600784魯銀投資年報

1、魯銀投資集團股份有限公司 600784 2010 年年度報告 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 目錄 一、 重要提示.2 二、 公司基本情況.2 三、 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要.3 四、 股本變動及股東情況 .5 五、 董事、監(jiān)事和高級管理人員.9 六、 公司治理結(jié)構(gòu).13 七、 股東大會情況簡介 .17 八、 董事會報告.18 九、 監(jiān)事會報告.29 十、 重要事項.29 十一、 財務(wù)會計報告.38 十二、 備查文件目錄.122 1 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 一、 重要提示 (一) 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何

2、虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé) 任。 (二) 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名 未出席董事姓名 裴建光 潘春梅 李江寧 未出席董事職務(wù) 董事 董事 獨立董事 未出席董事的說明 由于工作原因不能親自 出席會議 由于身體原因不能親自 出席會議 由于工作原因不能親自 出席會議 被委托人姓名 董事長劉相學(xué)先生 董事長劉相學(xué)先生 獨立董事姜明文先生 (三) 大信會計師事務(wù)有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 劉相學(xué) 李春林、張林田 陳瑞強 公司負(fù)

3、責(zé)人劉相學(xué)、主管會計工作負(fù)責(zé)人李春林、張林田及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員） 陳瑞強聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 二、 公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司的法定英文名稱 公司法定代表人 (二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 魯銀投資集團股份有限公司 魯銀投資 luyin investment group co.，ltd. 劉相學(xué) 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 孫凱 濟南市經(jīng)十路 20518 號 0531-820

4、24156 2 張俊 濟南市經(jīng)十路 20518 號、 、 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 傳真 電子信箱 (三) 基本情況簡介0531-82024179 注冊地址 注冊地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 濟南市經(jīng)十路 20518 號 250002 濟南市經(jīng)十路 20518 號 250002 中國證券報上海證券報證券時報 公司董事會秘書辦公室 (五) 公司股票簡況

5、公司股票簡況 a 股 股票種類股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡稱 魯銀投資 股票代碼 600784 變更前股票簡稱 魯銀集團 (六) 其他有關(guān)資料 公司首次注冊登記日期 公司首次注冊登記地點 公司變更注冊登記日期 公司變更注冊登記地點 1993 年 9 月 11 日 濟南市北園路 398 號 1996 年 12 月 19 日 山東省工商行政管理局 首次變更 最近一次變更 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 稅務(wù)登記號碼 組織機構(gòu)代碼 公司變更注冊登記日期 公司變更注冊登記地點 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號 3700001801134 370102163068413 16306841-3 2007 年 8

6、月 30 日 山東省工商行政管理局 370000018011345 稅務(wù)登記號碼 組織機構(gòu)代碼 公司聘請的會計師事務(wù)所名稱 公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址 三、 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 (一) 主要會計數(shù)據(jù) 3 370103163068413 16306841-3 大信會計師事務(wù)有限公司 北京市海淀區(qū)知春路 1 號學(xué)院國際大廈 15 層 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 項目 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 金額 109,186,152.77 113,614,642

7、.96 105,540,327.75 91,856,614.88 -57,511,066.67 (二) 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入 和支出 金額 4,498,013.86 -69,523.67 說明 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 9,276,510.66 -24,194.00 2,906.02 13,683,712.87 收回前期核銷的應(yīng)收款 (三) 報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數(shù)據(jù)2010 年2009 年 本期

8、比上年同期 增減(%) 2008 年 營業(yè)收入4,294,463,054.88 3,572,399,564.2720.214,575,313,079.47 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利 潤 歸屬于上市公司股東的扣除 非經(jīng)常性損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 113,614,642.96 105,540,327.75 91,856,614.88 -57,511,066.67 2010 年末 55,694,164.69 41,302,273.21 27,999,116.49 106,679,039.39 2009 年末 104.00 155.53 228.07 -153.91 本期

9、末比上年同 期末增減(%) 40,472,462.51 30,516,707.21 22,417,992.74 -59,326,499.81 2008 年末 總資產(chǎn)2,107,379,933.96 1,780,307,548.2618.371,506,332,535.45 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）526,869,136.31419,784,220.6025.51391,101,354.83 主要財務(wù)指標(biāo) 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元 股） 2010 年 0.43 0.43 0.37 2009 年 0.17 0.17 0.11 本期比上年同期增

10、減 (%) 152.94 152.94 236.36 2008 年 0.12 0.12 0.09 4 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元 股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 股） 22.30 19.41 -0.23 2010 年 末 2.12 10.01 6.79 0.43 2009 年 末 1.69 增加 12.29 個百分點 增加 12.62 個百分點 -153.49 本期末比上年同期末增 減(%) 25.44 8.12 5.96 -0.24 2008 年 末

11、 1.58 (四) 采用公允價值計量的項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 可供出售金融資產(chǎn) 合計 期初余額 3,129,754.74 3,129,754.74 期末余額 4,674,342.70 4,674,342.70 當(dāng)期變動 1,544,587.96 1,544,587.96 對當(dāng)期利潤的影響 金額 四、 股本變動及股東情況 (一)股本變動情況 1、股份變動情況表 單位：股 本次變動前本次變動增減（，）本次變動后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā)行 新股 送 股 公積 金轉(zhuǎn) 股 其 他 小 計 數(shù)量 比例 (%) 一、有限售條件股 份 47,955,402.0019.3147,955,402.

12、0019.31 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 36,065,633.00 11,889,769.00 14.52 4.79 36,065,633.00 11,889,769.00 14.52 4.79 其中： 境內(nèi)非國 有法人持股 境內(nèi)自然 人持股 、外資持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、無限售條件流 通股份 200,351,471.0080.69200,351,471.0080.69 5 0 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 1、人民幣普通股 200,351,471.0080.69200,351,471.0080.69 2、境內(nèi)上市的外 資

13、股 3、境外上市的外 資股 4、其他 三、股份總數(shù)248,306,873.00100248,306,873.00100 2、 限售股份變動情況 報告期內(nèi)，本公司限售股份無變動情況。 (二) 證券發(fā)行與上市情況 1、 前三年歷次證券發(fā)行情況 截止本報告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。 2、 公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況 報告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動。 3、 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況 本報告期末公司無內(nèi)部職工股。 (三) 股東和實際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 股 前十名股東持股情況 38,917 戶 股東 名稱 東 性 持股

14、比 例(%) 持股總數(shù) 報告期 內(nèi)增減 持有有限售條件股份 數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 質(zhì) 萊 蕪 鋼 鐵 集 團 有 限 公司 國 有 法 人 14.5236,065,633036,065,633 無 上 海 銀 炬 實 業(yè) 發(fā) 展 有 限 公司 境 內(nèi) 非 國 有 法 人 4.7911,889,76911,889,769 質(zhì)押11,880,000 6 0 序 號 1 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 符 傳 俏 其 他 0.822,042,3260未知 西 南 其 證券 他 0.801,991,551未知 周 惠 芳 戴 聯(lián) 平 牟 柏 霖 黃鋼 韓 仙 強 趙 昆 紅 其

15、他 其 他 其 他 其 他 其 他 未 知 0.72 0.57 0.57 0.52 0.39 0.36 1,800,000 1,427,600 1,421,200 1,288,566 959,583 900,500 0 0 0 0 0 0 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 符傳俏 西南證券 周惠芳 戴聯(lián)平 牟柏霖 黃鋼 韓仙強 趙昆紅 浙江東方實業(yè)有 限公司 中融國際信托有 限公司-融裕 8 號 持有無限售條件股份的數(shù)量 2,042,326 1,991,551 1,800,000 1,427,600 1,421,200 1,288,566 959,58

16、3 900,500 900,000 895,000 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 股份種類及數(shù)量 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān) 系或一致行動的 說明 前十名股東中，持有有限售條件股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市 公司持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人；前十名股東中，未知持有無 限售條件股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于上市公司持股變 動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 單位:股 有限售條件股東名稱 持有的有限售 條件股份數(shù)量 有

17、限售條件股份可上市交易情況 新增可上市交易 可上市交易時間 股份數(shù)量 限售條件 自獲得上市流通權(quán) 萊蕪鋼鐵集團有限公 司 36,065,6332011 年 6 月 5 日 之日起，在萊鋼集 團作為第一大股東 期間，六十個月內(nèi) 7 2 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 不上市交易或者轉(zhuǎn) 讓。 自獲得上市流通權(quán) 之日起，在十二個 上海銀炬實業(yè)發(fā)展有 限公司 11,889,7692011 年 6 月 5 日 月內(nèi)不上市交易或 者轉(zhuǎn)讓，在上述期 限屆滿后，四十八 個月內(nèi)不上市交 易。 2、 控股股東及實際控制人情況 (1) 控股股東情況 法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 單位負(fù)責(zé)人或

18、法定代表人 成立日期 注冊資本 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動 萊蕪鋼鐵集團有限公司 任浩 1999 年 5 月 6 日 312,269.33 黑色金屬冶煉、壓延、加工；銅、焦及焦化產(chǎn)品、 建筑材料的生產(chǎn)、銷售；鑄鍛件機電設(shè)備制造，機 械加工；批準(zhǔn)范圍的商品進出口及對外派遣勞務(wù)人 員，承包本行業(yè)境外工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程等 (2) 實際控制人情況 法人 單位：元 幣種：人民幣 名稱山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 (3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 8 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 3、 其

19、他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 五、 董事、監(jiān)事和高級管理人員 (一) 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 報告期 內(nèi)從公 是否在 股東單 姓名職務(wù)性別年齡 任期起 始日期 任期終 止日期 年初持 股數(shù) 年末持 股數(shù) 變動原 因 司領(lǐng)取 的報酬 總額（萬 位或其 他關(guān)聯(lián) 單位領(lǐng) 元）（稅 前） 取報酬、 津貼 2010 年2013 年 劉相學(xué)董事長男561 月 218 月 200054.52否 日日 魏佑山 王麗麗 原董事 長 副董事 長 男 女 60 46 2007 年 8 月 22 日 2010 年 4 月 9 日

20、2010 年 1 月 21 日 2013 年 8 月 20 日 0 0 0 0 0 48.87 是 否 2007 年2013 年 裴建光董事男508 月 228 月 20003.75是 日 9 日 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 2007 年2013 年 崔建民董事男558 月 228 月 200013.71否 日日 李春林 劉世合 孫佃民 董事、副 總經(jīng)理 董事、副 總經(jīng)理 董事、副 總經(jīng)理 男 男 男 51 50 48 2007 年 8 月 22 日 2007 年 8 月 22 日 2010 年 4 月 9 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日

21、 2013 年 8 月 20 日 2,598 2,598 0 2,598 2,598 0 27.14 24.25 25.55 否 否 否 2007 年2013 年 潘春梅董事女338 月 228 月 20003.75是 日日 李江寧 任 輝 鄭 東 姜明文 荊延芳 趙京玲 獨立董 事 獨立董 事 獨立董 事 獨立董 事 監(jiān)事會 主席 原監(jiān)事 會主席 男 男 男 男 男 女 51 65 50 64 55 48 2008 年 1 月 31 日 2008 年 9 月 10 日 2009 年 7 月 31 日 2009 年 7 月 31 日 2010 年 6 月 12 日 2007 年 8 月 22

22、日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2010 年 4 月 13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2.38 1.19 否 否 否 否 是 是 2007 年2013 年 梁 婧監(jiān)事女398 月 228 月 20003.75是 日 2007 年 日 2013 年 于樂川監(jiān)事男388 月 228 月 200015.8否 日日 姚有領(lǐng) 張林田 副總經(jīng) 理 總會計 師 男 男 48 49 2010 年 1 月 21 日 2007 年 8 月 2

23、2 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 0 0 0 0 13.24 25.46 否 否 10 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 孫 凱 董事會 秘書 男46 2007 年 8 月 22 日 2013 年 8 月 20 日 2,5982,59825.44否 合計/7,7947,794/303.8/ 劉相學(xué)：2000 年至 2007 年 7 月，歷任萊蕪鋼鐵集團有限公司財務(wù)部副部長、部長；2002 年 9 月至今任魯銀投資董事；2007 年 8 月至今，任魯銀投資總經(jīng)理、黨委副書記，法定代表人；2010 年 1 月至今，任魯銀投資董事長、總經(jīng)理、黨委副

24、書記，法定代表人。 魏佑山 ：2002 年起，任萊蕪鋼鐵集團有限公司副總經(jīng)理、董事、黨委常委；2007 年 8 月至 2010 年 1 月，任魯銀投資董事長。2010 年 1 月，因工作變動辭去魯銀投資董事長職務(wù)。 王麗麗 ：2002 年至 2010 年 1 月，任魯銀投資副總經(jīng)理；歷任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工 會主席?，F(xiàn)任魯銀投資副董事長、黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席。 裴建光 ：2003 年至 2007 年 7 月，任萊鋼集團公司財務(wù)部副部長、銀山型鋼財務(wù)處副處長、技 改指揮部財務(wù)處副處長；2007 年 8 月至今，任萊鋼集團公司財務(wù)部部長，魯銀投資董事。 崔建民 ：2000 年至今，

25、任萊鋼集團粉末冶金有限公司董事長、總經(jīng)理；2004 年 5 月至今，任魯 銀投資董事。 李春林 ：2000 年至今，任魯銀投資董事、副總經(jīng)理。 劉世合：2000 年至今，任魯銀投資董事、副總經(jīng)理。2001 年 6 月至今，任煙臺萬潤精細(xì)化工股 份有限公司副董事長。 孫佃民：2002 年至 2007 年 4 月，歷任魯銀投資投資部/證券部經(jīng)理，規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理。2007 年 4 月至 2010 年 1 月，任魯銀投資總經(jīng)濟師。2010 年 1 月至今任魯銀投資副總經(jīng)理；2010 年 4 月至今，任魯銀投資董事、副總經(jīng)理。 潘春梅：2001 年 7 月至今，上海銀炬實業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2007

26、 年 8 月至今，任魯銀投 資董事。 李江寧：2004 年 6 月至 2005 年 11 月，任山東省國資委企業(yè)分配處處長；2005 年 11 月至今， 任山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司黨委委員、副總裁。2008 年 1 月至今，任魯銀投資獨立董 事。 任 輝：2004 年 3 月至 2005 年 9 月，山東經(jīng)濟學(xué)院教授、博導(dǎo)、正廳級調(diào)研員；現(xiàn)為山東經(jīng)濟 學(xué)院教授、博導(dǎo)，山東省人民政府參事。2008 年 9 月至今，任魯銀投資獨立董事。 鄭 東：2004 年至今，國信證券股份有限公司行業(yè)首席分析師；2009 年 7 月至今，任魯銀投資 獨立董事。 姜明文：2005 年 1 月至 2008 年

27、 1 月，山東省人大常委會委員、財經(jīng)委副主任；2009 年 7 月至 今，任魯銀投資獨立董事。 荊延芳：1998 年 6 月至今，任萊鋼集團公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察處處長；2010 年 6 月至今，任魯 銀投資監(jiān)事會主席。 趙京玲：2002 年 6 月起，任萊蕪鋼鐵集團有限公司紀(jì)委副書記、審計處處長；2002 年 9 月至 2010 年 4 月，任魯銀投資監(jiān)事會主席。2010 年 4 月，因工作變動辭去魯銀投資監(jiān)事會主席職務(wù)。 梁 婧：2001 年 6 月至今，任上海銀炬實業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理；2002 年 9 月至今任魯銀 投資監(jiān)事。 于樂川：2003 年 4 月至今，歷任魯銀投資審計部副經(jīng)

28、理、經(jīng)理；2007 年 8 月至今，任魯銀投資 監(jiān)事。 姚有領(lǐng)：2006 年 5 月至 2010 年 1 月，萊鋼冷軋廠冷軋項目部部長、板帶廠副廠長；2010 年 1 月至今，任魯銀投資副總經(jīng)理。 張林田：2002 年 10 月至 2007 年 4 月，任魯銀投資財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)部經(jīng)理；2007 年 4 月至今， 任魯銀投資總會計師。 孫 凱：2002 年至今，歷任魯銀投資集團規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理、投資部經(jīng)理兼研究所所長、辦公室 11 是 是 是 否 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 主任。2007 年 7 月至今，任魯銀投資董事會秘書。 (二) 在股東單位任職情況 姓名 裴建光 股東

29、單位名 稱 萊蕪鋼鐵集 團有限公司 擔(dān)任的職務(wù) 財務(wù)部部長 任期起始日期 2007 年 8 月 11 日 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津 貼 是 潘春梅 上海銀炬實 業(yè) 發(fā) 展 有 限 副總經(jīng)理 公司 2003 年 9 月 25 日 荊延芳 萊蕪鋼鐵集 團有限公司 紀(jì)委副書記、監(jiān) 察處處長 1998 年 6 月 5 日 梁婧 上海銀炬實 業(yè) 發(fā) 展 有 限 總經(jīng)理助理 公司 2001 年 6 月 15 日 在其他單位任職情況 姓名 其他單位名 稱 擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津 貼 劉世合 煙 臺 萬潤 精 細(xì) 化 工股 份 副董事長 有限公司 2001 年 7 月 12 日

30、 (三) 董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況 董事、監(jiān)事、高級管理人 董事、監(jiān)事年度薪酬方案由公司股東大會審議決定；高級管理人員年度薪 員報酬的決策程序 董事、監(jiān)事、高級管理人 員報酬確定依據(jù) 董事、監(jiān)事和高級管理人 員報酬的實際支付情況 酬方案由公司董事會審議決定。 根據(jù)效益、激勵、公平原則，按 2009 年度股東大會批準(zhǔn)的關(guān)于公司董事、 監(jiān)事年度薪酬的議案和六屆董事會第二十一次會議批準(zhǔn)的關(guān)于公司高 級管理人員年度薪酬的議案確定，根據(jù)其在公司的職務(wù)領(lǐng)取報酬，此外 公司不再支付其他報酬。在公司領(lǐng)取報酬的董事、監(jiān)事及高級管理人員執(zhí) 行魯銀投資集團股份有限公司二一年考核辦法，即將全部崗位工資 納入考

31、核，根據(jù)考核結(jié)果確定考核工資后發(fā)放，董事、監(jiān)事、高級管理人 員年度薪酬區(qū)間為 12-50 萬元（稅后）。獨立董事年度津貼為 4 萬元/人（稅 后）。不在公司領(lǐng)取薪酬的外地董事、監(jiān)事按每年 3 萬元/人（稅后）給予工 作補貼。 按照公司董事會和股東大會通過的薪酬方案實施并支付。 (四) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 魏佑山 趙京玲 王麗麗 孫佃民 姓名擔(dān)任的職務(wù) 董事長 監(jiān)事會主席 副總經(jīng)理 總經(jīng)濟師 離任 離任 離任 離任 變動情形變動原因 工作變動，辭職 工作變動，辭職 職務(wù)調(diào)整，辭職 職務(wù)調(diào)整，辭職 12 45 、 、 、 、 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 劉相學(xué)

32、 王麗麗 荊延芳 孫佃民 董事長 副董事長 監(jiān)事會主席 董事、副總經(jīng)理 選舉產(chǎn)生 選舉產(chǎn)生 選舉產(chǎn)生 選舉產(chǎn)生 孫佃民 姚有領(lǐng) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 聘任 聘任 職務(wù)調(diào)整，聘任 職務(wù)調(diào)整，聘任 (五) 公司員工情況 在職員工總數(shù) 公司需承擔(dān)費用的離退休職工人數(shù) 專業(yè)構(gòu)成類別 行政人員 財務(wù)人員 技術(shù)人員 銷售人員 生產(chǎn)人員 教育程度類別 本科及以上 大專及以下 專業(yè)構(gòu)成 教育程度 專業(yè)構(gòu)成人數(shù) 數(shù)量（人） 2,699 351 77 114 92 2,065 302 2,397 六、 公司治理結(jié)構(gòu) (一) 公司治理的情況 公司嚴(yán)格按照公司法證券法上市公司治理準(zhǔn)則等法律法規(guī)的要求，建立了以公 司章程

33、為核心、以議事規(guī)則和相關(guān)制度為主體的制度體系，股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng) 理層職責(zé)明確，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。公司董事會認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會的各項決議，不斷規(guī)范公司運作， 完善各項規(guī)章制度，公司治理水平得到了進一步提高。公司總經(jīng)理由董事會聘任，組織實施董 事會決議，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。 報告期內(nèi)，公司董事會制訂完善了年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度外部信息使用 人管理制度內(nèi)幕信息及知情人管理制度和重大事項報告制度，有效促進了公司內(nèi)部的 科學(xué)有效管理，確保公司的規(guī)范運作。同時，公司進一步健全內(nèi)部控制體系，公司內(nèi)控制度（試 行稿）經(jīng)過一年的試運行，總體運行情況良好，公司三級內(nèi)控制度的建設(shè)按照預(yù)定計劃

34、逐步推 進。 對照中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件，對公司法人治理結(jié)構(gòu)說明如下。 1、關(guān)于股東與股東大會。公司嚴(yán)格按照上市公司股東大會規(guī)則公司章程和股東大 會議事規(guī)則相關(guān)規(guī)定，持續(xù)規(guī)范股東大會的召集、召開和議事程序。公司能夠平等對待所有 股東，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權(quán)利。股東對法律法 規(guī)所規(guī)定的公司重大事項享有平等的知情權(quán)和參與決策權(quán)。 2、關(guān)于控股股東與公司。公司控股股東依法對公司行使出資人權(quán)利，通過股東大會參與公司 的重大決策，依法行使股東權(quán)力，履行股東義務(wù)，不存在越過股東大會直接或間接干預(yù)公司決 策及生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況，也不存在利用其他方式損害公

35、司及其他股東合法權(quán)益的情況。 3、關(guān)于董事與董事會。公司董事會結(jié)構(gòu)合理，符合法律法規(guī)的相關(guān)要求。報告期內(nèi)董事會完成 了換屆工作。公司全體董事勤勉地履行職責(zé)，恪盡職守，有效維護了公司及全體股東的利益。 13 8 5 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 董事會會議流程嚴(yán)格按照公司章程及董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，每位董事對各項議 案進行認(rèn)真審議，依據(jù)自己的專業(yè)知識和能力做出獨立客觀的判斷。在審議關(guān)聯(lián)交易等事項時， 嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)董事回避表決制度。公司獨立董事按照公司章程和獨立董事工作細(xì)則要 求，對公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、董事和高管聘任等事項發(fā)表獨立意見。 4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會。公司監(jiān)事會人

36、數(shù)和結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)規(guī)定，報告期內(nèi)完成了換屆工作。 公司監(jiān)事能夠勤勉誠信地履行監(jiān)督職能，持續(xù)促進公司規(guī)范運作。公司監(jiān)事能夠通過列席董事 會會議、定期檢查公司財務(wù)等方式，對公司財務(wù)及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職 責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。監(jiān)事會對公司財務(wù)、依法運作、關(guān)聯(lián)交易和重大投資等發(fā)表了獨立 意見，切實維護公司及股東的合法權(quán)益。 5、關(guān)于公司高級管理人員。公司高級管理人員全部由董事會聘任，報告期內(nèi)完成了換屆工作。 公司高級管理人員的年度薪酬由董事會審議決定。公司高級管理人員忠實勤勉，開拓進取，認(rèn) 真落實董事會各項決議，生產(chǎn)經(jīng)營各項工作成績顯著，經(jīng)濟效益創(chuàng)造了歷史最好水平。 6、信息披

37、露與透明度。公司按照有關(guān)法律法規(guī)及公司信息披露管理制度的要求，嚴(yán)格規(guī) 范信息披露行為，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地披露信息，確保所有投資者能夠平等地獲 得公司相關(guān)信息。投資者能夠通過公司信箱、信件、網(wǎng)絡(luò)、電話和到訪等多種渠道了解公司生 產(chǎn)經(jīng)營情況。 7、關(guān)于相關(guān)利益者。公司充分尊重和維護債權(quán)人、客戶、供應(yīng)商及其他利益相關(guān)者的合法權(quán) 益，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方面利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 公司具有較強的社會責(zé)任意識，在環(huán)境保護、節(jié)能減排等方面積極執(zhí)行國家的政策號召。 (二) 董事履行職責(zé)情況 1、 董事參加董事會的出席情況 董事姓名 劉相學(xué) 王麗麗 裴建光 崔建民

38、 李春林 劉世合 孫佃民 潘春梅 李江寧 任輝 鄭東 姜明文 是否獨立 董事 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 本年應(yīng)參 加董事會 次數(shù) 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 親自出席 次數(shù) 7 5 6 5 7 7 5 4 4 5 5 6 以通訊方 式參加次 數(shù) 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 委托出席 次數(shù) 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 缺席次數(shù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否連續(xù) 兩次未親 自參加會 議 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 董事潘春梅女士由于身體原因，未能親自出席公司六屆董事會第二十

39、四次會議和七屆董事會第 一次會議，均委托董事長劉相學(xué)先生出席會議并行使表決權(quán)。 年內(nèi)召開董事會會議次數(shù) 其中：現(xiàn)場會議次數(shù) 14 1 2 是 是 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 通訊方式召開會議次數(shù) 現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù) 2、 獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況 報告期內(nèi)，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 3、 獨立董事相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容及獨立董事履職情況 公司有獨立董事 4 人，符合上市規(guī)則及治理準(zhǔn)則的有關(guān)要求。公司獨立董事分別在財務(wù)金融、 企業(yè)管理、法律和鋼鐵方面具有豐富的專業(yè)知識，具備并適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需

40、要的議事能力 和經(jīng)驗，為履行獨立董事職責(zé)提供了充分的保障。公司制訂了獨立董事工作細(xì)則，在獨立董 事任職條件、獨立性、提名、選舉和更換、職權(quán)、獨立董事的作用等方面做出了具體規(guī)定。 報告期內(nèi)，公司獨立董事嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行職責(zé)。一是以積極認(rèn)真的態(tài)度出 席董事會和股東大會。會前對會議資料進行認(rèn)真審閱并根據(jù)需要詳細(xì)聽取公司有關(guān)人員的介紹， 為董事會的議事和決策做好充分準(zhǔn)備，會上認(rèn)真審議每項議案，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，積極參與討論 并提出建議，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作獻計獻策。二是積極參與董事會專門委員會工作。公司 董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會，按照公司董事會專 門委

41、員會工作細(xì)則開展工作，獨立董事根據(jù)各自專業(yè)經(jīng)驗和知識，在董事會下設(shè)的 4 個專門 委員會中分別擔(dān)任重要的職務(wù)和工作。報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會根據(jù)公司業(yè)績對公司董事、 監(jiān)事及高級管理人員進行考核，對其薪酬情況予以確認(rèn)并出具審核意見；審計委員會嚴(yán)格執(zhí)行 董事會審計委員會年報工作規(guī)程，全程參與公司 2009 年年度報告的編制，并出具相關(guān)書面 意見，同時向董事會提交了會計師事務(wù)所從事本年度公司審計工作的總結(jié)報告和續(xù)聘會計師事 務(wù)所的決議；提名委員會對公司補選董事候選人和董事會換屆選舉的候選人任職資格進行審核。 董事會各專門委員會為相關(guān)事項的決策起到了支持和建議作用。三是客觀獨立地發(fā)表意見。充 分發(fā)揮

42、獨立董事的專業(yè)經(jīng)驗和特長，對公司關(guān)聯(lián)交易、股權(quán)收購、董事候選人資格、高管聘任 等事項發(fā)表了獨立意見，充分履行獨立董事的職責(zé)和誠信勤勉義務(wù)，有效維護了公司和股東的 合法權(quán)益。 (三) 公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立完整情況 是否獨立完整情況說明對公司產(chǎn)生的影響改進措施 公司與控股股東完 全分開。公司擁有 獨立的采購、生產(chǎn) 業(yè)務(wù)方面獨立完整 情況 人員方面獨立完整 情況 和銷售系統(tǒng)，有部 分原材料采購和產(chǎn) 品銷售與控股股東 發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，但 均按市場公平交易 原則執(zhí)行 公司與控股股東完 全分開。公司建立 了獨立的勞動人事 及工資管理制度， 有專門的勞動人事 職能部門，

43、在勞動、 15 是 是 是 、 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 人事及工資管理方 面完全獨立。 資產(chǎn)方面獨立完整 情況 機構(gòu)方面獨立完整 情況 財務(wù)方面獨立完整 情況 公司與控股股東完 全分開，產(chǎn)權(quán)關(guān)系 明確。 公司與控股股東完 全分開。公司具備 獨立、完整的組織 架構(gòu)，生產(chǎn)經(jīng)營和 行政管理完全獨立 于控股股東，具有 較好的運作機制和 運行效率。 公司與控股股東完 全分開。公司設(shè)有 獨立的財務(wù)會計部 門，建立了獨立的 會計核算體系和財 務(wù)管理制度，根據(jù) 上市公司有關(guān)會計 制度的要求獨立進 行財務(wù)核算。公司 擁有獨立的財務(wù)賬 戶，依法獨立納稅。 (四) 公司內(nèi)部控制制度的建立健全

44、情況 根據(jù)公司法證券法和企業(yè)內(nèi)部控制基本 規(guī)范等法律、法規(guī)的要求，建立完善的內(nèi)部控制 內(nèi)部控制建設(shè)的總體方案 內(nèi)部控制制度建立健全的工作計劃及其實施情況 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門的設(shè)置情況 內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評價工作開展情況 16 制度并切實執(zhí)行。公司內(nèi)部控制制度的目標(biāo)是合理 保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告 及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進 企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 報告期內(nèi)，在公司董事會審計委員會的監(jiān)督和指導(dǎo) 下，公司內(nèi)控制度經(jīng)過一年的試運行，總體情況運 行情況良好，相關(guān)制度得到了進一步的理順，內(nèi)部 管理體制得到了進一步的完善，風(fēng)險得到了有效的 控制。公司產(chǎn)品產(chǎn)量全面達產(chǎn)

45、達效，經(jīng)營業(yè)績得到 了有效提升，同時確保了安全生產(chǎn)、環(huán)境保護“五 為零”的目標(biāo)。子公司三級內(nèi)控制度的建設(shè)正按照 預(yù)定計劃逐步推進。 公司董事會審計委員會負(fù)責(zé)審查和評價公司內(nèi)部 控制制度的建立和執(zhí)行情況，公司審計部為專職內(nèi) 審機構(gòu)，向?qū)徲嬑瘑T會負(fù)責(zé)。 公司目前未進行自我評價工作。 況 、 、 、 、 ； ； ； 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 公司董事會通過下設(shè)審計委員會監(jiān)督公司內(nèi)控制 度的建立健全情況，審計委員會計劃 2011 年督促 公司根據(jù) 2010 年 4 月 26 日發(fā)布的最新應(yīng)用指引， 修訂完善公司內(nèi)部控制制度，并督促子公司建立健 董事會對內(nèi)部控制有關(guān)工作的安排 與財

46、務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和運行情 內(nèi)部控制存在的缺陷及整改情況 全各自的三級內(nèi)控制度并試運行。公司將根據(jù)內(nèi)控 制度的試運行結(jié)果，進一步理順相關(guān)制度，并提交 董事會審議，確保 2012 年 1 月 1 日全面正式實施， 并督促公司根據(jù)評價指引積極開展內(nèi)部控制的自 我評價工作。 公司在長期經(jīng)營中形成了較為完善合理的財務(wù)核 算制度，并已制訂了與財務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度。 公司將根據(jù)內(nèi)部控制制度試行的情況，結(jié)合子、分 公司的行業(yè)特點，調(diào)整完善子公司三級內(nèi)控制度， 歸納總結(jié)內(nèi)控制度存在的缺陷并及時整改。 (五) 高級管理人員的考評及激勵情況 公司董事會下設(shè)薪酬與考核委員會，并建立了相應(yīng)的工作細(xì)則。公

47、司建立了目標(biāo)、責(zé)任、業(yè)績 考評體系和明確詳盡的經(jīng)濟責(zé)任考核制度，確定了對高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序。 考評機制：在每個經(jīng)營年度末，結(jié)合經(jīng)營利潤等各項指標(biāo)對經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任人進行考評，考評 結(jié)果作為確定報酬、決定獎懲以及聘用與否的依據(jù)。 激勵機制：公司對高級管理人員在績效評估的基礎(chǔ)上實行基本年薪加獎勵的激勵制度，獎勵 與業(yè)績掛鉤。 約束機制：公司根據(jù)公司章程勞動合同總經(jīng)理工作細(xì)則及內(nèi)部控制制度安排， 對高級管理人員的履職行為、權(quán)限、職責(zé)等進行相應(yīng)約束。 (六) 公司是否披露內(nèi)部控制的自我評價報告或履行社會責(zé)任的報告：否 (七) 公司建立年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的情況 為了提高公司的規(guī)范

48、運作水平，增強信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性，提高年報 信息披露的質(zhì)量和透明度，加大對年報信息披露責(zé)任人的問責(zé)力度，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)要求， 公司制訂了年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度并經(jīng)公司六屆董事會第二十一次會議審議 通過。 報告期內(nèi)公司未發(fā)生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充及業(yè)績預(yù)告更正等情況。 七、 股東大會情況簡介 (一) 年度股東大會情況 會議屆次 2009 年度股東 大會 召開日期 2010 年 4 月 9 日 決議刊登的信息披露報紙 中國證券報上海證券報 證券時報 決議刊登的信息披露日期 2010 年 4 月 10 日 會議經(jīng)審議和記名投票，通過以下議案： 1.20

49、09 年度董事會工作報告；2.2009 年度監(jiān)事會工作報告；3.2009 年度獨立董事述 職報告；4.關(guān)于公司 2009 年度財務(wù)決算的議案；5.關(guān)于公司 2009 年度利潤分配的預(yù)案 6.公司 2009 年年度報告及摘要 7.關(guān)于公司 2010 年度財務(wù)預(yù)算的議案 8.關(guān)于公司 2009 17 。 ” 、 、 ； 。 ” ； 。 ” 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 年度日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況和 2010 年繼續(xù)執(zhí)行公司與萊鋼集團等相關(guān)單位所簽署關(guān)聯(lián)交 易協(xié)議的議案；9.關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司為公司審計中介機構(gòu)的議案；10關(guān) 于公司董事、監(jiān)事年度薪酬的議案；11關(guān)于選

50、舉王麗麗女士、孫佃民先生為公司第六屆董 事會董事的議案 齊魯律師事務(wù)所律師出具的法律意見書認(rèn)為，“公司本次股東大會的召集、召開和表決程序等 有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。 (二) 臨時股東大會情況 會議屆次 2010 年第一次 臨時股東大會 2010 年第二次 臨時股東大會 召開日期 2010 年 6 月 12 日 2010 年 9 月 7 日 決議刊登的信息披露報紙 中國證券報、上海證券 報證券時報 中國證券報、上海證券 報證券時報 決議刊登的信息披露日期 2010 年 6 月 13 日 2010 年 9 月 8 日 2010 年第一次臨時股東大會經(jīng)審議和記

51、名投票，通過以下議案： 1.關(guān)于收購青島豪杰礦業(yè)有限公司股權(quán)及合作開發(fā)礦產(chǎn)資源的議案 2.關(guān)于選舉荊延芳先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 齊魯律師事務(wù)所律師出具的法律意見書認(rèn)為，“公司本次臨時股東大會的召集、召開和表決程 序等有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，臨時股東大會決議合法有效。 2010 年第二次臨時股東大會經(jīng)審議和記名投票，通過以下議案： 1.關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案 2.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案 齊魯律師事務(wù)所律師出具的法律意見書認(rèn)為，“公司本次臨時股東大會的召集、召開和表決程 序等有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，臨時股東大會決議合法有效。 八、 董事會報

52、告 (一) 管理層討論與分析 1、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧 1.1、公司總體經(jīng)營情況。 2010 年是“十一五”規(guī)劃的收尾之年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，公司各級領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)帶領(lǐng)廣大 干部職工，緊緊圍繞計劃（預(yù)算）工作會議確定的“產(chǎn)品產(chǎn)量全面達產(chǎn)達效，利潤指標(biāo)向過億 元沖刺，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營兩大跨越”的經(jīng)營目標(biāo)，以經(jīng)濟效益為中心，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀， 開拓創(chuàng)新、扎實工作、努力拼搏、搶抓機遇，生產(chǎn)經(jīng)營各項工作保持積極、快速、健康的發(fā)展 態(tài)勢，圓滿完成了生產(chǎn)經(jīng)營兩大跨越的任務(wù)目標(biāo)，利潤總額實現(xiàn)了過億元的重大突破。 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 42.94 億元，同比增加 20.21%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 10

53、918.62 萬元,同 比增長 81.99%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 10,554.03 萬元，同比增長 155.53%。 營業(yè)收入增加的主要原因是:（1）公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)銷售價格和銷售數(shù)量與去年同期相比都有較 大的增長,2010 年公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 35.44 億元，比上年同期增加 22.87%；（2） 公司粉末冶金及制品產(chǎn)業(yè)銷售數(shù)量比去年同期有所上升，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 3.80 億元，比上年 同期增加了 25%。 營業(yè)利潤增加的主要原因是：（1）本期粉末冶金及制品產(chǎn)業(yè)利潤增長；（2）公司銷售費用、 管理費用和財務(wù)費用為 3,088.53 萬元、7,764.55 萬元和 2,

54、165.73 萬元，分別比上年同期減少 16.88%、17.17%和 27.69%，主要為本年度不再合并煙臺魯銀藥業(yè)有限公司報表所致。（3）2010 年資產(chǎn)減值損失為-805.92 萬元，比上年同期減少 142.61%，主要為公司本期不再合并煙臺魯銀 藥業(yè)有限公司報表所致。（4）公司對煙臺萬潤投資收益增加，2010 年公司對煙臺萬潤實現(xiàn)投資 收益 2,652.75 萬元，比上年增加 57.42%。 18 潤 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 公司本年歸屬于母公司所有者的凈利潤增加主要原因是：（1）公司營業(yè)利潤比上年增加 4,919 萬元；（2）公司營業(yè)外收入增加，2010 年公司

55、營業(yè)外收入為 518.18 萬元，比上年同期增加 215.53%，主要為公司本期處置房產(chǎn)取得的凈收益增加所致。（3）公司營業(yè)外支出減少，2010 年公司營業(yè)外支出為 75.33 萬元，比上年同期減少 87.32%，主要為公司本期不再合并煙臺魯銀 藥業(yè)有限公司報表所致；（4）公司所得稅費用減少，2010 年公司所得稅為 688.62 萬元，比上年 同期減少 43.42%，主要為公司本期不再合并煙臺魯銀藥業(yè)有限公司報表所致。 目前公司主要產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵、粉末冶金及制品、房地產(chǎn)開發(fā)、羊絨紡織、商貿(mào)、礦業(yè)開采等。 公司帶鋼分公司資產(chǎn)優(yōu)良、生產(chǎn)平穩(wěn)、效益穩(wěn)定， 2010 年鋼鐵市場銷售價格和銷售數(shù)量都有

56、所提升，公司收入大幅增加。 公司粉末冶金及制品產(chǎn)業(yè)擁有粉末冶金有限公司和粉末冶金制品有限公司，已經(jīng)具備了較強的 生產(chǎn)能力和研發(fā)能力，形成了比較良好的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)布局。粉末冶金有限公司鋼鐵粉末產(chǎn)量 居國內(nèi)首位，具有良好的品牌效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢，市場占有率較高，能夠為企業(yè)提供穩(wěn)定的利潤 貢獻，2010 年公司根據(jù)市場情況及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，采取積極靈活的促銷措施，合理調(diào)整產(chǎn)品 價格，既確保了雙贏，又為粉末冶金市場的良性發(fā)展提供了空間，客戶關(guān)系得到進一步鞏固； 粉末冶金制品公司借國家對汽車行業(yè)大力扶持之機，加大市場開拓力度，挖掘市場潛力，積極 做好新產(chǎn)品研發(fā)，不斷開發(fā)高技術(shù)含量產(chǎn)品以適應(yīng)市場需求，促進了產(chǎn)

57、品結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化， 市場競爭力和市場占有率不斷提高。 公司房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)利潤貢獻呈階段性特征，最近兩年，公司正加快房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，取得 了較好的效果。目前公司正在實施濟南市經(jīng)十東路項目的開發(fā)工作，項目已經(jīng)完工和預(yù)售，正 在辦理驗收和決算。青島城陽區(qū)項目正在進行開發(fā)建設(shè)。 公司羊絨紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)過擴建和技術(shù)革新，實力不斷增強，已經(jīng)具備了一定的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu) 勢，但由于市場競爭比較激烈，加之原材料價格不斷上漲，公司利潤率比較低，2010 年公司積 極開拓新的市場，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品，內(nèi)部積極挖潛增效，取得了一定的成效。 礦業(yè)開采是公司新涉入的產(chǎn)業(yè)，由于設(shè)計施工方案的優(yōu)化修改，使投產(chǎn)期后延。報告期內(nèi)

58、對公 司效益不構(gòu)成重大影響。 1.2、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況。 公司的主營業(yè)務(wù)為鋼鐵、粉末冶金及制品、羊絨紡織、房地產(chǎn)、商貿(mào)、礦業(yè)開采等。 (1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 單位：元 營 業(yè) 利營業(yè)收入比營業(yè)成本比營業(yè)利潤率 行業(yè) 營業(yè)收入營業(yè)成本率上 年 增 減上 年 增 減比上年增減 （） （）（）（） 鋼 鐵 3,543,525,702.233,471,635,223.662.0322.8723.49-0.50 粉末冶 金 及 制380,233,901.62313,742,014.7517.4925.0028.48-2.24 品 羊絨紡 180,593,774.99 織 房地產(chǎn) 13,837,

59、641.12 商 貿(mào) 141,974,444.79 其 他 9,279,389.43 合 計 4,269,444,854.18 160,079,326.60 7,653,633.05 134,214,302.21 6,798,109.88 4,094,122,610.15 11.36 44.69 5.47 26.74 4.11 13.09 392.71 -21.44 -17.58 20.00 15.63 259.73 -20.27 1.35 21.02 -1.95 20.45 -1.39 -13.69 -0.81 鋼鐵行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本增加主要是鋼鐵業(yè)務(wù)銷售價格和銷售數(shù)量增加所致；粉 末冶金及制品的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本與上年相比增加，主營業(yè)務(wù)利潤率略有下降；羊 絨紡織產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本比上年均有所增加，主營業(yè)務(wù)利潤率略有下降；房地 19 魯銀投資集團股份有限公司 2010 年年度報告 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)由于去年沒有可銷售的項目，導(dǎo)致今年主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本比上年有較大的增 加；商貿(mào)業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本以及主營業(yè)務(wù)利潤率與上年相比有所降低；其他服 務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入降低，主營業(yè)務(wù)成本與上年基本持平，主營業(yè)務(wù)利潤率略有下降。 1.3、報告期公司資產(chǎn)構(gòu)成情況和財務(wù)數(shù)據(jù)變化情況 （1）公司資產(chǎn)構(gòu)成情況 單位：元 期末余額 占總資產(chǎn) 期初余額與期初占