保山市車用燃?xì)馐袌?chǎng)調(diào)研報(bào)告.doc

保山市車用燃?xì)馐袌?chǎng)調(diào)研報(bào)告 一、 調(diào)研背景多年來(lái)，云南省除電力、煤炭以外的能源情況大致可以總結(jié)為缺油、少氣，因此也形成了云南燃?xì)獍l(fā)展較為落后的格局，僅昆明、陸良、保山、水富等少部分地區(qū)和城市發(fā)展了規(guī)模化的城市天然氣。隨著中緬天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目的正式開(kāi)展，云南省將成為引進(jìn)境外天然氣的重要窗口，為云南省大規(guī)模利用天然氣奠定了資源基礎(chǔ)，必然引起云南省能源結(jié)構(gòu)，尤其是燃?xì)飧窬值闹卮笞兓?。天然氣入滇，云南省燃?xì)鈿饣蕦⒋蠓岣?；同時(shí)，各類燃?xì)鈱⒃诟鞯貐^(qū)科學(xué)合理、經(jīng)濟(jì)可行的配置；為迎接緬氣的到來(lái)，各地區(qū)將科學(xué)合理地進(jìn)行開(kāi)展前期工作、發(fā)展培育用戶市場(chǎng)，以上工作將成為當(dāng)前云南省各地燃?xì)馐聵I(yè)前期發(fā)展、遠(yuǎn)期規(guī)劃中待解決的問(wèn)題。二、 調(diào)研目的1通過(guò)查詢相關(guān)數(shù)據(jù)資料，對(duì)車用天然氣產(chǎn)品進(jìn)行定性與定量的分析；2結(jié)合詳實(shí)的數(shù)據(jù)，從產(chǎn)品屬性、成本經(jīng)濟(jì)性等方面，對(duì)CNG,LNG兩種天然氣產(chǎn)品性質(zhì)進(jìn)行比較；3運(yùn)用市場(chǎng)調(diào)研的技術(shù)與方法，分析本地的市場(chǎng)情況，幫助公司制定發(fā)展計(jì)劃。分析公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)壓力，幫助公司降低風(fēng)險(xiǎn)。4結(jié)合對(duì)保山市場(chǎng)的調(diào)研，了解本地的氣源氣價(jià)和客戶資源，對(duì)保山市的車用天然氣進(jìn)行市場(chǎng)定位。三、 調(diào)研內(nèi)容1、 市場(chǎng)需求：（1） 客運(yùn)天然氣市場(chǎng)分析：截止2013年2月，保山市客運(yùn)量1947萬(wàn)人次，增長(zhǎng)13.73%，旅客周轉(zhuǎn)量188822萬(wàn)人公里，增長(zhǎng)16.65%。保山市各類機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)61萬(wàn)輛，其中載客汽車7萬(wàn)輛，出租車公司5家，出租汽車450輛，私人轎車3.5萬(wàn)輛，未來(lái)幾年還將會(huì)有一定的增長(zhǎng)，計(jì)劃在2016年底前，將我市所擁有的大部分公交車和出租車進(jìn)行改裝，并促成部分私家車和公車改裝，同時(shí)LNG大客車將在保山至周邊的中短途長(zhǎng)途客運(yùn)客運(yùn)班線中運(yùn)營(yíng)以適應(yīng)綠色客運(yùn)的要求。（2） 貨運(yùn)天然氣市場(chǎng)分析：截止2013年2月，保山市全社會(huì)貨運(yùn)量1996萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)15.04%，貨物周轉(zhuǎn)量432300萬(wàn)噸公里，增長(zhǎng)17.62%。保山市各類機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)61萬(wàn)輛，其中載貨汽車3.4萬(wàn)輛，掛車470輛。LNG作為汽車燃料具有低排放，清潔高效，續(xù)駛里程長(zhǎng)和加氣時(shí)間短，安全可靠等優(yōu)勢(shì)，與其他形式的汽車燃料相比。LNG車輛發(fā)展具有較大的空間和潛力。隨著LNG重卡和LNG特種車輛的推廣應(yīng)用，LNG重卡將在保山地區(qū)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著新能源汽車和混合動(dòng)力汽車銷路的不斷擴(kuò)大，保山市對(duì)LNG產(chǎn)品的需求將增大。保山市汽車用戶用氣量，具體用氣量計(jì)算時(shí)考慮到保山市的規(guī)劃范圍，出租車按每天行駛300公里，公交大巴按每天行駛250公里，貨運(yùn)車輛按平均每天行駛400公里計(jì)算，社會(huì)私家車輛行駛里程相對(duì)較少，按100公里計(jì)算。公交車和出租車改氣率按100%計(jì)算。預(yù)計(jì)2020年保山市對(duì)天然氣能源運(yùn)輸?shù)男枨罅靠蛇_(dá)到16500萬(wàn)方/年。2 國(guó)家政策；（1） 標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)； a:云南省人民政府關(guān)于加快天然氣利用發(fā)展的意見(jiàn)勾勒出天然氣利用藍(lán)圖：到2015年，省內(nèi)主干支線、沿主干分布的支線網(wǎng)架基本形成，配套分輸配氣設(shè)施和其他重要工程投入使用。實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上行政中心城市燃?xì)庠O(shè)施全覆蓋，管道氣化率超過(guò)20%；城市天然氣使用量超過(guò)15億立方米，工業(yè)用氣量超過(guò)20億立方米；全省總消費(fèi)量35億立方米，在全省一次能源消費(fèi)總量中的比重提高到3.5%左右。意見(jiàn)提出，要推廣天然氣汽車?yán)?。重點(diǎn)發(fā)展雙燃料及液化天然氣（LNG)、壓縮天然氣(CNG)汽車項(xiàng)目。在出租車、城市公交車、城鄉(xiāng)公交車、城建公共服務(wù)車、城市物流配送車等車輛中推廣使用壓縮天然氣、液化天然氣；在中長(zhǎng)途客車、載貨汽車等車輛中推廣使用壓縮天然氣、液化天然氣；有條件的內(nèi)河、湖泊推廣使用液化天然氣、壓縮天然氣船舶。在天然氣價(jià)格制定方面，意見(jiàn)明確提出，建立并完善天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推動(dòng)天然氣貿(mào)易機(jī)制創(chuàng)新，爭(zhēng)取在我省建立區(qū)域一級(jí)交易平臺(tái)。各州市在城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、城市用戶的天然氣管網(wǎng)初裝費(fèi)、城市天然氣利用項(xiàng)目用地等方面給予優(yōu)惠政策，并對(duì)天然氣用戶給予優(yōu)惠。意見(jiàn)要求，各州市人民政府要研究制定具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，安排一定財(cái)政資金，對(duì)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)和民用鍋爐煤改氣、油改氣、管道煤氣置換天然氣、天然氣汽車?yán)玫瘸鞘腥細(xì)夤こ探o予補(bǔ)貼。對(duì)原管道煤氣和液化石油氣（LPG)的居民用戶轉(zhuǎn)換使用天然氣更換灶具和熱水器的費(fèi)用實(shí)行定額補(bǔ)貼。 b:云南省辦公廳201412號(hào)文件云南省人民政府辦公廳關(guān)于加快天然氣推廣利用明確工作責(zé)任的通知。通知中明確提出未了貫徹落實(shí)好云南省人民政府關(guān)于加快天然氣利用發(fā)展的意見(jiàn)加快推進(jìn)全省天然氣支線管道，城市燃?xì)夤芫W(wǎng)，門站，加氣站等利用設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)各地盡快通氣，用氣。促進(jìn)天然氣消費(fèi)，經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)就建立各地有關(guān)部門天然氣利用工作責(zé)任制度，分解天然氣利用各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)，明確各部門各州市職責(zé)。 C:2014年12月3日保山市加快天然氣利用專題協(xié)調(diào)會(huì)召開(kāi)。市委副書記、市長(zhǎng)吳松主持召開(kāi)全市加快天然氣利用專題協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)解決我市天然氣利用發(fā)展中存在的困難和問(wèn)題，研究部署加快全市用氣規(guī)模增長(zhǎng)工作。市委常委、副市長(zhǎng)王力傳達(dá)了省石油天然氣規(guī)劃建設(shè)管理工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議精神，通報(bào)了我市天然氣管網(wǎng)建設(shè)及綜合利用推進(jìn)情況。吳松指出，天然氣利用工程是我市一項(xiàng)重大的惠民工程，對(duì)于改變我市的能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)節(jié)能減排、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、改善民生、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。目前，中緬天然氣管道已全線貫通，為我市全面利用天然氣創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的有利條件，但管道過(guò)境縣(區(qū))項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢，用氣規(guī)模小利用率低。雖然天然氣設(shè)施建設(shè)和市場(chǎng)利用主要以企業(yè)為主，但各級(jí)政府、有關(guān)部門在推進(jìn)工作中仍負(fù)有重要責(zé)任，盡快拓展我市天然氣利用市場(chǎng)、擴(kuò)大用氣規(guī)模成為當(dāng)前十分緊迫的任務(wù)。吳松要求，要將天然氣利用工作納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，納入市縣區(qū)政府為民辦實(shí)事、辦好事的內(nèi)容和督辦事項(xiàng)，成立市石油天然氣規(guī)劃建設(shè)管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決全市天然氣建設(shè)、運(yùn)營(yíng)中的重大問(wèn)題。各級(jí)各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，積極主動(dòng)與項(xiàng)目建設(shè)承接方溝通配合，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期的各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目如期建設(shè)動(dòng)工，盡早發(fā)揮效益，造福全市人民。實(shí)現(xiàn)到2015年全市天然氣達(dá)到2.36億方，其中居民用氣達(dá)1600萬(wàn)方、商業(yè)及汽車用氣達(dá)2000萬(wàn)方、工業(yè)用氣達(dá)2億立方;通過(guò)5至10年努力，要讓全市30萬(wàn)戶以上、100萬(wàn)以上人口居民用上天然氣3 CNG LNG競(jìng)爭(zhēng)力分析：壓縮天然氣汽車項(xiàng)目屬于市政公用行業(yè)，能夠顯著地改善城市環(huán)境質(zhì)量，對(duì)提升城市的綜合實(shí)力具有積極的促進(jìn)作用。市場(chǎng)證明，只有車主得到實(shí)惠，燃?xì)馄嚥拍艿靡酝茝V。汽車車主希望看到燃?xì)馄囀褂眯阅芴貏e是動(dòng)力性與汽油汽車相接近或更好，在經(jīng)濟(jì)上更為節(jié)省，因而有改裝的積極性。車用燃料在我國(guó)使用最多的是汽油、柴油、液化石油氣及天然氣。出租車一般以93#汽油為燃料，一般現(xiàn)有車輛可通過(guò)改裝使用CNG。而較大型的中巴車一般以柴油為燃料，而我國(guó)目前柴油車改裝技術(shù)不過(guò)關(guān)，只能采用50%柴油與50%CNG混燒，如果完全燃用CNG必須更換發(fā)動(dòng)機(jī)，投資加大，只能等現(xiàn)有中巴車報(bào)廢后，新增車輛直接購(gòu)買以CNG為燃料的中巴車。下面以出租車為例對(duì)兩種燃料的使用進(jìn)行對(duì)比。表1不同燃料的出租車使用情況比較表93#汽油CNG耗油（氣）量9.65L/100Km9.1Nm3/100Km燃料單價(jià)6.59元/升5元/Nm3燃料價(jià)（元/104km）63594550燃料價(jià)差（元/104km）01809出租車改裝費(fèi)（元）-4000出租車年平均運(yùn)行里程（104km）10.010.0改裝費(fèi)回收期（月）-3出租車年節(jié)省燃料費(fèi)（元）-21708上表中燃料價(jià)格以最新的市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，同時(shí)考慮CNG燃料的漲價(jià)因素。通過(guò)以上比較可以看出，兩種燃料中CNG汽車燃料費(fèi)較省，對(duì)車主的吸引力最大，具有廣大的市場(chǎng)空間。表2：車用天然氣與汽油或者柴油的經(jīng)濟(jì)性測(cè)算表天然氣（元/立方米）相當(dāng)汽油（元/升）相當(dāng)柴油（元/升） 汽油現(xiàn)價(jià)柴油現(xiàn)價(jià)節(jié)省比例（與汽油相比）節(jié)省比例（與柴油相比）天然氣價(jià)格32.63.86.596.1461%38%天然氣價(jià)格43.556.596.1447%19%天然氣價(jià)格54.36.36.596.1435%-4%天然氣價(jià)格5.54.86.96.596.1427%-12%天然氣價(jià)格65.27.56.596.1421%-22%天然氣價(jià)格6.55.78.16.596.1414%-32%天然氣價(jià)格76.18.86.596.148%-43%注：從上表不難看出：天然氣價(jià)格越高，節(jié)省汽油和柴油的比例也越低；天然氣價(jià)格的變動(dòng)對(duì)使用柴油作為動(dòng)力燃料的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)影響較大。從消費(fèi)者角度，當(dāng)然希望天然氣價(jià)格越低越經(jīng)濟(jì)，當(dāng)天然氣價(jià)格為3元/立方米，那么節(jié)省汽油的比例超過(guò)60%，但是當(dāng)天然氣價(jià)格超過(guò)5元/立方米，那節(jié)省的幅度就相對(duì)較小，甚至在價(jià)格定在5元/立方米以上時(shí)，節(jié)省柴油的比例出現(xiàn)負(fù)值，所以我們將天然氣市場(chǎng)價(jià)格可以定在35.5元/立方米。通過(guò)實(shí)地調(diào)查不可以看出，消費(fèi)者對(duì)于車用天然氣價(jià)格的最高限度為5.5元/立方米。 那么從企業(yè)角度來(lái)說(shuō)就需要考慮成本性。關(guān)于車用天然氣的成本，我們通過(guò)查詢相關(guān)數(shù)據(jù)資料，當(dāng)天然氣價(jià)格是汽油價(jià)格的75%左右時(shí)，天然氣成本與經(jīng)濟(jì)性處于相對(duì)的平衡位置，此時(shí)，既能給消費(fèi)者充分的選擇余地，又能照顧到企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的利益。表3LNG重卡與柴油車運(yùn)輸成本對(duì)比表重卡類型 LNG重卡 柴油重卡 車型 64牽引（336Ps） 64牽引車（336Ps） 百公里耗能 42公斤/百公里(最高能耗，實(shí)際比這更低) 42L/百公里 燃料單價(jià) 5元/公斤（與能源公司長(zhǎng)期合作還有優(yōu)惠）6.14元/升 年運(yùn)營(yíng)里程 100000公里 100000公里 運(yùn)營(yíng)年限 10年 10年 燃料成本值 210萬(wàn) 257.88萬(wàn) 結(jié)論 LNG車型在報(bào)廢年限內(nèi)燃料消耗成本最低。按照10年使用期限計(jì)算，LNG車型較柴油車型節(jié)約燃料成本值達(dá)47.88萬(wàn)元每年節(jié)省的燃油費(fèi)將近5萬(wàn)元，足夠補(bǔ)齊LNG重卡與柴油重卡的差價(jià)柴油價(jià)格呈逐步上升趨持，柴油重卡使用成本會(huì)日益升高，并且會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)油荒“燃料消耗經(jīng)濟(jì)性”是天然氣重卡受“追捧”的最直接原因 表4LNG大巴經(jīng)濟(jì)性對(duì)比燃料100KM油耗量燃料單價(jià)100KM燃料費(fèi)用100KM相對(duì)節(jié)約費(fèi)用節(jié)約比例0#柴油20升6.14元/升122.8元32.8元26.71%93#汽油20升6.59元/升131.8元41.8元31.71%LNG18公斤5元/標(biāo)方90元-注：按日600公里，365天/年計(jì)算。LNG大巴對(duì)比柴油大巴，每年節(jié)省燃油費(fèi)用7.18萬(wàn)元。LNG大巴對(duì)比汽油大巴，每年節(jié)省燃油費(fèi)用9.15萬(wàn)元。4 加氣站辦理手續(xù)及審批：步驟手續(xù)內(nèi)容審批機(jī)構(gòu)審批所需相關(guān)材料批復(fù)文件或相關(guān)證書名稱1立項(xiàng)本地或地區(qū)發(fā)改委A、 特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)協(xié)議書B(niǎo)、立項(xiàng)申請(qǐng)書C、 項(xiàng)目建議書（可研報(bào)告）D、特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)書A、關(guān)于項(xiàng)目建議書/可研報(bào)告的批復(fù)B、關(guān)于同意XX燃?xì)庥邢薰镜呐鷱?fù)2企業(yè)名稱批復(fù)地區(qū)工商局A、關(guān)于項(xiàng)目建議書/可研報(bào)告的批復(fù)B、關(guān)于XX燃?xì)庥邢薰镜呐鷱?fù)關(guān)于同意XX燃?xì)庥邢薰久Q的批復(fù)3辦理機(jī)構(gòu)代碼所在地域地區(qū)技術(shù)監(jiān)督局A、關(guān)于項(xiàng)目建議書/可研報(bào)告的批復(fù)B、關(guān)于XX燃?xì)庥邢薰镜呐鷱?fù)C、關(guān)于同意XX燃?xì)庥邢薰久Q的批復(fù)機(jī)構(gòu)代碼證書4驗(yàn)資當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)事務(wù)所A、 開(kāi)戶行、驗(yàn)資款B、 公章驗(yàn)資報(bào)告5營(yíng)業(yè)執(zhí)照工商局A、關(guān)于同意XX燃?xì)庥邢薰久Q的批復(fù)B、機(jī)構(gòu)代碼證書C、驗(yàn)資報(bào)告營(yíng)業(yè)執(zhí)照（籌建期）6可研報(bào)告評(píng)審審計(jì)委A、可研報(bào)告B、單位對(duì)可研報(bào)告評(píng)審的申請(qǐng)報(bào)告當(dāng)?shù)亍⒌貐^(qū)計(jì)委的評(píng)審意見(jiàn)（紅頭文件）7確定站址A、 規(guī)劃管理局（建設(shè)局規(guī)劃科）B、 公安消防局A、用地紅線圖B、站區(qū)設(shè)計(jì)圖A、建設(shè)用地規(guī)劃許可證B、消防審批意見(jiàn)8站區(qū)初步設(shè)計(jì)的評(píng)審（環(huán)評(píng)）本地有資質(zhì)的環(huán)境評(píng)審單位初步設(shè)計(jì)方案A、環(huán)評(píng)報(bào)告B、初步設(shè)計(jì)方案審批單9安監(jiān)評(píng)審本地或地區(qū)安監(jiān)局A、站區(qū)設(shè)計(jì)圖B、安監(jiān)評(píng)審報(bào)告安評(píng)批復(fù)或意見(jiàn)10建設(shè)用地當(dāng)?shù)亟ㄎ?guī)劃科A、立項(xiàng)批復(fù)B、規(guī)劃設(shè)計(jì)院站區(qū)規(guī)劃平面圖C、勘探設(shè)計(jì)院地址勘探報(bào)告建設(shè)工程規(guī)劃許可證11征地國(guó)土資源局A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照B、建設(shè)用地許可證A、土地出讓合同B、國(guó)有土地使用證12銀行開(kāi)戶XX銀行A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照B、組織機(jī)構(gòu)代碼證C、驗(yàn)資報(bào)告D、公章 E、預(yù)留印章基本賬戶開(kāi)戶許可證13統(tǒng)計(jì)登記統(tǒng)計(jì)局A、組織機(jī)構(gòu)代碼證B、營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)計(jì)證14建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)劃管理局（建設(shè)局規(guī)劃科）A、用地紅線圖B、站區(qū)施工圖及施工圖規(guī)劃評(píng)審意見(jiàn)C、建設(shè)工程規(guī)劃審批單建設(shè)工程規(guī)劃許可證15燃?xì)忭?xiàng)目建設(shè)審批建委燃?xì)廪kA、營(yíng)業(yè)執(zhí)照B、特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)書或特許協(xié)議燃?xì)忭?xiàng)目建設(shè)批準(zhǔn)書16消防設(shè)計(jì)審批公安消防局A、 計(jì)委立項(xiàng)批復(fù)文件B、 工程報(bào)批圖C、 國(guó)有土地使用證消防設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)書17開(kāi)工審批地區(qū)燃?xì)廪k或技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備科A、建設(shè)工程規(guī)劃許可證B、設(shè)計(jì)合同、資質(zhì)C、施工合同、資質(zhì)D、監(jiān)理合同、資質(zhì)A、燃?xì)夤艿缆酚梢?guī)劃B、建設(shè)工程施工許可證18物價(jià)批復(fù)所在地物價(jià)局A、 物價(jià)批復(fù)申請(qǐng)報(bào)告B、 相關(guān)文件C、 周邊標(biāo)準(zhǔn)資料物價(jià)批復(fù)文件19臨時(shí)占道市政、城管A、建設(shè)工程規(guī)劃許可證B、建設(shè)工程施工許可證臨時(shí)占道許可證20壓力容器當(dāng)?shù)?、地區(qū)技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)圖紙資料壓力容器使用證（要辦理壓力容器登記）21消防驗(yàn)收公安消防局相關(guān)竣工資料消防驗(yàn)收合格證22消防安全公安消防局消防驗(yàn)收合格證易燃易爆危險(xiǎn)品消防安全許可證23站區(qū)竣工驗(yàn)收建委、技監(jiān)局、燃?xì)廪k竣工資料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告氣站建設(shè)合格意見(jiàn)書24燃?xì)饨?jīng)營(yíng)建委、地區(qū)燃?xì)廪k、省燃?xì)廪k設(shè)計(jì)施工監(jiān)理資料資質(zhì)竣工材料及驗(yàn)收合格意見(jiàn)書等材料燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證或者管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)許可證25更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照工商局A、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證B、籌建期營(yíng)業(yè)執(zhí)照等 營(yíng)業(yè)執(zhí)照26稅務(wù)登記國(guó)稅地稅局相關(guān)材料稅務(wù)登記證 注：上表中特別顏色標(biāo)出出來(lái)的部分是我公司建加氣站要重點(diǎn)關(guān)注的部門，也是主要監(jiān)督管理部門，其中特種設(shè)備檢測(cè)和消防需要強(qiáng)力攻關(guān)。5 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研： 1）云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰颈Ｉ椒止?云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰颈Ｉ椒止咀?cè)于2011年1月5日，是我公司在保山市開(kāi)展天然氣業(yè)務(wù)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。目前昆侖燃?xì)庥邢薰颈Ｉ椒止景褬I(yè)務(wù)的主要重心放在保山市范圍內(nèi)燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)與改造，暫時(shí)未涉及車用燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。 2）保山市康浩天然氣加氣站 保山市康浩天然氣加氣站隸屬于保山市康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)董事長(zhǎng)楊康浩，1982年調(diào)入保山地區(qū)汽車運(yùn)輸公司。歷任保山地區(qū)汽車運(yùn)輸公司小永平加油站站長(zhǎng)，公交龍泉加油站站長(zhǎng)。1998年9月至2004年9月任保山市公交運(yùn)輸公司董事及副總經(jīng)理。2004年9月至今組建康浩公司，擔(dān)任保山市康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)黨委書記，董事長(zhǎng)及法人。 保山市康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括公交客運(yùn)，出租車客運(yùn)，天然氣供應(yīng)，賓館，汽車駕駛培訓(xùn)，汽車維護(hù)與保養(yǎng)，機(jī)動(dòng)車落戶，證照業(yè)務(wù)代理，廣告，房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)，百貨，建筑工程，典當(dāng)，醫(yī)藥，鋼瓶檢測(cè)等業(yè)務(wù)。康浩集團(tuán)與我公司有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的包括保山市康浩（集團(tuán)）公交運(yùn)輸有限責(zé)任公司，保山益通出租車有限公司，保山市康浩天然氣加氣站。 表4康浩天然氣加氣站情況調(diào)查表加氣站名稱保山康浩天然氣加氣站加氣站地址保山市隆陽(yáng)區(qū)人民路延長(zhǎng)線加氣機(jī)數(shù)量?jī)膳_(tái)加氣機(jī)，4個(gè)加氣槍天然氣價(jià)格4.98元/方氣源來(lái)源中緬管道天然氣每天加氣量每天約2000-2500方加氣工上班時(shí)間早班：早上7:30-下午14:15，中班：下午14:15-晚上22:30晚班：晚上22:30-早上7:30（夜班專門有人值守）加氣工工資正式工1900元左右（社保五險(xiǎn)一金除外）加氣車輛類型主要是公交車加氣，少量的出租車對(duì)手優(yōu)勢(shì)： （a）保山康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)資金實(shí)力雄厚，同時(shí)又占據(jù)地利和人利優(yōu)勢(shì)。 （b）該集團(tuán)涉及業(yè)務(wù)范圍廣，涉及保山市交通，運(yùn)輸，車輛改裝檢測(cè)和加氣站等各個(gè)行業(yè)，而且處于壟斷地位。 （c）該集團(tuán)在車用燃?xì)鈽I(yè)務(wù)方面擁有自己的加氣站，公交車運(yùn)輸，出租車等業(yè)務(wù)。因此沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)壓力，形成了自己的產(chǎn)業(yè)鏈體系。對(duì)手劣勢(shì)：（d）康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)因?yàn)闆](méi)有競(jìng)爭(zhēng)壓力，因此在車用燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展僵化，沒(méi)有形成持續(xù)力和自己的壟斷布局。（e）該集團(tuán)屬于公私合營(yíng)并且是壟斷企業(yè)，在市內(nèi)基本沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而就算企業(yè)盈利再多，頂多就是老總們多發(fā)點(diǎn)獎(jiǎng)金，低層員工是沒(méi)有什么好處的，而老總本身光工資獎(jiǎng)金加灰色收入就已經(jīng)多的不行，更在乎的是其它事情，企業(yè)只要不至于發(fā)生影響太壞的事情，基本就無(wú)所謂。這導(dǎo)致企業(yè)在設(shè)備更新，人才引進(jìn)和管理革新上數(shù)十年如一日，根本沒(méi)有改進(jìn)的打算。 3）隆陽(yáng)區(qū)東片區(qū)加氣站保山能海天然氣有限公司是集天然氣項(xiàng)目工程建設(shè)、天然氣供應(yīng)、燃?xì)饩咪N售、售后維修服務(wù)為一體的專業(yè)燃?xì)馄髽I(yè)。公司成立于一九九六年十月。截止2009年已建成城市配氣站一座，鋪設(shè)城市供氣主管網(wǎng)150多公里，城區(qū)管網(wǎng)總里程達(dá)600多公里，供氣能力達(dá)8萬(wàn)立方米/日左右，累計(jì)完成投資約8000萬(wàn)元，現(xiàn)已開(kāi)發(fā)各類用氣戶13000多戶，年供氣量已達(dá)300多萬(wàn)m3。公司于2008年8月投資興建了保山能海車用天然氣有限公司，即：隆陽(yáng)區(qū)東片區(qū)CNG加氣站。 表5能海東片區(qū)加氣站情況調(diào)查表加氣站名稱隆陽(yáng)區(qū)能海東片區(qū)加氣站加氣站地址保山市隆陽(yáng)區(qū)客運(yùn)站后加氣機(jī)數(shù)量三臺(tái)加氣機(jī)，6個(gè)加氣槍天然氣價(jià)格4.98元/方氣源來(lái)源中緬管道天然氣每天加氣量每天約2500-3000方（每天的營(yíng)業(yè)額1.5萬(wàn)左右）加氣工上班時(shí)間早班：早上7:30-下午17:30，晚班：下午17:30-早上7:30第三個(gè)班組休息加氣工工資試用期1000，正式工1500元左右（社保五險(xiǎn)一金除外）加氣車輛類型主要是出租車到此加氣，公交車有時(shí)也來(lái)加氣對(duì)手優(yōu)勢(shì)： 加氣站運(yùn)營(yíng)時(shí)間較早，有穩(wěn)定的客戶資源（主要是保山市200輛出租車），管理經(jīng)營(yíng)體系比較完善。對(duì)手劣勢(shì)： 沒(méi)有形成車輛改裝，檢驗(yàn)，維修和加氣站的一條龍?bào)w系，也沒(méi)有和出租車有任何捆綁合作協(xié)議，因此導(dǎo)致和客戶關(guān)系不是很嚴(yán)密，存在著客戶流失的危險(xiǎn)。 6 市場(chǎng)份額調(diào)研具體表格： 出租車公司調(diào)研： 表7保山益通出租車公司基本情況出租車公司名稱保山益通出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約150輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個(gè)人，出租司機(jī)每個(gè)月繳納管理費(fèi)，車輛改裝個(gè)人可以決定。公司聯(lián)系人和電話劉蘭芳租車每天里程白班顧150公里左右，晚班100-120公里可以接受預(yù)存金額該公司出租車約80輛左右已經(jīng)改裝過(guò)并加氣，改裝費(fèi)在2500左右，但是無(wú)法正常檢驗(yàn)，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費(fèi)后給司機(jī)免費(fèi)改裝，并提供檢測(cè)和維修，司機(jī)可以接受。 表8保山通達(dá)出租車公司基本情況出租車公司名稱保山通達(dá)出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約100輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個(gè)人，出租司機(jī)每個(gè)月繳納管理費(fèi)，車輛改裝個(gè)人可以決定。公司聯(lián)系人和電話聯(lián)系人暫無(wú)租車每天里程平均每天280公里左右。可以接受預(yù)存金額該公司出租車約30-50輛左右已經(jīng)改裝過(guò)并加氣，改裝費(fèi)在2500左右，但是無(wú)法正常檢驗(yàn)，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000-15000加氣費(fèi)后給司機(jī)免費(fèi)改裝，并提供檢測(cè)和維修，司機(jī)可以接受。 表9保山亞泰出租車公司基本情況出租車公司名稱保山亞泰出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約90輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個(gè)人，出租司機(jī)每個(gè)月繳納管理費(fèi)，車輛改裝個(gè)人可以決定。公司聯(lián)系人和電話聯(lián)系人暫無(wú)租車每天里程平均每天300公里左右?？梢越邮茴A(yù)存金額該公司出租車約30輛左右已經(jīng)改裝過(guò)并加氣，改裝費(fèi)在2500左右，但是無(wú)法正常檢驗(yàn)，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費(fèi)后給司機(jī)免費(fèi)改裝，并提供檢測(cè)和維修，司機(jī)可以接受。 表10保山銀通出租車公司基本情況出租車公司名稱保山銀通出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約70輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個(gè)人，出租司機(jī)每個(gè)月繳納管理費(fèi)，車輛改裝個(gè)人可以決定。公司聯(lián)系人和電話劉江租車每天里程平均每天280公里左右?？梢越邮茴A(yù)存金額該公司出租車約30輛左右已經(jīng)改裝過(guò)并加氣，改裝費(fèi)在2500左右，但是無(wú)法正常檢驗(yàn)，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費(fèi)后給司機(jī)免費(fèi)改裝，并提供檢測(cè)和維修，司機(jī)可以接受。 表11保山金馬出租車公司基本情況出租車公司名稱保山通達(dá)出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約60輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個(gè)人，出租司機(jī)每個(gè)月繳納管理費(fèi)，車輛改裝個(gè)人可以決定。公司聯(lián)系人和電話暫無(wú)出租車每天里程平均每天280公里左右?？梢越邮茴A(yù)存金額該公司出租車約20輛左右已經(jīng)改裝過(guò)并加氣，改裝費(fèi)在2500左右，但是無(wú)法正常檢驗(yàn)，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費(fèi)后給司機(jī)免費(fèi)改裝，并提供檢測(cè)和維修，司機(jī)可以接受。 注：通過(guò)對(duì)幾家出租車公司的調(diào)研，我們可以分析出以下幾點(diǎn)： 1）出租車歸屬個(gè)人，掛靠出租公司名下，司機(jī)繳納管理費(fèi)即可。出租公司對(duì)出租車約束力較小。 2）保山市的出租車約有200輛左右已經(jīng)改裝成CNG汽車，均為車主自費(fèi)改裝，所以和加氣站沒(méi)有任何捆綁協(xié)議，方便我公司爭(zhēng)取。 3）出租司機(jī)對(duì)CNG加氣比較認(rèn)可，但是所有出租車均無(wú)法正常檢驗(yàn)，這是困擾出租車司機(jī)的主要問(wèn)題，也是我公司可以爭(zhēng)取客戶資源的突破口。保山駕校調(diào)研： 駕校名稱 駕校地址聯(lián)系電話汽車數(shù)量福利駕校隆陽(yáng)區(qū)320國(guó)道邊柳上村岔口路0875-2849777100輛左右鴻安駕校昌寧縣田園鎮(zhèn)環(huán)城西路南段收費(fèi)站旁0875-71397770875-713090530輛左右騰沖駕校保山市騰沖縣滿邑 0875-518202350-60輛聯(lián)通駕校保山市64醫(yī)院旁邊0875-310186640輛左右第一駕校保山市隆陽(yáng)區(qū)玉泉路33號(hào)0875-221716940-50輛交通駕校保山市柳壩河附近0875-280768640輛左右泰宇駕校北關(guān)街北關(guān)加油站對(duì)面0875-216287050輛左右 7 氣源分析： 1）CNG氣源分析優(yōu)勢(shì)：CNG供氣技術(shù)具有工藝簡(jiǎn)單，投資省，成本低，工期短的優(yōu)點(diǎn)，適用于用氣規(guī)模不大的中小城市。劣勢(shì)：CNG供氣量較小，供氣范圍短。從保山市周邊形式來(lái)看，暫無(wú)CNG加氣母站，當(dāng)前CNG氣源處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)距范圍之外，且供應(yīng)能力有限，產(chǎn)能低，氣量難以保證。2） LNG氣源分析LNG氣源便于運(yùn)輸和大量?jī)?chǔ)存，供氣可靠性高。從全國(guó)形式來(lái)看LNG供應(yīng)能力充足，處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)距范圍之內(nèi)，可以從四川省運(yùn)輸LNG。同時(shí)中緬管線經(jīng)過(guò)保山地區(qū)，因此可以新建LNG液化工廠，并輻射周邊500公里范圍。因此LNG可以考慮作為加氣站氣源。3） 管輸天然氣保山地區(qū)管輸天然氣氣源來(lái)自于中緬管線分輸站，供氣穩(wěn)定性較高。但是投資建設(shè)高壓管道，項(xiàng)目投資巨大，建設(shè)周期長(zhǎng)，安全隱患多，經(jīng)濟(jì)性并不顯著，因此暫不適合做供氣氣源。8 公司初步發(fā)展計(jì)劃分析：1） 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研，公司在保山市內(nèi)范圍建設(shè)加氣站，可以前期考慮建一座LCNG加氣站，通過(guò)汽車改裝，鋼瓶檢測(cè)，汽車維修和預(yù)存加氣費(fèi)免費(fèi)改裝車輛一系列優(yōu)惠和捆綁協(xié)議，逐步搶占保山市內(nèi)CNG市場(chǎng)，CNG加氣客戶資源主要針對(duì)出租車，私家車，駕校教練車等小型汽車。初步考慮建設(shè)一個(gè)CNG加氣站基本滿足保山市場(chǎng)需要，這樣可以減少競(jìng)爭(zhēng)壓力和資源浪費(fèi)。同時(shí)不會(huì)引起過(guò)多的市場(chǎng)浮動(dòng)和變化，避免對(duì)手的惡意競(jìng)爭(zhēng)。2） 通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)研，昆侖燃?xì)鈧?cè)重民用燃?xì)夂凸I(yè)燃?xì)獾裙芫W(wǎng)燃?xì)?，和公司在車用燃?xì)鈽I(yè)務(wù)暫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)。保山康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)目前是公司在保山市最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是康浩集團(tuán)經(jīng)營(yíng)涉及運(yùn)輸業(yè)，公交車，加氣站，汽車改裝，出租車公司與公司在車用燃?xì)夥矫嬗泻芏鄾_突?？岛萍瘓F(tuán)屬于保山市最大的壟斷企業(yè)。公司暫時(shí)無(wú)法與康浩集團(tuán)進(jìn)行正面對(duì)抗，因此公司可以考慮避開(kāi)與康浩集團(tuán)在CNG方面的競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)調(diào)研我發(fā)現(xiàn)在保山市LNG市場(chǎng)還是一片空白，那么公司可以考慮建設(shè)LNG加氣站，同時(shí)與康浩集團(tuán)嘗試接觸合作，在500公里范圍內(nèi)的客運(yùn)和貨運(yùn)進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)共贏的發(fā)展方式。3） 在開(kāi)展前期計(jì)劃的同時(shí)公司需要全面考慮，一旦我公司進(jìn)入保山市市場(chǎng)，保山市政府放開(kāi)車輛改裝和CNG加氣站建設(shè)的政策。保山市康浩實(shí)業(yè)集團(tuán)是否會(huì)開(kāi)始發(fā)力，與我公司展開(kāi)全面對(duì)抗，爭(zhēng)搶保山市市場(chǎng)。4） 公司第二期發(fā)展計(jì)劃就是在保山市周邊施甸縣，騰沖縣