2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式研究報(bào)告

2010年 01月 2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式研究報(bào)告 議題 國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 議題 國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) 運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略 相關(guān)概念澄清 感網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 泛在網(wǎng)絡(luò) 智慧地球 應(yīng)用層 通信對(duì)象 網(wǎng)絡(luò)層 傳感器 +近距離無(wú)線通信 （低速、低功耗） 傳感器網(wǎng) +近距離無(wú)線通信 維碼 近距離中高速通信 內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端 傳感器網(wǎng) +近距離無(wú)線通信 維碼 近距離中高速通信 內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端 通信終端：手機(jī)、上網(wǎng)卡等 物 物 人 物 人 人 不包括 一個(gè)或幾個(gè)網(wǎng)絡(luò) 初期：傳輸 后期：融合，協(xié)同 多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù) 異構(gòu)協(xié)同智能： 跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、 跨行業(yè)、跨應(yīng)用 末端網(wǎng) /終端 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和挑戰(zhàn) 驅(qū)動(dòng) 挑戰(zhàn) 政府 產(chǎn)業(yè)鏈 技術(shù) 各國(guó)都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國(guó)家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng) 終端：射頻識(shí)別技術(shù)（ 傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟 網(wǎng)絡(luò)： 3G、 4 終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降 網(wǎng)絡(luò)： 種無(wú)線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決 應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視 為新一輪增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng) 全球運(yùn)營(yíng)商隨著個(gè)人用戶普及率的增長(zhǎng)，需要尋求新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng) 尚沒(méi)有具體的扶持和立法政策出臺(tái) 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實(shí)現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小 客戶 客戶存在潛在需求 對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低 歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對(duì)成熟，主要以政府推動(dòng)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)者歐美和日韓有差異 傳感器提供商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 用戶 行業(yè)監(jiān)管者 管理咨詢(xún)服務(wù)商 測(cè)試認(rèn)證商 服務(wù)二次銷(xiāo)售商 政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素 歐美：美國(guó)的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“ “物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃” 日韓：日本的“ “ 韓國(guó)的“ 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 歐美： 研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強(qiáng)企業(yè)， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先 市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對(duì)領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過(guò)內(nèi)部并購(gòu)合作整合能力推進(jìn)發(fā)展 日韓： 研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強(qiáng) ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系 市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是 個(gè)人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合 廠商和運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn) ，新興專(zhuān)注于 日韓： 運(yùn)營(yíng)商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)力 日韓由運(yùn)營(yíng)商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商 全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模 大于 10億美元 5億到 10億美元 1億到 5億美元 5千萬(wàn)到 1億美元 低于 5千萬(wàn)美元 E T&T E 爭(zhēng)全景圖 產(chǎn)品 硬件 軟件 系統(tǒng)集成 服務(wù) 內(nèi) 區(qū)域性 全球 . E K W i 明 運(yùn)營(yíng)商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大 國(guó)際領(lǐng)先的軟件及平臺(tái)廠商重點(diǎn)關(guān)注全球市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小 且歐美市場(chǎng)上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇 傳感器提供商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 用戶 服務(wù)二次銷(xiāo)售商 以提升市場(chǎng)占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開(kāi)橫縱向并購(gòu)及合作 前全球 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 商業(yè) /服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 開(kāi)采 /建筑 金融 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 日韓一直以推動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐 從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點(diǎn)各不相同 滿足部分應(yīng)用 短距離為主，嵌入式基本實(shí)現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙 技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn) 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素 內(nèi)關(guān)注 本低 50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn) 源單向，未來(lái)重點(diǎn)研究超高頻和有源 向民用 應(yīng)用域 網(wǎng)絡(luò)域 終端域 1. 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來(lái)對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn) 2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面： 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 目前 1. 借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來(lái)處理信息和輔助決策 2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語(yǔ)言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求 1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無(wú)縫連接 2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧 1. 上下文感知技術(shù) 2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù) 終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn) 網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用 業(yè)務(wù)平臺(tái) 傳感器網(wǎng) 遠(yuǎn)距離 傳輸網(wǎng) 3C s B 2M , e 息來(lái)源： 2M 體框架 2M 低速近距離無(wú)線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 基于 功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由 的路由和命名問(wèn)題的討論 智能電網(wǎng) /計(jì)量 電信網(wǎng) 國(guó)智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) 能電網(wǎng) 能電網(wǎng)近距離無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) 歐洲智能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 3網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線接入的 能 M 與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢(shì)，而成本是無(wú)線通信技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用主要障礙 30塊） 成本相對(duì)較高 覆蓋廣、質(zhì)量好 大范圍語(yǔ)音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用 無(wú)線通信 約 20美元 高功耗、協(xié)議開(kāi)銷(xiāo) 大、需要接入點(diǎn) 使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容） 50美分左右 缺少安全性規(guī)范和 完善的標(biāo)準(zhǔn) 可靠、電源和成本優(yōu)勢(shì)、 組網(wǎng)方便 家庭、樓宇自動(dòng)化以及監(jiān)控類(lèi) 應(yīng)用 無(wú)處理能力，單向 成本低、無(wú)功耗 物流、軍事、防偽等多種行業(yè) 無(wú)源 于 5美元 以移動(dòng)電話為中心， 每網(wǎng)最多 8個(gè)節(jié)點(diǎn) 應(yīng)用較多、成本較低且 方便使用 替代有線： 遙感勘測(cè)、移動(dòng)電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動(dòng)化、電子商務(wù)、無(wú)線公文包、軍事 藍(lán)牙 節(jié)點(diǎn)成本 缺點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) 主要應(yīng)用 主要技術(shù) 三大 1 寫(xiě)速度 信息位數(shù) 應(yīng)用領(lǐng)域 頻段 技術(shù)差異 采用的組織和企業(yè) 研發(fā)機(jī)構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)化組織 組織結(jié)構(gòu) 地區(qū) 美國(guó) 歐洲 歐洲為主 日本 D 片：美國(guó)國(guó)防部，德州儀器， 別器：件： 軟。目前歐洲也開(kāi)始參與研發(fā)。 芯片： 別器： 件： 立 芝 、富士通等國(guó)內(nèi)企業(yè)。 也有少數(shù)外國(guó)廠商，如微軟，三星等參與 。 美國(guó)軍方， 爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 大型零售商，如德國(guó) 國(guó) ， 品 跟蹤 )。 75家企業(yè)將會(huì)采用 (大部分為日本企業(yè) ) 902 智能卡 ) 860 智能卡 ) 40640多同時(shí)讀寫(xiě) 1000個(gè)標(biāo)簽 40時(shí)讀寫(xiě)數(shù)十個(gè)標(biāo)簽 250164 96位 196 256位 64位 128位，可擴(kuò)展至 512位 車(chē)輛管理、生產(chǎn)線自動(dòng)化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。 關(guān)卡、碼頭作業(yè)和 電子支付、物流、服裝、 印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。 議題 國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) 運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商策略分析 總體策略 產(chǎn)品和技術(shù) 市場(chǎng)和應(yīng)用 重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用 客戶發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)品和服務(wù)策略 技術(shù)及研發(fā)策略 收入模式 產(chǎn)業(yè)鏈定位 合作聯(lián)盟策略 產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴 戰(zhàn)略定位 總體目標(biāo) 發(fā)展方向和原則 資源整合 收入來(lái)源 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn) 營(yíng) 商 服 務(wù) 商 析 結(jié)論 1. 各運(yùn)營(yíng)商均將 2. 認(rèn)為是未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力之一 3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力 4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入 5. 未來(lái)衡量目標(biāo)總收入、收入增長(zhǎng)、盈利，而不是戶數(shù)、離網(wǎng)率 戰(zhàn)略定位及目標(biāo) 、戰(zhàn)略高度 2、目標(biāo) 歐洲 最頂尖的 其是在 聚焦在 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 物與物的連接將成運(yùn)營(yíng)商發(fā)展核心動(dòng)力 關(guān)注企業(yè)客戶市場(chǎng) ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) 提供從咨詢(xún)，開(kāi)發(fā)，集成，實(shí)施的 完整解決方案 成為 全球性的 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專(zhuān)家 ，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營(yíng) 萬(wàn)級(jí) 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)散 目前 700萬(wàn) 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來(lái)希望 提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場(chǎng)推廣策略 業(yè)務(wù)范圍及推廣策略 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 重點(diǎn)行業(yè) 市場(chǎng)策略： 目前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商主要以 多處于百萬(wàn)級(jí) 歐洲運(yùn)營(yíng)關(guān)注全球客戶的規(guī)模化推廣，關(guān)注全球平臺(tái)的搭建 美國(guó)沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力 市場(chǎng)推廣： 自主推廣為主 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源 運(yùn)營(yíng)商正在向最終用戶滲透 歐洲運(yùn)營(yíng)商推廣能力和對(duì)客戶的把握更強(qiáng) 結(jié)論 營(yíng)商 終端、集成、服務(wù)商 最 終 用 戶 1 1 運(yùn)營(yíng)商 終端、集成、服務(wù)商 最 終 用 戶 2 2 運(yùn)營(yíng)商由不直接面對(duì)客戶向直接面對(duì)客戶轉(zhuǎn)型 長(zhǎng)期看兩種模式共存 臺(tái) 技術(shù)和平臺(tái)策略 平臺(tái)功能 主要關(guān)注全球性平臺(tái)的打造 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺(tái) 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) 目前大多能實(shí)現(xiàn)對(duì)終端側(cè)的管理及配置，對(duì)應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來(lái)希望更多更開(kāi)放的平臺(tái)功能 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號(hào)碼資源的合理分配及儲(chǔ)備 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā) 要自主研發(fā)為主 要合作為主 主研發(fā)為主( 結(jié)論 終端配置 狀態(tài)監(jiān)控 行業(yè)解決方案 數(shù)據(jù)庫(kù) 終端管理功能 開(kāi)放的 系統(tǒng)管理 開(kāi)源管理 控 制 中 心 (通過(guò)控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 ) 接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) 終端激活及關(guān)閉 定位跟蹤 終端認(rèn)證鑒權(quán) 賬戶管理 信息記錄 報(bào)告生成 自動(dòng)報(bào)警 問(wèn)題診斷 可視化監(jiān)控管理 計(jì)費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù) 網(wǎng)關(guān) 分析 結(jié)論 統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié) 合作整合： 作整合為主， 并購(gòu)： 過(guò)并購(gòu)獲得能力 自主研發(fā)： 心能力自主研發(fā) 端到端解能力打造策略 終端模塊芯片 終端集成 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用及集成 客戶 推廣及服務(wù) 術(shù)：自主研發(fā)和提供 市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù) 合作提供 作提供 技術(shù)：并購(gòu)整合 市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù) 術(shù)：合作為主 市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù) 合作提供 以我為主 合作研發(fā) 術(shù)：自主研發(fā)和提供 市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù) 合作提供 市場(chǎng)能力 研發(fā)能力 合作定制 關(guān)注 發(fā)中心 市場(chǎng)能力 研發(fā)能力 自主研發(fā) 關(guān)注 2M 場(chǎng)能力 資 ) ， 研發(fā)能力 場(chǎng)能力 自主推廣 研發(fā)能力 定制終端 % 市場(chǎng)能力 總包能力 推廣能力 技術(shù)能力 平臺(tái) 短距離 網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)營(yíng)商均將 力打造端到端的服務(wù)能力 全球頂尖； 聚焦 戰(zhàn)略 價(jià)值衡量 收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開(kāi)始跑馬圈地 總包能力： 為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡(jiǎn)化成本，縮短產(chǎn)品推出周期 與應(yīng)用集成商合作 ：通過(guò)合作或者并購(gòu)模式 推廣能力： 調(diào)整部門(mén)結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購(gòu)合作支撐市場(chǎng)推廣 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶 平臺(tái) 通過(guò)成立子公司或并購(gòu)模式獲得平臺(tái)研發(fā)及建設(shè)能力 定制 研發(fā)工業(yè)級(jí) 短距離： 多非常關(guān)注 網(wǎng)絡(luò)： 積極建設(shè) 3初期以 來(lái)衡量收入、利潤(rùn)及增長(zhǎng)率，而非 提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力 價(jià)值衡量 市場(chǎng)能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè) 分析 結(jié)論 1. 目前運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)通道收入獲得收益 2. 運(yùn)營(yíng)商正在通過(guò)合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化 目前主要的收入來(lái)源 平臺(tái)服務(wù)收入 流量收入 解決方案收入 收入可能的組成 目前主要收入來(lái)源 次要收入來(lái)源 潛在收入來(lái)源 潛在收入來(lái)源 名稱(chēng) 費(fèi)用項(xiàng) (包含 1 安裝費(fèi)、月使用費(fèi) 額外數(shù)據(jù)量 月使用費(fèi) 安裝費(fèi) 裝費(fèi)、月使用費(fèi) 裝費(fèi)、月使用費(fèi) 使用費(fèi) 網(wǎng)內(nèi) 使用費(fèi) 網(wǎng)外 使用費(fèi) 目前主要收費(fèi)項(xiàng) 收入來(lái)源結(jié)果 服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能 普通客戶 客戶平臺(tái)需要跟安全性要求高的 基于 端管理平臺(tái) 中 間 件 平臺(tái) 終端連接 無(wú) 線 網(wǎng) 絡(luò)接入平臺(tái) 其他網(wǎng)絡(luò) Fi 于硬件和基于軟件 緊 急語(yǔ)音 服務(wù)商存在的原因 平臺(tái)功能 1. 市場(chǎng)上存在客觀需求： 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期 精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐 全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國(guó)公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái) 2. 運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐： 目前運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)尚無(wú)全球化 財(cái)務(wù)測(cè)算基礎(chǔ)無(wú)法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐 美國(guó)終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營(yíng)商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 1. 共性： 功能與運(yùn)營(yíng)商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能 都非常關(guān)注 推出自己的 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力 2. 差異： 技術(shù)解決方案不同： 出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： 計(jì)及提供專(zhuān)業(yè)解決方案能力 服務(wù)商的運(yùn)作模式 推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客戶帶來(lái)利益 運(yùn)營(yíng)商：帶來(lái)大企業(yè)流量 客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ： 方便簡(jiǎn)捷地獲得全球化服務(wù) 客戶承擔(dān)： 流量費(fèi)用 (差價(jià) ) 平臺(tái)賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性 +按月） 售后服務(wù)費(fèi)用 運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)： 平臺(tái)費(fèi)用 傭金及提成 由于專(zhuān)業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大 以 為運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)供應(yīng)商 運(yùn)營(yíng)商 端廠商 /解決方案提供商 系統(tǒng)集成商 和 大客戶 最終用戶 通道 流量、客戶 平臺(tái)解決方案 平臺(tái)及服務(wù) 客戶及流量 產(chǎn)品及解決方案 產(chǎn)品及解決方案 服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入 判斷 從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小 分析 結(jié)論 1. 年收入 7000萬(wàn)左右、毛利率： 352. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài) 3. 主要由于研發(fā)、市場(chǎng)、管理等費(fèi)用和利息費(fèi)用較高 4. 總體來(lái)看，專(zhuān)業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小 5. 未來(lái)有被取代的可能 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 入 (百萬(wàn)歐元 ) 入 (百萬(wàn)歐元 ) 入增長(zhǎng)率 入增長(zhǎng)率 利 3 2 利 利率 利率 利 利 利情況 議題 國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段 物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略 初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域 正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性 國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過(guò)渡分散運(yùn)營(yíng)商精力 產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn) 近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備 行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動(dòng)力加大 全國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)積極參與 企業(yè)分散，規(guī)模小 技術(shù)能力薄弱 對(duì)信息化的認(rèn)知較低 支付意愿和能力有限 環(huán)境保護(hù)壓力 節(jié)能減排要求 人民生活質(zhì)量和生活水平的提高 人民收入的持續(xù)增長(zhǎng) 有利 不利或挑戰(zhàn) 有利 不利 有利 不利 有利 不利 中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn) 企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 政策環(huán)境 社會(huì)環(huán)境 宏觀環(huán)境 根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域 重點(diǎn)行業(yè) 結(jié)論 重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序 (按規(guī)模和應(yīng)用情況 ) 目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些 歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴(lài)企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益 國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 商業(yè) /服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 開(kāi)采 /建筑 金融 重點(diǎn)行業(yè) 行業(yè) 應(yīng)用 1 公共設(shè)施 (電力、公交、環(huán)境 ) 定位、監(jiān)控、計(jì)量、管理、醫(yī)療 2 物流倉(cāng)儲(chǔ) 定位、監(jiān)控、管理 3 個(gè)人支付及智能家居 定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付 4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系 監(jiān)控、管理 5 農(nóng)林牧漁 監(jiān)控、管理 6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理 歐美 日韓 中國(guó) 圖例 產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國(guó)家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期 技術(shù)薄弱： 導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素 很難提供滿足用戶需求的個(gè)性化解決方案 目前近距離技術(shù)如 價(jià)格較低，有推廣基礎(chǔ) 結(jié)論 終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力 傳感器和芯片 信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸 海量信息處理 智能感知與處理 制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱 基礎(chǔ)好 但與國(guó)際相比，仍有一定差距 帶寬管理體系薄弱 軟件薄弱 軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要?jiǎng)?chuàng)新 部分技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)上規(guī)?；瘧?yīng)用 比如 1999年 2005年 2006年 2007年 2009年 9月 2009年 10月 開(kāi)始傳感網(wǎng)相關(guān)研究 啟動(dòng)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究 參與國(guó)際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立 成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組 成為 向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案被采納 成立傳感網(wǎng)項(xiàng)目組 標(biāo)準(zhǔn)： 中國(guó)在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來(lái)的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色 技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)的制約 同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運(yùn)營(yíng)商需斟酌定位 以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運(yùn)營(yíng)商需要明確自身在整個(gè)商業(yè)模式中的定位和作用 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；?產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大 目前運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點(diǎn) 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一 網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺(tái)搭建 應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐 結(jié)論 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問(wèn)題 終端 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶 現(xiàn)有難點(diǎn) 整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動(dòng)力： 政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 推動(dòng)方向 終端通用性差，成本高 應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性 供應(yīng)商少 寬帶資源不足 窄帶成本高 缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái) 終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)成本高 很難多樣化需求 受上游供應(yīng)商限制，項(xiàng)目時(shí)間長(zhǎng) 墊付資金，資金壓力大 初期投資大 可選供應(yīng)商少 統(tǒng)一終端接口協(xié)議 推出普適性高的終端 培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè) 推動(dòng)寬帶的發(fā)展 降低資費(fèi) 建立業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái) 統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 培育國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)企業(yè) 改變墊付模式，緩解資金壓力 提高上游供應(yīng)商能力 豐富供應(yīng)商 降低投資成本 國(guó)內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專(zhuān)，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 聯(lián)發(fā)科 展訊 上海貝嶺 士蘭微 通富微電 長(zhǎng)電科技 華天科技 復(fù)旦微電子 深圳先施 華東科技 歌爾聲學(xué) 大立科技 航天機(jī)電 大華股份 通信芯片 芯片封裝 傳感器 國(guó)內(nèi) 對(duì)于 利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專(zhuān)注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776- 2 332 13 21 16 21- 3 532- 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 %- 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 %- 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 %- 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 %- 5 0 050015002500長(zhǎng)電科技 航天機(jī)電 通富微電 歌爾聲學(xué) 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤(rùn) 09 年上半年凈利潤(rùn)單位：百萬(wàn)元 國(guó)內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國(guó)際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備 (這里沒(méi)有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專(zhuān)注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。 芯訊通 烽火通信 華為 大唐 中興通訊 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 442933427 29121438654 4461912235 172 124 76 631949 1833756 382296869170 184 81 51 40277084 . 3 2 %6 . 8 5 %5 . 8 9 %8 . 6 2 %1 1 . 6 3 %1 4 . 1 3 %3 . 1 4 %8 . 7 4 %1 0 . 0 3 %1 0 . 7 8 %1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 6 %010000200003000040000中興通訊 烽火通信 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信- 3 0 %- 2 5 %- 2 0 %- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤(rùn) 09 年上半年凈利潤(rùn)單位：百萬(wàn)元 139286689593110181883975972442 604145287849790221 4941549 2856932 . 8 5 %0 . 8 8 %1 2 . 2 0 %4 . 1 0 %3 1 . 7 8 %3 . 8 7 %1 . 1 9 %1 4 . 4 3 %9 . 8 5 %3 1 . 5 4 %010000同方股份 廈門(mén)信達(dá) 航天信息 新大陸 遠(yuǎn)望谷- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%40%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤(rùn) 09 年上半年凈利潤(rùn)國(guó)內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)劃分不清晰，同方為國(guó)內(nèi)目前最大的綜合平臺(tái)提供商，運(yùn)營(yíng)商也在涉足 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 這與國(guó)內(nèi) 業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。 單位：百萬(wàn)元 同方軟件 綜合平臺(tái) 亞太安訊 新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠(yuǎn)望谷 草、軍事行業(yè)、航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 廈門(mén)信達(dá) 光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽 目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 系統(tǒng)集成商 各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠商整體綜合實(shí)力均較弱 目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) 各廠商處于生存成長(zhǎng)期 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) 各廠商主要專(zhuān)注于設(shè)備生產(chǎn) 部分廠商擁有子公司開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過(guò)合作提高控制能力 向下的合作還處于初級(jí)形態(tài)，主要是由運(yùn)營(yíng)商發(fā)起，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以買(mǎi)賣(mài)形式來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與軟硬件集成商的合作 移動(dòng)在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對(duì)系統(tǒng)集成商的分級(jí)管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺(tái)外，其他廠商主要專(zhuān)注于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用 多數(shù)廠商在提供解決方案時(shí)，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動(dòng)力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無(wú)錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時(shí)間 中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2009年 2010年 2008年 2007年 2006年 2005年 上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟 中國(guó)射頻識(shí)別 (業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 北京 “感知中國(guó)”中心 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 國(guó)家推動(dòng) 無(wú)錫 北京 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 運(yùn)營(yíng)商推動(dòng) 中國(guó)移動(dòng)全國(guó) 全國(guó) 重慶中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng) 中國(guó)移動(dòng)全國(guó) 運(yùn)營(yíng)中心全國(guó) 產(chǎn)業(yè)基地重慶 杭州 上海 上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟 全國(guó) 中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng) 中國(guó)移動(dòng)全國(guó) 中國(guó)射頻識(shí)別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 “感知中國(guó)”中心 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心 重慶“給機(jī)器注入思想”的 “給機(jī)器注入思想”的 深圳 射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟 射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟 武漢 廣東省無(wú)線射頻 (準(zhǔn)化技術(shù)委員 廣東省無(wú)線射頻標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 廣東 從客戶角度，中國(guó)市場(chǎng)仍處于培育和認(rèn)知階段 41% 26% 25% 24% 23% 21% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 數(shù)據(jù)來(lái)源： 3 9% 83% 83% 88% 86% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 廣東 浙江 北京 山東 合計(jì) 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 42 11 19 28 100 28% 16% 15% 9% 15% 0 20 40 60 80 100 120 廣東 浙江 北京 山東 合計(jì) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 大企業(yè)集團(tuán)客戶數(shù)及占比 大企業(yè)終端數(shù)量及占比 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng) 導(dǎo)入期仍需較長(zhǎng)一段時(shí)間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動(dòng)措施來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 態(tài)度：高風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察、審慎決策 價(jià)值衡量： 長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮 行動(dòng)措施： 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位 選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長(zhǎng)期合作 針對(duì)性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源 創(chuàng)新者 技術(shù) /產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期 數(shù)量 早期采用 早期大眾 34% 晚期大眾 34% 頑固派 16% 技術(shù)不成熟 客戶認(rèn)知不足 未形成完整產(chǎn) 業(yè)鏈鏈條 議題 我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)借鑒 運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)分析 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 下一步重點(diǎn)是形成 進(jìn)規(guī)?；茝V 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定 明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向 轉(zhuǎn)變?cè)械膫鬏斖ǖ佬蛻?yīng)用 提供端到端的綜合服務(wù) 但尚沒(méi)有具體戰(zhàn)略 電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒(méi)有對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標(biāo)，正在嘗試推進(jìn) 已經(jīng)開(kāi)始嘗試建立開(kāi)放的 制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略 第一步信息匯聚 第二步協(xié)同感知 第三步泛在網(wǎng)絡(luò) 積極成立運(yùn)營(yíng)和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) 從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) 確定 快速切入市場(chǎng) 提升業(yè)務(wù)價(jià)值，搭建 形成電信級(jí)泛在網(wǎng)融合 確定首批關(guān)注的“ 3+2”領(lǐng)域 “ 3”：公用事業(yè)、交通、無(wú)線商圈 “ 2”：拓展若干第二梯隊(duì)行業(yè)應(yīng)用解決方案 (煙草 ) 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向 戰(zhàn)略定位 具體規(guī)劃 分析 結(jié)論 1. 從應(yīng)用名稱(chēng)上看，各運(yùn)營(yíng)商所用名稱(chēng)有所差異，但功能非常雷同 2. 移動(dòng)提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動(dòng)尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān) 從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同 公共事業(yè)(城市 ) 交通物流 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè)生產(chǎn) 能源 農(nóng)業(yè) 司法 /文博 金融 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 重點(diǎn)行業(yè) 移動(dòng) 聯(lián)通 電信 研發(fā) 試點(diǎn) 推廣 正在進(jìn)入領(lǐng)域 中國(guó)特色決定 企業(yè)應(yīng)用 建筑 目前較為成熟 市場(chǎng)能力 終端數(shù)量 300萬(wàn)左右 N/A N/A 業(yè)務(wù)收入 年 N/A 全球眼收入： 年 19元 /月 N/A N/A 業(yè)務(wù)類(lèi)型 8大產(chǎn)品系， 21個(gè)產(chǎn)品 9個(gè)產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系 業(yè)務(wù)應(yīng)用 個(gè)：數(shù)字城管、車(chē)務(wù)通、動(dòng)物溯源、電力抄表、手機(jī)支付 個(gè)：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 個(gè)：智能家居 1. 重點(diǎn)推廣的應(yīng)用 4個(gè)： 位服務(wù)、無(wú)線抄表、寬視界 2. 重點(diǎn)試點(diǎn)的應(yīng)用 2個(gè)：老人兒童看護(hù)、家庭安防 3. 重點(diǎn)研發(fā)應(yīng)用 1個(gè)：個(gè)人健康監(jiān)測(cè) 球眼、平安城市 技術(shù)能力 平臺(tái) 正在建設(shè)一個(gè)全網(wǎng)平臺(tái) 擁有若干個(gè)省平臺(tái) 正在考慮 正在建設(shè)全網(wǎng)平臺(tái) 標(biāo)準(zhǔn) 制定終端接口協(xié)議 (尚無(wú)特殊工業(yè)級(jí)參數(shù) ) N/A N/A 合作伙伴管理及資源整合能力 1. 形成了合作伙伴三級(jí)管理體系 2. 建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策 N/A 2010年工作會(huì)議上明確提出打造巧實(shí)力，但尚未落地實(shí)現(xiàn) 中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和相關(guān)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面相對(duì)領(lǐng)先 中國(guó)移動(dòng) 將 新一波的增長(zhǎng)空間 定位于“ 聚合服務(wù)市場(chǎng)” 基于中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，工作未來(lái)新一輪發(fā)展空間在以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場(chǎng)。 中國(guó)移動(dòng) 娛樂(lè) 金融 交通 餐飲 體育 辦公 生產(chǎn) 教育 物流 零售 游戲 從信息流的傳播者稱(chēng)為服務(wù)應(yīng)用的聚合者 基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 基于用戶規(guī)模 基于隨身終端 基于通信專(zhuān)長(zhǎng) 物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個(gè)載體，移動(dòng)在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確 做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開(kāi)發(fā)者和運(yùn)營(yíng)者： 中國(guó)移動(dòng)期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用 做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價(jià)值獲取者，不做智能通道的信息費(fèi)獲取者： 做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)制定者，不涉足具體傳感器件或者標(biāo)準(zhǔn)的制定 ： 做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動(dòng)者： 讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍(lán)海的利潤(rùn)貢獻(xiàn)者，不成為利潤(rùn)的消費(fèi)者： 做行業(yè)物理信息平臺(tái)的提供者，不成為信息的透明通道： 收集者和分發(fā)者的定位要求運(yùn)營(yíng)商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲(chǔ)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 物聯(lián)網(wǎng)是真實(shí)物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn)營(yíng)商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費(fèi)者。運(yùn)營(yíng)商可以建立一個(gè)公共的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，成為信息的提供者和分發(fā)者 信息也是有價(jià)值的商品，運(yùn)營(yíng)商完