打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的調(diào)研報(bào)告

1、打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的調(diào)研報(bào)告 精品文檔，僅供參考打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的調(diào)研報(bào)告 打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的調(diào)研報(bào)告 金融活經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)互為依托、相互促進(jìn)、相輔相成。區(qū)域金融中心作為區(qū)域金融體系的樞紐，能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)和聚集經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，從而對(duì)區(qū)域?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生顯著的帶動(dòng)輻射作用。x作為x省域副中心城市，具備成為x區(qū)域現(xiàn)代金融中心的良好基礎(chǔ)，按照中共x市委關(guān)于貫徹新發(fā)展理念大力建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市的意見總體規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步整合優(yōu)勢(shì)資源，大力打造與產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市相適配的區(qū)域現(xiàn)代金融中心，為x市建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市提供強(qiáng)勁的金融支持。 一、x市金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情

2、況 2020年是開新局育新機(jī)的一年，上半年全市地區(qū)生產(chǎn)總值位居全省地級(jí)市首位，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。7月份，x市委適時(shí)出臺(tái)關(guān)于貫徹新發(fā)展理念大力建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市的意見，對(duì)打造x現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高地，推動(dòng)x經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有極為重要的意義。從意見對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值提出的2025年發(fā)展 目標(biāo)看，部分產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢(shì)頭良好，具有較好的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，但仍有部分產(chǎn)業(yè)鏈離發(fā)展目標(biāo)存在較大差距，亟需加大金融、財(cái)稅等各項(xiàng)政策扶持力度。 從金融對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持情況看，成績(jī)可圈可點(diǎn)，但問題和短板也不少。 （一）金融支持規(guī)模不斷擴(kuò)大，貸款增速高于經(jīng)濟(jì)增速，但金融支持效率有所下降 從信貸總量看，20152019年全市貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

3、，存貸比逐年上升，6年時(shí)間上升了15.06個(gè)百分點(diǎn)。從信貸增量看，全市貸款增速大幅高于經(jīng)濟(jì)增速。2015-2019年全市經(jīng)濟(jì)增速基本維持在8%左右，而貸款增速除2018年外，基本保持在gdp增速的2倍左右。特別是受疫情影響，2020年6月全市g(shù)dp增速回落至1.7%，而貸款增速仍然保持了19.95%的高速增長(zhǎng)，有力保障了全市經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。從信貸效率看，信貸資金使用效率不斷下降。為避免價(jià)格指標(biāo)對(duì)分析可能造成的影響，可以使用gdp貸款比（當(dāng)年名義gdp/年末貸款余額）衡量貸款資金的使用效率。該數(shù)值越大，表明單位貸款創(chuàng)造的gdp越多，貸款的產(chǎn)出效率越高。2015年-2019年x市單位貸款創(chuàng)造的gd

4、p數(shù)值逐年下降，5年間下降了30.18%。 （二）金融支持結(jié)構(gòu)有所改善，第三產(chǎn)業(yè)貸款占比不斷提高， 但信貸資金仍集中于政府類項(xiàng)目和房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，金融支持方向與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化高度一致，第三產(chǎn)業(yè)貸款占比不斷提高。隨著x市三次產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，一、二產(chǎn)業(yè)在地區(qū)gdp的比重不斷下降，第三產(chǎn)業(yè)比重不斷上升，2020年6月第三產(chǎn)業(yè)在gdp中的比重為58.07%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過萊克爾斯現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn) （即45%以上）的要求。而相應(yīng)的各次產(chǎn)業(yè)貸款在總貸款中的比重也出現(xiàn)相應(yīng)變化，第三產(chǎn)業(yè)貸款占比由2015年的35.24%上升到2020年的40.11%，第一、二產(chǎn)業(yè)貸款比重

5、則出現(xiàn)逐年下降的情況。 從行業(yè)占比來看，政府類、房地產(chǎn)類貸款占比較高，制造業(yè)貸款占比下降。隨著金融支持“六穩(wěn)”“六?！闭叩闹鸩铰鋵?shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大，但政府類貸款和房地產(chǎn)貸款在信貸投向中仍然占據(jù)主體地位，并且有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。截至2020年6月，基礎(chǔ)設(shè)施類貸款余額和房地產(chǎn)貸款余額占全部貸款余額的比重為28.71%和40.30%，占比較2019年6月分別提高了2.91個(gè)和0.33個(gè)百分點(diǎn)，近7成的信貸資金投向了上述兩 大領(lǐng)域。而制造業(yè)貸款余額占比僅為7.61%，較2019年6月下 降了0.84個(gè)百分點(diǎn)。 （三）金融支持方式相對(duì)單一，銀行信貸占絕對(duì)主力，直接 融資規(guī)模較小 企業(yè)融資

6、過度依賴銀行貸款，供應(yīng)鏈金融發(fā)展滯后。為了從微觀層面深入了解企業(yè)融資現(xiàn)狀，課題組從x市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈100家核心企業(yè)中選取了鋼管及深加工、生態(tài)綠色食品、電子信息、有色金屬及新型合金、化工新材料等行業(yè)的5家樣本企業(yè)開展實(shí)地調(diào)研。 從調(diào)研情況看，金融支持的方式較為單一。一方面企業(yè)融資過度依賴銀行信貸。5家樣本企業(yè)融資總額中銀行信貸占絕對(duì)主力，占比高達(dá)88.61%。其中3家企業(yè)只有銀行貸款一種融資方式。另一方面供應(yīng)鏈金融發(fā)展滯后。相較于x、x等地在供應(yīng)鏈金融上的快速發(fā)展，x市供應(yīng)鏈金融推廣遲遲未有突破。截至目前，中征應(yīng)收賬款融資平臺(tái)仍未有一家核心企業(yè)簽字授權(quán)，調(diào)研的5家樣本企業(yè)也都未參與供應(yīng)鏈金融。 直

7、接融資發(fā)展較快，但整體規(guī)模較小，且以票據(jù)融資為主，資本市場(chǎng)參與度較低。從規(guī)模上看，x市直接融資發(fā)展較快，2020年1-7月全市完成直接融資102.04億元，已達(dá)到去年全年的89.16%。但與銀行貸款相比，規(guī)模較小。 從結(jié)構(gòu)上看，x市直接融資以票據(jù)融資為主，資本市場(chǎng)參與度較低。2020年1-7月，全市票據(jù)融資（包含中期票據(jù)融資、短期融資券融資和非公開定向票據(jù)融資）85億元，占直接融資比 重83.3%。資本市場(chǎng)參與度低，股權(quán)融資是最大短板。2019年以來，全市首發(fā)上市融資和再融資均未取得進(jìn)展。股權(quán)融資發(fā)展滯后，上市公司數(shù)量與省內(nèi)發(fā)展較好地市也存在較大差距，目前x市a股上市公司僅有x等3家企業(yè)，與x

8、（10家）、x（8家）、x（7家）的上市公司數(shù)量差距明顯，轄內(nèi)x電纜、x電控兩家公司于2014年開始籌備企業(yè)上市工作，但由于上市前期各方面準(zhǔn)備工作有所欠缺，目前仍未能成功上市融資。x市資本市場(chǎng)發(fā)展滯后，與打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市“資金洼地”的資本市場(chǎng)運(yùn)作格局要求還有一定差距。 二、打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心的可行性及存在問題 （一）x市建設(shè)區(qū)域現(xiàn)代金融中心的可行性 區(qū)域性金融中心是金融機(jī)構(gòu)集中、金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)、金融信息靈敏、金融設(shè)施先進(jìn)、金融服務(wù)高效的融資樞紐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年末，全國(guó)有逾20個(gè)省會(huì)城市和近10個(gè)核心城市明確提出建立區(qū)域金融中心規(guī)劃，以期圍繞中心城市和城市群等優(yōu)勢(shì)區(qū)域推動(dòng)人口、資本、技術(shù)

9、等要素的集聚。其中，推動(dòng)區(qū)域金融中心對(duì)打造開放高地，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)與自身資源稟賦、區(qū)域特色和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)高匹配度產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為重要發(fā)力點(diǎn)。 2017年，x市委市政府出臺(tái)關(guān)于加快金融業(yè)改革發(fā)展的實(shí)施意見，明確提出把x市建設(shè)成為輻射x、延伸全省的區(qū)域 性金融服務(wù)中心。2020年7月，中共x市委關(guān)于貫徹新發(fā)展理念大力建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市的意見再次提出，到2025年建成區(qū)域現(xiàn)代金融中心。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和金融產(chǎn)業(yè)的日益壯大，x市建設(shè)區(qū)域金融中心的前景日益清晰。 1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好。區(qū)域現(xiàn)代金融中心在區(qū)域有機(jī)整體中，是人流、物流、資金流、信息流的中心，具有實(shí)力強(qiáng)、多功能、強(qiáng)輻射、開放性、生

10、態(tài)優(yōu)等基本特征。x作為全國(guó)26個(gè)老工業(yè)基地之一和“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)示范城市群之一、x省第二大城市、x中心城市，自古“通兩廣、鎖荊吳”，與x、x相比區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、人力資源豐富、經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好、水陸空立體化交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、新興產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯、高等教育資源豐富、金融歷史悠久，具備成為x區(qū)域現(xiàn)代金融中心的良好基礎(chǔ)。 2.金融基礎(chǔ)日益完善。一是金融集聚效應(yīng)初顯。x市共有金融機(jī)構(gòu)137家，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)34家，保險(xiǎn)公司39家，證 券機(jī)構(gòu)32家，期貨機(jī)構(gòu)2家，小額貸款公司25家，融資性擔(dān)保 機(jī)構(gòu)5家，目前已形成銀行、證券、保險(xiǎn)、擔(dān)保、小額貸款公司等多層次機(jī)構(gòu)并存、功能互補(bǔ)的金融市場(chǎng)體系，金融從業(yè)

11、人數(shù) 3.5萬人，金融機(jī)構(gòu)數(shù)量及從業(yè)人數(shù)穩(wěn)居x地區(qū)首位。二是金融市場(chǎng)日益活躍。2019年末，全市各項(xiàng)存貸款余額均居全省首位 （x除外）。全市跨境人民幣業(yè)務(wù)結(jié)算量22.5億元，同比增長(zhǎng) 17.4%，連續(xù)多年居全省首位（長(zhǎng)沙除外）。全市證券公司營(yíng)業(yè)部 32家，證券交易額4537.23億元，同比增長(zhǎng)30.6%。全市保險(xiǎn)保費(fèi)收入105.04億元，同比增長(zhǎng)9.8%。全市資本市場(chǎng)融資功能不斷增強(qiáng)，融資方式更趨多元化和創(chuàng)新化，已覆蓋首發(fā)上市和再融資、企業(yè)債券、公司債、集合信托、產(chǎn)權(quán)交易、中票短融、私募股權(quán)、中小企業(yè)集合票據(jù)、非公開定向票據(jù)等多個(gè)方面。2019年，全年實(shí)現(xiàn)直接融資金額114.45億元，2020

12、年1-7月，已實(shí) 現(xiàn)直接融資金額102.04億元，增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。三是金融信息有效匯集。金融的本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，信用信息是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)鍵。近年來，人民銀行x市中支以金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)為重點(diǎn)，著力推動(dòng)金融信息有效匯集和共享，有效提高了金融信用信息的覆蓋面和可得性。目前，全市已在x市政務(wù)服務(wù)中心、各縣市區(qū)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)布放征信自助查詢機(jī)29臺(tái)，2020年1-8月 累計(jì)為個(gè)人辦理信用報(bào)告查詢18.23萬筆，為企業(yè)辦理信用報(bào)告查詢3508筆，同比分別增長(zhǎng)7.57%、26.92%。與此同時(shí)，x市金融信用信息服務(wù)平臺(tái)的建立運(yùn)行，進(jìn)一步破解了“信息孤島”瓶頸，較好解決了金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間信息不對(duì)稱問題。四

13、是金融設(shè)施逐步完善。截至2020年6月末，全市銀行業(yè)金融服務(wù)網(wǎng) 點(diǎn)數(shù)量達(dá)到921個(gè)，所有縣域均實(shí)現(xiàn)“一縣兩行”，證券公司網(wǎng) 點(diǎn)數(shù)33個(gè)，保險(xiǎn)公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)270個(gè)，擁有atm機(jī)3301個(gè)，助 農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)村村通，移動(dòng)支付便民示范工程銀聯(lián)云閃付客戶端保有量突破76萬戶，日均交易筆數(shù)突破1萬筆。2019年8月，全省除長(zhǎng)沙外規(guī)模最大、設(shè)施功能最完備的區(qū)域性發(fā)行庫(kù)投入使用，在服務(wù)x經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的同時(shí)，有效輻射郴州、永州、邵陽、婁底等4個(gè)周邊城市，大大提高了x的金融戰(zhàn)略地位和輻射作用。 3.配套機(jī)制日益健全。近年來，x市相繼出臺(tái)關(guān)于加快金融業(yè)改革發(fā)展的實(shí)施意見關(guān)于加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的實(shí)施意見關(guān)于深

14、化人才發(fā)展體制機(jī)制改革的實(shí)施意見（試行） 關(guān)于貫徹新發(fā)展理念大力建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市的意見x市資本市場(chǎng)縣域工程行動(dòng)方案（2020-2025）等政策文件，并相應(yīng)建立政府性產(chǎn)業(yè)投資基金、企業(yè)上市輔導(dǎo)中心，創(chuàng)新成立x省首家金融信用信息服務(wù)中心、首家市級(jí)中小企業(yè)續(xù)貸受理中心，常態(tài)化開展“銀企對(duì)接會(huì)”、x市企業(yè)發(fā)展“船山論壇”等系列活動(dòng)，為全市金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了較好基礎(chǔ)。 （二）x市建設(shè)區(qū)域現(xiàn)代金融中心值得關(guān)注的問題 雖然x市在建設(shè)區(qū)域現(xiàn)代金融中心方面具備較好的基礎(chǔ)，但仍然存在一些不足和問題，需要進(jìn)一步加以改善。主要表現(xiàn)為金融產(chǎn)業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，金融創(chuàng)新能力不足，地方金融實(shí)力偏弱，金融生態(tài)有待提高。 三、區(qū)域金

15、融中心助力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市的路徑選擇 x打造區(qū)域現(xiàn)代金融中心應(yīng)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)為本、金融為用、政策為基，打通金融與產(chǎn)業(yè)間的循環(huán)，促使金融資本“脫虛入實(shí)”，形成產(chǎn)融深度融合發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和完善的產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展體系，為全市建設(shè)省域副中心城市和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市提供重要金融支撐。到2025年，應(yīng)基本建成具備強(qiáng)大資源集聚和服務(wù)輻射能力的現(xiàn)代區(qū)域性資金融通中心、金融信息中心和資本市場(chǎng)中心，形成“金融產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大、金融科技應(yīng)用發(fā)展迅速、金融創(chuàng)新活力有效激發(fā)、地方金融實(shí)力明顯增強(qiáng)、金融生態(tài)環(huán)境有效改善”的金融發(fā)展新格局，在推動(dòng)x市“一體兩翼”發(fā)展的同時(shí)，帶動(dòng)x地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)湘西南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提質(zhì)增效。 （一）產(chǎn)

16、業(yè)為本，以產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市夯實(shí)金融發(fā)展基礎(chǔ) 一是以企業(yè)為點(diǎn)，積極對(duì)接市場(chǎng)主體“培育工程”，重點(diǎn)扶持45家上市后備企業(yè)及100家上市培育企業(yè)做大做強(qiáng)，為企業(yè)融資、融智提供全方位輔導(dǎo)與支持，推動(dòng)更多企業(yè)上市融資。二是以產(chǎn)業(yè)為線，圍繞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，按照“一位市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)承載主體、一個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)、一家金融機(jī)構(gòu)、一批高校院所、一個(gè)聯(lián)合黨工委”的“六個(gè)一”組織架構(gòu)，和中國(guó)人民銀行等8部委關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級(jí)的意見，嚴(yán)格落實(shí)金融機(jī)構(gòu)責(zé)任，加快推動(dòng)建立 供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系，有效發(fā)揮應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺(tái)作用，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈條上大中小微型企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三是以園區(qū)為面，一方面，進(jìn)一步

17、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為入園企業(yè)在財(cái)政、稅務(wù)、工商、法律、融資、融智等方面提供集約化、專業(yè)化、高效化的立體式服務(wù)； 另一方面，利用園區(qū)的綜合優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)與各類金融機(jī)構(gòu)搭建信息溝通的橋梁。 （二）金融為用，以金融活水提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能 一是積極爭(zhēng)取全國(guó)性金融資源，吸引更多銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等機(jī)構(gòu)以及股權(quán)、產(chǎn)權(quán)等要素交易市場(chǎng)在x設(shè)點(diǎn)布局，加快構(gòu)建多層次資本市場(chǎng)，打造包括直接融資和間接融資、股權(quán)融資和債務(wù)融資、生產(chǎn)性融資與貿(mào)易融資、創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資與成熟企業(yè)融資等在內(nèi)的完整均衡的金融產(chǎn)業(yè)鏈。二是推動(dòng)法人金融機(jī)構(gòu)治理現(xiàn)代化，引導(dǎo)法人銀行金融機(jī)構(gòu)回歸主業(yè)、準(zhǔn)確定位，在貸款條件、利率定價(jià)、擔(dān)保機(jī)

18、制等方面進(jìn)行制度創(chuàng)新，將金融服務(wù)做深做實(shí)。組建x市金融控股集團(tuán)，整合國(guó)有金融資源，通過申請(qǐng)或者并購(gòu)等方式，構(gòu)建金融全牌照體系，為x市產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市提供高效金融服務(wù)。三是在銀行業(yè)金融領(lǐng)域，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，大力推廣基于應(yīng)收賬款、訂單、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、期權(quán)、動(dòng)產(chǎn)等新型金融產(chǎn)品； 充分發(fā)揮金融科技作用，推動(dòng)銀行借助大數(shù)據(jù)改造企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型，不斷提高信貸審批效 率，努力提升金融服務(wù)的覆蓋面和可得性。在非銀金融領(lǐng)域，充分發(fā)揮政府性產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、私募基金、公募基金等作用，為企業(yè)發(fā)展壯大提供持續(xù)資金支持。 （三）政策為基，以政策支撐推動(dòng)產(chǎn)融深度結(jié)合 一是統(tǒng)籌做好頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化對(duì)區(qū)域金融中心建設(shè)的規(guī)劃引領(lǐng)，加強(qiáng)政府相關(guān)部門與中央駐衡各金融管理部