投資公司國(guó)際金融部客戶管理專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書.doc

投資公司國(guó)際金融部客戶管理專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱客戶管理專責(zé)崗位編號(hào)所在部門國(guó)際金融部崗位定員直接上級(jí)國(guó)際金融部副經(jīng)理工資等級(jí)直接下級(jí)無(wú)薪酬類型所轄人員無(wú)崗位分析日期*年1月本職： 協(xié)助分管副經(jīng)理承擔(dān)外匯信托業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣、客戶管理等工作職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一職責(zé)表述：承擔(dān)本部門市場(chǎng)推廣計(jì)劃工作工作時(shí)間百分比：40%工作任務(wù)研究各外匯資金保有單位資金運(yùn)用狀況，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行初步分析頻次：1次/月根據(jù)國(guó)家外匯資金管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司總體發(fā)展計(jì)劃提出外匯信托業(yè)務(wù)發(fā)展綱要和實(shí)施辦法頻次：2次/年根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部制定的市場(chǎng)推廣計(jì)劃和設(shè)計(jì)方案，對(duì)機(jī)構(gòu)外匯、個(gè)人外匯等目標(biāo)客戶群進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分頻次：6次/年根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)提出目標(biāo)客戶名單，報(bào)分管副經(jīng)理審核頻次：1次/月根據(jù)確定的目標(biāo)客戶特點(diǎn)制定具體的市場(chǎng)營(yíng)銷操作計(jì)劃與步驟，包括確認(rèn)市場(chǎng)推廣的操作時(shí)間、方式、產(chǎn)品組合、投資回報(bào)的預(yù)測(cè)或預(yù)期等，上報(bào)分管副經(jīng)理頻次：不確定職責(zé)二職責(zé)表述：承擔(dān)外匯信托業(yè)務(wù)的市場(chǎng)推廣實(shí)施工作工作時(shí)間百分比：40%工作任務(wù)協(xié)同市場(chǎng)發(fā)展部實(shí)施有針對(duì)性的外匯信托業(yè)務(wù)市場(chǎng)宣傳與促銷活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)制作宣傳資料，聯(lián)合媒體發(fā)布營(yíng)銷廣告以及電子媒體在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行推介等頻次：上門拜訪各大企業(yè)和政府單位，介紹外匯信托產(chǎn)品頻次：與老客戶聯(lián)合舉辦外匯信托業(yè)務(wù)推介及聯(lián)誼活動(dòng)并邀請(qǐng)新客戶參與頻次：在報(bào)紙上設(shè)立有獎(jiǎng)問(wèn)答欄目或連續(xù)的知識(shí)介紹欄目頻次：制作電視宣傳節(jié)目介紹國(guó)外企業(yè)如何通過(guò)投資信托產(chǎn)品改善投資結(jié)構(gòu)以提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力頻次：設(shè)立專業(yè)網(wǎng)站或發(fā)布專業(yè)網(wǎng)頁(yè)介紹信托業(yè)務(wù)，重點(diǎn)介紹外匯信托業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、辦理方式、回報(bào)預(yù)測(cè)等信息頻次：及時(shí)跟蹤市場(chǎng)推廣的進(jìn)展?fàn)顩r，分析反饋信息頻次：負(fù)責(zé)對(duì)表達(dá)投資意愿的客戶提供上門服務(wù)，介紹公司和產(chǎn)品，以期更為準(zhǔn)確地界定自身經(jīng)營(yíng)能力與客戶需求之間的相同與相異之處頻次：協(xié)同市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)一步完善營(yíng)銷方案頻次：負(fù)責(zé)最終與客戶達(dá)成并簽署投資協(xié)議頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：承擔(dān)客戶管理工作工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)按照信托法有關(guān)規(guī)定，履行書面受托手續(xù)，簽訂信托業(yè)務(wù)協(xié)議頻次：根據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)議有關(guān)條款，簽訂具體業(yè)務(wù)合同及相關(guān)法律文件并歸檔保存頻次：負(fù)責(zé)設(shè)立信托方、委托方、貸款方、受益人管理臺(tái)賬，分立管理不同客戶的信托、委托財(cái)產(chǎn)頻次：依據(jù)公司規(guī)定和協(xié)議條款詳細(xì)記錄各信托、委托資金的貸款余額、利息，分次還貸時(shí)間、金額及相關(guān)變動(dòng)事項(xiàng)頻次：負(fù)責(zé)及時(shí)與公司計(jì)財(cái)部或合同單位聯(lián)絡(luò)，獲取客戶資金最新動(dòng)態(tài)信息頻次：負(fù)責(zé)及時(shí)向客戶匯報(bào)外匯資金的運(yùn)作情況，并隨時(shí)提供查賬、計(jì)算利息、打印對(duì)賬單等各項(xiàng)服務(wù)頻次：負(fù)責(zé)提供外匯業(yè)務(wù)咨詢頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：10%權(quán)力： 對(duì)公司涉及國(guó)際金融業(yè)務(wù)事務(wù)的建議權(quán)對(duì)公司外匯信托業(yè)務(wù)推廣的建議和參與權(quán)對(duì)開展公司外匯業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)權(quán)在授權(quán)范圍內(nèi)代表本部門在公司內(nèi)部開展業(yè)務(wù)，代表公司在公司外部開展業(yè)務(wù)的代表權(quán)與公司外匯業(yè)務(wù)客戶的接洽談判權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信托理財(cái)部、資金管理部、市場(chǎng)發(fā)展部、綜合管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、客戶、國(guó)家外匯管理局、電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊雜志、廣告公司等任職資格： 教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)國(guó)際金融專業(yè)、外語(yǔ)專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷國(guó)際金融知識(shí)培訓(xùn)、工商管理知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、外語(yǔ)知識(shí)培訓(xùn)、涉外法律知識(shí)培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉國(guó)際金融及相關(guān)專業(yè)知識(shí)，掌握一門及以上外語(yǔ)，了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外法律、國(guó)際慣例等知識(shí)技能技巧掌握辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)知識(shí)、具有一定寫作水平其它：使用工具設(shè)備一般辦公