第七章 一體化戰(zhàn)略.ppt

第七章一體化戰(zhàn)略 前情回顧 01 歸核化戰(zhàn)略概念發(fā)展特點(diǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)背景動(dòng)因?qū)崿F(xiàn)途徑 第一節(jié)一體化戰(zhàn)略 概念縱向一體化橫向一體化 02 一 一體化戰(zhàn)略的概念 03 一體化戰(zhàn)略又稱一體化增長(zhǎng)戰(zhàn)略 是指企業(yè)利用社會(huì)化生產(chǎn)鏈中的直接關(guān)系來(lái)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模 在供產(chǎn) 產(chǎn)銷方面實(shí)行縱向或橫向聯(lián)合的戰(zhàn)略 1 一體化戰(zhàn)略的作用 企業(yè)可以通過(guò)發(fā)展擴(kuò)大自身價(jià)值 這體現(xiàn)了經(jīng)過(guò)擴(kuò)張后的公司市場(chǎng)份額和絕對(duì)財(cái)富的增加 這種價(jià)值既可以成為企業(yè)職工的一種榮譽(yù) 又可以成為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的動(dòng)力 企業(yè)能通過(guò)不斷變革來(lái)創(chuàng)造更高的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率與效益 由于增長(zhǎng)型發(fā)展 企業(yè)可以獲得過(guò)去不能獲得的嶄新機(jī)會(huì) 避免企業(yè)組織的老化 使企業(yè)總是充滿生機(jī)和活力 增長(zhǎng)型戰(zhàn)略能保持企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 實(shí)現(xiàn)特定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都采取增長(zhǎng)型戰(zhàn)略 如果企業(yè)還在采取穩(wěn)定或緊縮型戰(zhàn)略 那么就很有可能在未來(lái)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 04 2 一體化戰(zhàn)略的類型 縱向一體化又叫垂直一體化 指企業(yè)將生產(chǎn)與原料供應(yīng) 或者生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售聯(lián)合在一起的戰(zhàn)略形式 是企業(yè)在兩個(gè)可能的方向上擴(kuò)展現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的一種發(fā)展戰(zhàn)略 是將公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向后擴(kuò)展到原材料供應(yīng)或向前擴(kuò)展到銷售終端的一種戰(zhàn)略體系 橫向一體化 也稱為水平一體化 是指與處于相同行業(yè) 生產(chǎn)同類產(chǎn)品或工藝相近的企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合 實(shí)質(zhì)是資本在同一產(chǎn)業(yè)和部門內(nèi)的集中 目的是實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大規(guī)模 降低產(chǎn)品成本 鞏固市場(chǎng)地位 05 西南政法大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)戰(zhàn)略管理 06 二 縱向一體化戰(zhàn)略 07 經(jīng)濟(jì)學(xué)上 沿產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)若干環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)布局叫做縱向一體化 縱向一體化是一個(gè)戰(zhàn)略性的計(jì)劃 它是組織核心能力在企業(yè)內(nèi)部擴(kuò)張的一種形式 縱向一體化又叫垂直一體化 指企業(yè)將生產(chǎn)與原料供應(yīng) 或者生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售聯(lián)合在一起的戰(zhàn)略形式 是企業(yè)在兩個(gè)可能的方向上擴(kuò)展現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的一種發(fā)展戰(zhàn)略 是將公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向后擴(kuò)展到原材料供應(yīng)或向前擴(kuò)展到銷售終端的一種戰(zhàn)略體系 包括后向一體化戰(zhàn)略和前向一體化戰(zhàn)略 也就是將經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域向深度發(fā)展的戰(zhàn)略 1 縱向一體化戰(zhàn)略的理論依據(jù) 1 機(jī)會(huì)主義威脅該理論認(rèn)為企業(yè)選擇縱向一體化戰(zhàn)略的主要依據(jù)是在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在機(jī)會(huì)主義威脅 在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 盡管相關(guān)的利益群體有強(qiáng)烈的合作動(dòng)機(jī) 也存在強(qiáng)烈的欺騙動(dòng)機(jī) 這種威脅可存在于任何經(jīng)濟(jì)交換中 包括那些通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制和企業(yè)內(nèi)部組織形式進(jìn)行管理的交換 這種威脅稱為機(jī)會(huì)主義威脅 08 機(jī)會(huì)主義威脅的決定因素 a 交換中涉及的專用性資產(chǎn)程度資產(chǎn)專用性是指在不犧牲生產(chǎn)價(jià)值的條件下 資產(chǎn)可用于不同用途和由不同使用者利用的程度 如果交易涉及專用性資產(chǎn) 機(jī)會(huì)主義行為的問(wèn)題就會(huì)特別嚴(yán)重 別人利用的程度越高 資產(chǎn)專用性就越低 反之則資產(chǎn)專用性就越高 如飛機(jī)上的某些零部件 09 資產(chǎn)專用性有多種形式 包括物資資產(chǎn)的專用性 地點(diǎn)的專用性 人力資本的專用性等 當(dāng)交易包含專用性資產(chǎn) 交易的當(dāng)事人不可能不耗費(fèi)成本而轉(zhuǎn)換貿(mào)易伙伴 10 b 一項(xiàng)交換中的不確定性和復(fù)雜性程度當(dāng)交換各方在交換實(shí)際發(fā)生之前能夠預(yù)料到交換在所有細(xì)節(jié)上將如何開展 就能夠簽訂比較完善的合同 在這種確定和相對(duì)簡(jiǎn)單的交換中 機(jī)會(huì)主義威脅不大 但實(shí)際上在交換過(guò)程中存在較多的不確定性和復(fù)雜性 因此 機(jī)會(huì)主義威脅的可能性較大 11 西南政法大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)戰(zhàn)略管理 2 交易成本 羅納德 哈里 科斯 RonaldH Coase 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的鼻祖 1910年12月29日 科斯出生于倫敦的威爾斯登 科斯是個(gè)有腿疾的男孩子 常需要在腿上附加鐵制的零件 1937年 27歲的科斯發(fā)表 企業(yè)的性質(zhì) 創(chuàng)造了 交易成本 概念 但直到1960年代 科斯的理論才受到廣泛關(guān)注 12 西南政法大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)戰(zhàn)略管理 1991年 科斯以發(fā)現(xiàn)并闡明了交易成本和產(chǎn)權(quán)在經(jīng)濟(jì)組織和制度結(jié)構(gòu)中的重要性及其在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) 2008年7月14至18日 98歲高齡的科斯在美國(guó)芝加哥大學(xué)主持了以 中國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革 為主題的論壇 應(yīng)邀出席的有眾多全世界最出色的經(jīng)濟(jì)學(xué)家 包括諾貝爾獎(jiǎng)得主羅伯特 蒙代爾 羅伯特 福格爾和道格拉斯 諾思等 中國(guó)方面有周其仁 茅于軾和張維迎等學(xué)者 以及長(zhǎng)沙市長(zhǎng) 前溫州市長(zhǎng) 萬(wàn)科公司王石等官員和商界人士出席 參與的人員如此眾多 以至于原計(jì)劃要為與會(huì)者支付費(fèi)用的科斯基金會(huì)將面臨破產(chǎn) 不得不呼吁大家自付費(fèi)用 會(huì)議最后 科斯道出了舉辦此次會(huì)議的原因 中國(guó)的奮斗是整個(gè)世界的奮斗 13 a 交易成本理論 交換不僅僅是商品與金錢 還有許多未見的隱含成本在里面 過(guò)去我們所談的成本只有生產(chǎn)成本 productcost 而這之外所隱含成本 統(tǒng)治成本 governancecost 卻很少去考慮 交易成本就可以看作是一系列制度成本 包括信息成本 談判成本 擬定和實(shí)施契約的成本 界定和控制產(chǎn)權(quán)的成本 監(jiān)督管理的成本和制度結(jié)構(gòu)變化的成本 簡(jiǎn)言之 包括一切不直接發(fā)生在物質(zhì)生產(chǎn)過(guò)程中的成本 經(jīng)濟(jì)體制之發(fā)展 在于使交易成本經(jīng)濟(jì)化 14 b 交易成本的類型 事前 ex ante 成本 舉例如下 1 起草契約成本 2 協(xié)議成本 3 保證 保險(xiǎn)成本 4 訂約成本 5 防范投機(jī)行為篩選成本 6 尋求資訊成本 7 將交易規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化成本 如工程招標(biāo) 8 確認(rèn)或確保財(cái)產(chǎn)權(quán)成本 事后 ex post 成本 舉例如下 1 調(diào)整成本 2 討價(jià)還價(jià)成本 3 統(tǒng)制結(jié)構(gòu)之設(shè)立與維持成本 與爭(zhēng)議處置有關(guān) 4 擔(dān)保成本 用於擔(dān)保承諾履行 5 因投機(jī)行為所造成之道德風(fēng)險(xiǎn)成本 6 量測(cè)與監(jiān)督成本 7 補(bǔ)貼中介人 仲裁者成本 或訴訟成本 8 爭(zhēng)議處置期間所發(fā)生之腐蝕 延滯成本 9 認(rèn)證成本 10 獎(jiǎng)勵(lì)成本 11 終止契約或?qū)Ψ降归]後 另行交易衍生成本 15 c 交易成本存在的原因 Williamson認(rèn)為交易成本之所以存在 依賴有限理性 投機(jī)主義與資產(chǎn)特定性等三項(xiàng)因素 如果此三項(xiàng)因素皆不存在 則不會(huì)產(chǎn)生交易成本 有限理性 人非全知全能者投機(jī)主義 見利而違約資產(chǎn)特定性 資產(chǎn)的專用范圍 Lock in效應(yīng)在貿(mào)易環(huán)境發(fā)生一些不可預(yù)見的變化時(shí) 這些因素將會(huì)引起大量高風(fēng)險(xiǎn) 高費(fèi)用的爭(zhēng)價(jià)行為 16 d 交易的形態(tài) 古典契約法 強(qiáng)調(diào)法規(guī)和正式文件 新古典契約法 著重統(tǒng)制機(jī)制設(shè)計(jì)與爭(zhēng)議處置效益 如中介人 仲裁者 因?yàn)閷?duì)於長(zhǎng)期性且不確定性高之交易 無(wú)法完整預(yù)知各項(xiàng)情境 明訂於契約 因之必需引用統(tǒng)制機(jī)制 設(shè)計(jì)於契約中 以便順應(yīng)日後各項(xiàng)情境發(fā)生之處理依據(jù) 甚或引起交易爭(zhēng)議時(shí) 能順利解決紛爭(zhēng) 統(tǒng)制機(jī)制 市場(chǎng)規(guī)制 關(guān)系式契約 屬於期限既長(zhǎng)且復(fù)雜之交易 其重點(diǎn)是長(zhǎng)期性隨時(shí)間與情境變異而有不同之交易基準(zhǔn) 此種契約方式需能調(diào)適此項(xiàng)變異 以維系最初交易初衷 或順應(yīng)調(diào)整交易條件 例如 技術(shù)引進(jìn) 17 e 用交易成本理論解釋企業(yè)為什么采用縱向一體化戰(zhàn)略 企業(yè)實(shí)行縱向一體化后 企業(yè)為了有效地管理新增加的生產(chǎn)部門要付出一定的管理費(fèi)用 因?yàn)樵摬块T失去了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力 在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的動(dòng)機(jī)機(jī)制將弱化 進(jìn)而帶來(lái)機(jī)會(huì)成本的損失 另外 企業(yè)實(shí)行縱向一體化后 整個(gè)生產(chǎn)鏈將會(huì)延長(zhǎng) 給生產(chǎn)能力平衡帶來(lái)困難 使原來(lái)可能是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的企業(yè)變成規(guī)模不經(jīng)濟(jì) 18 企業(yè)縱向一體化后新增的管理費(fèi)用用B表示 它由原來(lái)的企業(yè)規(guī)模和縱向一體化后的企業(yè)規(guī)模的差距程度決定 管理費(fèi)用B與資產(chǎn)專用性之間沒(méi)有直接的聯(lián)系 實(shí)行縱向一體化后的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)購(gòu)買價(jià)格之間的差異C是由該產(chǎn)品的生產(chǎn)是否具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)性以及該產(chǎn)品的特殊性程度所決定的 從生產(chǎn)成本的角度看 專門為本企業(yè)生產(chǎn)不如集中生產(chǎn)而通過(guò)市場(chǎng)銷售給各企業(yè) 因?yàn)楹笳呖梢宰龅綄I(yè)化生產(chǎn) 19 企業(yè)的市場(chǎng)購(gòu)買還是縱向一體化的戰(zhàn)略選擇 是通過(guò)比較市場(chǎng)的交易成本M與一體化后的管理費(fèi)用加新增成本 B C 的大小所決定的 M B C 企業(yè)將選擇縱向一體化戰(zhàn)略M B C 企業(yè)將選擇市場(chǎng)購(gòu)買 20 以上的分析是從買方的角度來(lái)考慮選擇市場(chǎng)購(gòu)買還是縱向一體化的問(wèn)題 但是 買方企業(yè)的選擇也會(huì)受到賣方企業(yè)對(duì)買方企業(yè)的依賴程度 雙方實(shí)力的大小等因素的影響 因此還應(yīng)分析交易雙方對(duì)交易的依賴程度和雙方企業(yè)力量的大小 21 企業(yè)選擇縱向一體化戰(zhàn)略的另一個(gè)重要依據(jù)是生產(chǎn)成本 鋼鐵產(chǎn)業(yè)就是一個(gè)很好的例子 在該產(chǎn)業(yè)中 熱金屬在鼓風(fēng)熔爐中生產(chǎn)出來(lái) 接著以熔融的液態(tài)形式被運(yùn)送到鄰近的地方 并在那里鑄造成各種形狀 顯然由一家公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)金屬 并在金屬冷卻之后將之出售給另外一家公司 那么買方公司在開始鑄造之前還必須重新給金屬加熱 導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都缺乏效率 所以 兩個(gè)過(guò)程幾乎總是同時(shí)在一家公司的生產(chǎn)活動(dòng)中 22 2 縱向一體化的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 效率偏低 環(huán)節(jié)多而失去了專業(yè)化的效率 大而全 往往不如 小而專 難于協(xié)調(diào) 內(nèi)部?jī)r(jià)格問(wèn)題 機(jī)動(dòng)性差 企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)總是會(huì)優(yōu)先考慮自己擁有的原材料生產(chǎn)能力 生產(chǎn)失衡 生產(chǎn)能力不均衡使每個(gè)環(huán)節(jié)都要銷售產(chǎn)品 占用資金 高固定成本和資金需求 退出障礙大 管理復(fù)雜 需要的管理知識(shí)增加 23 3 縱向一體化戰(zhàn)略的實(shí)施步驟 分解產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 分析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 分析市場(chǎng)失靈原因 研究需要協(xié)調(diào)環(huán)節(jié) 明確誘因的重要性 企業(yè)縱向邊界的確定 24 一 分解產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 是否確定進(jìn)行縱向整合 二 分析企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 是否確定進(jìn)行縱向整合 三 分析市場(chǎng)失靈原因 是否確定進(jìn)行縱向整合 五 明確誘因重要性 是否確定進(jìn)行縱向整合 四 研究需要協(xié)調(diào)環(huán)節(jié) 是否確定進(jìn)行縱向整合 企業(yè)縱向邊界 否 否 否 否 市場(chǎng)交換 是 是 是 是 是 25 4 縱向一體化的分類 縱向一體化戰(zhàn)略包括后向一體化戰(zhàn)略和前向一體化戰(zhàn)略 也就是將經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域向深度發(fā)展的戰(zhàn)略 前向一體化戰(zhàn)略是企業(yè)自行對(duì)本公司產(chǎn)品做進(jìn)一步深加工 或者資源進(jìn)行綜合利用 或公司建立自己的銷售組織來(lái)銷售本公司的產(chǎn)品或服務(wù) 后向一體化則是企業(yè)自己供應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)所需要的全部或部分原材料或半成品 26 1 后向一體化 后向一體化戰(zhàn)略是指企業(yè)利用自己在產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì) 把原來(lái)屬于外購(gòu)的原材料或零件 改為自行生產(chǎn)的戰(zhàn)略 在生產(chǎn)過(guò)程中 物流從反方向移動(dòng) 即通過(guò)獲得供應(yīng)商的所有權(quán)或增強(qiáng)對(duì)其控制來(lái)求得發(fā)展的戰(zhàn)略 在供貨成本太高或供貨方不可靠或不能保證供應(yīng)時(shí) 企業(yè)經(jīng)常采用這種戰(zhàn)略 后向一體化 目的是為了保證物資供應(yīng)來(lái)源 以發(fā)展自己的產(chǎn)品 采用這種戰(zhàn)略 一般是把原來(lái)屬于后向的企業(yè)合并起來(lái) 組成聯(lián)合企業(yè)或總廠 以利于統(tǒng)一規(guī)劃 保證企業(yè)順利發(fā)展 當(dāng)企業(yè)目前的供貨方不可靠 供貨成本太高或不能滿足企業(yè)需要時(shí) 尤其適合采用后向一體化戰(zhàn)略 如鋼鐵企業(yè)擁有礦山 服裝公司擁有紡織廠 27 后向一體化的適用條件 企業(yè)現(xiàn)在利用的供應(yīng)商或成本高昂 或不可靠 或不能滿足企業(yè)需要可資利用的供應(yīng)商數(shù)量少且需求方數(shù)量多企業(yè)所在行業(yè)明顯快速增長(zhǎng)或預(yù)期快速增長(zhǎng)企業(yè)具有后向一體化所需的資金和人力資源原材料價(jià)格穩(wěn)定和供貨穩(wěn)定對(duì)企業(yè)十分關(guān)鍵現(xiàn)在利用的供應(yīng)商有豐厚的利潤(rùn)企業(yè)需盡快地獲取所需資源 28 2 前向一體化 前向一體化戰(zhàn)略是指獲得分銷商或零售商的所有權(quán)或加強(qiáng)對(duì)它們的控制 也就是指企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)的需要和生產(chǎn)技術(shù)的可能條件 利用自己的優(yōu)勢(shì) 把成品進(jìn)行深加工的戰(zhàn)略 在生產(chǎn)過(guò)程中 物流從順?lè)较蛞苿?dòng) 稱為前向一體化 采用這種戰(zhàn)略 是為獲得原有成品深加工的高附加價(jià)值 一般是把相關(guān)的前向企業(yè)合并起來(lái) 組成統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體 這通常是制造商的戰(zhàn)略 當(dāng)一個(gè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)它的價(jià)值鏈上的前面環(huán)節(jié)對(duì)它的生存和發(fā)展至關(guān)重要時(shí) 它就會(huì)加強(qiáng)前向環(huán)節(jié)的控制 29 企業(yè)自行對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品做進(jìn)一步深加工 或者資源進(jìn)行綜合利用 或公司建立自己的銷售組織來(lái)銷售本公司的產(chǎn)品或服務(wù) 比如 當(dāng)今越來(lái)越多的制造廠商正在通過(guò)建立網(wǎng)站向用戶直銷而實(shí)現(xiàn)前向一體化 例如 美國(guó)的家庭用品公司曾經(jīng)告誡其供應(yīng)商不要通過(guò)網(wǎng)上直銷而與其進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng) 沃爾瑪?shù)葌鹘y(tǒng)零售商正在通過(guò)商店及網(wǎng)絡(luò)的多渠道促銷而回?fù)艏兇饩W(wǎng)上商店的進(jìn)攻 30 前向一體化適用條件 企業(yè)現(xiàn)在所利用的銷售商成本高 或不可靠 或不能滿足企業(yè)銷售需要可利用的高質(zhì)量的銷售商有限產(chǎn)業(yè)正在或?qū)⒁焖僭鲩L(zhǎng)具備前向一體化的資金和人力資源穩(wěn)定的生產(chǎn)對(duì)企業(yè)重要時(shí) 通過(guò)前向一體化獲得準(zhǔn)確市場(chǎng)信息現(xiàn)在利用的經(jīng)銷商具有較高利潤(rùn) 31 5 縱向一體化優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn) 帶來(lái)經(jīng)濟(jì)性有助于開拓技術(shù)確保供給和需求削弱供應(yīng)商或顧客的價(jià)格談判能力提高差異化能力提高進(jìn)入壁壘進(jìn)入高回報(bào)產(chǎn)業(yè)防止被排斥 32 缺點(diǎn) 帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)代價(jià)昂貴不利于平衡需要不同的技能和管理能力延長(zhǎng)了時(shí)間 33 6 成功的縱向一體化 注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)的一體化注重對(duì)銷售環(huán)節(jié)的一體化廣泛的采用準(zhǔn)一體化 日本企業(yè)的縱向一體化 34 縱向一體化的成功條件 具有足夠的規(guī)模 資源集中 內(nèi)部效率高 適度引入市場(chǎng)化機(jī)制 關(guān)鍵的價(jià)值活動(dòng) 核心能力 一般應(yīng)當(dāng)全部一體化 在錐形一體化中 錐尖產(chǎn)品不能是構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng) 35 從競(jìng)爭(zhēng)者向合作伙伴轉(zhuǎn)變特許連鎖方式的廣泛采用企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展反縱向一體化和業(yè)務(wù)外包結(jié)論 公司和市場(chǎng)的邊界日益模糊 7 縱向關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì) 36 案例 ZARA的外包與物流系統(tǒng) 37 ZARA在西班牙方圓200英里的生產(chǎn)基地 自己設(shè)立了20個(gè)高度自動(dòng)化的染色 剪裁中心 而把人力密集型的工作外包給周邊500家小工廠甚至家庭作坊 ZARA把這200英里的地下都挖空 架設(shè)地下傳送帶網(wǎng)絡(luò) 每天根據(jù)新訂單 把最時(shí)興的布料準(zhǔn)時(shí)送達(dá)終端廠 保證了總體上的前導(dǎo)時(shí)間要求 前導(dǎo)時(shí)間是從設(shè)計(jì)到把成衣擺在柜臺(tái)上出售的時(shí)間 中國(guó)服裝業(yè)一般為6 9個(gè)月 國(guó)際