zcw015合同評審管理規(guī)范).doc

合同評審規(guī)范1目 的：評價企業(yè)生產保障綜合能力、用戶信用、降低合同風險，確保市場(銷售)部合同順利執(zhí)行。2適用范圍：各銷售公司與用戶簽訂的滿足一定條件的銷售合同。3合同評審的形式：合同評審的形式分流轉評審和會議評審兩種形式。4合同分類：4.1一般合同：一般合同由銷售單位負責人簽批，不需要進行合同評審。滿足以下所有條件的合同稱為一般合同： 4.1.1公司有庫存；4.1.2合同額度在10萬元以內（市場部）或30萬元以內（天津銷售單位）；4.1.3銷售價格在銷售單位負責人價格權限管控范圍內；指誰區(qū)域經理/銷售經理4.1.4涉及用戶最長欠款期限（含原應收帳款）不超過90天；4.1.5無應收款壞賬損失的不良記錄。4.2特殊合同：4.2.1不滿足4.1條件的合同；4.2.2年度供貨協議；及該協議分批供貨時，不滿足4.1條件的；4.2.3特種、異型吊索具，或有特殊要求的產品合同，必須進行合同評審；特種、異型索具必須預付定金，比例根據合同綜合情況收取合同金額30%50%。4.2.4特殊合同，必須進行合同評審。5合同評審流程：5.1合同評審包括二個程序， 由商務中心依次進行流轉評審或會議評審；5.2工廠供貨保障評審 5.2.1銷售部：負責收集用戶需求信息、制作銷售報價、與用戶共同確認銷售合同草案、填寫合同評審表產品信息項；5.2.2技術部：負責確認技術標準及圖紙；編寫產品技術方案；對技術要求進行確認；判定相關檢驗資質；判定驗收標準要求；5.2.3供應部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產成品的技術參數，供貨期、價格、質量，確保滿足合同相關要求；5.2.4生產部：確認庫存、制定原材料需求計劃、制定產品明細與包裝方案、確認排產工期滿足合同要求；根據訂單或生產單、技術部圖紙、質檢部要求進行生產；5.2.5質檢部：確認是否能滿足用戶提出的質量、證書、資料、檢驗、試驗要求并預算與其相關費用、組織檢驗、檢測及取得相關證書、資料；負責出廠前按合同要求對產品質量、數量、資料進行全面查驗；5.2.6物流部： 核算運輸重量、體積、里程，調配運輸車輛； 5.3用戶信用與銷售方案評審5.3.1銷售部： 客戶對報價提出異議時，銷售負責人對報價的下浮不能滿足客戶價格要求時，需由財務部門組織供應、生產等部門測算，并將結果上報公司主管銷售副總經理或總經理，由其決定授權財務中心給予價格管控釋放；5.3.3商務中心：對銷售副總經理授權的或銷售/區(qū)域經理價格權限內的下浮釋放銷售報價；作為各銷售單位與工廠溝通的橋梁，同時作為合同評審組織部門；對合同評審表存檔保存，登記合同評審臺帳；如合同評審生效后用戶合同項有變更，則通知相關評審部門從新就變更項進行評審；根據合同進展，在合同評審表中填寫合同進程狀態(tài)反饋；5.3.4財務部：負責審核銷售報價與結算期限、方式、測算合同毛利、核實應收款數據、評定用戶信用、 評定資金風險、制定資金支持計劃，核算下浮權限；5.3.5主管銷售副總經理：制定銷售策略和方案、對合同報價、結算期限與方式進行審批；5.3.6總經理： 負責合同評審表的最終審批。6 合同評審生效后的合同變更：如合同生效后有變更項目，銷售部需重新填寫合同評審表的相關變更內容，由商務中心負責組織與變更項有關的部門進行重新評審后，根據所涉及部門報主管銷售副總經理或總經理審批后存檔；7 評審中的特殊情況：當評審部門不能參加流轉、會議評審，由商務中心通過電子郵件或電話短信形式通知評審人相關信息，并做好相關記錄或進行補簽后，方可歸檔。8相關記錄：合同評審表(一)合同評審表(二)合同評審臺帳購銷合同(模版) 經行政部組織市場部銷售中心和商務中心對合同評審規(guī)范提出建議： 草擬合同或報價前關于產品工期、價格、圖紙等均通過商務助理與總部職能部門溝通過，已經流轉過合同評審流程中各部門工作項，為避免工作重復提高效率建議改變程序，從報價開始就進入評審流程，即將報價前銷售人員待溝通項加入評審表單，例如：詢價、詢工期、詢船檢費等，總部各相關部門根據銷售要求進行準確填報，而后由商務助理回復銷售單位，簽訂合同前對與原總部各相關部門所報內容有出入的提出，由商務助理組織相關部門評審。無出入的銷售單位填寫合同評審表待填寫內容，完善后由商務助理交由相關部門和領導評審和審批，均認可后簽訂合同。天津市飛馬起重吊索具有限公司2011年1月合同評審表銷售單位： 年 月 日 編號： 一、工廠供貨保障評審 評審依據 合同信息完全在本表體現 圖紙，技術要求等復印件作為評審附件 評審方式流轉評審 會議評審 產品標準常規(guī)產品 異型產品 國標產品 非標產品 其它： 產品名稱 規(guī)格 材質 數量 工期檢驗要求 銷售單位與合同有關產品使用情況：（示例）產品類型：吊帶 鏈條 卸扣配套設備：500港機 20汽車吊 船舶被吊物品：汽車 雜貨 非吊裝，捆扎使用現場環(huán)境：碼頭 料場 甲板技術要求：圖紙?zhí)峁?有 無 要求設計出圖檢驗要求：合同總體工期： 天交貨交貨城市： 主管簽字： 技術部無特殊要求 有技術要求，是否經用戶確認： 技術要求或標準： 是 否，說明： 圖紙； 是 否，說明： 驗收標準及要求：是 否，說明： 產品說明書是否需要：是 否評審意見： 主管簽字： 供應部原材料、半成品、第三方產品：庫存滿足 預訂： 天到廠與產品手冊是否一致：一致 不一致，說明：評審意見： 主管簽字： 生產部原材料庫存：滿足 不滿足生產工期： 天 生產排期是否滿足合同要求：是 否，說明：包裝： 常規(guī) 特殊評審意見： 主管簽字：質檢部材質單 產品合格證 拉力實驗報告式 船檢報告 CCS CCSI產品使用說明書 質量保證體系證明 第三方產品資質評審意見： 主管簽字： 物流部合同交貨日： 年 月 日；交貨地點：物流周期： 天 是否已按生產完工預訂物流保障計劃：是， 否 說明：與用戶確認的交貨驗收方式： 當場檢驗簽收生效 預約三天內檢驗，否則三天后默認生效 驗收發(fā)現不良品處理方式： 在 天內更換 退貨 評審意見： 主管簽字：合同評審表銷售單位： 年 月 日 編號：二、用戶信用與銷售方案評審用戶名稱合同提供方： 對 方 我 方簽訂份數： 份累計交易（萬元）預計用量（萬元）年總需求（萬元） 用戶授信額度（萬元）用戶性質：國有 股份制 外資企業(yè) 民營 上市公司 其它 信用評價 好 中 差 違約記錄無 有 違約次數 筆 違約金額累計 元 違約日期累計 天 壞賬損失 元授信文件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件 開戶行信息 委托代理人授權書 委托代理人證件復印件應收帳款（萬元） 0-90天 90-180天 360天以上與所涉及合同有關的其它供應商：銷售單位報價： 萬元；下浮申請： ；下浮后價格： 萬元支付形式： 電匯 支票 現金 銀行匯票 銀行承兌 天匯票 結算周期： 預付貨款總額的 %，其余 %在交貨后 天付清； 貨物驗收合格后 天內支付 %； %作為保證金于 支付。補充意見： 主管簽字：商務中心產品明細、數量、規(guī)格與銷售單位確認無誤：是 否如提供產品技術要求及圖紙，已轉交技術部門：是 否補充意見： 簽字：財務部資金保障： 生產周期 元，小計 天；物流周期 元，小計 天；回款周期 天；累計 元 天；評審意見： 主管簽字：主管銷售副總經理價格授權：下浮后價格： 萬元支付要求：預付貨款總額的 %，其余 %在交貨后 天付清； 貨物驗收合格后 天內支付 %； %作為保證金于 支付。審批意見： 簽字： 總經理終審意見： 簽字：狀態(tài)反饋成功簽署 合同執(zhí)行中 貨款全部回收，合同執(zhí)行完畢 流單，中標單位： 中標價格：原因： 價格高； 工期長； 技術方案未通過； 資質、檢驗證書不全；詳細說明： 質量不認可； 產品品不全； 公共關系； 品牌知名度； 注：1、該表由一、工廠供貨保障評審及 二、用戶信用評價與銷售方案評審兩部分組成；兩部分中，位于銷售單位（含） 之前的項目由銷售助理填寫； 2、該表一式一份；通過會議或流轉簽字形式依序填寫，完成后由商務助理收回，并填寫狀態(tài)反饋后存檔；3、合同評審所有項目必須在銷售合同簽訂前完成；合同簽訂后原件及復印件未經主管銷售副總經理以上授權，非銷售 部門不得查閱（公司財務部門、市場部商務中心除外）。 合同評審臺帳 銷售單位： 年 月序號評審表編號客戶名稱合同金額評審結果評審通過 評審未