筆記本市場調(diào)查ppt課件

.,1,.,2,一、調(diào)研背景二、調(diào)研目的三、調(diào)研方法四、分析方法五、指標(biāo)體系說明,目錄（一）,.,3,第一章中國大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場銷售量研究第一節(jié)中國大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場銷售概況一、1997-2003筆記本電腦產(chǎn)品歷史總體銷量及增長發(fā)展速度對比分析二、2003年筆記本電腦產(chǎn)品各品牌市場銷量及份額分布三、2003年筆記本產(chǎn)品各品牌區(qū)域銷售情況分布第二節(jié)2003年筆記本電腦各系列類型統(tǒng)計一、不同類型的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布二、不同CPU主頻速度的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布三、不同尺寸LCD顯示屏的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布,目錄（二）,.,4,第二章中國大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場競爭策略研究第一節(jié)產(chǎn)品市場競爭研究一、2003年大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場產(chǎn)品發(fā)展特點綜述二、2003年四季度主流產(chǎn)品分析三、主要品牌產(chǎn)品線狀況第二節(jié)價格市場競爭研究一、2003年大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場價格特征綜述二、2003年大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場產(chǎn)品價格定位三、2003年大陸筆記本電腦產(chǎn)品市場各品牌價格競爭第三節(jié)渠道市場競爭研究一、2003年筆記本電腦產(chǎn)品的整體渠道概況二、各廠商的渠道狀況分析,目錄（二）,.,5,第四節(jié)廣告促銷市場競爭研究一、2003年筆記本電腦產(chǎn)品廣告投入狀況分析二、2003年筆記本電腦產(chǎn)品廠商平面硬廣告投入狀況分析三、2003年筆記本產(chǎn)品電腦廠商軟性宣傳投入狀況分析四、2003年各廠商的廣告策略分析第五節(jié)服務(wù)競爭研究一、服務(wù)市場競爭綜述二、各品牌的服務(wù)市場競爭策略三、廠商重視服務(wù)的原因及服務(wù)的發(fā)展趨勢分析,目錄（二）,.,6,第三章用戶消費行為分析一、目前國內(nèi)筆記本電腦產(chǎn)品的用戶群體的分類二、最終用戶的實際購買需求現(xiàn)狀分析三、2003年筆記本電腦產(chǎn)品采購情況分析第四章未來筆記本電腦產(chǎn)品市場發(fā)展預(yù)測一、定性分析預(yù)測二、定量分析預(yù)測第五章慧聰國際資訊建議一、市場機會與威脅二、產(chǎn)品市場切入點與發(fā)展方向三、渠道建設(shè)策略,目錄（二）,.,7,一、調(diào)研背景,慧聰國際資訊有限公司從1993年起就對中國IT系列產(chǎn)品進行長期、連續(xù)的跟蹤監(jiān)測和全國性的市場調(diào)研活動。在此基礎(chǔ)上形成了中國大陸IT市場系列產(chǎn)品年度研究報告?；勐攪H資訊旨在通過IT系列產(chǎn)品的年度報告來全面、連續(xù)和綜合地反映中國IT市場的變化和發(fā)展軌跡，以便為在中國大陸開拓市場的中外廠商提供市場策略的支持依據(jù)。本研究報告涵蓋了慧聰國際資訊市場研究所對2003年中國大陸筆記本電腦市場的綜合調(diào)研結(jié)果，直接反映了筆記本電腦市場的整體情況。,.,8,二、調(diào)研目的,中國大陸是全球筆記本市場的重要組成部分，其巨大的市場發(fā)展?jié)摿艾F(xiàn)實消化能力越來越受到國內(nèi)外廠商矚目。新的國際品牌挾其自身競爭實力不斷加入，國內(nèi)品牌乘勢而起，依托本地化優(yōu)勢和對現(xiàn)實國情的深刻理解與洞察，其市場份額繼續(xù)擴大。由此引發(fā)大陸筆記本電腦市場各品牌新一輪調(diào)整與重組，市場競爭更加激烈，市場由導(dǎo)入期發(fā)展到成熟發(fā)展期并開始呈現(xiàn)微妙變化的格局。面對中國筆記本電腦市場進入市場成熟期這一難得的發(fā)展機遇，LG電子計劃從2004年起在中國銷售筆記本電腦產(chǎn)品，以期獲取更大突破。本次調(diào)研旨在為LG電子了解中國大陸筆記本電腦市場總體狀況和發(fā)展趨勢、把握競爭對手市場競爭基本狀況，從而為委托方確定市場進入時機和發(fā)展方向提供科學(xué)、有效的決策參考。,.,9,三、調(diào)研方法,調(diào)查方案設(shè)計及匯總情況2003年11月1日，由北京慧聰國際資訊有限公司市場研究所設(shè)計本次全國調(diào)查的具體執(zhí)行方案、問卷設(shè)計及執(zhí)行預(yù)調(diào)查。2003年11月30日，召開慧聰集團各地分公司市場調(diào)查電話會議，布置全國調(diào)查工作。北京慧聰國際資訊有限公司對上海、廣州、深圳、成都、武漢、沈陽、西安等全國重點區(qū)域市場派出專職市場研究人員，負責(zé)各大區(qū)域及大區(qū)下轄分公司調(diào)查工作的組織及質(zhì)量審核。2003年12月15各地區(qū)調(diào)查問卷統(tǒng)一在北京市場研究所匯總，并由專業(yè)市場分析人員負責(zé)審核及復(fù)查工作，以最大限度的保證此次調(diào)研的客觀性、真實性。2003年12月20日，慧聰國際資訊市場研究所對問卷編碼、錄入、初步分析工作完成。2003年12月30日，慧聰國際資訊市場研究所對報告主要結(jié)論論證完畢。本次經(jīng)銷企業(yè)調(diào)查共獲取有效樣本448個。本次消費者調(diào)查共獲取有效樣本980個，集中于北京、上海、廣州、成都、武漢、沈陽、西安等七城市。,.,10,四、分析方法,市場銷量數(shù)據(jù)來源及實證方法慧聰國際資訊市場研究所對中國大陸筆記本電腦銷售總量研究的框架與程序慧聰國際資訊市場研究所已連續(xù)八年對慧聰國際網(wǎng)員企業(yè)及非網(wǎng)員企業(yè)進行年度銷量調(diào)查。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)反映，調(diào)查企業(yè)銷量均超過當(dāng)年中國大陸筆記本電腦銷售總量的30%。雖然該調(diào)查尚不可能得到全部銷量數(shù)據(jù)，但由于調(diào)查樣本規(guī)模足夠大，能夠得到較為客觀的品牌市場份額數(shù)據(jù)，在獲得較為客觀的品牌份額基礎(chǔ)之上，進一步對中國大陸市場主要筆記本電腦廠商的年銷售量情況進行調(diào)研。此次全國調(diào)研開展期間，慧聰國際資訊市場研究人員通過對中國大陸國內(nèi)筆記本電腦廠商公司總部、外商駐華機構(gòu)的面訪調(diào)研，獲得了廠商的自報銷量數(shù)據(jù)。根據(jù)廠商自報銷量數(shù)據(jù)與本次調(diào)查所得到的客觀市場份額，來推算各品牌市場份額。2003年研究報告中的各廠商銷量數(shù)據(jù)，來自慧聰國際資訊研究所在京、津、滬、寧、漢、沈、成、穗等三十五座城市經(jīng)銷商調(diào)查數(shù)據(jù)，形成各廠商筆記本電腦銷售總量數(shù)據(jù)。由于慧聰國際資訊有限公司對各地分公司的嚴格管理，數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及各地分公司的密切配合，保證了年度網(wǎng)員普查得以順利進行。市場份額計算公式如下:Pi=（Si/si）100%（Pi為I品牌產(chǎn)品的市場份額Si為I產(chǎn)品在特定時間內(nèi)的銷售量si為所有同類產(chǎn)品在某段時間內(nèi)的銷量總和),.,11,為使本研究報告能客觀反映2003年-2004年度中國大陸筆記本電腦市場的實際情況，報告使用多組既相互獨立又相互關(guān)聯(lián)的市場研究指標(biāo)，指標(biāo)概念及數(shù)據(jù)取得過程如下：品牌市場份額指在規(guī)定時間內(nèi)，某品牌或某類產(chǎn)品通過銷售環(huán)節(jié)而最終進入消費領(lǐng)域的產(chǎn)品數(shù)量與同類產(chǎn)品總量的比例，理論上講，市場份額反映了各廠商在2003年取得的實際銷售業(yè)績，同時也是未來市場競爭策略的選擇依據(jù)和基礎(chǔ)。本報告使用的數(shù)據(jù)來自慧聰國際資訊市場研究所對分布在全國35座大中城市3000多家經(jīng)銷商產(chǎn)品銷量的統(tǒng)計匯總。廣告出現(xiàn)率是指某品牌或某規(guī)格產(chǎn)品在特定新聞媒體上廣告資金投入額與同類產(chǎn)品資金投入總額的比例。理論上講，廣告出現(xiàn)率與某品牌產(chǎn)品未來市場占有率成正相關(guān)關(guān)系，在一定程度上反映出未來市場品牌結(jié)構(gòu)。廣告出現(xiàn)率高，表明廠商與經(jīng)銷商對該產(chǎn)品信心強。本報告中，該指標(biāo)來自慧聰廣告分析中心對全國1500余種IT專業(yè)媒體、行業(yè)媒體和大眾媒體的廣告投放監(jiān)測數(shù)據(jù)。通過廣告出現(xiàn)率分析各廠商2003年市場推廣宣傳方面的力度。價格波動即在規(guī)定時間內(nèi)某品牌特定規(guī)格型號產(chǎn)品市場銷售價格的變動情況。將一組可以進行比較的價格波動數(shù)據(jù)進行綜合分析，可反映出不同廠商在不同時期的價格策略。品牌知名度指在規(guī)定時間內(nèi)知曉某品牌的消費者數(shù)量占該類產(chǎn)品全部消費者（包括現(xiàn)實與潛在兩部分）數(shù)量的百分比。一般情況下，品牌知名度與市場份額呈現(xiàn)較為一致的正相關(guān)關(guān)系，即市場份額較高的品牌其知名度也較高。在本研究報告的分析過程中，我們用該指標(biāo)與市場份額相對照，來印證市場份額數(shù)據(jù)的客觀性。,五、指標(biāo)體系說明,.,12,第一章中國大陸筆記本電腦市場銷售量研究,.,13,第一節(jié)中國大陸筆記本電腦市場銷售概況,一、1997-2003筆記本電腦歷史總體銷量及增長發(fā)展速度對比分析,2003年中國大陸筆記本電腦市場繼續(xù)保持了高速增長的態(tài)勢，眾多新廠商的加入，使筆記本市場的吸引力越來越大。據(jù)慧聰國際資訊的調(diào)查分析表明，2003年中國筆記本電腦市場實現(xiàn)銷量118.19萬臺，比2002年增長43.57萬臺，同比增長58.39%。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,14,根據(jù)“藍式戰(zhàn)略模式法則”理論，在目前中國大陸筆記本電腦市場競爭中，仍然沒有任何一個品牌的市場占有率（即市場份額）達到安定目標(biāo)值41.7%，從而超越其它競爭者，處于市場的優(yōu)勢位置；即使占據(jù)大陸筆記本電腦市場第一位置的聯(lián)想，其市場占有率也沒有超過市場下限目標(biāo)值26.1%。這表明盡管聯(lián)想的市場占有率名列榜首，卻極不穩(wěn)定，隨時可能受到來自其他品牌的挑戰(zhàn)。而各品牌廠商若通過適當(dāng)?shù)氖袌鲞\做，提升自身品牌的市場占有率，并最先超過26.1%，就可能從勢均力敵的競爭者中脫穎而出成為筆記本市場的領(lǐng)先者。,二、2003年筆記本產(chǎn)品各品牌市場銷量及份額分布,資料來源：慧聰國際市場研究,.,15,綜觀整個2003年中國大陸筆記本電腦的銷售情況，各品牌的市場表現(xiàn)各不相同。整體上，在中低端筆記本電腦的競爭領(lǐng)域，以國內(nèi)品牌的競爭力最強，同時，聯(lián)想、方正也逐步向中高端市場擴張；以IBM、DELL為首的外來品牌，其核心競爭力集中在高端產(chǎn)品，受市場競爭和消費需求的影響，其技術(shù)發(fā)展和市場向中端擴張；而如ACER等的品牌，則在高中低端產(chǎn)品線都有自己的產(chǎn)品參與競爭，屬于市場競爭中流的品牌，但由于其定位不夠明確，市場份額在被大陸品牌和國外品牌侵蝕。聯(lián)想昭陽作為國產(chǎn)品牌的首要代表，依靠其強大的宣傳勢頭，配合渠道的推廣力度，在2003年繼續(xù)占領(lǐng)了筆記本電腦大陸市場第一的位置，并進一步發(fā)揮其本土化服務(wù)方面的優(yōu)勢，制定合理的價格策略使其綜合競爭力進一步加強。IBM繼續(xù)表現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的勢頭，2003年在繼續(xù)推出高品質(zhì)產(chǎn)品的同時，加大了對中低端用戶的爭奪，在價格上不再高高在上，通過不斷地調(diào)整價格，力爭改變IBM貴族品牌的形象，增加了與中低端用戶的親和力，取得了良好的銷售業(yè)績，縮小了與聯(lián)想市場占有率間的差距。2003年TOSHIBA新產(chǎn)品的不斷推出和渠道的拓展，使其全年的發(fā)展勢頭良好，TOSHIBA筆記本電腦在2003年的業(yè)績也令人矚目。,.,16,三、2003年筆記本產(chǎn)品各品牌區(qū)域銷量情況分布,lenovo,IBM,聯(lián)想在華北地區(qū)的銷售份額最高，其次是華東和華南地區(qū)。IBM在華東地區(qū)的銷量份額最高，華北與華南地區(qū)次之。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,17,Toshiba,Dell,東芝與DELL的主力市場都是在華東地區(qū)，其次是華北與華南地區(qū)。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,18,HPQ,ACER,新惠普在華北地區(qū)的銷售份額最高，華東地區(qū)與華北地區(qū)非常接近，華南地區(qū)的銷售份額排在第3位。ACER在華東地區(qū)的銷售比重最高，華北和華南位居第2和第3位。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,19,FOUNDER,SAMAUNG,方正在華東地區(qū)的銷售份額最高，華北地區(qū)位居第2位，華南地區(qū)的銷售份額排在第3位。三星也是在華東地區(qū)的銷售比重最高，華北和華南位居第2和第3位。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,20,ZIGUANG,TONGFANG,紫光在華東地區(qū)的銷量份額最高，其次是華南地區(qū)，華北地區(qū)處在第3位的水平。同方在華東的地區(qū)的銷售最好，華南地區(qū)排在第2位，在西南地區(qū)的份額位于第3位。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,21,ASUS,華碩在華北地區(qū)的銷量份額最高，其次是華東地區(qū)，華南地區(qū)處在第3位的水平。,從各大廠商的銷售區(qū)域分布狀況可以看出主力廠商的銷量分布主要集中在華北、華東和華南地區(qū)。在其他幾個區(qū)域，對廠商的銷量貢獻不是很大。這幾個地區(qū)的市場潛力有待于廠商進一步開發(fā)和挖掘。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,22,目前在中國大陸市場上光軟互換產(chǎn)品占據(jù)主流，擁有55.44的市場份額。超輕超薄產(chǎn)品位于第2位，有22.66的份額。全內(nèi)置產(chǎn)品最少，占21.90。,第二節(jié)2003年筆記本各系列類型統(tǒng)計,一、不同類型的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布,資料來源：慧聰國際市場研究,.,23,在2003年，迅馳的推廣初見成效，其市場銷量達到了12.82萬臺。但是P4仍然占據(jù)了市場的主流，尤其是P42.0G以上的產(chǎn)品。這種狀況部分取決于迅馳的推出與推廣加速了P4的降價，但是短期之內(nèi)，P4的主導(dǎo)地位仍然不會被取代。,二、不同CPU主頻速度的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布,資料來源：慧聰國際市場研究,.,24,14英寸和15英寸LCD的筆記本電腦仍然是市場的主流產(chǎn)品。其中，14英寸LCD的產(chǎn)品增長最快。相比之下，配備12英寸和13英寸LCD筆記本電腦的銷量比重總計繼續(xù)下降。,三、不同尺寸LCD顯示屏的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布,資料來源：慧聰國際市場研究,.,25,第二章中國大陸筆記本電腦市場競爭策略研究,.,26,第一節(jié)產(chǎn)品市場競爭研究,一、2003年大陸筆記本產(chǎn)品市場產(chǎn)品發(fā)展特點綜述,迅弛筆記本成為主流：3月18日，Intel正式發(fā)布迅馳CPU，迅弛筆記本的推出對筆記本市場格局產(chǎn)生了深遠影響。三星率先發(fā)布了第一款迅馳筆記本電腦X10。隨后IBM、聯(lián)想等國內(nèi)外廠商相繼發(fā)布了各自的相關(guān)產(chǎn)品。為了配合Intel迅馳處理器的推出，方正科技發(fā)布了方正頤和T3500/T5880兩款迅馳筆記本電腦，東芝也第一時間推出了第一款迅馳筆記本電腦產(chǎn)品TecraS1，到6月初，又上市了五個系列共十幾個款型的迅馳筆記本電腦新品。11月18日，聯(lián)想天逸將其全線產(chǎn)品全部切換為迅馳產(chǎn)品。到2003年年底，迅弛筆記本已經(jīng)占到筆記本市場的半壁江山。PIV和賽揚架構(gòu)筆記本將逐漸淡出市場。與此同時，“無線”等熱點詞語頻頻出現(xiàn)，Intel“迅馳”移動計算和無線通信解決方案使無線互聯(lián)成為必然，但是就目前情況，無線互聯(lián)在我國的普及應(yīng)用還有很長的路要走。筆記本進入寬屏?xí)r代：消費筆記本概念的提出，使寬屏筆記本成為今年的亮點，最早推出寬屏筆記本產(chǎn)品的是明基的Joybook，而后聯(lián)想（天逸Y810）、夏新（V6）、TCL數(shù)碼等品牌相繼推出了具備15英寸（16:10）寬屏的筆記本電腦，ACER、戴爾和惠普也紛紛推出各自的寬屏筆記本，特別是東芝隆重推出寬屏產(chǎn)品M30系列和歲末華碩推出M6N寬屏系列產(chǎn)品，使得2003年筆記本市場分外精彩。輕薄筆記本備受青睞：與寬屏筆記本相對的是超輕超薄筆記本進一步走向極致，IBM推出的X31、三星推出的Q20，在輕薄筆記本方面日系品牌無疑占據(jù)絕對優(yōu)勢，松下相繼推出的T2、W2，富士通的P5010都堪稱經(jīng)典之作，而東芝的P-R100也一度保持著世界最輕薄筆記本的記錄，年底索尼X505的發(fā)布，將東芝的記錄再次刷新，在2003年筆記本市場，由于輕薄筆記本在追求移動便攜的同時，在性能上也有了很大程度的提升，所以得到了許多消費者的青睞，索尼的TR2C、華碩的S5N都創(chuàng)下了各自的銷售記錄。,.,27,二、2003年四季度主流產(chǎn)品分析,第一季度主流產(chǎn)品,資料來源：慧聰國際市場研究,.,28,資料來源：慧聰國際市場研究,.,29,第二季度主流產(chǎn)品,資料來源：慧聰國際市場研究,.,30,第三季度主流產(chǎn)品,資料來源：慧聰國際市場研究,.,31,第四季度主流產(chǎn)品,資料來源：慧聰國際市場研究,.,32,三、主要品牌筆記本產(chǎn)品線,IBM,資料來源：慧聰國際市場研究,.,33,清華同方,資料來源：慧聰國際市場研究,.,34,方正,資料來源：慧聰國際市場研究,.,35,清華紫光,資料來源：慧聰國際市場研究,.,36,聯(lián)想,資料來源：慧聰國際市場研究,.,37,HPQ,資料來源：慧聰國際市場研究,.,38,HPQ,資料來源：慧聰國際市場研究,.,39,ACER,資料來源：慧聰國際市場研究,.,40,DELL,資料來源：慧聰國際市場研究,.,41,TOSHIBA,資料來源：慧聰國際市場研究,.,42,TOSHIBA,資料來源：慧聰國際市場研究,.,43,SAMSUNG,資料來源：慧聰國際市場研究,.,44,ASUS,資料來源：慧聰國際市場研究,.,45,第二節(jié)價格市場競爭研究,一、2003年大陸筆記本產(chǎn)品市場價格特征綜述,第一季度筆記本價格波動,季度價格走勢數(shù)據(jù)是通過對本季度各周主流品牌及型號的市場成交價分析獲得的。為了減少價格絕對值對于價格本身變化的影響，我們引入價格指數(shù)來描述筆記本電腦市場各主流品牌價格變化趨勢，即圖中數(shù)字表示該周的價格指數(shù)，并將3月第一周的價格指數(shù)定為基數(shù)100。從表中可以看出，3月份第二周、第三周價格下降幅度略大，原因3月12日Intel發(fā)布其專門用于筆記本電腦迅馳芯片，各廠商迅速跟進，紛紛采取降價措施清理現(xiàn)貨，為推出基于迅馳芯片的筆記本電腦做準(zhǔn)備。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,46,第二季度筆記本價格波動,降價是筆記本電腦市場的一個突出特點，尤其是進入今年6月以來，各大筆記本電腦廠商加大了降價幅度。例如：原價15888元的明基JOYBOOK3000筆記本價格下降了1000元；NECE600筆記本降價2000元；ACER281FXV已降到9999元；東芝5205更是從19000元降到14100元。究其原因，主要有以下幾點：知名的筆記本代工廠商紛紛投資大陸建廠，降低了筆記本電腦的生產(chǎn)成本；作為筆記本電腦技術(shù)最核心的部分，迅馳芯片的降價導(dǎo)致筆記本電腦芯片整體價格水平下調(diào)；市場競爭日趨激烈，降價成為吸引客戶，提高市場占有率的直接有效的手段；尤其非典疫情剛過，市場需求釋放，廠商經(jīng)銷商有大量積壓，直接導(dǎo)致降價。4月底到5月初的價格走勢比較平緩。原因是這段時間受非典影響，降價對市場的影響不大。而進入6月以來，由于迅馳的降價，導(dǎo)致整體市場價格大幅度下降。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,47,第三季度筆記本價格波動,隨著筆記本電腦市場的快速發(fā)展，快速的降價成為一個突出特點。進入本季度以來，各大筆記本電腦廠商仍然紛紛降價，但是平均價格下降幅度有所縮小。平均價格下降幅度有所減緩的原因，主要是：由于前期的激烈價格戰(zhàn)，使得筆記本電腦的價格下降空間不斷縮小。高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品分化嚴重。雖然表面上看起來，許多產(chǎn)品的價格已經(jīng)降到一萬元以下，但是，更多大的行業(yè)用戶則更青睞價格昂貴的高端產(chǎn)品。從表中可以看出，7月初和8月底的價格走勢比較平緩，而7月底、8月初和9月初的價格下降趨勢比較明顯。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,48,在IT領(lǐng)域，降價永遠是主旋律，進入第四季度，筆記本價格競爭更為激烈，由上圖看出，12月份價格下降趨勢非常明顯，原因是臨近年底各廠商和經(jīng)銷商面臨庫存壓力和其它品牌價格打擊雙重影響，所以競相調(diào)低價格，特別是東芝、華碩、聯(lián)想等品牌紛紛推出極具沖擊力的低價產(chǎn)品搶占市場。造成市場整體價格下調(diào)幅度加大，特別是最后兩周，許多經(jīng)銷商為了能夠拿到廠家的返點，甚至不要利潤以完成銷售任務(wù)，進一步加劇了價格的震蕩。,第四季度筆記本價格波動,資料來源：慧聰國際市場研究,.,49,二、2003年大陸筆記本產(chǎn)品市場產(chǎn)品價格定位,如上圖所示，按照產(chǎn)品所用CPU類型和內(nèi)存硬盤容量、顯示屏尺寸、光驅(qū)結(jié)構(gòu)將市場上的主流品牌筆記本產(chǎn)品對應(yīng)價格平均后，可發(fā)現(xiàn)三個價格區(qū)間：高價位區(qū)、中檔價位區(qū)、中低價位區(qū)。迅弛1.7是目前迅弛產(chǎn)品中最高主品的CPU，因此平均價格也是最高，達到25058元，當(dāng)更高主頻的CPU上市后，迅弛1.7G產(chǎn)品價格會迅速下落。迅弛1.5G-1.6G和便攜類筆記本價格相當(dāng)，在15636元-16830元之間，便攜性筆記本配置雖然遜于普通筆記本，但是超薄、超輕的設(shè)計帶來成本的上升是必然的，因而價格在16000元左右。迅弛1.3G、PIV-M配置筆記本占據(jù)低端主流，平均價格在11000-13200之間，隨著2004年P(guān)IV-M架構(gòu)筆記本全面被迅弛替代，這一價格區(qū)間產(chǎn)品將被迅弛1.5-1.6G配置的產(chǎn)品所代替。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,50,三、2003年大陸筆記本產(chǎn)品市場各品牌價格競爭,IBM的產(chǎn)品價格主要集中在14000以上，1400016999元的產(chǎn)品有9款；1700019999元的產(chǎn)品有5款。2000024999元的產(chǎn)品有3款；25000元以上的產(chǎn)品有2款。同方的產(chǎn)品價格主要是在13999以下。8000元以下的產(chǎn)品有6款；80009999元的產(chǎn)品有7款。1000013999元的產(chǎn)品5款。方正的筆記本電腦價格主要是在80009999元之間，這樣的產(chǎn)品有9款。紫光的產(chǎn)品價格主要定在9999以下。80009999元的產(chǎn)品有10款，8000以下的產(chǎn)品有12款。聯(lián)想的產(chǎn)品價格主要定在800013999元之間，80009999元的產(chǎn)品有14款，1000013999元的產(chǎn)品有11款。HPQ、ACER、三星和華碩的產(chǎn)品多定價在1000016999元之間。東芝的價格主要定在1000024999元之間。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,51,資料來源：慧聰國際市場研究,.,52,第三節(jié)渠道市場競爭研究,一、2003年筆記本產(chǎn)品的整體渠道概況,中國筆記本電腦市場上的主要品牌在渠道上主要采用了獨家總代制、多家總代制和區(qū)域分銷制等3種模式?？鐕放贫嗖捎枚嗉铱偞?，并在此基礎(chǔ)上將不同檔次的產(chǎn)品采用不同的總代理，形成了多家產(chǎn)品總代理的渠道模式。相比之下，國產(chǎn)廠商更喜歡采用區(qū)域分銷制，這主要是由于國產(chǎn)廠商具有本地化優(yōu)勢，而且在銷售渠道的拓展上更多的依靠其在各地的分支機構(gòu)所形成的銷售平臺。2003年，筆記本廠商渠道競爭的主題就是渠道的扁平化，目標(biāo)是通過壓縮渠道成本提高企業(yè)利潤，通過減少渠道環(huán)節(jié)使企業(yè)更加接近客戶，從而擴大產(chǎn)品銷售。渠道的運作在向渠道扁平化和終端渠道建立的同時，也向行業(yè)渠道、大客戶方向拓展。這是因為筆記本的消費更具個性化的同時，行業(yè)用戶的采購量也不斷加大。更好地面對行業(yè)用戶，為之提供增值服務(wù)也是筆記本廠商渠道策略的一個重要方向?；勐攪H資訊市場研究所總結(jié)2003年中國大陸筆記本電腦市場渠道市場的特點是：1、渠道扁平化、運作效率提高作為IT產(chǎn)品的銷售，傳統(tǒng)渠道在以前起到了不可磨滅的作用，但隨著市場的擴大和成熟，競爭也在不斷加劇，傳統(tǒng)渠道的弊端也越來越明顯。為了降低產(chǎn)品的附加成本，增強產(chǎn)品的競爭力，各品牌廠商加大了對自身渠道的調(diào)整。主要是體現(xiàn)在壓縮渠道層次，減少渠道流通環(huán)節(jié)，從而提高渠道的運作效率。目前筆記本市場用得較多的渠道模式是：廠商-總代-核心（特約）經(jīng)銷商-用戶，甚至壓縮其中的層次。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,53,2、增加渠道覆蓋面、提高渠道成員核心競爭力在2003年筆記本渠道建設(shè)的一個重要特點是各廠商增加了對二、三級城市，甚至四級城市的關(guān)注，更好的全面覆蓋整體市場。在完成對一級城市的渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后，面對二、三級城市巨大的潛在需求，包括聯(lián)想昭陽、IBM、等國內(nèi)外的大品牌都開始在二、三級城市開拓自己的渠道，增加渠道的覆蓋面，以完成渠道建設(shè)量的積累。同時廠商還加大了對渠道成員核心競爭力的培養(yǎng)，提高渠道成員的核心競爭力。3、直銷和專賣店模式的轉(zhuǎn)型DELL的直銷模式在中國市場取得良好的效益使各筆記本廠商紛紛效仿。這主要是因為直銷的采購成本比一般代理低，同時沒有渠道間不良競爭引起的各種弊端。對于消費者來說，直銷更能滿足個性化需求，提供更加符合實際需要的產(chǎn)品和服務(wù)。渠道扁平化轉(zhuǎn)型過程不可能一蹴而就；專賣店是廠商和最終用戶之間的橋梁，承擔(dān)起產(chǎn)品、服務(wù)等各方面的工作，一些廠商紛紛建立自己的產(chǎn)品專賣店。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,54,聯(lián)想渠道結(jié)構(gòu),二、各廠商的渠道狀況分析,資料來源：慧聰國際市場研究,.,55,聯(lián)想目前最主要的渠道方式仍然是符合中國國情的區(qū)域分銷制。七大區(qū)覆蓋到全國各地。大區(qū)之下根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況各有不同數(shù)量的分銷商。根據(jù)分銷能力的不同設(shè)有“金牌分銷商”、“銀牌分銷商”。除區(qū)域分銷之外，聯(lián)想還有約50家增值代理商，主營行業(yè)用戶。并且根據(jù)銷售量的不同也有“金牌”、“銀牌”之分。對于增值代理商，聯(lián)想強調(diào)的是“雙贏”，代理商不僅僅只是銷售機器，同時也要提供售后等其他服務(wù)。此外，聯(lián)想還有從廠商直接到客戶端的“商用精品店”。由于筆記本商用、家用的區(qū)別并不是十分顯著，因而在所謂“商用精品店”中同樣可以面對個人消費者。目前全國共有“商用精品店”150家左右。其銷售能力十分有限，因此主要是作為區(qū)域分銷制的一種補充而存在。聯(lián)想的分銷和代理商在經(jīng)銷筆記本時是不分型號的，也即同一家分銷商或者代理商可以同時銷售所有型號機器。聯(lián)想對經(jīng)銷商實行帳期政策。,聯(lián)想渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,56,聯(lián)想一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,57,總代理制是IBM在中國最主要的渠道制度，目前IBM在全國有英邁、威達、翰林匯、朝華、佳杰等5家總代理?？偞碇浦猓S著渠道扁平化的趨勢，IBM也開始直接與面向終端用戶的代理商合作，但目前來說這一部分份額較小，全國約有100家左右的代理商直接與廠商合作。IBM幾大總代理所代理產(chǎn)品按型號區(qū)分，根據(jù)實際能力由廠商決定其所能代理的機器型號。二、三級的分銷商也根據(jù)其銷售能力的不同有一五星級之分。IBM對總代理沒有帳期，但是總代理根據(jù)各分銷商的實際情況會有一定帳期。,IBM渠道結(jié)構(gòu),IBM渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,58,IBM一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,59,東芝渠道結(jié)構(gòu),資料來源：慧聰國際市場研究,.,60,從1995年6月開始，神州數(shù)碼就一直獨家代理東芝筆記本電腦在中國市場的開拓。東芝設(shè)上海、北京、深圳三個辦事處協(xié)助管理。神州數(shù)碼東芝筆記本部下設(shè)十個平臺負責(zé)各區(qū)的銷售工作。平臺下直接面對簽約代理商，簽約代理商下面不再有下級渠道，依靠代理商的多個銷售網(wǎng)點進行市場銷售。終端形式有兩種，一種是旗艦店，由神州數(shù)碼出資裝修店面，產(chǎn)品全部是東芝筆記本。另一種是專賣店，但是一般代理商都會多品牌經(jīng)營。目前神州數(shù)碼在全國共有簽約代理商220家左右。覆蓋全國200多個一級和二級城市，神州數(shù)碼正致力開拓三四級城市。神州數(shù)碼給下級代理商有帳期。,東芝渠道特征,東芝一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,神州數(shù)碼電話（010）88097777,.,61,DELL渠道結(jié)構(gòu),戴爾采用“以客戶為中心”的直銷經(jīng)營模式。用戶網(wǎng)上訂購或電話訂購后，5天之內(nèi)由大通快遞送貨上門。大通快遞是DELL在中國大陸的一個物流中心。DELL按使用筆記本的潛在用戶，劃分為三類：家庭與家庭辦公、小型企業(yè)（最多500名員工的機構(gòu)）、大中型企業(yè)（員工超過500名的機構(gòu)）。針對家庭與家庭辦公用戶的筆記本為DellInspironTM系列，可直接按網(wǎng)上標(biāo)價進行購買。針對小型企業(yè)用戶的筆記本為DellInspironTM），針對大中型企業(yè)用戶的筆記本為DellLatitudeTM和DellPrecisionTM系列，最終產(chǎn)品的價格是以不同產(chǎn)品型號和數(shù)量決定的，因有些機型的成交價格與網(wǎng)上報價相去甚遠。另外，DELL按購買人群，把潛在用戶劃分為1、個人或家庭用戶2、政府、銀行、電信電力系統(tǒng)、教育等行業(yè)用戶3、其它企業(yè)用戶，也就是指商業(yè)用戶。,DELL渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,62,新惠普中國有限公司,翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司,萬城,英邁國際,神州數(shù)碼,佳杰科技,雷射電腦有限公司,鉆石級經(jīng)銷商,金牌經(jīng)銷商,注冊經(jīng)銷商,區(qū)域總代理,全國各地分公司和平臺,指定專賣店,用戶,商用筆記本渠道,家用筆記本渠道,商用產(chǎn)品認證合作伙伴,商用產(chǎn)品準(zhǔn)認證合作伙伴,新惠普渠道結(jié)構(gòu),資料來源：慧聰國際市場研究,.,63,HP商用筆記本產(chǎn)品銷售目前由翰林匯、佳杰、神州數(shù)碼、英邁和萬城五家全國總代理來負責(zé)。HP的代理形式是以產(chǎn)品線劃分的，包括三大系列：HPCompaq系列、CompaqEvo商務(wù)人系列、CompaqPresario自由人系列。各總代代理不同系列不同型號的產(chǎn)品，以這五家總代理的銷售網(wǎng)絡(luò)來進行分銷。翰林匯分銷HP商用筆記本有：Compaq：nc4000和Presario：2161AD、2179AF、2180AF、2806AP1、2807AP1、2810AP1、x1052和x1063。佳杰分銷HP商用筆記本有：Compaq：nx9000和Presario2885AP、2808AP1、2811AP1、x1051、x1055以及x1056。神州數(shù)碼分銷HP商用筆記本有：Compaq：nx7000、nc6000、nw8000、nc4000、TC1100、Evo：N610vPresario2160AD、2178AF以及2179AF。英邁分銷HP商用筆記本有：Compaq：nx7000、nc6000、nc8000、nc4000、nc4000和Evo：N800v萬城分銷HP商用筆記本有：Compaq：nc8000、TC1000、TC1100和Evo：N610c、N620cHP家用筆記本產(chǎn)品有兩個系列產(chǎn)品，HPPavilionzt3000和HPPavilion暢游人ze5000系列：ze5514AP、ze5515AP。銷售是由雷射電腦有限公司來代理的。新惠普公司的筆記本經(jīng)銷商有帳期。,新惠普渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,64,新惠普一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,65,2003年11月，宏基正式收回筆記本總代權(quán)。原四家筆記本總代從分銷商轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯用嫦蚩蛻舳说慕?jīng)銷商。但是宏基強調(diào)，不會將直接經(jīng)銷做成DELL的直銷。在取消全國總代后，實行分區(qū)代理。目前全國共有特約代理商250家左右。宏基對經(jīng)銷商實行帳期政策。,宏基渠道結(jié)構(gòu),宏基渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,66,宏基一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,67,方正渠道結(jié)構(gòu),方正渠道特征,方正筆記本下設(shè)七個大區(qū)，分別是華東區(qū)、華北區(qū)、中南區(qū)、北京區(qū)、東北區(qū)、西南區(qū)、西北區(qū)。每個大區(qū)下都設(shè)有分公司。其中，上圖所示的行業(yè)聯(lián)盟部是針對購買方正兩種及兩種以上的大客戶而言。分公司負責(zé)相關(guān)產(chǎn)品渠道銷售和行業(yè)銷售。分公司協(xié)同專項代理商一起給大客戶提供服務(wù)。專項代理商按銷量來劃分核心二級代理和非核心二級代理。代理商有帳期。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,68,方正一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,69,2003年12月，三星對渠道進行了重大調(diào)整，取消了原來的全國總代理首創(chuàng)電子，將原首創(chuàng)三星筆記本項目核心人員并入三星筆記本事業(yè)部，直接負責(zé)筆記本銷售工作。并在全國選擇了10家地區(qū)核心代理商，分別負責(zé)所轄地區(qū)的三星筆記本全線產(chǎn)品銷售。翰儒天正負責(zé)華北市場，漢禾莊譯負責(zé)華東地區(qū)銷售。三星對渠道的調(diào)整目的在于渠道的扁平化，分銷層次減少了以后，經(jīng)銷商利潤大增，渠道的推動力漸漸激活了銷售；同時三星對各區(qū)域代理進行了很好的保護，并形成了利益共享的良好機制。三星對經(jīng)銷商實行帳期政策。,三星渠道結(jié)構(gòu),三星渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,70,三星一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,71,清華紫光渠道結(jié)構(gòu),資料來源：慧聰國際市場研究,.,72,清華紫光渠道特征,清華紫光筆記本部下設(shè)七下大區(qū)，分別是東北，其分公司設(shè)在沈陽；華北，分公司設(shè)在濟南、天津；華東，分公司設(shè)在上海、南京、杭州；西北，分公司設(shè)在西安、蘭州；西南，分公司設(shè)在：成都、昆明；華南，分公司設(shè)在廣州、廈門；華中，公司設(shè)在武漢。各大區(qū)還在一些重點城市還會設(shè)立辦事處，它只負責(zé)行政方面的工作，如政策的傳達，以及行業(yè)大單的處理，服務(wù)信息的反饋等，其沒有倉庫，對當(dāng)?shù)胤止矩撠?zé)。提高銷售有益的補充。分公司根據(jù)代理商的規(guī)模，進貨的數(shù)量給予不同優(yōu)惠。分銷商中也分為核心和非核心兩級。清華紫光的渠道趨于扁平化，2004年1月10日會實施新的渠道政策?，F(xiàn)漸漸談化分銷的概念。紫光對經(jīng)銷商實行帳期政策。,清華紫光一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,73,國產(chǎn)品牌的渠道有很大的相似性，同方的渠道制度類似于聯(lián)想。同方的渠道有“三駕馬車”之稱。其最主要的渠道是來自于對強大的臺式機渠道的挖掘，在全國范圍內(nèi)進行區(qū)域分銷。目前主要有如圖所示的六大區(qū)全國共有分銷商70-80家左右。其次是針對行業(yè)客戶的代理商，也是渠道扁平化的體現(xiàn)。此外，第三架馬車就是直接面對終端客戶的專賣店。目前全國共有專賣店150家左右。,同方渠道結(jié)構(gòu),同方渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,74,同方一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,75,華碩在筆記本銷售上依靠兩個網(wǎng)絡(luò)，一個是華碩分公司華捷在全國的五大銷售平臺，從2002年年底開始，華碩與神州數(shù)碼簽屬了合作協(xié)議，神州數(shù)碼成為華碩電腦在祖國大陸的獨家全國總代理，負責(zé)發(fā)展華碩PDA渠道和筆記本電腦的新渠道。神州數(shù)碼包銷華碩筆記本S200N系列，M3N、Z8、Z9系列。華捷共有五個平臺，北京華捷負責(zé)華北和西北地區(qū)市場，上海華捷負責(zé)華東地區(qū)，廣州華捷負責(zé)華南地區(qū)，成都華捷和沈陽華捷負責(zé)西南和東北地區(qū)。華碩在國內(nèi)的五個平臺都會設(shè)專人配合神州數(shù)碼華碩筆記本電腦渠道的建設(shè)工作，即華碩的五個平臺將會與神州數(shù)碼在全國的十個平臺充分融合。華捷和神州數(shù)碼均可以向?qū)Ψ降暮灱s代理商供貨。華碩對經(jīng)銷商實行帳期政策。,華碩渠道特征,資料來源：慧聰國際市場研究,.,76,華碩一級渠道聯(lián)系方式,資料來源：慧聰國際市場研究,.,77,第四節(jié)廣告促銷市場競爭研究,一、2003年筆記本產(chǎn)品廣告投入狀況分析,2003年筆記本電腦市場共投放硬廣告65502.87萬元，投放頻次是74994次。全年廣告投放呈現(xiàn)波動態(tài)勢。6月、7月、8月、9月和10月、12月是廣告投放的高峰月份。在2月時廣告投放最少。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,78,2003年筆記本電腦市場硬廣告費用以全國性的媒體為最多，占有41.53的份額。中南地區(qū)處于第2位，占據(jù)18.28的廣告投放份額。華東地區(qū)排在第3位，有16.55的份額。西北地區(qū)的廣告投放在2003年最少。筆記本廠商在選擇媒體時以全國性的媒體居多。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,79,2003年筆記本硬廣告廣告類型結(jié)構(gòu),2003年筆記本電腦市場硬廣告費用中促銷廣告所占的比重最大，為57.83。產(chǎn)品廣告以38.01的比重位居第2為。兩者合計高達95.84。在2003年筆記本經(jīng)銷企業(yè)在廣告宣傳上是以促銷和產(chǎn)品為主要的訴求內(nèi)容。形象廣告在中國的市場上不是筆記本經(jīng)銷企業(yè)所重視的廣告形式。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,80,2003年筆記本硬廣告媒體類型結(jié)構(gòu),大眾媒體在2003年是筆記本廣告投放的首選媒體，其所占份額超過55。IT專業(yè)媒體也是經(jīng)銷企業(yè)投放廣告時比較重視的媒體，占據(jù)著35.27的廣告份額。行業(yè)媒體不是筆記本市場的主要投放媒體。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,81,2003年筆記本電腦市場共投放軟性廣告6413篇，投放字數(shù)是4680564字。全年廣告投放呈現(xiàn)波動態(tài)勢。3月、7月和12月是軟性宣傳投放的高峰月份。2月、5月、10月是軟性宣傳投放的低峰月份。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,82,2003年筆記本電腦市場軟性宣傳以全國性的媒體為最多，占有54.64的字數(shù)份額。西南地區(qū)處于第2位，占據(jù)13.50的廣告投放字數(shù)份額。華東和華南地區(qū)排在第3、4位，分別有9.27和8.57的份額。其余地區(qū)的軟性宣傳投放很少。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,83,2003年筆記本電腦市場軟性宣傳投放中產(chǎn)品信息所占的比重最大，有60.02的字數(shù)份額。市場與公關(guān)活動以17.03的比重位居第2為。在2003年筆記本經(jīng)銷企業(yè)在軟性宣傳宣傳上是以產(chǎn)品為主要的訴求內(nèi)容。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,84,專業(yè)媒體在2003年是筆記本軟性宣傳投放的首選媒體，其所占字數(shù)份額近60。大眾媒體也是經(jīng)銷企業(yè)投放廣告時比較重視的媒體，占據(jù)著25.98的字數(shù)份額。行業(yè)媒體不是筆記本市場軟性宣傳的主要投放媒體。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,85,二、2003年筆記本產(chǎn)品廠商平面硬廣告投入狀況分析,2003年硬廣告投放前11品牌中IBM的投放額最多，高達14109.6萬元。其次是DELL，投放了11206.26萬元。聯(lián)想位于第3，共投入8247.23萬元的廣告費。其余品牌的廣告投放額除了紫光以外均相差不多。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,86,從2003年的各月來看，IBM的廣告投放波動最大，DELL和聯(lián)想的月度也有比較大的波動。其余品牌的月度廣告投放比較均勻。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,87,前11品牌的廠商在廣告的投放區(qū)域上都是以全國性的媒體為主。華東地區(qū)是大部分廠商的第2選擇區(qū)域。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,88,前11品牌的廠商在廣告投放內(nèi)容選擇上大都是以促銷廣告為主，產(chǎn)品廣告也是這些廠商的主要投放內(nèi)容。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,89,前11品牌的廠商在廣告媒體類型投放選擇上大都是以大眾媒體和專業(yè)媒體為重點。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,90,三、2003年筆記本產(chǎn)品廠商軟性宣傳投入狀況分析,2003年軟性宣傳投放前10品牌中聯(lián)想的投放字數(shù)最多，高達1987006字。其次是華碩，投放了1493218字。IBM投放字數(shù)排在第3位，有1366694字。東芝投放了1174457字，位居第4位。方正是第5位，投放了859612字。紫光、同方與三星投放的字數(shù)相差不多，位與第6、7、8的位置。DELL與新惠普是最后兩位。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,91,從2003年的各月來看，聯(lián)想的軟性宣傳投放波動最大，IBM、方正、同方和東芝的月度也有比較大的波動。其余品牌的月度軟性宣傳投放比較均勻。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,92,前10品牌的廠商在軟性宣傳的投放區(qū)域上大都是以全國性的媒體為主。西南地區(qū)是大部分廠商的第2選擇區(qū)域。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,93,前10品牌的廠商在軟性宣傳投放內(nèi)容選擇上大都是以產(chǎn)品信息為主，市場及公關(guān)活動也是這些廠商的主要投放內(nèi)容。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,94,前10品牌的廠商在軟性宣傳媒體類型投放選擇上大都是以專業(yè)媒體為重點，其次是選擇大眾媒體。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,95,四、2003年各廠商的廣告策略分析,聯(lián)想：在2003年軟廣告投放位居第1位，硬廣告投放位居第3位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東和中南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品廣告為最多，次之是促銷廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東和華南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體。IBM：在2003年硬廣告投放位居第1位，軟廣告投放位居第3位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是中南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品廣告為最多，次之是促銷廣告。形象廣告也有一些。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是西華南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體。東芝：在2003年軟廣告投放位居第4位，硬廣告投放位居第6位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品廣告為最多，次之是促銷廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東和西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是渠道動態(tài)和市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,96,DELL：在2003年軟廣告投放位居第9位，硬廣告投放位居第2位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是西南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。形象廣告沒有。在硬廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，大眾媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動和新品信息。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是行業(yè)媒體，最少的是大眾媒體。HPQ：在2003年硬廣告投放位居第7位，軟廣告投放位居第10位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東和中南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。形象廣告也有一些。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體和行業(yè)媒體。ACER：在2003年軟廣告投放沒有進入投放字數(shù)的前20位，軟廣告投放極少，在此報告中沒有反應(yīng)。硬廣告投放位居第10位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是中南和西北地區(qū)。在其他地區(qū)沒有硬廣告投放。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。沒有形象廣告。在硬廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，大眾媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,97,方正：在2003年軟廣告投放位居第5位，硬廣告投放位居第5位。硬廣告在投放區(qū)域上以華東為最多，其次是全國和中南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是西南和華東地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動和新品信息。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體，最少的是行業(yè)媒體。三星：在2003年硬廣告投放位居第9位，軟廣告投放位居第8位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東和中南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品廣告為最多，次之是促銷廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，大眾媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華東和西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體和行業(yè)媒體。紫光：在2003年軟廣告投放是第6位，硬廣告投放位居第11位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華北和華東地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華北和西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，此次是專業(yè)媒體和行業(yè)媒體。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,98,同方：在2003年軟廣告投放位居第7位，硬廣告投放位居第4位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是中南和華東地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是華北和西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動和新品信息。在軟廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，此次是行業(yè)媒體，最少的是專業(yè)媒體。華碩：在2003年硬廣告投放位居第8位，軟廣告投放位居第2位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是中南和西南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。形象廣告很少。在硬廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，大眾媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國為最多，其次是西南和華北地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場及攻關(guān)活動。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體和行業(yè)媒體。,資料來源：慧聰國際市場研究,.,99,第五節(jié)服務(wù)競爭研究,一、服務(wù)市場競爭綜述,總體來看，筆記本市場已經(jīng)從單