2012年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易報(bào)告.doc

2012年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展報(bào)告服務(wù)貿(mào)易分析報(bào)告2013-4-152012年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)了12%，比貨物貿(mào)易增速高出近一倍，服務(wù)貿(mào)易占我國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的比重因此較上年提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的“不平衡”狀況不僅沒(méi)有改變，貿(mào)易逆差規(guī)模達(dá)到了歷史最高點(diǎn)，較上年增長(zhǎng)了62%。服務(wù)貿(mào)易“不平衡”狀態(tài)的加劇，一方面反映出中國(guó)服務(wù)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力依然較弱，另一方面也是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際市場(chǎng)需求銳減的必然結(jié)果。隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)效果的逐步顯現(xiàn)，以及世界經(jīng)濟(jì)增速的提升，這一“不平衡”趨勢(shì)有望得到逐步改善。為了加速平衡中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易，我們還應(yīng)該繼續(xù)在調(diào)整和優(yōu)化服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)、以制造業(yè)“走出去”帶動(dòng)外向“商業(yè)存在”的發(fā)展上做足功課。一、2012年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展概況及特點(diǎn)“入世”以來(lái)，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)大，成為新興經(jīng)濟(jì)體中的佼佼者。2012年，在世界經(jīng)濟(jì)低迷，市場(chǎng)需求不旺的情況下，中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易以“穩(wěn)中求進(jìn)”為目標(biāo)，以管理、服務(wù)和促進(jìn)為核心，采取積極措施推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展，取得顯著成效。一是服務(wù)貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，外貿(mào)占比進(jìn)一步提高。據(jù)國(guó)家外匯管理局的最新統(tǒng)計(jì)，2012年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額比上年增長(zhǎng)12%，達(dá)到4715億美元。服務(wù)貿(mào)易占我國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的比重達(dá)到10.86%，較上年提高約1.1個(gè)百分點(diǎn)。二是服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)快于出口，貿(mào)易逆差繼續(xù)擴(kuò)大。2012年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易出口額為1910億美元，比上年同期增長(zhǎng)4.5%；進(jìn)口達(dá)到2805億美元，增長(zhǎng)17.8%。貿(mào)易逆差額高達(dá)896億美元，比上年增長(zhǎng)62.3%，創(chuàng)歷史新高(參見(jiàn)圖1)。中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的順差主要來(lái)源于建筑服務(wù)、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、咨詢(xún)和其他商業(yè)服務(wù)。受世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，2012年的建筑服務(wù)和其他商業(yè)服務(wù)雖然保持了順差，但順差額較上年分別減少了27.9%和14.1%。計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)及咨詢(xún)服務(wù)出口保持了較快增長(zhǎng)，出口增速分別為18.9%和18%。受歐債危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際市場(chǎng)需求銳減，導(dǎo)致世界主要國(guó)家和地區(qū)的PMI指數(shù)均呈不同程度的下跌，很多國(guó)家的這一指數(shù)跌至50%以下。因此，對(duì)與制造業(yè)密切相關(guān)服務(wù)業(yè)運(yùn)輸和保險(xiǎn)的需求必然減少。在中國(guó)運(yùn)輸和保險(xiǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的背景下，進(jìn)口高于出口的現(xiàn)象必然繼續(xù)擴(kuò)大。從表1可以看出，2012年運(yùn)輸和保險(xiǎn)的逆差額分別較上年增加了4.5%和3.6%；外國(guó)旅游人數(shù)的減少和中國(guó)出口旅游的不斷增長(zhǎng)，使中國(guó)的旅游服務(wù)逆差增長(zhǎng)高達(dá)115%；專(zhuān)有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi)的逆差也增長(zhǎng)了19.2%。三是高附加值服務(wù)出口增長(zhǎng)較快，服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。2012年，金融、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、咨詢(xún)和廣告等的出口增長(zhǎng)迅速，四項(xiàng)服務(wù)貿(mào)易的出口額分別較上年增長(zhǎng)75%、18.8%、18%和17.5%。貿(mào)易順差有逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，四項(xiàng)服務(wù)貿(mào)易的順差額分別2億美元、107億美元、134億美元和20億美元，分別比2011年增長(zhǎng)了100%、28.9%、36.7%和66.7%。保險(xiǎn)服務(wù)、專(zhuān)有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi)占比雖小，但出口增幅顯著。四是承接服務(wù)外包持續(xù)較快增長(zhǎng)，吸納就業(yè)作用明顯。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，1-11月我國(guó)共簽訂服務(wù)外包合同12.5萬(wàn)份，合同金額517.9億美元，同比增長(zhǎng)38.2%。截至2012年11月底，中國(guó)共有服務(wù)外包企業(yè)2萬(wàn)多家，從業(yè)人員418萬(wàn)，其中大學(xué)(含大專(zhuān))以上學(xué)歷284.7萬(wàn)人，占總數(shù)的68.1%。五是“走出去”步伐加快，出口增幅提高。2012年，中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額1166億美元，同比增長(zhǎng)12.7%；新簽合同額1565.3億美元，同比增長(zhǎng)10%。2012年1-10月，我國(guó)核心文化產(chǎn)品出口212.62億美元，同比增長(zhǎng)42.9%。二、“不平衡”的中國(guó)服務(wù)貿(mào)易近年來(lái)，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展。2002年-2012年的11年間，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易年均增長(zhǎng)20%。特別是2005年以后的增長(zhǎng)速度更快。2005年和2008年服務(wù)貿(mào)易的增長(zhǎng)速度超過(guò)30%，2007年、2009年和2011年的增長(zhǎng)率也均超過(guò)20%。但由于我國(guó)服務(wù)貿(mào)易起點(diǎn)低、底子薄，仍處于發(fā)展的初級(jí)階段，總體水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍然較弱，發(fā)展中存在嚴(yán)重的“不平衡”狀態(tài)。第一，中國(guó)的服務(wù)貿(mào)易和貨物貿(mào)易發(fā)展水平不平衡。從圖3可以看出，2006-2012年間，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易額占貿(mào)易總額(貨物和服務(wù)進(jìn)出口總額之和)的比重一直在10%左右，2012年這一比重為10.54%，同期世界服務(wù)貿(mào)易占貿(mào)易總額之比在20%左右。從中國(guó)服務(wù)貿(mào)易總額占世界服務(wù)貿(mào)易總額的比重來(lái)看，水平也較低，估計(jì)2012年該比值僅為5%左右，同期中國(guó)貨物進(jìn)出口總額占世界貨物進(jìn)出口總額的比重則超過(guò)20%。第二，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的進(jìn)出口發(fā)展不平衡。與中國(guó)貨物貿(mào)易長(zhǎng)期處于順差狀態(tài)相反，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易長(zhǎng)期處于逆差狀態(tài)，特別是2012年的逆差額高達(dá)895億美元，比上年增加了62%。逆差行業(yè)主要集中在運(yùn)輸服務(wù)、旅游和保險(xiǎn)服務(wù)以及專(zhuān)有權(quán)利使用和特許費(fèi)等領(lǐng)域，反映了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和貨物貿(mào)易發(fā)展所產(chǎn)生的國(guó)際航運(yùn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、先進(jìn)技術(shù)等方面的競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。第三，服務(wù)貿(mào)易行業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡。運(yùn)輸、旅游、建筑等傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易仍占據(jù)我國(guó)服務(wù)貿(mào)易的主導(dǎo)地位。以2011年2012年為例，上述三項(xiàng)服務(wù)貿(mào)易額占中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的比重分別為60.7%和62%。盡管近年來(lái)中國(guó)在計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、金融服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等高附加值服務(wù)貿(mào)易出口方面的出口增長(zhǎng)較快，但其占服務(wù)進(jìn)出口總額中的比重仍然偏低，2011年和2012年上述四項(xiàng)服務(wù)貿(mào)易額占中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的比重僅為20.7%和20.8%。以軟件服務(wù)為例，近年中國(guó)的軟件出口增長(zhǎng)較快，2009-2011年，軟件出口分別增長(zhǎng)20.8%、36.5%和29.5%。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距依然很大。以軟件即服務(wù)(SaaS)為例，北美和西歐所占的比重雖然呈下降的趨勢(shì)，亞太地區(qū)的比重有所上升，但北美和西歐所占份額依然高達(dá)80%左右(參見(jiàn)圖5)。從上面的分析來(lái)看，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易不平衡狀況很明顯，特別是貿(mào)易逆差很大，而且這種狀況在短時(shí)間內(nèi)很難改變。上面提到的服務(wù)貿(mào)易逆差僅限于BOP(國(guó)際收支)統(tǒng)計(jì)，即所謂跨境服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)。其所記錄的僅僅是經(jīng)常項(xiàng)目下居民與非居民之間的服務(wù)交易，即跨境服務(wù)流動(dòng)的統(tǒng)計(jì)。然而，按照GATS廣義的服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)原則，國(guó)際服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)既包括跨境交易，又包括境內(nèi)交易，即商業(yè)存在，也就是境外資企業(yè)對(duì)境內(nèi)居民與非居民提供的服務(wù)交易。通過(guò)商業(yè)存在實(shí)現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易額究竟有多少，目前尚無(wú)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但從全球的FDI流量上可以對(duì)“商業(yè)存在”的基本情況有個(gè)初步的判斷。從全球的情況看，近年來(lái)外國(guó)直接投資的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)。20世紀(jì)80年代初期，全球服務(wù)業(yè)外國(guó)直接投資存量?jī)H占全世界外國(guó)直接投資存量的1/4,1990年這一占比不到一半，到2004年己上升到62.8%。特別是金融危機(jī)，凸顯經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必要性，服務(wù)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加速，給通過(guò)商業(yè)存在實(shí)現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易以更大的發(fā)展空間。據(jù)WTO估計(jì)，目前，通過(guò)“商業(yè)存在”實(shí)現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易額大約是跨境提供的1.5倍。從中國(guó)的情況看，近年流入服務(wù)領(lǐng)域的FDI增長(zhǎng)迅速，流入制造業(yè)的FDI減緩。2011年，進(jìn)入服務(wù)業(yè)的FDI首次超過(guò)了制造業(yè)，特別是房地產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)成為引資的重要行業(yè)。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，外國(guó)金融機(jī)構(gòu)流入中國(guó)金融業(yè)的FDI將不斷增加。外資企業(yè)向中國(guó)服務(wù)領(lǐng)域的滲透，使其通過(guò)“商業(yè)存在”在中國(guó)實(shí)現(xiàn)的收入大幅度增加。中國(guó)近年來(lái)“走出去”的步伐也不斷加快，一些生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在海外的投資有所增加。但由于中國(guó)服務(wù)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力依然較弱，因此，與內(nèi)向FAT相比，中國(guó)的外向FAT相距甚遠(yuǎn)。據(jù)此，我們判斷，中國(guó)因“商業(yè)存在”而出現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易逆差額會(huì)大于跨境服務(wù)貿(mào)易的產(chǎn)生的逆差額。三、如何“平衡”中國(guó)服務(wù)貿(mào)易？當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)正從貨物貿(mào)易轉(zhuǎn)向服務(wù)貿(mào)易，服務(wù)業(yè)與服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展水平已成為衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志之一。從全球看，服務(wù)貿(mào)易居前20名的國(guó)家和地區(qū)主要是發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、比利時(shí)、日本等國(guó)的服務(wù)貿(mào)易出口額已占各自國(guó)家GDP的10%以上。作為世界上第一大服務(wù)貿(mào)易國(guó)的美國(guó)，2011年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額達(dá)到1萬(wàn)億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1.79億美元，同比較上年增長(zhǎng)23%。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的地位不斷上升，服務(wù)貿(mào)易也取得了非常大的進(jìn)展。中國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額全球占比從2006年的3.6%增長(zhǎng)到2011年的5.25%，2012年的世界排名有望由第八位上升到第三位。然而，無(wú)法回避的是，與發(fā)達(dá)國(guó)家比較而言，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展還處于嚴(yán)重失衡的局面。中國(guó)與主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體間存在著明顯差距。中國(guó)必須把發(fā)展服務(wù)貿(mào)易作為提升中國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)層次的重要抓手，促進(jìn)中國(guó)從貿(mào)易大國(guó)走向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)。我們認(rèn)為，中國(guó)要想改變服務(wù)貿(mào)易“失衡”狀況，實(shí)現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易的基本“平衡”，必須要做好以下兩方面的工作。一是要努力調(diào)整和優(yōu)化服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)。在過(guò)去的十多年中，世界服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，以高新技術(shù)為核心的服務(wù)業(yè)發(fā)展已成為國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的推進(jìn)器。相應(yīng)地，旅游、運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)業(yè)占服務(wù)貿(mào)易的比重逐漸下降，新興服務(wù)業(yè)的貿(mào)易比重不斷上升。服務(wù)貿(mào)易正逐漸由傳統(tǒng)的以勞動(dòng)密集型為基礎(chǔ)的服務(wù)貿(mào)易，向以知識(shí)、智力密集型或資本密集型為基礎(chǔ)的現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易轉(zhuǎn)變。因此，中國(guó)要緊跟這一國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)，努力調(diào)整和優(yōu)化服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)。針對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易比重偏大的特點(diǎn)，中國(guó)應(yīng)積極發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易，縮小傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展比重，擴(kuò)大現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展比重。國(guó)家可以重點(diǎn)扶持服務(wù)業(yè)中的幼稚產(chǎn)業(yè)，待其成熟了便將其推向國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)造財(cái)富。比如可以積極地鼓勵(lì)和刺激金融、保險(xiǎn)等知識(shí)技術(shù)密集型的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，不要過(guò)度地依賴(lài)于傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。因?yàn)閭鹘y(tǒng)服務(wù)業(yè)的發(fā)展前景是有限的，而現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮模椰F(xiàn)代服務(wù)業(yè)也可以創(chuàng)造比傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)大得多的利潤(rùn)和價(jià)值。隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，中國(guó)新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展速度也不斷加快。盡管現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易在整體服務(wù)貿(mào)易中的比重雖然不高，但其近年來(lái)的增長(zhǎng)速度提高很快。總之，我們要通過(guò)增加新興服務(wù)業(yè)的出口，不斷優(yōu)化中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的出口結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。二是要依托制造大國(guó)的優(yōu)勢(shì)，以制造業(yè)“走出去”帶動(dòng)外向“商業(yè)存在”的發(fā)展。 跨國(guó)公司對(duì)全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的控制除了核心部件的生產(chǎn)外，其他控制活動(dòng)都是通過(guò)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)的，在這種情況下，不僅是高知識(shí)密集型活動(dòng)和高研發(fā)投入的研發(fā)、設(shè)計(jì)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)都留在了發(fā)達(dá)國(guó)家，而且，原料采購(gòu)、物流運(yùn)輸、金融保險(xiǎn)、訂單處理、批發(fā)經(jīng)營(yíng)和終端零售等諸多環(huán)節(jié)，也被跨國(guó)公司通過(guò)全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈掌控，絕大部分也留在了發(fā)達(dá)國(guó)家的大城市中，只有加工、組裝、制造等中間環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，中國(guó)國(guó)通過(guò)加工貿(mào)易的形式加入到這種由跨國(guó)公司所主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)