石家莊新建膠帶項目可行性研究報告

1、泓域咨詢/石家莊新建膠帶項目可行性研究報告石家莊新建膠帶項目可行性研究報告泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析摘要膠粘帶，俗稱膠帶，是以布、紙、膜等為基材，通過將膠粘劑均勻涂布于各類基材上加工成帶狀并制成卷盤供應的產品。根據膠粘劑的種類，可分為水性膠帶、油性膠帶、溶劑型膠帶、熱熔型膠帶、天然橡膠膠帶等；根據基材的種類，可分為布基膠帶、紙基膠帶、膜基膠帶等；根據功效可分為高溫膠帶、雙面膠帶、絕緣膠帶、特種膠帶等，不同的功效適合不同的使用需求。2017年，我國各類膠粘劑中銷售量增長較快的品種是：環(huán)氧樹脂膠、有機硅膠粘劑、SBC類熱熔膠、聚烯烴類熱熔膠、EVA類熱熔膠。而溶劑型氯丁膠粘劑、溶劑型SBS膠粘劑

2、、氰基丙烯酸酯類膠粘劑、厭氧膠、聚硫密封劑的銷售量均出現了下降。這反映出，近年來產業(yè)結構調整帶來了市場分化，“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠”既受到了國家產業(yè)政策的鼓勵和支持，也受到了市場的追捧和歡迎，而溶劑型產品的發(fā)展受到了明顯的限制。該膠帶項目計劃總投資18344.25萬元，其中：固定資產投資14222.45萬元，占項目總投資的77.53%；流動資金4121.80萬元，占項目總投資的22.47%。本期項目達產年營業(yè)收入32010.00萬元，總成本費用24633.79萬元，稅金及附加319.81萬元，利潤總額7376.21萬元，利稅總額8713.43萬元，稅后凈利潤5532.16萬元，達產

3、年納稅總額3181.27萬元；達產年投資利潤率40.21%，投資利稅率47.50%，投資回報率30.16%，全部投資回收期4.82年，提供就業(yè)職位560個。石家莊新建膠帶項目可行性研究報告目錄第一章 概況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 投資背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、

4、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場調研第四章 項目投資建設方案一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址科學性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建工程一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝技術一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八

5、章 項目環(huán)保分析一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 安全生產經營一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險應對說明一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理

6、風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能概況一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 實施計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資情況一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目盈利能力分析一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用

7、及信息發(fā)布第十六章 總結評價附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 概況一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱石家莊新建膠帶項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托某某產業(yè)園區(qū)良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以膠帶為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達3200

8、0.00萬元。二、項目承辦單位xxx（集團）有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx公司四、項目提出的理由據了解，我國膠帶工業(yè)雖然已有較大發(fā)展，但在質量上與先進國家相比仍存在較大差距，且各企業(yè)之間發(fā)展不平衡，主要表現在以下6個方面。2017年，我國膠帶產量達到238.0億平方米，同比增長8.88%。從膠帶行業(yè)細分產品產量來看，2017年OPP（BOPP）包裝膠帶占比最大，其次是標簽及廣告貼、保護膜膠帶、雙面膠帶、PVC電工膠帶等。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于某某產業(yè)園區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河

9、北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經濟區(qū)，是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數字經濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，

10、時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸的主要樞紐之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選中國十大夜經濟影響力城市。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積49431.

11、37平方米（折合約74.11畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照膠帶行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積49431.37平方米，建筑物基底占地面積30064.16平方米，總建筑面積81067.45平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程51003.49平方米，項目規(guī)劃綠化面積5303.09平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計143臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費6057.94萬元。八、產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：膠帶xxx單

12、位/年。綜合考xxx（集團）有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx（集團）有限公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集團）有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx（集團）有限公司今后進一步擴大生產規(guī)模

13、的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量991119.25千瓦時，折合121.81噸標準煤，滿足石家莊新建膠帶項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量15986.43立方米，折合1.37噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某產業(yè)園區(qū)市政管網供給。3、石家莊新建膠帶項目項目年用電量991119.25千瓦時，年總用水量15986.43立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）123.18噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量41.06噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.08%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某某產業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家

14、的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“石家莊新建膠帶項目”主要從事膠帶項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性石家莊新建膠帶項

15、目選址于某某產業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：石家莊新建膠帶項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用

16、上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資18344.25萬元，其中：固定資產投資14222.45萬元，占項目總投資的77.53%；流動資

17、金4121.80萬元，占項目總投資的22.47%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入32010.00萬元，總成本費用24633.79萬元，稅金及附加319.81萬元，利潤總額7376.21萬元，利稅總額8713.43萬元，稅后凈利潤5532.16萬元，達產年納稅總額3181.27萬元；達產年投資利潤率40.21%，投資利稅率47.50%，投資回報率30.16%，全部投資回收期4.82年，提供就業(yè)職位560個。十五、報告說明該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目

18、建設規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產工藝和設備選型、項目產品類別、項目節(jié)能技術和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術、經濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。 項目報告核心提示：項目投資環(huán)境分析，項目背景和發(fā)展概況，項目建設的必要性，行業(yè)競爭格局分析，行業(yè)財務指標分析參考，行業(yè)市場分析與建設規(guī)模，項目建設條件與選址方案，項目不確定性及風險分析，行業(yè)發(fā)展趨勢分析十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產業(yè)園區(qū)及某某產

19、業(yè)園區(qū)膠帶行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某產業(yè)園區(qū)膠帶產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“石家莊新建膠帶項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產業(yè)園區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位560個，達產年納稅總額3181.27萬元，可以促進某某產業(yè)園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率40.21%，投資利稅率47.50%，全部投資回報率30.16%，全部投資回收期4.82年，固定資產投資回收期4.82年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4

20、、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設計企業(yè)，有助于企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識，對工業(yè)產品的功能、結構、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務于工業(yè)設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創(chuàng)造出新技術、新模式、新業(yè)態(tài)。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國

21、家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49431.3774.11畝1.1容積率1.641.2建筑系數60.82%1.3投資強度萬元/畝191.911.4基底面積平方米300

22、64.161.5總建筑面積平方米81067.451.6綠化面積平方米5303.09綠化率6.54%2總投資萬元18344.252.1固定資產投資萬元14222.452.1.1土建工程投資萬元6037.502.1.1.1土建工程投資占比萬元32.91%2.1.2設備投資萬元6057.942.1.2.1設備投資占比33.02%2.1.3其它投資萬元2127.012.1.3.1其它投資占比11.59%2.1.4固定資產投資占比77.53%2.2流動資金萬元4121.802.2.1流動資金占比22.47%3收入萬元32010.004總成本萬元24633.795利潤總額萬元7376.216凈利潤萬元55

23、32.167所得稅萬元1.648增值稅萬元1017.419稅金及附加萬元319.8110納稅總額萬元3181.2711利稅總額萬元8713.4312投資利潤率40.21%13投資利稅率47.50%14投資回報率30.16%15回收期年4.8216設備數量臺（套）14317年用電量千瓦時991119.2518年用水量立方米15986.4319總能耗噸標準煤123.1820節(jié)能率26.08%21節(jié)能量噸標準煤41.0622員工數量人560第二章 投資背景及必要性分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況經過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手段，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產

24、品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權50多項，全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。公司具備完整的產品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產品的研發(fā)和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項

25、管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務，還在國內主要用戶地區(qū)成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產業(yè)經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業(yè)技術人才充實到建設、生產、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端

26、人才隊伍，提升公司的技術創(chuàng)新能力。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業(yè)收入27751.53萬元，同比增長30.60%（6501.72萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務膠帶生產及銷售收入為24142.82萬元，占營業(yè)總收入的87.00%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5827.827770.437215.406937.8827751.532主營業(yè)務收入5069.996759.996277.136035.7024142.822.1膠帶(A)1673.102230.802071.451991.787967.132.2膠帶(B)1166.101

27、554.801443.741388.215552.852.3膠帶(C)861.901149.201067.111026.074104.282.4膠帶(D)608.40811.20753.26724.282897.142.5膠帶(E)405.60540.80502.17482.861931.432.6膠帶(F)253.50338.00313.86301.791207.142.7膠帶(.)101.40135.20125.54120.71482.863其他業(yè)務收入757.831010.44938.26902.183608.71根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額6521.92萬元，較去年同期相比增長1

28、103.36萬元，增長率20.36%；實現凈利潤4891.44萬元，較去年同期相比增長983.05萬元，增長率25.15%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元27751.53完成主營業(yè)務收入萬元24142.82主營業(yè)務收入占比87.00%營業(yè)收入增長率（同比）30.60%營業(yè)收入增長量（同比）萬元6501.72利潤總額萬元6521.92利潤總額增長率20.36%利潤總額增長量萬元1103.36凈利潤萬元4891.44凈利潤增長率25.15%凈利潤增長量萬元983.05投資利潤率44.23%投資回報率33.17%財務內部收益率28.83%企業(yè)總資產萬元40779.29流動資產總額占比

29、萬元36.04%流動資產總額萬元14695.62資產負債率35.55%二、膠帶項目背景分析2017年，我國各類膠粘劑中銷售量增長較快的品種是：環(huán)氧樹脂膠、有機硅膠粘劑、SBC類熱熔膠、聚烯烴類熱熔膠、EVA類熱熔膠。而溶劑型氯丁膠粘劑、溶劑型SBS膠粘劑、氰基丙烯酸酯類膠粘劑、厭氧膠、聚硫密封劑的銷售量均出現了下降。這反映出，近年來產業(yè)結構調整帶來了市場分化，“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠”既受到了國家產業(yè)政策的鼓勵和支持，也受到了市場的追捧和歡迎，而溶劑型產品的發(fā)展受到了明顯的限制。2017年我國膠粘劑市場的規(guī)模和需求進一步擴大，進口產品數量和金額穩(wěn)定增長的同時，出口形勢也發(fā)生了重要變化

30、，出口產品數量和金額均表現出大幅度增長。據我國海關統(tǒng)計，2017年我國膠粘劑出口量60.24萬噸，比2016年增長22.44%。同期膠粘劑進口量20.88萬噸，比2016年增長1.85%。從進口國別來看，2017年我國膠粘劑進口數量最多的前10位國家/地區(qū)分別是：日本、臺澎金馬關稅區(qū)、韓國、德國、美國、馬來西亞、意大利、法國、新加坡、瑞士。同時，來自前5個國家/地區(qū)的進口量占全年總進口量的79.0%，表明進口來源地非常集中；從出口國別來看，2017年我國膠粘劑出口數量最多的前10位國家/地區(qū)中分別是：美國、越南、印度、印度尼西亞、日本、泰國、香港、韓國、臺灣、菲律賓。前10位國家/地區(qū)的出口量

31、占全年總出口量的49.8%，說明出口國別十分分散。2017年我國膠粘劑出口到美國、越南的數量驚人，增長率分別達到了144.7%、21.5%，美國一躍成為第一大出口地。參照國際通用分類方法，我國膠粘劑與密封劑行業(yè)的主要應用領域可分為九類：紙張加工及書本裝訂、包裝與標簽、纖維加工、交通運輸、制鞋和皮革、消費/自用（零售）、建筑/施工/民用工程/裝飾工藝、木工和細木工制品、裝配作業(yè)/其它。2017年，膠粘劑應用市場增長最快的四個應用領域是：建筑/施工/民用工程/裝飾工藝，裝配作業(yè)/其它，包裝與標簽行業(yè)，以及木工和細木工制品。而制鞋和皮革領域用膠出現了負增長。過去5年來，膠粘帶的銷售量都有較快的增長，

32、銷售額的增長除2015年外，增長也較快。2017年膠粘帶的銷售量、銷售額分別為234.0億平方米、403.4億元，分別比前一年增長了7.0%和3.4%。從數據上看，2017年我國膠粘帶行業(yè)依然快速增長，主要原因是國內市場消費量不斷擴大、出口數量增加、投資擴產等因素拉動所致，同時市場競爭壓力較大，利潤空間縮減。目前在主板上市的膠粘劑企業(yè)有9家，膠粘帶企業(yè)有7家。他們都是行業(yè)的龍頭企業(yè)，在資本市場成功上市表明企業(yè)運作規(guī)范、具有較強的行業(yè)代表性。經過深入分析，我們看到9家膠粘劑上市企業(yè)中，多數企業(yè)的業(yè)績增長和產品利潤來自于以下膠種，分別是熱熔膠、有機硅膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、光刻膠；主要應用領域包括：

33、新能源、交通運輸、復合軟包裝、服裝襯布、裝配式建筑、消費類電子等。7家膠粘帶上市企業(yè)中,附加值較高的光學膠粘帶、高凈化膠粘帶、高凈化保護膜、顯示器光學膜、美紋紙膠粘帶、電子膠粘帶、醫(yī)用敷料等，是這些企業(yè)持續(xù)盈利和未來高速發(fā)展的主流方向。三、膠帶項目建設必要性分析膠粘帶，俗稱膠帶，是以布、紙、膜等為基材，通過將膠粘劑均勻涂布于各類基材上加工成帶狀并制成卷盤供應的產品。根據膠粘劑的種類，可分為水性膠帶、油性膠帶、溶劑型膠帶、熱熔型膠帶、天然橡膠膠帶等；根據基材的種類，可分為布基膠帶、紙基膠帶、膜基膠帶等；根據功效可分為高溫膠帶、雙面膠帶、絕緣膠帶、特種膠帶等，不同的功效適合不同的使用需求。產業(yè)鏈上

34、游方面，布、紙、薄膜等基材的制備根據產品的不同有所區(qū)別，可通過外購獲得，也可企業(yè)自己生產獲得。制備膠粘劑所涉及的化工原料包括SIS橡膠、天然樹脂、天然橡膠、人造樹脂、環(huán)烷油等。原材料價格受石油價格、天然橡膠產量、匯率變動等諸多因素影響，由于膠帶的生產周期通常為2-3個月，而售價并不會隨著原材料價格的波動隨時調整，因此原材料價格的波動對生產經營情況會產生一定的影響。整體來看，原材料市場供應充足，不存在技術壟斷或貿易風險。膠帶產品下游行業(yè)眾多，主要為建筑裝飾、家居日用、包裝、醫(yī)療、汽車、電子元器件制造等行業(yè)。隨著我國工業(yè)現代化和城鎮(zhèn)化進程的加快，居民收入逐漸提升，相關行業(yè)發(fā)展前景良好，對膠帶的需求

35、也會隨之增加。近年來，國家相關部門頒布的一系列有利于行業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策及行業(yè)規(guī)劃，為行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的制度基礎。首先通過支持橡膠、新材料、紡織工業(yè)等上游行業(yè)的結構調整、技術升級，為行業(yè)的產業(yè)升級提供物質基礎；其次通過振興高端機械裝備制造業(yè)、汽車、電子、港口等下游行業(yè)，擴大行業(yè)的整體需求和市場容量；此外，支持和鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強，提高高性能膠帶比重，促進膠帶產業(yè)結構調整和技術升級，強化品牌戰(zhàn)略。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據，近十年來，我國膠帶產量保持上升的趨勢，產量從2007年的103.0億平方米上升至2016年的218.6億平方米，目前已是世界最大膠帶生產國，行業(yè)規(guī)模不斷擴大

36、，市場前景廣闊。第三章 市場調研一、膠帶行業(yè)分析2017年，我國膠帶產量達到238.0億平方米，同比增長8.88%。從膠帶行業(yè)細分產品產量來看，2017年OPP（BOPP）包裝膠帶占比最大，其次是標簽及廣告貼、保護膜膠帶、雙面膠帶、PVC電工膠帶等。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會公布的信息，十三五期間膠粘劑和膠粘帶行業(yè)產量年平均增長率將為8%左右，并將限制部分高污染、高耗能的溶劑型膠帶的發(fā)展，重點發(fā)展環(huán)保性及功能性兼?zhèn)涞臒崛坌湍z帶、水性膠帶等。努力使行業(yè)產品更加高端化、功能化，進入航空、軍事、電子等領域。膠粘帶行業(yè)屬于完全競爭行業(yè)：行業(yè)經過改革開放以來持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展，已形成較大的生產規(guī)

37、模。目前行業(yè)的基本特點是行業(yè)內企業(yè)多、規(guī)模小、產業(yè)集中度低、經營兩極分化趨勢明顯。具有規(guī)?；a能力的企業(yè)不多，大部分系從規(guī)模生產廠家購買母卷，經過簡單的裁切和包裝對外出售的裁切商。多數企業(yè)產品單一，技術含量不高，市場競爭較為激烈。國際知名企業(yè)（如美國3M、德國漢高等）已在國內投資建廠從事膠粘劑和膠粘帶的生產和銷售，搶占國內市場，對內資企業(yè)帶來很大的競爭壓力。少數國內領先企業(yè)雖然在某些中高端產品領域已經能夠與國外品牌進行競爭，但是國內企業(yè)由于品牌效應和技術上的差距整體競爭力仍然相對較弱。首先是用于特殊用途，符合特定質量和環(huán)保要求，具有特定物理和化學特性的高附加值膠帶產品市場，如汽車、電子電器制

38、造中使用的膠帶、醫(yī)療用膠帶等。該類市場主要被歐美大型知名膠帶企業(yè)占據，包括3M、Tesa、日東電工等。國內部分企業(yè)在個別膠帶產品上已經可以和國外企業(yè)進行競爭，但總體而言還存在較大差距。從國內領先企業(yè)來看，膠粘帶行業(yè)的企業(yè)主要包括江陰邦特科技有限公司、上海晶華新材料科技股份有限公司、中山杰聯(lián)膠粘制品有限公司、永樂膠帶有限公司、炎洲股份有限公司等。第二個層次的市場主要競爭者為有一定生產能力，達到一定技術水平，擁有自主品牌的膠帶生產企業(yè)。這類企業(yè)生產的膠帶產品質量穩(wěn)定，被市場廣泛認可，也有一些企業(yè)取得國際知名企業(yè)的認可，成為其產品的代工或貼牌廠商。第三個層次的市場為低端產品競爭市場，主要企業(yè)是小型生

39、產企業(yè)和下游裁切商，生產的膠帶產品同質化程度高，技術含量較低。二、膠帶市場分析預測據了解，我國膠帶工業(yè)雖然已有較大發(fā)展，但在質量上與先進國家相比仍存在較大差距，且各企業(yè)之間發(fā)展不平衡，主要表現在以下6個方面。品種較少，規(guī)格系列不全。我國膠帶產品品種較少，規(guī)格系列不全，技術含量較高的膠帶缺乏顯得尤為突出。對于各種特種輸送帶，國內目前雖已開發(fā)并有少量生產，但規(guī)格品種卻很少。對于傳動帶，國內的汽車V帶目前仍以包布式為主，切邊式V帶占的比例還較少。XH、XXH等大節(jié)距、3000mm以上的大長度同步帶還很少能生產。使用壽命較短。國產輸送帶的標準運輸壽命為50萬噸，而發(fā)達國家已超過200萬噸。國外膠帶的設

40、計使用壽命，一般織物芯輸送帶在5年以上，鋼絲繩芯輸送帶為15年。德國鋼絲繩芯輸送帶的使用壽命已有達20年的紀錄，而我國相應產品的使用壽命僅為810年。發(fā)達國家生產的聯(lián)合收割機用V帶的使用壽命超過1000h（美國Gates公司標準為5002000h），國產聯(lián)合收割機用農機V帶的使用壽命與國外先進產品相比差距也很大。國產汽車V帶的標準使用壽命為30000km，而日本三星公司的汽車V帶使用壽命已達180000km。國產的同步帶和多楔帶也只有部分產品達到主機廠配套要求。檔次較低。與發(fā)達國家相比，國產膠帶的檔次也比較低。就織物芯輸送帶的骨架材料而言，發(fā)達國家早已淘汰了棉纖維，取而代之是錦綸、滌綸和芳綸，

41、而我國棉帆布輸送帶的產量仍占相當大的比例。在織物結構上，發(fā)達國家已逐漸由強度高、性能優(yōu)異的直經織物芯代替平紋織物芯和簾線織物芯，而國內直經織物芯輸送帶才剛剛處于探索研究階段。由于綱絲繩輸送帶具有強度高、伸長小、成槽性好、動態(tài)性能好、接頭可靠性高等特點，適合于長距離、大運量、高效率的現代化運輸需要。發(fā)達國家中，鋼絲繩芯輸送帶約占輸送帶總產量的25，而我國僅占10左右。在V帶產品方面，發(fā)達國家已經實現了結構線繩化和骨架材料聚酯化，目前已部分采用性能更為優(yōu)異的芳綸線繩，而國產V帶仍以簾線結構為主，聚酯線繩V帶僅占V帶產量的15左右。就膠帶的主體膠料而言，采用高強度的覆蓋膠料可以延長輸送帶的使用壽命，

42、一般認為覆蓋膠強度由18MPa提高到216MPa，使用壽命可提高20，而國家標準規(guī)定普通型為14MPa，重型為18MPa。輕型輸送帶是輸送帶中的高級精細產品，發(fā)達國家如日本輕型輸送帶已占輸送帶產量的15，自80年代以來連續(xù)以超過10的年增長速度發(fā)展，輕型輸送帶已大量采用熱塑性彈性體，美國固特異公司的輕型輸送帶，采用熱塑性彈性體的已占90。發(fā)達國家的V帶已實現了氯丁橡膠化，部分使用了熱塑性彈性體，國產V帶仍以天然橡膠和丁苯橡膠為主。發(fā)達國家的汽車V帶、同步帶等現已采用氫化丁腈等新膠種。產品標準滯后。雖然我國膠帶產品標準積極采用國際標準和國外先進標準，但畢竟是發(fā)達國家已經實施以后我們才進行制訂、修

43、訂，而且國內制修訂的標準往往由于測試手段的開發(fā)跟不上，一般還要經過23年才能貫徹實施。其中還有些產品標準中的某些技術指標，國家標準低于國外先進標準。出口量較少。目前，全國輸送帶的生產能力已達1億平方米以上，但國內需求量僅6000平方米左右，供大于求。而每年輸送帶的出口量僅占年產量的3左右。V帶和同步帶等膠帶產品的出口比例就更小，出口地區(qū)主要是發(fā)展中國家。這種情況與我們這個膠帶生產大國是不相稱的。膠帶的低出口量也從一個側面反映出我國膠帶產品的質量現狀，這說明我國膠帶產品在國際市場上缺乏競爭能力。據澳大利亞市場反映，國產輸送帶難于躋身澳大利亞市場，其原因一是目前我國的高強力輸送帶在耐熱、耐滲水性方

44、面難于達到要求，二是產品質量不穩(wěn)定。質量抽查合格率較低。通過對普通織物芯輸送帶、普通V帶、鋼絲繩芯輸送帶、汽車V帶、阻燃輸送帶、耐熱輸送帶、同步帶等膠帶產品國家監(jiān)督抽查4次、國家產品質量統(tǒng)檢1次、行業(yè)檢驗7次，總的抽樣合格率為784。第四章 項目投資建設方案一、產品規(guī)劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為膠帶，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

45、致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的膠帶產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值32010.00萬元。（二）營銷策略采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1膠帶A單位xx14404.502膠帶B單位xx8002.503膠帶C單位xx4801.504膠帶D單位xx2560.805膠帶E單

46、位xx1600.506膠帶F單位xx640.20合計單位xxx32010.00二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積49431.37平方米（折合約74.11畝），其中：凈用地面積49431.37平方米（紅線范圍折合約74.11畝）。項目規(guī)劃總建筑面積81067.45平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程51003.49平方米，計容建筑面積81067.45平方米；預計建筑工程投資6037.50萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計143臺（套），設備購置費6057.94萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資18344.25萬元；預計年實現營業(yè)收入32010.00萬元。第五章 項目選址科學性分析一、項目

47、選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于某某產業(yè)園區(qū)。石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經濟區(qū)，是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和

48、金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數字經濟博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸的主要樞紐之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導體照明產業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導航產業(yè)基地、國家動漫產業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位3

49、9處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領導中心。2019年，當選中國十大夜經濟影響力城市。園區(qū)鼓勵民營企業(yè)參與國家戰(zhàn)略、軍民融合、環(huán)境保護等領域投資。鼓勵民營企業(yè)深入挖掘“一帶一路”、長江經濟帶等國家戰(zhàn)略投資機遇，積極參與跨地區(qū)兼并重組、吸納要素資源、拓展發(fā)展空間。加快創(chuàng)建國家軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)，鼓勵民營企業(yè)參與軍民兩用技術研發(fā)、推進重點產業(yè)“民參軍”“軍轉民”。支持民間資本參與重要流域綜合治理投資、建設和養(yǎng)護。以大氣污染、工業(yè)廢水和固體廢棄物治理為重點領域，鼓勵民間資本參與環(huán)境污染第三方治理和相關環(huán)境服務，通過資產證券化和公開拍

50、賣經營權或所有權等方式，參與污水處理、垃圾處理、大氣污染治理等領域投資運營。三、建設條件分析近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。四、用地控制指標根據測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“

51、固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數60.82%，建筑容積率1.64，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.54%，固定資產投資強度191.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程21255.3621255.3651003.4951003.494178.331.1主要生產車間12753.2212753.2230602.0930602.092

52、590.561.2輔助生產車間6801.726801.7216321.1216321.121337.071.3其他生產車間1700.431700.432958.202958.20250.702倉儲工程4509.624509.6219541.5719541.571164.292.1成品貯存1127.401127.404885.394885.39291.072.2原料倉儲2345.002345.0010161.6210161.62605.432.3輔助材料倉庫1037.211037.214494.564494.56267.793供配電工程240.51240.51240.51240.5116.123

53、.1供配電室240.51240.51240.51240.5116.124給排水工程276.59276.59276.59276.5914.424.1給排水276.59276.59276.59276.5914.425服務性工程2856.102856.102856.102856.10170.175.1辦公用房1646.991646.991646.991646.9998.215.2生活服務1209.111209.111209.111209.1178.616消防及環(huán)保工程805.72805.72805.72805.7254.016.1消防環(huán)保工程805.72805.72805.72805.7254.01

54、7項目總圖工程120.26120.26120.26120.26316.247.1場地及道路硬化8100.441301.511301.517.2場區(qū)圍墻1301.518100.448100.447.3安全保衛(wèi)室120.26120.26120.26120.268綠化工程3540.63123.92合計30064.1681067.4581067.456037.50六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。根據項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。（二）主要工程布置設計要求道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝