唐山地區(qū)鋼廠調(diào)研報告.docx

唐山地區(qū)鋼廠調(diào)研報告 環(huán)保動真格，鋼廠經(jīng)營普遍困難隨著環(huán)保治理力度加大，“斬污”行動進(jìn)一步升級，使得目前河北省尤其是唐山地區(qū)鋼鐵行業(yè)處在風(fēng)口浪尖。目前河北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能有2.8億噸左右，其中唐山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能約占河北省一半在1.4億噸左右。通過我們多方實地調(diào)研了解到，目前唐山鋼鐵企業(yè)情況普遍不太樂觀，到10月份唐山地區(qū)噸鋼利潤從上半年的0.43元/噸滑落到0.14元/噸，加上限貸從嚴(yán)，很多負(fù)債率較高且長期陷入虧損的小鋼廠資金鏈斷裂風(fēng)險在加大，個別小鋼廠已經(jīng)出現(xiàn)停產(chǎn)或破產(chǎn)。另外，政府這次環(huán)保治理和化解過剩產(chǎn)能比以往力度加大，檢查組多次派人到鋼廠深入檢查，可以認(rèn)為這次動真格的了。據(jù)了解，11月份作為全國三家環(huán)保示范性鋼廠之一的唐鋼已經(jīng)率先減產(chǎn)（其成本也遠(yuǎn)高于其它鋼廠，噸鋼虧損較大），6座高爐已經(jīng)停了5座，產(chǎn)能利用率僅為27%左右，國豐等地方國企背景的鋼廠也開始被強(qiáng)制安排減產(chǎn)檢修，后期會逐步涉及到民營鋼廠。調(diào)研期間，唐山地區(qū)整個高爐的開工率已有小幅下降，不過由于450立以下的不合格小高爐多數(shù)早已停產(chǎn)或淘汰，后期應(yīng)該會提高新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)門檻來淘汰和改造落后產(chǎn)能。政府對河北節(jié)能環(huán)保有50億的資金預(yù)算，地方會給減產(chǎn)的企業(yè)一定補(bǔ)貼。我們在唐山的幾天，當(dāng)?shù)靥鞖馇闆r不錯，中午都能清楚看見藍(lán)天白云，當(dāng)?shù)厝硕挤从辰衲?1月份唐山地區(qū)天氣較去年有所改善（也有一定刮風(fēng)的因素），我們在唐山鋼廠比較集中的豐潤區(qū)、豐南區(qū)，看到多數(shù)鋼廠安裝了除塵設(shè)施，白天高爐的煙塵不再發(fā)黑，按照要求增加燒結(jié)除硫設(shè)備，噸鋼成本會增加100-150塊，不過夜間一些鋼廠仍會偷偷關(guān)掉除硫設(shè)備，甚至少數(shù)鋼廠認(rèn)罰了事，因為罰款仍低于脫硫的成本。一些鋼廠在廠外墻上圍了網(wǎng)紗，名義上是防塵，其實是為了防止記者拍照，“防火、防盜、防拍照”。預(yù)計隨著環(huán)保力度加大，當(dāng)?shù)匾恍┞浜螽a(chǎn)能淘汰進(jìn)度加快，環(huán)保設(shè)施的增加和投入，也會提升噸鋼的成本?？拐痄摻钜殉蔀橹髁髂壳叭A北地區(qū)三級抗震螺紋鋼（即材質(zhì)：HRB400E）占85%左右，華東地區(qū)三級抗震螺紋鋼也占據(jù)三分之一強(qiáng)，而且抗震螺紋鋼的使用已成為趨勢和主流，二級螺紋鋼則基本被淘汰，僅有一些鐵路、路橋等少數(shù)柔韌性要求高的項目使用。另外，高線材質(zhì)也基本已經(jīng)從之前的HPB235升級成HPB300。鑒于上期所對螺紋鋼和高線的標(biāo)地物仍使用HRB400和HPB235，我們將建議上期所在螺紋鋼和高線的合約和交割品標(biāo)準(zhǔn)有必要進(jìn)行更新。從我們在天津和唐山走訪的兩家大型施工項目考察的結(jié)果來看，河北地區(qū)建筑物抗震要求在8級以上，學(xué)校、醫(yī)院等抗震要求甚至不低于9級，今年施工監(jiān)管力度有所加大。由于質(zhì)量要求提高，設(shè)計院也相應(yīng)增加了單位面積的用鋼量，要求螺紋鋼、線材都要達(dá)到國標(biāo)水平，目前河北地區(qū)平均1平米的建筑用鋼在60公斤左右，在一定程度上提高了今年的鋼鐵需求。另外，上期所熱軋板卷期貨即將上市，從鋼協(xié)的熱軋板卷期貨培訓(xùn)班了解到一些信息，熱軋板卷合約有可能把最小變動單位設(shè)計成2元/噸，如果實施的話屆時螺紋也有可能把最小變動單位調(diào)成2元/噸。對此鋼廠和貿(mào)易商希望仍按照之前螺紋鋼的變動單位設(shè)1元/噸，一方面鋼價本身不高，另一方面如果變動單位增加可能會減少投機(jī)需求，影響流動性，對于其它方面沒有太多異議。另外，我們在唐山走訪過程中也發(fā)現(xiàn)了有馬鋼、廣鋼等交割品牌的貼牌產(chǎn)品，據(jù)了解被貼牌鋼廠給生產(chǎn)鋼廠一噸30元的生產(chǎn)費用，然后拉到華東華南等地銷售。由于對生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性要求較高，能夠生產(chǎn)貼牌產(chǎn)品的鋼廠必須是全流程鋼廠，量相對不大，不過我們建議上期所仍需要對交割品加強(qiáng)監(jiān)管。另外，鋼貿(mào)商和工地反映目前市場上穿水鋼筋已經(jīng)減少，穿水鋼筋比非穿水鋼筋優(yōu)惠30元/噸左右，部分鋼廠出口到韓國、東南亞地區(qū)的螺紋鋼就穿水鋼筋替代，這些地區(qū)對材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求相對較低。附調(diào)研的鋼廠簡介：唐山國豐鋼鐵有限公司成立于1993年，是一家集制氧、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，具備年產(chǎn)鐵、鋼、材各850萬噸的綜合生產(chǎn)能力，擁有總資產(chǎn)209億元，職工14000人。在2009中國企業(yè)500強(qiáng)中名列第218位，在中國制造業(yè)500強(qiáng)中名列第111位，河北省百強(qiáng)民營企業(yè)第一名。公司現(xiàn)為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員、河北省冶金行業(yè)協(xié)會和全國工商聯(lián)冶金業(yè)商會副會長單位。目前國豐有三條熱軋生產(chǎn)線，兩條帶鋼生產(chǎn)線，5座高爐，6座轉(zhuǎn)爐。東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)公司是唐山地區(qū)乃至河北省較大的以鋼鐵制造為主的集團(tuán)企業(yè)，占地1300畝，現(xiàn)有資產(chǎn)總額45億元，注冊資金4億元，員工3500余人。集團(tuán)公司始建于2009年，現(xiàn)已形成集燒結(jié)、煉鐵、制氧、煉鋼、棒材、高端線材軋制為一體、年產(chǎn)鐵350萬噸、鋼350萬噸、材320萬噸生產(chǎn)能力，且在技術(shù)工藝、裝備水平、效率效益等方面曾連續(xù)四年達(dá)到或超過全行業(yè)較好水平的大型鋼鐵企業(yè)。東華有一條棒材生產(chǎn)線，產(chǎn)能150萬噸；兩條線材生產(chǎn)線，產(chǎn)能各85萬噸（明年初投產(chǎn)），高爐三