shuō)明書全文的各部分內(nèi)容。招股說(shuō)明書全文同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng) 站。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說(shuō)明書全文，并以其作為投資 決定的依據(jù)。 投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì) 人、律師、會(huì)計(jì)

2、師或其他專業(yè)顧問(wèn)。 發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書及其摘要不存在虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)招股說(shuō)明書及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、 完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書及其 摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其 對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反 的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 1-2-1 蘇州春興精工股份有限公司 第一節(jié)重大事項(xiàng)提示 招股說(shuō)明書摘要 一、本次發(fā)行前公司總股本10,600萬(wàn)股，本次擬發(fā)行3,600萬(wàn)股

3、，占發(fā)行后 總股本14,200萬(wàn)股，上述股份均為流通股。 本公司股東孫潔曉、袁靜、鄭海艷承諾：自股票上市之日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓 或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)其持有 的股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通或轉(zhuǎn)讓。 股東蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州國(guó)潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司、蘇 州博融投資管理有限公司以及趙東明等十三名自然人承諾:自發(fā)行人股票上市之 日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不 由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。 股東趙東明、賽捷投資和單興洲承諾：其在 2009 年 12 月 15 日完成工商變 更登記手續(xù)之增資股份合計(jì)

4、600 萬(wàn)股（其中趙東明持有 100 萬(wàn)股、賽捷投資持有 490 萬(wàn)股、單興洲持有 10 萬(wàn)股），自股票上市之日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他 人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)其持有的股份。 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東承諾：在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股 份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；上述人員離職后半年內(nèi)， 不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛 牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量占本人所持有發(fā)行人股票數(shù)量的比例不超過(guò) 50%。 二、經(jīng)公司 2010 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，公司首次公開發(fā)行股 票完成前滾存的未分配利潤(rùn)由發(fā)行

5、股票前老股東和與新增加的社會(huì)公眾股東按 各自持股比例共同享有。截至 2010 年 12 月 31 日，公司滾存未分配利潤(rùn)為 15,813.87 萬(wàn)元。 三、本公司特別提醒投資者注意本招股說(shuō)明書“第三章 風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下 列風(fēng)險(xiǎn)： （1）原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 公司主要原材料為鋁合金錠、鋁材等鋁制金屬材料，報(bào)告期內(nèi)，公司采購(gòu)鋁 基材料（含鋁合金錠、鋁材等）占原材料采購(gòu)金額的比重達(dá)到 70%以上。原材料 鋁合金錠的采購(gòu)價(jià)格的定價(jià)方式為“電解鋁價(jià)格+加工費(fèi)”，其中電解鋁價(jià)格參考 上?，F(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格確定，由于加工費(fèi)相對(duì)固定，因此電解鋁市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)對(duì)原 1-2-2 、 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘

6、要 材料采購(gòu)成本的影響較大。 報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格波動(dòng)較大，在 11,000 元/噸-21,000 元/噸之間 寬幅波動(dòng)。2007 年鋁價(jià)基本在 20,000 元/噸左右波動(dòng)；2008 年 1-8 月穩(wěn)中有降， 自 2008 年 9 月份開始受全球金融危機(jī)的影響，鋁價(jià)單邊下跌至 11,000 元/噸； 2009 年全年隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鋁價(jià)穩(wěn)步回升，至年末已升至約 16,000 元/噸； 2010 年電解鋁的均價(jià)基本維持在 15,000 元/噸左右。 公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中通過(guò)采取“以銷定產(chǎn)”“以產(chǎn)定購(gòu)”的模式較好地實(shí) 現(xiàn)了產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)，并且在與上下游的合作中保持了較強(qiáng)的議價(jià)能力；另外 2

7、009 年公司利用期貨市場(chǎng)的價(jià)格鎖定功能降低了部分原材料鋁錠的價(jià)格波動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)。雖然以上的措施增強(qiáng)了公司抵御原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，但是未來(lái)如果 電解鋁價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，仍將直接影響公司的生產(chǎn)成本和營(yíng)業(yè)收入。 （2）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五名客戶銷售收入占銷售收入的比重 70%左右，銷售相 對(duì)集中于通訊設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)。公司客戶較為集中的原因?yàn)?，下游通訊設(shè)備行業(yè) 具有較高的市場(chǎng)集中度，例如愛立信、諾基亞西門子、華為前三大通訊設(shè)備集成 商的全球市場(chǎng)份額超過(guò) 60%；波爾威、安德魯、安弗施等三家專業(yè)通訊設(shè)備制造 商在全球基站天線領(lǐng)域的市場(chǎng)份額約為 30%。大型的通訊設(shè)備制造、集成商

8、對(duì)為 其服務(wù)的供應(yīng)商執(zhí)行嚴(yán)格的認(rèn)證制度，公司憑借完備的制造服務(wù)實(shí)力優(yōu)勢(shì)和綜合 解決方案提供能力，與下游客戶結(jié)成了長(zhǎng)期穩(wěn)定、相互依存的合作關(guān)系。 雖然公司與下游核心客戶保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在與客戶的深入合作 過(guò)程中獲得了自身規(guī)模的壯大，并且公司也在不斷開拓新客戶、培育新領(lǐng)域，努 力使客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，但是短期內(nèi)客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)并不能完全化解，如果客 戶營(yíng)運(yùn)模式、采購(gòu)方式等方面發(fā)生重大變化，而公司不能及時(shí)應(yīng)對(duì)，將影響公司 獲取訂單的數(shù)量和時(shí)限，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 （3） 稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 公司于 2009 年 5 月被認(rèn)定為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，取得了江蘇省科學(xué)技術(shù) 廳、江蘇省財(cái)政廳、

9、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè) 證書，經(jīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)蘇州工業(yè)園區(qū)地方稅務(wù)局辦理了減免稅申請(qǐng)和登記備案 后，公司自 2009 年度起連續(xù)三年內(nèi)的企業(yè)所得稅將按照 15%的優(yōu)惠稅率申報(bào)繳納。 1-2-3 - 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 公司子公司春興鑄造為生產(chǎn)性外商投資企業(yè)，根據(jù)中華人民共和國(guó)外商投 資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定，春興鑄造自獲利年度起享受“兩免三減半” 的企業(yè)所得稅優(yōu)惠待遇，2008 年 5 月 7 日經(jīng)蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局出具的稅 務(wù)事項(xiàng)通知書，確認(rèn)春興鑄造的獲利年度為 2007 年。根據(jù) 2008 年 1 月 1 日起 實(shí)施的中華人民共和國(guó)

10、企業(yè)所得稅法及國(guó)發(fā)200739 號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施 企業(yè)所得稅過(guò)渡優(yōu)惠政策的通知的有關(guān)規(guī)定，春興鑄造 2008 年度免征企業(yè)所 得稅、2009 年度至 2011 年度減按 12.5%征收企業(yè)所得稅。 綜上所述，報(bào)告期內(nèi)春興精工在2009-2010年度、春興鑄造在2008-2010年度 享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。假設(shè)春興精工和春興鑄造報(bào)告期內(nèi)均按照25%的稅率 計(jì)繳企業(yè)所得稅，報(bào)告期內(nèi)稅收優(yōu)惠政策對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響情況如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2010 年度 發(fā)行人 春興鑄造 2009 年度 發(fā)行人 春興鑄造 2008 年度 春興鑄造 應(yīng)納稅所得額（1） 適用所得稅稅率（2） 930.86 25.0

11、0% 7,370.00 25.00% 573.88 25.00% 6,247.39 25.00% 4,482.79 25.00% 當(dāng)期所得稅費(fèi)用（3）=（1）（2） 232.72 1,842.50143.471,561.851,120.70 享受優(yōu)惠后的當(dāng)期所得稅費(fèi)用（4） 139.63921.2586.08780.92 稅收優(yōu)惠影響數(shù)（5）=（3）-（4） 稅收優(yōu)惠對(duì)歸屬于母公司所有者的 凈利潤(rùn)影響（6） 93.09 93.09 921.25 921.25 57.39 57.39 780.92 585.69 1,120.70 840.52 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（7） 稅收優(yōu)惠占凈利潤(rùn)的

12、比重（8）=（6） /（7） 扣除稅收優(yōu)惠后歸屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn)（9）=（7）-（6） 6,622.89 15.32% 5,608.55 5,570.48 11.54% 4,927.40 3,899.02 21.56% 3,058.49 近三年，公司因享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠而減免的稅額占同期凈利潤(rùn)的比例 分別為 21.56%、11.54%和 15.32%，稅收優(yōu)惠對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響呈逐年下降的 趨勢(shì)?？鄢愂諆?yōu)惠的影響，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)金額分別為 3,058.49 萬(wàn)元、4,927.40 萬(wàn)元和 5,608.55 萬(wàn)元，說(shuō)明公司在業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)和主 營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)步提升的

13、情況下，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)员３至溯^大幅度地提升， 未來(lái)如果稅收政策產(chǎn)生變化對(duì)公司長(zhǎng)期持續(xù)盈利能力不會(huì)產(chǎn)生重大影響，但短期 內(nèi)的影響仍然存在。 1-2-4 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 （4）匯率風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi)公司出口銷售占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的份額逐年提升，已從 2008 年度的 7.87%增至 2010 年的 37.03%。由于公司對(duì)國(guó)外客戶的貨款給予一定的信用期， 如果信用期內(nèi)匯率發(fā)生變化將使公司的外幣應(yīng)收賬款產(chǎn)生匯兌損益，近三年公司 匯兌損失分別為 53.07 萬(wàn)元、-10.32 萬(wàn)元和 199.75 萬(wàn)元,占同期利潤(rùn)總額的比 重分別為 1.02%、-0.13%和 2.62%。隨著出口銷

14、售規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)，人民幣對(duì) 主要結(jié)算貨幣匯率的升值將使公司面臨一定的匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)。 （5）實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn) 本次發(fā)行前，公司控股股東及實(shí)際控制人孫潔曉持有公司股份 7,245 萬(wàn)股， 占發(fā)行前股本總額的 68.36%，本次股票發(fā)行后，孫潔曉持有發(fā)行人股份的比例 降至 51.02%，但仍處于控股地位，仍然是發(fā)行人的實(shí)際控制人。盡管公司已經(jīng) 制定了完善的“三會(huì)”運(yùn)作體系、獨(dú)立董事制度及內(nèi)部管理制度等，但孫潔曉作 為公司實(shí)際控制人仍有可能通過(guò)所控制的股份行使表決權(quán)來(lái)對(duì)發(fā)行人的發(fā)展戰(zhàn) 略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)分配等決策產(chǎn)生重大影響。 四、公司 2009 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 6,968.70 萬(wàn)元，其中歸屬于

15、母公司股東的凈 利潤(rùn)為 5,570.48 萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 4,401.36 萬(wàn)元。具體過(guò)程為： 項(xiàng)目金額（萬(wàn)元） 合并凈利潤(rùn) 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 非經(jīng)常性損益 減：所得稅影響數(shù) 少數(shù)股東損益影響數(shù) 非經(jīng)常性損益凈額=- 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利 潤(rùn)=- 6,968.70 5,570.48 1,415.19 96.74 149.33 1,169.12 4,401.36 公司 2009 年度非經(jīng)常性損益 1,415.19 萬(wàn)元，主要系：（1）2009 年 12 月 公司收購(gòu)煒?biāo)磭?guó)際 100%股權(quán)，公司取得煒?biāo)磭?guó)際的投資成本小于取得投資時(shí)（合

16、 并日）應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值部分產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外收入 656.49 萬(wàn)元；（2）2009 年度公司從事鋁期貨投資，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)期貨投資收益 407.18 萬(wàn) 元和期末持倉(cāng)浮盈 342.14 萬(wàn)元，兩者合計(jì)為 749.32 萬(wàn)元。 1-2-5 蘇州春興精工股份有限公司 第二節(jié)本次發(fā)行概況 招股說(shuō)明書摘要 股票種類 每股面值 發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的 比例 發(fā)行價(jià)格 標(biāo)明計(jì)量基礎(chǔ)和口徑的市盈率 發(fā)行前每股凈資產(chǎn) 發(fā)行后每股凈資產(chǎn) 標(biāo)明計(jì)量基礎(chǔ)和口徑的市凈率 發(fā)行方式 發(fā)行對(duì)象 本次發(fā)行股份的流通限制和鎖 定安排 承銷方式 募集資金總額 募集資金凈額 發(fā)行費(fèi)用概算 人民幣普通股（a 股）

17、1.00 元 發(fā)行股數(shù) 3,600 萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本 25.35% 16.00 元/股 34.04 倍 2.88 元（按照 2010 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益除 以本次發(fā)行前總股本計(jì)算） 5.85 元（按照 2010 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益與 本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 2.74 倍 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方 式 符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投 資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外） 本公司股東孫潔曉、袁靜、鄭海艷承諾：自股票上市之日起三年內(nèi)，不

18、 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行 人回購(gòu)其持有的股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通或轉(zhuǎn)讓。 股東蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州國(guó)潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司、 蘇州博融投資管理有限公司以及趙東明等十三名自然人承諾:自發(fā)行人 股票上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有 的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。 股東趙東明、賽捷投資和單興洲承諾：其在 2009 年 12 月 15 日完成工商 變更登記手續(xù)之增資股份合計(jì) 600 萬(wàn)股（其中趙東明持有 100 萬(wàn)股、賽 捷投資持有 490 萬(wàn)股、單興洲持有 10 萬(wàn)股），自股票上市之日起三年

19、內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā) 行人回購(gòu)其持有的股份。 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東承諾：在任職期間每年轉(zhuǎn)讓 的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；上述人員離 職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。離任六個(gè)月后的十二個(gè) 月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量占本人所持有發(fā)行人 股票數(shù)量的比例不超過(guò) 50%。 余額包銷 57,600 萬(wàn)元 約 52,598 萬(wàn)元 約 5,002 萬(wàn)元 1-2-6 蘇州春興精工股份有限公司 第三節(jié) 一、發(fā)行人基本資料 注冊(cè)中文名稱 英文名稱 注冊(cè)資本 法定代表人 成立日期 股份公司成立日期 公

20、司地址及其郵政編碼 電話、傳真號(hào)碼 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 招股說(shuō)明書摘要 發(fā)行人基本情況 蘇州春興精工股份有限公司 suzhou chunxing precision mechanical co.,ltd. 10,600 萬(wàn)元 孫潔曉 2001 年 9 月 25 日 2008 年 12 月 19 日 蘇州市工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)金陵?yáng)|路 120 號(hào)；2151210512-62625319 www.chunxing- cxjgchunxing- 二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況 （一）發(fā)行人的設(shè)立方式 發(fā)行人系由蘇州春興精工有限公司依法整體變更設(shè)立的股份有限公司，公司 發(fā)起

21、人孫潔曉、袁靜、趙東明等16名自然人以及吳中國(guó)發(fā)、國(guó)潤(rùn)投資、博融投資 等三家法人，以公司截至2008年11月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)121,933,865.01元按 1.2193：1的比例折為股份有限公司的股本10,000萬(wàn)股。發(fā)起人出資業(yè)經(jīng)安徽華 普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并出具了華普驗(yàn)字2008第851號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2008 年 12 月 19 日，經(jīng)江蘇省工商行政管理局核準(zhǔn)，公司完成工商變更登 記手續(xù)，并領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為 310230000104013 的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本為 10,000 萬(wàn)元。 （二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容 公司設(shè)立時(shí)的發(fā)起人為孫潔曉、袁靜、趙東明等 16 名自然人以及

22、吳中國(guó)發(fā)、 國(guó)潤(rùn)投資、博融投資等三家法人。 1-2-7 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 春興精工以截至 2008 年 11 月 30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 121,933,865.01 元按 1.2193：1 的比例折為股份有限公司的股本 10,000 萬(wàn)股，整體變更為股份有限 公司，原春興有限的資產(chǎn)、負(fù)債全部由發(fā)行人承接，公司成立后所有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán) 變更手續(xù)已于發(fā)行人成立后辦理完畢。 三、有關(guān)股本情況 （一）總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排 1、公司目前總股本為 10,600 萬(wàn)股。 2、公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股 3,600 萬(wàn)股，占發(fā)行后總 股本的 25.3

23、5%。 3、股份流通限制和鎖定安排如下： （1）本公司股東孫潔曉、袁靜、鄭海艷承諾：自股票上市之日起三年內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu) 其持有的股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通或轉(zhuǎn)讓。 （2）股東蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州國(guó)潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公 司、蘇州博融投資管理有限公司以及趙東明等十三名自然人承諾:自發(fā)行人股票 上市之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股 份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。 （3）股東趙東明、賽捷投資和單興洲承諾：其在 2009 年 12 月 15 日完成工 商變更登記手續(xù)之增資股份合計(jì)

24、 600 萬(wàn)股（其中趙東明持有 100 萬(wàn)股、賽捷投資 持有 490 萬(wàn)股、單興洲持有 10 萬(wàn)股），自股票上市之日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委 托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)其持有的股 份。 （4）擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東承諾：在任職期間每年轉(zhuǎn) 讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；上述人員離職后半 年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交 易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量占本人所持有發(fā)行人股票數(shù)量的比例不超過(guò) 50%。 1-2-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 蘇州春興精工股份有限公司 （二）股東的持股數(shù)

25、量及比例 招股說(shuō)明書摘要 序號(hào) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 股東名稱（姓名） 孫潔曉 吳中國(guó)發(fā) 袁 靜 賽捷投資 國(guó)潤(rùn)投資 趙東明 博融投資 周 蕓 張 燕 胡 雷 曾 莉 顧健禮 施惠香 何征宇 鄭海艷 吳建軍 張惠欣 黃培聰 單興洲 王書強(qiáng) 于炳生 合 計(jì) 股份（萬(wàn)股） 7,245.00 900.00 805.00 490.00 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 10,60

26、0.00 持股比例 68.36% 8.50% 7.60% 4.62% 2.83% 2.83% 0.94% 0.94% 0.94% 0.47% 0.47% 0.47% 0.19% 0.19% 0.19% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.05% 0.05% 100.00% （三）發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 發(fā)行人的自然人股東中孫潔曉和袁靜為夫妻關(guān)系，合計(jì)持有發(fā)行人 75.96% 的股份，其中孫潔曉為公司實(shí)際控制人。 股東鄭海艷和孫潔曉為姐弟關(guān)系，其持有發(fā)行人股份比例為 0.19%。 除上述情況外，公司其余股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 1-2-9 等 蘇州春興精工股份有

27、限公司招股說(shuō)明書摘要 四、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 （一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品 本公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造與服務(wù)供應(yīng)商，目前具備年 產(chǎn) 240 萬(wàn)件精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力，在產(chǎn)品制造服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、銷售服 務(wù)等方面均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司目前已經(jīng)形成了包括：產(chǎn)品前瞻性研究開發(fā)、 模具工藝及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精密真空鑄造、系統(tǒng)化后整理、數(shù)控精加工工藝及工裝設(shè) 計(jì)、最終性能檢測(cè)、精密組裝、專業(yè)配送等在內(nèi)的完善的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造 服務(wù)體系，公司與客戶形成了穩(wěn)固的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，在為客戶提供產(chǎn)品、輸出 服務(wù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)與客戶的共同成長(zhǎng)。 公司主要產(chǎn)品為各類精密鋁合金結(jié)構(gòu)件，報(bào)告期內(nèi)，公司的主要

28、服務(wù)對(duì)象為 世界知名通訊設(shè)備集成商（制造商）及汽車零部件制造商，2010 年度公司精密 鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的銷售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為 93.63%，構(gòu)成公司 收入的主要來(lái)源。公司主要精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品及其供應(yīng)客戶情況： 下游 應(yīng)用行業(yè) 主要產(chǎn)品名稱 濾波器結(jié)構(gòu)件 產(chǎn)品精密度要求 功能表面對(duì)表面粗糙度要求均 主要供應(yīng)客戶 通訊設(shè)備 散熱器結(jié)構(gòu)件 雙工器結(jié)構(gòu)件 功率放大器 結(jié)構(gòu)件 較高(至少達(dá)到 ra0.8 微米)、 諾基亞西門子、阿爾卡 外觀表面要求至少達(dá)到 ra1.6 特朗訊、波爾威、安弗 微米的表面粗糙度；機(jī)械加工 施、安德魯、摩比天線 精度等級(jí)要求達(dá)到 it 8 級(jí)，鑄 造精度等

29、級(jí)達(dá)到 ct 4。 致密性要求甚高，需要在制造 時(shí)利用浸滲技術(shù)及進(jìn)行防泄漏 冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件測(cè)試保證產(chǎn)品致密性；同時(shí)機(jī) 械加工精度等級(jí)要求達(dá)到 it 7 德國(guó)貝洱 汽車 零部件 微型電機(jī)結(jié)構(gòu)件 級(jí)，鑄造精度等級(jí)達(dá)到 ct 4。 尺寸精度、形狀精度和位置精 度要求比通訊類結(jié)構(gòu)件提高了 日本電產(chǎn) 十倍，公差范圍需達(dá)到正負(fù) 減振系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件 0.01 毫米以內(nèi)；機(jī)械加工精度 等級(jí)達(dá)到 it 7 級(jí)，鑄造精度等 級(jí)達(dá)到 ct 4。 1-2-10 法國(guó)哈金森 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 （二）產(chǎn)品銷售模式 公司產(chǎn)品的銷售模式為直銷模式，根據(jù)客戶的訂單要求，組織產(chǎn)品開發(fā)、工 藝設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)及產(chǎn)品

30、制造服務(wù)。公司的產(chǎn)品銷售，一般需要經(jīng)過(guò)客戶合格供 應(yīng)商體系認(rèn)證、樣品試制、樣品認(rèn)定評(píng)審、客戶訂單下達(dá)、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品入庫(kù) 及配送等主要環(huán)節(jié)。以通訊設(shè)備領(lǐng)域?yàn)槔?，公司通過(guò)直銷模式銷售的最終客戶可 以分為兩個(gè)層次：通訊設(shè)備集成商、通訊設(shè)備制造商，具體如下圖所示： 直接銷售產(chǎn)品給最終集成商，如諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊等 發(fā) 通 訊 行 人 銷 售 產(chǎn)品 給 部 件 設(shè)備 制 造 商 ，如 波 爾 威 、安 弗 施 等 基站 設(shè) 通訊 設(shè)備 制造 商 部 件 設(shè)備 制 造 商 對(duì)產(chǎn) 品 進(jìn) 行 進(jìn)一 步 加 工 、組 裝 后 銷 售給 設(shè) 設(shè) 備 集 成 商 備制造商備集成商 （三）主要原材料需求及

31、采購(gòu)情況 1、主要原材料的需求構(gòu)成情況 公司的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為鋁合金錠和鋁材，其 它結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品所需的主要原材料為銅材和鋼材。 2、主要原材料采購(gòu)模式 公司主要原材料鋁材（含鋁合金錠、鋁板等）的采購(gòu)采取“以產(chǎn)訂購(gòu)”的 采購(gòu)模式，首先公司物流部按照生產(chǎn)部門依據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)計(jì)劃制定的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)， 檢查當(dāng)期原材料庫(kù)存情況，然后對(duì)合格供應(yīng)商列表中的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)詢價(jià)， 采購(gòu)價(jià)格基本上以下單當(dāng)日上?，F(xiàn)貨鋁錠均價(jià)為基準(zhǔn)，加一定幅度加工費(fèi)后確 定，招標(biāo)詢價(jià)之后確定供貨供應(yīng)商并及時(shí)采購(gòu)入庫(kù)。 由于公司產(chǎn)品依據(jù)客戶訂單組織生產(chǎn)，屬于合約制造，因此以“以產(chǎn)訂購(gòu)” 的采購(gòu)模式確定的原材料采購(gòu)計(jì)劃基

32、本不存在冗余沉淀，計(jì)劃達(dá)成率接近100%， 1-2-11 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 在保證安全庫(kù)存情況下最大程度內(nèi)節(jié)約了采購(gòu)成本，并有利于從采購(gòu)環(huán)節(jié)開始進(jìn) 行產(chǎn)品生產(chǎn)的供應(yīng)鏈管理。 3、主要原材料采購(gòu)情況 公司生產(chǎn)所需原材料供應(yīng)商主要為金屬材料經(jīng)銷商和金屬物流加工、配送企 業(yè)，供應(yīng)商所處行業(yè)均屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，由于公司主要供應(yīng)商 提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，價(jià)格合理，雙方形成了良好的合作關(guān)系。 （四）行業(yè)情況以及公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位 1、行業(yè)基本情況 本公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)，該行業(yè)是近年來(lái)開始迅 速發(fā)展的一個(gè)兼具金屬結(jié)構(gòu)制造和產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的現(xiàn)

33、代制造服務(wù)行業(yè)。 精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造是一種先進(jìn)的精密鋁合金部件成形技術(shù)，具體是指利用 熱、力、分子運(yùn)動(dòng)等手段使得液態(tài)或半液態(tài)的鋁基合金在力的作用下以較高的速 度充填模具型腔，并成型和凝固而獲得鋁合金結(jié)構(gòu)件，再通過(guò)后處理及數(shù)控精加 工，最終使產(chǎn)品尺寸、形狀和性能均能達(dá)到目標(biāo)要求的精密制造技術(shù)。 目前，精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造及其產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、汽車、航空、高速機(jī) 車等對(duì)結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度以及技術(shù)服務(wù)均有嚴(yán)格要求的高精尖 領(lǐng)域中，具體如下: 產(chǎn)品名稱 精密鋁合金 結(jié)構(gòu)件 應(yīng)用行業(yè) 通訊設(shè)備 汽車零部件 航空器材 高速機(jī)車 應(yīng)用領(lǐng)域舉例 基站設(shè)備用濾波器、散熱器等 冷卻系統(tǒng)、減振系統(tǒng)、微型

34、電機(jī)、動(dòng)力系統(tǒng)等 機(jī)翼、尾翼、起落架系統(tǒng)、各類緊固件等 高速機(jī)車車體及其組件、制動(dòng)系統(tǒng)、車廂內(nèi)裝構(gòu)件等 除了在上述主要行業(yè)的應(yīng)用外，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件還應(yīng)用于電氣設(shè)備制造、 精密機(jī)電設(shè)備制造等眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)中。 2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)屬于國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，尤其是近年來(lái)隨著 國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的大力推進(jìn)，鋁合金結(jié)構(gòu)材料憑借其眾多優(yōu)勢(shì)成為應(yīng)用領(lǐng)域最為 廣泛的基礎(chǔ)材料，這就使得本行業(yè)的市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，僅應(yīng)用于通訊領(lǐng)域的精 1-2-12 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 密鋁合金結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)值（2008 年）就已達(dá)到 84.2 億元。目前我國(guó)精密鋁合金結(jié) 構(gòu)制造行業(yè)

35、內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)如下： （1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度高 隨著鋁合金結(jié)構(gòu)材料在下游行業(yè)應(yīng)用的深入及應(yīng)用范圍的擴(kuò)展，本行業(yè)內(nèi)企 業(yè)規(guī)模及數(shù)量均在不斷增加，但廠均產(chǎn)能及市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng) 狀態(tài)，從而使得本行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，以市場(chǎng)集中度最高的通訊應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?例，排名前十三位的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件外包服務(wù)制造企業(yè)市場(chǎng)占有率僅 為 35.49%。充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給行業(yè)內(nèi)具有明顯制造服務(wù)優(yōu)勢(shì)的規(guī)模企業(yè)帶來(lái)巨大的 發(fā)展機(jī)遇。 （2）客戶覆蓋面逐步擴(kuò)展 行業(yè)內(nèi)企業(yè)受到規(guī)模、產(chǎn)能及技術(shù)等的限制，一般均重點(diǎn)服務(wù)于一個(gè)行業(yè)的 幾家重點(diǎn)客戶，例如廣東鴻圖（002101）的主要服務(wù)行業(yè)為汽車行業(yè)（2009

36、年 占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 70.57%），其主要客戶為通用、克萊斯勒、東風(fēng)等廠商； 春 興 精 工 的主 要 服 務(wù)行 業(yè) 為 通 訊設(shè) 備 行 業(yè) （ 2009 年 占 其主 營(yíng)業(yè) 務(wù) 收 入 的 89.13%），主要客戶為諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊、波爾威、安弗施、安德魯 等廠商。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)制造能力的提升，規(guī)模較大、專業(yè)化水平高的企業(yè)在為 其現(xiàn)有重點(diǎn)客戶提供服務(wù)的同時(shí)，逐步擴(kuò)展其下游服務(wù)領(lǐng)域，成為直接面向多個(gè) 客戶的專業(yè)化精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品制造服務(wù)的供應(yīng)商。 （3）行業(yè)內(nèi)企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展 目前本行業(yè)尚屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，隨著下游廠商（通訊、 汽車等）的集中度越

37、來(lái)越高，重點(diǎn)為下游大型企業(yè)服務(wù)的業(yè)內(nèi)企業(yè)也將會(huì)呈現(xiàn)出 規(guī)?；\(yùn)作的趨勢(shì)；另外，隨著越來(lái)越多的下游行業(yè)開始將精密鋁合金結(jié)構(gòu)件作 為其產(chǎn)品的重要材料，具備較大生產(chǎn)規(guī)模、先進(jìn)制造技術(shù)及專業(yè)化制造能力的業(yè) 內(nèi)企業(yè)將成為未來(lái)行業(yè)成長(zhǎng)的主要支柱，未來(lái)在下游行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，行業(yè)內(nèi) 企業(yè)將更具專業(yè)化和規(guī)?；?。 3、公司的競(jìng)爭(zhēng)地位 由于本行業(yè)覆蓋的下游行業(yè)眾多，一家公司受產(chǎn)能限制只能重點(diǎn)服務(wù)于幾個(gè) 重點(diǎn)領(lǐng)域，公司目前服務(wù)的重點(diǎn)客戶領(lǐng)域?yàn)橥ㄓ嵲O(shè)備、汽車零部件，正在進(jìn)行供 應(yīng)商認(rèn)證及研發(fā)的領(lǐng)域包括航空器材、高速機(jī)車等，下游行業(yè)的巨大市場(chǎng)以及本 1-2-13 1 2 3 4 5 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘

38、要 行業(yè)企業(yè)的普遍規(guī)模較小，使得行業(yè)內(nèi)公司市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)占有率一般都 較低。 根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)壓鑄分會(huì) 2009 年度對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售收入、研發(fā)水平、 設(shè)備規(guī)模、營(yíng)銷實(shí)力等的綜合調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在我國(guó)專業(yè)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造企 業(yè)（通訊領(lǐng)域）中，發(fā)行人綜合排名第二，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為 5.11%，占全球市 場(chǎng)份額的 2.26%。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率情況 (2008 年)具體如下： 排名企業(yè)名稱 思德泰克（蘇州）電子有限公司 蘇州春興精工股份有限公司 高要鴻愛斯集團(tuán) 上海恩耀機(jī)電有限公司 深圳市湘銀天機(jī)電有限公司 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 6.06% 5.11% 3.80% 3

39、.45% 3.09% 全球市場(chǎng)占有率 2.68% 2.26% 1.68% 1.52% 1.37% 中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)于 2010 年對(duì)我國(guó)鑄鋼、鑄鐵、鑄管、壓鑄、汽車、裝備等不 同類型的鑄造相關(guān)主要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、自主創(chuàng)新、社會(huì)責(zé)任、行業(yè)影響等方面 進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，并于 2010 年 5 月在北京召開的第六屆會(huì)員代表大會(huì)上發(fā)布了 首屆全國(guó)鑄造行業(yè)綜合百?gòu)?qiáng)、分行業(yè)排頭兵企業(yè)榜單，發(fā)行人榮獲首屆全國(guó) 鑄造行業(yè)綜合百?gòu)?qiáng)企業(yè)（第 40 位）、首屆全國(guó)鑄造行業(yè)有色及壓鑄分行業(yè)排頭兵 企業(yè)（第 8 位）,位列通訊領(lǐng)域第一。 目前，公司的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造服務(wù)業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成了年產(chǎn) 240 萬(wàn)件的 產(chǎn)能規(guī)模，為諾

40、基亞西門子、安弗施、安德魯、摩比天線等眾多高端客戶全球最 大的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商之一，且隨著公司產(chǎn)能的逐步擴(kuò)大及“精益生產(chǎn)、 精準(zhǔn)制造”理念的持續(xù)推行，公司將獲得更多客戶的青睞。 五、與業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況 1、房屋建筑物情況 發(fā)行人目前擁有1宗房屋建筑物所有權(quán)，該項(xiàng)房產(chǎn)位于蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn) 金陵?yáng)|路120號(hào)，建筑面積為18,546.16平方米，設(shè)計(jì)用途為非居住用房。該房屋 1-2-14 1 2 3 1 2 3 4 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 所有權(quán)已獲得蘇州市房產(chǎn)管理局頒發(fā)的房地產(chǎn)權(quán)證，房產(chǎn)證編號(hào)為蘇房權(quán)證 園區(qū)字第00183723號(hào)。 2、土地使用權(quán) 公司擁有

41、土地使用權(quán)共 3 宗，公司均以出讓方式取得，面積合計(jì) 73,333.17 平方米。 序 號(hào) 使用 權(quán)人 春興 精工 春興 鑄造 永達(dá) 科技 證書號(hào)碼 蘇工園國(guó)用 (2009)第 00026 號(hào) 蘇工園國(guó)用 (2009)第 00027 號(hào) 蘇工園國(guó)用 (2005)第 02043 號(hào) 地址 蘇州工業(yè)園區(qū) 唯亭東區(qū)浦田路北 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭 東區(qū)金陵?yáng)|路南 蘇州工業(yè)園區(qū) 唯亭分區(qū) 面積（） 31,000.82 22,331.59 20,000.76 權(quán)屬終止日期 2058 年 12 月 17 日 2058 年 12 月 17 日 2054 年 5 月 8 日 3、商標(biāo) 截至本招股說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人

42、共擁有 3 項(xiàng)商標(biāo)和 1 項(xiàng)商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)，具體 為： 已注冊(cè)商標(biāo) 序號(hào)注冊(cè)人 春興精工 春興精工 春興精工 商標(biāo)名稱 春 興 注冊(cè)號(hào) 7199319 7199320 7199321 類別 第 9 類 第 9 類 第 9 類 注冊(cè)有效日期 2010 年 10 月 28 日 -2020 年 10 月 27 日 2010 年 10 月 28 日 -2020 年 10 月 27 日 2010 年 10 月 28 日 -2020 年 10 月 27 日 商標(biāo)申請(qǐng)權(quán) 序號(hào)申請(qǐng)人 春興精工 商標(biāo)名稱注冊(cè)號(hào) 7199322 類別 第 9 類（不 含配電箱） 申請(qǐng)日期 2009 年 2 月 16 日 4、專利 截

43、至本招股說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人及子公司共擁有 30 項(xiàng)實(shí)用新型專利(已取 1-2-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 蘇州春興精工股份有限公司 得專利證書)，具體為： 招股說(shuō)明書摘要 序號(hào)專利名稱 泡沫陶瓷平板過(guò)濾器 用于多孔薄板加工用的真空夾具 用于變形鋁合金切削粗加工的銑刀 壓鑄卡模用工具 壓鑄模具定模頂出系統(tǒng) 適用于帶孔零件的緊固裝置 真空檢測(cè)開關(guān) 腔體零件檢測(cè)工具 平面度測(cè)量裝置 加工箱體類工件的通用夾具 自動(dòng)吹屑機(jī) 一種三坐標(biāo)測(cè)量裝置 止端塞規(guī) 壓鑄用鑲件裝置 頂針拔桿 鋁錠含渣

44、情況觀察用模具 壓鑄用滑塊銷子裝置 粘連式散熱器 散熱片裝配器具 黏結(jié)式散熱器 散熱器結(jié)構(gòu) 模具限位開關(guān)固定結(jié)構(gòu) 可伸縮螺紋規(guī) 一種攪拌機(jī) 一種腔體類零件的測(cè)量裝置 加工中心用無(wú)線刀具破損檢測(cè)裝置 專利號(hào) zl200820161221.7 zl200820161222.1 zl200820238292.2 zl200820238294.1 zl200820237590.x zl200920038220.8 zl200920038316.4 zl200920038457.6 zl200920036524.0 zl200920036525.5 zl200820031533.6 zl20082003

45、3568.3 zl200820033569.8 zl200920266191.0 zl200920273218.9 zl200920292100.0 zl200920351153.5 zl200920292274.7 zl201020134176.3 zl201020133256.7 zl201020138705.7 zl201020188534.9 zl201020182558.3 zl200920235337.5 zl200920235338.x zl200920235341.1 專利有效期 2008.11.11-2018.11.10 2008.11.11-2018.11.10 2008.

46、12.19-2018.12.18 2008.12.19-2018.12.18 2008.12.24-2018.12.23 2009.1.13-2019.1.12 2009.1.14-2019.1.13 2009.1.21-2019.1.20 2009.2.20-2019.2.19 2009.2.20-2019.2.19 2008.2.1-2018.1.31 2008.3.26-2018.3.25 2008.3.26-2018.3.25 2009.11.6-2019.11.5 2009.12.11-2019.12.10 2009.12.19-2019.12.18 2009.12.22-2019.

47、12.21 2009.12.25-2019.12.24 2010/02/26-2020/02/25 2010/03/10-2020/03/09 2010/03/18-2020/03/17 2010/05/13-2020/05/12 2010/05/07-2020/05/06 2009/10/19-2019/10/18 2009/10/19-2019/10/18 2009/10/19-2019/10/18 1-2-16 27 28 29 30 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 一種用于檢測(cè)零件厚度的通止規(guī) 柱銷高度檢具 具有導(dǎo)向和定位功能的螺紋裝置 一種高粘度物料灌裝裝置 zl200920

48、180001.3 zl200920180005.1 zl200920188400.4 zl200920235289.x 2009/10/21-2019/10/20 2009/10/21-2019/10/20 2009/10/21-2019/10/20 2009/10/21-2019/10/20 六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易 （一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 自然人孫潔曉直接持有本公司7,245萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前總股本的 68.36%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。孫潔曉除投資本公司外，未以其他任何 形式直接或間接從事與股份公司相同或相似的業(yè)務(wù)，未擁有與股份公司業(yè)務(wù)相同 或相似的其他控股公司、聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司，因此

49、公司實(shí)際控制人與發(fā)行人不 存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司實(shí)際控制人孫潔曉及其關(guān)聯(lián)股東袁靜已于2010年2月 分別向股份公司出具了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函。 （二）關(guān)聯(lián)交易及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響 1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易 報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易為支付給關(guān)鍵管理人員的薪酬，公司2008年度、 2009年度和2010年度支付的薪酬總額分別為98.72萬(wàn)元、113.68萬(wàn)元和168.95萬(wàn) 元。 2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易 （1）股權(quán)收購(gòu) 2008 年 2 月 22 日，孫潔曉、春曦機(jī)械與上海春興簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， 孫潔曉和春曦機(jī)械將持有永達(dá)科技 88.33%和 3.33%的股權(quán)分別按 1,325

50、 萬(wàn)元和 50 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給上海春興。 （2）接受擔(dān)保 融資租賃 1-2-17 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 2008年1月31日，孫潔曉、上海春興、永達(dá)科技共同向仲利國(guó)際租賃有限公 司出具保證書，上述保證人就春興鑄造與仲利國(guó)際租賃有限公司簽訂的融 資租賃合同項(xiàng)下產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，融資租賃期間為2008年2 月至2011年2月。截至2010年12月31日，尚未支付的融資租賃款項(xiàng)為0.01萬(wàn)元。 2008年6月24日，孫潔曉向三井住友融資租賃（香港）有限公司出具保證 書，保證人就春興鑄造與三井住友融資租賃（香港）有限公司簽訂的買賣合 同書項(xiàng)下產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，

51、合同項(xiàng)下標(biāo)的物付款期為2008 年7月至2011年7月。截至2010年12月31日，尚未支付的標(biāo)的物貨款為142.23萬(wàn)元。 銀行融資 a、2008年12月3日，永達(dá)科技與中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支 行簽訂最高額抵押合同，永達(dá)科技將其賬面價(jià)值為1,695.62萬(wàn)元的土地使用 權(quán)和房產(chǎn)作為抵押物，為春興鑄造自2008年12月4日至2013年12月3日期間向銀行 辦理各種業(yè)務(wù)提供最高額不超過(guò)人民幣2,100.00萬(wàn)元的抵押擔(dān)保； 2010年4月23日，春興精工與中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 簽訂最高額保證合同，為春興鑄造在2010年4月23日至2013年4月22日與銀行 辦

52、理各種業(yè)務(wù)所形成的債務(wù)，提供最高額為6,000.00萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證；中國(guó) 工商銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行對(duì)春興鑄造的授信額度總額為6,000.00萬(wàn)元。 截至2010年12月31日，春興鑄造在上述額度項(xiàng)下的借款余額為1,000.00萬(wàn) 元，銀行承兌匯票余額為6,214.23萬(wàn)元（扣除保證金部分）。 b、2010年3月11日，永達(dá)科技、春興鑄造分別與江蘇銀行股份有限公司蘇州 平江支行簽訂最高額保證合同，上述保證人為春興精工與銀行辦理貸款和商 業(yè)匯票承兌業(yè)務(wù)所形成的債務(wù)，提供最高額為4,000.00萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證，擔(dān) 保期間為2010年3月11日至2011年3月11日。截至2010年12月31日

53、，春興精工在上 述額度項(xiàng)下的借款余額為2,000.00萬(wàn)元，銀行承兌匯票余額為128.00萬(wàn)元（扣除 保證金部分）。 c、2010 年 4 月 27 日，孫潔曉、春興鑄造分別與寧波銀行股份有限公司蘇 州分行簽訂最高額保證合同，上述保證人為春興精工與銀行辦理各種業(yè)務(wù)所 形成的債務(wù)，提供最高額為 4,000.00 萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期間為 2009 年 8 月 13 日至 2012 年 4 月 26 日。截至 2010 年 12 月 31 日，春興精工在上述額 1-2-18 ， 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 度項(xiàng)下的借款余額為 2,500.00 萬(wàn)元。 d、2010年4月28日，春

54、興鑄造與中國(guó)工商銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支 行簽訂最高額保證合同，為春興精工在2010年4月23日至2013年4月22日與銀 行辦理各種業(yè)務(wù)所形成的債務(wù)，提供最高額為3,000.00萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。截 至2010年12月31日，春興精工在上述額度項(xiàng)下的借款余額為1,000.00萬(wàn)元，銀行 承兌匯票余額為963.00萬(wàn)元（扣除保證金部分）。 e、2010年5月14日，春興精工與興業(yè)銀行股份有限公司蘇州支行簽訂最高 額保證合同 為春興鑄造在2010年5月14日至2011年5月6日與銀行辦理各種業(yè)務(wù) 所形成的債務(wù)，提供最高額為5,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。截至2010年12月31日， 春興鑄

55、造在上述額度項(xiàng)下的借款余額為3,000.00萬(wàn)元。 f、2010 年 5 月 20 日，春興鑄造與中信銀行股份有限公司蘇州分行簽訂最 高額保證合同，為春興精工向銀行申請(qǐng)總額為 8,000 萬(wàn)元的綜合授信額度提供 連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期間為 2010 年 5 月 20 日至 2011 年 5 月 11 日。截至 2010 年 12 月 31 日，春興精工在上述授信額度項(xiàng)下的借款余額為 4,500.00 萬(wàn)元。 g、2010 年 5 月 25 日，孫潔曉、春興精工分別與招商銀行股份有限公司蘇 州工業(yè)園區(qū)支行簽訂最高額不可撤銷擔(dān)保書，上述擔(dān)保人為春興鑄造向銀行 申請(qǐng)總額為 7,000 萬(wàn)元的授信額度提

56、供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期間為 2010 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 3 日。截至 2010 年 12 月 31 日，春興鑄造在上述授信額度項(xiàng) 下的借款余額為 5,000.00 萬(wàn)元。 h、2010年9月26日，春興精工與華夏銀行股份有限公司蘇州分行簽訂最高 額保證合同，為春興鑄造在2010年9月27日至2012年9月27日與銀行辦理各種業(yè) 務(wù)所形成的債務(wù)，提供最高額為2,000.00萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證。截至2010年12 月31日，春興鑄造在上述授信額度項(xiàng)下的借款余額為2,000.00萬(wàn)元。 i、2010年12月26日，春興鑄造、永達(dá)科技分別與交通銀行股份有限公司蘇 州分行簽訂最

57、高額保證合同，上述保證人為春興精工向銀行申請(qǐng)總額為6,600 萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為2010年12月26日至2011年12月26 日。截至2010年12月31日，春興精工在上述授信額度項(xiàng)下的借款余額為1,200萬(wàn) 元。 3、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響 1-2-19 蘇州春興精工股份有限公司招股說(shuō)明書摘要 本公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要是同一控制下的股權(quán)重組和股東為公 司銀行融資、融資租賃業(yè)務(wù)所提供的擔(dān)保。股權(quán)重組是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的需要， 有利于減少關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，使公司的獨(dú)立性進(jìn)一步增強(qiáng)，提升了公司 的核心競(jìng)爭(zhēng)力。股東為公司融資提供擔(dān)保，是為公司正常

58、經(jīng)營(yíng)提供支持。報(bào)告期 內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響較小。 4、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的意見 公司最近三年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均履行了公司章程及其他文件規(guī)定的程序， 獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的決策程序及合理性、公允性發(fā)表如下意見： “公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易行為遵循了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議 或合同所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格不存在損害公司及其他 股東利益的情況?！?1-2-20 蘇州春興精工股份有限公司 七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 姓名職務(wù)性別年齡任期起止日簡(jiǎn)要經(jīng)歷對(duì)外兼職情況 1991 年 7 月至 1992 年 10 月在南京輪胎廠 任工程師，1992 年 1

59、0 月至 1996 年 1 月在 上海歐樂(lè)-b 公司任生產(chǎn)經(jīng)理，1997 年 8 孫潔曉 董事長(zhǎng)、 總經(jīng)理 男44 2008/12/16- 2011/12/15 月至 2001 年 8 月在上海崇明春興電器廠 任經(jīng)理，2001 年 9 月至 2008 年 12 月歷任 無(wú) 上海春興電器有限公司和蘇州春興精工 有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董 事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 1996 年 10 月至 1997 年 6 月在深圳恒光光 學(xué)有限公司任工程師，1997 年 7 月至 2002 黃培聰 董事、副 總經(jīng)理 男37 2008/12/16- 2011/12/15 年 10 月在東莞嘉浦精密機(jī)械有限公司任

60、項(xiàng)目經(jīng)理，2002 年 11 月至 2008 年 12 月 歷任上海春興電器有限公司部門經(jīng)理、副 無(wú) 總經(jīng)理和蘇州春興精工有限公司副總經(jīng) 理?，F(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。 1981 年 11 月至 2001 年 6 月在中國(guó)工商銀 鄭海艷董事女47 2008/12/16- 2011/12/15 行淮安市分行任客戶經(jīng)理，2001 年 6 月至 2004 年 8 月在淮安源通制帽有限公司任人 事薪酬經(jīng)理，2004 年 8 月至 2008 年 12 月 無(wú) 歷任上海春興電器有限公司財(cái)務(wù)主管、財(cái) 1-2-21 蘇州春興精工股份有限公司 務(wù)經(jīng)理和蘇州春興精工有限公司總經(jīng)理 助理?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理助理