郵儲代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗材料

郵儲代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗材料文章標題： 借“基”發(fā)力掘“金”蓄市代銷開放式基金業(yè)務(wù)目前已成為我局中間業(yè)務(wù)新的利潤增長點，自XXXX年X月XX日開始開辦該項業(yè)務(wù)以來，我局取得了可喜的成績。截止去年年底，我局代銷基金量達到XXXX萬余元，手續(xù)費收入達萬元，今年X月的代銷量已達 萬元，手續(xù)費收入XX萬元。在首次全國代銷大成基金業(yè)務(wù)營銷活動中，我局取得了較好成績，其完成比例在全國XX個城市中排名第X，并獲得“銷售總排名獎”的三等獎；海府儲蓄所的曾妹和南寶儲蓄所的鄭海萍在全國客戶經(jīng)理排名中進入前XX名，分別是XX名和XX名，并獲得全國的“優(yōu)秀員工獎”的三等獎。以上成績的取得是省儲匯局和我局全體干部職工共同努力，在安排培訓(xùn)、起草方案、宣傳及銷售等方面做了大量細致、有效的工作。具體如下：一、未雨綢繆，掘金“蓄市”。XXXX年X月XX日，郵儲正式對外開辦代銷基金業(yè)務(wù)，也是郵儲首次銷售基金產(chǎn)品，基金代銷作為我局一項新的業(yè)務(wù)，受到了省局領(lǐng)導(dǎo)及市局領(lǐng)導(dǎo)的極大重視。X月初，基金公司對業(yè)務(wù)人員展開營銷培訓(xùn),我局積極配合,員工學(xué)習(xí)與參與熱情很高。代銷基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)到位、深刻，影響力大、范圍廣。在代銷基金業(yè)務(wù)營銷活動前期，我局先對XX個開辦網(wǎng)點的班長及業(yè)務(wù)骨干進行業(yè)務(wù)知識及操作方面的培訓(xùn)，接著在全局范圍內(nèi)（班組長及管理崗以上人員）進行大規(guī)模的產(chǎn)品介紹及營銷技術(shù)方面的培訓(xùn)，并且市領(lǐng)導(dǎo)也到場進行代銷基金業(yè)務(wù)營銷活動的動員，使廣大職工深刻認識到首次代銷基金業(yè)務(wù)營銷活動的重要性，意識到購買基金是一種很好的投資理財方式。二、精心策劃，謀求“打響”。首次代銷基金業(yè)務(wù)營銷活動的成敗將影響到我局今后代銷基金業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，我局將首次代銷基金業(yè)務(wù)銷售活動作為一項艱巨的任務(wù)來精心策劃，謀求“打響”。在市局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，制定了周密的宣傳計劃和營銷方案。成功舉辦了大成生命周期基金產(chǎn)品推介會，激發(fā)了儲戶的購買熱情，提高了我局職工銷售基金的積極性，增強了營業(yè)員宣傳營銷的信心。邀請大成基金公司的講師作為推介會現(xiàn)場的產(chǎn)品介紹人，通過基金講師的“現(xiàn)身說法”，幫助在場投資者增進對基金公司投資理念和經(jīng)營思路的理解，判斷基金將來的成長潛力，促使投資者認同基金的投資價值。在代理基金業(yè)務(wù)銷售活動前期，舉辦了大成生命周期基金產(chǎn)品推介會。現(xiàn)場的氣氛出乎意料，異常激烈，預(yù)約購買大成基金的熱潮一波接著一波，現(xiàn)場主持人統(tǒng)計的預(yù)約銷售數(shù)據(jù)節(jié)節(jié)攀高，最終結(jié)果超過百萬，也使得X月XX、XX日的基金銷售額累計達XXX多萬元，取得了代理基金業(yè)務(wù)銷售活動的“開門紅”。銷售首日得到了省局和市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持。在代理基金業(yè)務(wù)銷售活動第一天上午，省局文興元局長和楊世忠副局長在我局解放路儲蓄所親自購買大成生命周期基金，市局李柏平局長和符仲副局長也分別到我局海府和南寶儲蓄所購買，起到很好的帶頭作用。接著省局和市局機關(guān)許多領(lǐng)導(dǎo)和職工也陸續(xù)在我局南寶、解放等儲蓄所購買基金，為我局代理基金業(yè)務(wù)銷售活動開了個好頭，也拉開我局代理基金業(yè)務(wù)銷售的序幕。三、差異營銷，尋求“攀高”。（一）多樣化促銷手段并用，加大基金的促銷力度。起初，我們在宣傳上采用推拉相結(jié)合的方法，要營銷上以方案營銷為主，全員營銷為輔。在代理基金業(yè)務(wù)銷售活動前期和銷售過程中都緊緊圍繞著這個思想主題不偏離。、非人員促銷，通過借助媒體等開展多種形式的宣傳，突出“推”的力度。重點告知社會郵政儲蓄開始代銷基金，歡迎到郵政儲蓄購買基金產(chǎn)品。主要通過在南國都市報刊登廣告，制作橫幅在各主要儲蓄網(wǎng)點懸掛，組織各分局在ATM機屏風(fēng)和各主要小區(qū)張貼海報等方式。、人員促銷。即組織職工走出柜臺，深入到重點行業(yè)、重點區(qū)域，突出“拉”的作用，通過對重點客戶的現(xiàn)場宣傳和講解，激發(fā)其購買欲望。主要方式是：、發(fā)動干部職工向親朋好友宣傳講解。、各網(wǎng)點認真分析郵儲客戶情況，善于從中發(fā)現(xiàn)潛在用戶，并主動上門進行宣傳和講解。、各分局和市場營銷部在銷售前和銷售中，要組成銷售小組在區(qū)域內(nèi)的重點小區(qū)設(shè)立咨詢臺，對行業(yè)進行上門營銷。在人員與非人員促銷的有效結(jié)合之下，除了一些“老基民”，還有一些原來對基金了解不多的客戶成了郵儲代銷的基金的份額持有人，共中約有XX的郵政職工親自成了郵儲的“基民”。（二）從粗放經(jīng)營到差異營銷。通過第一次進行的方案營銷之后，我們有了初步的銷售經(jīng)驗，由于不同的客戶有不同的要求，無論是貨幣基金還是股票基金都有各自特定的消費群。再加上我們目前銷售的基金種類越來