Section3a外部環(huán)境分析報告.doc

西安航空動力控制工程有限責(zé)任公司 外部環(huán)境分析報告 新華信管理咨詢公司 2004 年 4 月 中國 西安 目 錄 一 一 外部環(huán)境分析框架外部環(huán)境分析框架 1 1 二 二 宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析 2 2 一 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢 2 二 宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢 2 三 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與趨勢 4 四 區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策與趨勢 7 五 國防軍事發(fā)展趨勢 10 六 宏觀環(huán)境綜述 12 三 三 微觀環(huán)境分析微觀環(huán)境分析 1313 一 制造業(yè)行業(yè)分析 13 二 航空業(yè)行業(yè)分析 22 四 四 113113 廠外部環(huán)境評介廠外部環(huán)境評介 4040 1 44 一 外部環(huán)境分析框架 為了制訂 113 廠的發(fā)展戰(zhàn)略 必須清楚分析企業(yè)所處的宏觀環(huán)境 微觀 環(huán)境以及內(nèi)部環(huán)境的現(xiàn)狀及趨勢 分析 113 廠的基本特征 國有軍工企業(yè) 航空制造業(yè) 地處西安 我們將從宏觀環(huán)境 行業(yè)環(huán)境 內(nèi)部環(huán)境三個層 面 政治 經(jīng)濟(jì)等多個角度進(jìn)行外部環(huán)境的分析 圖一為外部環(huán)境分析框架 從以上層面與角度 我們重點從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及政策 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 區(qū)域 發(fā)展等幾個方面分析企業(yè)在外部環(huán)境中發(fā)展的有利因素 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速增長有利于企業(yè)的發(fā)展 國家宏觀政策為企業(yè)發(fā)展提供了良好的政策基礎(chǔ) 外界環(huán)境的逐步變化給企業(yè)帶來了機會 也帶來了威脅 企業(yè)發(fā)展應(yīng)優(yōu)先選擇政策傾斜和扶持的產(chǎn)業(yè) 企業(yè)應(yīng)該關(guān)注優(yōu)先支持地區(qū)中所醞釀的市場機會 宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 行業(yè)環(huán)境行業(yè)環(huán)境 企業(yè)內(nèi)部環(huán)境企業(yè)內(nèi)部環(huán)境 區(qū) 域 發(fā) 展 整 體 經(jīng) 濟(jì) 發(fā) 展 政 治 軍 事 圖一 外部環(huán)境分析框架 2 44 二 宏觀環(huán)境分析 一 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢 1 經(jīng)過 22 年的經(jīng)濟(jì)改革 對外開放 我國經(jīng)濟(jì)取得長足進(jìn)步 特 別在世界經(jīng)濟(jì)普遍不景氣的時候 更是顯得一枝獨秀 如圖二 圖二 我國經(jīng)濟(jì)增長趨勢圖 數(shù)據(jù)來源 中國國家統(tǒng)計局 2 到 2003 年末 GDP 人均達(dá)到 1 090 美元 標(biāo)志我國經(jīng)濟(jì)正處于 起飛階段的中期 各行業(yè)的發(fā)展處于一個良好的大環(huán)境 如圖三 工業(yè)發(fā)展階段工業(yè)發(fā)展階段人均人均 GDPGDP 美元 美元 工業(yè)特征工業(yè)特征 經(jīng)濟(jì)起步階段 300 勞動密集型 輕紡工業(yè)為 主 經(jīng)濟(jì)起飛階段 300 1500 資金密集型 重化工業(yè)為 主 經(jīng)濟(jì)加速階段 1500 10000 技術(shù)密集型 高度加工化 經(jīng)濟(jì)成熟階段10000 以上知識密集型 高附加值化 圖三 工業(yè)發(fā)展階段 GDP 指標(biāo)圖 數(shù)據(jù)來源 中國國家統(tǒng)計局 我國宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢良好 也給 113 廠提供了穩(wěn)定的外部發(fā)展環(huán)境 3 8 9 3 14 2 13 5 10 5 9 6 8 8 7 2 8 4 8 0 9 10 12 7 7 1 7 8 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3 44 二 宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢 我國宏觀政策主要由四個政策 財政政策 貨幣政策 產(chǎn)業(yè)政策 地區(qū) 發(fā)展政策 組成 一般都是多種政策綜合配套應(yīng)用 其中 財政政策 主要是涉及到國家的投資政策 收入政策 貨幣政策 主要涉及外匯政策 信貸政策等 產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和調(diào)控 地區(qū)政策 地區(qū)開發(fā)的鼓勵措施 宏觀經(jīng)濟(jì)政策的目標(biāo) 按照西方經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 市場經(jīng)濟(jì)國家的宏觀經(jīng)濟(jì) 管理目標(biāo)通常是 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長 滿足充分就業(yè) 控制通貨膨脹和平衡國際 收支 我國的宏觀經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)既多元又復(fù)雜 例如公平分配與社會穩(wěn)定 公共福利與社會保障 環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展 宏觀經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)在一定意 義上是矛盾抉擇 例如在滿足就業(yè)方面 一方面要滿足宏觀經(jīng)濟(jì)管理的就業(yè) 目標(biāo) 政府要創(chuàng)造新的就業(yè)條件 拓寬就業(yè)渠道 保證適度就業(yè) 另一方面 政府又要加大企業(yè)改革的力度 推動企業(yè)加快減員增效 下崗分流 過去五年我國宏觀調(diào)控的主要手段是積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策 目前鋼鐵等行業(yè)雖然發(fā)展很快 但國家仍然保持積極的財政政策與穩(wěn)健的貨 幣政策 這給 113 廠發(fā)展過程中軍品穩(wěn)定與民品發(fā)展提供利好政策 3 積極的財政政策 核心內(nèi)容是增發(fā)長期建設(shè)國債 擴大政府支出 加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 調(diào)整收入分配政策 提高低收入者的生活水平 增加機關(guān)事業(yè)單位 職工工資和離退休人員的養(yǎng)老金 提高部分產(chǎn)品出口退稅率 加大退稅力度 支持出口 4 44 投資向中 西部傾斜 支持西部大開發(fā)等等 分稅制和稅制改革 加強預(yù)算外資金的管理 加快 費改稅 步伐 擴大中央財政收入 強化轉(zhuǎn)移支付制度 加大對社?；鸬闹С?4 穩(wěn)健的貨幣政策 強化中央銀行宏觀調(diào)控能力 中央銀行停止向財政透支 中央銀行 的貨幣政策目標(biāo)是穩(wěn)定幣值 支持增長 對內(nèi)保持物價穩(wěn)定 對外 保持匯率穩(wěn)定 通過取消貸款規(guī)模限額管理 代之以資產(chǎn)負(fù)債比例管理 注重運用 存款準(zhǔn)備金 再貼現(xiàn) 再貸款等多種手段對貨幣供應(yīng)量的調(diào)節(jié) 靈活運用利率手段 積極試點公開市場業(yè)務(wù) 發(fā)行特別國債充實銀 行資本金 降低不良資產(chǎn) 防范金融風(fēng)險 三 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與趨勢 5 產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)政策主要是為了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 所有制結(jié)構(gòu) 區(qū)域結(jié)構(gòu) 市場主體結(jié)構(gòu) 現(xiàn)階段我國目前有五種不同的產(chǎn)業(yè)政策 傾斜 鼓勵 競爭 限制 保護(hù) 傾斜性政策 這類政策的支持對象是 對提高國家競爭能力 對產(chǎn) 業(yè)升級起重要作用的特定產(chǎn)業(yè) 企業(yè)及特定的產(chǎn)品 國家將通過注 入資本金 財政貼息 發(fā)行債券 債轉(zhuǎn)股等手段來支持這些行業(yè) 企業(yè)的發(fā)展 在市場經(jīng)濟(jì)條件下 這個面會不斷縮小 但支持力度 將會加大 鼓勵性政策 對于國家鼓勵的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造 以及成長性的戰(zhàn)略產(chǎn) 業(yè) 成長性的戰(zhàn)略產(chǎn)品 在一定時期內(nèi) 國家將給予減免稅收的辦 5 44 法 鼓勵其發(fā)展 可以采取減免稅收 先征后返的方法扶持其發(fā)展 競爭性政策 除了涉及國家安全 骨干企業(yè)外 大多數(shù)行業(yè) 企業(yè) 產(chǎn)品都屬競爭性產(chǎn)業(yè) 對于競爭性產(chǎn)業(yè) 國家將從公平的投資稅收 政策 嚴(yán)格的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的反壟斷法規(guī)和快速的市場信息 服務(wù)等四個方面創(chuàng)造公平 公正和透明的政策環(huán)境 實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰 限制性政策 對污染環(huán)境 技術(shù)水平落后 嚴(yán)重供大于求的產(chǎn)品 就實行限制性產(chǎn)業(yè)政策 堅決予以淘汰 保護(hù)性政策 針對農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)這兩個國際競爭能力較弱的產(chǎn)業(yè) 特別是針對一些幼稚產(chǎn)業(yè) 就可以實施既不違背世貿(mào)組織法律框架 又能適度保護(hù)我國產(chǎn)業(yè)安全 又有利于加快幼稚產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)業(yè)和服 務(wù)業(yè)發(fā)展的保護(hù)性產(chǎn)業(yè)政策 90 年代和 21 世紀(jì)初的國家產(chǎn)業(yè)政策確定了四個基本目標(biāo) 大力發(fā)展農(nóng)業(yè) 鞏固國家的這個經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面繁 榮和持續(xù)發(fā)展 充實基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) 把交通 能源 水利等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提到重要的戰(zhàn)略地 位 力爭在本世紀(jì) 初步消除這些產(chǎn)業(yè)的 瓶頸 制約現(xiàn)象 到下 世紀(jì)初 與整個國民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展 振興汽車 機械電子 石油化工和建筑業(yè)這四個支柱產(chǎn)業(yè) 形成經(jīng) 濟(jì)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)競爭力 帶動國民經(jīng)濟(jì) 按比較復(fù)興原則高速外貿(mào)結(jié)構(gòu) 逐步實現(xiàn)貿(mào)易自由化 積極擴大出 口 享受國際分工的益處 6 44 航空工業(yè)是提高國家競爭能力 對產(chǎn)業(yè)升級起重要作用的特定產(chǎn)業(yè) 產(chǎn) 業(yè)政策為傾斜性政策 113 廠處于一個非常有利的國家支持的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境 中 6 國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè) 當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)品和技術(shù)的原則是 當(dāng)前和今后一個時期有較大的市場需求 發(fā)展前景廣闊 有利于開 拓國內(nèi)市場 有較高的技術(shù)含量 有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步 提 高競爭力 國內(nèi)存在從研究開發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ) 有利于技術(shù)創(chuàng)新 形成新的經(jīng)濟(jì)增長點 符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境 供給能力相對滯后 提高其供給能力 有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的合理 化 保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展 在產(chǎn)業(yè)政策上 當(dāng)前國家重點鼓勵 28 個領(lǐng)域 共 526 種產(chǎn)品 技術(shù)及 部分基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的發(fā)展 以推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整 其中航空業(yè) 0 50 100 150 200 250 300 農(nóng)業(yè) 水力 煤炭 核能 鐵路 水運 信息產(chǎn)業(yè) 有色金屬 石化 醫(yī)藥 汽車 航空航天 建筑 環(huán)境保護(hù) 國家重點鼓勵產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品本產(chǎn)業(yè)重點項目數(shù)量 7 44 共有 12 項 制造業(yè) 71 項 均占很大比重 113 廠航空軍工制造型企業(yè)是國家重 點鼓勵與發(fā)展的企業(yè)類型 四 區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策與趨勢 7 區(qū)域政策 中國區(qū)域政策是以東部沿海先行 分階段分層次逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn) 在繼續(xù)推進(jìn)西部大開發(fā)的同時 新一屆中國政府又將振興東北經(jīng)濟(jì)提上日程 形成中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 三極論 以前的地區(qū)政策 中國的對外開放首先以東部沿海地區(qū)先行 分階段 分層次逐步向內(nèi)陸 地區(qū)推進(jìn)的 東部地區(qū)的投資環(huán)境比較優(yōu)越 優(yōu)惠政策比較多 絕大部分改 革措施率先在東部地區(qū)進(jìn)行 5 個經(jīng)濟(jì)特區(qū) 14 個沿海開放城市 上海浦 東新區(qū)都在東部地區(qū) 因此到目前為止 絕大多數(shù)外商投資企業(yè)設(shè)在此地區(qū) 外商到中國中 西 東北部地區(qū)的投資項目較少 現(xiàn)行的做法和趨勢 中國政府對中西部地區(qū)制定了相應(yīng)的扶持政策 大大加強了對這一地區(qū) 的投資 加快了水利 交通 通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè) 在支持東部地區(qū)積極發(fā)展資金 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和出口型產(chǎn)業(yè)的同時 積極引導(dǎo)和鼓勵外資投向中西部地區(qū) 加快西部地區(qū)發(fā)展并率先實現(xiàn)全面小康和現(xiàn)代化的同時 支持東北地區(qū) 等老工業(yè)基地加快調(diào)整 改造 實行東西互動 帶動中部 8 44 8 區(qū)域發(fā)展趨勢 目前我國已經(jīng)或正在形成九大經(jīng)濟(jì)區(qū)域 而九大都市區(qū)作為九大經(jīng)濟(jì)區(qū) 域的核心也已經(jīng)或正在形成 九大都市區(qū)為 大香港都市區(qū) 大上海都市區(qū) 大北京都市區(qū) 沈大都市區(qū) 青濟(jì)都市 區(qū) 大武漢都市區(qū) 成渝都市區(qū) 關(guān)中都市區(qū) 西安為中心 大臺北都市 區(qū) 113廠 113 廠地處西安為九大都市區(qū)的關(guān)中都市區(qū) 為重點發(fā)展區(qū)域 但是目 前陜西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平依然落后于東部及其他主要城市 經(jīng)濟(jì)增長速度相 應(yīng)緩慢 圖三 九大都市區(qū)分布圖 9 44 地區(qū)地區(qū) 華東地區(qū) 中南地區(qū) 華北地區(qū) 東北地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 20032003年工業(yè)總產(chǎn)值年工業(yè)總產(chǎn)值 億元人民幣億元人民幣 占全國份額占全國份額 百分比百分比 20032003年居民消費總額年居民消費總額 億元人民幣億元人民幣 占全國份額占全國份額 百分比百分比 43 8 25 4 12 4 9 1 5 5 3 8 35 3 27 9 11 4 11 8 11 7 5 9 41797 24208 11843 8722 5249 3629 14780 11251 4791 4508 4491 2066 同時陜西地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平又反映了地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況 突出表現(xiàn)為 傳統(tǒng)資源型產(chǎn)業(yè)所占比重大 在 2003 年陜西省主要工業(yè)門類增長看出 鋼 與生鐵 天然原油的增長幅度高于其他工業(yè)門類 而西部生態(tài)資源與環(huán)境保 護(hù)與資源性行業(yè)發(fā)展的矛盾 既能源約束矛盾開始顯現(xiàn) 圖五 2003年陜西省主要工業(yè)門類增長趨勢圖 在 2003 年 陜西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 中有以下總結(jié) 當(dāng) 前陜西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中存在的主要問題 有效需求不足 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 型矛盾依然突出 能源約束矛盾開始顯現(xiàn) 農(nóng)民收入增長不快 種植業(yè)效 益偏低 工業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值不高 城鎮(zhèn)部分居民和職工生活困難 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 煤生產(chǎn) 天然原油 天然氣 發(fā)電量 原油加工 硫酸 電石 合成氨 水泥 生鐵 鋼 電冰箱 空調(diào)壓縮機 程控交換機 微型電子計算機 彩色顯象管 汽車 有色金屬 圖四 2003各地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長對比圖 10 44 就業(yè)穩(wěn)定性下降 就業(yè)形勢仍然嚴(yán)峻 社會保障體系有待進(jìn)一步健全 依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 西安地區(qū)的目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展表現(xiàn)出高科技產(chǎn)業(yè)與 傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的兩端的 二元 發(fā)展的趨勢 而資金與技術(shù)密集型產(chǎn) 業(yè)發(fā)展不足 依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化的趨勢規(guī)律 西安地區(qū)重點發(fā)展 的產(chǎn)業(yè)趨勢為 將改變啞鈴型的 二元 發(fā)展 為紡錘型的資金與技術(shù)密集 的產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展 而有關(guān)政府也給予稅收 金融等政策性扶持 西安地區(qū)目前主要產(chǎn)業(yè) 能源 農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)資源產(chǎn)業(yè) 西安地區(qū)產(chǎn)業(yè)趨勢 資金密集型產(chǎn)業(yè) 西安地區(qū)重點發(fā)展產(chǎn)業(yè) 輕工業(yè) 教育 科技 裝備制造 圖六 產(chǎn)業(yè)層級圖 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)業(yè) 勞動 資源密集型產(chǎn)業(yè)如紡織 服裝制造 建材工業(yè) 有色金屬工業(yè) 電力 資金密集型產(chǎn)業(yè)大型裝備制造業(yè) 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)計算機制造業(yè) 知識密集型產(chǎn)業(yè)電子工業(yè) 原子能工業(yè) 宇航工業(yè) 電子計算機工業(yè) 表二 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)表 產(chǎn) 業(yè) 結(jié) 構(gòu) 演 進(jìn) 高低 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 勞動密集型產(chǎn)業(yè) 資源密集型產(chǎn)業(yè) 技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè) 知識密集型產(chǎn)業(yè) 簡單 低級 復(fù)雜 高級 11 44 五 國防軍事發(fā)展趨勢 9 國防投入 在世界和平的總體趨勢 以及全國以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的發(fā)展階段的背景 下 國防投入在過去幾年呈遞減趨勢 中國年度國防費占國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP 的比例 1995 年為 1 09 2001 年為 1 50 1979 年至 2001 年 國防費占同期國家財 政支出的比例總體呈下降趨勢 1979 年為 17 37 2001 年為 7 65 比 1979 年下降了近 10 個百分點 2000 年 2001 年中國年度國防費分別為 1207 54 億元人民幣 1442 04 億元人民幣 2002 年中國年度國防費預(yù)算數(shù)為 1694 44 億元 人民幣 占同期國家財政支出比重分別為 7 60 7 65 和 8 03 但是國際霸權(quán)主義和強權(quán)政治的新發(fā)展 臺海局勢及 科索沃戰(zhàn)爭 使 我國面臨復(fù)雜的政治形勢和嚴(yán)峻的軍事斗爭形勢 我周邊國家和地區(qū)競相投 入巨資 加緊研制和購買先進(jìn)航空武器裝備 全面提升裝備水平和作戰(zhàn)能力 我國的軍事斗爭面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和壓力 為了保衛(wèi)國家安全和完成祖國統(tǒng)一大業(yè) 我國加大投資 加快發(fā)展我 軍武器裝備 為航空企業(yè)提供了一個穩(wěn)定 快速增長的軍機市場 改 革開放以來 我國國防經(jīng)費的增長較快 1997 年至今的年增長率在 10 20 之間 據(jù)預(yù)測未來 20 年 我國軍用航空裝備市場總體上保持 10 以 上的快速增長態(tài)勢 江澤民主席提出了我國國防和軍隊建設(shè) 三步走 的戰(zhàn)略構(gòu)想 在本 世紀(jì)上半葉完成機械化和信息化建設(shè)的雙重歷史任務(wù) 實現(xiàn)我軍現(xiàn)代 化的跨越式發(fā)展 國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù) 給我國航空武 12 44 器裝備水平提出了新的要求 10 軍工體制 為適應(yīng)以上國防與軍隊?wèi)?zhàn)略構(gòu)想 軍工體制也同步進(jìn)行改革發(fā)展 原有 對軍工企業(yè)的計劃保護(hù)逐漸單薄 市場開放已呈趨勢 江澤民主席指出 軍工企業(yè)能力的建設(shè)要重點解決兩頭 一頭要加強 新武器的開發(fā)設(shè)計能力 包括試驗 模擬裝置 一頭要加強系統(tǒng)集成 總裝和檢測 原材料 零部件以及中間的加工制造 在做好保密工作 的情況下 應(yīng)盡可能面向市場 面向社會 通過招標(biāo)或擇優(yōu)安排 要 搞 啞鈴型 不搞 橄欖型 的發(fā)展 要求軍工企業(yè) 要寓軍于民 打破行業(yè) 部門界限 突破原有國防工業(yè)體制的約束 通用零部件 元器件的生產(chǎn) 要利用國家的工業(yè)基礎(chǔ) 不搞自成體系 隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立與完善 國家對軍工的計劃性保護(hù) 將逐漸淡薄 僅限于軍工核心能力的保護(hù) 四個機制的引入將打破行 業(yè)壁壘 為航空企業(yè)進(jìn)入其他軍工領(lǐng)域發(fā)展提供了機會 但同時也必 將會直面其他軍工集團(tuán)乃至民用工業(yè)企業(yè)的競爭威脅 軍品定價制度的改革呼聲越來越高 專家呼吁從源頭改革投資體制與 招投標(biāo)體制 在產(chǎn)品定價方面將技術(shù)價格納入產(chǎn)品成本 設(shè)立軍轉(zhuǎn)民 技術(shù)進(jìn)步基金 新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)推廣基金等 并提出了相應(yīng)舉措 這必將有力推動軍品定價制度改革的步伐 六 宏觀環(huán)境綜述 經(jīng)濟(jì) 政治環(huán)境的穩(wěn)定 宏觀政策的利好 使 113 廠發(fā)展有良好的外 部發(fā)展環(huán)境 中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定 快速增長 有利于市場的整體活力強勁 13 44 國家宏觀政策為 113 廠的發(fā)展提供良好的政策基礎(chǔ) 國家重點政策傾斜和扶持產(chǎn)業(yè)給 113 廠發(fā)展提供了潛在機遇 西部地區(qū)優(yōu)先扶持的政策 也使 113 廠所處的區(qū)域環(huán)境中醞釀著市 場機會 國家國防投入 國內(nèi)軍事局勢 也使 113 廠軍工型企業(yè)面臨變動中 的機遇與挑戰(zhàn) 14 44 三 微觀環(huán)境分析 一 制造業(yè)行業(yè)分析 1 行行業(yè)發(fā)業(yè)發(fā)展展趨勢趨勢 制造業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三個階段 信息技術(shù)革命導(dǎo)致了制造業(yè)的全球化趨勢 不斷加強 全球化戰(zhàn)略已是指導(dǎo)各跨國制造公司搶占世界市場的首選戰(zhàn)略 發(fā)展階段發(fā)展階段標(biāo)志標(biāo)志轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變行行 業(yè)業(yè) 18 世紀(jì)中葉 至 19 世紀(jì)末 蒸汽機 以紡織機械的革新為起點 實現(xiàn) 了生產(chǎn)從手工工具到機械化大生 產(chǎn)的轉(zhuǎn)變 紡織機械制造業(yè) 紡織制造業(yè) 蒸汽機制造業(yè) 機械 冶金 采煤 化工等部門制造業(yè)的發(fā) 展 19 世紀(jì)后半期電能 以電力技術(shù)為主導(dǎo) 極大地推動 了化工技術(shù) 鋼鐵技術(shù) 內(nèi)燃機 技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的全面發(fā)展 汽車 船舶 機車 石油等一 系列相關(guān)制造業(yè)迅速興起 迎 來了材料工業(yè)的鋼鐵時代 有 機合成化學(xué)工業(yè)開始成長 20 世紀(jì) 40 年代 原子能計 算機 現(xiàn)代技術(shù)革命并正以迅猛的速度 向前發(fā)展著 引起了傳統(tǒng)制造業(yè) 的自動化與大發(fā)展 產(chǎn)生了高新技術(shù)制造產(chǎn)業(yè) 如 電子計算機 通信設(shè)備 生物 醫(yī)藥等一大批新興制造業(yè) 表四 制造業(yè)發(fā)展階段表 目前中國也逐步形成不同的制造集中地 從東部到西部呈技術(shù)密集型 知識密集型到勞動密集型的梯度型分布 15 44 長三角長三角 珠三角珠三角 東北東北 西部西部 圖八 中國制造業(yè)集中區(qū)域圖 長江三角洲 如以上海為中心的汽車和汽車零部件制造集中地 珠江三角洲 通信設(shè)備和計算機制造集中地 東北 重大成套裝備制造集中地 西部 包括四川 重慶 陜西等 軍事裝備制造集中地 2 行行業(yè)變業(yè)變革與成功因素革與成功因素 制造業(yè)全球化戰(zhàn)略 及制造中心向中國的轉(zhuǎn)移 其目的都是為了取得競 爭優(yōu)勢 中國制造業(yè)的分布特點也表現(xiàn)投資者的選擇 11 行業(yè)轉(zhuǎn)移因素 成本壓力 日益激烈的競爭和不斷上升的成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具 有成本效益的制造基地 提高利潤的需求 16 44 領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球氛圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機遇以提高利潤 尋求在新興市場的增長 市場的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場 以降低物流成本 縮短產(chǎn)品進(jìn) 入市場時間 12 投資者的選擇依據(jù) 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境是前提條件 近期其他發(fā)展中國家的政治不 穩(wěn)定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢更為顯著 中國具競爭力的制造成本 低成本的勞動力 低成本的土地 上游部件供應(yīng)商聚集 優(yōu)惠的政策法規(guī) 中國日益提高的生產(chǎn)率 勞動力技能嫻熟 基礎(chǔ)設(shè)施良好 中國市場增長潛力 人口眾多 人均 GDP 快速增長 13 行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 制造業(yè)的世界性分工 也推動生產(chǎn)制造技術(shù)變革趨勢 多品種 小批量 的生產(chǎn)模式逐步形成 17 44 生產(chǎn)變化趨勢 市場變化快 預(yù)測難度增大 個性化需求比重不斷增加 生產(chǎn)組織難度增大 特別工程與插單生產(chǎn) 車間作業(yè)難度增大 商品生存周期短 創(chuàng)新工作量增大 供應(yīng)商選擇空間大 采購參數(shù)變動大 非標(biāo)產(chǎn)品多 庫存控制難度增大 市場競爭需要營銷網(wǎng)絡(luò)體系 產(chǎn)成品庫存增加 生產(chǎn)技術(shù)趨勢 全球范圍內(nèi)的多工廠 多地點 多分支構(gòu)的跨地域經(jīng)營特點形成 企業(yè)為了緊跟市場變化 紛紛從單一生產(chǎn)方式向混合型生產(chǎn)發(fā)展 支持和管理混合型制造環(huán)境 特別是多品種 小批量生產(chǎn)模式 3 西部地區(qū)制造西部地區(qū)制造業(yè)發(fā)業(yè)發(fā)展展 14 發(fā)展優(yōu)勢 分析以上制造業(yè)轉(zhuǎn)移的重要因素及生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢 西部地區(qū)在制造 業(yè)制造業(yè)發(fā)展有其一定的優(yōu)勢 逐步形成在中國范圍內(nèi)制造業(yè)從東部向西部 轉(zhuǎn)移的趨勢 土地價格 西安地區(qū) 工業(yè)用地 420 元 平方米 0 28 萬元 畝 通用廠房 1800 2000 元 平方米 18 44 廣州地區(qū) 工業(yè)用地 1200 元 平方米 80 萬元 畝 通用廠房 7000 9000 元 平方米 勞動力價格 西安地區(qū) 藍(lán)領(lǐng)工人 500 800 元 月 高級技術(shù) 管理人員 3000 5000 元 月 廣州地區(qū) 藍(lán)領(lǐng)工人 1500 2000 元 月 高級技術(shù) 管理人員 6000 15000 元 月 能源價格 大工業(yè)用電 平均電價 元 度 廣州市 武漢市 西安市 0 5529 0 409 0 363 廣州市高出湖北市 26 湖北高出西安 112 6 勞動生產(chǎn)率 1980 年東部地區(qū)人均勞動生產(chǎn)率分別相當(dāng)于中 西部地區(qū)的 1 53 倍 和 1 8 倍 1990 年擴大到 1 62 倍和 1 90 倍 分別擴大了 5 9 和 5 6 2002 年東 中 西經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差距進(jìn)一步擴大 東部地區(qū)人均 勞動生產(chǎn)率已經(jīng)相當(dāng)于中部的 2 08 倍和西部的 2 63 倍 15 發(fā)展趨勢 但同時在觀念 投資環(huán)境 技術(shù)基礎(chǔ)等方面存在一些障礙 目前西 部地區(qū)制造業(yè)發(fā)展存在問題的有如下解決思路及趨勢 19 44 觀念轉(zhuǎn)變 改變 大而全 自成體系 布局紊亂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同化格局 在特 定的區(qū)域內(nèi)以市場化為基礎(chǔ) 形成高度專業(yè)化分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)集群 降 低成本 提高質(zhì)量 走 小產(chǎn)品 大產(chǎn)業(yè) 之路 投資環(huán)境 擴展合資方式 獨資方式的融資方式 跨國購并正成為外國直接投 資的主要方式 通過跨國購并這種國際流行的投資方式尋求外國投資 技術(shù)引進(jìn) 技術(shù)引進(jìn)方式的重點 從進(jìn)口生產(chǎn)線和進(jìn)口設(shè)備 即以硬件為主轉(zhuǎn) 移到以技術(shù)許可 顧問咨詢 技術(shù)服務(wù)等軟件為主的軌道上來 發(fā)展模式 應(yīng)采取措施制止眾多的國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)與國際市場上自相殘殺 進(jìn) 行大聯(lián)合 以改善規(guī)模小 達(dá)不到規(guī)模優(yōu)勢的局面 制造業(yè)是具有規(guī)模 優(yōu)勢的行業(yè) 規(guī)模太小 不利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢 20 44 4 113 廠廠發(fā)發(fā)展機遇與挑展機遇與挑戰(zhàn)戰(zhàn) 制造業(yè)包括 29 個行業(yè) 113 廠核心依托的技術(shù)基礎(chǔ)是流體控制技術(shù) 按照技術(shù)同源的原則 普通機械制造基礎(chǔ)件中的液壓行業(yè)為重點行業(yè) 制造業(yè) 29個行業(yè) 機械電子 制造業(yè) 資源加工工業(yè) 能源與原材料 輕工紡織制造業(yè) 機械制造業(yè) 基礎(chǔ)件零部件 液壓 制造 裝備制造 機械工業(yè)的快速發(fā)展 給機械液壓行業(yè)帶來廣闊的市場發(fā)展前景 113 廠現(xiàn)有產(chǎn)品 以及以往液壓行業(yè)的經(jīng)驗 也具備進(jìn)入機械液壓行業(yè) 的基礎(chǔ) 液壓行業(yè)涉及的門類廣 因此我們的分析以 113 廠所涉足的液 壓泵類產(chǎn)品市場為目標(biāo) 市場總量 據(jù)全國機械工業(yè)統(tǒng)計 2003 年 1 6 月累計完成銷售收入同比增長 20 39 10 大類機械產(chǎn)品銷售額都有大幅度的提高 其中 工程機械 內(nèi)燃機 汽車增長最快 增長率分別為 38 2 28 69 28 14 主 機行業(yè)的良好發(fā)展勢頭為液壓行業(yè)帶來廣闊的市場發(fā)展前景 行業(yè)壁壘 液壓行業(yè)中跨國公司和大型骨干國有企業(yè)占據(jù)較大的市場份額 為 新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)構(gòu)筑了一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘 規(guī)模形成的成本優(yōu)勢 也是進(jìn)入這一行業(yè)的壁壘因素 21 44 同業(yè)進(jìn)入者 2002 年中航一集團(tuán)液壓基礎(chǔ)件的銷售額為 3 47 億元 其中 011 基地 含 143 廠 占 54 2 511 廠 金城集團(tuán) 占 39 8 盈利額達(dá) 到 4658 萬元 在液壓行業(yè)的國有企業(yè)中排第一位 與它們相比 航控 公司也應(yīng)該有實力在這塊市場上占據(jù)一席之地 市場經(jīng)驗 在公司先后涉足的諸多民品中 存活時間較長或仍然在生產(chǎn)的產(chǎn)品 主要集中在液壓類產(chǎn)品 齒輪計量泵 螺桿泵系列 航控公司參股的泵 業(yè)生產(chǎn)廠都比較成功 國外公司也比較認(rèn)可航控公司液壓泵類產(chǎn)品的研 制能力 例如 GE 公司就曾希望航控公司制造三螺桿泵 制造業(yè)發(fā)展及西部開發(fā)的外部環(huán)境 帶給 113 廠的既有機遇 同時 也有挑戰(zhàn) 在市場中積累經(jīng)驗 開拓發(fā)展方向 是走向成功的必經(jīng)之路 16 機遇 中國逐步成為世界制造業(yè)中心 制造業(yè)在中國迅猛發(fā)展 中國制造業(yè)從東部逐步向西部移動 國外制造業(yè)廠商也看好西部的 土地 能源價格優(yōu)勢 制造業(yè)生產(chǎn)技術(shù)特點 從大批量生產(chǎn) 逐步發(fā)展為靈活的 小批量 多品種的生產(chǎn)特點 軍工企業(yè)在制造業(yè)生產(chǎn)中 無論在設(shè)備 技術(shù)水平 生產(chǎn)工藝 質(zhì) 量等方面具有相對優(yōu)勢 復(fù)雜控制設(shè)備的設(shè)計能力 技術(shù)能力 適應(yīng)不再單純引進(jìn)生產(chǎn)線的 制造業(yè)發(fā)展趨勢 22 44 17 挑戰(zhàn) 市場觀念尚未成為主導(dǎo)思想 國有大型軍工企業(yè)的特點 使 113 長 期缺乏市場觀念 市場經(jīng)驗不足 西安地區(qū)是重要的軍工基地 具有同等優(yōu)勢的企業(yè)相對較多 因此 對市場反應(yīng)的速度 對市場機會的把握 是最大的挑戰(zhàn) 原有企業(yè)破產(chǎn) 形成職工對民品開發(fā)的畏懼心理 以及大量的冗余 人員 民品發(fā)展模式與機制的理順與再造 都是在面臨好的市場機 遇時 更大的挑戰(zhàn) 制造業(yè)對企業(yè)發(fā)展的規(guī)模性要求 產(chǎn)業(yè)化的要求 小規(guī)模的企業(yè)模 式將面臨挑戰(zhàn) 23 44 二 航空業(yè)行業(yè)分析 113 廠目前業(yè)務(wù)范圍主要為軍用航空業(yè)務(wù)和軍用航空延伸業(yè)務(wù)兩大 類 我們的分析也著重從兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開 核心 軍用航空業(yè)務(wù) 軍用航空發(fā)動機附件研制 生產(chǎn)與維修業(yè) 外延 軍用航空延伸業(yè)務(wù) 其它業(yè)務(wù)包括轉(zhuǎn)包生產(chǎn) 民航維修和液壓附件 等 1 行行業(yè)業(yè)特征特征 航空工業(yè)是國家發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) 是國家長遠(yuǎn)和根本利益之所在 而且航空制造業(yè)是附加價值最高的產(chǎn)業(yè) 是各國爭搶最激烈的市場 圖九 產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造價值圖 目前航空業(yè)高技術(shù) 大投資 軍民兩用特點決定了它的國家控制性 并 使它在市場競爭中日益成為寡頭 管制壟斷競爭階段管制壟斷競爭階段有限競爭階段有限競爭階段充分競爭階段充分競爭階段市場競爭壟斷階段市場競爭壟斷階段 企業(yè)經(jīng)營 側(cè)重點 品牌推廣 擴大有效需求 專業(yè) 規(guī)模 綜合 資本運營 產(chǎn)業(yè)資源 新技術(shù) 入世對行 業(yè)影響 最大一般最小大 代表行業(yè)證券 保險 金融 房地產(chǎn) 化工品消費電子品 日用軟件商 系統(tǒng)集成商 產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價值 1950 300 800 1400 2680 0 1000 2000 3000 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價值195030080014002680 船舶小汽車彩電電子計算機噴氣客機航空發(fā)動機 美國F 16戰(zhàn) 24 44 汽車 電信 電力 石化 航空 化妝品 家電 2 行行業(yè)趨勢業(yè)趨勢 作為低度市場化的戰(zhàn)略領(lǐng)域 對規(guī)模經(jīng)濟(jì)具有特殊高要求的航空業(yè) 是 要靠巨額研究開發(fā)投入來支撐的 而國家的投資能力和投資強度則明顯不足 少數(shù)幾家大公司壟斷世界重要航空市場的局面正在形成 落后航空工業(yè)發(fā)展 的空間在縮小 沒有獨立強大的航空業(yè) 國家安全將成為問題 分析美國 等壟斷性大公司在對華航空市場的策略及我國航空業(yè)在軍機 民用飛機 轉(zhuǎn) 包等領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)狀 可以得出我國航空業(yè)的發(fā)展方向 軍民用航空業(yè)必須而 且迫切需要發(fā)展自主研發(fā)生產(chǎn)能力 2 美國等壟斷性大公司 軍用戰(zhàn)機 美國 F 16 英國 獵兔狗 或者法國 幻影 戰(zhàn)機只銷 售臺灣 不銷售大陸 保證技術(shù)秘密不致擴散 民用飛機 波音 空中客車積極銷售政策 阻滯中國大飛機生產(chǎn)能 力 并成為其主要市場 轉(zhuǎn)包生產(chǎn) 波音在多年轉(zhuǎn)包過程中將盡可能多的零部件轉(zhuǎn)包出去以 降低成本 但決不會培養(yǎng)出一個可以卡住自己脖子的競爭對手來 2000主要國家研發(fā)經(jīng)費占GDP比重 中國 美國 日本 工業(yè)七國 韓國 印度 2000研發(fā)經(jīng)費占GDP比重 0 7 22 6 13 5 0 5 10 15 20 25 1997航空業(yè)研究開發(fā)投入 億美元 中航總公司 波音 麥道 法航宇 英航宇 25 44 3 我國航空業(yè) 軍用戰(zhàn)機 軍用戰(zhàn)斗機 殲擊機 運輸機基本是仿制前蘇聯(lián) 規(guī)模 偏小 自主開發(fā)能力較差 民用飛機 生產(chǎn)過 MD 82 8335 架支線飛機迄今沒有生產(chǎn)大飛機的 能力 轉(zhuǎn)包生產(chǎn) 國內(nèi)生產(chǎn)波音飛機零部件的成本為美國的三分之一 轉(zhuǎn) 包份額僅為轉(zhuǎn)包日本的 1 3 軍軍機市機市場趨勢場趨勢 市場投入 我國軍用飛機數(shù)量雖多 但總體技術(shù)水平落后 飛機的更新?lián)Q代需求迫 切 同時長期來看 為滿足未來作戰(zhàn)需要 加大對武器裝備建設(shè)經(jīng)費的投入 也呈必然趨勢 產(chǎn)品趨勢 目前 國際航空科技在不斷發(fā)展 航空發(fā)動機及控制系統(tǒng)也在性能 重 量 壽命和成本等方面不斷改進(jìn)與改型 并呈現(xiàn)以下趨勢 我我國國軍軍用用飛飛機機 采采購購規(guī)規(guī)模模發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢 億億元元 1 13 30 0 2 20 00 0 5 5 8 85 5 9 9 0 0 5 50 0 1 10 00 0 1 15 50 0 2 20 00 0 2 25 50 0 2 20 00 08 82 20 01 13 3 軍軍用用飛飛機機采采購購規(guī)規(guī)模模 航航空空發(fā)發(fā)動動機機燃燃油油附附件件 26 44 1400012000400060008000100002000 推力 Kg 16000 二代 四代 三代 WSXX 推比10 WS10 推重比7 5 一代 WS13 推重比8 WS11 推重比5 WS9 推重比5 發(fā)動機代別 國外戰(zhàn)斗機用發(fā)動機已發(fā)展了四代 推重比已從 2 提高到 9 10 正在 研究的第五代發(fā)動機推重比將超過 20 目前 美 英第一 二代軍用飛機 均已退役 第三代是現(xiàn)役主力機種并且還在不斷改進(jìn)改型 俄 法 日 印 韓等國二 三代并存 以第三代為主 技術(shù)趨勢 以信息技術(shù) 新概念 新材料 新動力 新系統(tǒng) 新結(jié)構(gòu) 新工藝等前 沿技術(shù)為代表的高新技術(shù)在航空技術(shù)領(lǐng)域普遍應(yīng)用和深化融合 航空發(fā)動機 及控制系統(tǒng)的技術(shù)也體現(xiàn)了這一趨勢 航空渦輪發(fā)動機技術(shù)將獲得更大的發(fā)展 更先進(jìn)的結(jié)構(gòu) 循環(huán) 設(shè)計方法 低噪聲和低污染技術(shù) 控制與診斷技術(shù) 冷卻技術(shù) 材料與工藝將進(jìn)一 步提高發(fā)動機的性能水平 多電發(fā)動機 變循環(huán)發(fā)動機 骨架式結(jié)構(gòu)發(fā) 動機及智能發(fā)動機技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步改善航空發(fā)動機的性能 重量 壽命和成本指標(biāo) 隨著航空發(fā)動機控制參數(shù)的日益復(fù)雜 對控制系統(tǒng)的計算能力 邏輯功 能和控制精度提出了更高的要求 越來越依靠于全權(quán)限數(shù)字電子控制裝 置 FADEC 目前國外航空發(fā)動機控制系統(tǒng)已發(fā)展成無機械液壓備份 的第三代 FADEC 具備雙 雙余度和容錯能力 可以進(jìn)行模塊重組和故 27 44 障診斷處理 并在民機動力上采用了 FADEC 技術(shù) 美國和俄羅斯的第 四代軍用飛機也選用了具有 FADEC 的第四代發(fā)動機 因此未來 FADEC 取代傳統(tǒng)的機械液壓調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)將成為發(fā)展趨勢 民用航空發(fā)動機也同時經(jīng)歷了活塞式 渦噴 渦扇三個發(fā)展階段 現(xiàn)正 朝著高可靠性 長壽命 更經(jīng)濟(jì) 更清潔的方向發(fā)展 4 軍軍機市機市場場分析分析 軍用航空市場 技術(shù)等趨勢 帶動軍航發(fā)動機生產(chǎn) 發(fā)動機修理 及其 他軍用延伸業(yè)務(wù)的發(fā)展 軍航發(fā)動機附件的發(fā)展面臨新的機遇與挑戰(zhàn) 1 軍航發(fā)動機附件研制與生產(chǎn) 市場預(yù)測 我國空軍的飛機規(guī)模保持在 3500 架左右 其中戰(zhàn)斗機 攻擊機 2000 架 三代機以上 1000 架左右 目前 我國不論是軍機或民機 都沒有自己的 先進(jìn)發(fā)動機可用 幾乎所有新研軍用飛機都在等待發(fā)動機 未來較長一段時 間軍方訂貨仍保持穩(wěn)定并不斷增長趨勢 市場與趨勢 市場總量 預(yù)計 2008 年公司軍用航空發(fā)動機附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)銷售收入 4 7 億元 年均增速 52 三代發(fā)動機附件將占近 80 2013 年實現(xiàn) 銷售收入 8 2 億元 2009 2013 年年均增長 11 8 其中三代發(fā)動機 附件占 86 市場參與者 國內(nèi) 28 44 4 所 606 所 624 所 608 所 614 所 4 廠 航控公司 143 廠 503 廠 133 廠 3 校 北航 南航 西工大 143 廠與航控公司產(chǎn) 品及技術(shù)工藝相似 是航控公司主要競爭對手 但在設(shè)計及生產(chǎn)工藝技 術(shù)上仍與航控公司存在一定差距 113 廠為重點保軍企業(yè) 國外 WS11 發(fā)動機受到烏克蘭產(chǎn)品的威脅 附件產(chǎn)品受到國外成熟產(chǎn)品競爭 市場細(xì)分 一 二 三 四代發(fā)動機附件 按調(diào)節(jié)方式分為燃調(diào)與電調(diào)兩個方向 市場壁壘 行業(yè) 國內(nèi)軍工行業(yè)存在著很高的行業(yè)壁壘 同時作為發(fā)動機附件廠 航控 公司與航空發(fā)動機和飛機主機廠的固定配套關(guān)系是生存和發(fā)展的關(guān)鍵 主要 競爭對手都在航空制造業(yè)內(nèi)部 技術(shù) 航空發(fā)動機燃油控制系統(tǒng)的研制也需要較強的專用工藝裝備和專用實驗 檢測裝置國內(nèi)發(fā)動機重點型號除 WS9 的主泵調(diào)節(jié)器由 133 廠研制生產(chǎn)以外 其它型號控制附件核心部分均由航控公司研制生產(chǎn) 市場價值量達(dá)到 80 2 軍航發(fā)動機修理 市場預(yù)測 綜合分析斯貝堪修 WS9 WS10 31 等修理業(yè)務(wù) 預(yù)計到 2008 年 航控公司軍用航空發(fā)動機附件維修業(yè)務(wù)總收入可以達(dá)到 1 65 億元 年均增長 10 3 2013 年達(dá)到 2 2 億元 2009 2013 年年均增 29 44 長 6 2 市場與趨勢 市場總量 2004 年僅有 30 臺的修理量 2005 年及以后斯貝堪修任 務(wù)將基本為零 國內(nèi)第一批 50 臺斯貝發(fā)動機第一次大修時間的逐步來臨 預(yù)計 2008 年航控公司 31 大修業(yè)務(wù)仍可保持 60 的市場份額 銷 售收入達(dá)到 1 26 億元 2013 年 50 左右市場份額 銷售收入 7281 萬元 預(yù)計 2013 年 WS10 維修收入將超過 1 2 億元 軍品備件及批產(chǎn)附件修理 2008 年和 2013 年總收入可以達(dá)到 1300 萬元和 2200 萬元 市場參與者 國內(nèi) 海軍 4723 航修廠擬建立 WS9 大修線空軍 35 廠已逐步建成了 31 修理線 其在客戶關(guān)系 成本方面具有極高的競爭力 市場細(xì)分 斯貝堪修 WS9 WS10 31 等修理 軍品備件及批產(chǎn)附件 修理 市場壁壘 行業(yè) 113 是中航一集團(tuán)指定修理點 隨著空軍 35 廠技術(shù)水平的不斷 提高 市場份額呈下降趨勢也是不可避免的 技術(shù) 技術(shù)的難度將使競爭對手成長緩慢 31 發(fā)動機修理技術(shù) 難度較大 3 軍航延伸業(yè)務(wù) 市場預(yù)測 30 44 H6 Y7 Y8 三型飛機 2008 年前仍將保持生產(chǎn) 軍事思想和政治軍 事環(huán)境對各型導(dǎo)彈 戰(zhàn)車的需求迫切 未來 10 年燃機產(chǎn)品市場的份額 有限 航控公司軍用航空延伸業(yè)務(wù)預(yù)計 2008 年可以實現(xiàn)總收入 6084 萬元 年均增長 55 4 2013 年達(dá)到 10024 萬元 市場與趨勢 市場總量 飛機配套附件 2008 年前仍將保持生產(chǎn) 預(yù)計 2008 年仍 可為公司帶來 186 萬元收入 2013 年為 104 萬元 導(dǎo)彈發(fā)動機附件 預(yù)計 2008 年可以為航控公司帶來 3210 萬元的銷售收入 2013 年總收入可望達(dá) 到 4783 萬元 戰(zhàn)車附件 按 2008 年 100 輛戰(zhàn)車裝配 DRT 2 其銷售收入 可以達(dá)到 2000 萬元 2013 按 200 輛計算可以實現(xiàn)銷售收入 4000 萬元 燃機附件 2008 年和 2013 年航控公司可以分別實現(xiàn)收入 480 萬元和 971 萬元 市場細(xì)分 直接配套飛機的附件產(chǎn)品 配套導(dǎo)彈發(fā)動機的附件產(chǎn)品 戰(zhàn)車發(fā)電機附件 市場份額 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000200120022003200420052006200720082013 飛機直接配套 燃機 戰(zhàn)車發(fā)電機 導(dǎo)彈 31 44 5 軍軍機市機市場場機遇與挑機遇與挑戰(zhàn)戰(zhàn) 113 廠在以上進(jìn)程中 行業(yè)的特殊性與復(fù)雜工程能力的優(yōu)勢之下 在軍 航發(fā)動機附件的生產(chǎn) 修理及延伸業(yè)務(wù)三方面 我們也面臨著來自國外及同 行企業(yè)的競爭 機遇 軍航發(fā)動機研發(fā)與生產(chǎn) 軍航飛機訂貨的穩(wěn)定并持續(xù)增長 重點的四 代發(fā)動機附件型號的研制 技術(shù)改造等 軍航維修 軍航發(fā)動機附件維修業(yè)務(wù)總量呈不斷增長勢頭 技術(shù)難度 及作為指定修理點 保證了市場占有率 軍航延伸業(yè)務(wù) 導(dǎo)彈附件取得了良好的市場切入點 戰(zhàn)車等也保持一 定市場需要量 挑戰(zhàn) 軍航發(fā)動機研發(fā)與生產(chǎn) 重點型號的攻關(guān) 143 廠等競爭對手 對質(zhì) 量管理 生產(chǎn)能力提出挑戰(zhàn) 未來全權(quán)限數(shù)字電子控制裝 FADEC 取代 傳統(tǒng)機械液壓式控制裝置的發(fā)展趨勢將使公司傳統(tǒng)產(chǎn)品受到極大的威脅 軍航維修 海軍客戶等建立自己維修線情況下 在加強技術(shù) 降低成 本 穩(wěn)定質(zhì)量 全力競爭 市場份額占有能力 軍航延伸業(yè)務(wù) 燃機型譜看航控公司在其中的地位很低 導(dǎo)彈 戰(zhàn)車 附件 但相對市場總量較小 32 44 6 民機市民機市場發(fā)場發(fā)展展 同時改革開放以來 我國民航運輸需求量迅速增長 形成巨大的國內(nèi)需 求 中國將是世界上增長最快的航空市場 圖十三 我國航空運量增長趨勢圖 單位 萬噸 中國市場如今已經(jīng)分別占波音和空中客車全球市場銷售額的 10 民航系統(tǒng)進(jìn)口飛機的存量達(dá)到近 500 架 我們已經(jīng)累計花了近 200 億美元買波音 麥道和空中客車 預(yù)測 1998 2016 年 中國航空公司還要購買 1677 架飛機 價值 757 4 億美元 預(yù)測 1995 2015 年 中國客機的年增長率超過 11 是世界增長 率的兩倍多 7 7 民機市民機市場趨勢場趨勢 面對以上形勢 我國航空業(yè)多年來形成了大而全 小而全的分散企業(yè)模 式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 單一所有制的形式和靠政府命令生產(chǎn)的狀況 必須從戰(zhàn)略的 高度來進(jìn)行統(tǒng)一的再規(guī)劃 面對形勢挑戰(zhàn) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 33 44 大量外匯外流 大量飛機進(jìn)口 中國許多航空企業(yè)卻面臨種種困難 自身難保 發(fā)不出工資 沒有出 路 下崗分流等 航空現(xiàn)有優(yōu)勢 我國航空工業(yè)建設(shè)的規(guī)模堪稱世界第三 有近 10 萬大專畢業(yè)生 有相當(dāng)實踐經(jīng)驗的航空技術(shù)人才 1997 年 中國航空工業(yè)總公司共 56 萬職工 245 家企業(yè) 18 家飛機制造企業(yè) 7 家 航空發(fā)動機企業(yè) 另外還有 34 個研究院所和 7 所高等院校 累計研制生產(chǎn) 27 種 60 個型號軍用飛機 1 4 萬架 5 4 萬臺航空發(fā)動 機 一萬多套配套機載設(shè)備 我國軍機電傳操縱系統(tǒng)預(yù)研已經(jīng)取得成功 包 括研制運 10 和總裝麥道飛機的經(jīng)驗 有研制運 7 的成功經(jīng)驗 主要發(fā)展思路 加強自主創(chuàng)新 中國航空工業(yè)發(fā)展將結(jié)合中國國情 繼續(xù)有選擇地發(fā) 展民機技術(shù)和民機型號 逐步建立和完善自己的民用飛機技術(shù)體系 研 制有自主知識產(chǎn)權(quán)的民用飛機 并逐步實現(xiàn)民用飛機 發(fā)動機和機載設(shè) 備的協(xié)調(diào)發(fā)展 擴大國際合作與交流 通過與世界各國的合作與交流 引進(jìn)先進(jìn)技術(shù) 發(fā)展聯(lián)合開發(fā)和聯(lián)合生產(chǎn) 擴大產(chǎn)品技術(shù)出口 開拓發(fā)展空間 完善投融資政策 中國政府將加大對航空工業(yè)技術(shù)研究的支持力度 鼓勵對航空產(chǎn)品開發(fā)的投資多元化 積極創(chuàng)造條件 支持組建中國的民 機租賃公司 支持企業(yè)對轉(zhuǎn)包生產(chǎn)項目進(jìn)行必要的技術(shù)改造 建立新的運行機制和人才激勵機制 中國政府積極推動企業(yè)在民機研 制生產(chǎn)中建立符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的運行機制 鼓勵新上項目采取股份制 34 44 方式運作 精化民機科研隊伍 提高科研人員待遇 重視管理和市場營 銷隊伍建設(shè) 吸引優(yōu)秀人才投身民機事業(yè) 促進(jìn)空域管理科學(xué)化 積極培育通用飛機和直升機市場 促進(jìn)低空空 域管理更加科學(xué)化 提高空域資源的利用率 加大市場開放 加強行業(yè)管理 鼓勵地方企業(yè) 私人企業(yè)和國外企業(yè) 以合資 合作等多種方式與國內(nèi)航空工業(yè)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展中國的民機制造 業(yè) 政策趨勢 十五 規(guī)劃中對航空業(yè)發(fā)展提出了明確方向 振興我國在 MD 90 之后 二十多年停滯不前的民用航空工業(yè) 1 十五 規(guī)劃 重點研制噴氣支線飛機 繼續(xù)對現(xiàn)有機型進(jìn)行市場適應(yīng)性改進(jìn)改型 加 強民用飛機關(guān)鍵技術(shù)研究 擴大國外航空零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn) 努力提高產(chǎn)業(yè)競 爭力 2 中國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想 堅持以我為主 積極開展多種層次 多種形式的國際合作 主要面向國 內(nèi)市場 同時做好國際市場開發(fā)工作 堅持以市場需求為導(dǎo)向 追求項目商 業(yè)成功 積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步 型號開發(fā)和技術(shù)研究協(xié)調(diào)發(fā)展 堅持突出重點 有限目標(biāo)的原則 鼓勵機制創(chuàng)新 鼓勵投資多元化 3 中國航空工業(yè)近期發(fā)展目標(biāo) 以支線飛機為重點 按國際標(biāo)準(zhǔn)和市場運作 廣泛開展國際合作 研制 生產(chǎn)具有市場競爭力的新型渦扇支線飛機 同時積極開展技術(shù)研究 突破支 線飛機 發(fā)動機以及部分機載設(shè)備研制的關(guān)鍵技術(shù) 積極推動民機轉(zhuǎn)包生產(chǎn) 35 44 形成專業(yè)化和規(guī)?；?并對現(xiàn)有運輸機 通用飛機和直升機進(jìn)行市場適應(yīng)性 改進(jìn) 改型和產(chǎn)業(yè)化 進(jìn)一步鞏固和擴大市場占有率 4 各航空集團(tuán)也部署了自身的發(fā)展規(guī)劃與實際舉措 中航一集團(tuán) 中航一集團(tuán)提出 大集團(tuán) 戰(zhàn)略 要打造中國航空工業(yè)的航空母艦 全方 位的資源整合 精化分立 分業(yè)經(jīng)營 ARJ21 新型渦扇 噴氣 支線飛機 正式啟動 世界為之矚目 中航二集團(tuán) 一是集團(tuán)中的非上市部分要按照國家有關(guān)軍工企業(yè)改革脫困政策進(jìn)行調(diào) 整和梳理 盡快走上良性發(fā)展的道路 二是要抓住世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造 中心向中國轉(zhuǎn)移的機遇 發(fā)揮集團(tuán)公司的比較優(yōu)勢 加快與外國大公司建立 配套關(guān)系 擴大轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和加工貿(mào)易出口份額 年 月 日 國 務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)同意中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司等 以發(fā) 起方式設(shè)立中國航空科技工業(yè)股份有限公司 這家新公司不久要在香港上市 中國航空技術(shù)進(jìn)出口總公司 中國航空技術(shù)出口總公司又與埃及簽訂了出口 架 教練機的合 同 飛機是是中國第一個與國外合作 全新設(shè)計 以外銷為主的機種 成功的關(guān)鍵是走出了一條 多方集資 國際合作 積極引進(jìn) 的道路 即企業(yè)從任務(wù)國家定 資金國家撥 市場國家包 風(fēng)險國家擔(dān)的 國家主導(dǎo) 型 生產(chǎn)模式 轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕庾约撼?資金自己拿 市場自己找 風(fēng)險自己擔(dān) 的 企業(yè)自主型 經(jīng)營模式 把目光轉(zhuǎn)向國際市場 尋求投資合作和潛在用戶 通過解決研制經(jīng)費問題 從機制上解決了企業(yè)競爭力問題 36 44 8 民機市民機市場場分析分析 我國航空市場的快速增長 新型渦扇支線飛機及未來機型的研制 國際 民機轉(zhuǎn)包生產(chǎn)使航空業(yè)的發(fā)展面臨新的機遇與挑戰(zhàn) 1 民航發(fā)動機修理市場 市場總量預(yù)測 中國航空系統(tǒng)工程研究所 民用飛機中國市場預(yù)測年報 預(yù)計 在未來 20 年 中國民航客機機隊規(guī)模將達(dá)到 1739 架 需要補充各型客機 1588 架 其中大中型噴氣客機 1145 架 小型飛機 443 架 不包括港 澳 臺航空公 司 全球最大支線飛機制造商龐巴迪公司預(yù)測 未來 20 年中國將需要支 線飛機 595 架 占整個亞太地區(qū)支線飛機需求市場的 1 3 相關(guān)領(lǐng)域帶動 航空運輸業(yè)的發(fā)展 各類客運 貨運大中型飛機的航修業(yè)務(wù)發(fā)展 各類 支線飛機的銷售市場發(fā)展 市場與趨勢 航修 市場總量 目前民用運輸機 510 架 維修及航件費用每年 100 憶 維修的費用是 購機費用的 2 3 市場參與者 10 年的成熟合資維修公司北京 AMECO 廣州 GAMECO 廈門太古三 37 44 家主要瓜分國外 65 左右的維修項目送國外維修 GE 普惠和羅一羅 漢莎技術(shù)公司法國航空工業(yè)公司 瑞士航空公司也在尋找機會擴展全球市場 國內(nèi) 軍隊維修單位 266 家維修單位 飛機和發(fā)動機大修的單位僅 3 家 上海東航維修基地 珠海發(fā)動機 GAMECO 波音 等 市場細(xì)分 波音飛機維修 空客飛機維修 支線飛機維修 飛機的蒙皮裂紋 發(fā)動 機 電子部件 市場壁壘 技術(shù) 進(jìn)口飛機有約 30 的技貿(mào)結(jié)合工作量 由賣方以補償貿(mào)易形式提交買 方承擔(dān) 規(guī)模 50 100 架飛機航空公司建立航修才可盈利 是要么做大要么一點都別 沾邊的行業(yè) 1 新型渦扇支線飛機及未來機型的研制 市場總量預(yù)測 目前全世界支線飛機的保有訂貨已有 1000 多架 其中 85 為噴氣支 線飛機 與渦槳飛機相比占絕對優(yōu)勢 而權(quán)威部門預(yù)料 未來 20 年全球?qū)?有 8000 架支線飛機需求 總價值在 1300 億美元左右 其中 70 以上為先 進(jìn)的噴氣支線飛機 相關(guān)領(lǐng)域帶動 航空主機生產(chǎn)發(fā)展 航空機載設(shè)備生產(chǎn)發(fā)展 38 44 市場與趨勢 市場優(yōu)勢 新