2016中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景分析

20162016 中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景分析中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)全景分析 在開始說 2015 年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的之前 讓我們先來思考下面 幾個(gè)問題 1 1 為什么進(jìn)口藥增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)低于國(guó)產(chǎn)藥 為什么進(jìn)口藥增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)低于國(guó)產(chǎn)藥 2 2 中藥的增長(zhǎng)幅度跌到了中藥的增長(zhǎng)幅度跌到了 2 2 低于平均水平 是不是輔助用藥的問題 低于平均水平 是不是輔助用藥的問題 還是由于三甲醫(yī)院只允許中藥三百個(gè)品種以下 還是由于三甲醫(yī)院只允許中藥三百個(gè)品種以下 3 3 輔助用藥應(yīng)該怎么看 例如胸腺五肽在腫瘤醫(yī)院可用 在其他醫(yī)院不可輔助用藥應(yīng)該怎么看 例如胸腺五肽在腫瘤醫(yī)院可用 在其他醫(yī)院不可 用 用 4 4 分級(jí)診療 兩票制到底怎么做 有企業(yè)有什么影響 分級(jí)診療 兩票制到底怎么做 有企業(yè)有什么影響 5 5 縣級(jí)醫(yī)院的發(fā)展 縣級(jí)醫(yī)院全部納入醫(yī)改試點(diǎn) 有哪些相應(yīng)的措施可以縣級(jí)醫(yī)院的發(fā)展 縣級(jí)醫(yī)院全部納入醫(yī)改試點(diǎn) 有哪些相應(yīng)的措施可以 進(jìn)行 進(jìn)行 6 6 二保合一到底誰管 衛(wèi)計(jì)委的還是人社部管 衛(wèi)計(jì)委的方針是縣鄉(xiāng)捆綁二保合一到底誰管 衛(wèi)計(jì)委的還是人社部管 衛(wèi)計(jì)委的方針是縣鄉(xiāng)捆綁 銷售 作為重點(diǎn)市場(chǎng)的縣級(jí)市場(chǎng)要怎么做 銷售 作為重點(diǎn)市場(chǎng)的縣級(jí)市場(chǎng)要怎么做 7 7 醫(yī)保自付標(biāo)準(zhǔn)有可能下半年出臺(tái) 隨之而來的機(jī)遇和問題在哪里 醫(yī)保自付標(biāo)準(zhǔn)有可能下半年出臺(tái) 隨之而來的機(jī)遇和問題在哪里 8 8 通過一致性評(píng)價(jià)的藥物可能進(jìn)入醫(yī)保目錄 挑戰(zhàn)在哪里 通過一致性評(píng)價(jià)的藥物可能進(jìn)入醫(yī)保目錄 挑戰(zhàn)在哪里 所有數(shù)據(jù)解讀來源 中國(guó)醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告 所有數(shù)據(jù)解讀來源 中國(guó)醫(yī)院藥品統(tǒng)計(jì)報(bào)告 IMSIMS CHPA CHPA 100 100 床位 床位 中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)縱覽中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)縱覽 IMS Health 分析 2015 年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)達(dá)到 11000 多億人民幣 結(jié)構(gòu)上依 然以處方藥為主 醫(yī)院作為處方藥的主要銷售渠道 占總銷售的 77 零售藥 店和第三終端渠道占比分別為 10 和 13 醫(yī)藥銷售各渠道的增速在 2015 年均 有所放緩 其中醫(yī)院渠道的增速?gòu)钠渲嗅t(yī)院渠道的增速?gòu)?20142014 年的年的 12 12 降至降至 20152015 年的年的 5 5 這一數(shù)字 已低于零售藥店 8 和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 13 受醫(yī)院醫(yī)保控費(fèi)的加強(qiáng) 衛(wèi)生部對(duì)臨床合理用藥的加強(qiáng)推進(jìn) 藥占比控制 集中招標(biāo)采購(gòu)等核心政策的影響 大醫(yī)院作為醫(yī)藥主要銷售渠道 同比增速持 續(xù)走低 已從第一季度的 7 1 降至第四季度的 3 4 2015 年 中國(guó)大醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)銷售額達(dá)到 6 453 億元 同比增長(zhǎng) 5 0 本 土企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)的增速均大幅放緩 銷售量仍然是市場(chǎng)增長(zhǎng)的最 主要驅(qū)動(dòng)力 中成藥對(duì)于本土企業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)仍起到不少拉動(dòng)作用 但由于其銷售量的萎縮 使得其對(duì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)相對(duì)減弱 由于醫(yī)?？刭M(fèi)的政策影響 價(jià)格對(duì)市場(chǎng) 增長(zhǎng)的 負(fù)面影響加大 詳解醫(yī)院市場(chǎng)詳解醫(yī)院市場(chǎng) 從中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)的分類看 20152015 年處方藥的增長(zhǎng)率為年處方藥的增長(zhǎng)率為 5 1 5 1 而非處 方藥 OTC 的增長(zhǎng)率僅為 1 2 西藥的增長(zhǎng)率為 5 5 而中成藥的增長(zhǎng)率僅 為 2 5 由于合理化用藥的逐步規(guī)范 中成藥 抗生素 腫瘤及大輸液類產(chǎn)品的增 長(zhǎng)大幅放緩 而糖尿病 心腦血管病 高血壓等慢性病領(lǐng)域產(chǎn)品的增長(zhǎng)相對(duì)強(qiáng) 勁 中成藥的主要治療領(lǐng)域 特別是抗感染和腫瘤輔助治療產(chǎn)品的市場(chǎng)增長(zhǎng)放 緩明顯 1 1 跨國(guó)企業(yè) 跨國(guó)企業(yè) Vs Vs 本土企業(yè)本土企業(yè) 排名前二十的廠家中 本土企業(yè)占據(jù)了 12 家 輝瑞 揚(yáng)子江和阿斯利康保 持處于前三甲的位置 排名前二十的企業(yè)增長(zhǎng)達(dá)到 7 1 遠(yuǎn)高于總體市場(chǎng)平均 5 0 的增速 從中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)排名前十位的本土企業(yè)表現(xiàn)看 正大天晴和四環(huán)醫(yī)藥的增 長(zhǎng)最為強(qiáng)勁 2015 年第四季度的 MAT 增長(zhǎng)率分別為 15 5 和 17 8 2015 年中 國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)銷售排名前二十的產(chǎn)品中 本土企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù) 16 席 銷售額排名 前三的產(chǎn)品分別是申捷 血栓通和波立維 增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁 的產(chǎn)品分別是地佐辛 歐來寧和天晴甘美 排名前二十位的產(chǎn)品主要以中藥 抗生素及抗肝炎病毒類 藥物為主 各級(jí)城市市場(chǎng)增速均有所下降 跨國(guó)企業(yè)與本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在悄然 發(fā)生變化 一線城市因受藥品費(fèi)用控制及仿制藥替代的影響 2015 年跨國(guó)企 業(yè)在一線城市的增速僅為 2 6 而本土企業(yè)的增速達(dá)到 6 8 相反 受合理用 藥政策的推動(dòng) 跨國(guó)企業(yè)在中小城市較本土企業(yè)則更具增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì) 2 2 省市結(jié)構(gòu) 省市結(jié)構(gòu) 7 大省市北京 上海 廣東 浙江 江蘇 安徽和福建 累計(jì)占據(jù)中國(guó)醫(yī) 院市場(chǎng)近 50 份額 2015 年醫(yī)藥新政頻頻出臺(tái) 特別是藥品采購(gòu)和使用政策 對(duì)各省市的影響顯而易見 醫(yī)藥大省廣東 浙江和四川增長(zhǎng)乏力 安徽和重慶出現(xiàn)藥品銷售負(fù)增長(zhǎng) 2016 年各省采購(gòu)項(xiàng)目碎片化將成為常態(tài) 藥品價(jià)格下行已成定局 外資企業(yè)在 一線及沿海城市依舊占有較高的市場(chǎng)份額 而本土企業(yè)在廣東 江蘇 上海相 對(duì)較大的省市表現(xiàn)出高增長(zhǎng)并獲得市場(chǎng)份額 3 3 縣域醫(yī)院 縣域醫(yī)院 潛力增長(zhǎng)市場(chǎng)潛力增長(zhǎng)市場(chǎng) 2015 年縣域醫(yī)院市場(chǎng)銷售占中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)的 26 跨國(guó)企業(yè)在縣域醫(yī)院 2015 年第四季度 MAT 增長(zhǎng)率為 10 是整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的 2 倍 這充分顯示出跨這充分顯示出跨 國(guó)企業(yè)在不斷加大對(duì)于縣域醫(yī)院的戰(zhàn)略布局 縣域市場(chǎng)成為跨國(guó)企業(yè)新型增長(zhǎng)國(guó)企業(yè)在不斷加大對(duì)于縣域醫(yī)院的戰(zhàn)略布局 縣域市場(chǎng)成為跨國(guó)企業(yè)新型增長(zhǎng) 點(diǎn)點(diǎn) 治療領(lǐng)域方面 同樣受相關(guān)政策的影響 糖尿病 高血壓等慢病用藥在縣 域醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速 而抗生素 靜脈用藥市場(chǎng)則有所萎縮 從省份看 排名靠前的六大省中 本土企業(yè)仍然主導(dǎo)縣域醫(yī)院市場(chǎng) 其中 正大天晴在縣域醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速 跨國(guó)企業(yè)在山東 河南的縣域醫(yī)院增長(zhǎng)迅 速 2015 年第四季度的 MAT 增長(zhǎng)率分別為 16 9 和 22 8 小結(jié)小結(jié) 2015 年中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)重重 包括醫(yī)保總額控制 合理用藥 省份集中采購(gòu)和藥占比降低等 因而市場(chǎng)增速已放緩到因而市場(chǎng)增速已放緩到 5 5 2015 年 中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)各渠道 各主要治療領(lǐng)域亦有不同程度的增長(zhǎng)放緩 醫(yī)院渠道和中成藥最為顯著 慢病等領(lǐng)域相對(duì)所受影響較小 在各地執(zhí)行不同政策的背景下 各省醫(yī)院市場(chǎng)狀況迥異 市場(chǎng)格局的變動(dòng) 需要深入細(xì)致的研究 做到應(yīng)對(duì)差異化 而近年來政府不斷加大對(duì)于縣域醫(yī)院的扶持和投入 縣域醫(yī)院藥品市場(chǎng)機(jī) 遇凸顯 未來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)未來的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 趨勢(shì)趨勢(shì) 1 1 招標(biāo)形勢(shì)越來越嚴(yán)峻 且對(duì)公司推廣產(chǎn)品影響加大 招標(biāo)形勢(shì)越來越嚴(yán)峻 且對(duì)公司推廣產(chǎn)品影響加大 這主要表現(xiàn)在 第一 招標(biāo)周期間隔縮短 降價(jià)會(huì)更頻繁 新藥有更多進(jìn) 入市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 第二 招標(biāo)降價(jià)幅度更大 企業(yè)需要在價(jià)格和銷量之間進(jìn)行權(quán) 衡 第三 招標(biāo)價(jià)格參考全國(guó)最低中標(biāo)價(jià) 一個(gè)省的降價(jià)將被其他省快速采用 最終變成全國(guó)性的降價(jià) 各省市的招標(biāo)決定對(duì)整體商業(yè)有更大影響 對(duì)藥企而 言 全 國(guó)性的價(jià)格聯(lián)動(dòng)將變成慣例 隨著發(fā)改委放開藥品定價(jià) 招標(biāo)價(jià)格成為決定醫(yī)保報(bào)銷價(jià)格的關(guān)鍵 現(xiàn)已現(xiàn)已 觀察到的三種觀察到的三種 醫(yī)保支付價(jià)醫(yī)保支付價(jià) 模式為三明模式 紹興模式和重慶模式 模式為三明模式 紹興模式和重慶模式 趨勢(shì)趨勢(shì) 2 2 隨著改革深化 醫(yī)院通過二次議價(jià)將壓力向制藥企業(yè)轉(zhuǎn)移 隨著改革深化 醫(yī)院通過二次議價(jià)將壓力向制藥企業(yè)轉(zhuǎn)移 公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的城市數(shù)量增加 2016 年已有約 100 家公立醫(yī)院參與試 點(diǎn) 公立醫(yī)院改革的主要目標(biāo)包括醫(yī)?？傤~控制 藥占比從 40 降低到 30 藥 品零加成以及與廠家二次議價(jià) 趨勢(shì)趨勢(shì) 3 3 質(zhì)量一致性評(píng)價(jià)和新版 cGMP 合規(guī)要求淘汰質(zhì)量欠缺產(chǎn)品 同時(shí)給 已過專利期的跨國(guó)企業(yè)原研藥帶來巨大價(jià)格壓力 通過一致性評(píng)價(jià)的仿制藥在準(zhǔn)入 處方和接受度等方面將與跨國(guó)企業(yè)的原 研藥平起平坐 建立仿制藥質(zhì)量認(rèn)證體系 有利于不斷提高仿制藥質(zhì)量 提升 仿制藥地位 本土企業(yè)利用國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證獲得準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì) 特殊質(zhì)量認(rèn)證如 國(guó)家科學(xué)技 術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) 在省級(jí)準(zhǔn)入中將越來越重要 所有仿制藥需要完成仿制藥質(zhì)量一 致性評(píng)價(jià) 保證與原研藥質(zhì)量相同 隨著仿制藥質(zhì)量的不斷提高 省級(jí)市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn) 外加醫(yī)保成本控制 的壓力 醫(yī)生的處方習(xí)慣將發(fā)生改變 從而導(dǎo)致患者的購(gòu)買傾向發(fā)生轉(zhuǎn)變 趨勢(shì)趨勢(shì) 4 4 政府采取措施推動(dòng)分級(jí)診療系統(tǒng) 引導(dǎo)病人在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診 政府采取措施推動(dòng)分級(jí)診療系統(tǒng) 引導(dǎo)病人在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診 目標(biāo)是截至 2017 年建成基層醫(yī)療驅(qū)動(dòng) 結(jié)構(gòu)合理的醫(yī)療服務(wù)體系 試點(diǎn)縣 域醫(yī)院內(nèi)就診率提高到 90 試點(diǎn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將提供常見病 慢性 病的治療和配藥 迎接未來的挑戰(zhàn)迎接未來的挑戰(zhàn) 基于目前可預(yù)見的各種挑戰(zhàn) IMS Health 對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的未來幾年增 長(zhǎng)預(yù)測(cè)趨于謹(jǐn)慎 預(yù)計(jì) 2016 至 2020 年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將增長(zhǎng) 6 9 為更好地應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn) 跨國(guó)企業(yè)首先將重新聚焦創(chuàng)新產(chǎn)品的整個(gè)生命周 期 真正展示創(chuàng)新藥的價(jià)值 其次 將成熟產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)最大化 比如 將其次 將成熟產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)最大化 比如 將 產(chǎn)品外包給本土合作伙伴或建立合資企業(yè)產(chǎn)品外包給本土合作伙伴或建立合資企業(yè) 另外進(jìn)一步發(fā)掘產(chǎn)品的基層市場(chǎng)機(jī) 會(huì) 包括縣域醫(yī)院 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和零售渠道 再次 實(shí)施新的商業(yè)模