2009年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告

8 2008 年 12月 孫 琦 12 宏觀市場(chǎng)環(huán)境 電信運(yùn)營(yíng)商策略 終端廠商策略 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 渠道發(fā)展趨勢(shì) 12 2009年全球通信行業(yè)市場(chǎng) 4575676828149941 , 1 4 51 , 2 3 61 , 2 7 70 . 4 %2 3 . 9 %2 0 . 4 %1 9 . 3 %2 2 . 2 %1 5 . 2 %3 . 3 %8 . 0 %050010001500200025002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009 M ) y o y 增長(zhǎng)率全球終端市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì) 各機(jī)構(gòu)對(duì) 09年全球市場(chǎng)的判斷 : 摩根大通 全球手機(jī)銷(xiāo)量下降 美林證券 銷(xiāo)售量將比 2008年減少 瑞銀集團(tuán) 增長(zhǎng)率從 調(diào)至 銷(xiāo)量增長(zhǎng)程度不會(huì)超過(guò) 3% 來(lái)源： 008年，全球手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 2007年增長(zhǎng) 是自 2002年以來(lái)的最低值 由于金融風(fēng)暴席卷全球，今年 10月份以來(lái)，各研究機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)低對(duì) 2009年市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)估 12 2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì) 7 . 3 %8 . 0 %9 . 1 %1 0 . 1 % 1 0 . 2 %1 0 . 7 %1 1 . 9 %9 . 4 %8 . 1 %2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009 P （ % ）中國(guó) 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，美林銀行，世界銀行 中國(guó) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行趨勢(shì) 在全球金融危機(jī)的影響下， 09年中國(guó) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)低迷將進(jìn)一步收縮我國(guó)外部需求 成本上升與產(chǎn)能過(guò)?！皟膳鲱^”，制造型企業(yè)效益不容樂(lè)觀 房地產(chǎn)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資降溫，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資減速 城鄉(xiāng)居民收入增幅下降，影響未來(lái)居民購(gòu)買(mǎi)力（缺少消費(fèi)亮點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售額實(shí)際增長(zhǎng) 12%，低于 2008年） 0 . 7 %- 0 . 8 %1 . 2 %3 . 9 %1 . 8 %1 . 5 %4 . 8 %6 . 3 %5 . 3 %2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009 I（ % ）12 2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村的宏觀利好，將促進(jìn)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的增長(zhǎng) 糧食大豐收 土地流轉(zhuǎn)權(quán)實(shí)施 14省家電下鄉(xiāng)活動(dòng) 建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 2009農(nóng)民收入提高與購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)已成必然 大幅提高糧食最低收購(gòu)價(jià)格 2007年農(nóng)民人均純收入達(dá)到 4140元；預(yù)計(jì) 2008將增至 4600元左右 2009年手機(jī)消費(fèi)的收入閾限值會(huì)降至 3000元；根據(jù)收入分布曲線預(yù)測(cè)， 09年底將有兩億有收入農(nóng)民（含農(nóng)民工）使用手機(jī) 十七屆三中全會(huì)的中心：提高農(nóng)民收入，開(kāi)啟 10億縣域人口的內(nèi)需潛能 2000個(gè)縣級(jí)市和縣， 4萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的行政村將成為 2009年市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn) 12 2009年產(chǎn)業(yè)環(huán)境 /3常小兵：主要的融合工作預(yù)計(jì)將在合并完成后一年內(nèi)完成 奚國(guó)華 : 3 中國(guó)政府對(duì) 3會(huì)公平、公正地對(duì)待目前已有的三個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)即 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)推薦，企業(yè)可以自主選擇采用哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 “重組完成后發(fā)放”并不意味著重組完成后立即發(fā)放。 3新聯(lián)通與網(wǎng)通的融合進(jìn)度 李毅中 : 目前， 絡(luò)覆蓋不充分；手機(jī)因常處于搜索信號(hào)與切換網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)而導(dǎo)致待機(jī)時(shí)間短； 3戶體驗(yàn)差等問(wèn)題 務(wù)與服務(wù)被消費(fèi)者認(rèn)可。而若達(dá)到這種水平至少是在二期建網(wǎng)完成后 (2009 36個(gè)月以內(nèi) 根據(jù)電信重組安排，聯(lián)通 與網(wǎng)通進(jìn)行合并。 中國(guó)網(wǎng)通和中國(guó)聯(lián)通的合并面臨人事的調(diào)整和企業(yè)文化的融合等問(wèn)題，可能需要兩三年才能理順。兩個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行業(yè)務(wù)的捆綁整合也需要較長(zhǎng)時(shí)間 12 2009年新增移動(dòng)用戶規(guī)模預(yù)測(cè) 10341796419759556139626964875860676886231080096000200040006000800010000120001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20098011010896463253927146292510240 20 40 60 80 100 1201300 0 0 3 6 0 03 6 0 0 4 8 0 04 8 0 0 6 0 0 06 0 0 0 7 0 0 07 0 0 0 8 0 0 08 0 0 0 1 0 0 0 01 0 0 0 0 2 0 0 0 02 0 0 0 0 3 0 0 0 03 0 0 0 0 4 0 0 0 04 0 0 0 0 5 0 0 0 05 0 0 0 0 8 0 0 0 08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0100000+收入水平 08收入閾限值 3600 09收入閾限值 3200 2008年中國(guó)人口收入分布曲線 歷年移動(dòng)新增用戶變動(dòng)趨勢(shì) 單位 : 萬(wàn) 2009年累計(jì)用戶將達(dá)到 2009年超越收入閾限值人口 買(mǎi)實(shí)現(xiàn)率 92%。進(jìn)行移動(dòng)通信消費(fèi)的無(wú)收入人口 4500萬(wàn)，一機(jī)多卡多機(jī)多卡比例 11% 基于人口收入分布曲線及閾值預(yù)測(cè)法， 2009年新增用戶規(guī)模將達(dá)到 9600萬(wàn)，累計(jì)用戶達(dá)到 月通信消費(fèi)支出 30元 人口規(guī)模 : 百萬(wàn) 12 2009年手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 機(jī)卡關(guān)系法 新增用戶 S： 9600萬(wàn)； 新卡新機(jī)比例 1： 74% 替換購(gòu)機(jī)比例 2： 66% 2009年手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 =S 1/ (1- 2) = 替換系數(shù)法 一個(gè)替換周期前累計(jì)用戶 S： 53938萬(wàn)； 替換周期 T： 替換購(gòu)機(jī)中凈替換的比例 R： 手機(jī)市場(chǎng)替換比例 2 ： 66% 2009年手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 =S (12/T) R/2 = 市場(chǎng)累加法 2009年當(dāng)年替換市場(chǎng)占比 2008年帶來(lái)的替換市場(chǎng) 2007年帶來(lái)的替換市場(chǎng) 2009年手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 =(3+5+(1 =12 方法一 機(jī)卡關(guān)系法 方法二 替換系數(shù)法 方法三 市場(chǎng)累加法 綜合三種定量預(yù)測(cè)方法， 2009年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模在 中 2009年賽諾零售監(jiān)測(cè)品牌行貨機(jī) (獲得信產(chǎn)部入網(wǎng)許可 )的市場(chǎng)規(guī)模為 2009年實(shí)際品牌行貨機(jī)無(wú)店鋪銷(xiāo)售的規(guī)模為 800萬(wàn)左右 2009年三碼與水貨手機(jī) (未獲得入網(wǎng)許可 )的零售規(guī)模為 3700萬(wàn)左右 前兩種預(yù)測(cè)方法是基于整體手機(jī)用戶，因此難以排除三碼機(jī)與水貨機(jī)對(duì)整體市場(chǎng)規(guī)模的影響。預(yù)測(cè)結(jié)果是包含三碼機(jī)與水貨機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模的。 由于基于歷史數(shù)據(jù)的推算，所以計(jì)算結(jié)果為品牌行貨機(jī)零售監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模 對(duì)三種市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)方法的評(píng)估 2009年手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 12 影響 2009年手機(jī)市場(chǎng)的宏觀因素 1. 宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致東南沿海手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)回落，消費(fèi)者信心受挫 2. 中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃減少超低端手機(jī)的捆綁銷(xiāo)售 3. 此外， 3信部將嚴(yán)控運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音資費(fèi)價(jià)格戰(zhàn)，不利于增量市場(chǎng)在 2009年繼續(xù)保持增長(zhǎng)對(duì)新增 4. 39年年中或 樣 端很可能在 際品牌與國(guó)產(chǎn)品牌難以找到差異化的產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)吸引消費(fèi)者替換手機(jī) 不利因素 有利因素 1. 2000多個(gè)縣、 30000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及富裕省份的村級(jí)市場(chǎng)將出現(xiàn)快速增長(zhǎng) 2. 伴隨新運(yùn)營(yíng)商加入及 3009年增長(zhǎng)潛力較大 12 基于 諾作出保守、居中與樂(lè)觀三種預(yù)測(cè)。不同規(guī)模的實(shí)現(xiàn)將取決于機(jī)型種類、社會(huì)渠道的覆蓋水平，以及電信對(duì)終端的補(bǔ)貼規(guī)模。賽諾目前取保守估計(jì)作為 2009年 含 即 1700萬(wàn)。 2009年 保守預(yù)測(cè) 居中預(yù)測(cè) 樂(lè)觀預(yù)測(cè) 1200萬(wàn) 2000萬(wàn) 5800萬(wàn) 1700萬(wàn) 2700萬(wàn) 6200萬(wàn) 200款 300款 600款 社會(huì)渠道覆蓋數(shù)量 5,000家 16,000家 64,000家 最低補(bǔ)貼資金規(guī)模 43億 78億 158億 12 2009年分制式市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 3 5 . 1 3 3 . 93 7 . 74 0 . 4 4 0 . 7 3 8 . 93 8 . 3 3 8 . 44 0 . 8 3 9 . 6 4 0 . 7 4 1 . 90102030405060702 0 0 7 Q 1 2 0 0 7 Q 2 2 0 0 7 Q 3 2 0 0 7 Q 4 2 0 0 8 Q 1 2 0 0 8 Q 2 2 0 0 8 Q 3 2 0 0 8 Q 4 2 0 0 9 Q 1 2 0 0 9 Q 2 2 0 0 9 Q 3 2 0 0 9 Q 4G S M C D M A 1 X T D - S C D M A W C D M A C D M A E V - D O T o t a 單位：百萬(wàn) 網(wǎng)絡(luò) 2009 2008 年增長(zhǎng)率 148% 4632% - - 總計(jì) 163 157 2009年終端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為 2008年增長(zhǎng) 380萬(wàn)部，占全部終端銷(xiāo)量的 12 手機(jī)市場(chǎng)零售額預(yù)測(cè) 130315191592 1646 16301 9 . 7 %1 6 . 5 %4 . 8 %3 . 4 %- 1 . 0 %050010001500200025002005 2006 2007 2008e 2009億元 增長(zhǎng)率中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)歷年銷(xiāo)售額變動(dòng)趨勢(shì) 2009年手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額將首次出現(xiàn)下降 根據(jù)平均零售價(jià)格推算， 2009年手機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額將達(dá)到 1630億元，比 2008下降 1%。 2009年 售額降幅達(dá)到 15% 12 8%20%24%27%32%18%23%20%23%29%23%18%18%17%20%24%18%17%15%14%12%10% 9%7%3%1 0 . 1 %9 . 0 % 8 . 7 % 8 . 5 %2 . 0 %5 . 2 %3 . 1 % 3 . 3 % 3 . 2 %0 . 5 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006 2007 2008 2009 2010各市場(chǎng)價(jià)格段份額走勢(shì)預(yù)測(cè) 2009年 00元以下低端市場(chǎng)擴(kuò)張最為顯著，而大于 2000元以上中高端市場(chǎng)基本穩(wěn)定。 7002000元”的中端市場(chǎng)比重出現(xiàn)擴(kuò)張。 2%27%48%30%38%31%30%25%18%25%23%12%4%12%18%15%5%7%18%10%7%4%4%10%5%7 . 0 % 8 . 9 %3 . 8 %7 . 0 %2 . 0 %1 4 . 5 % 1 2 . 9 %8 . 0 %5 . 0 %1 . 0 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006 2007 2008 2009 2010大于 3000元 20003000元 15002000元 10001500元 7001000元 400700元 小于 400元 12 2009年價(jià)格段結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 各制式不同價(jià)格段市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu) 2009年整體市場(chǎng)的價(jià)格段將依然呈現(xiàn)兩頭擴(kuò)，中間縮的趨勢(shì) 26%30%25% 26%24%18%19%22%17%12% 18%16%15%18%12%5%17% 15%7%10%25%25%25%9% 8%8 . 5 % 7 . 0 % 8 . 2 %9 . 1 %3 . 2 % 5 . 0 % 3 . 7 % 4 . 2 %35%35%35%40%35%28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2 0 0 9 G S M 2 0 0 9 C D M A 2 0 0 9 S C D M 0 9 W C D M M A 2 0 0 0E V - D 0 8 To t a l 2 0 0 9 To t a l = 3 0 0 02 0 0 0 0 01 5 0 0 0 01 0 0 0 0 07 0 0 0 04 0 0 03000 65 001000 超低端 40400 高端 0003000 240 320 3M5M 卡爾蔡司攝像頭，專業(yè)拍照 /攝像 60, 長(zhǎng)待機(jī) 12 進(jìn)一步增加對(duì) 6縣鄉(xiāng)與農(nóng)村市場(chǎng)的零售覆蓋 (0,000家店面 ) 增加 ( 推進(jìn)分渠道包銷(xiāo)產(chǎn)品策略（國(guó)代，直供，運(yùn)營(yíng)商定制， 穩(wěn)步發(fā)展 售渠道 在核心零售店推進(jìn)軟件與服務(wù)銷(xiāo)售 加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商合作銷(xiāo)售超低端手機(jī) 2009年諾基亞發(fā)展策略 渠道與零售策略 12 2009年摩托羅拉發(fā)展策略 超高端 低端 中端 640 360 超大觸控屏幕，支持 3 58素，支持 0小時(shí)播放 2G16720 支持 240 320 支持 專業(yè)音樂(lè)播放， 2M3 牙 128 160 30100萬(wàn)攝像頭 , 9小時(shí)通話時(shí)間，三防，藍(lán)牙， 品線策略 0002000 3000 65子郵件 001000 超低端 40400 高端 0003000 240 320 3M5M 專業(yè)拍照 雙 牙， 2009摩托羅拉產(chǎn)品線將有明顯改進(jìn)！ 增加 12 繼續(xù)加大與國(guó)代商（如愛(ài)施德）的合作 加強(qiáng)核心零售商、大連鎖的市場(chǎng)投入與利潤(rùn)空間 嚴(yán)格對(duì)零售店面的價(jià)格與竄貨管理 提升 6核心店面的零售覆蓋 加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商 3電信 通 動(dòng) 適當(dāng)提升網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)、電視直銷(xiāo)比例 2009年摩托羅拉發(fā)展策略 渠道與零售策略 12 2009年天語(yǔ)發(fā)展策略 銷(xiāo)售組織變革 產(chǎn)品線升級(jí) 品牌建設(shè) 強(qiáng)化以“客戶”為中心組織架構(gòu)，分權(quán)、決策權(quán)下沉，擴(kuò)大銷(xiāo)售隊(duì)伍，增加一線人手，進(jìn)一步貼近“客戶”，提升組織效率： 原“ 1榮 +10大區(qū)總監(jiān)” 新 “ 4組長(zhǎng) +12大區(qū)總 +59分總” 1、推出高像素拍照、 視系列、 升產(chǎn)品溢價(jià)和品牌溢價(jià)； 2、原有產(chǎn)品系列進(jìn)一步針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)多樣分化，并針對(duì) 1、結(jié)合央視廣告、電視購(gòu)物廣告和地方媒體高峰投放，打造優(yōu)質(zhì)品牌形象。 2、加強(qiáng)零售終端店面建設(shè)（增加專柜、促銷(xiāo)員） 終端 建設(shè)和推廣 渠道調(diào)整 1、進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”針對(duì)性的終端投入，抓住全國(guó)核心門(mén)店，籌備投放物料 (柜臺(tái)、專區(qū) )，有節(jié)制的逐步加強(qiáng)終端品牌建設(shè)。 2、針對(duì)高端產(chǎn)品，創(chuàng)新終端促銷(xiāo)推廣方式 1、優(yōu)化代理商隊(duì)伍，加強(qiáng)對(duì)直供客戶的服務(wù)，提高渠道利潤(rùn)。 2、加強(qiáng)電視購(gòu)物渠道銷(xiāo)售，建立運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售（移動(dòng)和電信）專業(yè)團(tuán)隊(duì)。3、一線隊(duì)伍職能轉(zhuǎn)變和對(duì)客戶更加細(xì)化服務(wù) 12 折疊，旋折，滑蓋，超薄，旋蓋，旋轉(zhuǎn)， 明星產(chǎn)品的差異化元素 合金 , 不銹鋼 , 鍍金，鈦金，鑲鉆，鏡面設(shè)計(jì) 3擬鍵盤(pán)， 外觀造型 材質(zhì) 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 多媒體類功能 安全便捷類功能 軟件應(yīng)用與內(nèi)容 拍照，攝像， 雙卡雙待，超長(zhǎng)待機(jī)， 手寫(xiě)，防盜 在線游戲 , 移動(dòng)支付 , 移動(dòng)搜索 , 上網(wǎng)，音樂(lè) /游戲 /證券 /生活工具等客戶端軟件 12 480 320 300萬(wàn) /500萬(wàn)像素拍照 專業(yè)多媒體播放 大觸摸屏加 2009下半年國(guó)際品牌產(chǎn)品將降至20002500元 2000元以上市場(chǎng)該類產(chǎn)品將快速普及 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 12 個(gè)性化的 用戶可以決定媒體播放器在屏幕上的位置 用戶可以隨時(shí)根據(jù)喜好改變外殼顏色與圖案 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 用戶還可以根據(jù)自己的喜好更新手機(jī)的軟件與業(yè)務(wù) 12 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 視訊類功能的普及，使人們對(duì)手機(jī)屏幕的要求越來(lái)越高。 480 640） of 2 由于手機(jī)向不同數(shù)碼產(chǎn)品的融合，“ 將基于 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 通過(guò)軟件與界面實(shí)現(xiàn)多面設(shè)計(jì) 12 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 2009年，終端廠商在快速降價(jià)的同時(shí)，將通過(guò)銷(xiāo)售軟件獲得利潤(rùn)以彌補(bǔ)終端銷(xiāo)售利潤(rùn)的下降 of 出 戶可在該類平臺(tái)尋找、購(gòu)買(mǎi)、下載及評(píng)級(jí)使用各種應(yīng)用程序及其他內(nèi)容。 12 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 諾基亞在加快軟件與應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展 括視頻、圖像、鈴聲、游戲和手機(jī)應(yīng)用程序。 一個(gè)終端上客戶端，使消費(fèi)用戶能更為方便地發(fā)現(xiàn)、下載、試用，及購(gòu)買(mǎi)您的內(nèi)容和應(yīng)用。 08,190M 件與應(yīng)用業(yè)務(wù)的收入呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì) 08,84M 企業(yè)到消費(fèi)者的平臺(tái)。全球開(kāi)發(fā)者可開(kāi)發(fā)各種應(yīng)用軟件放到平臺(tái)上，供載使用 12 日期 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 事件 內(nèi)容 動(dòng) 購(gòu) 戶可以與朋友共享位置和在線信息 數(shù)字地圖，導(dǎo)航服務(wù) 完成 購(gòu)后仍將保持一段時(shí)間的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。地圖信息已經(jīng)進(jìn)入 前 其中在超過(guò) 70個(gè)國(guó)家可以提供語(yǔ)音，圖像導(dǎo)航，多媒體城市導(dǎo)航。 聯(lián)網(wǎng) 服務(wù) 促進(jìn) 供移動(dòng)內(nèi)容小應(yīng)用的消費(fèi)，創(chuàng)建和共享服務(wù)。 數(shù)字 音樂(lè) 議 戶提供免費(fèi)的 1年服務(wù)，可以在線播放和下載并永遠(yuǎn)保持其在 1年內(nèi)選擇的音樂(lè)。 運(yùn)營(yíng)商 合作 與運(yùn)營(yíng)商 要包括 典，丹麥和匈牙利所有移動(dòng)客戶手機(jī)中提供 機(jī)軟件平臺(tái) 股份，實(shí)現(xiàn) 100%完全控股。 手機(jī)設(shè)備操作系統(tǒng)市場(chǎng)占有率超過(guò) 60%。同時(shí)有超過(guò) 400萬(wàn)的開(kāi)發(fā)人員參與 與 T&T, 終端創(chuàng)新 允許個(gè)人定制手機(jī)終端 允許客戶自行定制部分終端的外殼顏色，外殼圖案，存儲(chǔ)大小等。 集成 像，音樂(lè)，大容量存儲(chǔ)功能，內(nèi)置 以從。 手機(jī)軟件平臺(tái) 成立 立 行免費(fèi)授權(quán)開(kāi)發(fā)策略 ,促進(jìn)各種力量在該平臺(tái)開(kāi)發(fā)更多應(yīng)用。 與德國(guó) 電信 動(dòng)交通票務(wù)應(yīng)用 與德電合作，在法蘭克福推出基于 術(shù) 的移動(dòng)票務(wù)解決方案 廣告 設(shè)立廣告聯(lián)盟 開(kāi)放廣告業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)能力，簡(jiǎn)化廣告商業(yè)務(wù)操作流程，改善廣告效果 告， 動(dòng) 手機(jī)產(chǎn)品演進(jìn)趨勢(shì) 諾基亞向移動(dòng)軟件與服務(wù)領(lǐng)域快速挺進(jìn) 12 產(chǎn)品功能的份額變動(dòng)趨勢(shì) 0%5%10%15%20%25%30%35%2007 2008 2009 2010 2011 2012內(nèi)置地圖與導(dǎo)航 D u a l S I M 模擬電視 C M M B 電視主要產(chǎn)品功能市場(chǎng)份額變動(dòng)趨勢(shì) 未來(lái)五年，移動(dòng)定位、雙卡 /模雙待，廣播電視功能將在手機(jī)上快速普及 12 智能手機(jī) 0 . 0 %2 . 0 %4 . 0 %6 . 0 %8 . 0 %1 0 . 0 %1 2 . 0 %1 4 . 0 %1 6 . 0 %1 8 . 0 %2 0 0 7 Q 1 2 0 0 7 Q 2 2 0 0 7 Q 3 2 0 0 7 Q 4 2 0 0 8 Q 1 2 0 0 8 Q 2 2 0 0 8 Q 3 2 0 0 8 Q 4 2 0 0 9 Q 1 2 0 0 9 Q 2 2 0 0 9 Q 3 2 0 0 9 Q 4智能手機(jī)市場(chǎng)份額拐點(diǎn)將出現(xiàn) 2008下半年，智能手機(jī)市場(chǎng)份額拐點(diǎn)將出現(xiàn)；預(yù)計(jì) 2009年該市場(chǎng)將出現(xiàn)快速增長(zhǎng) 諾基亞，摩托羅拉，索尼愛(ài)立信 2500元以上產(chǎn)品線幾乎為標(biāo)配 10002000元智能手機(jī)市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng) 運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)對(duì)智能手機(jī)的定制力度 產(chǎn)品功能的份額變動(dòng)趨勢(shì) 12 零售業(yè)態(tài)格局變動(dòng)趨勢(shì) 4 . 4 %4 . 3 %4 . 6 %4 . 6 %4 . 6 %4 . 6 %4 . 7 %4 . 3 %3 . 6 %1 8 . 2 %2 1 . 0 %1 5 . 9 %1 7 . 8 %1 6 . 9 %1 5 . 8 %1 5 . 4 %1 8 . 1 %2 1 . 2 %1 2 . 0 %1 4 . 5 %1 5 . 7 %1 2 . 4 %1 2 . 7 %1 3 . 1 %1 6 . 6 %1 6 . 6 %1 1 . 2 %4 1 . 0 %4 1 . 5 %4 1 . 7 %4 1 . 7 %3 9 . 2 %3 7 . 1 %3 8 . 5 %3 7 . 9 %4 0 . 5 %2 4 . 4 %2 4 . 0 %2 4 . 2 %2 4 . 8 %2 4 . 5 %2 2 . 8 %2 2 . 7 %2 5 . 2 %2 3 . 5 %Q 1 0 7 Q 2 0 7 Q 3 0 7 Q 4 0 7 Q 1 0 8 Q 2 0 8 Q 3 0 8 Q 4 0 8 2009O t h e r C C I 類零售業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額 2009，隨著中國(guó)聯(lián)通增加對(duì) 營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳占比有望比目前提升 34個(gè)百分點(diǎn) 由于家電連鎖零售布局在 2市區(qū)，非市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的區(qū)域，導(dǎo)致份額占比略有減少 通訊連鎖由于進(jìn)入到郊縣，導(dǎo)致份額保持平穩(wěn) 12 11% 14% 17% 13% 12%44% 44%47% 55% 52%24% 18%22% 19% 16%16% 20%11% 10% 17%Q 2 0 7 Q 3 0 7 Q 4 0 7 Q 1 0 8 Q 2 0 821% 21% 22% 25% 24%38% 37% 40%40% 41%19% 18% 18% 15%16%17% 18% 14% 15% 13%Q 2 0 7 Q 3 0 7 Q 4 0 7 Q 1 0 8 Q 2 0 828% 27% 28% 29% 29%35% 36% 37% 38% 37%9% 8% 8% 7%24% 25% 22% 21% 21%8%Q 2 0 7 Q 3 0 7 Q 4 0 7 Q 1 0 8 Q 2 0 845% 41% 42% 44% 43%26%24% 24% 25% 26%6%5% 5%5%19% 25% 25% 21% 22%5%Q 2 0 7 Q 3 0 7 Q 4 0 7 Q 1 0 8 Q 2 0 8 信獨(dú)立仍是最重要的業(yè)態(tài)，特別是在6地區(qū)；在 城市也是第二大零售業(yè)態(tài) 零售業(yè)態(tài)格局變動(dòng)趨勢(shì) 12 區(qū)域性 零售業(yè)態(tài)格局變動(dòng)趨勢(shì) 08年普查排名 零售客戶名稱 2008年普查 2007年普查 月均銷(xiāo)量 (萬(wàn) ) 零售店數(shù)量 單店月均銷(xiāo)量 月均銷(xiāo)量 (萬(wàn) ) 零售店數(shù)量 單店月均銷(xiāo)量 1 國(guó)美 (+ 1142 512 ( 1018 547 2 蘇寧 (+ 684 626 (+ 636 606 3 迪信通 (+ 856 365 ( 815 376 4 中域 (+ 786 289 (+ 721 264 5 協(xié)亨 ( 390 403 ( 69 459 6