廣汽零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告匯報(bào)版

1、廣汽集團(tuán)零部件公司 戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 2004年3月25日 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2 2頁頁 目目 錄錄 結(jié)論摘要 宏觀環(huán)境分析 一 二 汽車行業(yè)分析三 零部件配套市場分析 零部件售后市場分析 四 五 公司戰(zhàn)略定位分析六 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3 3頁頁 本報(bào)告研究框架本報(bào)告研究框架 1.整車市場趨勢 2.零部件市場趨勢 3.零部件公司內(nèi)部能力 4.廣汽集團(tuán)的期望要求 決定定位的限定條件定位指標(biāo)定位描述 1.業(yè)務(wù)與客戶選擇 2.區(qū)域選擇 3.行業(yè)地位 4.產(chǎn)業(yè)鏈位置 1.使命與價(jià)值觀 2.公司戰(zhàn)略定位 3.公司戰(zhàn)略目標(biāo) 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位

2、報(bào)告 第第4 4頁頁 戰(zhàn)略分析的主要結(jié)論戰(zhàn)略分析的主要結(jié)論 行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢廣汽零部件狀況廣汽零部件狀況廣汽零部件戰(zhàn)略重心廣汽零部件戰(zhàn)略重心 隨著汽車市場的迅速擴(kuò)大，零部 件行業(yè)也將迎來大規(guī)模迅速發(fā)展 的歷史時(shí)期。 每個(gè)業(yè)務(wù)單元的規(guī)模都很小，可 以支持?jǐn)U張的資源也嚴(yán)重不足。 爭取政府支持，在1-2年內(nèi)低成 本獲得土地、企業(yè)等可以用來擴(kuò) 張和對(duì)外合作的資產(chǎn)。 隨著整車和原材料價(jià)格的變動(dòng)， 價(jià)格將成為影響獲得配套機(jī)會(huì)的 重要因素。 由于規(guī)模小，成本與國外同行比 還有很大差距。 爭取與本田、豐田開展最廣泛的 合作增加配套機(jī)會(huì)，擴(kuò)大規(guī)模， 降低成本。 消費(fèi)者對(duì)汽車性價(jià)比要求的提高 也會(huì)促使整車對(duì)產(chǎn)品質(zhì)

3、量和服務(wù) 提出更高要求 主要產(chǎn)品有保證，在廣本有良好 的聲譽(yù) 通過強(qiáng)化管理，進(jìn)一步提高品質(zhì) 保證和服務(wù)水平，保證滿足整車 廠的jit等新的服務(wù)要求 不斷更新的技術(shù)將成為競爭的有 力手段，技術(shù)開發(fā)能力將成為決 定配套機(jī)會(huì)的一個(gè)決定性因素。 基本沒有自主開發(fā)能力在初步解決好與豐田、本田項(xiàng)目 合作問題后，投入自主開發(fā)能力 的建設(shè) 整車廠商的模塊化要求預(yù)示著提 供一級(jí)配套將是未來取得整車配 套機(jī)會(huì)的必由之路。同時(shí)為一級(jí) 配套商提供大規(guī)模二、三級(jí)配套 也是必然的行業(yè)趨勢。 主要業(yè)務(wù)座椅、內(nèi)飾、組合燈等 是一級(jí)總成配套業(yè)務(wù)。 彈簧業(yè)務(wù)屬于為總成提供二級(jí)組 件配套的業(yè)務(wù)。 主要發(fā)展一級(jí)總成業(yè)務(wù)。 對(duì)于為一級(jí)

4、總成配套的業(yè)務(wù)除了 進(jìn)行行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張外，還可以 考慮進(jìn)行跨行業(yè)多元化，走日本 電裝、斯坦雷的道路。 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第5 5頁頁 廣汽零部件公司發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo)廣汽零部件公司發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo) 經(jīng)過78年年的艱苦奮斗，將廣汽零部件公司發(fā)展成為一家以乘以乘 用車總成配套制造為核心業(yè)務(wù)，銷售收入達(dá)到用車總成配套制造為核心業(yè)務(wù)，銷售收入達(dá)到270億左右，銷售億左右，銷售 收入進(jìn)入中國零部件行業(yè)前五名收入進(jìn)入中國零部件行業(yè)前五名的現(xiàn)代現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。 為了實(shí)現(xiàn)上述遠(yuǎn)景目標(biāo)，需要在六個(gè)方面進(jìn)行努力 ： 1.努力獲得豐田落地廣州后的配套機(jī)會(huì)，利用本田車型換代，爭取更多 配套機(jī)會(huì)； 2.強(qiáng)化公

5、關(guān)能力，爭取廣東省政府、廣州市政府及省內(nèi)各地政府的支持， 以廣州為核心，以珠江三角洲為重點(diǎn)區(qū)域，整合整個(gè)廣東地區(qū)汽車零 部件企業(yè)； 3.培養(yǎng)核心能力，強(qiáng)化抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力； 4.系統(tǒng)開展品牌建設(shè)，培養(yǎng)品牌的知名度和美譽(yù)度 5.開展相關(guān)多元化，開展出口業(yè)務(wù)，條件成熟的時(shí)候考慮售后市場； 6.改善管理機(jī)制、提高管理水平。 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第6 6頁頁 公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司戰(zhàn)略目標(biāo) 培養(yǎng)公關(guān)能力，爭取政府 和集團(tuán)的支持，低成本大規(guī) 模獲得土地、政策等資源， 獲得與珠三角地區(qū)其他企業(yè) 的合作機(jī)會(huì) 利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力、公司 品牌、新獲得的土地資源、 政策優(yōu)勢及整合后的企業(yè)， 爭取豐田落地

6、廣州后的配套 機(jī)會(huì)，爭取本田更換車型后 更多的的配套機(jī)會(huì) 探索售后市場業(yè)務(wù) 著手進(jìn)行內(nèi)部管理提升 著手進(jìn)行人才資源規(guī)劃 穩(wěn)定鞏固與政府、本田、 豐田等各方關(guān)系，建立戰(zhàn) 略聯(lián)盟 利用資源爭取為其他非 日系整車企業(yè)配套的機(jī)會(huì) 開始投入培養(yǎng)自身核心 技術(shù)開發(fā)能力 為一級(jí)總成提供配套的 彈簧等業(yè)務(wù)可以開始著手 進(jìn)行相關(guān)多元化 深化企業(yè)機(jī)制改革，系 統(tǒng)提高管理水平 開展品牌建設(shè) 鞏固和發(fā)展售后市場業(yè) 務(wù) 擴(kuò)大業(yè)務(wù)，爭取行業(yè)第 五名 初步完成核心能力建設(shè)， 具有一定的自主開發(fā)能力， 有能力抵御合資風(fēng)險(xiǎn) 持續(xù)進(jìn)行管理創(chuàng)新 持續(xù)深化品牌建設(shè) 爭取配套機(jī)會(huì)爭取配套機(jī)會(huì) 20042004年初年初20062006年

7、底年底20072007年初年初20082008年底年底 短期目標(biāo)短期目標(biāo)中期目標(biāo)中期目標(biāo)長期目標(biāo)長期目標(biāo) 20092009年初年初20102010年底年底 鞏固與發(fā)展鞏固與發(fā)展確立穩(wěn)定地位確立穩(wěn)定地位 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第7 7頁頁 目目 錄錄 結(jié)論摘要 宏觀環(huán)境分析 一 二 汽車行業(yè)分析三 零部件配套市場分析 零部件售后市場分析 四 五 公司戰(zhàn)略定位分析六 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第8 8頁頁 影響汽車行業(yè)的主要宏觀趨勢影響汽車行業(yè)的主要宏觀趨勢 1.中國政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)連續(xù)十幾年高速增長。 2.汽車已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的第五大支柱，中國 會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)汽車行

8、業(yè)的投資力度。 3.新的汽車產(chǎn)業(yè)政策在遵守wto的前提下還會(huì) 對(duì)國內(nèi)汽車企業(yè)有一定的保護(hù)作用。 4.居民可支配收入在不斷提高，購買能力迅速 增強(qiáng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也開始發(fā)生變化，人們已經(jīng) 由關(guān)注溫飽轉(zhuǎn)向關(guān)注享受生活。 5.2003年中國人均gdp達(dá)到1000美元，北京、 上海等大城市人均gdp超過3000美元，具備 了汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭的條件。 6.中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，將極大促進(jìn)汽 車消費(fèi)。 1.汽車的購置和使用成本比較高，城市道路交 通擁擠,抑制了汽車消費(fèi)，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改善。 2.社會(huì)信用體系的缺失，導(dǎo)致汽車消費(fèi)貸款渠 道短時(shí)間內(nèi)不能滿足信貸需求的增長，一定 程度上會(huì)成為汽車消費(fèi)的瓶頸。 積極

9、趨勢積極趨勢消極趨勢消極趨勢 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第9 9頁頁 目目 錄錄 結(jié)論摘要 宏觀環(huán)境分析 一 二 汽車行業(yè)分析三 零部件配套市場分析 零部件售后市場分析 四 五 公司戰(zhàn)略定位分析六 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1010頁頁 汽車行業(yè)的主要發(fā)展趨勢汽車行業(yè)的主要發(fā)展趨勢 1.中國加入wto會(huì)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響 2.整車價(jià)格會(huì)持續(xù)降低，在2006年底開始向國際市場價(jià)格靠攏 3.消費(fèi)者傾向于持貨待購，估計(jì)2007年、2008年會(huì)出現(xiàn)購車高峰 4.有足夠多的具有購買力的家庭支撐未來汽車消費(fèi)增長 5.由于競爭原因，國內(nèi)市場上的整車廠商數(shù)量會(huì)急劇下降 6.

10、汽車保有量和需求量將持續(xù)增加，但增長率在2007年前后達(dá)到高峰，之后逐漸降低 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1111頁頁 20032003年年20102010年中國汽車保有量增長的趨勢年中國汽車保有量增長的趨勢三種預(yù)測的比較三種預(yù)測的比較 信息來源：新華信研究 7708 6838 8670 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500 理性預(yù)測理性預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái)) 1609 1802 2053 2421 2857 3371 4011 4814 5728 6702 7708 悲觀預(yù)測悲觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái)) 1609 1802 2053 242

11、1 2808 3258 3812 4498 5262 6051 6838 樂觀預(yù)測樂觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái)) 1609 1802 2053 2421 2905 3486 4218 5146 6227 7410 8670 2000年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1212頁頁 20032003年年20102010年中國汽車需求量增長的趨勢年中國汽車需求量增長的趨勢 信息來源：新華信研究 1407 1150 1704 0 200 400 600 800 1000 1200

12、 1400 1600 1800 理性預(yù)測理性預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái)) 233 325 444 581 686 843 1043 1203 1318 1407 悲觀預(yù)測悲觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái)) 233 325 444 533 618 749 915 1034 1105 1150 樂觀預(yù)測樂觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái)) 233 325 444 629 755 941 1181 1390 1557 1704 2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1313頁頁 20032003年年20102010年

13、中國轎車保有量增長的趨勢年中國轎車保有量增長的趨勢三種預(yù)測的比較三種預(yù)測的比較 信息來源：新華信研究 4995 4550 5231 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 理性預(yù)測理性預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái))710 864 1054 1318 1687 2277 3074 3996 4995 悲觀預(yù)測悲觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái))710 864 1054 1297 1634 2173 2890 3699 4550 樂觀預(yù)測樂觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái))710 864 1054 1328 1713 2330 3169 4151 5231 2002年年2003年年2004年年2005

14、年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1414頁頁 1239 1073 1328 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 需求理性預(yù)測需求理性預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái))197 242 327 448 691 933 1107 1239 需求悲觀預(yù)測需求悲觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái))197 242 306 415 637 847 982 1073 需求樂觀預(yù)測需求樂觀預(yù)測(萬臺(tái)萬臺(tái))197 242 337 465 720 979 1173 1328 2002年年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年

15、2008年年2009年年2010年年 20032003年年20102010年中國轎車需求量增長的趨勢年中國轎車需求量增長的趨勢 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1515頁頁 受入世的影響，未來中國轎車價(jià)格下降幅度較大，而國產(chǎn)客車、受入世的影響，未來中國轎車價(jià)格下降幅度較大，而國產(chǎn)客車、 貨車由于當(dāng)前價(jià)格競爭力較強(qiáng)，降價(jià)空間很小貨車由于當(dāng)前價(jià)格競爭力較強(qiáng)，降價(jià)空間很小 年均降價(jià)0.68 年均降價(jià)1 年均降價(jià)6 由于汽車進(jìn)口貿(mào)易壁壘的逐步放開，20042010年進(jìn)口轎車的 價(jià)格將下降40左右，受進(jìn)口轎車價(jià)格下降的影響，國產(chǎn)轎車 價(jià)格也隨之下降，20042006年年均

16、降價(jià)10，20072010年 年均降價(jià)5；由于目前國產(chǎn)客車和貨車相當(dāng)于國際市場價(jià)格的 4085，因此降價(jià)空間維持在1左右。 年均降價(jià)6 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1616頁頁 90.17% 95.19% 61.94% 94.97% 59.69% 72.41% 50.68% 93.82% 59.70% 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2003年1-12月累計(jì)

17、（輛）25575513637868207813720019003531174402406954341971601 前五名銷量總計(jì)（輛）23060412982542246213030311343384622230966524891177063 占本類銷量份額90.17%95.19%61.94%94.97%59.69%72.41%50.68%93.82%59.70% 重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車大型客車中型客車輕型客車微型客車轎車 競爭加劇還將導(dǎo)致行業(yè)規(guī)模性整合，事實(shí)上整個(gè)汽車行業(yè)各個(gè)競爭加劇還將導(dǎo)致行業(yè)規(guī)模性整合，事實(shí)上整個(gè)汽車行業(yè)各個(gè) 類別的市場集中度都很高，有些類別已經(jīng)完成整合類別的市場

18、集中度都很高，有些類別已經(jīng)完成整合 目前，重型、中型、目前，重型、中型、 微型貨車、微型客車微型貨車、微型客車 已經(jīng)完成整合集中，已經(jīng)完成整合集中， 而輕型貨車、大型、而輕型貨車、大型、 中型、輕型客車和轎中型、輕型客車和轎 車正在開始集中車正在開始集中 信息來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1717頁頁 目目 錄錄 結(jié)論摘要 宏觀環(huán)境分析 一 二 汽車行業(yè)分析三 零部件配套市場分析 零部件售后市場分析 四 五 公司戰(zhàn)略定位分析六 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1818頁頁 零部件市場可以按國內(nèi)零部件市場可以按國內(nèi)-國外、配套國外、配套-

19、售后兩種方法分類，我們售后兩種方法分類，我們 先分析配套市場先分析配套市場 零部件生產(chǎn) 整車配套整車控制售后市場 整車配套 供應(yīng)售后市場 獨(dú)立售后市場 售后市場配套市場 國內(nèi)市場 出口市場 零部件供應(yīng)趨勢 零部件需求趨勢 采購模式性能要求價(jià)格趨勢技術(shù)規(guī)模趨勢進(jìn)入者 整車配套 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第1919頁頁 配套市場趨勢分析配套市場趨勢分析 1.中國汽車產(chǎn)量的迅速擴(kuò)張拉動(dòng)了 汽車零部件配套市場，其中轎車 配套市場占64； 2.音響和通訊、電子與電器以及引 擎系統(tǒng)增值潛力較大； 3.除了價(jià)格和質(zhì)量要求之外，整車 廠商還要求零部件廠商適應(yīng)模塊 化、個(gè)性化、電子化、準(zhǔn)時(shí)化生 產(chǎn)

20、以及同步開發(fā)等方面的要求。 1.目前國內(nèi)汽車零部件行業(yè)集中度較 低，市場競爭不充分，亟待整合； 2.越來越多的外資零部件企業(yè)在中國 投資設(shè)廠，并存在獨(dú)資傾向； 3.原材料價(jià)格的上漲以及整車降價(jià)的 要求將壓縮汽車零部件企業(yè)的行業(yè) 利潤率； 4.未來三年內(nèi)汽車零部件行業(yè)將面臨 重新洗牌，兼并重組將成為必然之 勢。 需求趨勢需求趨勢競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2020頁頁 中國汽車零部件配套市場需求規(guī)模預(yù)測分析圖中國汽車零部件配套市場需求規(guī)模預(yù)測分析圖 5106 430 487 562 686 1004 1435 1874 2233 2768 3454 4093 45

21、44 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 汽車產(chǎn)量（萬輛）汽車產(chǎn)量（萬輛）163 183 207 233 325 444 564 662 809 996 1149 1259 1344 汽車工業(yè)增加值（億元）汽車工業(yè)增加值（億元）661 749 864 1056 1545 2111 2677 3144 3844 4731 5457 5979 6383 配套市場規(guī)模（億元）配套市場規(guī)模（億元）430 487 56

22、2 686 1004 1435 1874 2233 2768 3454 4093 4544 5106 1998199920002001200220032004200520062007200820092010 中國汽車產(chǎn)量的迅速擴(kuò)張拉動(dòng)了汽車零部件配套市場，預(yù)計(jì)到中國汽車產(chǎn)量的迅速擴(kuò)張拉動(dòng)了汽車零部件配套市場，預(yù)計(jì)到 2010年配套市場需求量將達(dá)到年配套市場需求量將達(dá)到5106億元億元 注：根據(jù)中國汽車需求量預(yù)測數(shù)據(jù)和中國整車進(jìn)出口未來趨勢預(yù)測中國汽車產(chǎn)量 資料來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)，新華信研究 配套市場容量單位汽車工業(yè)增加值零部件采 購成本在單位汽車工業(yè)增加值中所占的比例；單 位汽車工業(yè)增加

23、值大約保持在4.5萬5萬之間， 其中零部件采購成本占6580，根據(jù)對(duì)中國 汽車產(chǎn)量的預(yù)測，2010年中國汽車工業(yè)增加值為 6383億元，配套市場容量達(dá)5106億元。 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2121頁頁 2010年貨車、客車、轎車對(duì)零部件的需求比例約為年貨車、客車、轎車對(duì)零部件的需求比例約為18:18:64 汽車車型市場均價(jià)零部件需求比例*零部件需求額 貨車 （汽車銷量的20） 重型載貨汽車 （貨車銷量的20） 20萬5.74%293億 中型載貨汽車 （貨車銷量的10） 18萬2.58%132億 輕型載貨汽車 （貨車銷量的60） 10萬8.62%440億 微型載貨汽車 （貨車

24、銷量的10） 3萬0.43%22億 小計(jì)小計(jì)17.37%887億億 客車 （汽車銷量的20） 大型客車 （客車銷量的3） 20萬0.86%44億 中型客車 （客車銷量的10） 15萬2.15%110億 輕型客車 （客車銷量的87） 12萬15%766億 小計(jì)小計(jì)18920億億 轎車（汽車銷量的60）15萬64.62%3299億億 總計(jì)總計(jì)100%5106億億 注：零部件需求比例=分車型汽車銷售額比例分車型汽車銷量比例市場均價(jià)/分車型汽車銷量比例市場均價(jià) 信息來源：中國汽車技術(shù)研究中心、新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2222頁頁 在汽車零部件需求結(jié)構(gòu)中，車身和結(jié)構(gòu)、引擎、

25、電子電器以及在汽車零部件需求結(jié)構(gòu)中，車身和結(jié)構(gòu)、引擎、電子電器以及 內(nèi)飾件系統(tǒng)需求額超過一半。內(nèi)飾件系統(tǒng)需求額超過一半。 信息來源：中國汽配網(wǎng)、專家訪談、新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2323頁頁 未來幾年音響和通訊、電子與電器以及引擎系統(tǒng)增值潛力較大，未來幾年音響和通訊、電子與電器以及引擎系統(tǒng)增值潛力較大， 本土廠商在車身玻璃等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域具有成本比較優(yōu)勢本土廠商在車身玻璃等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域具有成本比較優(yōu)勢 引擎系統(tǒng)音響和通訊系統(tǒng) 電子與電器系統(tǒng) 變速箱系統(tǒng)內(nèi)飾件系統(tǒng)溫度控制與空調(diào)系統(tǒng) 剎車系統(tǒng) 燃料系統(tǒng) 乘員保護(hù)系統(tǒng) 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 懸掛系統(tǒng) 車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)車橋和

26、驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)車身玻璃系統(tǒng) 輪轂和輪胎系統(tǒng) 排放系統(tǒng) 產(chǎn)品附加值 外包潛力 高中 低 低 中 高 信息來源：專家調(diào)研，新華信研究 擴(kuò)大規(guī)模，降低成本， 提升品牌 借助外殼，引進(jìn)外資，拓展渠道引進(jìn)外資，利用技術(shù)，降低成本 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2424頁頁 2 20 00 02 2年年中中國國汽汽車車零零部部件件銷銷售售產(chǎn)產(chǎn)值值比比較較（億億元元） 1 11 18 8 3 36 6. .4 4 3 30 0. .4 4 2 26 6. .2 2 2 21 1. .8 8 2 21 1. .1 1 1 19 9. .3 3 1 18 8 1 16 6. .7 7 1 15 5. .

27、8 8 1 15 5. .7 77 7 1 15 5. .2 27 7 1 12 2. .8 84 4 1 12 2. .3 35 5 1 12 2 1 11 1. .3 33 3 1 10 0. .8 8 1 10 0. .0 06 6 萬萬向向集集團(tuán)團(tuán) 無無錫錫威威孚孚集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 沈沈陽陽興興遠(yuǎn)遠(yuǎn)汽汽車車零零部部件件有有限限公公司司 長長春春一一汽汽四四環(huán)環(huán)汽汽車車股股份份有有限限公公司司 上上海海延延鋒鋒江江森森座座椅椅有有限限公公司司 湖湖北北東東力力工工業(yè)業(yè)公公司司 聯(lián)聯(lián)合合汽汽車車電電子子有有限限公公司司 東東風(fēng)風(fēng)實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)開開發(fā)發(fā)公公司司 延延鋒鋒偉偉世世通通汽汽車車

28、飾飾件件有有限限公公司司 上上海海汽汽車車股股份份有有限限公公司司 一一汽汽凱凱爾爾- - -海海斯斯汽汽車車底底盤盤有有限限公公司司 上上海海浦浦東東一一汽汽青青島島專專用用車車廠廠 寧寧波波華華翔翔集集團(tuán)團(tuán)股股份份有有限限公公司司 威威海海文文隆隆電電池池有有限限公公司司 上上海海易易初初通通用用機(jī)機(jī)器器有有限限公公司司 湘湘火火炬炬投投資資股股份份有有限限公公司司 廣廣汽汽零零部部件件公公司司 深深圳圳市市比比亞亞迪迪實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 目前，中國汽車零部件行業(yè)集中度較低，目前，中國汽車零部件行業(yè)集中度較低，2002年工業(yè)銷售產(chǎn)年工業(yè)銷售產(chǎn) 值前值前10位企業(yè)只占到當(dāng)年銷售產(chǎn)值的位

29、企業(yè)只占到當(dāng)年銷售產(chǎn)值的13.84%，廣汽零部件公，廣汽零部件公 司工業(yè)銷售產(chǎn)值不到萬向集團(tuán)的司工業(yè)銷售產(chǎn)值不到萬向集團(tuán)的1/10 企業(yè)名稱份額企業(yè)名稱份額 萬向集團(tuán)公司5.04%上海汽車股份有限公司0.68% 無錫威孚集團(tuán)有限公司1.56%一汽凱爾-海斯汽車底盤有限公司0.67% 沈陽興遠(yuǎn)東汽車零部件有限公司1.30%上海浦東一汽青島專用車廠0.65% 長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司1.12%寧波華翔集團(tuán)股份有限公司0.55% 上海延鋒江森座椅有限公司0.93%威海文隆電池有限公司0.53% 湖北東力工業(yè)公司0.90%上海易初通用機(jī)器有限公司0.51% 聯(lián)合汽車電子有限公司0.83%湘火炬投資

30、股份有限公司0.48% 東風(fēng)實(shí)業(yè)開發(fā)公司0.77%廣汽零部件公司0.46% 延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司0.71%深圳市比亞迪實(shí)業(yè)有限公司0.43% 信息來源：中國汽車技術(shù)研究中心、新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2525頁頁 外商投資企業(yè)數(shù)量外商投資企業(yè)數(shù)量 4848 7070 145145 220220 270270 350350 400400 420420 450450 480480 500500 520520 612612 689689 0 0 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 800800 199

31、0年1990年1991年1991年1992年1992年1993年1993年1994年1994年1995年1995年1996年1996年1997年1997年1998年1998年1999年1999年2000年2000年2001年2001年2002年2002年2003年2003年 除了國內(nèi)整車廠競爭壓力之外，中國零部件廠商還要面臨越來除了國內(nèi)整車廠競爭壓力之外，中國零部件廠商還要面臨越來 越多的國外零部件廠商的競爭越多的國外零部件廠商的競爭 資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒 1990年零部件行業(yè)外商投資企業(yè)不到48家， 到2003年增加到原來的14倍 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2626頁頁

32、 與此同時(shí)，國內(nèi)零部件合資企業(yè)還面臨著外方獨(dú)資的風(fēng)險(xiǎn)與此同時(shí)，國內(nèi)零部件合資企業(yè)還面臨著外方獨(dú)資的風(fēng)險(xiǎn) 原因原因表現(xiàn)表現(xiàn) 整車要求整車要求 中國政府規(guī)定外資在合資整車企業(yè)中的股比不得高于50，為了規(guī)避 這一政策壁壘，外資通過控股零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)整車企業(yè)的控制。 中外方合資資源減少中外方合資資源減少 當(dāng)外資最初來到中國，因其不了解中國市場，而需與中國當(dāng)?shù)刭Y源配 置，逐漸了解中國市場。 規(guī)避矛盾規(guī)避矛盾 由于中資企業(yè)與外資企業(yè)在企業(yè)文化、經(jīng)營理念、勞動(dòng)力素質(zhì)等諸多 方面有很多摩擦，這種摩擦迫使外資企業(yè)要通過增資擴(kuò)股的方式，實(shí) 現(xiàn)獨(dú)資。 開發(fā)區(qū)載體的取代開發(fā)區(qū)載體的取代 外資最初要找到一個(gè)中方企業(yè)作

33、為載體才能進(jìn)入中國市場，隨著開發(fā) 區(qū)的逐漸形成，這種載體型合資向區(qū)域型合資轉(zhuǎn)換的趨勢十分明顯。 在開發(fā)區(qū)中，外企無需再找中方企業(yè)合資，就能在一個(gè)良好的投資環(huán) 境下熟悉市場。 市場的成熟與開放市場的成熟與開放 隨著中國的入世，國內(nèi)的市場體系逐步向國際化方面靠攏，也是一個(gè) 不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，外資企業(yè)逐漸獲得國民待遇。 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2727頁頁 除了降價(jià)壓力之外，整車廠商還要求零部件廠商適應(yīng)模塊化、除了降價(jià)壓力之外，整車廠商還要求零部件廠商適應(yīng)模塊化、 個(gè)性化、電子化、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)以及同步開發(fā)等方面的要求個(gè)性化、電子化、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)以及同步開發(fā)等方面的要求 模塊化模塊化 提高

34、汽車裝配質(zhì)量 縮短汽車生產(chǎn)周期 降低汽車總裝成本 汽車零部件模塊化核心方式是指，由整車制造商與供應(yīng)商確定零部件參數(shù)，定出規(guī) 格，然后再生產(chǎn)。 采用“模塊化”生產(chǎn)方式有利于提高汽車零部件的品種、質(zhì)量和自動(dòng)化水平，提高 汽車的裝配質(zhì)量，縮短汽車的生產(chǎn)周期，降低總裝生產(chǎn)線的成本，這些都是汽車制造 商所要求的。 個(gè)性化個(gè)性化 汽車消費(fèi)日益成熟 汽車需求日益多 樣化 由于人們對(duì)汽車消費(fèi)日益成熟，人們開始對(duì)汽車的使用要求多樣化和個(gè)性化。加之 不同國家和地區(qū)對(duì)安全、排放、節(jié)能法規(guī)日趨嚴(yán)格，促使汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 明顯加快。 中國人多地廣，區(qū)域差別相當(dāng)大。中國有獨(dú)特的國情，這就注定了中國汽車產(chǎn)品的 多樣

35、化和個(gè)性化。 電子化電子化 科技發(fā)展要求汽車 電子化、智能化、 信息化 隨著科技的發(fā)展，電子零部件占整車的比例越來越大，而且其附加值高。 汽車電子化將會(huì)成為行業(yè)競爭的一個(gè)顯特征。 準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn) 為了適應(yīng)競爭，快 速調(diào)整、準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn) 準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)為汽車制造廠商及時(shí)的提供安裝零部件，滿足了國際化汽車市場競爭快 速調(diào)整、積極適應(yīng)的要求。 汽車制造廠商和零部件供應(yīng)商同時(shí)滿足零庫存的要求。 同步化開發(fā)同步化開發(fā) 與整車廠形 成戰(zhàn)略聯(lián)盟 在零部件供應(yīng)商的協(xié)助下，實(shí)現(xiàn)模塊組建的同步設(shè)計(jì)和開發(fā)。 針對(duì)整車廠變換的需求做出快速反應(yīng)，汽車制造商和零部件供應(yīng)商形成戰(zhàn)略聯(lián)盟， 共同應(yīng)對(duì)快速變化的競爭市場。 信息來

36、源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2828頁頁 在全球整車配套模式變化的趨勢下，不同系別的整車廠商又有在全球整車配套模式變化的趨勢下，不同系別的整車廠商又有 著各自不同的配套特點(diǎn)，日系廠商逐漸形成了著各自不同的配套特點(diǎn)，日系廠商逐漸形成了“雙向壟斷雙向壟斷”的的 配套模式配套模式 日系廠商日系廠商配套特點(diǎn)配套特點(diǎn)共同特征共同特征 豐田豐田 十分關(guān)注配套供應(yīng)商，通過jit系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)零庫存，將 庫存壓力轉(zhuǎn)嫁給上游，通過長期合作已經(jīng)形成了一批 穩(wěn)定的配套商，并對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行資金和技術(shù)援助。 豐田在開辟新市場之前總是零部件廠商前期設(shè)廠，做 好堅(jiān)實(shí)的準(zhǔn)備工作。 豐田的自制比率只有

37、22，大多數(shù)外包。 金字塔配套模式：豐田和一級(jí)零部件商組織有“協(xié)豐 會(huì)”，和二級(jí)零部件商組織有“精豐會(huì)”，一層層的 配套企業(yè)各司其職。 雙向壟斷：雙向壟斷：日系整車廠商和零部 件供應(yīng)商之間形成固定的配套關(guān) 系，對(duì)于供應(yīng)商的要求有著各自 的考核體系，互相之間不兼容 抱團(tuán)配套抱團(tuán)配套：日系廠商傾向于在某 一個(gè)區(qū)域形成日系產(chǎn)業(yè)集群，實(shí) 現(xiàn)集聚經(jīng)濟(jì)效益； 模塊采購：模塊采購：一旦形成穩(wěn)定的供應(yīng) 關(guān)系，不輕易改變，整車與配套 商之間關(guān)系密切，同步開發(fā)、同 步設(shè)計(jì)，共同開拓市場； 謹(jǐn)慎進(jìn)入：謹(jǐn)慎進(jìn)入：在進(jìn)入一個(gè)市場之前， 多做充分的調(diào)研工作，并采取合 資的模式進(jìn)入，投資謹(jǐn)慎。 本田本田 本地化生產(chǎn) 戰(zhàn)略合

38、作伙伴關(guān)系 日產(chǎn)日產(chǎn) 二波配套二波配套：先由臺(tái)灣的汽車零部件廠家到內(nèi)地尋求合 作伙伴共同設(shè)廠，待發(fā)展到一定規(guī)模再與日本企業(yè)合 資。 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第2929頁頁 歐美整車廠商采取開放的配套模式，但是市場進(jìn)入壁壘也非歐美整車廠商采取開放的配套模式，但是市場進(jìn)入壁壘也非 常高常高 共同配套特點(diǎn) 歐洲 美國 以“貨比三家”為基礎(chǔ)，擇優(yōu) 選購，不受任何壟斷的制約， 但是對(duì)于配套商的選擇十分苛 刻，并且出于技術(shù)保密的考慮， 整車廠商很少對(duì)配套商進(jìn)行技 術(shù)支持。 歐洲以德國為代表，汽車公司與汽車零部件廠 保持相互自由的企業(yè)關(guān)系，其汽車零部件的采 購?fù)耆杂桑?/p>

39、不受汽車零部件廠的任何制約。 美國整車廠與零部件廠的責(zé)任分明，兩者之間 沒有形成親密的伙伴關(guān)系。美國以這種自由選 擇方式，使汽車零部件企業(yè)爭得了與汽車公司 完全平等的地位。這種方式促進(jìn)了汽車零部件 企業(yè)自由的市場競爭，擺脫了汽車公司的牽制， 與此同時(shí)也使汽車零部件企業(yè)拋棄了銷售的依 賴性，必須時(shí)時(shí)為產(chǎn)品找出路，從而迫使汽車 零部件企業(yè)盡力發(fā)展和提高自己的產(chǎn)品技術(shù)水 平。 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3030頁頁 為了降低零部件采購成本以適應(yīng)競爭日益激烈的汽車市場，為了降低零部件采購成本以適應(yīng)競爭日益激烈的汽車市場， 國內(nèi)整車廠商配套模式也在不斷發(fā)生變化國內(nèi)整

40、車廠商配套模式也在不斷發(fā)生變化 采購模式變化采購模式變化 一汽集團(tuán)一汽集團(tuán) 組建全新的采購部，改變過去分散采購的辦法，實(shí)行集中統(tǒng)一采購。 加強(qiáng)集中采購管理，統(tǒng)一管理采購網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一制定采購物資的政策、 標(biāo)準(zhǔn)、程序，充分利用一汽商譽(yù)優(yōu)勢，優(yōu)化、培育、規(guī)劃采購資源， 統(tǒng)一組織簽定采購合同，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)采購物資的統(tǒng)訂分交，達(dá)到降 低成本、杜絕腐敗、提高采購管理水平的目的。 東風(fēng)集團(tuán)東風(fēng)集團(tuán) 組建采購部，引進(jìn)erp系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上采購；同時(shí)通過組建東風(fēng)偉 世通股份有限公司，引進(jìn)先進(jìn)的采購管理模式，對(duì)所屬零部件公司 進(jìn)行模塊化、系統(tǒng)化整合，提升零部件企業(yè)及時(shí)供貨、同步研發(fā)的 能力 上汽集團(tuán)上汽集團(tuán) 引進(jìn)國際流

41、行的qstp標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)零部件供應(yīng)商從質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)以 及價(jià)格四個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 以最少資金采 購質(zhì)量最好、 技術(shù)最先進(jìn)、 交貨期最短、 服務(wù)最好的零 部件，是全球 化采購所遵循 的最佳采購原 則，也將成為 國內(nèi)整車企業(yè) 采購零部件的 新規(guī)則 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3131頁頁 針對(duì)上述整車廠商對(duì)零部件供應(yīng)商提出的要求，以德爾福為代表針對(duì)上述整車廠商對(duì)零部件供應(yīng)商提出的要求，以德爾福為代表 的世界級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)采取了相應(yīng)措施的世界級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)采取了相應(yīng)措施 對(duì)外配套對(duì)外配套 因日本汽車的競爭，原來的垂直一體化生產(chǎn)模式逐漸被拋棄， 1988年通用汽車成

42、立acg零部件部門，銷售收入的8590來自通用，1015來自其他汽車。 1995年將acg更名為德爾福，以一種更靈活的姿態(tài)立足于市場。 資本獨(dú)立資本獨(dú)立 1999年德爾福作為一家完全獨(dú)立的上市公司在紐約證券交易所上市，在資本上剪 斷了與通用汽車的聯(lián)系。 專注零部件業(yè)務(wù)專注零部件業(yè)務(wù) 盡管掌握著汽車工業(yè)無數(shù)技術(shù)秘密，但是公司業(yè)務(wù)只專注于零部件領(lǐng)域，并不涉 足整車制造業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)整合與創(chuàng)新業(yè)務(wù)整合與創(chuàng)新 關(guān)停并轉(zhuǎn)不盈利的產(chǎn)品線，保留具有競爭力的產(chǎn)品，爭取每種產(chǎn)品都做到行業(yè)的 第一或第二的位置；同時(shí)，不斷地尋找高附加值的新興領(lǐng)域，如汽車電子。 全面的產(chǎn)品線全面的產(chǎn)品線 目前，德爾福能夠提供除發(fā)動(dòng)機(jī)、

43、變速箱、外殼、座椅、輪胎以外的幾乎所有的 汽車零部件，并且在關(guān)鍵零部件產(chǎn)品領(lǐng)域，處于全球市場占有率第一的位置。 系統(tǒng)整合系統(tǒng)整合 汽車零部件將走向組件化與系統(tǒng)化的行業(yè)發(fā)展趨勢，只有保持完整的產(chǎn)品線和不 斷提升新產(chǎn)品技術(shù)附加值，才能增強(qiáng)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。 技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā) 德爾福是汽車領(lǐng)域的“技術(shù)偏執(zhí)狂”，每年6的銷售額投資于研發(fā)。在上游二三 級(jí)供貨商派駐技術(shù)開發(fā)人員，以備“換型”所需；在下游整車廠商派駐專業(yè)駐廠 工程師，以協(xié)調(diào)各部門與整車廠商的采購、財(cái)務(wù)、研發(fā)、物流各個(gè)環(huán)節(jié)的配合。 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3232頁頁 針對(duì)這種配套模式的變化，以富

44、奧、東風(fēng)偉世通、上海匯眾為針對(duì)這種配套模式的變化，以富奧、東風(fēng)偉世通、上海匯眾為 代表的三大整車配套企業(yè)正在積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以適應(yīng)日益代表的三大整車配套企業(yè)正在積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以適應(yīng)日益 激烈的市場競爭激烈的市場競爭 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 企業(yè)企業(yè) 企業(yè)機(jī)制改革企業(yè)機(jī)制改革模塊化整合模塊化整合中性配套中性配套 技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā) 富奧汽車零部件有限公司富奧汽車零部件有限公司 通過股份制改 造，引進(jìn)民營 機(jī)制 對(duì)下屬子公司進(jìn)行 模塊化整合，統(tǒng)一 銷售渠道 逐漸獨(dú)立于一 汽集團(tuán)，并形 成自身獨(dú)立的 品牌營銷管理 模式 積極進(jìn)行汽車零 部件關(guān)鍵產(chǎn)品的 研發(fā) 東風(fēng)偉世通股份有限公司東風(fēng)偉世通股份有限公司 通過引

45、進(jìn)外資， 提升企業(yè)管理 水平 通過整合區(qū)域零部 件企業(yè)，形成模塊 化、系統(tǒng)化供貨模 式，為企業(yè)發(fā)揮成 本優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)規(guī)模 經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件 通過合資，拓 寬整車配套市 場和區(qū)域配套 市場 通過模塊化配套 的模式，形成同 步研發(fā)能力 上海匯眾汽車制造有限公司上海匯眾汽車制造有限公司 通過加大合資 力度，學(xué)習(xí)和 借鑒先進(jìn)的管 理經(jīng)驗(yàn) 在汽車底盤領(lǐng)域進(jìn) 行專業(yè)化整合 在專業(yè)化生產(chǎn) 的基礎(chǔ)上積極 拓展區(qū)域市場 和海外市場 在汽車底盤領(lǐng)域 積極引進(jìn)外資， 吸收和消化世界 領(lǐng)先技術(shù) 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3333頁頁 就目前而言，中國大部分零部件生產(chǎn)企業(yè)距上述要求還有

46、很就目前而言，中國大部分零部件生產(chǎn)企業(yè)距上述要求還有很 大的差距大的差距 信息來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 、新華信研究 特征 表現(xiàn)影響 產(chǎn)業(yè)集中度低 由于地方區(qū)域市場封鎖以及整車配套市 場分割導(dǎo)致中國零部件配套市場“大而 全”、“小而全”的競爭格局，產(chǎn)業(yè)集 中度較低，2002年銷售產(chǎn)值前10位的企 業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不到14。 企業(yè)規(guī)模效益普遍不高，不能適 應(yīng)整車規(guī)?；⒌统杀镜陌l(fā)展要 求，企業(yè)的專業(yè)化水平不高阻礙 了產(chǎn)品技術(shù)含量的迅速提高和產(chǎn) 品系列向更深更廣程度的拓展。 技術(shù)研發(fā)能力弱 國際上零部件工業(yè)的投資一般為整車企 業(yè)的1.2到1.5倍，而我國只有0.3倍以下； 發(fā)達(dá)國家汽車零部件企業(yè)的年開發(fā)

47、投入 一般為銷售收入的3%到5%，甚至達(dá)到10%， 而我國這個(gè)比例只占到1%到1.5%左右。 難以滿足整車系統(tǒng)化、同步化、 模塊化的發(fā)展要求，產(chǎn)品技術(shù)含 量較低，產(chǎn)品競爭力較弱，無法 進(jìn)入高新技術(shù)領(lǐng)域。 企業(yè)品牌意識(shí)差 無論是整車廠內(nèi)部零部件企業(yè)還是獨(dú)立 的零部件企業(yè)均缺乏品牌經(jīng)營意識(shí)；零 部件與整車共用商標(biāo)是行業(yè)的普遍現(xiàn)象 嚴(yán)重妨礙了企業(yè)本應(yīng)做到的面向 市場全方位全系列的發(fā)展格局， 也帶來了市場的無序競爭 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3434頁頁 在激烈的市場競爭中，未來三年內(nèi)汽車零部件行業(yè)將面臨重新在激烈的市場競爭中，未來三年內(nèi)汽車零部件行業(yè)將面臨重新 洗牌，兼并重組將成為必

48、然之勢洗牌，兼并重組將成為必然之勢 兼并重組的動(dòng)因 1.原材料價(jià)格的上漲以及整車廠商配套要求的不斷提升壓縮了行業(yè)利潤率 2.入世后，根據(jù)貨物貿(mào)易方面的條款規(guī)定，關(guān)稅每年下調(diào)10%，2006年前， 零部件進(jìn)口關(guān)稅平均降至10%，10%的關(guān)稅可能在成本上抵消價(jià)格差距 3.新的汽車產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)各種社會(huì)資本進(jìn)入汽車零部件行業(yè) 4.中國入世后，隨著市場的成熟與開放，外資企業(yè)存在獨(dú)資傾向 兼并重組的主體 重組將分三部分完成，第一部分是優(yōu)勢企業(yè)出面重組；第二部分是民營資 本新的導(dǎo)入；第三部分是外資企業(yè)的兼并收購 兼并重組的結(jié)果 2010年，中國零部件供應(yīng)商的整體數(shù)量將減少70%，最后形成20到30家模塊 供

49、應(yīng)商、250到350家組件供應(yīng)商、1250至1500家零件供應(yīng)商 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3535頁頁 外資零部件企業(yè)在利潤率較高的一級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體，而中資外資零部件企業(yè)在利潤率較高的一級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體，而中資 零部件企業(yè)則在利潤率較低的二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體零部件企業(yè)則在利潤率較低的二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體 層級(jí)配套商比例 高高 中中 低低 21979 平均利潤率 一級(jí)一級(jí) 二級(jí)二級(jí) 三級(jí)三級(jí) 1263 中資：10 外資：90 中資：60 外資：40 中資：90 外資：10 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3636頁頁 從零部件產(chǎn)

50、品配套上講，中資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量低的從零部件產(chǎn)品配套上講，中資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量低的 產(chǎn)品，外資合資或獨(dú)資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量高的產(chǎn)品產(chǎn)品，外資合資或獨(dú)資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量高的產(chǎn)品 技 術(shù) 與 附 加 值 勞動(dòng)力/原 材料密集型 高中低 低 中 高 零部件產(chǎn)品分類零部件產(chǎn)品分類 中資零部件生產(chǎn)企業(yè)由于 規(guī)模小、技術(shù)研發(fā)實(shí)力薄 弱，目前只能為低檔汽車 生產(chǎn)企業(yè)配套； 外資合資或獨(dú)資零部件生 產(chǎn)企業(yè)由于配套經(jīng)驗(yàn)豐富 技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，主要為 中高檔汽車生產(chǎn)企業(yè)配套； 在未來的零部件配套市場 中，中資和外資合資/獨(dú)資 零部件生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)在中 檔汽車配套市場中，進(jìn)行 激烈

51、的競爭； 信息來源：專家訪談、國內(nèi)汽車制造廠商走訪、新華信研究 ecu芯片 導(dǎo)航系統(tǒng) abs 空調(diào)系統(tǒng) 儀表盤組合 變速箱和 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 前大燈 內(nèi)飾 軸承 發(fā)電機(jī) 保險(xiǎn)桿 燃油濾清器 空氣濾清器 隨車工具 組合線束 減震器 制動(dòng)蹄 座椅總成 傳送帶輪胎 喇叭 油封 空調(diào)壓縮機(jī) 懸掛機(jī)構(gòu) 起動(dòng)馬達(dá) 單個(gè)繼電 器和開關(guān) 中資零部件企業(yè) 重點(diǎn)考慮方向 外資合資/獨(dú)資零部 件企業(yè)重點(diǎn)考慮方向 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3737頁頁 在整車配套市場中，中資零部件企業(yè)將趨向于中低檔汽車配在整車配套市場中，中資零部件企業(yè)將趨向于中低檔汽車配 套市場，外資合資或獨(dú)資零部件企業(yè)將趨向于中高檔汽車

52、配套市場，外資合資或獨(dú)資零部件企業(yè)將趨向于中高檔汽車配 套市場套市場 技 術(shù) 與 附 加 值 勞動(dòng)力/原 材料密集型 高中低 低 中 高 高、中、低檔汽車市場分類高、中、低檔汽車市場分類 低檔汽車配套市場 高檔汽車配套市場 中檔汽車配套市場 中資零部件企業(yè) 外資合資或獨(dú) 資零部件企業(yè) 中資零部件生產(chǎn)企業(yè)由于 規(guī)模小、技術(shù)研發(fā)實(shí)力薄 弱，未來主要為中低檔汽車 生產(chǎn)企業(yè)配套； 外資合資或獨(dú)資零部件生 產(chǎn)企業(yè)由于配套經(jīng)驗(yàn)豐富 技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，未來主要 為中高檔汽車生產(chǎn)企業(yè)配套； 在未來的零部件配套市場 中，中資和外資合資/獨(dú)資 零部件生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)在中 檔汽車配套市場中，進(jìn)行 激烈的競爭； 信息來源：

53、專家訪談、國內(nèi)汽車制造廠商走訪、新華信研究 無法形成 規(guī)模效益 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3838頁頁 以目前的現(xiàn)狀，中資零部件企業(yè)必須要緊緊抓住價(jià)格、規(guī)模、以目前的現(xiàn)狀，中資零部件企業(yè)必須要緊緊抓住價(jià)格、規(guī)模、 質(zhì)量與研發(fā)四個(gè)核心方面，才能在競爭中生存和發(fā)展質(zhì)量與研發(fā)四個(gè)核心方面，才能在競爭中生存和發(fā)展 價(jià)價(jià) 格格規(guī)規(guī) 模模質(zhì)質(zhì) 量量研發(fā)能力研發(fā)能力 外資獨(dú)資外資獨(dú)資/合資合資 現(xiàn)在 初期高額投資增加了整個(gè)生產(chǎn) 成本 高額的外方派遣人員和技術(shù)轉(zhuǎn) 讓也增加了合資公司的成本 對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源和環(huán)境的熟悉過程 中，內(nèi)部管理成本的消耗 由于整車廠規(guī)模小且采用多 家供應(yīng)商供應(yīng)體系，零部件供

54、應(yīng)商的產(chǎn)能利用率只有40%- 60% 只有1-2家整車廠供貨 出口市場有待開發(fā) 良好的質(zhì)量控制體系 具有全球品牌形象 熟悉整車廠質(zhì)量管理體系 質(zhì)量與進(jìn)口件相比有所下降 保持與配套廠總部的研發(fā)水平 同步發(fā)展 介入整車廠新車型的開發(fā) 依賴于國外研發(fā)中心的技術(shù)轉(zhuǎn) 讓 整車廠商技術(shù)支持 未來 降低成本 降低原材料采購成本 對(duì)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品的改良 提高效率 員工技術(shù)和生產(chǎn)管理的培訓(xùn) 加強(qiáng)本地化管理 精藝生產(chǎn) 增強(qiáng)模塊化供貨能力 對(duì)更多的整車廠供貨 增加出口 增加產(chǎn)能利用率 開發(fā)售后市場 與國家產(chǎn)品進(jìn)行基準(zhǔn)比較以提高 產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)提高質(zhì)量 優(yōu)化性能/價(jià)格比 與全球研發(fā)中心聯(lián)網(wǎng) 與整車廠同步開發(fā)產(chǎn)品 成為

55、模塊化供應(yīng)和系統(tǒng)集成商 完整的制造和研發(fā)能力 中資中資 現(xiàn)在 由于運(yùn)營效率低，如規(guī)模小、 生產(chǎn)現(xiàn)場管理能力差，面臨的 更大壓力 廢品率高增加了制造成本 作為本地供應(yīng)商，通常只供 應(yīng)一家整車廠 由于整車廠規(guī)模小且采用多 家供貨商體系，使零部件供應(yīng) 商規(guī)模小，產(chǎn)能利用率低 質(zhì)量較低且不夠穩(wěn)定 質(zhì)量控制體系比較薄弱 不熟悉整車廠的質(zhì)量控制體系 品牌形象較為低檔 研發(fā)投資有限，研發(fā)能力較差 工藝改造多余新產(chǎn)品開發(fā) 難以滿足整車廠對(duì)新產(chǎn)品開發(fā) 的需求 未來 降低成本 降低原材料采購成本 對(duì)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品的改良 提高效率 員工技術(shù)和生產(chǎn)管理的培訓(xùn) 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 提高管理水平 精藝生產(chǎn)，提高正品率管理 更加

56、專業(yè)化生產(chǎn) 開發(fā)售后市場 成為全國性的供應(yīng)商 增加出口 提高質(zhì)量控制體系 通過整車廠的國際產(chǎn)品認(rèn)證，進(jìn) 入其配套體系 改善品牌形象 確定合適的性能/價(jià)格比 技術(shù)和戰(zhàn)略聯(lián)盟 外包研發(fā)項(xiàng)目 開發(fā)一些簡單的零部件產(chǎn)品 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第3939頁頁 目目 錄錄 結(jié)論摘要 宏觀環(huán)境分析 一 二 汽車行業(yè)分析三 零部件配套市場分析 零部件售后市場分析 四 五 公司戰(zhàn)略定位分析六 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第4040頁頁 隨著中國汽車保有量的不斷增長，汽車售后零部件市場需求隨著中國汽車保有量的不斷增長，汽車售后零部件市場需求 空間巨大，預(yù)計(jì)到空間巨大，預(yù)計(jì)到2010年

57、將達(dá)到年將達(dá)到1542億元。億元。 不同類型檔次的汽車每年維修保養(yǎng)所需零部 件費(fèi)用不同，加權(quán)平均每輛汽車每年維修保 養(yǎng)所需零部件2000元左右，則： 預(yù)計(jì)售后市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)售后市場整體規(guī)模=汽車保有量汽車保有量*2000元元 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)年鑒，專家調(diào)研 322 360 411 484 571 674 802 963 1146 1340 1542 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 -100 100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 汽汽車車保保有有量量（萬萬輛輛）1609 1802 20

58、53 2421 2857 3371 4011 4814 5728 6702 7708 售售后后市市場場規(guī)規(guī)模模（億億元元）322 360 411 484 571 674 802 963 1146 1340 1542 20002001200220032004200520062007200820092010 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第4141頁頁 售后市場有三類零部件企業(yè)，但直接以自己品牌進(jìn)入市場的很少售后市場有三類零部件企業(yè)，但直接以自己品牌進(jìn)入市場的很少 汽車零部件售后市場 零部件生產(chǎn)商 零部件流通商車輛維修商 汽車 消費(fèi)者 配套生產(chǎn)商雜牌生產(chǎn)商國外廠商 為整車廠配套生產(chǎn) 零部

59、件的廠商，同 時(shí)也為售后市場供 貨，但一般不用自 己的品牌，而是借 用整車廠的品牌通 過整車廠的渠道進(jìn) 入市場 數(shù)量多，規(guī)模小， 一般不為主機(jī)廠配 套，直接面向售后 市場生產(chǎn)國內(nèi)外車 型的零配件，通常 冒充整車廠品牌通 過各級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)入 市場 國外廠商有博世、 德爾福、美孚、米 其林等，以自己的 品牌進(jìn)入中國售后 零部件市場，但其 與中國合資的 oem廠進(jìn)入模式 與中國oem廠相 同 信息來源：新華信研究 廣汽集團(tuán)零部件公司戰(zhàn)略分析與定位報(bào)告 第第4242頁頁 中國汽車零部件流通商約中國汽車零部件流通商約30萬家，以各種批發(fā)商和汽配經(jīng)銷商萬家，以各種批發(fā)商和汽配經(jīng)銷商 為主為主 汽車零部件售后

60、市場 零部件生產(chǎn)商 零部件流通商車輛維修商 汽車 消費(fèi)者 大型批發(fā)商中小規(guī)模汽配商特約維修站 主要集中在廣州、 上海等大城市，數(shù) 量很少，他們的采 購對(duì)象或是進(jìn)口配 件或是從各配套生 產(chǎn)商處采購。銷售 對(duì)象是中小規(guī)模汽 配商 數(shù)量最多，采購對(duì) 象是大型批發(fā)商、 配套生產(chǎn)商和其他 中小專業(yè)批發(fā)商， 銷售對(duì)象是維修廠 商 從整車廠商處購買 零部件，滿足自己 日常維修業(yè)務(wù)需要， 同時(shí)向其他中小汽 配商供貨 目前國內(nèi)的汽配流通還目前國內(nèi)的汽配流通還 很不發(fā)達(dá)，結(jié)構(gòu)單一：很不發(fā)達(dá)，結(jié)構(gòu)單一： 1、大型批發(fā)商很少 2、沒有出現(xiàn)汽配連鎖 銷售的渠道 3、流通資本沒有滲透 到維修領(lǐng)域 4、信息網(wǎng)絡(luò)落后 信息來