6稀土永磁材料市場現(xiàn)狀及走勢

1、釹鐵硼行業(yè)現(xiàn)狀及走勢分析寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司二一年八月釹鐵硼永磁材料，是當(dāng)今世界上磁性最強(qiáng)的永磁材料，分為燒結(jié)釹鐵硼磁性材料和粘結(jié)釹鐵硼磁性材料。因其具有極強(qiáng)的磁性被稱為“永磁王”，它可以吸住相當(dāng)于自身重量700倍的金屬，具有優(yōu)異的磁性特征和節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保效果，是其它永磁材料無法比擬的高性能材料。在電子、能源、交通、機(jī)械、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。釹鐵硼材料是支撐現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料之一，與人們的生活息息相關(guān)。小到手表、照相機(jī)、錄音機(jī)、cd機(jī)、vcd機(jī)、計算機(jī)硬盤、光盤驅(qū)動器，大到汽車、發(fā)電機(jī)、醫(yī)療儀器等，永磁材料無所不在，正是由于廣泛采用了稀土永磁材料，眾多電子產(chǎn)品的尺寸進(jìn)

2、一步縮小，性能大幅度改善，從而適應(yīng)了當(dāng)今電子產(chǎn)品輕、薄、小的需求發(fā)展趨勢。1. 全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)的近況釹鐵硼永磁材料是日本住友特種金屬公司和美國通用汽車公司于1983年最先研制成功的。進(jìn)入21世紀(jì)以來，由于發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)成本高，而國際市場磁體價格卻不斷下降，在這些國家繼續(xù)生產(chǎn)磁體已難以為繼，因此以美、歐為代表的西方發(fā)達(dá)國家磁材企業(yè)紛紛進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，稀土永磁產(chǎn)業(yè)的國際格局發(fā)生了重大變化：燒結(jié)釹鐵硼磁體方面，美國的稀土產(chǎn)業(yè)已從昔日的輝煌到今天的全部沒落； 2007年，德國真空熔煉公司并購了芬蘭的neorem公司這樣一家在歐洲僅存在的燒結(jié)釹鐵硼企業(yè)；日本主要有三家釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，其中包括全球最大的釹

3、鐵硼生產(chǎn)企業(yè)日本neomax公司，目前是日立金屬的全資子公司。另外兩家企業(yè)為老牌的磁性材料的生產(chǎn)企業(yè)tdk和信越化工。除了歐洲和日本兩地外，全球其余的燒結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)企業(yè)全部集中在中國。其中，neomax、tdk和neorem 在中國已建立磁體后加工基地。德國真空熔煉公司與中科三環(huán)合作，在北京成立了燒結(jié)釹鐵硼合資企業(yè)。自1990年以來，全球燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量增長迅猛，年均增長率保持在25%左右。進(jìn)入二十一世紀(jì)，盡管美、歐等發(fā)達(dá)國家稀土永磁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展止步不前，但由于中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使得全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)依然保持了迅猛增長的態(tài)勢，如圖1所示。2007年，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量6.2萬噸左右

4、，中國的產(chǎn)量為4.8萬噸，約占世界總產(chǎn)量的77%，2008年，全球nd-fe-b稀土永磁材料產(chǎn)量首次突破8萬噸，其中中國占據(jù)超過70%的份額。2009年，全球nd-fe-b稀土永磁材料產(chǎn)量約為8.65萬噸，同比增長6.9%。繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2. 中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)約有250家（其中粘接釹鐵硼約20家），主要分布在滬甬地區(qū)、京津地區(qū)和山西地區(qū)，涉及上市企業(yè)十多家，如中科三環(huán)、韻聲強(qiáng)磁、英洛華、東磁集團(tuán)、稀土高科、安泰科技、首鋼、武鋼、升華拜克、華光陶瓷等。其中100多家生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)能力超過300噸，二十多家企業(yè)年生產(chǎn)能力超過1000噸。2009年，中國的釹鐵硼總

5、產(chǎn)量已經(jīng)近7萬噸，占世界總產(chǎn)量約80%，中國粘結(jié)釹鐵硼總產(chǎn)量約6500噸，占世界總產(chǎn)量60%左右。自北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司于1993年購買了日本住友公司和美國通用汽車公司的專利許可權(quán)，成為國內(nèi)第一家擁有釹鐵硼產(chǎn)品銷售專利許可權(quán)的磁體企業(yè)以來，目前國內(nèi)共有五家企業(yè)獲得了該專利權(quán)，包括中科三環(huán)、北京京磁、銀鈉金科、寧波韻升和安泰科技。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)部分有代表性的磁材企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化。自2003年中科三環(huán)的子公司寧波科寧達(dá)的釹鐵硼產(chǎn)品第一次進(jìn)入到了日本、歐美等發(fā)達(dá)國家磁材企業(yè)所占據(jù)的釹鐵硼高端應(yīng)用領(lǐng)域計算機(jī)硬盤驅(qū)動器音圈電機(jī)（vcm）應(yīng)用市場以來，更多的中國磁材企業(yè)也開始

6、分別進(jìn)入了vcm、汽車電機(jī)、核磁共振成像儀等高端應(yīng)用領(lǐng)域。從而標(biāo)志著中國的稀土永磁產(chǎn)品結(jié)束了以往大部分只局限于中低端應(yīng)用市場的局面，真正開始與日、歐發(fā)達(dá)國家磁材巨頭爭奪高端應(yīng)用市場。目前，中國已經(jīng)是名副其實的磁性材料產(chǎn)品生產(chǎn)大國，也是全球磁性材料制造基地。但由于2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)疲軟，2008年下半年開始，中國磁性材料出口大幅度下降，對目前中國磁性材料行業(yè)造成相當(dāng)大的壓力，中國磁性材料企業(yè)走過了磁性材料行業(yè)最艱難的2009年上半年。自2009年第四季度開始，中國經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn)，國內(nèi)強(qiáng)力的基礎(chǔ)建設(shè)投資推動和內(nèi)需政策刺激下，率先走出經(jīng)濟(jì)低谷，2010年上半年，磁性材料行業(yè)

7、形勢產(chǎn)銷兩旺，磁性材料產(chǎn)品需求十分旺盛，企業(yè)訂單飽滿，生產(chǎn)火熱，很多企業(yè)訂單超過企業(yè)負(fù)荷，磁性行業(yè)發(fā)展機(jī)遇開始來臨。釹鐵硼永磁是稀土磁性材料的主力軍，09年我國產(chǎn)量近7萬噸，占全球產(chǎn)量約80%。目前釹鐵硼在傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用沒有衰退，而隨著低碳經(jīng)濟(jì)的到來，風(fēng)電、新能源汽車、節(jié)能壓縮機(jī)等新的應(yīng)用領(lǐng)域正在形成，隨著新的應(yīng)用領(lǐng)域不大開發(fā)，預(yù)計未來5年釹鐵硼行業(yè)全球仍將保持15%的增速，我國有望將保持20%的增速。當(dāng)前磁性行業(yè)正處于關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)調(diào)整期、發(fā)展的機(jī)遇期和成本的膨脹期。行業(yè)內(nèi)部低質(zhì)化、低價化、同質(zhì)化競爭愈演愈烈，提高質(zhì)量、調(diào)整結(jié)構(gòu)和差異競爭，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)當(dāng)前磁性行業(yè)企業(yè)的主要任務(wù)；同時，當(dāng)前磁性行

8、業(yè)面臨著成本膨脹的巨大壓力和困難，而且可以預(yù)測這種壓力和困難還將不斷持續(xù)和發(fā)展。一是原材料成本急劇上漲，多種原輔材料的總體成本較之去年已經(jīng)大幅度上漲了45%左右；二是勞動力成本大幅提高，平均提高300元/人/月，較之去年平均提高了25%左右；而且招工困難；三是制造成本如電、煤、油、運等價格也快速提升。根據(jù)以上測算，磁性材料產(chǎn)品的綜合成本已經(jīng)較之去年上升了40%左右，并且成本走向膨脹的趨勢還會有增無減。但另一方面，在這樣一種背景下，中國磁性產(chǎn)品的價格仍然維持在低位水平，低價競爭的局面，其中有去年金融危機(jī)以后市場蕭條壓低價格的慣性作用。目前，我國人民幣升值正面臨國際的巨大壓力，最終升值是必然的，只

9、是小升、中升和大升的問題。升值的結(jié)果，必然沖減了產(chǎn)品的外匯結(jié)算水平和出口退稅。這種低價競爭的策略演繹下去，還將面臨國外反傾銷制裁的風(fēng)險。鑒于以上形勢和制造成本急劇膨脹以及產(chǎn)品出口貿(mào)易摩擦的預(yù)期風(fēng)險，迅速把握機(jī)遇，加強(qiáng)行業(yè)自律，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升質(zhì)量，限制盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，合理定價，維護(hù)行業(yè)整體利益，已是刻不容緩。3、中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)原材料市場現(xiàn)狀世界稀土資源分布極不均勻，主要集中在中國、美國、印度、前蘇聯(lián)、南非、澳大利亞、加拿大、埃及、日本等幾個國家，其中中國的占有率最高。在2007年的大部分時間里，世界稀土市場仍舊延續(xù)著自2005年下半年以來的趨好態(tài)勢，即：一方面，全球稀土產(chǎn)品消費繼續(xù)保持著平穩(wěn)

10、增長的格局；另一方面，持續(xù)數(shù)年的稀土供過于求局面得到了明顯扭轉(zhuǎn)。世界稀土供求逐漸趨于平衡。世界稀土市場運行一掃連續(xù)數(shù)年的疲弱狀態(tài)，得到了全面的升級與改觀。 我國是全球最大的稀土生產(chǎn)國，輕稀土主要分布于北方，中重稀土分布于南方。在過去的十年中，中國幾乎是世界唯一的稀土供應(yīng)國。但是由于礦山的無序開采和冶煉產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張造成稀土原料及初級產(chǎn)品供大于求，稀土被低價傾銷，造成了稀土資源的巨大浪費。中國稀土的價錢越賣越“賤”。與1998年相比，中國稀土在出口量增長了10倍，而價格降低了36%。在國家的一系列政策調(diào)控下，此前的5年中，中國連續(xù)削減了稀土出口配額，稀土價格開始恢復(fù)性上漲，這是資源價值的合理回歸

11、，有利于資源的有效利用和稀土產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，同時也有利于整個稀土產(chǎn)業(yè)鏈的健康調(diào)整。作為寶貴的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，全國的稀土整合已不僅僅只是企業(yè)間的合縱連橫，眼下已經(jīng)上升到與政府的緊密協(xié)作和共同責(zé)任機(jī)制層面。這反映了國家對稀土資源的控制意愿。把開采經(jīng)營權(quán)集中在龍頭企業(yè)手中，從近年國家對稀土資源不斷地整合來看，這是必然趨勢，這將有利于中國稀土資源更長久地開發(fā)和利用。我國目前稀土年冶煉分離能力在20萬噸以上，2009年稀土產(chǎn)量12.94萬噸，全球稀土消費量約9萬噸。預(yù)計2010年產(chǎn)量在13萬噸以上，供過于求的局面目前仍然難以改變。雖然國外最近加大了找礦、探礦進(jìn)度，如豐田和日本其他大型汽車生產(chǎn)商正忙于在越

12、南和馬來西亞尋找稀土，但目前不會對稀土市場的供應(yīng)產(chǎn)生任何實質(zhì)性的影響。未來受國家對戰(zhàn)略資源的政策影響，稀土價格將回歸本位，廉價原材料時代將會“終結(jié)”，未來稀土資源企業(yè)的集中度將提高，稀土資源型企業(yè)在稀土定價權(quán)方面將掌握更多的主動性。中國是全球最大的稀土消費國，其稀土消費量占世界稀土消費量的比重逐年增加，已占據(jù)全球稀土消費的半壁江山。2005年以來，稀土原材料價格持續(xù)上漲，特別是2009年以來稀土價格迅速飆升，對國內(nèi)釹鐵硼行業(yè)帶來了較大的影響，尤其對于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的工廠，面臨著較大的挑戰(zhàn)。對于我國的稀土及磁材產(chǎn)業(yè)來說，原材料漲價雖然造成了目前的困難，但從全局和長遠(yuǎn)看并不是壞事。首先，原材料漲價將

13、促使磁材企業(yè)深挖管理潛力，提高生產(chǎn)效率、嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，以抵消原料成本提高帶來的影響；其次，迫于壓力，企業(yè)將增強(qiáng)創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量，向高附加值產(chǎn)品發(fā)展。優(yōu)勝劣汰的速度將加快，重品牌和質(zhì)量、技術(shù)含量高的企業(yè)將會發(fā)展得越來越好。隨著中國經(jīng)濟(jì)體制改革的深入發(fā)展及市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善，將逐步形成稀土原料向深加工方面發(fā)展，稀土應(yīng)用向高科技領(lǐng)域發(fā)展的良好趨勢。4、釹鐵硼永磁材料在新興領(lǐng)域的應(yīng)用前景展望由于釹鐵硼永磁材料的高磁能積和高矯頑力的優(yōu)異綜合特性，已經(jīng)給永磁體的應(yīng)用帶來革命性的變化。從目前的發(fā)展情況來看，釹鐵硼永磁材料已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子信息、汽車工業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、能源交通等眾多領(lǐng)域。

14、同時，隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和成本的不斷下降，在很多新興領(lǐng)域，釹鐵硼永磁材料已經(jīng)顯示出較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?，主要包括：?）風(fēng)力發(fā)電風(fēng)能是一種清潔的永續(xù)能源，與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)力發(fā)電不依賴礦物能源，沒有燃料價格風(fēng)險，發(fā)電成本穩(wěn)定，也沒有包括碳排放等環(huán)境成本。此外，可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布都很廣泛。正是因為有這些獨特的優(yōu)勢，風(fēng)力發(fā)電逐漸成為許多國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，發(fā)展迅速。根據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計，全球的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度增長，過去10年平均年增長率達(dá)到28%，全球安裝總量達(dá)到了9385萬千瓦。永磁式風(fēng)電機(jī)組需大量使用釹鐵硼永磁材料，這將直接拉動對中國高性能釹鐵硼永磁材料需求，預(yù)

15、計年復(fù)合增長率將超過20%，到2014年預(yù)計對釹鐵硼永磁材料的需求將達(dá)到9600噸。（2）電動汽車隨著油價的大幅攀升，各個汽車企業(yè)對于電動汽車的開發(fā)熱潮也是一浪高過一浪。在全球市場范圍內(nèi)，混合動力車型的生產(chǎn)和銷售已經(jīng)頗具規(guī)模。混合動力車的發(fā)電機(jī)采用永磁同步電機(jī)，每臺電機(jī)需使用燒結(jié)釹鐵硼磁體23 公斤，2007年世界混合動力車產(chǎn)量不到一百萬輛，這相對于傳統(tǒng)汽車行業(yè)年產(chǎn)量7000多萬輛的比例是微不足道的，未來的混合動力車等電動汽車的發(fā)展空間無疑是巨大的，那么未來釹鐵硼磁體的需求量無疑也是巨大的，預(yù)計到2020年釹鐵硼的直接增量需求將達(dá)到39270噸。（3）節(jié)能環(huán)保家電待添加的隱藏文字內(nèi)容3目前，在

16、家電領(lǐng)域，能效要求更高的空調(diào)、冰箱、冷柜新的能效標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)出臺或正在修訂中，新型節(jié)能環(huán)保家電也越來越多的得到人們的關(guān)注。越來越多的家電產(chǎn)品進(jìn)入能效等級管理產(chǎn)品目錄，節(jié)能成為家電產(chǎn)品永恒的追求。隨著世界各國對節(jié)能減排工作的逐步落實，預(yù)計變頻空調(diào)將成為空調(diào)的主流類型，其所占比例將不斷增加。隨著變頻空調(diào)的逐漸普及，相關(guān)永磁直流電機(jī)和釹鐵硼磁體的使用量將會越來越多，預(yù)計到2014年用于變頻空調(diào)無刷直流電機(jī)的釹鐵硼永磁材料將達(dá)到5825噸。（4）工業(yè)節(jié)能電機(jī)工業(yè)電機(jī)是一種應(yīng)用量大、使用范圍廣的高耗能動力設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)電機(jī)耗電約占工業(yè)用電總量的60%70%。實際應(yīng)用中，我國電機(jī)的整體運行狀況，同國外

17、相比差距很大，機(jī)組效率約為75%，比國外低10%左右；系統(tǒng)運行效率為3040%，比國際先進(jìn)水平低2030%。電機(jī)作為一種量大面廣的用能設(shè)備，即使電機(jī)效率提高一個很小的幅度，也可以帶來巨大的節(jié)能量。因此，我國的電機(jī)應(yīng)用具有極大的節(jié)能潛力，推行電機(jī)節(jié)能勢在必行。中國正積極準(zhǔn)備電動機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)的實施，以強(qiáng)制性的能效標(biāo)準(zhǔn)管理制度和自愿性產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)范電動機(jī)市場。目前，中國已在家用電冰箱和空調(diào)兩個產(chǎn)品上實施了能效標(biāo)準(zhǔn)管理制度，今后，能效標(biāo)準(zhǔn)管理制度還將擴(kuò)展到工業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域。稀土永磁體具有高剩磁密度、高矯頑力、高磁能積的優(yōu)異磁性能，用它制成各種電機(jī)產(chǎn)品，具有高性能，輕型化，高效節(jié)能等特點，在節(jié)能電機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用潛

18、力巨大。隨著性能的提高和驅(qū)動、控制系統(tǒng)的完善，以及成本的降低，稀土永磁節(jié)能電機(jī)將越來越多地替代傳統(tǒng)工業(yè)電機(jī)，應(yīng)用前景十分看好。4、企業(yè)行業(yè)地位寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司是北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司的子公司，成立于1988年3月，是國內(nèi)最早產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)釹鐵硼的企業(yè)。公司具有二十多年的釹鐵硼研制和生產(chǎn)經(jīng)驗，探索并掌握了一套完整的成熟生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)同行業(yè)中名列前茅，產(chǎn)品95%以上出口到歐洲、美國等地，為國家863成果轉(zhuǎn)化基地、國家重點高新技術(shù)企業(yè)、國家重點火炬計劃項目實施單位，先后通過了iso9002、qs9000質(zhì)量體系認(rèn)證、ts16949質(zhì)量體系和iso14000的質(zhì)量體系審核認(rèn)證?？茖庍_(dá)公司是國內(nèi)首家生產(chǎn)vcm產(chǎn)品并通過希捷、邁拓、wd等國際知名采購商認(rèn)證的企業(yè)，是世界vcm領(lǐng)域的第二大供應(yīng)商。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為n50、50m、48m、45m、48h等高性能燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)品，目前已經(jīng)具備年產(chǎn)4000噸釹鐵硼永磁的生產(chǎn)能力。在科寧達(dá)的帶動下，寧波也成為我國燒結(jié)釹鐵硼最大的生產(chǎn)基地。 5、釹鐵硼行業(yè)市場預(yù)測 二十一世紀(jì)將是世界經(jīng)濟(jì)和技術(shù)高速發(fā)展的時代，稀土永磁在促