郵儲(chǔ)代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)材料

郵儲(chǔ)代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)材料文章標(biāo)題： 借“基”發(fā)力掘“金”蓄市代銷開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)目前已成為我局中間業(yè)務(wù)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，自XXXX年X月XX日開(kāi)始開(kāi)辦該項(xiàng)業(yè)務(wù)以來(lái)，我局取得了可喜的成績(jī)。截止去年年底，我局代銷基金量達(dá)到XXXX萬(wàn)余元，手續(xù)費(fèi)收入達(dá)萬(wàn)元，今年X月的代銷量已達(dá) 萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入XX萬(wàn)元。在首次全國(guó)代銷大成基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)中，我局取得了較好成績(jī)，其完成比例在全國(guó)XX個(gè)城市中排名第X，并獲得“銷售總排名獎(jiǎng)”的三等獎(jiǎng)；海府儲(chǔ)蓄所的曾妹和南寶儲(chǔ)蓄所的鄭海萍在全國(guó)客戶經(jīng)理排名中進(jìn)入前XX名，分別是XX名和XX名，并獲得全國(guó)的“優(yōu)秀員工獎(jiǎng)”的三等獎(jiǎng)。以上成績(jī)的取得是省儲(chǔ)匯局和我局全體干部職工共同努力，在安排培訓(xùn)、起草方案、宣傳及銷售等方面做了大量細(xì)致、有效的工作。具體如下：一、未雨綢繆，掘金“蓄市”。XXXX年X月XX日，郵儲(chǔ)正式對(duì)外開(kāi)辦代銷基金業(yè)務(wù)，也是郵儲(chǔ)首次銷售基金產(chǎn)品，基金代銷作為我局一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，受到了省局領(lǐng)導(dǎo)及市局領(lǐng)導(dǎo)的極大重視。X月初，基金公司對(duì)業(yè)務(wù)人員展開(kāi)營(yíng)銷培訓(xùn),我局積極配合,員工學(xué)習(xí)與參與熱情很高。代銷基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)到位、深刻，影響力大、范圍廣。在代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)前期，我局先對(duì)XX個(gè)開(kāi)辦網(wǎng)點(diǎn)的班長(zhǎng)及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)及操作方面的培訓(xùn)，接著在全局范圍內(nèi)（班組長(zhǎng)及管理崗以上人員）進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)品介紹及營(yíng)銷技術(shù)方面的培訓(xùn)，并且市領(lǐng)導(dǎo)也到場(chǎng)進(jìn)行代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的動(dòng)員，使廣大職工深刻認(rèn)識(shí)到首次代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的重要性，意識(shí)到購(gòu)買基金是一種很好的投資理財(cái)方式。二、精心策劃，謀求“打響”。首次代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的成敗將影響到我局今后代銷基金業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，我局將首次代銷基金業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)作為一項(xiàng)艱巨的任務(wù)來(lái)精心策劃，謀求“打響”。在市局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，制定了周密的宣傳計(jì)劃和營(yíng)銷方案。成功舉辦了大成生命周期基金產(chǎn)品推介會(huì)，激發(fā)了儲(chǔ)戶的購(gòu)買熱情，提高了我局職工銷售基金的積極性，增強(qiáng)了營(yíng)業(yè)員宣傳營(yíng)銷的信心。邀請(qǐng)大成基金公司的講師作為推介會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品介紹人，通過(guò)基金講師的“現(xiàn)身說(shuō)法”，幫助在場(chǎng)投資者增進(jìn)對(duì)基金公司投資理念和經(jīng)營(yíng)思路的理解，判斷基金將來(lái)的成長(zhǎng)潛力，促使投資者認(rèn)同基金的投資價(jià)值。在代理基金業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)前期，舉辦了大成生命周期基金產(chǎn)品推介會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)的氣氛出乎意料，異常激烈，預(yù)約購(gòu)買大成基金的熱潮一波接著一波，現(xiàn)場(chǎng)主持人統(tǒng)計(jì)的預(yù)約銷售數(shù)據(jù)節(jié)節(jié)攀高，最終結(jié)果超過(guò)百萬(wàn)，也使得X月XX、XX日的基金銷售額累計(jì)達(dá)XXX多萬(wàn)元，取得了代理基金業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)的“開(kāi)門紅”。銷售首日得到了省局和市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持。在代理基金業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)第一天上午，省局文興元局長(zhǎng)和楊世忠副局長(zhǎng)在我局解放路儲(chǔ)蓄所親自購(gòu)買大成生命周期基金，市局李柏平局長(zhǎng)和符仲副局長(zhǎng)也分別到我局海府和南寶儲(chǔ)蓄所購(gòu)買，起到很好的帶頭作用。接著省局和市局機(jī)關(guān)許多領(lǐng)導(dǎo)和職工也陸續(xù)在我局南寶、解放等儲(chǔ)蓄所購(gòu)買基金，為我局代理基金業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)開(kāi)了個(gè)好頭，也拉開(kāi)我局代理基金業(yè)務(wù)銷售的序幕。三、差異營(yíng)銷，尋求“攀高”。（一）多樣化促銷手段并用，加大基金的促銷力度。起初，我們?cè)谛麄魃喜捎猛评嘟Y(jié)合的方法，要營(yíng)銷上以方案營(yíng)銷為主，全員營(yíng)銷為輔。在代理基金業(yè)務(wù)銷售活動(dòng)前期和銷售過(guò)程中都緊緊圍繞著這個(gè)思想主題不偏離。、非人員促銷，通過(guò)借助媒體等開(kāi)展多種形式的宣傳，突出“推”的力度。重點(diǎn)告知社會(huì)郵政儲(chǔ)蓄開(kāi)始代銷基金，歡迎到郵政儲(chǔ)蓄購(gòu)買基金產(chǎn)品。主要通過(guò)在南國(guó)都市報(bào)刊登廣告，制作橫幅在各主要儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)懸掛，組織各分局在ATM機(jī)屏風(fēng)和各主要小區(qū)張貼海報(bào)等方式。、人員促銷。即組織職工走出柜臺(tái)，深入到重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域，突出“拉”的作用，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)客戶的現(xiàn)場(chǎng)宣傳和講解，激發(fā)其購(gòu)買欲望。主要方式是：、發(fā)動(dòng)干部職工向親朋好友宣傳講解。、各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真分析郵儲(chǔ)客戶情況，善于從中發(fā)現(xiàn)潛在用戶，并主動(dòng)上門進(jìn)行宣傳和講解。、各分局和市場(chǎng)營(yíng)銷部在銷售前和銷售中，要組成銷售小組在區(qū)域內(nèi)的重點(diǎn)小區(qū)設(shè)立咨詢臺(tái)，對(duì)行業(yè)進(jìn)行上門營(yíng)銷。在人員與非人員促銷的有效結(jié)合之下，除了一些“老基民”，還有一些原來(lái)對(duì)基金了解不多的客戶成了郵儲(chǔ)代銷的基金的份額持有人，共中約有XX的郵政職工親自成了郵儲(chǔ)的“基民”。（二）從粗放經(jīng)營(yíng)到差異營(yíng)銷。通過(guò)第一次進(jìn)行的方案營(yíng)銷之后，我們有了初步的銷售經(jīng)驗(yàn)，由于不同的客戶有不同的要求，無(wú)論是貨幣基金還是股票基金都有各自特定的消費(fèi)群。再加上我們目前銷售的基金種類越來(lái)