業(yè)務管理和臺帳管理制度

1、精品word文檔可以編輯（本頁是封面）【最新資料 Word版可自由編輯！ ！】*有限公司A類兼業(yè)保險代理機構業(yè)務管理和臺帳管理制度一、A 類兼業(yè)保險代理業(yè)務管理制度1、* 有限公司必須取得當?shù)乇ｋU監(jiān)督機構核發(fā)的保險兼業(yè)代 理許可證，與深圳轄區(qū)內保險公司法人機構或一級分支機構建立兼 業(yè)代理關系，方可開展保險代理業(yè)務。2、* 有限公司原則上不得從事異地共保、異地承保、統(tǒng)括保單 和大型商業(yè)險業(yè)務。3、* 有限公司不得接受保險公司以外的機構（或個人）委托開 展保險業(yè)務，也不得委托其他機構（或個人）代理保險業(yè)務。4、* 有限公司經營范圍為下列保險代理業(yè)務 :（一）代理銷售保險產品；（二）代理收取保險費；

2、（三）代理相關保險業(yè)務的損失勘查和理賠手續(xù)；（四）中國保監(jiān)會規(guī)定的其他業(yè)務。具體代理權限在上述所列范圍內按委托代理合同約定。5、* 有限公司業(yè)務檔案、 業(yè)務經營活動的原始憑證及有關資料， 從保管期限自保險代理關系終止之日起計算，不得少于 10 年。6、* 有限公司將嚴格按照中國保監(jiān)會及深圳保監(jiān)局的相關要求， 對保險代理業(yè)務人員進行保險業(yè)務、 法律法規(guī)知識和職業(yè)道德教育等方面的培訓7、*有限公司暨代理業(yè)務經辦人員不得泄露在經營過程中知悉 的被代理保險公司、投保人、被保險人或者受益人的商業(yè)秘密及個人 隱私。8、*有限公司任何業(yè)務經辦人員不得代替投保人簽訂保險合同。二、A類兼業(yè)保險代理臺帳管理制度1

3、、*有限公司必須開設專用的代收保險費銀行賬戶，并將戶名 和賬號告知被代理的保險公司。代收的保險費只能存放于該賬戶。2、*有限公司必須按照和保險公司簽署的委托代理合同如期結 算保費，不得動用代收保險費賬戶內的資金，也得不坐扣手續(xù)費。3、*有限公司收取代理手續(xù)費時，必須向保險公司如實開具 保 險中介服務統(tǒng)一發(fā)票。4、開具保險中介服務統(tǒng)一發(fā)票時，必須根據(jù)保險兼業(yè)代理 業(yè)務的具體內容登記業(yè)務臺賬，逐筆列明客戶名稱、險種、保單 編號、代收保費、收取保險費的時間和解付時間、保險代理手續(xù)費的 計算方法及金額等內容。業(yè)務結算表的電子數(shù)據(jù)應妥善保管。5、與保險公司代理關系終止之日起 20日內，必須尚未繳付的保險

4、費以及被代理保險公司提供或者委托制作的各種單證、材料等及時交還被代理保險公司。*有限公司日,下載以后可以刪除本頁!【最新資料 Word版可自由編輯！員工錄用管理制度為規(guī)范試用期員工的管理和輔導工作，創(chuàng)造良好的試用期工 作環(huán)境，加速試用員工的成長和進步，特制定目標責任制 制度。一、員工試用期規(guī)定1、自員工報到之日起至人力資源部確認轉正之日起。2、員工試用期限為 3個月，公司根據(jù)試用期員工具體表 現(xiàn)提前或推遲轉正。（一）、福利待遇1、試用期員工工資根據(jù)所聘的崗位確定，核 算時間從到崗工作之日起計算，日工資為：月工資 一（本月天數(shù)-休假天數(shù)）2、過節(jié)費按正式員工的 1/2發(fā)放。3、按正式員工標準發(fā)放

5、勞動保護用品。（二）、休假1、 試用期內累計事假不能超過3天，如果特殊情況超過 3 天需報董事長批準。2、可持相關證明請病假，請病假程序和天數(shù)與正式員工 要樣。3、可請喪假，請假程序和天數(shù)與正式員工要樣。4、不享受探親假、婚假。二、員工入職準備1、身份證復印件一份，原件待查。2、學歷證明復印件一份，原件待查。3、縣級以上人民醫(yī)院的體檢報告。4、4張一寸照片5、部分職位（如出納、收銀員、司機、倉管）試用期員工 還須須準備房產證明、 戶口本、直系親屬身份證復印件等三、行政手續(xù)1、試用人員手續(xù)辦理完畢后，由行政部向試用期人員發(fā)放 辦公相關用品。2、發(fā)放工作牌，辦理考勤卡。3、試用期人員需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、將試用期人員帶入用人部門。四、用人部門指引1、試用員工的直接上級是入職指引人2、帶領試用期員工熟悉本部門及其他部門，向其介紹今后 工作中要緊密配合的部門及員工，同時介紹公司內公共場所 的位置，包括會議室、停車場、洗手間等。3、與試用期員工進入面談，商討入職后的工作安排，并向 試用期員工描述其工作的部門架構，崗位名稱，職務，崗位 職責等。簡單介紹將來的職業(yè)發(fā)展方向和目前工作時遇到的 實際問題。