并購(gòu)重組居間協(xié)議(賣(mài)方)

精選文檔財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議甲方： 住所：法定代表人： 乙方：住所： 法定代表人： 鑒于:1. 甲方（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9131000069293601XK）系根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法成立并有效存續(xù)的有限公司，擬以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)特定中國(guó)A股上市公司部分股權(quán)（以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)特定中國(guó)A股上市公司部分股權(quán)、認(rèn)購(gòu)股份：指在和相關(guān)方協(xié)商一致的情況下，甲方參與特定中國(guó)A股上市公司的非公開(kāi)發(fā)行，以合法擁有的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)該特定中國(guó)A股上市公司的部分股權(quán)，成為該特定中國(guó)A股上市公司的合法股東）或被特定中國(guó)A股上市公司以現(xiàn)金對(duì)價(jià)或現(xiàn)金+股權(quán)形式并購(gòu)或企業(yè)以現(xiàn)金形式并購(gòu)或被特定收購(gòu)方以現(xiàn)金對(duì)價(jià)形式并購(gòu)。2. 乙方具有多年服務(wù)資本市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，有能力作為甲方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，尋找收購(gòu)方（中國(guó)A股上市公司或企業(yè)），甲方擬以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)特定收購(gòu)方部分股權(quán)，并對(duì)甲方進(jìn)行重組。3. 甲方同意聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)，乙方同意擔(dān)任甲方財(cái)務(wù)顧問(wèn)。4. 甲方同意在乙方引薦收購(gòu)人的同時(shí)向乙方出具確認(rèn)函，對(duì)具體的委托事項(xiàng)、引薦的合作對(duì)象等予以確認(rèn)備案。經(jīng)雙方友好協(xié)商, 就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)事宜達(dá)成協(xié)議如下：第一條 甲方的義務(wù)1.1 甲方在乙方擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間， 應(yīng)為乙方及乙方尋找的收購(gòu)方提供如下工作便利：(1) 向乙方及乙方尋找的收購(gòu)方提供與收購(gòu)、重組工作有關(guān)的反映甲方及其關(guān)聯(lián)方真實(shí)情況的資料、文件, 包括但不限于：1. 甲方依法成立并依法從事所屬業(yè)務(wù)的法律文件；2. 甲方的內(nèi)部管理架構(gòu)情況；3. 甲方的內(nèi)部行政管理制度及人事管理制度； 4. 甲方的資本運(yùn)作體系和甲方的質(zhì)量控制制度；5. 甲方的有關(guān)重大合同；6. 甲方資產(chǎn)情況及有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件； 7. 甲方的近三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告； 8. 甲方參與的重大訴訟、仲裁情況；9. 涉及甲方受讓部分資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件；10. 甲方主要股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心人員的基本情況及近五年的簡(jiǎn)歷；11. 甲方股東的持股證明文件；12. 其他與本次收購(gòu)重組有關(guān)的資料。(2) 在乙方及乙方推薦的收購(gòu)方根據(jù)本協(xié)議對(duì)甲方及其分支機(jī)構(gòu)和附屬單位進(jìn)行實(shí)地考察時(shí), 甲方應(yīng)為乙方及乙方尋找的收購(gòu)方提供工作便利, 并及時(shí)提供所需的文件。(3) 甲方應(yīng)向乙方及乙方推薦的并購(gòu)方提供必要的工作條件, 并根據(jù)乙方及乙方推薦的收購(gòu)方的合理請(qǐng)求, 提供有關(guān)協(xié)作。1.2 甲方對(duì)于乙方對(duì)并購(gòu)重組工作提出的合理的建議和要求應(yīng)當(dāng)予以采納。1.3 甲方應(yīng)指派專(zhuān)人與乙方及時(shí)聯(lián)絡(luò), 安排有關(guān)事宜。1.4 甲方應(yīng)按約定及時(shí)向乙方支付有關(guān)費(fèi)用和報(bào)酬。1.5 甲方實(shí)際控制人應(yīng)按照收購(gòu)方給予的條件，包括不限于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、換股吸收合并、現(xiàn)金收購(gòu)等方式將甲方出售給乙方推薦的收購(gòu)方。第二條 乙方的義務(wù)2.1 乙方應(yīng)本著客戶(hù)至上的原則, 尊重甲方的商業(yè)目標(biāo)和利益,保護(hù)甲方的合法權(quán)益，以最大誠(chéng)意為甲方服務(wù)。2.2 乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后一年內(nèi)完成尋找收購(gòu)方的工作，以收購(gòu)方與甲方達(dá)成初步意向或類(lèi)似文件為準(zhǔn)。2.3 乙方作為甲方并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容：(1) 為甲方推薦專(zhuān)業(yè)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，例如律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、券商等；(2) 協(xié)助甲方與收購(gòu)方進(jìn)行協(xié)商；(3) 其他與本次并購(gòu)重組有關(guān)的協(xié)調(diào)事項(xiàng)。第三條 費(fèi)用和報(bào)酬3.1 三方同意，甲方以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)收購(gòu)方部分股權(quán)或被收購(gòu)方以現(xiàn)金對(duì)價(jià)或現(xiàn)金+股權(quán)形式并購(gòu)，總收購(gòu)價(jià)款為甲方能夠接受的最低實(shí)際成交價(jià)。3.2 在甲方、甲方股東完成特定中國(guó)A股上市公司股東登記手續(xù)后或甲方股東獲取中國(guó)A股上市公司或收購(gòu)方企業(yè)支付的現(xiàn)金后或甲方股東完成特定中國(guó)A股上市公司股東登記手續(xù)并獲取中國(guó)A股上市公司支付的現(xiàn)金后，甲方應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。根據(jù)三方協(xié)商確定，乙方有權(quán)利要求甲方按照投前估值收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用 (估值以甲方按照甲方、甲方股東和特定中國(guó)A股上市公司或收購(gòu)方企業(yè)簽署協(xié)議最終確定的甲方資產(chǎn)最終作價(jià)金額為準(zhǔn))，按 %向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)于完成股東登記手續(xù)之日起十日內(nèi)支付，且乙方提供合規(guī)發(fā)票。乙方賬戶(hù)為： 戶(hù)名： 開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號(hào)：3.3 在資產(chǎn)重組過(guò)程中因聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等專(zhuān)業(yè)人員而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，由甲方承擔(dān)并另行支付。第四條 聲明和保證4.1 乙方向甲方作如下聲明和保證：4.1.1 乙方保證其擁有全權(quán)簽訂本合同并履行本合同；本合同生效后即構(gòu)成對(duì)乙方合法有效的約束；乙方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時(shí)履行本合同。4.1.2 乙方保證沒(méi)有會(huì)對(duì)其履行本合同產(chǎn)生影響的訴訟、仲裁或者其他法律程序、政府程序正在進(jìn)行或者即將進(jìn)行。4.1.3 乙方應(yīng)承擔(dān)保密的義務(wù)，非經(jīng)甲方書(shū)面同意，在任何條件下不得向任何第三方（意向并購(gòu)方除外）透露該項(xiàng)業(yè)務(wù)中的一切內(nèi)容及有關(guān)業(yè)務(wù)資料，但進(jìn)行必要工作而向其雇員作必要的披露除外。乙方不得惡意利用合作中取得的甲方的任何內(nèi)幕信息。如違反上述義務(wù)給甲方造成損失, 乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。4.2 甲方茲向乙方作下述聲明和保證: 4.2.1 甲方保證其擁有全權(quán)(包括一切必要的公司內(nèi)部授權(quán))簽訂本合同并履行本合同；本合同生效后即構(gòu)成對(duì)甲方完全有效的約束；甲方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時(shí)履行本合同。甲方履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)與甲方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔(dān)的義務(wù)并不沖突，并將不會(huì)導(dǎo)致甲方違反公司章程或其他以甲方作為一方當(dāng)事人、或?qū)追骄哂屑s束力的協(xié)議或文件，也將不會(huì)違反政府機(jī)關(guān)的有關(guān)法律、法規(guī)與條例等。4.2.2 甲方提供給乙方的所有文件是真實(shí)的、準(zhǔn)確的、完整的。4.2.3 甲方保證沒(méi)有會(huì)對(duì)其履行本合同產(chǎn)生影響的訴訟、仲裁或者其他法律程序、政府程序正在進(jìn)行或者據(jù)甲方所知即將進(jìn)行。4.2.4 甲方保證不會(huì)繞過(guò)乙方單獨(dú)與乙方推薦的收購(gòu)方接觸并達(dá)成交易文件，否則視為乙方履行完畢本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)，甲方應(yīng)當(dāng)依照本協(xié)議第三條3.2款向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)。4.2.5 甲方股東保證合法擁有甲方的股份，該等股份之上不存在任何抵押、質(zhì)押、優(yōu)先權(quán)等限制性權(quán)利。甲方股東該等股份轉(zhuǎn)讓給乙方推薦的收購(gòu)方不存在法律障礙。4.3 由于違反上述聲明、保證及承諾而產(chǎn)生的任何法律責(zé)任，在本次資產(chǎn)重組完成后仍然存在，不因本次資產(chǎn)重組完成而受影響。第五條 違約責(zé)任5.1 甲方的責(zé)任5.1.1 甲方違反其本協(xié)議下的付款義務(wù)時(shí), 甲方應(yīng)按其應(yīng)付未付金額的每日千分之一的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，最高不超過(guò)5%，直至甲方支付完畢所有應(yīng)支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)規(guī)定不影響乙方行使其在第5.2條規(guī)定的權(quán)利。5.2 乙方的責(zé)任5.2.1 乙方未能在本協(xié)議生效后 壹 年內(nèi)為甲方找到適合的收購(gòu)方即甲方未與乙方推薦的收購(gòu)方簽署協(xié)議，則甲方有權(quán)終止本協(xié)議。5.3 補(bǔ)償5.3.1 甲方向乙方承諾，如因甲方違反其所作聲明和保證或其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)，或甲方不遵守任何性質(zhì)的強(qiáng)制規(guī)定而被提起索賠、訴訟或仲裁，從而使乙方遭受任何直接損失或任何開(kāi)支，甲方將向其提供充分、有效和及時(shí)的補(bǔ)償。5.3.2 乙方向甲方承諾，如因乙方違反其所作聲明和保證或其在本協(xié)議下的其他義務(wù)，或乙方不遵守任何性質(zhì)的強(qiáng)制規(guī)定而被提起索賠、訴訟、仲裁, 從而使甲方遭受任何直接損失或任何開(kāi)支，乙方將向其提供充分、有效和及時(shí)的補(bǔ)償。第六條 轉(zhuǎn)讓本協(xié)議對(duì)各方當(dāng)事人及其繼受人均有約束力。任何一方未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的權(quán)利和義務(wù)。第七條 棄權(quán)7.1 本協(xié)議任何一方在任何時(shí)間或一段時(shí)期內(nèi)，如未能行使本協(xié)議之任何權(quán)利，將不構(gòu)成也不應(yīng)該解釋為放棄這樣的權(quán)利，并無(wú)論如何不會(huì)影響該方以后行使它的權(quán)利。第八條 可分割性8.1 在任何時(shí)候如本協(xié)議的一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在某一方面無(wú)效、非法、不可強(qiáng)制執(zhí)行或不能履行，并不因此而影響或損害本協(xié)議其他條款的有效性、合法性、強(qiáng)制執(zhí)行力和可履行性，同時(shí)本協(xié)議應(yīng)被解釋為如同這些無(wú)效、非法或不可強(qiáng)制執(zhí)行的條款自始即不包括在本協(xié)議中一樣。第九條 完整協(xié)議9.1 就本協(xié)議項(xiàng)下的標(biāo)的而言，本協(xié)議構(gòu)成雙方當(dāng)事人之間的完整的協(xié)議和約定，并取代所有以前有關(guān)的建議、陳述、保證、協(xié)議或承諾，不管是口頭的、書(shū)面的還是其它形式的。任何一方當(dāng)事人不應(yīng)依賴(lài)并且無(wú)權(quán)依賴(lài)這些建議、陳述、保證、協(xié)議或承諾。第十條 爭(zhēng)議的解決10.1 凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如果當(dāng)事人協(xié)商不能解決， 應(yīng)當(dāng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)本協(xié)議的當(dāng)事人具有約束力。第十一條 協(xié)議語(yǔ)言及文本數(shù)11.1 本協(xié)議僅采用中文，中文文本為本協(xié)議之唯一有效文本。11.2 本協(xié)議正本一式四份。第十二條 解釋12.1 本協(xié)議中的小標(biāo)題為方便閱讀而設(shè)，在任何情況下不得對(duì)小標(biāo)題作影響本協(xié)議內(nèi)容的解釋。第十三條 協(xié)議的簽署、生效與其他13.1 本協(xié)議經(jīng)甲方代表簽署或加蓋公章后生效。若在本協(xié)議生效后一年內(nèi)，乙方不能尋找的意向收購(gòu)方（以乙方推薦的收購(gòu)方與甲方達(dá)成初步意向或類(lèi)似文件為準(zhǔn)），則本協(xié)議自動(dòng)終止。本協(xié)議終止后一年內(nèi)甲方不得就