磨料磨具公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 -磨料磨具有限公司戰(zhàn)略hk211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111發(fā)展規(guī)劃中國經(jīng)濟和社會進入新一輪高速發(fā)展時期，中國工業(yè)正朝著世界制造業(yè)中心邁進。對中國磨料磨具產(chǎn)業(yè)而言應(yīng)是機遇大于挑戰(zhàn)，為整個行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間；同時全球經(jīng)濟一體化使得國家間貿(mào)易壁壘降低，國際與國內(nèi)市場的界線將逐步淡化，國內(nèi)磨料磨具市場又將面臨外來的沖擊，但比其它行業(yè)受到的影響相對較弱。因此整個磨料磨具行業(yè)的發(fā)展依然有著廣闊的市場前景，未來中國磨料磨具業(yè)將是一個持續(xù)穩(wěn)步增長的產(chǎn)業(yè)。-磨料磨具有限公司（以下簡稱“-公司”）作為目前國內(nèi)最大的綜合性磨料磨具生產(chǎn)制造企業(yè)，抓住機遇，把握宏觀經(jīng)濟形勢并制定正確的經(jīng)營戰(zhàn)略將對今后企業(yè)的生存和發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。一、磨料磨具產(chǎn)品市場現(xiàn)狀簡析和前景預(yù)測（一）磨料磨具產(chǎn)品國內(nèi)市場的現(xiàn)狀簡析1.市場領(lǐng)域逐步拓寬。磨料磨具產(chǎn)品與20年前相比細分市場不同,各類產(chǎn)品所占市場份額也不盡相同，之前除了滿足外貿(mào)需求,市場基本集中在傳統(tǒng)制造業(yè)。當前：一是汽車工業(yè)的崛起推動了市場領(lǐng)域的擴大以及磨料磨具產(chǎn)品的升級；二是以房地產(chǎn)業(yè)為龍頭帶動了相關(guān)行業(yè)（如建材、家具、木工板材、不銹鋼裝飾制品等）的發(fā)展，對磨料磨具的需求量逐年遞增；三是鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展促進了磨料磨具的使用范圍進一步擴大延伸；四是機械和工具行業(yè)中精密磨削的比重越來越大，對高檔產(chǎn)品的需求日益增多；五是軸承產(chǎn)品精度的提高以及出口量的增加使得固結(jié)磨具的市場容量增大；六是非金屬材料（玻璃、塑料、珠寶、皮革等）制品的拋光加工中微粉磨料和涂附磨具的用量劇增。2.品種增多檔次偏低。（1）新材料及合成材料的廣泛應(yīng)用使得普通的磨料磨具產(chǎn)品淪落為低檔；（2）經(jīng)過后處理深加工（鍍銥、煅燒等）的普通磨料成為高檔磨具產(chǎn)品的原料；（3）超硬材料及制品和高檔磨料（CBN、SG、鋯剛玉、PCD等）的生產(chǎn)技術(shù)被國外所壟斷，國內(nèi)目前仍無能力生產(chǎn)；（4）受國內(nèi)化工行業(yè)發(fā)展水平的制約，結(jié)合劑產(chǎn)品無法滿足高速、重負荷砂輪的生產(chǎn)需要；（5）高端產(chǎn)品只能依賴進口，國內(nèi)中低檔產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象比較突出，各企業(yè)產(chǎn)品的差異性較小,企業(yè)缺乏專有型標致性產(chǎn)品。3.新老品牌重新洗牌。這已是中國磨料磨具業(yè)及國內(nèi)市場的一種必然趨勢, 磨料磨具行業(yè)新老品牌的市場排位重新洗牌。一些新品牌市場競爭優(yōu)勢明顯，成為強勢品牌，而原來知名度較高的一些老品牌市場表現(xiàn)并不強勢,甚至于強勢盡失淪為弱勢品牌，或被購并,或淡出市場。4.大小企業(yè)各得其所。各種經(jīng)濟形式的新興企業(yè)選擇某種產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)，在局部產(chǎn)品區(qū)域采用低價策略蠶食市場；大企業(yè)主導(dǎo)出口和國內(nèi)大市場，小企業(yè)主要依靠國內(nèi)區(qū)域市場；大企業(yè)占據(jù)中檔產(chǎn)品市場，低檔產(chǎn)品市場無序、競爭激烈。5.進口新產(chǎn)品增多。改革開放以來,國外同行大企業(yè)搶灘登陸，高科技新材料的磨料磨具產(chǎn)品進口逐年增多，并將在相當長的時期內(nèi)壟斷高端產(chǎn)品市場。6、國外知名企業(yè)在中國建立生產(chǎn)基地。法國圣戈班、日本NORITAKE、德國納克蘇等在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地。一些國際著名磨料磨具企業(yè)以合作方式進入中國內(nèi)地。（二）磨料磨具產(chǎn)品國內(nèi)市場的前景預(yù)測1.企業(yè)市場競爭態(tài)勢。新企業(yè)的市場份額增長勢頭強勁，而老企業(yè)的市場份額逐漸減少，國外企業(yè)進占中國磨料磨具市場,憑借資本和技術(shù)優(yōu)勢購并國內(nèi)磨料磨具企業(yè),市場運作全面本地化，導(dǎo)致行業(yè)競爭更加劇烈，差異化競爭戰(zhàn)略將成為中外、新老企業(yè)之間競爭的首要戰(zhàn)略選擇。強者愈強,弱者愈弱，優(yōu)勝劣汰，只能把企業(yè)做強做大，別無它路。2.區(qū)域市場競爭態(tài)勢。國內(nèi)的磨料磨具生產(chǎn)企業(yè)分布雖廣，但主要集中在河南、山東、江蘇、浙江、廣東、河北、四川、貴州、云南等省份。區(qū)域市場競爭態(tài)勢也就是以這些省的市場為重點。3.市場規(guī)模持續(xù)擴大。隨著全球制造業(yè)向中國迅速轉(zhuǎn)移，磨料磨具產(chǎn)品市場領(lǐng)域不斷擴大，產(chǎn)品帶不斷拓寬, 各種精深加工產(chǎn)品系列帶動市場規(guī)模將持續(xù)擴大、銷售總量將會持續(xù)增長。4.高科技新材料產(chǎn)品突起。高科技新材料產(chǎn)品成為21世紀磨料磨具產(chǎn)品市場的高速增長點。中國迅猛發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對高科技新材料的磨料磨具產(chǎn)品的需求快速增長，此需求將會孕育大市場；進口高科技新材料的磨料磨具產(chǎn)品的高價格高利潤表明供求失衡, 同時也表明磨料磨具新產(chǎn)品研發(fā)的新方向?？梢灶A(yù)見，高科技新材料磨料磨具新產(chǎn)品將在國際國內(nèi)市場大有可為。5.進口產(chǎn)品增多。主要來自發(fā)達國家,其競爭優(yōu)勢是高科技的新材料、新工藝。二、-公司現(xiàn)狀（一）-公司基本情況1、歷史沿革：-公司前身為中國第二砂輪廠。1953年開始籌備，1956年動工興建，1964年建成投入生產(chǎn)，是國家“一五”期間156個重點建設(shè)項目之一；1993年改組為“-(集團)股份有限公司”，同年12月8日在深交所上市交易；2003年5月鄭州熱力總公司對“-(集團)股份有限公司”進行重組；2006年12月股改退市后成立“-磨料磨具有限公司”。公司積有50多年的磨料磨具生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗與傳統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。2、業(yè)務(wù)情況：-公司目前是國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模居首位的綜合性磨料磨具制造企業(yè)之一，主要產(chǎn)品為固結(jié)磨具（含陶瓷磨具、樹脂磨具、橡膠磨具等）、涂附磨具（砂帶、砂布砂紙、異型制品等）、金剛石制品等，主要應(yīng)用于汽車、鋼鐵、軸承、金屬、木材加工等行業(yè)。品種十分寬泛，規(guī)格數(shù)萬種。具有年產(chǎn)固結(jié)磨具8000噸，涂附磨具700萬平方米，金剛石制品150萬克拉的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)近400個品種20余萬種規(guī)格的磨料磨具產(chǎn)品，是中國乃至亞洲生產(chǎn)規(guī)模最大的綜合性磨料磨具制造企業(yè)。1979年公司率先在行業(yè)中推行了全面質(zhì)量管理，并逐步建立和完善了質(zhì)量保證體系。1996年公司質(zhì)量體系順利通過了ISO 9001認證，1997年公司質(zhì)量體系又通過了美國工廠共同研究協(xié)會（FMRC）的ISO 9001認證和注冊。公司產(chǎn)品以“-”為注冊商標，“-”牌商標為中國馳名商標，并在世界16個國家辦理了注冊登記。公司1987年獲準為國家第一批中國機電產(chǎn)品出口基地。2010年“-”再次被河南省評為“河南國際知名品牌”。 曾有4項產(chǎn)品獲國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品銀質(zhì)獎、21項獲機械電子工業(yè)部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎、2項獲河南省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎、砂帶產(chǎn)品獲得“河南省名牌產(chǎn)品”、陶瓷砂輪獲河南省“免檢產(chǎn)品”和鄭州市“名牌產(chǎn)品”、多次榮獲國家、省、市、機床電子行業(yè)出口創(chuàng)匯先進企業(yè)等稱號。連續(xù)多年被中國機床工具協(xié)會授予“出口產(chǎn)品十佳企業(yè)”和“精心創(chuàng)品牌十佳企業(yè)”。最近三年經(jīng)營情況：項目營業(yè)收入（元）利潤（元）2010364,997,565.27716,874.332011462,711,792.55360,530.012012423,617,078.63-48,027,613.543、資產(chǎn)與人員截止到2012年底，公司賬面總資產(chǎn)（含控股公司）32261萬元，總負債22689萬元，凈資產(chǎn)9572萬元。公司廠區(qū)占地604畝。建筑面積約225800平方米。公司在鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有土地41.9畝。此外，廠區(qū)外公司污水處理站（與廠區(qū)相鄰）占地14.8畝。公司自有的鐵路專用線(公司到鄭州西站)占地68.7畝。2012年度主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量為：固結(jié)磨具4592噸，涂附磨具212萬平米。銷售收入39407萬元，實現(xiàn)利潤-4709萬元，出口創(chuàng)匯3911.57萬美元。-公司現(xiàn)在冊員工1164人。其中在崗人員906人，不在崗258人（含內(nèi)退人員133人）?，F(xiàn)退休人員358人。（二）-公司優(yōu)勢與劣勢-公司具有的優(yōu)勢-公司作為曾經(jīng)的磨料磨具行業(yè)龍頭，與其他企業(yè)相比，仍然具有其特有的優(yōu)勢：1.具有“-”品牌優(yōu)勢。2. 銷售網(wǎng)絡(luò)健全。3. 有一批技能熟練的產(chǎn)業(yè)工人。4. 技術(shù)力量相對較強，有一定的研發(fā)能力。5. 行業(yè)內(nèi)工藝、裝備水平較高。6. 成熟的工藝。7. 產(chǎn)品品種齊全，與國內(nèi)其它產(chǎn)品相比質(zhì)量穩(wěn)定。-公司存在的主要問題企業(yè)運營正常，但面臨發(fā)展困難。-公司建廠已五十余年，曾經(jīng)是中國磨料磨具行業(yè)龍頭企業(yè)，為中國磨削加工及地方經(jīng)濟作出了極大貢獻。改革開放以來，民營企業(yè)發(fā)展迅速，-公司產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢逐步減弱。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和工業(yè)加工精度提高，磨料磨具向高速、高效、高精度方向發(fā)展。國外同類企業(yè)逐步進入中國，并建立了生產(chǎn)基地。高端產(chǎn)品基本為國外企業(yè)壟斷，民營企業(yè)向中、高端發(fā)展，使產(chǎn)品水平處于中端的-公司受到上下夾擊，舉步維艱。存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面：1、部分產(chǎn)品落后，競爭力不強-公司產(chǎn)品為三大類，固結(jié)磨具、涂附磨具與超硬制品。固結(jié)磨具產(chǎn)品包括陶瓷砂輪、樹脂砂輪及橡膠砂輪。原為國內(nèi)最富盛名的產(chǎn)品，但目前除個別產(chǎn)品具有優(yōu)勢外，大部分產(chǎn)品為一般競爭性產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值相對一般化。產(chǎn)品產(chǎn)量從最高時的15000噸下降到6000多噸。涂附磨具包括砂帶和砂布、砂紙及葉輪、彈性磨盤等。-公司率先引進中國第一條砂帶生產(chǎn)線，是國內(nèi)砂帶市場的開拓與培育者，上世紀九十年代僅砂帶產(chǎn)品銷售額近2億元，利潤5000萬元。但由于在砂帶產(chǎn)品方面沒有及時的更新?lián)Q代，整體處于微虧狀態(tài)。-公司原生產(chǎn)金剛石磨料及制品。后因合成金剛石裝備落后，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)金剛石制品。由于各方面原因，至今產(chǎn)值仍以百萬元計，近年來一直處于虧損狀態(tài)。2、設(shè)備設(shè)施相對陳舊-公司主體設(shè)備設(shè)施均為上世紀六十年代到九十年代產(chǎn)品。因缺乏資金支持，設(shè)備更新改造緩慢，不適應(yīng)高、精、尖產(chǎn)品生產(chǎn)需求。近幾年多方籌措資金，對現(xiàn)有部分裝備逐步進行提升改造，如：對固結(jié)磨具公司窯爐及部分設(shè)備進行優(yōu)化升級改造項目；砂帶燃油鍋爐的節(jié)能改造等項目。但整體仍然相對落后。3、人員流失、結(jié)構(gòu)老化在改革開放、市場經(jīng)濟浪潮的沖擊下，部分技術(shù)、管理骨干人員離開企業(yè)。同時由于經(jīng)濟效益不高，員工收入偏低，難以及時吸納新的技術(shù)人才與技術(shù)工人。4、缺乏大規(guī)模更新改造資金企業(yè)自有資金只能滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求，無力進行大規(guī)模更新改造。盡管擁有龐大的資源（如僅廠區(qū)土地為604畝，按鄭州市現(xiàn)行政策，保守估計出讓后企業(yè)所得不低于10億元），但卻無法變現(xiàn)用于企業(yè)發(fā)展。因此，近幾年只能處于維持現(xiàn)狀。5、技術(shù)進步緩慢影響技術(shù)進步的主要原因主要有：技術(shù)中心研發(fā)能力有限；大規(guī)模引進技術(shù)受資金制約；近幾年鄭州市區(qū)發(fā)展迅速，-公司東鄰中原萬達廣場，南、西、北已逐漸被住宅區(qū)包圍，廠區(qū)已規(guī)劃為高檔住宅區(qū)，原地進行企業(yè)改造無可行性。由于以上主要原因，-公司經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率及員工收入水平相對較低。三、近幾年企業(yè)發(fā)展探索自2007年初從上市公司退出并設(shè)立-磨料磨具有限公司以來，根據(jù)鄭州市政府的相關(guān)意見，一直在進行企業(yè)改制與發(fā)展的探索。經(jīng)全面分析，-公司最突出的問題在于產(chǎn)品技術(shù)瓶頸。因此，選擇的路徑主要有兩條：引進國際知名的磨料磨具企業(yè)戰(zhàn)略投資者與謀求企業(yè)自身發(fā)展。引進戰(zhàn)略投資者重點在于借助于其資金、技術(shù)、管理等優(yōu)勢。而謀求企業(yè)自身發(fā)展的關(guān)鍵在于利用企業(yè)自身的資源優(yōu)勢，引進技術(shù)、人才，異地重建全新的工廠。2006年至2007年8月，市國資委、-公司與法國圣戈班-洽談合作，因雙方分歧巨大而中止。2009年12月至2012年1月，市國資委、-公司與日本NORITAKE公司先后進行十余輪合作談判，經(jīng)市政府辦公會原則同意，并簽署了相應(yīng)的法律文件，終因部分條款意見分歧而無結(jié)果。謀求企業(yè)自身發(fā)展方面，在加強企業(yè)管理，建立適應(yīng)市場經(jīng)濟的激勵與約束機制，努力提高競爭力與經(jīng)濟效益的同時，利用自有資金進行技術(shù)改造與引進。先后進行了砂帶生產(chǎn)設(shè)備改造、固結(jié)磨具隧道窯、車式窯更新等。在引進技術(shù)方面，2009年從國外引進了高速高效重負荷樹脂砂輪生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)批量生產(chǎn)投放市場，產(chǎn)品質(zhì)量接近國外先進水平。該項目已申報政府部門，近期可獲批。擬在高新技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有土地上建設(shè)生產(chǎn)線，總投資6535萬元。全部達產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入11128萬元，利潤總額3380萬元。2010年下半年從國外引進了聚脂布基及混紡布基兩大類、八個品種高檔砂帶生產(chǎn)技術(shù)，目前消化吸收已近尾聲。技術(shù)成熟后可新增銷售收入50006000萬元，砂帶生產(chǎn)經(jīng)營將扭虧為盈。四、企業(yè)發(fā)展基本構(gòu)想以“改革、發(fā)展、創(chuàng)新、提高”為重點工作，一方面抓住機遇，積極穩(wěn)妥地推進企業(yè)改革，在體制上、機制上不斷深化、完善，謀求企業(yè)長遠發(fā)展；另一方面發(fā)揮公司特有優(yōu)勢，加快企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)品升級，把加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變與調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擺在突出位置。一要加大重點技術(shù)改造力度，加大現(xiàn)有設(shè)備更新改造投入，提高設(shè)備性能，解決技術(shù)進步遲緩及裝備嚴重老化問題。加快推進技術(shù)進步、產(chǎn)品更新與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，依靠自身研發(fā)，不斷改進現(xiàn)有產(chǎn)品，做精做細幾個拳頭產(chǎn)品系列，培育具有市場競爭力、附加值較高、生產(chǎn)批量大的產(chǎn)品系列，逐步淘汰毛利低或虧毛利的產(chǎn)品。二是借鑒國內(nèi)、外企業(yè)的先進經(jīng)驗，大力引進新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備，包括人才引進，提高磨具產(chǎn)品質(zhì)量與檔次。通過廣泛合作，培育新的具有差異化特性、高技術(shù)含量、高附加值核心競爭力的拳頭產(chǎn)品，從根本上改變目前產(chǎn)品競爭力偏弱的局面。三是利用公司充裕的資源優(yōu)勢，根據(jù)鄭州市全面規(guī)劃，適時全面啟動工廠未來整體遷建提升工作，重建國內(nèi)一流的高、中端磨具生產(chǎn)工廠，振興“-”，重塑“-”品牌形象。（一）基本思路從現(xiàn)實情況出發(fā)，在現(xiàn)有廠區(qū)作大規(guī)模更新改造是不適宜的。因此，企業(yè)發(fā)展基于兩個方面：1、在現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)正常生產(chǎn)經(jīng)營34年。通過強化管理，降低成本，鞏固、提升產(chǎn)品質(zhì)量，適度擴大產(chǎn)品規(guī)模，全面提高企業(yè)經(jīng)濟效益，提高員工工資、福利水平。擬定到2014實現(xiàn)目標為：固結(jié)產(chǎn)品：產(chǎn)量 8000噸； 產(chǎn)值 11000萬元。砂帶產(chǎn)品：產(chǎn)量 300萬平米； 產(chǎn)值 10000萬元。異型及張葉式涂附產(chǎn)品： 產(chǎn)值 4500萬元。超硬制品： 產(chǎn)值 500萬元。出口創(chuàng)匯： 6000萬美圓； 出口銷售收入 30000萬元。利潤總額 1500萬元。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)省、市有關(guān)政策及本市職工收入水平，提高員工工資、福利水平。2、實施企業(yè)全面遷建提升，在1-2年內(nèi)完成企業(yè)遷建。經(jīng)初步估算，企業(yè)搬遷投資約66696.471696.4萬元，產(chǎn)值127238.0萬元，利潤19366.2萬元。五、-公司遷建提升計劃-公司曾經(jīng)是磨料磨具制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前面臨著重組的機遇、遷建提升的機遇。因此要緊抓新機遇、謀劃新發(fā)展、拓寬新空間，全面調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將涂附磨具、固結(jié)磨具、超硬制品、涂附磨具異型制品、高檔磨料生產(chǎn)等系統(tǒng)遷建至鄭州西區(qū)，重新建設(shè)一個嶄新的-公司。通過遷建利用借力、借勢、借智來發(fā)展自己。以此達到引進項目、引進技術(shù)、引進機制、引進管理的目的。立足于當前，著眼于長遠，突出超前意識，實施跨越式發(fā)展。（一)、遷建改造的目標遷建不是原樣照搬或低水平的重復(fù)建設(shè)，是采用新技術(shù)、新工藝、新材料，把各生產(chǎn)線按最佳工藝方案、路線重新布局，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)品，研發(fā)、引進新產(chǎn)品，形成一批規(guī)模大、檔次高、競爭力強的產(chǎn)品。全面實施各項經(jīng)營策略，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面推進技術(shù)進步；在國機集團支持下，整合企業(yè)現(xiàn)有資源，高起點、高標準、高質(zhì)量完成新廠區(qū)建設(shè)，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)的飛躍。（二）遷建改造的項目1.技術(shù)中心；2.涂附磨具；3.固結(jié)磨具；4.超硬制品；5.新建高檔有機磨具公司（重負荷砂輪、大切片砂輪、磨路軌砂輪）6. 汽車變速器齒輪磨削用微晶陶瓷磨料蝸桿砂輪項目建設(shè)7.涂附異型制品；8.合作進行高檔磨料生產(chǎn)；9. 征地300畝，新建員工周轉(zhuǎn)房及辦公設(shè)施。變電站、污水處理站等公用設(shè)施。（三）遷建項目內(nèi)容1、磨料磨具技術(shù)中心建設(shè)在現(xiàn)公司技術(shù)中心的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與行業(yè)發(fā)展趨勢，組建新的技術(shù)中心。其主要職能是通過各種方式集中優(yōu)勢力量提高技術(shù)中心研發(fā)水平，全面做好新產(chǎn)品的開發(fā)、引進及產(chǎn)業(yè)化工作。技術(shù)中心遷建投資估算項目建筑面積4104平方米，建筑工程328萬元；利用原有儀器、設(shè)備427萬元。新增儀器、設(shè)備25臺套，設(shè)備購置費用2095萬元，安裝費用55萬元；新增工位器具18萬元。預(yù)計投資2496萬元。2、涂附磨具（1）產(chǎn)品綱領(lǐng)品種年產(chǎn)量（萬m2）平均單價產(chǎn)值（萬元）品牌經(jīng)營棉布基涂附磨具300288400高檔頁狀砂布100萬m2低檔砂布卷 50萬m2普及型混紡布基涂附磨具4002510000混紡布基涂附磨具50321600聚酯布基涂附磨具4003514000重型紙基涂附磨具5016800小 計1200348002150萬元合 計 36950萬元（2）遷建投資估算新增設(shè)備設(shè)施20臺套（其中從國外引進設(shè)備4臺套，投資388.7萬元），所需費用5715.0萬元；改造設(shè)備6臺套，費用為728.0萬元；現(xiàn)有可利用的設(shè)備設(shè)施搬遷約需1800萬元；新增建筑面積28284平米，所需費用4731.3萬元?？偼顿Y12974.3萬元。（3）主要指標產(chǎn)值36950萬元，利潤3266萬元。3.固結(jié)磨具固結(jié)磨具生產(chǎn)向精細化高精度發(fā)展。采取柔性化生產(chǎn)方式，差異化競爭策略。整合原有資產(chǎn)，新建廠房、新增部分設(shè)備（引進部分關(guān)鍵設(shè)備），使裝備重新布置整合。（1）遷建生產(chǎn)綱領(lǐng)及產(chǎn)品質(zhì)量水平：類別項目砂輪規(guī)格計劃產(chǎn)量（噸）質(zhì) 量 水 平(mm)2013年20142014年銷售收入（萬元）陶瓷磨鋼球砂輪720*80*2901250（9000片）13001.普通：達到Q/BG224-1998標準800*100*29045013502. 高精度：達到國外同類產(chǎn)品水平磨曲軸、磨凸輪軸、磨軸承溝道、壓制磨螺紋砂輪D 50016002000，其中A:1040230041401. 普通：達到GB/T2486-1997標準H 150600WA:840 C GC:1202. 高精度：達到泰利萊、圣戈班水平無心磨砂輪D 5007501800,其中A:1250200026001. 普通：達到GB/T2486-1997標準H 150600WA:400 C GC:1502.高精度：達到泰利萊、圣戈班水平工具磨異形砂輪D 100800200其中A:402308301.普通：達到GB/T2486-1997標準WA:80 C GC:802.高精度：達到泰利萊、圣戈班水平平形、精密澆注磨具D400450（出口200）50010801. 普通：達到GB/T2486-1997標準其中A1002.出口：達到圣戈班水平WA200 C GC100高檔成型磨砂輪D 6001600100120400出口：達到圣戈班水平H 50600小計5800650010350有機細粒度砂輪 5060180精密磨削砂輪7009001950其他砂輪150190390橡膠砂輪300350630小計120015003150總計7000800013500（2）遷建投資估算建筑面積40000平方米，建筑工程5800萬元；利用原有設(shè)備336臺套，新增設(shè)備138臺套，設(shè)備購置費用3578.6萬元，搬遷、修理改造費：1250.9 萬元。工模具約50萬元，技術(shù)引進費用200萬元?？傆嬐顿Y10679.5萬元。（3）主要指標年銷售收入13500萬元，利潤約2638萬元。4.超硬制品（1）生產(chǎn)綱領(lǐng)PCD/PCBN復(fù)合片：4.5萬片/年，其中用于生產(chǎn)刀具1.5萬片。PCD/PCBN復(fù)合片刀具：1.5萬片復(fù)合片預(yù)計可生產(chǎn)15萬把刀具。陶瓷CBN砂輪：5000片/年。（2）遷建投資估算建筑面積5000平方米，建筑工程費用700萬元；新增主要設(shè)備和儀器64臺套，設(shè)備費用1760萬元；引進技術(shù)費用1000萬元；鋪底流動資金1000萬元；其他費用246萬元?？偼顿Y4706萬元。（3）主要指標銷售收入10000萬元，利潤2960萬元。5. 新建高檔有機磨具公司以重負荷砂輪（高速高效荒磨砂輪）、大切片砂輪（纖維增強樹脂超大直徑高速切割砂輪）及鋼軌打磨車專用砂輪三類產(chǎn)品為主線，組建新的高檔有機磨具公司。（1）生產(chǎn)綱領(lǐng)重負荷砂輪：610、760、915三種規(guī)格高中檔高速高效荒磨砂輪2萬片，其中610砂輪年生產(chǎn)能力為10000片，760砂輪年生產(chǎn)能力為7000片，915砂輪年生產(chǎn)能力為3000片。大切片砂輪:年產(chǎn)20000片。鋼軌打磨車專用砂輪：年產(chǎn)48000片。（2）投資估算重負荷砂輪：建設(shè)投資3310萬元，鋪底流動資金967萬元，總計4277萬元。大切片砂輪：建設(shè)投資1393.73萬元.鋼軌打磨車專用砂輪：建設(shè)投資1627.6萬元。（3）主要指標重負荷砂輪：營業(yè)收入：13020萬元，利潤2852萬元。大切片砂輪：營業(yè)收入：5000萬元，利潤1587.9萬元。鋼軌打磨車專用砂輪：營業(yè)收入：3840萬元，利潤913.4萬元。以上合計營業(yè)收入：21860萬元，利潤5353.3萬元。6. 汽車變速器齒輪磨削用微晶陶瓷磨料蝸桿砂輪項目建設(shè)（1）生產(chǎn)綱領(lǐng)建成變速器齒輪加工用陶瓷微晶磨料蝸桿砂輪示范生產(chǎn)基地：預(yù)期實現(xiàn)年產(chǎn)量10000片，產(chǎn)值2000萬元。（2）投資估算固定資產(chǎn)投資總概算 981.6萬元，鋪底流動資金：480萬元?？傆?461.6萬元。（3）主要指標營業(yè)收入：2340萬元，利潤：850.8萬元。7.涂附異型制品（1）生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)砂帶產(chǎn)品36萬m2；研磨頁輪60萬個；彈性磨盤600萬片；花碟360萬片及其它異型制品210萬片。（2）遷建投資估算項目建筑面積6500平方米，建筑工程975萬元；在利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施的基礎(chǔ)上，新增設(shè)備23臺套（含從國外引進砂帶轉(zhuǎn)換線一條、頁輪自動成型機一套），費用797萬元；其他費用170萬元?？傆?942萬元。（3）主要指標營業(yè)收入4768萬元，利潤248.1萬元。8.高檔磨料生產(chǎn)與國外磨料磨具企業(yè)合作生產(chǎn)半脆剛玉、鋯剛玉及SG磨料等。目前已達成初步合作意向?？傮w投資約需1億元人民幣。-公司擬出資4000萬元，約占股權(quán)比例40%左右。高檔半脆剛玉、鋯剛玉及SG磨料目前均為國外企業(yè)壟斷。國內(nèi)僅能生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，無法滿足磨具企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)高端產(chǎn)品的需求。而國外企業(yè)對中國磨具生產(chǎn)企業(yè)采取種種限制措施，意在壟斷高端磨具市場。參股合作生產(chǎn)高檔磨具，可以為-公司生產(chǎn)高端磨具提供原材料保障，同時也能獲取較好的經(jīng)濟效益。預(yù)計合資公司達產(chǎn)后形成產(chǎn)值1.52.0億元，利潤50007000萬元。9、新征土地300畝，新建員工周轉(zhuǎn)房及辦公設(shè)施。變電站、污水處理站等公用設(shè)施。按現(xiàn)行價格，工業(yè)用地25.6萬元/畝。新征土地300畝需7680萬元。根據(jù)鄭州市規(guī)定，郊外企業(yè)可以在購置的工業(yè)用地上建設(shè)部分員工周轉(zhuǎn)房，以就近解決員工生活問題。擬建設(shè)周轉(zhuǎn)房7000平米，約需資金630萬元。新建辦公設(shè)施2500平米，約需資金250萬元。新建變電站和工業(yè)污水處理站各一座，約需資金600萬元。土地及公用設(shè)施共需資金9160萬元。（四）整體遷建投資估算1、投資估算總投資包括建設(shè)投資和流動資金，全部投資列表如下： 單位：萬元序號項 目 名 稱建 設(shè) 投 資（萬元）產(chǎn) 能產(chǎn)值（萬元）利 潤（萬元）1技術(shù)中心2496.02涂附產(chǎn)品12974.31200萬m236950.03266.03固結(jié)產(chǎn)品10679.58000噸13500.02638.04超硬制品4706.010000.02960.05高檔有機磨具4277.088000片21860.05353.3 6陶瓷微晶砂輪1461.610000片2340.0850.8 7涂附異型制品1942.04768.0248.1 8高端磨料4000.010000.02000.0 9 征地及公用設(shè)施9160.018816.2 10 流動資金補充1500020000 小 計66696.471696.499238.011磨料磨具出口創(chuàng)匯6000美圓營收28000萬元700.0 總 計66696.471696.4127238.019366.2（五）遷建提升資金來源根據(jù)國機集團與鄭州市政府達成的戰(zhàn)略合作協(xié)議，鄭州市政府出資10億元人民幣用于-公司的遷建提升。六、科技、產(chǎn)品創(chuàng)新與市場、人才策略第一 科技創(chuàng)新（一）完善研發(fā)、試驗技術(shù)中心，強化技術(shù)開發(fā)能力組建新的技術(shù)中心，及時跟蹤分析國內(nèi)外磨料磨具技術(shù)發(fā)展方向，以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)化為方向，以自主研發(fā)與合作合資研發(fā)、技術(shù)引進相結(jié)合，迅速提升公司技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，使技術(shù)中心達到國家級水平和國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，以科技進步推動公司的全面跨越式發(fā)展。（二）建立磨料磨具技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟與國內(nèi)外相關(guān)院校、科研機構(gòu)和企業(yè)建立優(yōu)勢互補的合作伙伴關(guān)系，建立磨料磨具技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟。（三）磨料磨具產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)策略1.獨創(chuàng)研發(fā)研發(fā)獨創(chuàng)產(chǎn)品，獨享市場空間。2.跟進研發(fā)對國內(nèi)外客戶歡迎、市場前景大的優(yōu)秀新產(chǎn)品，進行跟進研發(fā)。其優(yōu)勢是速度快、風險小、成本低。 3.專供研發(fā)對專供客戶的特定標準產(chǎn)品，特殊要求產(chǎn)品進行專門達標研發(fā)。4.概念研發(fā)按不同新概念研發(fā)磨料磨具系列新產(chǎn)品。（四）磨具產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)的主要發(fā)展方向1.有機磨具研發(fā)的主要方向：（1）新型及高速樹脂結(jié)合劑的選用及配方研究； （2）輔料及填加料的應(yīng)用研究； （3）磨具制品向高速、高效、重負荷磨削方向的發(fā)展研究； （4）新型拋光砂輪新材料、新工藝的研究； （5）為數(shù)控機床配套精密磨削砂輪的研究； （6）高速樹脂砂輪（100120m/s）新工藝、新材料的研究； （7）精細生產(chǎn)工藝技術(shù)研究。 2.陶瓷磨具研發(fā)的主要方向：（1）高速新型結(jié)合劑的研制；（2） 新陶瓷磨料（SG）制作磨具的研究；（3） 高速、高效、高精密磨削用磨具的研究；（4） CBN陶瓷磨具的研發(fā)；（5） 砂輪孔徑、平面精細加工等精細生產(chǎn)工藝技術(shù)研究。3.超硬磨具研發(fā)的主要方向：陶瓷、樹脂及金屬結(jié)合劑超硬制品的研究；（2）新型超硬材料制品的研究；（3）新型金剛石刀具、復(fù)合片及制品的研究（引進復(fù)合片成型及刀具加工制造技術(shù)）；（4）CBN磨具配方及制造工藝研究（以引進為主）；（5）引進技術(shù)及裝備的消化吸收；4.涂附磨具研發(fā)的主要方向：（1）專用樹脂及改性樹脂的研究；（2）新型基材的選用及處理工藝的研究；（3）新型磨料的選擇及處理工藝的研究；（4）綜合生產(chǎn)工藝研究及新產(chǎn)品研發(fā)；（5）砂帶磨削試驗與研究；（6）國外先進技術(shù)的跟蹤及應(yīng)用，引進技術(shù)及裝備的消化吸收；（1）收集、整理國內(nèi)外磨料磨具行業(yè)及相關(guān)行業(yè)科技信息包括科第二 產(chǎn)品創(chuàng)新（一）產(chǎn)品發(fā)展方向：1.原材料生產(chǎn)專業(yè)化和使用專業(yè)化，根據(jù)不同的產(chǎn)品、不同的使用要求制定不同的原材料生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)定標準。2.產(chǎn)品品種越來越多，使用面在迅速擴大、專業(yè)化越來越強。3.新型原材料的出現(xiàn)使磨料磨具的發(fā)展迅速加快，性能得以改善、加工范圍擴大并提高加工質(zhì)量效率、精度等。4.磨料磨具制造設(shè)備專業(yè)化與大型化，磨料磨具生產(chǎn)規(guī)模擴大，技術(shù)水平提高，競爭劇烈。（二）新產(chǎn)品研制、開發(fā)：1.依靠-公司內(nèi)部的技術(shù)研發(fā)力量和運行機制，自主開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等；2.在某些關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)方面，與國際先進水平有較大差距的產(chǎn)品而且自身研發(fā)能力較弱的，采用引進專家、技術(shù)、裝備或生產(chǎn)線的方式，力求跳躍式發(fā)展；3.加強與科研院所的橫向聯(lián)系與合作，跟蹤本行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的科技發(fā)展動向，推動-公司技術(shù)研發(fā)工作的開展，提高-公司技術(shù)研發(fā)的速度和效果。（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整：1.扶持、發(fā)展產(chǎn)品對市場前景大且具有開發(fā)潛力、技術(shù)含量、附加值高、利潤空間大的產(chǎn)品。如樹脂磨具、涂附磨具、超硬材料及制品、特種磨料產(chǎn)品。2.保留、維持產(chǎn)品對產(chǎn)品市場開發(fā)趨于飽和的，則保持現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，重點提升、擴大部分利潤高、附加值大的產(chǎn)品。如陶瓷磨具、橡膠磨具、普通磨料中的中高檔產(chǎn)品。3.放棄、限制產(chǎn)品對市場萎縮、利潤微薄甚至無利的產(chǎn)品，則貼牌生產(chǎn)或逐步淘汰。如D400mm的平行砂輪、D90mm的小砂輪、壓制油石等產(chǎn)品。第三 市場策略（一）市場競爭策略1.目標市場及客戶詳見附后各產(chǎn)品系統(tǒng)遷建計劃。2.價格競爭策略(1) 優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，協(xié)商定價，高于正常價。 （2）競爭性產(chǎn)品發(fā)揮專有技術(shù)優(yōu)勢，實施差異化競爭策略。（3）差異化不明顯的產(chǎn)品，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，競爭性定價。3.促銷策略(1) 在品牌知名度相對偏弱而市場容量又大的地區(qū)，加大擴大影響的力度。（2）細分市場