易助ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)教程

1、.易助ERP系統(tǒng)界面操作培訓(xùn)教程為了減少培訓(xùn)時(shí)間，通過(guò)文檔說(shuō)明方式幫助大家盡快了解和熟悉系統(tǒng)，特做此文檔，希望能幫助大學(xué)更好的學(xué)習(xí)系統(tǒng)操作。大。教程目錄：（可按cart鍵點(diǎn)擊目錄即可進(jìn)入相應(yīng)教程）一、進(jìn)入系統(tǒng)說(shuō)明二、共用模塊說(shuō)明三、銷管模塊說(shuō)明四、采購(gòu)模塊說(shuō)明五、庫(kù)存模塊說(shuō)明注：本文件所列出的信息在實(shí)際操作系統(tǒng)時(shí)，在當(dāng)前的操作界面按F1鍵即可自動(dòng)顯示出來(lái)。教程內(nèi)容：一、進(jìn)入系統(tǒng)說(shuō)明1、 系統(tǒng)聯(lián)機(jī)1.1操作目的：系統(tǒng)聯(lián)機(jī)就如服務(wù)器和客戶短的一座橋梁，用來(lái)聯(lián)接服務(wù)器和客戶端。1.2操作路徑：當(dāng)系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在桌面上生成此圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)即可進(jìn)入連機(jī)界面。1.3操作界面/界面說(shuō)明：1.3.

2、1雙擊安裝系統(tǒng)時(shí)自動(dòng)在桌面上生成的“易助工作站連線向?qū)А?，或打開(kāi)在電腦桌面右下角選擇“易助-工作站聯(lián)機(jī)向?qū)А被蛟谝字鶨RP安裝目錄下找到StartUpWizard.exe雙擊(如C:Program Files TPA StartUpWizard.exe)，即可得出聯(lián)機(jī)界面以上位置一般默認(rèn)即可，直接按下一步注：填寫(xiě)服務(wù)名稱或地址（如：192.168.0.1）注：指的sa密碼，如果安裝SQL時(shí)沒(méi)有設(shè)定sa密碼則清空即可按上述提示進(jìn)行服務(wù)器信息的設(shè)定，設(shè)好點(diǎn)擊聯(lián)機(jī)測(cè)試，如果出現(xiàn)測(cè)表示設(shè)定正確，然后再點(diǎn)擊下一步，否則需檢查相關(guān)設(shè)定直至測(cè)試成功為止；然后設(shè)置易助客戶端更新位置，一定要改為 服務(wù)器名TPA

3、（TPA為服務(wù)器共享出來(lái)的共用目錄），這樣當(dāng)服務(wù)端有文件更新時(shí)，客戶端可自動(dòng)更新關(guān)閉此界面，聯(lián)機(jī)設(shè)置完成，就可正常登錄進(jìn)入系統(tǒng)了。備注：1、此聯(lián)機(jī)向?qū)г谙到y(tǒng)安裝好后，一般由系統(tǒng)管理員完成聯(lián)機(jī)。2、聯(lián)機(jī)只是客戶端在系統(tǒng)安裝好后第一次使用時(shí)用到，以后直接登錄系統(tǒng)即可，無(wú)需聯(lián)機(jī)。2、系統(tǒng)登錄2.1操作目的：讓系統(tǒng)授權(quán)人員通過(guò)系統(tǒng)管理員分配的用戶名和密碼進(jìn)入系統(tǒng)。2.2操作路徑：當(dāng)系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會(huì)在卓面自動(dòng)生成此圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)即進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面。2.3操作界面：在此處錄入系統(tǒng)管理員分配給的用戶編號(hào)此處用來(lái)選擇要進(jìn)入系統(tǒng)的帳套名，此處錄入系統(tǒng)管理員分配給的口令分別錄入公司、用戶和口令后，點(diǎn)開(kāi)啟后就

4、可正式進(jìn)入系統(tǒng)了。系統(tǒng)主界面如下圖：3、 用戶口令修改3.1操作目的：當(dāng)用戶第一次進(jìn)入系統(tǒng)或是口令有泄漏時(shí)對(duì)原有口令進(jìn)行修改。3.2操作路徑：公用設(shè)置/用戶口令變更3.3操作界面：錄入新口令確認(rèn)新口令3.4操作說(shuō)明：當(dāng)打開(kāi)界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出用戶編號(hào)與名稱等數(shù)據(jù)，若是以DS來(lái)進(jìn)入系統(tǒng)，才可挑選不同的用戶來(lái)設(shè)置口令。二、共用模塊說(shuō)明1、界面和功能鍵說(shuō)明。以商品信息界面為例，說(shuō)明系統(tǒng)界面按鈕：系統(tǒng)快捷鍵說(shuō)明：操作說(shuō)明：系統(tǒng)在不同狀態(tài)下所能使用的快捷鍵是不同的。2、商品資料查詢1、操作目的/作用由于公司內(nèi)的商品較多，因此，我們不但可以在此作業(yè)錄入商品數(shù)據(jù)，還可以將每一項(xiàng)商品作分類和查詢。2、操作路

5、徑：基本信息/商品信息3、操作界面/界面說(shuō)明：基本信息檔2-1.單頭字段說(shuō)明 品號(hào)：將已規(guī)劃好的商品編號(hào)輸入，共20碼，不可空白。 品名：可輸入商品的名稱，共60碼。 庫(kù)存單位：為商品的計(jì)量單位，若同一商品有二種以上的單位時(shí)，請(qǐng)輸入最小的單位，往后在使用上較方便，共4碼，不可空白。 快捷碼：方便用戶記憶的品號(hào)快捷輸入方式2-2.單身字段說(shuō)明 商品分類：按商品性質(zhì)來(lái)設(shè)置其所屬分類編號(hào)，可按 作商品分類的開(kāi)窗。 會(huì)計(jì)分類：須存在會(huì)計(jì)類別數(shù)據(jù)中，按會(huì)計(jì)分類來(lái)區(qū)分各個(gè)商品的性質(zhì)，可按 作會(huì)計(jì)分類的開(kāi)窗。 條形碼編號(hào)：商品的條形碼編號(hào)，若在共享參數(shù)設(shè)置商品品號(hào)輸入方式中，選擇采條形碼輸入者，本字段務(wù)必輸

6、入。 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)碼：為商品盤(pán)點(diǎn)的組碼，即將所有商品分成數(shù)個(gè)組，每次在盤(pán)點(diǎn)時(shí)可針對(duì)某一組或多個(gè)組進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)精靈時(shí)，循環(huán)盤(pán)點(diǎn)碼為盤(pán)點(diǎn)商品篩選條件之一。例如：您的商品有10,000種，要分布于每周星期六進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，您可針對(duì)這些商品進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)碼的規(guī)劃，一個(gè)月四周每周要盤(pán)2500件，所以您可定義A,B,C,D四個(gè)盤(pán)點(diǎn)碼，屬于第一周要盤(pán)點(diǎn)的商品請(qǐng)您輸入A，最后一周要盤(pán)點(diǎn)的商品其盤(pán)點(diǎn)碼就輸入D。 存放位置：為商品存放倉(cāng)庫(kù)的位置注明編號(hào)，由用戶自行錄入，可空白。 低階碼：本字段由系統(tǒng)來(lái)更新及維護(hù),無(wú)須人工輸入,請(qǐng)于生管系統(tǒng)運(yùn)行生管成本計(jì)算來(lái)更新。 稅率：為每一商品設(shè)置增值稅率 主要倉(cāng)庫(kù)：為商品的主要存

7、放倉(cāng)庫(kù)，可按 作倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的開(kāi)窗選定，不可空白。 主要來(lái)源：可分為采購(gòu)件、廠內(nèi)生產(chǎn)件、委外生產(chǎn)件，不可空白。當(dāng)選擇采購(gòu)件與委外生產(chǎn)件時(shí)，主供貨商欄不可空白。 主供貨商：商品采購(gòu)的主要供應(yīng)商編號(hào)?？砂?作供應(yīng)商信息的開(kāi)窗選定。 采購(gòu)單位：商品采購(gòu)時(shí)的單位，默認(rèn)為庫(kù)存單位，可按 作換算單位的開(kāi)窗選定，不可空白。 工藝路線編號(hào)：商品生產(chǎn)時(shí)主要的工藝路線編號(hào)?？砂?作工藝路線的開(kāi)窗選定，可空白。 指定BOM：商品沒(méi)有BOM時(shí)，可以根據(jù)指定BOM來(lái)下展材料做生產(chǎn)。 前置天數(shù)：若商品為采購(gòu)件則為下采購(gòu)單至商品進(jìn)料驗(yàn)收入庫(kù)的天數(shù)，若為廠內(nèi)生產(chǎn)件則為領(lǐng)料投料生產(chǎn)至完工入庫(kù)的天數(shù)。 安全存量：商品的安全存量，一般

8、以前置天數(shù)每日平均耗用數(shù)量來(lái)估算。 最低補(bǔ)量：在采購(gòu)時(shí)，供貨商可接受的最小訂購(gòu)量。例如：購(gòu)買(mǎi)PE塑料袋特殊規(guī)格時(shí)，供貨商要求最小進(jìn)貨量必須為5000 PCS，我們稱為最低補(bǔ)量。 補(bǔ)貨倍量：在采購(gòu)時(shí)，因受限于商品包裝，采購(gòu)數(shù)量必須為此數(shù)量的整數(shù)倍數(shù)。 按需求補(bǔ)貨：若為勾選，則于采購(gòu)底稿中，便可選擇按實(shí)際需求量來(lái)計(jì)算需補(bǔ)貨的數(shù)量。 人工分?jǐn)倷?quán)數(shù)：計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí)該商品的人工分?jǐn)偹嫉谋戎兀J(rèn)為1。 制費(fèi)分?jǐn)倷?quán)數(shù)：計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí)該商品的制費(fèi)分?jǐn)偹嫉谋戎兀J(rèn)為1。 批號(hào)管理：當(dāng)共用參數(shù)中的批號(hào)管理勾選時(shí)，才能維護(hù)這個(gè)字段， 若有勾選，則表示此此品號(hào)是作批號(hào)管理的，于單據(jù)中要錄入批號(hào)資料。 注銷：若

9、有勾選，則表示此商品不再做任何異動(dòng)的動(dòng)作，于單據(jù)中，作品號(hào)開(kāi)窗時(shí)，此失效商品也不會(huì)顯示。 備注：可以輸入一些備注信息，如商品的面積等等。 價(jià)格檔3-1.單身字段說(shuō)明 進(jìn)價(jià)數(shù)據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)/最近進(jìn)價(jià))：l標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)：商品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨單價(jià)，為進(jìn)項(xiàng)單據(jù)單價(jià)賦值來(lái)源的一，為未稅單價(jià)，不可空白。l最近進(jìn)價(jià)(含稅)：記錄最近進(jìn)價(jià)是否含稅。l最近進(jìn)價(jià)：由系統(tǒng)根據(jù)最近一次的進(jìn)貨單單價(jià)來(lái)作更新，不可更改。 售價(jià)等級(jí)(零售價(jià)/定價(jià)一/定價(jià)二/定價(jià)三/定價(jià)四)： 售價(jià)(含稅)：記錄所有的售價(jià)是否含稅。 進(jìn)價(jià)控制：對(duì)于進(jìn)項(xiàng)單據(jù)是否做價(jià)格控管。 單價(jià)上限：如果做進(jìn)價(jià)控制，則進(jìn)價(jià)的單價(jià)的最高上限。 單價(jià)上限（含稅）：記錄單價(jià)上

10、限是否含稅。 售價(jià)控制：對(duì)于銷項(xiàng)單據(jù)是否做價(jià)格控管。 單價(jià)下限：如果做售價(jià)控制，則售價(jià)的單價(jià)的最低下限?？啥x此項(xiàng)商品五種不同的銷售價(jià)格。在客戶數(shù)據(jù)中，也可設(shè)置客戶的適用價(jià)格，以便日后打單時(shí)，不需再手動(dòng)輸入3、供應(yīng)商資料查詢1、操作目的/作用采購(gòu)的供貨商均由本作業(yè)進(jìn)行基本數(shù)據(jù)的錄入。可以輸入、查詢、更改、刪除各供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)的類型、法人，交易數(shù)據(jù)的常用幣種、發(fā)票種類、結(jié)賬方式等數(shù)據(jù)。2、操作路徑：基本資料/供應(yīng)商信息3、操作界面/界面說(shuō)明：基本數(shù)據(jù)檔2-1.單頭字段說(shuō)明 供應(yīng)商編號(hào)：輸入保存后不得再加以更改，不可空白。 快捷碼：便于記憶的供應(yīng)商編號(hào)，比如供應(yīng)商名稱的拼音 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱：輸入供應(yīng)商

11、的簡(jiǎn)稱，不可空白。 稅號(hào)：供應(yīng)商的稅號(hào)。 供應(yīng)商全稱：系統(tǒng)將自動(dòng)先帶出供應(yīng)商簡(jiǎn)稱，可更改，不可空白。2-2基本數(shù)據(jù)欄位說(shuō)明 類型：可于此字段將供應(yīng)商作分類，可空白。 法人：輸入供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人，可空白。 聯(lián)系人：有關(guān)交易事項(xiàng)的聯(lián)系人，可空白。 聯(lián)系電話：有關(guān)交易事項(xiàng)要與供應(yīng)商聯(lián)系時(shí)的電話，可空白。 會(huì)計(jì)：輸入該供應(yīng)商的會(huì)計(jì)人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。 會(huì)計(jì)電話：輸入該供應(yīng)商的會(huì)計(jì)人員的電話與分機(jī)號(hào)碼，可空白。 采購(gòu)人：輸入負(fù)責(zé)與此供應(yīng)商采購(gòu)商品的人員編號(hào)，也可按 作用戶數(shù)據(jù)的查詢窗口。 傳真號(hào)碼：輸入供應(yīng)商的傳真號(hào)碼，可空白。 E-MAIL：輸入供應(yīng)商的E-MAIL，可空白。 網(wǎng)址：輸入供應(yīng)商

12、的網(wǎng)址，可空白。 營(yíng)業(yè)地址：輸入供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)地址，可按 作地址的開(kāi)窗輸入，可空白。新增時(shí)，當(dāng)輸入完?duì)I業(yè)地址，將光標(biāo)移至下一字段時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)將營(yíng)業(yè)地址帶入賬單地址。 賬單地址：為將款項(xiàng)寄給供應(yīng)商時(shí)的賬單地址，可空白。 備注：備注字段，可空白。交易信息檔 常用幣種：可設(shè)置供應(yīng)商較常用的交易幣種，所輸入的幣種須存在幣種數(shù)據(jù)中，不可空白。若共享參數(shù)設(shè)置中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動(dòng)顯示共享參數(shù)設(shè)置的記賬本位幣。 稅率：系統(tǒng)先自動(dòng)帶出共享參數(shù)設(shè)置的稅率，可更改。 結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分貨到天數(shù)與月結(jié)二種。例1.結(jié)賬方式為貨到20天。2002/01/10與供應(yīng)商供貨。2002/01/30供

13、應(yīng)商與我們結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。例2：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15日前交易，在本月31日結(jié)賬。2002/01/10與供應(yīng)商供貨。2002/01/31供應(yīng)商與我們結(jié)賬。例3：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15日前交易，在下一個(gè)月10日結(jié)賬。2002/01/16與供應(yīng)商供貨。2002/03/10供應(yīng)商與我們結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請(qǐng)將月結(jié)日設(shè)為31日。 付款日：分為付款天數(shù)與每月付款日二種。例1：付款日為結(jié)賬后10天。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20付款。若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。例2：付款日為每月20日。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20付款

14、。若欲設(shè)置為每月月底付款，請(qǐng)將付款日設(shè)為每月31日。 票期：分為票期與固定到期日二種。例1：結(jié)賬后30天到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/05為支票到期日。若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。例2：結(jié)賬后本月25日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/01/25為支票到期日。例3：結(jié)賬后下一個(gè)月15日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/15為支票到期日。若欲將到期日設(shè)為每月月底，請(qǐng)于到期日輸入31日。4、客戶資料查詢1、操作目的/作用所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號(hào)并錄入其客戶基本信息，才可以進(jìn)行受訂及銷貨作業(yè)。2、操作路徑：3、操作界面界

15、面說(shuō)明：基本信息檔2-1.單頭字段說(shuō)明 客戶編號(hào)：一經(jīng)輸入保存后即不能再進(jìn)行更改，不可空白。 快捷碼：便于記憶的客戶編碼，如拼音 客戶簡(jiǎn)稱：輸入客戶的簡(jiǎn)稱，不可空白。 稅號(hào)：客戶的稅號(hào)。 客戶全稱：系統(tǒng)將自動(dòng)先帶出客戶簡(jiǎn)稱，可更改，不可空白。 請(qǐng)款客戶：客戶賬單的結(jié)賬對(duì)象，系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)帶出與客戶編號(hào)相同的客戶，用戶可再作更改，不可空白。2-2.基本數(shù)據(jù)欄位說(shuō)明 類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發(fā)、自營(yíng)。 等級(jí)：為記錄客戶的等級(jí)數(shù)據(jù)，例如：大盤(pán)、中盤(pán)、零售。 地區(qū)：可將客戶按地區(qū)不同來(lái)做區(qū)分，例如：中部、南部。 注冊(cè)資金：記錄客戶的注冊(cè)資金，為備注字段，可空白。 年?duì)I業(yè)額：記錄客戶的年?duì)I業(yè)額

16、，為備注字段，可空白。 開(kāi)業(yè)日期：輸入客戶的開(kāi)業(yè)日，備注字段，可空白。 員工人數(shù)：記錄客戶的員工人數(shù)，為備注字段，可空白。 法人：為此客戶的法人，可空白。 傳真號(hào)碼：輸入客戶公司的傳真號(hào)碼，可空白。 聯(lián)系人：有關(guān)交易事項(xiàng)的聯(lián)系人，可空白。 聯(lián)系電話；有關(guān)交易事項(xiàng)要與客戶聯(lián)系時(shí)的電話，可空白。 會(huì)計(jì)：輸入該客戶的會(huì)計(jì)人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。 會(huì)計(jì)電話：輸入該客戶的會(huì)計(jì)人員的電話與分機(jī)號(hào)碼，可空白。 E-MAIL：輸入客戶的E-MAIL，可空白。 網(wǎng)址：輸入客戶的網(wǎng)址，可空白。 發(fā)票地址/營(yíng)業(yè)地址/送貨地址：客戶的發(fā)票地址、注冊(cè)地址、及送貨地址。只需輸入發(fā)票地址后，光標(biāo)移至下一列時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自

17、動(dòng)帶出營(yíng)業(yè)地址與送貨地址。 備注：可頁(yè)腳說(shuō)明客戶的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。交易信息檔 業(yè)務(wù)員：可按 來(lái)開(kāi)窗，自用戶數(shù)據(jù)中選定負(fù)責(zé)此客戶的人員，不可空白。 常用幣種：客戶常用的交易幣種，不可空白。若共享參數(shù)設(shè)置中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動(dòng)顯示共享參數(shù)設(shè)置的記賬本位幣。 客戶價(jià)格：可設(shè)置客戶的商品售價(jià)是要取商品數(shù)據(jù)中的零售價(jià)、定價(jià)一、定價(jià)二、定價(jià)三、定價(jià)四與客戶計(jì)價(jià)。 折扣率：設(shè)置客戶固定的商品折扣(針對(duì)全部的商品)。例：售價(jià)打8折，則請(qǐng)輸入80%售價(jià)則根據(jù)客戶價(jià)格設(shè)置為主。 主要銷售類型：可設(shè)置該客戶的默認(rèn)銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。 信用額度：錄入單據(jù)時(shí)，可作查詢，不可空白。 已

18、用額度：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算帶出，不可更改。 額度不足：可設(shè)置客戶信用額度不足時(shí)的控制方式，分為不警告、警告與禁止交易三種選擇。 付款銀行 銀行賬號(hào) 結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分貨到天數(shù)與月結(jié)二種。例1：結(jié)賬方式為貨到20天。2002/01/10銷貨給此客戶。2002/01/30需與此客戶結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月(一個(gè)月后結(jié)賬)，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。例2：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15日前交易，在本月31日結(jié)賬。2002/01/10銷貨給此客戶。2002/01/31需與此客戶結(jié)賬。例3：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15日前交易，在下一個(gè)月10日結(jié)賬。2002/01/16銷貨給此客戶。2002/03/10需與此客戶結(jié)賬。若欲設(shè)置

19、為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請(qǐng)將月結(jié)日設(shè)為31日。 收款日：分為收款天數(shù)與每月收款日二種。例1：收款日為結(jié)賬后10天。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20收款。若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月(一個(gè)月后收款)，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。例2：收款日為每月20日。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20收款。若欲設(shè)置為每月月底收款，請(qǐng)將收款日設(shè)為每月31日。 票期：分為票期與固定到期日二種。例1：結(jié)賬后30天到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/05為支票到期日。若欲設(shè)置為月結(jié)一個(gè)月(一個(gè)月到期票)，請(qǐng)?jiān)O(shè)30天。例2：結(jié)賬后本月25日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/01/25為支票到

20、期日。例3：結(jié)賬后下一個(gè)月15日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/15為支票到期日。若欲將到期日設(shè)為每月月底，請(qǐng)于到期日輸入31日。業(yè)務(wù)信息檔 客戶來(lái)源：記錄客戶的來(lái)源，可空白。 行業(yè)別：記錄客戶的行業(yè)別，可空白。 特質(zhì)：記錄客戶的特質(zhì)，可空白。 客戶分級(jí)：記錄客戶的等級(jí)，可空白。 決定人：記錄客戶的決定人，可空白。 最近聯(lián)系日：記錄和客戶的最近一次聯(lián)系的日期，可空白。 下次聯(lián)系日：記錄預(yù)估和客戶的下次聯(lián)系日，可空白。 銷售狀態(tài)：記錄和客戶交易過(guò)程中所處的銷售狀態(tài)，有三種狀態(tài)：還需努力、成交和失敗。 銷售階段：記錄和客戶交易過(guò)程中所處的銷售階段，可空白。 結(jié)束日期：當(dāng)銷售狀態(tài)為

21、成交或失敗時(shí)，須記錄結(jié)束日期，可空白。 成敗關(guān)鍵：記錄成敗的原因，可空白。 下次銷售階段：記錄預(yù)估下次的銷售階段，可空白。 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：記錄客戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)，可空白。 報(bào)價(jià)重點(diǎn)：記錄客戶在本次交一種的關(guān)注點(diǎn)，例如品質(zhì)、品牌或價(jià)格等方面，可空白。 報(bào)價(jià)金額：記錄客戶的報(bào)價(jià)金額，可空白。 預(yù)計(jì)成交日：如果銷售狀態(tài)不為失敗，則需輸入預(yù)計(jì)的成交日，可空白。 業(yè)務(wù)金額：記錄和客戶活動(dòng)中實(shí)際的交易金額。 把握度：記錄和客戶活動(dòng)中成交的把握程度。 銷售活動(dòng)總時(shí)數(shù)：記錄與客戶活動(dòng)的總時(shí)數(shù)，通過(guò)業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄的時(shí)數(shù)來(lái)累計(jì)回寫(xiě)，不可修改。三、銷管模塊說(shuō)明1、報(bào)價(jià)單1.操作目的 針對(duì)與客戶的報(bào)價(jià)過(guò)程及記錄，可透過(guò)本作業(yè)得

22、以保留，且本作業(yè)與訂單有聯(lián)機(jī)，當(dāng)客戶接受報(bào)價(jià)內(nèi)容時(shí)，便可于訂單中將報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，非常方便。2、操作路徑：銷售/報(bào)價(jià)單3、操作界面4、界面說(shuō)明2-1.單頭字段說(shuō)明 單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動(dòng)編號(hào)，則必須自行輸入；若為自動(dòng)編號(hào)，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。 性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按 作單據(jù)性質(zhì)的開(kāi)窗，可空白。例如：一般、85折等。 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核 日期：可按 作日期的開(kāi)窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，

23、用戶可再自行更改。不可空白。 有效日期：此報(bào)價(jià)單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據(jù)日期+1，也可按 作日期的開(kāi)窗選定，不可空白。輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！ 正式客戶/潛在客戶：可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來(lái)設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白。 客戶：可按 作客戶數(shù)據(jù)的開(kāi)窗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶(正式客戶或潛在客戶)來(lái)開(kāi)窗，客戶簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白。 幣種：為報(bào)價(jià)的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來(lái)帶出，用戶也可再按 作幣種數(shù)據(jù)的開(kāi)窗來(lái)更改幣種，不可空白。 匯率：由所選定的幣種自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動(dòng)先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒(méi)有符合的信息，則會(huì)改抓幣種信息

24、中的匯率。 業(yè)務(wù)員：為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，也可按 作用戶的開(kāi)窗選定，不可空白。業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后。 部門(mén)：由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改喔！ 項(xiàng)目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí)，此字段可按 作項(xiàng)目的開(kāi)窗選定。 審核人：報(bào)價(jià)單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。 備注：可將此單據(jù)的備注說(shuō)明輸入于此字段，也可按 作詞組的查詢窗口，可空白。2-2.單身字段說(shuō)明 序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。 品號(hào)：輸入報(bào)價(jià)的商品編號(hào)，不需記熟，可按 作商品信息的開(kāi)窗或按 作客戶商品的開(kāi)窗，不可空白。系統(tǒng)將自動(dòng)帶回此商品的品名、單位、定價(jià)、

25、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù)。商品信息開(kāi)窗時(shí)，注銷商品將不作顯示。 品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。 單位：由所輸入的品號(hào)帶出，也可按 作換算單位的開(kāi)窗，不可空白。當(dāng)更改單位后，系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)單位換算率來(lái)更改定價(jià)與單價(jià)。 數(shù)量：輸入報(bào)價(jià)商品的數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)缺省為1，可按 作現(xiàn)有庫(kù)存量的開(kāi)窗，不可空白。 定價(jià)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)售價(jià)取價(jià)原則將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改。 折扣率：為此商品的報(bào)價(jià)折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)售價(jià)取價(jià)原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。 含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。 單價(jià)：為此商品

26、的單價(jià)?？砂?作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，單價(jià)一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出金額數(shù)量單價(jià)，可再作更改。稅額數(shù)量單價(jià)稅率，可再作更改。價(jià)稅合計(jì)金額稅額，不可再作更改。含稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)數(shù)量，不可再作更改。 含稅單價(jià)：為此商品的含稅單價(jià)。可按 作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，含稅單價(jià)一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出價(jià)稅合計(jì)數(shù)量含稅單價(jià)，可再作更改。稅額含稅單價(jià)/(1+稅率)* 數(shù)量*稅率，可再作更改。金額價(jià)稅合計(jì)稅額，不可再作更改。單價(jià)金額數(shù)量，不可再作更改。 無(wú)稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價(jià)欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，無(wú)稅金額一定為0。 稅額：由系

27、統(tǒng)根據(jù)金額欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，稅額一定為0。 價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，價(jià)稅合計(jì)一定為0。 本幣無(wú)稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。 本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。 贈(zèng)品：若報(bào)價(jià)商品為贈(zèng)品時(shí)，請(qǐng)勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會(huì)自

28、動(dòng)將含稅單價(jià)、單價(jià)、無(wú)稅金額、稅額、本幣無(wú)稅金額、本幣稅額、價(jià)稅合計(jì)及本幣價(jià)稅合計(jì)字段更新為0。2-3.單尾字段說(shuō)明 數(shù)量合計(jì)：?jiǎn)紊頂?shù)量的合計(jì)，不可更改。 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。 本幣無(wú)稅金額：為單身本幣無(wú)稅金額的加總，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣稅額：為單身本幣稅額的合計(jì)，可更改，不可空白。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣價(jià)稅合計(jì)：為本幣無(wú)稅金額本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 無(wú)稅金額：?jiǎn)紊斫痤~的合計(jì)，不可更改。 稅額：為單身稅額的合計(jì)，可更改，不可空白。 價(jià)稅合計(jì)：為無(wú)稅金

29、額稅額，不可更改。2-1.單頭字段說(shuō)明 單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動(dòng)編號(hào)，則必須自行輸入；若為自動(dòng)編號(hào)，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。 性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按 作單據(jù)性質(zhì)的開(kāi)窗，可空白。例如：一般、85折等。 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核 日期：可按 作日期的開(kāi)窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。 有效日期：此報(bào)價(jià)單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據(jù)日期+1，也可按 作日期的開(kāi)窗選定，不可空白

30、。輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！ 正式客戶/潛在客戶：可根據(jù)報(bào)價(jià)的對(duì)象來(lái)設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白。 客戶：可按 作客戶數(shù)據(jù)的開(kāi)窗，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所點(diǎn)選的目標(biāo)客戶(正式客戶或潛在客戶)來(lái)開(kāi)窗，客戶簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白。 幣種：為報(bào)價(jià)的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來(lái)帶出，用戶也可再按 作幣種數(shù)據(jù)的開(kāi)窗來(lái)更改幣種，不可空白。 匯率：由所選定的幣種自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動(dòng)先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒(méi)有符合的信息，則會(huì)改抓幣種信息中的匯率。 業(yè)務(wù)員：為報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，也可按 作用戶的開(kāi)窗選定，不可空白。

31、業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后。 部門(mén)：由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改喔！ 項(xiàng)目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí)，此字段可按 作項(xiàng)目的開(kāi)窗選定。 審核人：報(bào)價(jià)單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。 備注：可將此單據(jù)的備注說(shuō)明輸入于此字段，也可按 作詞組的查詢窗口，可空白。2-2.單身字段說(shuō)明 序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。 品號(hào)：輸入報(bào)價(jià)的商品編號(hào)，不需記熟，可按 作商品信息的開(kāi)窗或按 作客戶商品的開(kāi)窗，不可空白。系統(tǒng)將自動(dòng)帶回此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù)。商品信息開(kāi)窗時(shí)，注銷商品將不作顯示。 品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。 單

32、位：由所輸入的品號(hào)帶出，也可按 作換算單位的開(kāi)窗，不可空白。當(dāng)更改單位后，系統(tǒng)也會(huì)根據(jù)單位換算率來(lái)更改定價(jià)與單價(jià)。 數(shù)量：輸入報(bào)價(jià)商品的數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)缺省為1，可按 作現(xiàn)有庫(kù)存量的開(kāi)窗，不可空白。 定價(jià)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)售價(jià)取價(jià)原則將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改。 折扣率：為此商品的報(bào)價(jià)折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)售價(jià)取價(jià)原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。 含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。 單價(jià)：為此商品的單價(jià)。可按 作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，單價(jià)一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出金額數(shù)量單價(jià)，可再作更

33、改。稅額數(shù)量單價(jià)稅率，可再作更改。價(jià)稅合計(jì)金額稅額，不可再作更改。含稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)數(shù)量，不可再作更改。 含稅單價(jià)：為此商品的含稅單價(jià)?？砂?作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，含稅單價(jià)一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出價(jià)稅合計(jì)數(shù)量含稅單價(jià)，可再作更改。稅額含稅單價(jià)/(1+稅率)* 數(shù)量*稅率，可再作更改。金額價(jià)稅合計(jì)稅額，不可再作更改。單價(jià)金額數(shù)量，不可再作更改。 無(wú)稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價(jià)欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，無(wú)稅金額一定為0。 稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，稅額一定為0。 價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)

34、品時(shí)，價(jià)稅合計(jì)一定為0。 本幣無(wú)稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。 本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。 贈(zèng)品：若報(bào)價(jià)商品為贈(zèng)品時(shí)，請(qǐng)勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將含稅單價(jià)、單價(jià)、無(wú)稅金額、稅額、本幣無(wú)稅金額、本幣稅額、價(jià)稅合計(jì)及本幣價(jià)稅合計(jì)字段更新為0。2-3.單尾字段說(shuō)明 數(shù)量

35、合計(jì)：?jiǎn)紊頂?shù)量的合計(jì)，不可更改。 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。 本幣無(wú)稅金額：為單身本幣無(wú)稅金額的加總，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣稅額：為單身本幣稅額的合計(jì)，可更改，不可空白。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣價(jià)稅合計(jì)：為本幣無(wú)稅金額本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 無(wú)稅金額：?jiǎn)紊斫痤~的合計(jì)，不可更改。 稅額：為單身稅額的合計(jì)，可更改，不可空白。 價(jià)稅合計(jì)：為無(wú)稅金額稅額，不可更改。2、訂單1、操作目的將客戶下單的數(shù)據(jù)輸入于此作業(yè)，并有與報(bào)價(jià)單聯(lián)機(jī)，不需重復(fù)輸入。2、操作路徑：銷售/訂

36、單3、操作界面4、界面說(shuō)明2-1.單頭字段說(shuō)明 單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動(dòng)編號(hào)，則必須自行輸入；若為自動(dòng)編號(hào)，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。 性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按 作單據(jù)性質(zhì)的開(kāi)窗，可空白。例如：一般、85折等。 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核 日期：可按 作日期的開(kāi)窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改，不可空白。 客戶：可按 作客戶數(shù)據(jù)的開(kāi)窗，客戶簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出， 不可空白。 幣種：為訂單的

37、交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來(lái)帶出，用戶也可再按 作幣種數(shù)據(jù)的開(kāi)窗來(lái)更改幣種，不可空白。 匯率：由所選定的幣種自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動(dòng)先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒(méi)有符合的信息，則會(huì)改抓幣種信息中的匯率。 業(yè)務(wù)員：輸入接單的業(yè)務(wù)員，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示，也可按 作用戶數(shù)據(jù)的開(kāi)窗選定，可空白。業(yè)務(wù)員姓名會(huì)由所選定的編號(hào)顯示于后。 部門(mén)：由所選的業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶出，只供顯示，不可更改。 項(xiàng)目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項(xiàng)目管理時(shí)，此字段可按 作項(xiàng)目的開(kāi)窗選定。 送貨地址：前一欄為郵政編碼，后一欄請(qǐng)輸入客戶的送貨地址，可按 作 地址的開(kāi)窗輸入

38、，或按 作客戶地址的開(kāi)窗，可空白。 請(qǐng)款客戶：為此筆交易銷貨后的請(qǐng)款對(duì)象，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入的客戶在客戶信息中所設(shè)置的請(qǐng)款客戶來(lái)帶出，可更改不可空白。 結(jié)束：當(dāng)單身數(shù)據(jù)都已結(jié)束時(shí)，則此結(jié)束會(huì)自動(dòng)打勾，不可更改。 備注：可將此單據(jù)的備注說(shuō)明輸入于此字段，也可按 作詞組的查詢窗口，可空白。 客戶單號(hào)：用于記錄客戶的原始訂單單號(hào)，可空白。 訂金已開(kāi)票金額：由預(yù)開(kāi)發(fā)票回寫(xiě) ，不可更改。 審核人：訂單審核時(shí)，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。2-2.單身字段說(shuō)明 序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。 品號(hào)：輸入客戶下單的商品品號(hào)，可按 作商品信息的開(kāi)窗，或按 作客戶商品的開(kāi)窗選定，不可空白。商品信息開(kāi)窗時(shí)，注銷商品

39、將不作顯示。輸入品號(hào)后，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出此商品的品名、單位、定價(jià)、折扣率、單價(jià)的數(shù)據(jù)。 品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可自行更改，不可空白。 單位：由所輸入的品號(hào)帶出，也可按 作換算單位的開(kāi)窗，不可空白。當(dāng)有前置單據(jù)時(shí)，此單位便不可更改。 數(shù)量：輸入客戶訂購(gòu)的商品數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)缺省為1，也可按 作現(xiàn)有庫(kù)存量的查詢，不可空白。 定價(jià)：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)售價(jià)取價(jià)原則將此價(jià)格帶出，只供顯示不可更改。 折扣率%：為此商品的訂購(gòu)折扣率，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)售價(jià)取價(jià)原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。 含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。 單

40、價(jià)：為此商品的單價(jià)，可按 作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，單價(jià)一定為0。單價(jià)=定價(jià)折扣率輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出金額數(shù)量單價(jià)，可再作更改。稅額數(shù)量單價(jià)稅率，可再作更改。價(jià)稅合計(jì)金額稅額，不可再作更改。含稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)數(shù)量，不可再作更改。 含稅單價(jià)：為此商品的含稅單價(jià)，可按 作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，含稅單價(jià)一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出價(jià)稅合計(jì)數(shù)量含稅單價(jià)，可再作更改。稅額含稅單價(jià)/(1+稅率)* 數(shù)量*稅率，可再作更改。金額價(jià)稅合計(jì)稅額，不可再作更改。單價(jià)金額數(shù)量，不可再作更改。 金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價(jià)欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，無(wú)稅金

41、額一定為0。 稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，稅額一定為0。 價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，價(jià)稅合計(jì)一定為0。 本幣無(wú)稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。 本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。 本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。 預(yù)交貨日期：為商品預(yù)定交貨的日期，亦為訂單未交明細(xì)表篩選條件的一，可按 作日期的

42、開(kāi)窗選定，不可空白。此日期將由系統(tǒng)缺省為訂單日期前置天數(shù)(商品基本數(shù)據(jù))，可更改。 贈(zèng)品：若此商品為贈(zèng)品時(shí)，請(qǐng)勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將含稅單價(jià)、單價(jià)、無(wú)稅金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)、本幣無(wú)稅金額、本幣稅額及本幣價(jià)稅合計(jì)字段更新為0。 已交量：當(dāng)銷貨單經(jīng)由聯(lián)機(jī)抓取訂單時(shí)，銷貨的數(shù)量就是本欄的已交量，會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)更新，不可更改。 結(jié)束：字段值為：結(jié)束、未結(jié)束、指定結(jié)束，當(dāng)已交量大于等于訂單數(shù)量時(shí)自動(dòng)更新為結(jié)束，也可以由訂單功能鈕指定結(jié)束，訂單新增時(shí)默認(rèn)為未結(jié)束。 前置單據(jù)：此張訂單若為其它單據(jù)所生成者，則系統(tǒng)會(huì)將此前置單據(jù)的單據(jù)名稱、單號(hào)與序號(hào)顯示在此字段，不可更改。 采買(mǎi)狀況：此訂單的采購(gòu)制造

43、狀況，可分為無(wú)、底稿、采購(gòu)與生產(chǎn)4種，由系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)底稿與采購(gòu)單來(lái)自動(dòng)更新，不可更改。2-3.單尾字段說(shuō)明 數(shù)量合計(jì)：?jiǎn)紊頂?shù)量的加總，不可更改。 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。 本幣無(wú)稅金額：為單身本幣金額的加總，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣稅額：為本幣合計(jì)增值稅率，可更改，不可空白。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣價(jià)稅合計(jì)：為本幣無(wú)稅金額本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 無(wú)稅金額：?jiǎn)紊斫痤~的加總，不可更改。 稅額：為無(wú)稅金額稅率，可更改，不可空白。 價(jià)稅合計(jì)：為無(wú)稅金額稅額，不可更改。

44、3、銷貨單1、操作目的用于輸入客戶的銷貨單，是進(jìn)銷存系統(tǒng)最常用的作業(yè)的之一。2、操作路徑：銷售/銷貨單3、操作界面4、界面說(shuō)明2-1.單頭字段說(shuō)明 單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)為手動(dòng)編號(hào)，則必須自行輸入；若為自動(dòng)編號(hào)，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。 銷售類型：指出該銷貨單的銷售類型是一般銷售還是委托代銷。由客戶的銷售類型帶出，也可自行更改。 性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按 作單據(jù)性質(zhì)的開(kāi)窗，可空白。例如：訂單、一般等。 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷

45、簽核 憑證：系統(tǒng)會(huì)按照下列三種情況來(lái)顯示，不可更改。l若已生成憑證，將顯示憑證編號(hào)。l若尚未生成憑證，將顯示未生成。l若已設(shè)置不須生成憑證，則顯示不須生成。 日期：可按 作日期的開(kāi)窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改，不可空白。 預(yù)結(jié)賬日：若客戶信息結(jié)賬方式有設(shè)置，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入。輸入的日期，不可小于單據(jù)日期。 預(yù)收款日：若客戶信息預(yù)收款日有設(shè)置，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推算日期后顯示，否則本字段必須自行輸入。輸入的日期，不可小于預(yù)結(jié)賬日。 客戶：可按 作客戶數(shù)據(jù)的開(kāi)窗，客戶簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)由系統(tǒng)帶出，不可空白。 幣種：為銷貨的交易幣種，會(huì)先由系統(tǒng)

46、根據(jù)所輸入的客戶自動(dòng)帶出，用戶也可再按 作幣種數(shù)據(jù)的開(kāi)窗來(lái)更改幣種，不可空白。 匯率：由所選定的幣種自動(dòng)帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動(dòng)先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒(méi)有符合的信息，則會(huì)改抓幣種信息中的匯率。 業(yè)務(wù)員：銷售的業(yè)務(wù)人員。若客戶信息中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示該業(yè)務(wù)人員，可空白。 部門(mén)：輸入業(yè)務(wù)員后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出部門(mén)名稱，不可更改。 請(qǐng)款客戶：由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶在客戶數(shù)據(jù)中所設(shè)置的請(qǐng)款客戶帶出，不可更改。 送貨地址：本張單據(jù)客戶對(duì)應(yīng)的收貨地址。 備注：其他注意事項(xiàng)。2-2.單身字段說(shuō)明 序號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)賦值，不可更改。 品號(hào)：輸入銷貨的商品編號(hào)，不需記熟，可

47、按 作商品信息的開(kāi)窗或按 作客戶商品的開(kāi)窗，不可空白。 品名：由所輸入的品號(hào)自動(dòng)帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。 單位：由所輸入的品號(hào)帶出，也可按 作換算單位的開(kāi)窗，不可空白。當(dāng)有前置單據(jù)時(shí)，此單位不可更改。 倉(cāng)庫(kù)：此項(xiàng)銷貨商品的出貨倉(cāng)庫(kù)，可按 作倉(cāng)庫(kù)信息的開(kāi)窗，不可空白。 數(shù)量：此次銷貨商品的銷售數(shù)量，可按 作現(xiàn)有庫(kù)存量的查詢窗口。當(dāng)系統(tǒng)啟用批號(hào)管理且此商品做批號(hào)管理時(shí)，可按 作批號(hào)數(shù)量的拆分 定價(jià)：由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，不可更改。若有前置單據(jù)，則取前置單據(jù)定價(jià)，若無(wú)前置單據(jù)按取價(jià)原則取出單價(jià)。 折扣率%：按取價(jià)原則來(lái)選定，亦可自行輸入，如欲打8折請(qǐng)輸入80即可。 含稅：表示單價(jià)是否含稅。如果

48、勾選，則含稅單價(jià)可輸入，單價(jià)不可輸入，反之亦然。 含稅單價(jià)：為此項(xiàng)商品的含稅單價(jià)。可按 作單價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，含稅單價(jià)一定為0。價(jià)稅合計(jì)數(shù)量含稅單價(jià)，可再作更改。稅額含稅單價(jià)/(1+稅率)* 數(shù)量*稅率，可再作更改。金額價(jià)稅合計(jì)稅額，不可再作更改。單價(jià)金額數(shù)量，不可再作更改。 單價(jià)：為此商品的單價(jià)?？砂?作售價(jià)數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，單價(jià)一定為0。金額數(shù)量單價(jià)，可再作更改。稅額數(shù)量單價(jià)稅率，可再作更改。價(jià)稅合計(jì)金額稅額，不可再作更改。含稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)數(shù)量，不可再作更改。 無(wú)稅金額：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，不可空白。若銷貨商品為贈(zèng)品，則銷貨金額固定為0。

49、 稅額：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，不可空白。 價(jià)稅合計(jì)：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出，不可空白。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，價(jià)稅合計(jì)一定為0。 本幣無(wú)稅金額：金額匯率，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。當(dāng)此商品為贈(zèng)品時(shí)，此字段一定為0。 本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時(shí)，此字段才會(huì)顯示。 本幣價(jià)稅合計(jì)：當(dāng)使用外幣金額交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。 贈(zèng)品：若此項(xiàng)銷貨商品為贈(zèng)品，請(qǐng)勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將含稅單價(jià)、單價(jià)、無(wú)稅金額、稅額、本幣無(wú)稅金額、本幣稅額、價(jià)稅合計(jì)及本幣

50、價(jià)稅合計(jì)字段更新為0。 前置單據(jù)：若此張單據(jù)數(shù)據(jù)是經(jīng)由取單，由其他單據(jù)而來(lái)的，此字段將顯示其來(lái)源單據(jù)的單據(jù)名稱、單號(hào)與序號(hào)。 銷退數(shù)量：由銷貨退回單回寫(xiě)，只讀。 已開(kāi)票數(shù)量：由發(fā)票錄入作業(yè)回寫(xiě)，只讀。2-3.單尾字段說(shuō)明 數(shù)量合計(jì)：為單身數(shù)量欄的加總，不可更改。 稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。 本幣無(wú)稅金額：?jiǎn)紊肀編沤痤~的加總，不可更改。 本幣稅額：本幣合幣稅率。 本幣價(jià)稅合計(jì)：本幣無(wú)稅金額本幣稅額，不可更改。 無(wú)稅金額：?jiǎn)紊斫痤~的加總，不可更改。 稅額：無(wú)稅金額稅率。稅率可至共用參數(shù)中錄入。 價(jià)稅合計(jì)：無(wú)稅金額稅額，不可更改。4、銷退單1、操作目的銷貨的商品，客戶因故需退還給本

51、公司時(shí)，請(qǐng)輸入此作業(yè)。2、操作路徑：銷售/銷退單3、操作界面4、界面說(shuō)明2-1.單頭字段說(shuō)明 單號(hào)：在進(jìn)銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動(dòng)編號(hào)，則必須自行輸入；若為自動(dòng)編號(hào)，則由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可空白。 銷售類型：指出該銷退單的銷售類型是一般銷售還是委托代銷。由客戶的銷售類型帶出，也可自行更改。 性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時(shí)間，也可按 作單據(jù)性質(zhì)的開(kāi)窗，可空白。例如：一般。 簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來(lái)顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如：N.不運(yùn)行電子簽核、0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已簽核、4.撤銷簽核 憑證：系統(tǒng)會(huì)按照下列三種情況來(lái)顯示，不可更改。l若已生成憑證，將顯示憑證編號(hào)。l若尚未生成憑證，將顯示未生成。l若已設(shè)置不須生成憑證，則顯示不須生成。 日期：可按 作日期的開(kāi)窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改。不可空白。 預(yù)結(jié)賬日：