2015-2印尼電力市場(chǎng)情況

1、工作手記：關(guān)于印尼電力市場(chǎng)的若干情況 作者：王軍學(xué) 【按：這是個(gè)人工作手記之一。文章外行議電，自然膚淺粗陋，愿以文交友，做為行家里手斧正之用】 目錄 一、基本條件 二、進(jìn)展與規(guī)劃 三、中企在印尼 四、建設(shè)費(fèi)用 附件：中企在印尼十四個(gè)電建項(xiàng)目簡(jiǎn)表 一、基本條件 印尼有儲(chǔ)量豐富的煤炭、天然氣、地?zé)嵋约八Y源，土地也相對(duì)寬裕，有良好的建設(shè)電站的資源條件。 印尼是島國(guó)，只有雨季與旱季，水電一度占20%，但缺點(diǎn)是在旱季時(shí)不能滿發(fā)。燃油發(fā)電比例一度占到35%，但過(guò)去油價(jià)處于高位，政府每年補(bǔ)貼幾十億美元，燃油發(fā)電已不是主流。幾年前官方曾表示搞核電，環(huán)保組織反響很大，今年1月份時(shí)政府部門(mén)明確表態(tài)“暫時(shí)不搞”

2、。燃煤發(fā)電依然是當(dāng)前的主流。 印尼島嶼眾多，影響了島嶼間電網(wǎng)的聯(lián)接，長(zhǎng)期以來(lái)只有爪哇-巴厘-馬都拉電網(wǎng)；蘇門(mén)答臘島一部分電站也簡(jiǎn)單聯(lián)接在一起，但還未構(gòu)成電網(wǎng)；其他地區(qū)的電站都是獨(dú)立的，只能對(duì)周?chē)貐^(qū)供電，這也使得小機(jī)組有存在的空間。當(dāng)然眼下印尼也對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行完善，包括規(guī)劃海底電纜的建設(shè)。 印尼有人口約2.37億，是世界第四人口大國(guó)，但仍有相當(dāng)比例的人口尚未用上電，局部停電的情況也時(shí)有發(fā)生。至2014年中期，印尼全國(guó)總裝機(jī)容量約5.2萬(wàn)兆瓦（5200萬(wàn)千瓦），人均約為0.22千瓦，約相當(dāng)中國(guó)的1/4.5，西方國(guó)家的1/17。由此可見(jiàn)市場(chǎng)潛力之大。但是印尼的工業(yè)未成體系，制造業(yè)是經(jīng)濟(jì)中的短板，大型電

3、站設(shè)備全部進(jìn)口。 印尼的電力主管部門(mén)是印尼國(guó)企“國(guó)家電力公司”（PLN），類(lèi)似于中國(guó)原“國(guó)家電力公司”，主管全國(guó)的發(fā)電、電網(wǎng)以及具體規(guī)劃。PLN是“礦產(chǎn)能源部”屬下的國(guó)營(yíng)公司。礦產(chǎn)能源部?jī)?nèi)設(shè)電力司。前些年印尼在發(fā)電市場(chǎng)上有所放開(kāi)，一些獨(dú)立電商（IPP，生產(chǎn)的電能以協(xié)議形式出售給PLN）進(jìn)入發(fā)電市場(chǎng)，PLN在發(fā)電方面的份額降至85%，但仍占有100%的電網(wǎng)份額。 二、進(jìn)展與規(guī)劃 近十多年以來(lái)，印尼政府在緩解電力緊張方面做出了巨大的努力。早在蘇哈托政權(quán)后期，國(guó)家電力公司（PLN）就與二十余家獨(dú)立發(fā)電商簽訂了購(gòu)電協(xié)議，著手進(jìn)行新一輪的電站。但是1997年亞洲金融危機(jī)的暴發(fā)，政府倒臺(tái)，經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，就

4、電力建設(shè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，銀行停止貸款，電力投資商撤出，原先擬定好的電站項(xiàng)目“無(wú)限期暫停”。經(jīng)濟(jì)危機(jī)結(jié)束后，原先的投資商重新洗牌，重談協(xié)議。整個(gè)2000-2006年期間，裝機(jī)容量年增長(zhǎng)不到1%，同時(shí)期的電力需求卻年均增幅超過(guò)10%，缺電現(xiàn)象更加嚴(yán)重。 2006年印尼開(kāi)始實(shí)施新的國(guó)家電力總體規(guī)劃。當(dāng)年7月，時(shí)任總統(tǒng)蘇西洛簽發(fā)第71號(hào)總統(tǒng)令，由國(guó)家電力公司（PLN）開(kāi)展建設(shè)增加1萬(wàn)兆瓦總裝機(jī)容量的“1萬(wàn)兆瓦應(yīng)急計(jì)劃”。該計(jì)劃要建立35個(gè)火電站，10個(gè)建在爪哇省，其余建在爪哇-巴厘島外省。與此同時(shí)，還計(jì)劃將8千兆瓦的燃油電站改為燃煤。另外投入70-80億美元進(jìn)行輸變電方面的建設(shè)。 兩年以后，PLN推出第二個(gè)

5、1萬(wàn)兆瓦電站建設(shè)計(jì)劃，在2010年-2014年間開(kāi)始建設(shè)93個(gè)電站，其中57%的容量供給爪哇-巴厘-馬都拉電網(wǎng)，其余將供給蘇門(mén)答臘、加里曼丹、蘇拉威西島以及印尼東部。2013年6月，印尼礦產(chǎn)能源部長(zhǎng)在雅加達(dá)宣布，將計(jì)劃中的數(shù)量擴(kuò)至為1.5萬(wàn)兆瓦。 至2013年，第一個(gè)1萬(wàn)兆瓦35個(gè)電站的建設(shè)計(jì)劃基本完成。（計(jì)劃中的最后一個(gè)是2110MW東加火電廠，其一號(hào)機(jī)組大約去年底才運(yùn)行?？赡苁沁@期間業(yè)主更換股權(quán)所致的延誤）第二個(gè)1萬(wàn)兆瓦計(jì)劃正在進(jìn)行中。印尼全國(guó)的電力裝機(jī)容量由計(jì)劃實(shí)施時(shí)的約2.8萬(wàn)兆瓦，增加到約5.2萬(wàn)兆瓦，增幅約90%，成就是巨大的。 去年10月印尼新總統(tǒng)佐科威就任后，提出經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)7%

6、的目標(biāo)，照此，每年至少需增加電力5700兆瓦才能避免出現(xiàn)電力緊缺情況。相對(duì)應(yīng)的是當(dāng)前開(kāi)始了第三個(gè)電站加速計(jì)劃，在2015年至2019年的新的五年中，新增電站裝機(jī)容量3.5萬(wàn)兆瓦。主要為火電。其中大約1萬(wàn)兆瓦為小機(jī)組。 在機(jī)制方面也做了改革。 新的一輪電站建設(shè)中，針對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)PLN的一家獨(dú)大的情況（擁有裝機(jī)容量的85%以及全部電網(wǎng)），更多地引進(jìn)獨(dú)立電力生產(chǎn)商（IPP），其中的2.5萬(wàn)兆瓦發(fā)電站由獨(dú)立電力生產(chǎn)商生產(chǎn)或其它資本實(shí)行，只有1萬(wàn)兆瓦發(fā)電站由PLN實(shí)行。資金方面，預(yù)估獨(dú)立電力生產(chǎn)商為興建上述發(fā)電站所需要的投資金或達(dá)到579.7兆盾，而PLN為興建1萬(wàn)兆瓦發(fā)電站，包括傳輸和分配網(wǎng)所需要的投資

7、達(dá)到608.6兆盾。（注：幣值應(yīng)指印尼盾去年大幅貶值之前）。印尼興建發(fā)電站的審批過(guò)程的冗長(zhǎng)繁雜，據(jù)說(shuō)需52種許可證，費(fèi)時(shí)930天之久。新總統(tǒng)得知后也“感到大吃一驚”，指示相關(guān)部門(mén)簡(jiǎn)化手續(xù)。三、中企在印尼 過(guò)去，東南亞的電力建設(shè)市場(chǎng)為日本三菱、德國(guó)西門(mén)子、法國(guó)阿爾斯通等西方老牌企業(yè)主導(dǎo)，在印尼更是日本公司的天下。但是隨著中國(guó)的發(fā)展，這一情況有了根本性的改變。 2007年4月，印尼第一個(gè)“1萬(wàn)兆瓦電站加速計(jì)劃”中的第一批4個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)，總裝機(jī)容量2700兆瓦，合同金額22.5億美元，被中國(guó)公司一舉獲得。而多年來(lái)一直壟斷印尼電站市場(chǎng)的日本公司無(wú)一收獲，盡管它們把報(bào)價(jià)從以往的1200美元/千瓦，主動(dòng)降到

8、了“破紀(jì)錄”的900美元/千瓦左右。事實(shí)上，當(dāng)印尼第一個(gè)1萬(wàn)兆瓦電站計(jì)劃完成時(shí)，超過(guò)85%的裝機(jī)容量由中國(guó)企業(yè)供應(yīng)和建設(shè)。中國(guó)企業(yè)不僅在技術(shù)、設(shè)備、施工以及成本方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)銀行在資金保障方面的優(yōu)勢(shì)也為其它國(guó)家望塵莫及。當(dāng)然這期間也有困難與曲折，湖北電力設(shè)計(jì)院總工程師曾用“困難極多，風(fēng)險(xiǎn)極大”表達(dá)經(jīng)歷，印證了“風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存”的市場(chǎng)規(guī)律。 中企進(jìn)入印尼電力市場(chǎng)，從小到大，往前可追溯到1993年印尼TONASA火電站的國(guó)際招標(biāo)。這是個(gè)容量?jī)H為225MW的小型火電站。當(dāng)時(shí)中國(guó)的四川成達(dá)工程公司（原化工部第八設(shè)計(jì)院）參加競(jìng)標(biāo)，以技術(shù)方案合理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行中標(biāo)。該項(xiàng)目由中國(guó)提供買(mǎi)方信貸，成達(dá)公司總

9、承包。這是我國(guó)承建的第一個(gè)“買(mǎi)方信貸”出口工程項(xiàng)目，1996年正式竣工。其實(shí)四川成達(dá)公司的本行是化學(xué)工程，由中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口公司牽線在印尼進(jìn)行化工項(xiàng)目建設(shè)，已有建樹(shù)。 成達(dá)公司建設(shè)的第一個(gè)小電站完成之后就趕上亞洲金融風(fēng)暴爆發(fā)，印尼深受其害，原先準(zhǔn)備建設(shè)的二十多座大型電站工程難以為繼，被迫“無(wú)限期推遲”，而當(dāng)時(shí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)卻仍然在高速進(jìn)行之中。東南亞國(guó)家都希望中國(guó)參與停工項(xiàng)目的續(xù)建。 這是進(jìn)入印尼市場(chǎng)的極好機(jī)會(huì)。 2002年9月，中國(guó)化工集團(tuán)公司、四川成達(dá)工程公司以及印尼一家公司共同合作，聯(lián)手從當(dāng)?shù)谹PG公司手中接管了因金融風(fēng)暴而停建數(shù)年的位于巨港的燃?xì)怆娬卷?xiàng)目。原業(yè)主APG公司由印尼PT.ASTR

10、ATEL NUSAN TARA與總部設(shè)在新加坡的美國(guó)Coastal Power 公司共建，原總包方（EPC）是美國(guó)的GE，項(xiàng)目建成后將按BOO方式運(yùn)行，前期已投入二千萬(wàn)美元。亞洲金融風(fēng)暴發(fā)生后，融資方考克斯投資銀行（Chase Manhattan）對(duì)印尼前景不看好，停止這個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作，接著又發(fā)生了911事件，美方股東才在無(wú)奈之中同意權(quán)益轉(zhuǎn)讓。2002年9月中國(guó)印尼兩國(guó)能源論壇峰會(huì)在巴厘島舉行，會(huì)議中新老雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，包括核心部分的建設(shè)運(yùn)營(yíng)特許權(quán)。 續(xù)建項(xiàng)目（印尼巨港2150MW燃?xì)怆娬?，中文名“印尼中化巨港電站有限公司”）改由中方投資，以BOOT方式運(yùn)行二十年。建設(shè)按總承包交鑰匙方式進(jìn)

11、行，實(shí)行者自然還是成達(dá)公司。新項(xiàng)目于2003年重新開(kāi)工，2004年9月并網(wǎng)發(fā)電。這是中國(guó)在印尼第一個(gè)直接投資建設(shè)的電站項(xiàng)目，也是中國(guó)在國(guó)外的第一個(gè)BOOT電站項(xiàng)目，對(duì)中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門(mén)有積極的示范意義。而項(xiàng)目的繼建對(duì)于印尼來(lái)說(shuō)也同樣具有積極的意義，那時(shí)印尼社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)仍處于轉(zhuǎn)型期，尚未走出金融危機(jī)的陰影，政局依然動(dòng)蕩，外資依然觀望。因此繼建不僅僅是一個(gè)項(xiàng)目的起死回生，也昭示著希望和光明的未來(lái)。正式運(yùn)行時(shí)，新任總統(tǒng)蘇西洛率七位部長(zhǎng)以及中國(guó)大使盧新民參加了運(yùn)行儀式。 巨港2150MW大型燃?xì)怆娬卷?xiàng)目的成功繼建，為后來(lái)中國(guó)電力企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入印尼市場(chǎng)做了良好的鋪墊。 而原本僅僅專(zhuān)營(yíng)化工項(xiàng)目的四川成達(dá)公司

12、，幾輪下來(lái)，儼然也是電力行業(yè)的老手了，繼續(xù)高歌躍進(jìn)，又陸續(xù)拿下5個(gè)火電站總承包合同，裝機(jī)容量2240MW，總金額至少十?dāng)?shù)億美元。特別是2007年竣工的2300MW芝拉扎（CILACAP）火電站一期工程，首次在印尼使用中國(guó)制造的300兆瓦發(fā)電成套設(shè)備，一舉打破了這類(lèi)大型設(shè)備歷來(lái)由歐美日本壟斷的局面。延續(xù)至今。 另一個(gè)引人注目的中資電廠就是我們?nèi)ミ^(guò)的神華國(guó)華印尼南蘇電廠（PT.CHEMM INDONASIA），是由中國(guó)神華與印尼當(dāng)?shù)匾患夷茉垂綪T.EnergiMusiMakmur公司按照70%、30%的股比合資組建的獨(dú)立電商（IPP）。這是中國(guó)投資海外的第一個(gè)煤電一體化IPP項(xiàng)目。2008年12

13、月，時(shí)任中國(guó)副總理的李克強(qiáng)與印尼副總統(tǒng)卡拉參加了電廠與國(guó)家電力公司PLN簽訂購(gòu)售電合同（PPA）的儀式。 該煤電一體化項(xiàng)目包括2150MW燃煤電廠與年產(chǎn)210萬(wàn)噸的露天煤礦，總投資約3.64億美元（注：筆者過(guò)去將3.64億美元誤認(rèn)為單純的電站建設(shè)費(fèi)用了，煤礦方面的費(fèi)用應(yīng)包括相關(guān)權(quán)益）。項(xiàng)目于2009年7月正式開(kāi)工，一號(hào)機(jī)組僅用21個(gè)月就建成發(fā)電，比PPA規(guī)定的期限提前了一年，創(chuàng)造了印尼電廠建設(shè)的紀(jì)錄。2014年，該廠全年無(wú)一天非正常停機(jī)，發(fā)電20億度，遠(yuǎn)高出PPA規(guī)定的不得低于16億度電的要求。 鑒于該項(xiàng)目在印尼的各種優(yōu)異表現(xiàn)，印尼能源委員會(huì)將其列為當(dāng)時(shí)的示范工程，向中國(guó)大使館提出以這個(gè)項(xiàng)目為

14、標(biāo)準(zhǔn)推薦進(jìn)入印尼的電力隊(duì)伍。也受到礦產(chǎn)能源部、國(guó)家電力公司PLN的推崇。PLN時(shí)任總裁余世甘（Mr. Dahlan Iskan，現(xiàn)任總裁為努爾巴姆齊）在2010年10月6日的印度尼西亞商報(bào)（印尼文版）（Busnis Indonesia）和PLN網(wǎng)站上曾對(duì)南蘇電廠項(xiàng)目給予肯定。他指出該項(xiàng)目是“印尼第一個(gè)真正使用劣質(zhì)煤作為燃料運(yùn)行的獨(dú)立電力運(yùn)營(yíng)商（IPP）如此劣質(zhì)的煤也能夠使用起來(lái)，這對(duì)印尼蘇門(mén)答臘島豐富的劣質(zhì)煤的利用具有重要戰(zhàn)略意義?！薄笆怯∧岬谝粋€(gè)使用煤干燥系統(tǒng)的火力發(fā)電廠”“是印尼目前唯一一個(gè)正在施工建設(shè)的坑口火力發(fā)電廠”等等。 今年1月，南蘇電廠收到印尼國(guó)家礦產(chǎn)能源部批準(zhǔn)續(xù)建二期工程的批文

15、。二期由2350MW超臨界機(jī)組成，仍用高水分低熱值褐煤，年耗原煤量約523萬(wàn)噸。中國(guó)神華、PLN的子公司和印尼EMM公司共同組建合資公司開(kāi)發(fā)，三方分別占股60%，20%和20%。計(jì)劃2016年開(kāi)工，2019年完工。 中國(guó)企業(yè)除了投資電站或者建設(shè)承包電站工程以外，還參與電站的運(yùn)行操作、設(shè)備維護(hù)等專(zhuān)業(yè)工作。當(dāng)前，民間資本也開(kāi)始投資于印尼電站項(xiàng)目。總之，中國(guó)企業(yè)這些年在印尼市場(chǎng)的卓越表現(xiàn)，樹(shù)立了優(yōu)異的品牌形象。今年1月份，中國(guó)國(guó)務(wù)委員楊潔篪與印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部長(zhǎng)(副總理級(jí))索菲安查利爾在北京舉行經(jīng)貿(mào)合作會(huì)議，表示“加強(qiáng)在重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力等領(lǐng)域的合作”，并簽署了關(guān)于電站合作的意向書(shū)。四、建設(shè)費(fèi)用 對(duì)

16、于印尼國(guó)家電力公司PLN所屬的項(xiàng)目，都須進(jìn)行單個(gè)項(xiàng)目的公開(kāi)招投標(biāo)。電力市場(chǎng)經(jīng)過(guò)這么多年的建設(shè)運(yùn)行，特別是這十年來(lái)的大規(guī)模擴(kuò)張，建設(shè)成本方面是比較透明的。 據(jù)當(dāng)時(shí)的中國(guó)駐印尼大使館商務(wù)參贊譚偉文介紹，以前由于歷史原因，印尼的電建市場(chǎng)主要為日本所壟斷，也有美國(guó)以及德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家參與，造價(jià)普遍高于1000美元/千瓦，個(gè)別項(xiàng)目甚至高達(dá)1700美元/千瓦。日本的均價(jià)在1200美元/千瓦。而中國(guó)企業(yè)進(jìn)入印尼市場(chǎng)時(shí)的報(bào)價(jià)在800850美元/千瓦之間，所以盡管日本與中國(guó)企業(yè)競(jìng)標(biāo)時(shí)已將以往的1200美元/千瓦降至900美元/千瓦。仍然難有收獲。 對(duì)于具體項(xiàng)目的費(fèi)用，筆者盡可能地搜集了中企在印尼市場(chǎng)建設(shè)的其中14

17、家火電站的大約金額當(dāng)然，確切的資料只能從企業(yè)或官方機(jī)構(gòu)獲得，時(shí)間跨度從2003年到2013年，只能供作一般性參考。大致如下。 （1）單機(jī)容量100150MW的廠，共六家，13臺(tái)機(jī)組?？偨痤~約18.66億美元，平均單位投資約1100.2美元/千瓦。參見(jiàn)附表一。 （2）單機(jī)容量300350MW的廠共六家，15臺(tái)機(jī)組。其中含超臨界機(jī)組3臺(tái)?？偨痤~約41.14億美元，平均單位投資約842.17美元/千瓦。參見(jiàn)附表二。 （3）單機(jī)容量660MW的廠2家，2臺(tái)機(jī)組。一臺(tái)亞臨界機(jī)組，工程總價(jià)約3.3億美元，單位投資約500美元/千瓦。2007年開(kāi)工。另一臺(tái)超臨界機(jī)組，工程總價(jià)約6.9億美元，單位投資約1045美元/千瓦。2013年開(kāi)工。（注：第一臺(tái)3.3億美元的數(shù)據(jù)只有一次報(bào)道，不能進(jìn)行交叉驗(yàn)證）參見(jiàn)附表三。 需要說(shuō)明一點(diǎn)的是，印尼的基建情況與國(guó)內(nèi)大不相同，往往伴有復(fù)雜的海洋工程，如海水碼頭，防波堤，海水淡化，海水脫硫等，費(fèi)用不菲。如中國(guó)上電股份公司總包的印尼公主港電廠，海洋工程造價(jià)就達(dá)6億元人民幣。再如中國(guó)建設(shè)的雅加達(dá)附近的龍灣電廠，沼澤地上施工，土建工程費(fèi)用自然大大超出中國(guó)國(guó)內(nèi)。 從上面有限的數(shù)據(jù)可以得出印象，300350MW系列機(jī)組的單位投