金領單用戶上傳操作指導手冊

金領軟件上傳操作指導手冊 單用戶版 2010 05 1 壽險建議書 輸入投保人資料 選擇客戶進行 壽險建議書 制作點擊工具欄 新建議書 按鈕 頁面彈出投保人信息添加框 依次填入投保人各項信息 其中 姓名 性別 客戶類型 出生日期 為必填項 點擊 確定 如果客戶資料已經(jīng)錄入金領 請點擊 選擇已有客戶 在 客戶類型 中選擇具體的客戶 點擊 確定 進入建議書制作界面 2 壽險建議書 輸入被保人資料 如果投保人與被保人為同一人 軟件默認為相同 請勾選復選框 投保人與被保人相同 如下圖一 點擊 下一步 進入建議書制作環(huán)節(jié) 1 如投保人與被保人為同一人 則勾選此處 2 點擊 下一步 開始制作建議書 3 壽險建議書 輸入被保人資料 如果投保人與被保人不為同一人 請去掉勾選 如下圖二 點 確定 在彈出信息框內(nèi)輸入被保險人資料 點 確定 進入建議書制作環(huán)節(jié) 2 點擊 是 彈出被保人信息輸入框 3 填寫完被保人資料后點擊 確定 1 如投保人與被保人不是同一人 則不勾選 4 點擊 下一步 開始制作建議書 4 壽險建議書 添加主險 點擊 添加主險 在彈出的 險種選擇 框內(nèi)用鼠標左鍵點選所需主險 點 確定 如選擇傳統(tǒng)險 分紅險 則在彈出的 投保信息 框內(nèi) 依據(jù)產(chǎn)品要求分別選擇 保障期限 交費期限 保額 等信息 點擊 確定 1 點擊 添加主險 3 鼠標點擊選中所需主險 點 確定 2 鼠標點擊單選框 選擇產(chǎn)品系列 4 添加保障期限 交費期限 保額 點 確定 5 壽險建議書 添加主險 如選擇萬能險 投連險 則在彈出的 條件編輯 框內(nèi)設置首期 追加保費 調(diào)整基本保額 部分領取 6 壽險建議書 添加附險 用鼠標左鍵點擊 已搭配險種列表 中的主險 點擊 添加附險 或 添加豁免 按鈕 即可添加附屬于該主險的附險或豁免險 操作同 添加主險 此處不再贅述 如需刪除所添加的主險或附險 只需用鼠標點選 已搭配險種列表 中該險種 點擊 刪除 按鈕即可 2 點擊 刪除 2 點擊 是 刪除該險種 1 鼠標點擊選中主險 7 壽險建議書 生存金領取 如所選主險有生存金返還利益 可點擊 生存金領取 按鈕進行設置 點 確定 完成 返回建議書制作頁面 1 鼠標點擊選中主險 2 點擊 生存金領取 3 在彈出框中設置生存金領取 點擊 確定 8 壽險建議書 保險利益 分紅測算圖 如所選主險為分紅險 在點擊 保險利益 分紅測算圖 按展業(yè)需要和險種特色勾選各項保險利益 程序?qū)@示該產(chǎn)品組合的利益視圖 如所選主險為萬能 投連險 請點擊 萬能 投連測算圖 程序會同樣顯示該產(chǎn)品的利益視圖 點擊 下一步 進入建議書頁面編輯環(huán)節(jié) 1 鼠標點擊選中主險 2 如所選主險為分紅險 則點擊 保險利益 分紅測算圖 如為萬能 投連險 則點擊 萬能 投連測算圖 3 按展業(yè)需要和險種特色勾選各項保險利益 程序?qū)@示該產(chǎn)品組合的利益視圖 4 點擊 下一步 進行建議書頁面編輯 9 壽險建議書 建議書頁面編輯 根據(jù)建議書產(chǎn)品組合特色或客戶生肖等情況選擇建議書封面 開篇問候語 結(jié)束語和輸出內(nèi)容 根據(jù)建議書產(chǎn)品組合特色選擇建議書中 保險利益演示表 所需的利益項和表格行 點擊 下一步 生成建議書 建議書封面 開篇問候語結(jié)束語 輸出內(nèi)容 表格項 表格項最多只能選15項 點擊 下一步 生成建議書 10 壽險建議書 檢視建議書 檢視建議書產(chǎn)品組合無誤后 點擊 生成預覽 按鈕可生成一份完整的建議書 點擊工具欄的 簽單 退保 按鈕 可對該份建議書做狀態(tài)標識 點擊 保存 可將該建議書保存到金領軟件的建議書列表中 以備將來查詢 修改 點擊 上一步 可回退進行建議書頁面編輯修改 點擊 制作投保單 可將該份建議書直接轉(zhuǎn)化為電子投保書 點擊 生成預覽 可生成完整建議書 11 壽險建議書 預覽建議書 點擊菜單欄 首頁 前頁 后頁 末頁 等按鈕可以對建議書進行預覽 展示 點擊菜單欄 打印 按鈕 可以將建議書打印出來送給客戶 點擊菜單欄 保存 按鈕 可以將建議書保存為PDF格式文件 通過電子郵件發(fā)送給客戶 12 電子投保書 新建空白投保書 建議書轉(zhuǎn)換投保書 客戶信息 投保事項 健康告知 財務及其他告知 生成預覽 打印投保書 制作投保書有兩種方式 可以新建空白投保書后錄入信息 也可以將已經(jīng)設計好的建議書轉(zhuǎn)換為投保書 以省略部分客戶信息和投保險種信息的重復錄入 業(yè)務員信息欄 上傳投保書 13 電子投保書 條形碼下載 首次使用電子投保書功能 系統(tǒng)會自動提示下載條形碼 點擊 是 開始下載直接點擊 條形碼下載 每次可下載20個條形碼 當剩余可用條形碼不足5個時 系統(tǒng)會自動提示下載條形碼 以保證正常的使用需要 1 點擊 電子投保書 2 首次使用要求下載條形碼 點擊 是 后開始下載 直接點擊 條形碼下載 也可獲取條形碼 14 電子投保書 條形碼下載 您還可以進入用戶模式 點擊菜單欄 系統(tǒng)維護 條形碼下載 獲取條形碼 15 電子投保書 新建投保書 點擊工具欄 新投保單 或 新增 按鈕將新建一張空白投保書 16 電子投保書 客戶信息 投保人 如果投保人作為客戶已經(jīng)在金領中保存了相關資料 那么您在這里可以點擊 自動引用 在彈出窗口 客戶選擇 中選擇投保人姓名 點擊 確認 后相關的信息就直接導入 不需要重復填寫如果投保人的相關資料沒有保存在金領中 則需要逐項填寫金領中的客戶資料維護在這個時候顯得尤為重要 因為它能讓你的操作更省時省力 點擊 自動引用 選擇投保人后點擊 確認 17 電子投保書 客戶信息 被保人 系統(tǒng)自動默認投保人為被保險人本人如果投保人是被保險人本人 則需勾選兩者之間的關系為 本人 且無需錄入被保險人資料如果投保人與被保險人不是同一人 則需勾選兩者之間的關系 然后在頁面右側(cè)輸入被保險人的資料 18 電子投保書 填寫規(guī)則提示和校驗 為方便錄入正確信息 系統(tǒng)會對每個項目自動給出提示如果出現(xiàn)錄入錯誤和漏錄的情況 系統(tǒng)也會給出錯誤提示藍色為錄入提示 紅色為錯錄 漏錄提示 為方便錄入正確信息 系統(tǒng)會對每個項目自動給出提示 如果出現(xiàn)錄入錯誤和漏錄的情況 系統(tǒng)也會給出錯誤提示 19 電子投保書 清空客戶信息 點擊 清空重填 后 已錄入的相關信息將全部清空并能重新錄入 錄入完客戶信息后 點擊 下一步 進入投保事項頁面 20 電子投保書 投保事項 添加投保險種 添加投保險種的操作與制作建議書時的操作步驟和頁面是保持一致的 見本章 壽險建議書 注意 萬能 投連如果沒有首期追加保費可以不設置 調(diào)整基本保額和部分領取不允許設置 21 電子投保書 投保事項 交費信息 交費信息中的內(nèi)容 系統(tǒng)會根據(jù)投保的險種進行判斷是否需要選擇 如投保一年期附加險需選擇是否自動申請續(xù)保 是否接受E服務 此項必須選擇 如投保鐘愛一生時需要選擇養(yǎng)老金領取方式 如果投保507 508時需要選擇是否享有醫(yī)?；蚬M醫(yī)療 如投保主險為萬能險或幸福定期時 系統(tǒng)自動屏蔽 不必選擇 如投保主險為分紅險需要選擇紅利選擇方式 22 電子投保書 投保事項 投連賬戶及身故保險金受益人 接著上一頁的操作 我們將最右邊的上下滾動條往下拉 這時可以看到投連賬戶及身故保險金受益人設置界面 如下圖 如果投保的主險為投連險 需要填寫賬戶分配比例 如果存在兩個以上的身故保險金受益人 可以點擊 新增 按鈕 增加身故保險金受益人的錄入 身故保險金受益人信息的錄入與投保人 被保險人信息錄入基本相同 也有自動引用的功能 身故保險金受益人分為法定和指定兩類 系統(tǒng)自動默認為指定 如果選擇法定 可以不錄入相關信息 23 電子投保書 投保事項 轉(zhuǎn)帳授權 1 如果選擇首期交費方式為自交 續(xù)期交費方式為自交 則不必錄入轉(zhuǎn)帳信息 系統(tǒng)會自動屏蔽轉(zhuǎn)賬授權相關信息欄 如果選擇銀行轉(zhuǎn)賬方式 則要求填寫賬戶信息 2 拉動上下滾動條至頁面最下方 帳戶所有人可以選擇為投保人結(jié)算賬戶 被保險人結(jié)算賬戶或投保人信用卡 選擇后系統(tǒng)自動帶出姓名 3 點擊 查詢 系統(tǒng)會彈出銀行列表對話框 并根據(jù)國內(nèi)銀行 國外銀行和信用卡進行分類 4 鼠標點擊選中投保人或被保險人開戶行后 點擊 確定 完成開戶銀行選擇操作 24 電子投保書 投保事項 閱讀轉(zhuǎn)帳協(xié)議 點擊 閱讀轉(zhuǎn)賬協(xié)議 按鈕 頁面下方將伸展出轉(zhuǎn)賬協(xié)議內(nèi)容 拉動最右邊的上下滾動條即可讓客戶閱讀查看 投保事項設置完成后點擊 下一步 25 電子投保書 健康告知 健康告知中點擊 是 相關內(nèi)容在對話框中錄入 系統(tǒng)將自動將錄入內(nèi)容導入說明欄中 必須填寫對話框中的相關內(nèi)容 否則無法點擊 確認 按鈕 如果投保人與被保險人為同一人時 只需要錄入被保險人的告知事項 1 勾選此處 告知詢問事項 2 如選 是 則自動彈出 說明欄 窗口 請在彈出窗口中錄入詳細告知內(nèi)容 3 錄入全部告知項后 點擊 下一步 進入財務及其他告知頁面 26 電子投保書 財務及其他告知 財務及其他告知中勾選 是 相關內(nèi)容在對話框中錄入 系統(tǒng)將自動將錄入內(nèi)容導入說明欄中 必須填寫對話框中的相關內(nèi)容 否則無法點擊 確認 按鈕 1 點擊輸入框 彈出年收入錄入對話框 2 錄入告知的內(nèi)容 點擊 確認 完成此項告知 3 錄入全部告知項后 點擊下一步進入業(yè)務員信息頁面 27 電子投保書 業(yè)務員信息 銷售渠道 可根據(jù)實際情況選擇 個人營銷普通單 個人營銷職團單 共同展業(yè) 和 銀保IC 業(yè)務員姓名和代碼系統(tǒng)會自動帶出 不需要錄入 在金領的 系統(tǒng)維護 個人資料設置 中 如果設置了本人的移動電話 住宅電話或辦公電話號碼 直接點擊 移動電話 住宅電話 或 辦公電話 按鈕后 電話號碼將直接導入 避免輸入錯誤 在金領的 系統(tǒng)維護 個人資料設置 中 如果設置了部組號可以直接帶出 28 選擇 打印日期 該日期將自動顯示在客戶簽字欄處 電子投保書 共同展業(yè)人員信息 如果銷售渠道選擇了 共同展業(yè) 則需要同時錄入第二招攬人的信息 如果兩名共同展業(yè)的業(yè)務員分屬不同部組 則輸入部組號時首先輸入第一招攬人部組號 然后加上空格 再輸入第二招攬人部組號 如果銷售渠道選擇了 共同展業(yè) 則需要在此處錄入第二招攬人的相關信息 如果兩名共同展業(yè)的業(yè)務員分屬不同部組 則輸入部組號時首先輸入第一招攬人部組號 然后加上空格 再輸入第二招攬人部組號 29 錄入完所有信息后 點擊 確認 進入檢視預覽頁面 電子投保書 檢視預覽 如果錄入的信息存在錯誤或遺漏 系統(tǒng)會拒絕生成預覽 在有錯誤或遺漏的頁面上給出紅色提示 直到?jīng)]有錯誤和遺漏后才能執(zhí)行預覽 點擊頁面左下角的標簽 可以在不同頁面之間切換 檢視錄入的內(nèi)容是否正確或有遺漏 檢視完畢后 點擊 生成預覽 系統(tǒng)要求設置條形碼 生成預覽投保書時 系統(tǒng)會自動分配一個條形碼到此投保書上 完成打印操作后 此條形碼不會再重復使用 如果沒有條形碼 則無法生成預覽投保書 點擊 確定 進入打印 保存電子投保書頁面 30 電子投保書 打印 保存投保書 1 點擊 打印 選擇打印方式為直接打印 2 投保書和建議書一樣可以保存為PDF文件 如果是自動分配條形碼 此處顯示的條形碼為電子投保書專用的0004條形碼 如果選擇手工輸入條形碼則顯示的是普通投保書0001條形碼 31 電子投保書 上傳投保書 必須先打印投保書后才可以進行上傳 如未打印 上傳時系統(tǒng)會出現(xiàn)錯誤提示 首期交費方式必須選擇 銀行轉(zhuǎn)賬 如首期交費方式為 其他 上傳時系統(tǒng)會自動提示無法上傳 1 點擊 上傳 將投保書數(shù)據(jù)上傳自動核保 2 選擇上網(wǎng)方式后 點擊 確定 進行上傳 3 上傳成功后系統(tǒng)彈出對話框提示 點擊 確定 32 電子投保書 查看核保信息 1 上傳成功后 投保書狀態(tài)變更為 已指定上傳 在列表中選擇已上傳的投保書 2 點擊 查看核保信息 后 將彈出行銷支持管理系統(tǒng)登錄頁面 3 輸入用戶名和密碼 點擊 登錄 后進入電子投保書核保結(jié)果查看頁面 33 電子投保書 查看核保信息 頁面更新 此頁面可以看到已上傳的投保書條形碼及投保人姓名 險種代碼 險種簡稱 保費金額 打印日期 上傳日期 投保書狀態(tài) 以及反饋的核保結(jié)果 34 投保書狀態(tài)分為 待審核 請您稍后刷新或重新進入該頁面進行查看 已審核 表示您提交的投保資料已通過自動核保 接下來您可到柜面遞交客戶簽名確認的投保書 以便承保 請確認客戶身份 說明投保單中存在疑似客戶需要您的確認 詳細操作見下頁 數(shù)據(jù)異常 請到柜面交單 需要您到柜面交單 電子投保書 確定客戶身份 頁面更新 系統(tǒng)進行核保時 會根據(jù)客戶姓名 性別 證件類型 證件號碼 出生日期在公司的已投保客戶數(shù)據(jù)庫中進行對比 如發(fā)現(xiàn)存在部分信