某園林重點客戶項目管理重點指引(PPT 54頁).ppt

深圳林外林園林重點客戶項目管理重點指引 2016年6月 第一章 開發(fā)商資料管理要點概述 1 開發(fā)商資料編制標準無特定企業(yè)標準 除簽證 變更類有專有格式要求外 施工資料編制以省統(tǒng)表資料標準執(zhí)行即可滿足要求 2 高端開發(fā)商結算流程由造價咨詢公司先進行核算 核算以 竣工圖和結算清單 簽證 變更資料 為依據 只有當以上資料出現遺漏 不清晰時 才會啟用其他工程資料作為核查依據 如 隱蔽工程驗收記錄或材料進場驗收表等進行工序及材料輔助核查 故而需保證結算所需資料準確 完整 具體詳見結算流程解析 3 開發(fā)商 簽證 設計變更類 資料流程為項目資料日常管理的重點 簽證流程及簽證結算流程根據不同的公司流程而有地區(qū)差異 本指引將以 簽證 設計變更標準 結算通用標準 為重點進行詳細解析 第一節(jié) 綜合管理資料篇 1 開工報告 確定工程實際開工日期 要求開工時間明確記錄 簽章 日期齊全 表單格式 工程開工 復工報審表GD220216 單位工程開工申請報告GD220102 2 工作聯(lián)系單 指甲方 監(jiān)理指出乙方在進度 質量 安全文明施工等方面缺陷的文件 不作為結算依據 注意不能以工作聯(lián)系單確認造價文件 表單格式 工作聯(lián)系單GD220238 綜合管理資料篇續(xù) 3 施工組織設計 方案 施工組織設計 方案 報審表GD220207 4 基線復核 單位工程坐標定位測量記錄GD2301002 工程基線復核表GD2301001 5 分包資格報審 分包單位資格報審表GD220227 6 樣板引路 計劃 樣板引路報審表 7 施工日志 從工程開始到竣工 對整個施工過程中的重要生產和技術活動的連續(xù)不斷詳實記錄 施工日志GD220111 第二節(jié) 工程技術資料篇 1 圖紙會審 圖紙審查 拿到施工圖5天內審查圖紙錯漏碰缺 表單格式 設計圖紙會審記錄 一 GD220104 1設計圖紙會審記錄 二 GD220104 2 2 隱蔽工程驗收 自檢合格后 隱蔽或中間驗收前36小時以書面形式通知監(jiān)理和甲方驗收 施工前檢查標高 定位 尺寸 質量 注意隱蔽驗收涉及隱蔽分項工程質量驗收 必須形成記錄文件 表單格式 詳見統(tǒng)表要求相關用表規(guī)定3 質量驗收記錄 施工記錄 按照每項工藝完成后進行質量驗收 表單詳見公司標準 檢驗批質量驗收記錄 各項用表 第三節(jié) 簽證 變更資料篇 工程指令 設計變是甲方安排乙方完成指定工作所下達的書面文件 工程指令 設計變更內容完成后 需辦理工程簽證 工程指令 設計變更單是工程簽證結算的依據 開發(fā)商簽證流程及簽證結算流程根據開發(fā)商的流程不同而有地區(qū)差異 盡快將開發(fā)商的工作規(guī)范了解清楚 有何要求 有無企業(yè)標準范本 下面以萬科為例 統(tǒng)一深圳林外林園林公司項目管理指引 NO1 工程指令 設計變更等簽證結算流程圖 甲方發(fā)出的設計變更單 工程指令單 應加蓋合同規(guī)定或甲方確認的甲方印章 工程業(yè)務指令單 工程指令 設計變更 是甲方安排乙方完成指定工作所下達的書面文件 工程指令 設計變更內容完成后 需辦理工程簽證 工程指令 設計變更單是工程簽證結算的依據 現場簽證計量照片描述 計量照片描述請注意表單的填報要求 明確時間節(jié)點 及簽章 日期等 照片必須有 施工前 施工中 施工后 的現場照片作為憑證文件 全面反映施工完成情況 需將施工圖作為附件時 要求施工圖必須按比例出圖 否則必須在圖紙上標注所有尺寸 利于后期結算看圖算量 并且附上的施工圖必須有監(jiān)理單位 甲方項目部簽字蓋章 注意必須有三方簽章及日期確認 工程量計量清單 工程量計價清單必須有工程量計算式 否則不能詳細計算工程量 提供依據 簽證 對應的 工程業(yè)務指令單 編號需填報正確 簽證單 附件必須勾選 根據監(jiān)理確認 工程量確認清單 實際工程量 可對施工事實i進行確認 入示例所示 具體量價詳見 工程量確認清單 若增加工程較少 可在簽章單內確定量 并套用合同價 合同相近價或報價進行簽字總額的申報 監(jiān)理單位及建設單位需填寫驗收意見 否則結算時可能出現爭議 三方簽章 日期必須齊全 增加工程現場簽證單 注意必須有咨詢造價公司 甲方成本部的簽章 日期 簽證結算匯總表 編制說明是對指令單編號及施工期間 簽證內容進行填報 需注意對應 增加工程現場簽證單 內容及 工程業(yè)務指令單 編號填報 結算書編制說明 簽證的結算需經咨詢造價公司進行一審 主要審查量 價 費 簽證結算需甲方成本部進行 價 費 的審查 簽證結算書 甲方發(fā)出的設計變更單 工程指令單 應加蓋合同規(guī)定或甲方確認的甲方印章 工程業(yè)務指令單 工程指令 設計變更 是甲方安排乙方完成指定工作所下達的書面文件 工程指令 設計變更內容完成后 需辦理工程簽證 工程指令 設計變更單是工程簽證結算的依據 現場簽證計量照片描述 計量照片描述請注意表單的填報要求 明確時間節(jié)點 及簽章 日期等 現場拍攝簽證照片時應注意 選擇最能體現工日或作業(yè)效果的現場照片列入做描述 注意必須有三方簽章及日期確認 工程量計量清單 工程量計價清單必須有工程量計算式 否則不能詳細計算工程量 提供依據 簽證 對應的 設計變更通知單 編號需填報正確 簽證單 附件必須勾選 根據監(jiān)理確認 工程量確認清單 實際工程量 可對施工事實i進行確認 入示例所示 具體量價詳見 工程量確認清單 若增加工程較少 可在簽章單內確定量 并套用合同價 合同相近價或報價進行簽字總額的申報 監(jiān)理單位及建設單位需填寫驗收意見 否則結算時可能出現爭議 三方簽章 日期必須齊全 增加工程現場簽證單 注意必須有咨詢造價公司 甲方成本部的簽章 日期 簽證結算匯總表 編制說明是對指令單編號及施工期間 簽證內容進行填報 需注意對應 增加工程現場簽證單 內容及 工程業(yè)務指令單 編號填報 結算書編制說明 簽證的結算需經咨詢造價公司進行一審 主要審查量 價 費 簽證結算需甲方成本部進行 價 費 的審查 簽證結算書 簽證 變更流程小結 注意事項 1 甲方 設計通知單 工程業(yè)務指令單 下發(fā)前 針對增加工程或變更工程事先與施工方確定施工方案及技術支持 確定增加或變更的工程量后下達指令或設計通知單 這種情況下注意以下 1 甲方下達指令或通知單時 涉及變更或增加工程的工程量已經確定 包括會產生的簽工 零星機械臺班等 用工程清單子目取綜合單價的 已經包含取費 稅金等費用 若完工后簽證超報的將會影響簽證結算進度或直接被甲方減除 并且按合同約定 扣除超報費用 2 合同約定 所有 設計通知單 工程業(yè)務指令單 施工后都必須形成簽證 并按規(guī)定附相關憑證文件 施工方必須謹記以上兩類文件必形成簽證 3 設計院下發(fā)的加蓋設計院出圖章的設計變更不被甲方確認 必須具有甲方下發(fā)的 設計通知單 以及藍圖才能作為簽證文件的有效指令用于結算 詳見以上 清遠萬科城 的 設計通知單 及相關簽證示例 4 設計通知單 工程業(yè)務指令單 等施工后形成的簽證工程量 不納入竣工圖內進行結算 獨立結算 但竣工圖必須與現場一致 5 工程量計價清單必須有工程量計算式 否則不能詳細計算工程量 提供依據6 簽證文件照片 圖紙附件要求 照片必須有 施工前 施工中 施工后 的現場照片作為憑證文件 全面反映施工完成情況 需將施工圖作為附件時 要求施工圖必須按比例出圖 否則必須在圖紙上標注所有尺寸 利于后期結算看圖算量 并且附上的施工圖必須有監(jiān)理單位 甲方項目部簽字蓋章 7 在簽證變更流程結束后 造價咨詢公司將返回已審核完成的簽證文件至施工方 屆時 施工可根據已審核簽證文件進入簽證結算流程 編制 簽證結算封面 簽證結算匯總表 簽證結算編制說明 等文件 單項的簽證結算流程完成后 按照已審核的簽證可按進度款比例申請簽證款 簽證小結續(xù) 簽證小結續(xù) 2015年9月20號更新條款 1 關于嚴禁后補指令的約定 1 設計 工程變更單 需項目負責人簽字 項目部蓋章后以書面形式下發(fā)方生效 未接到上述正式指令 承建商可拒絕施工 否則視為讓利 結算時不予確認 2 承建商在每月提交進度款請款資料時須書面確認 截止申請日已無未下發(fā)但已經開始施工的設計變更 工程指令 2 關于簽證結算提交準確性 及時性的約定 1 設計變更及工程指令完工后 承建商 監(jiān)理 甲方項目部必須及時在簽證單上做好確認簽字手續(xù) 對于涉及到隱蔽工程與拆除工程 以及事后無法計算工程量的變更指令 承建商必須在覆蓋或拆除前 會同監(jiān)理 甲方項目部完成工程量的確認 并在實施完畢后1日內請監(jiān)理 甲方項目部現場查驗并填報 簽證單 否則此類費用不予計取 2 簽證結算申報資料應包括以下內容 簽證 設計變更或工程指令單 現場測量記錄 變化前后照片 工程量計算書 結算書 3 承建商須在變更指令完工10日內提交簽證結算 否則不予計取 視為承建商讓利 簽證小結續(xù) 2015年9月20號更新條款 續(xù) 3 關于簽證結算審核時間及支付的約定 1 承建商將簽證上報后 監(jiān)理及甲方項目部在7工作日內完成簽證量或完成情況確認 承建商收到監(jiān)理下發(fā)的已確認的簽證后 于當月底前申報甲方咨詢公司審核 無特殊情況 甲方應于簽證單確認完成后22個工作日內完成簽證結算的審核 結算流程圖示如 工程指令 設計變更等簽證流程圖 2 按照簽證結算審定的金額 甲方將根據合同相關支付條款支付承建商簽證價款 4 關于變更簽證管理的其他約定 1 約談記錄 圖紙會審記錄 替換版本的圖紙 工作聯(lián)系單 現場工程量確認單均不可作為施工依據 任何涉及到經濟條款的事項均需以正式變更指令的形式體現并作為結算依據 2 合同條款和計價清單范圍內的內容 承建商必須無條件完成施工 不得以任何理由要求甲方下發(fā)變更指令單 3 已下發(fā)變更指令的工作內容 承建商必須按甲方要求無條件完成施工 并建立變更指令臺賬 統(tǒng)一歸檔 嚴格管理 不得以任何理由要求甲方對此項工作內容重復下發(fā)變更指令單 4 承建商在拿到下發(fā)的變更指令時 須認真核對變更指令內容 嚴禁上報簽證內容超出變更指令內容 5 當變更指令內容涉及到可重復利用的材料時 承建商應在施工或拆除前與甲方談定材料的可重復利用情況 否則視為由承建商100 的回收利用 3 關于簽證結算的約定 簽證結算的計價執(zhí)行 套價三原則 與相關合同價相同綜合單價或定額子目 取費標準 材料調差方式 相近綜合單價或定額子目 取費標準 材料調差方式 無可套用單價時 如本項目無相似單價可借鑒的 可參考萬科其它項目合同的相似單價 如上述條件都不存在 可采用政府部門公布的信息價 并結合本工程實際情況進行上下浮動 但市場價或協(xié)議價必須說明出處及調整原因 注意結算報價超過最終審定價10 時 將支付超出部分10 作為違約金 需注意根據現場工程量核查數據 避免違約 涉及隱蔽工程和時候無法計算工程量的變更 指令 在覆蓋或拆除前會同監(jiān)理 現場工程師共同確認 工程量確認單 用于結算工程量計算 可重復利用材料需與甲方確定使用率 否則甲方將按全部可重復利用不支付材料費用 所需片區(qū)簽證資料固定格式表單詳見附錄 第四節(jié) 萬科結算流程詳析 萬科結算流程因各地區(qū)存在表單的差異 在編制過程中需參照已有項目的表單作為參考 甲方審核結算流程可通用參考本標準流程 在項目開工前熟悉本標準流程 在本標準的基礎上與甲方進一步確定項目結算所需資料是否更新 如未能確定 要求本標準規(guī)定資料必須施工過程中涉及結算的簽證及變更資料及時形成 避免后補 結算資料組成 透明的塑料封皮 左側中間打空轉訂封面 施工方必須蓋章 并要求施工單位附上聯(lián)系方式 編制說明 施工方必須蓋章 匯總表 施工方必須蓋章 結算書計價清單 施工方必須蓋章 簽證匯總清單 如無簽證則可不要該表 甲供材統(tǒng)計表 如無甲供材則可不要該表 總包管理費 如無總包管理費則可不要該表 現場量度記錄 如無現場度量紀錄則可不要該表 材料供貨明細表 如無甲供材則可不要該表 扣款 索賠明細表 如無扣款 索賠則可不要該表 竣工驗收報告 一定要有施工單位 監(jiān)理 甲方的簽字蓋章及日期 合同復印件 主要指經濟條款部分 結算對帳單上述資料均為1式2份 其中1份必須為原件 且審核完成后由甲方保留原件 說明 上列資料按以上順序由上而下擺放裝訂 結算過程的注意事項 接到 結算通知書 后 15天 自然日 內提交工程結算資料 檢查結算資料是否齊全 包括工程最新版結算工作交接單 項目編寫提交 合同及補充協(xié)議 竣工圖紙 驗收證明 最新版結算書 工程量計算書 結算材料領退料及超用量核算表 最新版施工現場簽證單 設計變更指令單等 應確保資料的簽名 日期齊全準確并資料為原件 否則要造成補資料 流程繁瑣 結算整體進度將滯后 注意結算資料的有效性 總價包干合同的竣工圖必須準確 修改必須有依有據 改動過程描述必須清晰 根據設計通知單或簽證等文件改動的必須在圖紙中有標識索引 文件資料不能出現涂改 必須為原件 仔細閱讀 理解合同條款 特別是承包方式和結算方式 承包單價 付款方式 工期條款 質量條款等的規(guī)定 對于有列明數量 計算式 單價的指令單 簽證單等結算資料 也應認真核查 避免因疏忽 造成結算錯誤 被退回修改 簽證變更結算必須用相關清單工程量表示 不能簽工日 如有特殊情況且量少的情況或零星項目 例 清理垃圾 則可用工日表示 此項必須與監(jiān)理 甲方工程師確定并在指令中下達 6 結算單價必須以合同為依據 對于本合同清單中不具有的單價 按照合同約定方式進行計價 同時應參考本項目其它合同的相似單價 如本項目無相似單價可借鑒的 可參考萬科廣州地區(qū)其它項目合同的相似單價 如上述條件都不存在 可采用政府部門公布的信息價 并結合本工程實際情況進行上下浮動 但市場價或協(xié)議價必須說明出處及調整原因 7 結算表格中有內容的不能留空格必須填寫 沒有的就填零 結算過程要求 已具備結算條件的工程 甲方下發(fā) 結算通知書 施工方必須按時提交完整的結算資料 計算書等相關資料 并積極配合解決結算問題 若合同無說明 在甲方總工程師在竣工驗收報告簽字確認起 施工方必須在半個月內提交完整的結算資料 過期會面臨罰款處理 結算過程中如施工方提交結算資料出現以下情況 甲方將扣除漏報費 在結算款中扣除 要求各項目部結算時謹慎核查 1 有指令未報簽證結算書 并要求補報時 2 若甲方系統(tǒng)顯示下達涉及扣款的指令單的 但未報簽證結算書的 要求施工單位必須要補 且加扣15 這就要求施工方在出現扣款指令時確定是否甲方內部已確認下發(fā) 3 結算時必須核查清晰是否存在扣款單及索賠單 一同申報在結算內 4 結算過程中涉及到單價的 特別是合同單價外的單價必須說明此部分單價分析和依據 結算相關表格結算資料裝訂順序如下 擺放順序由上至下 相關表單詳見附錄 結算資料表單 包含以下內容 05項簽證結算匯總包含以下資料 結算時按以下順序排列在05項后 結算標準流程總結 除開以上的結算資料外 如出現經雙方簽字并蓋公司公章確認的涉及經濟條款或工程造價事項的約談記錄或索賠 必須將約談記錄及索賠文件附在結算書中提交 結算資料在乙方報送后原則上不再調整 但經甲方確認不屬于需更改的除外 乙方由于自身原因申請調增結算價款的 由乙方按調增金額的10 作為違約金支付給甲方 甲方結算審核時間相應順延 為避免結算滯后 要求結算資料必須在施工過程中及時收集并做好歸檔 利于后期結算 乙方不得高估冒算 如乙方結算的送審價高出甲方審定價5 乙方按以下方式承擔違約金 違約金 乙方送審造價 甲方審定價 10 在工程款項中以違約金形式扣除 并降低乙方在甲方承建商評估體系的排名 萬科結算采用隨機抽取項目進行重點核查高估冒算 第五節(jié) 補充協(xié)議簽訂注意事項及流程 補充協(xié)議簽訂條件 廣州萬科合同執(zhí)行中 涉及變更或簽證的金額不能超過合同總造價的3 5 或超過10萬以上200萬以下 必須簽訂補充協(xié)議 簽訂業(yè)務部門 補充協(xié)議是通過萬科采購部招標簽訂 補充協(xié)議簽訂注意事項 施工方必須在工程過程中按照簽證及變更的辦理流程完成簽證 變更等資料的收集 整理 歸檔 當簽證或變更總額即將達到補充協(xié)議簽訂條件時 提前做好資料準備 與甲方工程部 成本部 采購部進行協(xié)商 進行約談做補充協(xié)議 注意約談記錄的確定收集 有預見性的提前處理補充協(xié)議 避免后期結算時因補充協(xié)議未簽訂 造成結算滯后 補充協(xié)議簽訂資料形式 萬科資料參考標準總結 1 萬科可采用分段驗收及分段結算 在單位工程完成后 可向業(yè)主方提出分段驗收 2 萬科簽證及變更超額時需簽訂補充協(xié)議 補充協(xié)議因萬科各片區(qū)各分公司規(guī)定比例不同而有所差異 實際操作形式可參照本指引中 補充協(xié)議簽訂注意事項及流程 3 以上標準僅在公司已承接的萬科項目中的經驗總結 新開萬科項目根據管理的萬科分 子公司的標準及流程不同而會有所差異 要求所有萬科項目的資料管理在此管理指引的基礎上 必須了解掌握承建的萬科項目的業(yè)主方及監(jiān)理 造價咨詢公司的現行標準流程 確保在后期的結算中 能夠掌握主動權 第二章 萬科質量評估體系 萬科實行質量評估體系包含了硬質景觀及軟綠化景觀 其中軟綠化景觀在評估的分值比例占比較高 萬科質量評估采用年度評估 評估參與人員包括萬科工程部工程師 監(jiān)理工程師 施工方及第三方評估檢查人員 第三方評估檢查人員是萬科外聘質量評估人員 作為萬科工程部 項目部人員的工程管理也在評估范圍內 所以與甲方項目部管理人員加強溝通 對現場的質量各方面 甲方工程師有更多可完成評估的標準可參考學習 通過質量評估 做好過程總結 可將每個萬科項目的評估細節(jié)應用于后續(xù)承建的萬科項目中 掌握了萬科的需求及標準 即可增加萬科項目的中標率 第一節(jié) 硬質景觀注意事項 硬質景觀質量評估在萬科園林景觀質量評估中權重比例占40 50 不等 在此權重內 鋪裝 觀感及使用功能的分值占40 車行路面 觀感及使用功能的分值占30 在所有評分項中 重點注意為一些顯見的細節(jié)處理 以下注意項圍繞評分標準展開 要求在萬科系列項目中硬質景觀施工方面必須嚴格執(zhí)行 1 樣板引路 大規(guī)模的鋪裝 必須做 樣板引路 摸清甲方此項工藝要求后 攻克可能出現在施工中的施工通病 作為樣板指引園建班組技術指引 確保質量 1 加工 尺寸精度 1mm 厚度 長寬 對角 石材縮尺要結合施工圖紙考慮具體鋪裝的縫隙標準 不同鋪裝部位的石材 不同縮尺的尺度一定要提前向加工廠明示 鋪裝工程中 發(fā)現色差 尺差隨時調整 更換 2 規(guī)則板材的打磨 倒角需要根據施工圖紙的要求在石材加工廠加工完成 3 石材下料前要考慮模數 可以不按圖加工石材 但是不允許現場出現現場尺寸差異 所有地面鋪裝必須要形成通縫 轉角位石材需整塊切割 2 材料加工 打磨注意項 1 注意鋪裝表面平整無明顯色差 拼縫寬窄一致 色澤均勻 要求嚴格執(zhí)行到場石材合理選用 要求園建班組挑選石材均勻鋪裝 3 鋪裝工藝注意項 控制要點 標高及坡向控制 鋪裝面上附屬物 包括井蓋處 的節(jié)點處理 鋪裝拼縫的處理 不同材質結合面節(jié)點處理 鋪裝后完成面的養(yǎng)護及維護 2 無積水 無破損 無污染 無泛堿 3 木制品裁口 起線順直 割角準確 高低平整 結頭榫拼接嚴密 板縫轉角通縫角度一致 保持釘眼的排列整齊 用與木板同顏色的桐油膩子 抹平釘帽陷入的地方 確保驗收時木制鋪裝不松動 無變形 油漆無脫落 縫隙寬窄一致 釘眼排列整齊 4 路牙石無污染 破損 安裝后整體線條順暢 5 園林小品或成品與周邊綠化銜接注意事項 1 井蓋位置有規(guī)劃 放置平穩(wěn) 收口到位 2 軟硬景交接處理時 軟硬景交接部位收口有細節(jié) 井蓋位置有規(guī)劃 井蓋不跨軟硬景 收口到位 放置平穩(wěn) 3 燈具 消火栓 園林小品等安裝牢固 橫平豎直 注意細節(jié) 橫平豎直 注意細節(jié) 銜接 安裝牢固 燈座注意與鋪磚銜接 架空層花架玻璃注意與綠化銜接 硬質景觀質量評估注意項小結 1 控制標高 坡度 做到無積水 無泛堿 2 石材注意選用 確保鋪貼觀感無明顯色差 無破損 無污染 3 軟硬景交接部位收口注意細節(jié)處理 燈具 小品 成品等于綠化銜接注意細節(jié)處理 過渡自然 4 業(yè)主方評估前一天 必須沖洗園路 廣場 展示區(qū)等鋪裝 出現泛堿或積水位置 馬上做出清理 第二天早上管理人員必須巡視項目 確定以上細節(jié)處理完善 5 對于一些重要位置的收口 出現質量問題時 在檢查前 適當擺放小品或時花進行臨時遮掩 未施工或處于施工位置 影響整體觀感的 用彩條布或其他板材等做圍護 6 項目入口處 適當擺放時花 給予積極配合業(yè)主方質量巡查 提升項目管理部整體形象 爭取印象分 7 細微的收口體現細節(jié)的處理 及景觀的細微成效 結合現場的實際情況 應注意細節(jié)的處理 第二節(jié) 軟綠化景觀注意事項 軟綠化景觀質量評估在萬科園林景觀質量評估中權重比例占50 60 權重比值高于硬質景觀 評價部分主要分三個進行 喬木 灌木 地被 在50 60 的權重中 喬木占20 分值 灌木占30 分值 草皮占50 喬木主要從 樹坑整潔度 支撐規(guī)范性 喬木枯死 枯萎率進行評分檢查 灌木主要從 灌木種植周邊無雜物 垃圾 種植密度及露土 灌木的枯死枯萎率進行評分檢查 草皮主要從 草面普遍無污染 露土 草面的平整度 草皮的枯死率進行評分檢查 以下圍繞這幾項維度進行解析 圍繞這幾項維度 共同點在于對種植土的要求 種植土外觀土色及密實度應至少符合下列規(guī)定 無建筑垃圾 雜草 樹根 疏松不板結