長沙添加劑項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /長沙添加劑項目可行性研究報告長沙添加劑項目可行性研究報告泓域咨詢報告說明近年來，全球潤滑油總需求量有小幅波動，但基本保持穩(wěn)定。金融危機以后，以中國為代表的新興經(jīng)濟體快速發(fā)展，帶動了全球潤滑油需求量的增長。根據(jù)全球獨立潤滑油供應(yīng)商福斯集團（FUCHSPETROLUBSE）、中國化工報等發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年全球潤滑油需求量為3,600萬噸。受全球金融危機影響，2009年全球潤滑油需求量降至3,220萬噸，2018年全球潤滑油需求量迅速恢復(fù)至4,660萬噸。預(yù)計全球潤滑油市場將會繼續(xù)保持增長趨勢，2020年全球潤滑油需求將達到4,910萬噸，銷售額將會達到1,788.7億美元。全球

2、潤滑油需求量中，車用潤滑油占比約54%，工業(yè)潤滑油占比約46%。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26857.88萬元，其中：建設(shè)投資21052.69萬元，占項目總投資的78.39%；建設(shè)期利息200.90萬元，占項目總投資的0.75%；流動資金5604.29萬元，占項目總投資的20.87%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入62900.00萬元，綜合總成本費用49348.22萬元，凈利潤8468.71萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.79%，財務(wù)凈現(xiàn)值2584.15萬元，全部投資回收期4.29年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投

3、資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的?？傮w來看，“十三五”時期是貫徹落實國家“四個全面”戰(zhàn)略的重要時期，是長沙轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是率先建成全面小康的決戰(zhàn)時期，既面臨重大機遇，也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們必須立足市情，順勢而為，引領(lǐng)新常態(tài)，培育新動力，厚植新優(yōu)勢，推動長沙實現(xiàn)新一輪較快發(fā)展。報告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計的方案進行論證，是投資決策前的活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進行深入地調(diào)查研究，

4、充分地占有資料，運用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景；做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 緒論第二章 項目建設(shè)背景、必要性第三章 行業(yè)市場分析第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 選址分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原材料及成品管理第八章 工藝技術(shù)方案第九章 項目環(huán)境保護第十章 安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 組織機構(gòu)及人力資源配置第十

5、三章 項目實施進度計劃第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟效益評價第十六章 項目招標、投標分析第十七章 風險評估第十八章 總結(jié)評價說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及項目單位項目名稱：長沙添加劑項目項目單位：xxx有限公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積

6、約55.41畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、可行性研究范圍及分工1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、編制依據(jù)和技術(shù)原則1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、

7、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。五、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景由于復(fù)合劑配方的研發(fā)、測試以及認證需要大量的資金投入、不斷的技術(shù)積累、輔以繁瑣的試驗程序并通過花費較高的技術(shù)認證，因此，目前，國內(nèi)民營潤滑油添加劑復(fù)合劑生產(chǎn)廠商都面臨一定的競爭劣勢。同時，由于復(fù)合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術(shù)的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術(shù)的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定（目前，國內(nèi)主要引用美國API

8、2標準），由此，導(dǎo)致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)也處于一定的后發(fā)劣勢。但是，隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機技術(shù)特點的潤滑油標準體系和潤滑油產(chǎn)品技術(shù)標準。此舉將一定程度上打破外資潤滑油添加劑產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，增強國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。尤其是隨著中美貿(mào)易爭端發(fā)生以來，國家已經(jīng)充分認識到了進口替代的重要性，而潤滑油添加劑行業(yè)目前作為外資占據(jù)絕對控制地位的行業(yè)，未來存在較大的實現(xiàn)進口替代的市場空間。潤滑油添加劑行業(yè)亦屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施需要較大規(guī)模的資金投資，同時在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，

9、公司需要投入較大資金進行臺架試驗、行車試驗、產(chǎn)品API認證等；另一方面，企業(yè)需要一定規(guī)模的資金進行周轉(zhuǎn)，除購進正常生產(chǎn)所需原材料外，通常會對主要原材料保留一定的安全儲備量，因此潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要較多資金予以周轉(zhuǎn)，構(gòu)成了進入該行業(yè)的資金壁壘?？傮w來看，“十三五”時期是貫徹落實國家“四個全面”戰(zhàn)略的重要時期，是長沙轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是率先建成全面小康的決戰(zhàn)時期，既面臨重大機遇，也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們必須立足市情，順勢而為，引領(lǐng)新常態(tài)，培育新動力，厚植新優(yōu)勢，推動長沙實現(xiàn)新一輪較快發(fā)展。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積36939.96（折合約55.41畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積

10、45805.55。其中：生產(chǎn)工程28491.05，倉儲工程5267.64，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2610.92，公共工程9435.94。根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：添加劑10000噸/年。六、項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26857.88萬元，其中：建設(shè)投資21052.69萬元，占項目總投資的78.39%；

11、建設(shè)期利息200.90萬元，占項目總投資的0.75%；流動資金5604.29萬元，占項目總投資的20.87%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資21052.69萬元，包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程建設(shè)費用18445.75萬元，工程建設(shè)其他費用2022.26萬元，預(yù)備費584.68萬元。八、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入62900.00萬元，綜合總成本費用49348.22萬元，稅金及附加2260.17萬元，凈利潤8468.71萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.79%，財務(wù)凈現(xiàn)值2584.15萬元，全部投資回收期4.29年。（二）主要

12、數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36939.96約55.41畝1.1總建筑面積45805.55容積率1.241.2基底面積20316.98建筑系數(shù)55.00%1.3投資強度萬元/畝358.671.4基底面積20316.982總投資萬元26857.882.1建設(shè)投資萬元21052.692.1.1工程費用萬元18445.752.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2022.262.1.3預(yù)備費萬元584.682.2建設(shè)期利息萬元200.902.3流動資金5604.293資金籌措萬元26857.883.1自籌資金萬元18657.883.2銀行貸款萬元8200.004營業(yè)收入萬元

13、62900.00正常運營年份5總成本費用萬元49348.226利潤總額萬元11291.617凈利潤萬元8468.718所得稅萬元2822.909增值稅萬元2414.2010稅金及附加萬元2260.1711納稅總額萬元7497.2712工業(yè)增加值萬元18655.6913盈虧平衡點萬元8590.79產(chǎn)值14回收期年4.29含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率15.79%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2584.15所得稅后九、主要結(jié)論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1

14、、周期性特征潤滑油添加劑主要應(yīng)用于潤滑油，其行業(yè)周期與下游產(chǎn)業(yè)如汽車工業(yè)、工程建設(shè)、船舶、金屬加工等行業(yè)的景氣度密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟整體情況的影響較大，當宏觀經(jīng)濟處于上升周期時，潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展也處于上升周期；如果宏觀經(jīng)濟走勢產(chǎn)生波動，潤滑油添加劑行業(yè)也會受到影響。2、區(qū)域性特征我國潤滑油添加劑銷售市場在各地區(qū)間存在一定的差異性，其中長三角地區(qū)、山東地區(qū)、京津冀地區(qū)、華南沿海地區(qū)銷量較大，而西北地區(qū)、西南地區(qū)銷量較小。潤滑油添加劑的市場區(qū)域性特征與下游潤滑油企業(yè)的分布有關(guān)，主要受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達程度、物流運輸便利程度及煉油資源優(yōu)勢等因素影響。長三角地區(qū)、山東地區(qū)、京津冀地區(qū)、華南沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)

15、達，市場需求量大，且上述地區(qū)物流便捷，運輸成本較小，同時該地區(qū)聚集較多煉油資源及行業(yè)人才，屬于潤滑油企業(yè)分布區(qū)域，銷往該地區(qū)的潤滑油添加劑也相對較多。同理，西北、西南地區(qū)經(jīng)濟不發(fā)達，運輸成本較高，且遠離煉油基地，因此潤滑油企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量少，銷往該地區(qū)的潤滑油添加劑也相對較少。3、季節(jié)性特征潤滑油添加劑行業(yè)早期存在一定的季節(jié)性特征，但現(xiàn)在季節(jié)性波動不明顯。潤滑油分為單級潤滑油和多級潤滑油。只滿足一種高溫（或低溫）性能的潤滑油叫單級潤滑油；同時滿足高、低溫性能要求的潤滑油叫多級潤滑油。冬季和夏季的氣溫變化對單級潤滑油的粘度影響較大。一般單級潤滑油若滿足低溫時的粘度，則隨著環(huán)境溫度升高時，它的粘度

16、也會不斷降低，因而影響潤滑效果；反之，若僅顧慮到高溫時的粘度，也會無法滿足在低溫環(huán)境下的潤滑效果。因此，需要向市場分別供給符合冬季及夏季氣候要求的潤滑油。因單級潤滑油須隨溫度變化而更換，其便利性不佳，所以后期逐漸被多級潤滑油取代。多級潤滑油在寬廣的溫度變化范圍內(nèi)，粘度變化率不大，因此可以滿足在低溫時不會過厚，在高溫時不會過稀的粘度要求，使引擎能夠得到充分的潤滑和保護。隨著多級潤滑油的廣泛應(yīng)用，潤滑油受換季的影響大大減少，對下游潤滑油添加劑產(chǎn)品的季節(jié)性需求變化也越來越不明顯。4、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響潤滑油添加劑行業(yè)的上游是石油化工行業(yè)，與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在對采購成本的影響。近年來，石

17、油化工行業(yè)在我國發(fā)展迅猛，大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料都能夠充分滿足國內(nèi)生產(chǎn)的需求；同時，國外進口化工原料亦為潤滑油添加劑行業(yè)提供了更大選擇空間。但受國際原油價格、大宗原料價格波動等的影響，基礎(chǔ)化工原料價格存在一定的波動性，直接影響本行業(yè)產(chǎn)品的采購成本。潤滑油添加劑企業(yè)通?？梢酝ㄟ^原油價格變動來預(yù)測原材料成本變動，從而作為調(diào)整產(chǎn)品價格的參考。5、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響添加劑行業(yè)的下游主要是潤滑油行業(yè)，延伸下游行業(yè)為汽車、工程機械、工業(yè)制造等，其需求變化直接決定了行業(yè)未來的發(fā)展狀況。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析全球經(jīng)濟處于曲折復(fù)蘇的深度調(diào)整期?！笆濉睍r期，和平與發(fā)展仍是時代主題，曲折復(fù)蘇和分化調(diào)整是世界經(jīng)

18、濟的主要特征，新型競合將成為發(fā)展大趨勢。美國、歐盟等發(fā)達地區(qū)“制造業(yè)回歸”持續(xù)推進，日本經(jīng)濟復(fù)蘇的穩(wěn)定性預(yù)期不強，新興經(jīng)濟體增長動力相對較弱。以互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等為標識的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革步伐加快，將為我市參與國際分工合作、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等帶來新的機遇。國內(nèi)經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型提質(zhì)的發(fā)展新常態(tài)?！笆濉睍r期，我國經(jīng)濟將在新常態(tài)下發(fā)生深刻變化：發(fā)展速度由高速增長轉(zhuǎn)向中高速，更加注重有質(zhì)量、有效益和可持續(xù)發(fā)展；發(fā)展水平由中低端邁向中高端，更加注重新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化協(xié)同發(fā)展；發(fā)展動力由要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，全面創(chuàng)新加快催生新的增長點，深化改革持續(xù)釋放巨大紅利，將有

19、力推動我國跨越“中等收入陷阱”。全市經(jīng)濟邁向?qū)崿F(xiàn)基本現(xiàn)代化新階段。一是承載發(fā)展的框架加快形成，將持續(xù)放大我市發(fā)展新優(yōu)勢。長沙作為“一帶一路”重要節(jié)點城市、“一帶一部”首位城市和長江中游城市群中心城市，承東啟西、連南接北、通江達海的區(qū)位優(yōu)勢和戰(zhàn)略地位將更加突出，區(qū)域經(jīng)濟輻射帶動能力將持續(xù)增強。二是先行先試的平臺全面筑牢，將有效提升我市核心競爭力。我市擁有全國兩型社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、國家級湘江新區(qū)三大戰(zhàn)略平臺，依托國家支持政策與自身探索實踐的疊加優(yōu)勢，培育形成有利于轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展的制度環(huán)境，將推動我市在更大范圍內(nèi)加速產(chǎn)業(yè)、人口及要素集聚，構(gòu)筑新的競爭優(yōu)勢。三是產(chǎn)業(yè)升級的潛

20、力逐步釋放，將有力推動我市轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展。我市在新材料、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等一批新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，有技術(shù)、有優(yōu)勢、有潛力、有前景，有望成為“十三五”時期率先突破的關(guān)鍵點，進而加速形成新的經(jīng)濟增長點，為全市轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公

21、司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。四、行業(yè)背景分析1、國際潤滑油添加劑市場競爭格局在國際市場上，經(jīng)過20世紀90年代末期潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購，產(chǎn)業(yè)逐漸集中，形成了以四家國際知名潤滑油添加劑公司

22、路博潤（Lubrizol）、潤英聯(lián)（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（ChevronOronite）、雅富頓（Afton）為主的市場競爭格局。這幾大添加劑公司均擁有較長的發(fā)展歷史，在技術(shù)研發(fā)和市場拓展方面有深厚的積淀，控制了全球85%左右的添加劑市場份額。四大潤滑油添加劑公司以銷售復(fù)合劑為主，其生產(chǎn)的單劑一般都是自用，同時向外部單劑廠商采購其不生產(chǎn)或產(chǎn)能不足的單劑產(chǎn)品。除以上四大潤滑油添加劑公司之外，國外還有科聚亞（Chemtura，已被LANXESS公司收購）、巴斯夫（Basf）、范德比爾特（Vanderbilt）、羅曼克斯（Rohmax）等生產(chǎn)添加劑單劑為主的知名特色潤滑油添加劑公司。這幾

23、家公司雖然受規(guī)模限制，產(chǎn)量較小，但在各自專業(yè)領(lǐng)域均有較強的研發(fā)實力，因而占有一定的國際市場份額。2、國內(nèi)潤滑油添加劑市場競爭格局A、單劑市場競爭格局中國的單劑市場主要依靠國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)和國外添加劑公司進口。國內(nèi)單劑生產(chǎn)企業(yè)的競爭格局曾經(jīng)是大型石油公司下屬企業(yè)和民營企業(yè)各占半壁江山。近幾年，由于大型石油公司主營業(yè)務(wù)范圍較廣，下屬潤滑油添加劑單劑生產(chǎn)單位發(fā)展較緩，而民營企業(yè)則快速發(fā)展，逐漸成為國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)的主力軍。早期國內(nèi)民營小型單劑生產(chǎn)廠商繁多，競爭較為激烈，知名度和產(chǎn)量都相對較低，生產(chǎn)潤滑油添加劑產(chǎn)品品種主要為分散劑、清凈劑、抗氧劑等。雖然產(chǎn)品質(zhì)量還存在一定差距，但性價比高于國外

24、同類產(chǎn)品。近年來，隨著國內(nèi)民營潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商技術(shù)水平不斷提高和生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，國內(nèi)出現(xiàn)了少數(shù)具有一定行業(yè)影響力且技術(shù)研發(fā)實力較強的潤滑油添加劑公司。這些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民營企業(yè)，除了在某些細分產(chǎn)品上替代進口廠商取得了一定的市場份額外，還逐步開始在部分高端產(chǎn)品市場上與國外單劑廠商展開競爭。國內(nèi)進口的單劑主要由四大潤滑油添加劑公司以外的幾家特色單劑生產(chǎn)商提供，多屬技術(shù)含量高的具有一定特色的單劑，一般是國內(nèi)廠家無法生產(chǎn)或無法達到同等質(zhì)量水平的產(chǎn)品，其附加值和利潤相對較高，但因價格比較昂貴，因此在國內(nèi)市場上所占的份額比較少。B、復(fù)合劑市場競爭格局中國潤滑油添加劑復(fù)合劑市場供應(yīng)來源主要有三部分

25、：國外進口、外資廠商在國內(nèi)設(shè)立的合資企業(yè)生產(chǎn)和國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。國內(nèi)復(fù)合劑的市場份額主要被國外潤滑油添加劑公司或其在國內(nèi)設(shè)立的合資企業(yè)所占據(jù)，尤其是技術(shù)水平相對較高的高端復(fù)合劑產(chǎn)品。近些年，國內(nèi)的民營潤滑油添加劑企業(yè)，從生產(chǎn)中低端的復(fù)合劑產(chǎn)品開始，在保持自身性價比優(yōu)勢的同時不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，以積極主動服務(wù)下游廠商的態(tài)度，從而不斷擴大了復(fù)合劑國內(nèi)的市場份額，并在高端復(fù)合劑市場上有所突破。由于復(fù)合劑配方的研發(fā)、測試以及認證需要大量的資金投入、不斷的技術(shù)積累、輔以繁瑣的試驗程序并通過花費較高的技術(shù)認證，因此，目前，國內(nèi)民營潤滑油添加劑復(fù)合劑生產(chǎn)廠商都面臨一定的競爭劣勢。同時，由于復(fù)合劑

26、主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術(shù)的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術(shù)的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定（目前，國內(nèi)主要引用美國API2標準），由此，導(dǎo)致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)也處于一定的后發(fā)劣勢。但是，隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設(shè)立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機技術(shù)特點的潤滑油標準體系和潤滑油產(chǎn)品技術(shù)標準。此舉將一定程度上打破外資潤滑油添加劑產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，增強國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。尤其是隨著中美貿(mào)易爭端發(fā)生以來，國家已經(jīng)充分認識到了進口替代的重要性，而潤滑油添加劑行業(yè)目前作為外資占據(jù)絕對

27、控制地位的行業(yè)，未來存在較大的實現(xiàn)進口替代的市場空間。第三章 行業(yè)市場分析一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)相關(guān)政策1、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的精細化工及催化應(yīng)用技術(shù)。2、石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南促進產(chǎn)品高端化發(fā)展。加快油品質(zhì)量升級，健全油品質(zhì)量標準體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比明顯提高，新經(jīng)濟增長點帶動成效顯著，產(chǎn)品精細化率有較大提升，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益明顯增強。3、輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）重點發(fā)展白度適當?shù)奈幕眉?、未漂白的生活用紙和高檔

28、包裝用紙和高技術(shù)含量的特種紙，增加紙及紙制品的功能、品種和質(zhì)量。4、石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）在化工新材料、精細化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場。5、能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃提升能源消費清潔化水平，逐步構(gòu)建節(jié)約高效、清潔低碳的社會用能模式。6、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃國務(wù)院2018年7月明確加快車船結(jié)構(gòu)升級、加快油品質(zhì)量升級、強化移動源污染防治等。（二）行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)壁壘潤滑油添加劑細分產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)含量及產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，升級換代快，每種產(chǎn)品對于各項指標要求均不同，

29、配方千差萬別，需要企業(yè)具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗以及先進的生產(chǎn)控制設(shè)備。同時，企業(yè)不僅需要較為齊全的研發(fā)、檢測和試驗設(shè)備而且還需要打造一支能夠及時根據(jù)終端客戶的實際需要，量身定做符合其特定需求產(chǎn)品的研發(fā)隊伍，從而取得市場競爭優(yōu)勢，以實現(xiàn)更強的盈利能力。潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)加工工藝和產(chǎn)品配方是贏得市場的重要保證。為了不斷滿足客戶個性化、差異化的需要，潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備較強的持續(xù)研發(fā)能力。每種潤滑油添加劑的研發(fā)與生產(chǎn)一般都需經(jīng)過配方篩選、模擬評定、臺架試驗、行車試驗、工業(yè)試用等階段，對新進入者而言，所面臨的技術(shù)壁壘更加明顯。除了需要長時間技術(shù)積淀外，潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商還須具備一定規(guī)模的與企業(yè)發(fā)

30、展相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備。潤滑油添加劑生產(chǎn)設(shè)備不僅投入大，還必須依據(jù)產(chǎn)品的要求，結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗單獨設(shè)計、安裝，而新的市場進入者，由于缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)驗，在生產(chǎn)設(shè)備的選擇、設(shè)計和安裝上將面臨較大困難。2、規(guī)模壁壘潤滑油添加劑行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。大型潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益顯著，可有效降低成本，形成價格優(yōu)勢，同時提高了行業(yè)集中度。大型潤滑油添加劑企業(yè)為降低單位產(chǎn)品成本需要對生產(chǎn)裝置、油庫等進行規(guī)模投入，前期投入較大。同時，在原材料供應(yīng)方面，規(guī)模較大的潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)因采購量較大、采購種類較多，能夠與原材料供應(yīng)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而取得原材料采購價格優(yōu)勢及供應(yīng)保障。3、資金壁壘潤滑油添加劑行

31、業(yè)亦屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施需要較大規(guī)模的資金投資，同時在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，公司需要投入較大資金進行臺架試驗、行車試驗、產(chǎn)品API認證等；另一方面，企業(yè)需要一定規(guī)模的資金進行周轉(zhuǎn)，除購進正常生產(chǎn)所需原材料外，通常會對主要原材料保留一定的安全儲備量，因此潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要較多資金予以周轉(zhuǎn)，構(gòu)成了進入該行業(yè)的資金壁壘。4、市場準入壁壘潤滑油添加劑的質(zhì)量直接關(guān)系潤滑油質(zhì)量和性能及終用戶生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益，因此潤滑油添加劑用戶特別是大型潤滑油企業(yè)，在選擇潤滑油添加劑供應(yīng)商時均有嚴格評審條件，主要通過企業(yè)規(guī)模、品牌形象、信用等級、質(zhì)

32、量管理、產(chǎn)品研發(fā)、檢測檢驗、生產(chǎn)技術(shù)以及保障供應(yīng)能力等方面進行綜合考察和評審，并進行長期嚴格測試，對添加劑的選擇有非常苛刻的標準和定制化的要求；一旦進入其采購體系，雙方傾向于建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，以保證其設(shè)備維護的穩(wěn)定性。潤滑油企業(yè)對添加劑的品質(zhì)要求相比價格因素更為看重，因此對于新進入本行業(yè)的企業(yè)，其具有較高的客戶開發(fā)成本。5、品牌和渠道壁壘隨著高品質(zhì)潤滑油添加劑產(chǎn)品在我國潤滑油添加劑消費總量占比穩(wěn)步提高和終端用戶對于安全環(huán)保、節(jié)能降耗、延長使用壽命的要求提高，品牌和渠道建設(shè)對于高品質(zhì)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)的意義愈發(fā)明顯。對目標客戶有針對性的進行品牌形象宣傳、建立有效的市場滲透渠道和高效的售后

33、服務(wù)體系，成為高品質(zhì)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必備途徑。品牌宣傳和渠道建設(shè)需要通過長期的市場實踐和客戶維系，對于新進入企業(yè)存在較高要求。（三）行業(yè)技術(shù)情況潤滑油添加劑品類繁多，應(yīng)用廣泛，是技術(shù)密集型行業(yè)。由于其產(chǎn)品配方獨特和生產(chǎn)工藝復(fù)雜，需要經(jīng)過長時間的實驗積累和持續(xù)的研發(fā)投入，才能掌握其市場應(yīng)用，建立完善的技術(shù)研發(fā)體系。從單劑的技術(shù)水平發(fā)展來看，目前，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商已具備生產(chǎn)全部單劑劑種，常用單劑的生產(chǎn)技術(shù)已日趨成熟，部分單劑品質(zhì)與國際添加劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)不相上下。但在新型或特色單劑方面，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)廠商研發(fā)仍然不足，也較難實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，仍需依賴進口。從復(fù)合劑的技

34、術(shù)水平發(fā)展來看，受到研發(fā)能力和開發(fā)成本等因素的限制，國內(nèi)復(fù)合劑的生產(chǎn)仍然是技術(shù)追隨者，有能力實現(xiàn)開發(fā)或規(guī)?；a(chǎn)的復(fù)合劑目前局限于中低端產(chǎn)品，高端復(fù)合劑產(chǎn)品仍主要依賴進口。不斷提高的環(huán)境保護要求、更加嚴格的排放法規(guī)和節(jié)能的要求對添加劑的配方設(shè)計產(chǎn)生了較大影響，如汽油發(fā)動機油低磷化、柴油發(fā)動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等對潤滑油品質(zhì)的新需求直接引導(dǎo)了添加劑未來發(fā)展方向。目前潤滑油添加劑研發(fā)新趨勢主要是提高單劑性能并開發(fā)某些新品種，發(fā)展多功能添加劑和復(fù)合劑，以及改進配方并提高使用經(jīng)濟性，滿足環(huán)保和節(jié)能的要求。二、市場分析（一）精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀生產(chǎn)精細化學(xué)品的工業(yè)稱為精細化

35、學(xué)工業(yè)，簡稱精細化工。其合成工藝流程長、反應(yīng)復(fù)雜、品種多，需要精密的工程技術(shù)。一方面由于早期的精細化工門類不斷充實新的內(nèi)容，另一方面由于新的精細化工門類不斷形成，造成精細化學(xué)品的分類國際上至今尚無統(tǒng)一的規(guī)定。我國精細化學(xué)品主要包括農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物、信息技術(shù)用化學(xué)品、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑（包括油品添加劑、紙張用添加劑）、化工系統(tǒng)生產(chǎn)的化學(xué)藥品、日用化學(xué)品、高分子聚合物中的功能高分子材料等。精細化工是化學(xué)工業(yè)中深度加工的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)密集程度高、保密性和商品性強、市場競爭激烈。我國的精細化工業(yè)起步于上世紀50年代，初步發(fā)展于上世紀80年代，90年代以后進入快速

36、發(fā)展期。近幾年來，我國精細化工率更是從1985年的23.1%提升至48%左右。隨著新技術(shù)革命前沿的材料科學(xué)、信息科學(xué)和生命科學(xué)的崛起，精細化工的生產(chǎn)門類、品種不斷增加，領(lǐng)域日益擴大。同時“十三五”期間，我國將加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，更是為精細化工行業(yè)發(fā)展提供了契機。（二）精細化工行業(yè)特點（1）產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)專業(yè)化、多樣化精細化工產(chǎn)品應(yīng)用于經(jīng)濟部門的眾多領(lǐng)域，目前，我國精細化工體系包含幾十個門類、數(shù)萬個品種的產(chǎn)品。精細化工行業(yè)的生產(chǎn)過程主要分為三個階段：原料預(yù)處理階段、化學(xué)反應(yīng)階段和產(chǎn)品分離及提純階段，具有生產(chǎn)工藝復(fù)雜、化學(xué)反應(yīng)鏈長、生產(chǎn)步驟多的特點，因此，行業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)只能

37、專注于行業(yè)中的部分領(lǐng)域，具有明顯的專業(yè)化特點，僅有少數(shù)大型國有化工集團、國際能源巨頭有能力從事多細分領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)。（2）產(chǎn)品定制化特征強精細化工行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)具有高度的靈活性，多品種、小批量的產(chǎn)品特點，決定了其產(chǎn)品、產(chǎn)量隨市場需求變動而持續(xù)調(diào)整。企業(yè)采用多功能生產(chǎn)裝置配以其多品種綜合生產(chǎn)的生產(chǎn)流程，針對終端用戶需求，改善產(chǎn)品性能、用途，進而保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的同時，實現(xiàn)產(chǎn)品定制化。（3）產(chǎn)品附加值高精細化工行業(yè)存在行業(yè)壁壘，具有一定范圍的定價能力，其下游行業(yè)的客戶粘度較高，這些行業(yè)包括制造業(yè)、日用消費品、醫(yī)藥行業(yè)、紡織業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事工業(yè)等。精細化工行業(yè)的上游是化工原料行業(yè)，原材料主要是一

38、般化學(xué)品，如石化產(chǎn)品等，市場供應(yīng)穩(wěn)定，價格透明，采購成本容易控制。因此，與傳統(tǒng)化工行業(yè)相比，精細化工行業(yè)具有較高水平的毛利率。精細化工行業(yè)的研發(fā)成本較高，其細分領(lǐng)域具有一定的技術(shù)壁壘，形成了專業(yè)化、分散化的行業(yè)特征，大多數(shù)企業(yè)因此只專注于某幾個細分領(lǐng)域的產(chǎn)品。（三）行業(yè)基本情況及發(fā)展歷程潤滑油添加劑基本概念成品潤滑油對機械和工業(yè)設(shè)備的運作不可或缺，潤滑油添加劑是一種或多種化合物，加入潤滑油后，改善其中已有的一些特性或使?jié)櫥偷玫侥撤N新的特性，能夠提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。簡而言之，潤滑油添加劑服務(wù)于潤滑油市場，其能為潤滑油的性能創(chuàng)造高附加值。

39、潤滑油添加劑產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機潤滑油（包括天然氣發(fā)動機）、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等市場。潤滑油主要由潤滑油添加劑及基礎(chǔ)油組成，潤滑油添加劑一般占潤滑油總體比例約2%30%左右（通常液壓油加劑量較小而重負荷發(fā)動機潤滑油加劑量較大），其余主要為基礎(chǔ)油?；A(chǔ)油是組成潤滑油、潤滑脂成品的基礎(chǔ)材料。主要分為礦物基礎(chǔ)油和合成基礎(chǔ)油。礦物基礎(chǔ)油為天然石油進行精制而成，應(yīng)用廣泛；合成基礎(chǔ)油通過化學(xué)方法合成，具有熱氧化安定性好、耐低溫、黏度指數(shù)高等優(yōu)點。潤滑油添加劑的功能分類潤滑油添加劑的范圍廣泛，可分為單劑和復(fù)合劑。A、單劑潤滑油添加劑單劑是潤滑油添加劑按功能分類后

40、具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑都能滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。（a）清凈劑：清凈劑用于中和由于燃燒和潤滑油氧化產(chǎn)生的酸性物質(zhì)，并清除顆粒和污物。這類雜質(zhì)在油中的溶解度有限，因此，清凈劑可以大程度減少沉積物的生成，降低污染，提高環(huán)保排放標準。（b）分散劑：分散劑是一種兩親性化學(xué)品，可以增加油性部分以及水性部分在同一體系中的相容性，能降低分散體系中固體或液體粒子聚集的物質(zhì)。換油時，可將有害的懸浮物從油中清除。（c）黏度指數(shù)改進劑：是一種油溶性高分子化合物，在室溫下一般呈橡膠狀或固體?？筛纳茲櫥偷恼硿匦阅?，以獲得低溫啟動性能

41、好、在高溫下又能保持適當黏度的多級發(fā)動機油。（d）抗氧抗腐劑：抗氧抗腐劑具有代表性的化合物是二烷基二硫代磷酸鋅，是一種具有抗氧、抗腐和抗磨作用的多效添加劑。通過使過氧化物分解，得到穩(wěn)定的化合物，來抑制潤滑油的氧化，減少漆膜和油泥的生成。（e）高溫抗氧劑：潤滑油受熱和氧的影響而氧化降解產(chǎn)生自由基，這些自由基進一步與烴反應(yīng)生成醇、醛、酮和水等物質(zhì)?？寡鮿┯兄陬A(yù)防潤滑油降解。它與在高溫及高壓時生成的自由基反應(yīng)，抑制降解鏈，有助于保護潤滑油的完整。除了以上潤滑油添加劑單劑類別外，潤滑油添加劑單劑還包括降凝劑、防腐防銹劑、油性劑/摩擦改進劑、抗磨劑、極壓劑、抗泡劑、乳化劑、密閉劑、染色劑、和氣味掩蓋劑

42、等單劑。B、復(fù)合劑潤滑油添加劑復(fù)合劑一般系由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，具有多種特性，明顯地提高了油品性能并降低了添加劑總用量，為各類機械和應(yīng)用提供綜合解決方案。復(fù)合劑的核心是配方技術(shù)，其開發(fā)過程復(fù)雜漫長，要考慮各種單劑之間是否具有協(xié)調(diào)效應(yīng)，能否達到各項性能的平衡；同時還要考慮單劑與基礎(chǔ)油的適應(yīng)性。開發(fā)過程中往往要進行大量的分析、檢測和模擬評定工作，還要按照難易程度逐一通過規(guī)定的發(fā)動機臺架試驗。在這個過程中，需要不斷修正完善配方，后進行行車試驗。復(fù)合劑便于使用和銷售，國內(nèi)外大多數(shù)潤滑油采用復(fù)合劑生產(chǎn)。數(shù)量多和重要的復(fù)合劑包括：內(nèi)燃機油復(fù)合劑、齒輪油復(fù)合劑、液壓油復(fù)合劑和自動傳動液復(fù)合劑

43、等。在全球，按照潤滑油添加劑的功能分布來看，分散劑、黏度指數(shù)改進劑、清凈劑是較常使用的3大功能劑，合計占潤滑油添加劑總需求量的65-70%左右。其余添加劑中，抗磨劑占6-7%，抗氧劑及摩擦改進劑各占4-5%，乳化劑占3-4%，其他添加劑合計占需求量的11-12%。在全球，按潤滑油添加劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域分類，約有70%的潤滑油添加劑應(yīng)用于機動車領(lǐng)域（主要有乘用車發(fā)動機潤滑油、重負荷發(fā)動機潤滑油及其他車用潤滑油）；其次是金屬加工液和工業(yè)發(fā)動機潤滑油，兩者添加劑用量相當；還有一小部分用于通用工業(yè)潤滑油以及潤滑脂等。PCMO（乘用車發(fā)動機潤滑油）和HDMO（重負荷發(fā)動機潤滑油）約占全球潤滑油消耗量的46

44、%，而用于PCMO和HDMO的潤滑油添加劑則占到全球潤滑油添加劑需求的60%，這是由于這2類油品需要添加更多的添加劑。從各類潤滑油添加劑的需求量增長速度來看，2016-2018年的年均增長率排名前三位的為抗氧劑5.2%，分散劑3.1%，黏度指數(shù)改進劑2.5%。這三種添加劑增長較快是由于它們主要應(yīng)用于需求量占比較大且增長較快的乘用車發(fā)動機潤滑油和重負荷發(fā)動機潤滑油。我國添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20世紀50年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來，通過自主研發(fā)和引進國外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。中國巨大的潤滑油消費潛力拉動了潤滑油添加劑的需求。作為全球大的潤滑油消費國之一，我國潤滑油添

45、加劑的需求量由2013年的75萬噸增長到2018年的91.9萬噸，年均增長率為4.2%。隨著我國機動車市場的持續(xù)增長及工業(yè)化進程加快，預(yù)計國內(nèi)潤滑油添加劑市場的需求將繼續(xù)保持較高的增長率。據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，至2023年，我國潤滑油添加劑需求量將增長至112萬噸。 我國潤滑油添加劑的需求結(jié)構(gòu)與全球的需求結(jié)構(gòu)相似，需求量排名前三的潤滑油添加劑同樣是分散劑、黏度指數(shù)改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計占需求總量的65%以上。潤滑油行業(yè)是潤滑油添加劑的下游行業(yè)，潤滑油行業(yè)的發(fā)展對潤滑油添加劑行業(yè)有重要的影響，二者緊密相連。近年來，全球潤滑油總需求量有小幅波動，但基本保持穩(wěn)定。金融危機以后，以

46、中國為代表的新興經(jīng)濟體快速發(fā)展，帶動了全球潤滑油需求量的增長。根據(jù)全球獨立潤滑油供應(yīng)商福斯集團（FUCHSPETROLUBSE）、中國化工報等發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008年全球潤滑油需求量為3,600萬噸。受全球金融危機影響，2009年全球潤滑油需求量降至3,220萬噸，2018年全球潤滑油需求量迅速恢復(fù)至4,660萬噸。預(yù)計全球潤滑油市場將會繼續(xù)保持增長趨勢，2020年全球潤滑油需求將達到4,910萬噸，銷售額將會達到1,788.7億美元。全球潤滑油需求量中，車用潤滑油占比約54%，工業(yè)潤滑油占比約46%。潤滑油市場的發(fā)展和需求量的變化總是隨各地區(qū)市場成熟情況和經(jīng)濟發(fā)展階段的不同而呈現(xiàn)不同特點，

47、其中經(jīng)濟發(fā)達國家地區(qū)的潤滑油消費量遠高于經(jīng)濟落后國家地區(qū)。從歷史上看，北美和歐洲曾經(jīng)是潤滑油的主要產(chǎn)地和消費地，但近年來全球的潤滑油行業(yè)產(chǎn)能及發(fā)展重心正在向以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家市場成為全球潤滑油需求量增長快的地區(qū)，約將占全球44%的市場份額。美國咨詢公司佛若斯特沙利文（Frost&Sullivan）的研究指出，2014至2020年全球潤滑油市場主要驅(qū)動力因素包括兩點：第一，亞太地區(qū)以及世界其他國家的潤滑油市場對于潤滑油需求的不斷上升。不斷增加的汽車產(chǎn)量使得對于潤滑油的需求也在不斷增加，特別是在巴西、俄羅斯、印度和中國等發(fā)展中國家。其他一些潤

48、滑油潛在的增長市場為東盟國家、中東、南美以及非洲。第二，有關(guān)環(huán)保設(shè)備和車輛使用效率方面的法規(guī)推動了潤滑油的需求。美國和歐洲等國家相繼頒布了對于輕型汽車排放的嚴格要求，具體包括一氧化碳，二氧化碳、氮氧化物等有害氣體的排放標準。這些規(guī)定使得全球的潤滑油市場未來都會有一個持續(xù)的增長。全球?qū)櫥统掷m(xù)增長的需求量，推動了潤滑油添加劑行業(yè)在全球的發(fā)展。中國經(jīng)濟已成為全球第二大經(jīng)濟體，伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、汽車保有量的持續(xù)增長以及工業(yè)化進程的不斷加快，我國已經(jīng)成為全球大的潤滑油消費國之一。依據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年全國潤滑油消費量約為687萬噸。我國潤滑油消費量雖然整體增速較快，但人均

49、消費量仍然較低，2018年人均潤滑油消費量約5公斤，與西歐和北美發(fā)達國家人均消耗9-18公斤的水平依然有一定差距，因此在未來一段時期，我國的潤滑油消費仍有較大增長潛力。而潤滑油添加劑作為高質(zhì)量潤滑油提升關(guān)鍵性能所必備的要素，亦將隨著潤滑油增長而快速增長。我國潤滑油需求結(jié)構(gòu)與世界潤滑油需求結(jié)構(gòu)基本保持一致，車用潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分，約為58%，工業(yè)潤滑油占比約42%。隨著產(chǎn)業(yè)升級加速，過剩產(chǎn)能淘汰，工業(yè)占GDP比重的峰值已經(jīng)過去，工業(yè)發(fā)展對工業(yè)潤滑油的需求也在下降。同時，中國城市化進程仍將持續(xù)，家庭收入穩(wěn)步增長，我國仍處于乘用車普及期，居民的購車需求較為剛性。汽車工業(yè)的快速增長給我國

50、車用潤滑油帶來了巨大的增長機會。工業(yè)潤滑油品種繁多，添加劑占比大約為3-5%左右，因此工業(yè)用潤滑油的需求量下滑對添加劑的影響較小。車用所需的潤滑油多應(yīng)用于靠燃燒產(chǎn)生動力的內(nèi)燃機，添加劑占比大約為10-15%左右，因此車用潤滑油的增長對潤滑油添加劑需求量增長的影響，遠遠大于工業(yè)潤滑油下降帶來的影響。汽車與工程機械是潤滑油和潤滑油添加劑的重要消費市場和下游行業(yè)，這兩個市場的發(fā)展趨勢直接影響潤滑油及添加劑市場的供求關(guān)系。根據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計，截至2018年末，全國機動車保有量已達3.27億輛，其中汽車為2.4億輛，比2017年增加2,285萬輛，增長10.51%。我國機動車保有量常年位居世界第二

51、。同時，我國是全球第一大汽車生產(chǎn)國和消費市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，汽車產(chǎn)銷分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛。我國龐大的汽車保有量以及不斷提高的汽車普及率，為我國車用潤滑油及添加劑的發(fā)展提供了廣大的市場空間。工程機械行業(yè)是潤滑油及潤滑油添加劑另一個重要的消費市場。經(jīng)過50年的快速發(fā)展，我國工程機械行業(yè)技術(shù)實力的持續(xù)提升，行業(yè)已進入穩(wěn)定發(fā)展的階段。過去10年，工程機械行業(yè)歷經(jīng)了完整的發(fā)展周期，在此輪調(diào)整的過程中，行業(yè)產(chǎn)能擴張顯著放緩，工程機械主要設(shè)備保有量已經(jīng)逐步進入零增長階段，存量設(shè)備逐步進入更換期，更新需求逐步占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，

52、我國工程機械設(shè)備保有量自2010年的447萬臺增長到2017年的747萬臺，年復(fù)合增長率7.61%。長遠來看，工程機械行業(yè)依然是日不落產(chǎn)業(yè)，城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展使得中國工程機械行業(yè)至少還有10年的發(fā)展空間。中長期來看，房地產(chǎn)邊際拉動作用在減弱，高速而持續(xù)增長的基礎(chǔ)建設(shè)投資，將成為拉動工程機械需求的主要動力。在大量PPP項目開工支持下，工程機械行業(yè)的需求得到新的刺激。同時，隨著“一帶一路”國家發(fā)展戰(zhàn)略的提出，我國中西部地區(qū)和沿邊地區(qū)加快對外開放，東部沿海地區(qū)開放型經(jīng)濟率先轉(zhuǎn)型升級，進而形成海陸統(tǒng)籌、東西互濟、面向全球的開放新格局?！耙粠б宦贰眹覒?zhàn)略的逐步實施，將顯著帶動工程機械等行業(yè)的長

53、足發(fā)展。工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展是潤滑油及潤滑油添加劑需求的重要保障之一。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積36939.96（折合約55.41畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積45805.55。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)添加劑10000噸，預(yù)計年營業(yè)收入62900.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)

54、整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 選址分析一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、建設(shè)區(qū)基本情況長沙，別稱星城，湖南省省會，國務(wù)院批復(fù)確定的中國長江中游地區(qū)重要的中心城市；全國兩型社會綜合配套改革試驗區(qū)、中國重要的糧食生產(chǎn)基地，長江中游城市群和長江經(jīng)濟帶重要的節(jié)點城市。也是綜合交通樞紐、國家物流樞紐，京廣高鐵、滬昆高鐵、渝廈高鐵在此交匯，。長沙地處中國華中地區(qū)、湘江下游、長瀏盆

55、地西緣、湖南東部偏北，東鄰江西省宜春、萍鄉(xiāng)兩市，南接株洲、湘潭兩市，西連婁底、益陽兩市，北抵岳陽、益陽兩市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積11819平方千米，建成區(qū)面積567.32平方千米。截至2019年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11574.22億元，常住總?cè)丝?39.45萬人，城鎮(zhèn)化率為79.56%。長沙是首批國家歷史文化名城，歷經(jīng)三千年城名、城址不變，有屈賈之鄉(xiāng)、楚漢名城、瀟湘洙泗之稱。有馬王堆漢墓、四羊方尊、三國吳簡、岳麓書院、銅官窯等歷史遺跡。凝練出經(jīng)世致用、兼收并蓄的湖湘文化。長沙既是清末維新運動和舊民主主義革命策源地之一，又是新民主主義的發(fā)祥地之一。走出了黃

56、興、蔡鍔、劉少奇等名人。長沙是中國（大陸）國際形象最佳城市、東亞文化之都、世界媒體藝術(shù)之都。打造了電視湘軍、出版湘軍、動漫湘軍等文化品牌。長沙有高等學(xué)校51所，獨立科研機構(gòu)97家，兩院院士73名，國家工程技術(shù)研究中心14家，國家重點工程實驗室15個；有雜交水稻育種、天河超級計算機、國內(nèi)首臺3D燒結(jié)打印機等科研成果。全球經(jīng)濟處于曲折復(fù)蘇的深度調(diào)整期?！笆濉睍r期，和平與發(fā)展仍是時代主題，曲折復(fù)蘇和分化調(diào)整是世界經(jīng)濟的主要特征，新型競合將成為發(fā)展大趨勢。美國、歐盟等發(fā)達地區(qū)“制造業(yè)回歸”持續(xù)推進，日本經(jīng)濟復(fù)蘇的穩(wěn)定性預(yù)期不強，新興經(jīng)濟體增長動力相對較弱。以互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等為標識的新一輪科技革

57、命和產(chǎn)業(yè)變革步伐加快，將為我市參與國際分工合作、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等帶來新的機遇。國內(nèi)經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型提質(zhì)的發(fā)展新常態(tài)?！笆濉睍r期，我國經(jīng)濟將在新常態(tài)下發(fā)生深刻變化：發(fā)展速度由高速增長轉(zhuǎn)向中高速，更加注重有質(zhì)量、有效益和可持續(xù)發(fā)展；發(fā)展水平由中低端邁向中高端，更加注重新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化協(xié)同發(fā)展；發(fā)展動力由要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，全面創(chuàng)新加快催生新的增長點，深化改革持續(xù)釋放巨大紅利，將有力推動我國跨越“中等收入陷阱”。全市經(jīng)濟邁向?qū)崿F(xiàn)基本現(xiàn)代化新階段。一是承載發(fā)展的框架加快形成，將持續(xù)放大我市發(fā)展新優(yōu)勢。長沙作為“一帶一路”重要節(jié)點城市、“一帶一部”首位城市和長江中游城市群中心城市，承東啟西、連南接北、通江達海的區(qū)位優(yōu)勢和戰(zhàn)略地位將更加突出，區(qū)域經(jīng)濟輻射帶動能力將持續(xù)增強。二是先行先試的平臺全面筑牢，將有效提升我市核心競爭力。我市擁有全國兩型社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)、國